| 关联交易 公告日期:2014-10-31 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 大唐国际发电股份有限公司第八届十五次董事会同意追认公司及其子公司于2013年12月16日至2014年9月28日通过中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）为内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司（“再生资源公司”）提供委托贷款340,200万元。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 340200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-10-31 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 大唐国际发电股份有限公司第八届十五次董事会同意公司或公司子公司分别分次通过大唐财务公司为再生资源公司提供委托贷款，金额合计不超过85,000万元，用于再生资源公司置换到期借款。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 85000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-10-31 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 大唐国际发电股份有限公司第八届十五次董事会同意公司或公司子公司分别分次通过大唐财务公司向内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司（“锡林浩特矿业”）提供委托贷款，金额合计不超过100,000万元，主要用于锡林浩特矿业置换到期借款。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 100000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-09-30 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 |
| 定价依据 | 与潮州发电公司交易金额约为1.89亿元。 |
| 交易简介 | 1、同意江苏大唐航运股份有限公司（“大唐航运”）与公司控股子公司广东大唐国际潮州发电有限责任公司（“潮州发电公司”）、江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港发电公司”）分别签订“年度煤炭运输服务框架协议”，协议期限为2014年1月1日至2014年12月31日；
2、同意协议期内，大唐航运分别向潮州发电公司、吕四港发电公司提供煤炭运输服务，其中与潮州发电公司交易金额约为1.89亿元（人民币，下同）（上限），与吕四港发电公司交易金额约为0.83亿元（上限）；
3、董事(包括独立董事)认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
4、根据香港联合交易所上市规则，潮州发电公司、吕四港发电公司为本公司关联人，上述事项构成本公司关联交易，关联董事已就本决议事项放弃表决。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 18900万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-09-30 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 |
| 定价依据 | 与吕四港发电公司交易金额约为0.83亿元。 |
| 交易简介 | 1、同意江苏大唐航运股份有限公司（“大唐航运”）与公司控股子公司广东大唐国际潮州发电有限责任公司（“潮州发电公司”）、江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港发电公司”）分别签订“年度煤炭运输服务框架协议”，协议期限为2014年1月1日至2014年12月31日；
2、同意协议期内，大唐航运分别向潮州发电公司、吕四港发电公司提供煤炭运输服务，其中与潮州发电公司交易金额约为1.89亿元（人民币，下同）（上限），与吕四港发电公司交易金额约为0.83亿元（上限）；
3、董事(包括独立董事)认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
4、根据香港联合交易所上市规则，潮州发电公司、吕四港发电公司为本公司关联人，上述事项构成本公司关联交易，关联董事已就本决议事项放弃表决。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 8300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-09-30 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团公司、康定国能投资有限公司 |
| 定价依据 | 公司以不高于167.29万元的价格参与受让康定国能所持有的大唐航运0.57%的股权。 |
| 交易简介 | 1、鉴于本公司控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）全资子公司康定国能投资有限公司(“康定国能”)已公开挂牌转让其所持有的相关股权，董事会同意：（1）公司以不高于167.29万元的价格参与受让康定国能所持有的大唐航运0.57%的股权；（2）公司控股子公司四川大唐国际甘孜水电开发有限公司（“甘孜水电”）以不高于5,356.66万元的价格参与受让康定国能所持有的康定国能水电开发有限公司（“康定水电”）100%的股权；
2、董事(包括独立董事)认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
3、按照上市规则的规定，大唐集团及子公司康定国能为本公司关联人，按照香港上市规则的规定，甘孜水电为本公司的关联人；如公司及甘孜水电最终受让康定国能转让的股权，则上述事项构成本公司关联交易，关联董事已就本决议事项放弃表决。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 167.29万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-09-30 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 四川大唐国际甘孜水电开发有限公司 |
| 定价依据 | 以不高于5,356.66万元的价格参与受让康定国能所持有的康定国能水电开发有限公司（“康定水电”）100%的股权。 |
| 交易简介 | 1、鉴于本公司控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）全资子公司康定国能投资有限公司(“康定国能”)已公开挂牌转让其所持有的相关股权，董事会同意：（1）公司以不高于167.29万元的价格参与受让康定国能所持有的大唐航运0.57%的股权；（2）公司控股子公司四川大唐国际甘孜水电开发有限公司（“甘孜水电”）以不高于5,356.66万元的价格参与受让康定国能所持有的康定国能水电开发有限公司（“康定水电”）100%的股权；
2、董事(包括独立董事)认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
3、按照上市规则的规定，大唐集团及子公司康定国能为本公司关联人，按照香港上市规则的规定，甘孜水电为本公司的关联人；如公司及甘孜水电最终受让康定国能转让的股权，则上述事项构成本公司关联交易，关联董事已就本决议事项放弃表决。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 5356.66万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-06-13 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团核电有限公司 |
| 定价依据 | 委托管理费用每年1,080万元 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
关于宁德核电股权、公司现有11个核电前期项目管理权委托
（1）同意将公司持有的福建宁德核电有限公司（“宁德核电”）股权及现有的核电前期项目委托大唐核电公司管理；委托管理费用每年1,080万元；委托管理期限为三年（自2014年7月1日起至2017年6月30日止），如双方拟在委托期限截止后继续开展本协议所规定内容的合作，应在2017年 6 月 30日前另行签署续期协议并重新履行相应的审批程序；（2）委托管理期限内，公司对核电前期项目全部资产及该资产所产生的全部权益拥有所有权，对宁德核电的股权及该资产所产生的全部权益拥有所有权； 3、董事 (包括独立董事) 认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益； 4、根据上市地上市规则，大唐核电公司为本公司关联人，上述交易事项构成本公司关联交易，关联董事已就本决议事项放弃表决。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3240万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-06-13 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团核电有限公司、中国大唐集团公司 |
| 定价依据 | 公司增资额度为13,208.83万元；大唐集团增资19,813.25万元 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
关于中核辽宁核电有限公司24%股权出资同意公司以股权出资的方式将中核辽宁核电有限公司（“辽宁核电”）24%股权转让中国大唐集团核电有限公司（“大唐核电公司”），以增加公司在大唐核电公司的出资额，增资额度为13,208.83万元；大唐集团以现金方式按在大唐核电公司持股60%比例增资19,813.25万元，此次增资完成后，公司向大唐核电公司累计出资15,608.83万元，持股比例仍为40%；
董事 (包括独立董事) 认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；根据上市地上市规则，大唐核电公司为本公司关联人，上述交易事项构成本公司关联交易，关联董事已就本决议事项放弃表决。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资,提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 33022.1万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-06-13 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐华银电力股份有限公司、中国大唐集团公司 |
| 定价依据 | 相关交易公平、合理 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述：
审议批准《关于投资建设广东大唐国际雷州火电项目的议案》
1、同意公司与大唐华银电力股份有限公司(“华银电力”)、大唐集团及雷州市培财基础设施建设有限公司(“培财建设”)分别按34%、33%、30%及3%的出资比例共同投资组建广州大唐国际雷州发电有限责任公司(“雷州发电公司”)建设雷州火电项目(2×1000MW燃煤发电机组);
2、雷州火电项目总投资约为为993，417万元，项目资本金为总投资额的20%，约为198，683.4万元，其中本公司出资约为67，552.36万元;
3、董事(包括独立董事)认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易;相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益;
4、根据上市地上市规则，大唐集团、华银电力为本公司关联人，上述事项构成本公司关联交易，根据上海证券交易所上市规则，关联董事已就本决议事项放弃表决;
5、同意将上述事项提请公司股东大会审议。
二、关联交易的目的及影响：
本公司与大唐集团、华银电力及雷州培财建设公司共同出资成立雷州发电公司，符合公司巩固发电主业优势的策略，有利于扩大公司电源规模，优化公司电源结构及区域结构，从而促进公司可持续发展。雷州发电公司成立后会成为公司的子公司，其财务报表将纳入本公司合并报表。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 993417万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-01-25 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | （1）同意公司控股子公司内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司（“克旗煤制气公司”）拟与公司全资子公司大唐能源化工营销有限公司（“能源化工营销公司”）签订《天然气销售框架协议》，协议期限为2013年12月18日至2014年12月31日；在协议有效期内，克旗煤制气公司向能源化工营销公司销售煤制天然气，年度交易金额（上限）约为40.29亿元。
（2）同意克旗煤制气公司拟与能源化工营销公司签订《化工产品购销合同》（克旗），合同期限为2014年1月1日至2014年12月31日；在合同有效期内，克旗煤制气公司向能源化工营销公司销售化工产品，年度交易金额（上限）约为6.23亿元；
（3）同意克旗煤制气公司拟与能源化工营销公司签订《化工产品采购合同》（克旗），合同期限为2014年1月1日至2014年12月31日；在合同有效期内，
克旗煤制气公司向能源化工营销公司采购相关各类化工原料，年度交易金额（上限）约为1.35亿元； |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 478700万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-01-25 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | （1）同意大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司（“多伦煤化工公司”）拟与能源化工营销公司签订《化工产品购销合同》（多伦），合同期限为2014年1月1日至2014年12月31日；
（2）在合同有效期内，多伦煤化工公司向能源化工营销公司销售其所生产的化工产品；年度销售化工产品金额（上限）约为36.3亿元；
（3）在合同有效期内，多伦煤化工公司向能源化工营销公司采购化工原料；年度采购化工原料金额（上限）约为11.6亿元； |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 479000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-01-09 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国水利电力物资有限公司 |
| 定价依据 | 中水物资公司承担招标组织、合同签订及执行、运输配送、到货验收、商业索赔等工作，故将收取管理服务费（管理服务费不超过采购金额的6%）；中水物资公司收取的相关管理服务费将不高于向独立第三方或大唐集团其他公司提供相同服务的费用。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响
本公司及其子公司通过中水物资公司对于基建项目通用类设备、材料等进行集中采购，能够充分发挥专业机构的优势，有效控制采购质量；通过规模采购，降低采购成本，提升公司盈利能力。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 78200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-01-09 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国水利电力物资有限公司 |
| 定价依据 | 中水物资公司承担招标组织、合同签订及执行、运输配送、到货验收、商业索赔等工作，故将收取管理服务费（管理服务费不超过采购金额的6%）；中水物资公司收取的相关管理服务费将不高于向独立第三方或大唐集团其他公司提供相同服务的费用。 |
| 交易简介 | 关联交易基本情况
2014年1月8日，公司与中国水利电力物资有限公司（“中水物资公司”）签署了工程物资采购框架协议。
关联交易目的和对上市公司的影响
本公司及其子公司通过中水物资公司对于基建项目通用类设备、材料等进行集中采购，能够充分发挥专业机构的优势，有效控制采购质量；通过规模采购，降低采购成本，提升公司盈利能力。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 70000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-01-07 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国水利电力物资有限公司 |
| 定价依据 | 中水物资公司承担招标组织、合同签订及执行、运输配送、到货验收、商业索赔等工作，故将收取管理服务费（管理服务费为采购金额的3-5%）；中水物资公司收取的相关管理服务费将不高于向独立第三方或大唐集团其他公司提供相同服务的费用。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2014年1月6日，公司与中国水利电力物资有限公司（“中水物资公司”）签署了生产物资采购框架协议。
关联交易目的和对上市公司的影响
本公司及其子公司通过中水物资公司对于技改工程项目通用类设备、材料等进行集中采购，能够充分发挥专业机构的优势，有效控制采购质量；通过规模采购，降低采购成本，提升公司盈利能力。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 50000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐集团部分发电企业(合山发电公司、黄岛发电公司、徐塘发电公司) |
| 定价依据 | 在日常业务中按一般商业条款并根据当时的市场情况公平磋商确定。 |
| 交易简介 | 本公司于2013年12月6日召开的第八届五次董事会审议2014年度部分日常关联交易议案时，全部12名非关联董事（包括5名独立非执行董事）一致表决通过，关联董事陈进行先生、胡绳木先生及方庆海先生就该项议案的表决进行了回避。 本公司董事会（包括独立董事）认为：签署“煤炭购销框架协议(北京-大唐)”和“煤炭购销框架协议(香港-大唐)”属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，协议的条款公平、合理及符合本公司股东的整体利益。
关联交易类别 关联人 2014年度预计交易金额(人民币)
北京大唐燃料公司 大唐集团部分发电企业 9.75亿元
向关联人销售煤炭 （合山发电公司、黄岛发电公司、
徐塘发电公司）
香港公司向关联人 大唐集团部分发电企业 9.7亿元
销售煤炭 （合山发电公司、黄岛发电公司、
徐塘发电公司）
合计 / 19.45亿元
公司认为，上述交易可以使公司所属从事煤炭经营业务的专业公司拓展国内市场，并充分有效的利用已有的专业化煤炭经营资源，提高盈利能力。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 97500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐集团部分发电企业(合山发电公司、黄岛发电公司、徐塘发电公司) |
| 定价依据 | 在日常业务中按一般商业条款并根据当时的市场情况公平磋商确定。 |
| 交易简介 | 本公司于2013年12月6日召开的第八届五次董事会审议2014年度部分日常关联交易议案时，全部12名非关联董事（包括5名独立非执行董事）一致表决通过，关联董事陈进行先生、胡绳木先生及方庆海先生就该项议案的表决进行了回避。 本公司董事会（包括独立董事）认为：签署“煤炭购销框架协议(北京-大唐)”和“煤炭购销框架协议(香港-大唐)”属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，协议的条款公平、合理及符合本公司股东的整体利益。
关联交易类别 关联人 2014年度预计交易金额(人民币)
北京大唐燃料公司 大唐集团部分发电企业 9.75亿元
向关联人销售煤炭 （合山发电公司、黄岛发电公司、
徐塘发电公司）
香港公司向关联人 大唐集团部分发电企业 9.7亿元
销售煤炭 （合山发电公司、黄岛发电公司、
徐塘发电公司）
合计 / 19.45亿元
公司认为，上述交易可以使公司所属从事煤炭经营业务的专业公司拓展国内市场，并充分有效的利用已有的专业化煤炭经营资源，提高盈利能力。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 97000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-07 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐桂冠合山发电有限公司 |
| 定价依据 | 年度煤炭购销框架协议 |
| 交易简介 | 2013年12月6日，大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届五次董事会审议批准《关于2014年公司部分日常关联交易的议案》。北京大唐燃料有限公司、大唐国际（香港）有限公司向中国大唐集团公司所属发电企业供应煤炭（1）同意公司控股子公司北京大唐燃料有限公司（“大唐燃料公司”）、大唐国际（香港）有限公司（“香港公司”）分别与中国大唐集团公司（“大唐集团”）管理企业大唐桂冠合山发电有限公司（“合山发电公司”）、大唐黄岛发电有限责任公司（“黄岛发电公司”）及江苏徐塘发电有限责任公司（“徐塘发电公司”）签署“年度煤炭购销框架协议”，期限为2014年1月1日至2014年12月31日；（2）同意在协议有效期内，大唐燃料公司向上述三家大唐集团管理企业供应煤炭，年度交易金额（上限）合计约为9.75亿元；香港公司向上述三家大唐集团管理企业供应煤炭，年度交易金额（上限）约为9.7亿元。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-07 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐黄岛发电有限责任公司 |
| 定价依据 | 年度煤炭购销框架协议 |
| 交易简介 | 2013年12月6日，大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届五次董事会审议批准《关于2014年公司部分日常关联交易的议案》。北京大唐燃料有限公司、大唐国际（香港）有限公司向中国大唐集团公司所属发电企业供应煤炭（1）同意公司控股子公司北京大唐燃料有限公司（“大唐燃料公司”）、大唐国际（香港）有限公司（“香港公司”）分别与中国大唐集团公司（“大唐集团”）管理企业大唐桂冠合山发电有限公司（“合山发电公司”）、大唐黄岛发电有限责任公司（“黄岛发电公司”）及江苏徐塘发电有限责任公司（“徐塘发电公司”）签署“年度煤炭购销框架协议”，期限为2014年1月1日至2014年12月31日；（2）同意在协议有效期内，大唐燃料公司向上述三家大唐集团管理企业供应煤炭，年度交易金额（上限）合计约为9.75亿元；香港公司向上述三家大唐集团管理企业供应煤炭，年度交易金额（上限）约为9.7亿元。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-12-07 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 江苏徐塘发电有限责任公司 |
| 定价依据 | 年度煤炭购销框架协议 |
| 交易简介 | 2013年12月6日，大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届五次董事会审议批准《关于2014年公司部分日常关联交易的议案》。北京大唐燃料有限公司、大唐国际（香港）有限公司向中国大唐集团公司所属发电企业供应煤炭（1）同意公司控股子公司北京大唐燃料有限公司（“大唐燃料公司”）、大唐国际（香港）有限公司（“香港公司”）分别与中国大唐集团公司（“大唐集团”）管理企业大唐桂冠合山发电有限公司（“合山发电公司”）、大唐黄岛发电有限责任公司（“黄岛发电公司”）及江苏徐塘发电有限责任公司（“徐塘发电公司”）签署“年度煤炭购销框架协议”，期限为2014年1月1日至2014年12月31日；（2）同意在协议有效期内，大唐燃料公司向上述三家大唐集团管理企业供应煤炭，年度交易金额（上限）合计约为9.75亿元；香港公司向上述三家大唐集团管理企业供应煤炭，年度交易金额（上限）约为9.7亿元。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-12-07 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 北京大唐燃料有限公司 |
| 定价依据 | 年度煤炭购销框架协议 |
| 交易简介 | 2013年12月6日，大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届五次董事会审议批准《关于2014年公司部分日常关联交易的议案》。大唐燃料公司向公司管理企业供应煤炭（1）同意大唐燃料公司与公司签署“年度煤炭购销框架协议”，期限为2014年1月1日至2014年12月31日；（2）同意在协议有效期内，大唐燃料公司向公司供应不同品种煤炭，年度交易金额（上限）约为405亿元。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 40500百万 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-12-07 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 江苏大唐航运股份有限公司 |
| 定价依据 | 年度运输业务框架协议 |
| 交易简介 | 2013年12月6日，大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届五次董事会审议批准《关于2014年公司部分日常关联交易的议案》。江苏大唐航运股份有限公司为大唐燃料公司提供运输服务（1）同意大唐燃料公司与江苏大唐航运股份有限公司（“江苏航运公司”）签署“年度运输业务框架协议”，期限为2014年1月1日至2014年12月31日；（2）同意在协议有效期内，大唐燃料公司委托江苏航运公司从事煤炭等货物运输业务，业务总值不超过3.85亿元。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 385百万 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-12-07 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 北京大唐燃料有限公司 |
| 定价依据 | 年度煤炭购销框架协议 |
| 交易简介 | 2013年12月6日，大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届五次董事会审议批准《关于2014年公司部分日常关联交易的议案》。香港公司向大唐燃料公司供应煤炭（1）同意香港公司与大唐燃料公司签署“年度煤炭购销框架协议”，期限为2014年1月1日至2014年12月31日；（2）同意在协议有效期内，香港公司向大唐燃料公司供应不同品种煤炭，年度交易金额（上限）约为27.4亿元。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2740百万 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-12-07 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐国际（香港）有限公司 |
| 定价依据 | 年度煤炭购销框架协议 |
| 交易简介 | 2013年12月6日，大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届五次董事会审议批准《关于2014年公司部分日常关联交易的议案》。香港公司向大唐燃料公司供应煤炭（1）同意香港公司与大唐燃料公司签署“年度煤炭购销框架协议”，期限为2014年1月1日至2014年12月31日；（2）同意在协议有效期内，香港公司向大唐燃料公司供应不同品种煤炭，年度交易金额（上限）约为27.4亿元。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2740百万 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-07 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 |
| 定价依据 | 年度煤炭购销框架协议 |
| 交易简介 | 2013年12月6日，大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届五次董事会审议批准《关于2014年公司部分日常关联交易的议案》。控股子公司大唐国际（香港）有限公司向公司沿海部分子公司供应煤炭（1）同意香港公司与公司签署“年度煤炭购销框架协议”，期限为2014年1月1日至2014年12月31日；（2）同意在协议有效期内，香港公司向广东大唐国际潮州发电有限责任公司（“潮州发电公司”）和江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港发电公司”）供应不同品种煤炭，年度交易金额（上限）约为36.7亿元。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-07 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 |
| 定价依据 | 年度煤炭购销框架协议 |
| 交易简介 | 2013年12月6日，大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届五次董事会审议批准《关于2014年公司部分日常关联交易的议案》。控股子公司大唐国际（香港）有限公司向公司沿海部分子公司供应煤炭（1）同意香港公司与公司签署“年度煤炭购销框架协议”，期限为2014年1月1日至2014年12月31日；（2）同意在协议有效期内，香港公司向广东大唐国际潮州发电有限责任公司（“潮州发电公司”）和江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港发电公司”）供应不同品种煤炭，年度交易金额（上限）约为36.7亿元。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-07 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐国际（香港）有限公司 |
| 定价依据 | 年度煤炭购销框架协议 |
| 交易简介 | 2013年12月6日，大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届五次董事会审议批准《关于2014年公司部分日常关联交易的议案》。控股子公司大唐国际（香港）有限公司向公司沿海部分子公司供应煤炭（1）同意香港公司与公司签署“年度煤炭购销框架协议”，期限为2014年1月1日至2014年12月31日；（2）同意在协议有效期内，香港公司向广东大唐国际潮州发电有限责任公司（“潮州发电公司”）和江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港发电公司”）供应不同品种煤炭，年度交易金额（上限）约为36.7亿元。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-07 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐国际（香港）有限公司 |
| 定价依据 | 年度煤炭购销框架协议 |
| 交易简介 | 2013年12月6日，大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届五次董事会审议批准《关于2014年公司部分日常关联交易的议案》。控股子公司大唐国际（香港）有限公司向公司沿海部分子公司供应煤炭（1）同意香港公司与公司签署“年度煤炭购销框架协议”，期限为2014年1月1日至2014年12月31日；（2）同意在协议有效期内，香港公司向广东大唐国际潮州发电有限责任公司（“潮州发电公司”）和江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港发电公司”）供应不同品种煤炭，年度交易金额（上限）约为36.7亿元。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-07 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 内蒙古大唐燃料有限公司 |
| 定价依据 | 年度煤炭购销框架协议 |
| 交易简介 | 2013年12月6日，大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届五次董事会审议批准《关于2014年公司部分日常关联交易的议案》。内蒙古大唐燃料有限公司向公司所属部分发电企业供应煤炭（1）同意内蒙古大唐燃料有限公司（“内蒙古燃料公司”）与公司签署“年度煤炭购销框架协议”，期限为2014年1月1日至2014年12月31日；（2）同意在协议有效期内，内蒙古燃料公司向公司所属部分发电企业供应不同品种煤炭，年度交易金额（上限）约60.81亿元。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 6081百万 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-16 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 |
| 定价依据 | 三年期人民幣貸款之中國人民銀行現行基準利率為每年6.15%,多倫煤化工公司頇按季結息，結息日為每季末月的20日。 |
| 交易简介 | 委託貸款框架協議
2013年10月15日，公司八屆三次董事會審議並批准向多倫煤化工公司提供不超過人民幣60億元的委託貸款。2013年10月15日，本公司及能源化工公司與大唐財務公司及多倫煤化工公司簽署了委託貸款框架協議，相關協議為有關由本公司或能源化工公司通過委託貸款安排，以大唐財務公司為放款代理向多倫煤化工公司以循環額度貸款的形式提供委託貸款。
上市規則涵義
由於委託貸款框架協議項下的委託貸款之其中一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條）高於5%但低於25%，故委託貸款框架協議包括一項公司頇予披露交易頇遵守上巿規則第14章之相關規定。
於本公告日，大唐集團及其子公司合共持有本公司約34.71%的已發行股本。多倫煤化工公司由本公司全資子公司能源化工公司及大唐集團分別持有其60%及40%股權；大唐財務公司為大唐集團控股子公司。故根據上市規則第14A章，多倫煤化工公司及大唐財務公司均為本公司關連人士，委託貸款框架協議下之交易構成本公司的關連交易。由於委託貸款框架協議項下的委託貸款本金之其中一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條）高於5%，故委託貸款安排及委託貸款框架協議頇遵守上巿規則第14A章項下之申報、公告及經本公司獨立股東批准的規定。
本公司將按照上市規則第14A章的相關規定，在下一份公司年度報告及帳目中披露相關細節。載有委託貸款安排及委託貸款框架協議詳情、就委託貸款安排及委託貸款框架協議條款發表意見的本公司獨立董事委員會函件及獨立財務顧問函件的通函，將於2013年11月5日或之前寄發給股東。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 6000000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-16 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团财务有限公司 |
| 定价依据 | 三年期人民幣貸款之中國人民銀行現行基準利率為每年6.15%,多倫煤化工公司頇按季結息，結息日為每季末月的20日。 |
| 交易简介 | 委託貸款框架協議
2013年10月15日，公司八屆三次董事會審議並批准向多倫煤化工公司提供不超過人民幣60億元的委託貸款。2013年10月15日，本公司及能源化工公司與大唐財務公司及多倫煤化工公司簽署了委託貸款框架協議，相關協議為有關由本公司或能源化工公司通過委託貸款安排，以大唐財務公司為放款代理向多倫煤化工公司以循環額度貸款的形式提供委託貸款。
上市規則涵義
由於委託貸款框架協議項下的委託貸款之其中一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條）高於5%但低於25%，故委託貸款框架協議包括一項公司頇予披露交易頇遵守上巿規則第14章之相關規定。
於本公告日，大唐集團及其子公司合共持有本公司約34.71%的已發行股本。多倫煤化工公司由本公司全資子公司能源化工公司及大唐集團分別持有其60%及40%股權；大唐財務公司為大唐集團控股子公司。故根據上市規則第14A章，多倫煤化工公司及大唐財務公司均為本公司關連人士，委託貸款框架協議下之交易構成本公司的關連交易。由於委託貸款框架協議項下的委託貸款本金之其中一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條）高於5%，故委託貸款安排及委託貸款框架協議頇遵守上巿規則第14A章項下之申報、公告及經本公司獨立股東批准的規定。
本公司將按照上市規則第14A章的相關規定，在下一份公司年度報告及帳目中披露相關細節。載有委託貸款安排及委託貸款框架協議詳情、就委託貸款安排及委託貸款框架協議條款發表意見的本公司獨立董事委員會函件及獨立財務顧問函件的通函，將於2013年11月5日或之前寄發給股東。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 6000000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-16 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团财务有限公司 |
| 定价依据 | 2013年10月15日本公司与大唐财务公司签署《金融服务协议》，有效期为三年，自2014年1月1日起至2016年12月31日止；于协议执行期间，公司每年在大唐财务公司的日最高存款余额不超过人民币120亿元。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
2013年10月15日，公司与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）签署了《金融服务协议》。 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司于2013年8月23日召开的第八届二次董事会审议《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》时，全部12名非关联董事（包括5名独立董事）一致表决通过，关联董事陈进行先生、胡绳木先生及方庆海先生就该项议案的表决进行了回避。 签署《金融服务协议》及其项下交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）将就该项议案于公司股东大会上回避表决。本公司董事会（包括独立董事）认为：签署《金融服务协议》属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，协议的条款公平、合理及符合本公司股东的整体利益。（二）前次日常关联交易及执行 根据2010年10月26日本公司与大唐财务公司签署的《金融服务协议》，于2011年、2012年及2013年三个年度内，日最高存款余额不超过人民币80亿元。截至2011年12月31日止和2012年12月31日止的两年内及截至2013年9月30日止的9个月内，公司（本公司及其子公司）在大唐财务公司的日最高存款余额分别约为人民币66.3亿元、63.0亿元及54.8亿元。 （三）本次日常关联交易预计金额 鉴于本公司与大唐财务公司于2010年10月26日签署的《金融服务协议》将于2013年底到期，为了进一步提高资金规模效益，加速资金周转，节约融资成本，确保资金安全，并使双方的合作保持稳定性，延续有关安排，2013年10月15日本公司与大唐财务公司签署《金融服务协议》，有效期为三年，自2014年1月1日起至2016年12月31日止；于协议执行期间，公司每年在大唐财务公司的日最高存款余额不超过人民币120亿元。 （四）与前次日常关联交易差额的原因 与前次日常关联交易相比较，公司在大唐财务公司的日最高存款余额由人民币80亿元增至人民币120亿元，主要基于以下原因： 1、本公司资产规模不断扩大，存款金额也将增加； 2、本公司为加强资金的集中管理，并监督资金的使用用途，继续通过大唐财务公司“资金池”平台，聚集本公司的资金，利用本公司各子公司资金收支由于时间上的差异所形成的头寸，在本公司内部发放贷款，以支持本公司发展； 3、本公司在大唐财务公司发生的资金结算业务，结算费用由大唐财务公司承担；
4、在协议有效期内，如发行短期融资券、超短期融资券及非公开定向债务融资工具等，也将提高本公司在大唐财务公司的日最高存款余额； 5、大唐集团向中国银监会承诺：在大唐财务公司出现付款困难的紧急情况时，将按照实际需要，相应增加大唐财务公司资本金。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
公司通过与大唐财务公司签订《金融服务协议》，能够获取较市场利率更低的贷款和其它融资服务，有助于提高公司资金整体运作水平，增强本公司对外融资的议价能力；签订《金融服务协议》亦有利于获取较市场利率更高的存款利率，并可享有零费率的支付结算服务，有助于增加存款利息收入并节约结算成本；同时，根据《金融服务协议》，本公司可以通过大唐财务公司的资金管理平台加强资金管控与账户管理，有助于进一步提高资金使用效益，降低和规避财务风险。同时，公司认为《金融服务协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下交易对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-16 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团公司 |
| 定价依据 | 本公司與大唐集團簽署了出資協議，協議各方同意分別出資約人民幣0.8億元、人民幣1.2億元組建大唐核電公司。 |
| 交易简介 | 出資協議
於2013年10月15日，本公司與大唐集團簽署了出資協議，協議各方同意分別出資約人民幣0.8億元、人民幣1.2億元組建大唐核電公司。協議主要內容
1) 本公司及大唐集團同意出資組建大唐核電公司。大唐核電公司註冊資本為人民幣2億元。本公司出資人民幣0.8億元，佔註冊資本40%；大唐集團出資人民幣1.2億元，佔註冊資本60%。
2) 協議各方同意首次出資共計人民幣6,000萬元，其中本公司按40%比例首次出資人民幣2,400萬元，大唐集團按60%比例首次出資人民幣3,600萬元，首次出資將在大唐核電公司成立前一次性以貨幣資金注入。註冊資本的其餘部分由協議雙方自大唐核電公司成立之日起2年內繳足。
由本公司出資的大唐核電公司註冊資本部份將由本公司內部資金撥付。
3) 大唐核電公司經營範圍主要包括核電及相關領域的開發、投資、建設、運營、技術服務與管理（以工商行政管理部門最終頒發的企業法人營業執照記載的為準）。
出資協議生效日期
出資協議經協議雙方法定代表人或授權代表簽字並蓋章後生效。
簽署出資協議的原因及好處
本公司與大唐集團共同出資成立大唐核電公司，符合國家安全、高效發展核電的能源方針，有利於優化公司電源結構，從而促進公司可持續發展。
本公司與大唐集團共同出資成立大唐核電公司，有利於充分發揮核電業務專業管理及技術優勢，從而加快公司「安全、高效發展核電」戰略的順利實施。
董事(包括獨立非執行董事)認為出資協議的相關條款公平、合理，經過協議各方按公平原則磋商並根據一般商業條款訂立，符合本公司及其股東的整體利益。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 200000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-06-04 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国水利电力物资有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况 2013年6月3日，公司与中国水利电力物资有限公司（“中水物资公司”）签署了工程物资采购框架协议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司于2013年3月25日召开的第七届三十五次董事会审议日常关联交易议案时，全部12名非关联董事（包括5名独立董事）一致表决通过，关联董事刘顺达先生、胡绳木先生及方庆海先生就该项议案的表决进行了回避。 本公司董事会（包括独立董事）认为：签署工程物资采购框架协议属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，协议的条款公平、合理及符合本公司股东的整体利益。
关联交易目的和对上市公司的影响
本公司及其子公司通过中水物资公司对于基建项目通用类设备、材料等进行集中采购，能够充分发挥专业机构的优势，有效控制采购质量；通过规模采购，降低采购成本，提升公司盈利能力。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 10630万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-06-04 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国水利电力物资有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况 2013年6月3日，公司与中国水利电力物资有限公司（“中水物资公司”）签署了工程物资采购框架协议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司于2013年3月25日召开的第七届三十五次董事会审议日常关联交易议案时，全部12名非关联董事（包括5名独立董事）一致表决通过，关联董事刘顺达先生、胡绳木先生及方庆海先生就该项议案的表决进行了回避。 本公司董事会（包括独立董事）认为：签署工程物资采购框架协议属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，协议的条款公平、合理及符合本公司股东的整体利益。
关联交易目的和对上市公司的影响
本公司及其子公司通过中水物资公司对于基建项目通用类设备、材料等进行集中采购，能够充分发挥专业机构的优势，有效控制采购质量；通过规模采购，降低采购成本，提升公司盈利能力。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 120000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-06-04 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国水利电力物资有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况 2013年6月3日，公司与中国水利电力物资有限公司（“中水物资公司”）签署了工程物资采购框架协议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司于2013年3月25日召开的第七届三十五次董事会审议日常关联交易议案时，全部12名非关联董事（包括5名独立董事）一致表决通过，关联董事刘顺达先生、胡绳木先生及方庆海先生就该项议案的表决进行了回避。 本公司董事会（包括独立董事）认为：签署工程物资采购框架协议属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，协议的条款公平、合理及符合本公司股东的整体利益。
关联交易目的和对上市公司的影响
本公司及其子公司通过中水物资公司对于基建项目通用类设备、材料等进行集中采购，能够充分发挥专业机构的优势，有效控制采购质量；通过规模采购，降低采购成本，提升公司盈利能力。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 80000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-05-21 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国水利电力物资有限公司 |
| 定价依据 | 中水物资公司承担招标组织、合同签订及执行、运输配送、到货验收、商业索赔等工作，故将收取管理服务费（管理服务费为采购金额的3%-5%）；中水物资公司收取的相关管理服务费将不高于向独立第三方或大唐集团其他公司提供相同服务的费用。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响
本公司及其子公司通过中水物资公司对于技改工程项目通用类设备、材料等进行集中采购，能够充分发挥专业机构的优势，有效控制采购质量；通过规模采购，降低采购成本，提升公司盈利能力。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 32600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-26 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐融资租赁有限公司 |
| 定价依据 | 租赁资产的原始发票价值为60,290.81万元，双方约定租赁资产的租赁成本为60,000万元。 |
| 交易简介 | 2013年4月10日，李仙江水电公司与大唐租赁公司签署了“融资租赁合同”。根据该合同，李仙江水电公司将与大唐租赁公司办理期限为120个月，租赁成本为60,000万元的融资租赁业务。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次融资租赁业务，有利于李仙江水电公司在当前银行贷款规模依然偏紧，银行融资利率居高不下的形势下，拓宽融资渠道，筹措较低成本资金；有利于促进李仙江水电公司的水电项目建设经营顺利进行。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 60000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团公司 |
| 定价依据 | 基础双方协商确定转让价格 |
| 交易简介 | （1）同意公司将持有的金融街F区10-2号地块土地使用权及在建工程（“四合院项目”）转让予大唐集团；（2）同意以四合院项目评估价值为基础双方协商确定转让价格，其中土地使用权转让价格不低于人民币19805.60万元，在建工程转让价格不低于人民币3629.51万元；（3）同意公司与大唐集团签署四合院项目转让合同及合同主要内容。鉴于大唐集团及其子公司合共拥有公司约34.71%的股份，按照上市地上市规则的规定，大唐集团为公司关联人士，故公司向大唐集团转让北京金融街金颐园（四合院）项目土地使用权及在建工程的事宜构成本公司关联交易，关联董事已就本决议事项放弃表决。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 23435.1万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐融资租赁有限公司 |
| 定价依据 | 租赁资产的原始发票价值为60,290.81万元，双方约定租赁资产的租赁成本为60,000万元。 |
| 交易简介 | 1、2013年4月10日，李仙江水电公司与大唐租赁公司签署了“融资租赁合同”。根据该合同，李仙江水电公司将与大唐租赁公司办理期限为120个月，租赁成本为60,000万元的融资租赁业务。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2、于本公告日，中国大唐集团公司（“大唐集团”）及其子公司合共持有本公司约34.71%的已发行股本；大唐租赁公司为大唐集团控股子公司；根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，大唐租赁公司为本公司的关联人，故签署“融资租赁合同”及其项下交易构成本公司关联交易。本次融资租赁业务，有利于李仙江水电公司在当前银行贷款规模依然偏紧，银行融资利率居高不下的形势下，拓宽融资渠道，筹措较低成本资金；有利于促进李仙江水电公司的水电项目建设经营顺利进行。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 60000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、公司近日获知，于2012年12月25日，大唐集团以及甘投水电签署了 “垫付资本金协议”。根据该协议，大唐集团代替甘投水电垫付甘孜水电公司的应缴资本金，垫付金额为31,501万元（“人民币”，下同）；如果甘投水电在约定期限不能偿还垫付资金及其所对应利息，大唐集团将拥有甘投水电持有的甘孜水电公司19.38%的股权。
截至本公告日，大唐集团向甘孜水电公司注入代垫资本金31,501万元，甘投水电未在约定期限偿还大唐集团垫付资金；根据垫付资本金协议，大唐集团及甘投水电拟进行对于甘孜水电公司股权变更事项。 2013年3月27日，本公司向大唐集团及甘投水电发函致意，同意甘投水电将其持有的甘孜水电公司19.38%的股权转让给大唐集团，并放弃优先购买权。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、于本公告日，大唐集团及其子公司合共持有本公司约34.71%的已发行股本；同时大唐集团持有甘孜水电公司27.5%的股权；根据《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，本公司对于甘孜水电公司股权变更放弃优先购买权事项构成本公司关联交易。关联董事已经就该项议案放弃表决。 本次甘孜水电公司19.38%的股权转让所对应的转让金额为31,501万元，至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与大唐集团同类关联交易（日常关联交易除外）合并计算的交易金额未达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，故本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
关联交易的主要内容
公司七届三十五次董事会已审议同意就甘孜水电公司该股权变更事项放弃优先购买权。2013年3月27日，公司向大唐集团及甘投水电发函致意，同意甘投水电将其所持有的甘孜水电公司19.38%的股权转让给大唐集团；本公司同意对于甘孜水电公司该股权变更事项放弃优先购买权。 本次股权变更完成后，甘孜水电公司股权结构为：公司持股52.5%，大唐集团持股46.88%，甘投水电持股0.62%。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 31501万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-05 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 北京大唐燃料有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | （一）本公司及其子公司向北京大唐燃料公司采购煤炭。本公司与北京大唐
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燃料公司签署了《燃料采购框架协议》；本公司及其部分子公司同意从北京大唐
燃料公司采购煤炭，年度交易金额（上限）合计约为人民币 355.05 亿元，期限
为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3550500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-05 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐国际（香港）有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 1、香港公司与北京大唐燃料公司于 2013 年 2 月 6 日签署了《香港－北京燃
料销售框架协议》；香港公司同意向北京大唐燃料公司销售煤炭，年度交易金额
上限合计约为美元 3.8 亿元，折合人民币 23.674 亿元，期限为 2013 年 1 月 1 日
至 2013 年 12 月 31 日。
2、香港公司与本公司于 2013 年 2 月 6 日签署了《香港－电厂燃料销售框架
协议》；香港公司同意向大唐国际潮州发电公司和大唐国际吕四港发电公司销售
煤炭，年度交易金额上限合计约为美元 5.22 亿元，折合人民币 32.521 亿元，期
限为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止。
有关签署合同进行煤炭交易的详情，请参阅公司日期为 2013 年 2 月 6 日的
H 股公告及日期为 2013 年 3 月 4 日的股东通函。
上述临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
公司 2013 年第一次临时股东大会将以普通决议案的形式增加审议上述临时提案
内容。根据香港联交所上市规则的相关规定，签署该系列合同将构成本公司持续
性关连交易，于交易中拥有重大权益的股东及其联系人于本次临时股东大会上须
就上述两项议案回避表决。本次临时股东大会其他审议事项不变。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 561950万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-02-07 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国水利电力物资有限公司 |
| 定价依据 | 以评估基准日的渝能产业净资产评估价值为基础，渝能产业100%股权在北交所的公开挂牌价为53,858.93万元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年2月5日，本公司全资子公司渝能集团、鼎泰能源以及拓源实业与中水物资公司签署了“产权交易合同”。根据该合同，渝能集团、鼎泰能源以及拓源实业同意向中水物资公司转让渝能产业合计100%股权，交易金额约为53,858.93万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。于本公告日，中国大唐集团公司（“大唐集团”）及其子公司合共持有本公司约34.71%的已发行股本；同时中水物资公司是大唐集团的全资子公司；根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中水物资公司为本公司的关联人，故签署“产权交易合同”构成本公司关联交易。
关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司本次转让全资子公司渝能产业100%股权，是为落实监管机构对公司实施再融资行为的相关要求，有利于促进公司再融资方案的实施；于评估基准日
（2011年12月31日），与渝能产业归属于母公司的所有者权益公允价值比较，
本公司因转让渝能产业100%股权所得收益约为3376.44万元，鉴于渝能产业主
营房地产业务并非公司主营业务，本次股权转让事项不会对公司主营业务及财务状况产生重大不利影响。本次产权交易事项所得款项主要用于渝能产业原股东方补充流动资金。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 53858.9万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-12-12 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐华银电力股份有限公司 |
| 定价依据 | 经协议双方公平协商并参考区域市场价格 |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、2012年12月11日，本公司与华银电力签署了 “关停容量指标买卖协议”。根据该协议，华银电力同意向本公司转让合计46.8万千瓦小机组关停容量指标，经协议双方公平协商并参考区域市场价格，公司按每千瓦800元收购华银电力转让的关停容量指标，交易金额合计约为37,440万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联交易的目的以及对上市公司的影响
按照《国务院批准发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》(国发[2007] 2号)文件精神，公司一直严格执行「上大压小」国家政策，利用关停小机组容量替代建设大型、高效、环保的新机组。公司与华银电力签署“关停容量指标买卖协议”，加大关停机组容量指标储备，有利于促进公司实施未来发展规划，以实现可持续发展目标。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 37440万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-11-08 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐电力燃料有限公司 |
| 定价依据 | 煤炭具体批次的供应价格应在日常业务中按一般商业条款并根据市场条件，由各方公平磋商确定 |
| 交易简介 | 煤炭采购事项：大唐国际发电股份有限公司所属山西地区发电企业分别与中国大唐集团公司全资子公司大唐电力燃料有限公司签署了合计四份“年度煤炭购销协议”；于协议有效期内（2012年1月1日至2012年12月31日止），本公司所属山西地区发电企业将分别从大唐燃料公司采购生产用煤，年度交易金额上限约为1.26亿元。本公司控股子公司山西大唐国际运城发电有限责任公司与大唐集团间接控股子公司大唐陕西发电燃料有限责任公司签署了“运城煤炭购销协议”，于协议有效期内（2012年1月1日至2012年12月31日止）运城发电公司将从陕西燃料公司采购煤炭，年度交易金额上限约为0.11亿元。本公司控股子公司甘肃大唐国际连城发电有限责任公司与大唐集团间接控股子公司甘肃大唐燃料有限责任公司签署了“连城煤炭购销协议”，于合同有效期内（2012年4月1日至2012年12月31日止）连城发电公司将从甘肃燃料公司采购煤炭，年度交易金额上限约为1.66亿元。上述三项关联交易合并计算交易金额约为3.03亿元。煤炭销售事项：本公司控股子公司北京大唐燃料有限公司之全资子公司内蒙古大唐电力燃料有限公司与大唐集团的全资子公司大唐燃料公司签订“内蒙煤炭购销协议”，于合同有效期内（2012年10月1日至2012年12月31日止）内蒙古燃料公司将向大唐燃料公司供应煤炭，年度交易金额上限约为3亿元。 本公司子公司向大唐集团子公司采购煤炭是由于本公司上述山西及甘肃地区子公司煤炭资源严重不足，供货渠道也相对有限，在煤炭市场形势比较严峻时期，通过与大唐集团相关专业煤炭经营企业签订协议，能够充分发挥这些专业公司的优势，保障供应，并在一定程度上平抑煤炭市场价格，缓减由于煤炭市场变化对本公司发电企业带来的不利影响。本公司子公司向大唐燃料公司销售煤炭是由于内蒙古燃料公司是从事煤炭经营业务的专业公司，近年来煤炭业务发展迅速，在资源、供应商和价格方面具有一定的优势，自身也有拓展国内市场的需要；大唐燃料公司亦是专业化的煤炭销售公司，在运输组织、市场客户资源方面也有一定的优势；双方合作可以发挥优势互补的作用，实现双赢。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 12600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-11-08 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐陕西发电燃料有限责任公司 |
| 定价依据 | 煤炭具体批次的供应价格应在日常业务中按一般商业条款并根据市场条件，由各方公平磋商确定。 |
| 交易简介 | 煤炭采购事项：大唐国际发电股份有限公司所属山西地区发电企业分别与中国大唐集团公司全资子公司大唐电力燃料有限公司签署了合计四份“年度煤炭购销协议”；于协议有效期内（2012年1月1日至2012年12月31日止），本公司所属山西地区发电企业将分别从大唐燃料公司采购生产用煤，年度交易金额上限约为1.26亿元。本公司控股子公司山西大唐国际运城发电有限责任公司与大唐集团间接控股子公司大唐陕西发电燃料有限责任公司签署了“运城煤炭购销协议”，于协议有效期内（2012年1月1日至2012年12月31日止）运城发电公司将从陕西燃料公司采购煤炭，年度交易金额上限约为0.11亿元。本公司控股子公司甘肃大唐国际连城发电有限责任公司与大唐集团间接控股子公司甘肃大唐燃料有限责任公司签署了“连城煤炭购销协议”，于合同有效期内（2012年4月1日至2012年12月31日止）连城发电公司将从甘肃燃料公司采购煤炭，年度交易金额上限约为1.66亿元。上述三项关联交易合并计算交易金额约为3.03亿元。煤炭销售事项：本公司控股子公司北京大唐燃料有限公司之全资子公司内蒙古大唐电力燃料有限公司与大唐集团的全资子公司大唐燃料公司签订“内蒙煤炭购销协议”，于合同有效期内（2012年10月1日至2012年12月31日止）内蒙古燃料公司将向大唐燃料公司供应煤炭，年度交易金额上限约为3亿元。 本公司子公司向大唐集团子公司采购煤炭是由于本公司上述山西及甘肃地区子公司煤炭资源严重不足，供货渠道也相对有限，在煤炭市场形势比较严峻时期，通过与大唐集团相关专业煤炭经营企业签订协议，能够充分发挥这些专业公司的优势，保障供应，并在一定程度上平抑煤炭市场价格，缓减由于煤炭市场变化对本公司发电企业带来的不利影响。本公司子公司向大唐燃料公司销售煤炭是由于内蒙古燃料公司是从事煤炭经营业务的专业公司，近年来煤炭业务发展迅速，在资源、供应商和价格方面具有一定的优势，自身也有拓展国内市场的需要；大唐燃料公司亦是专业化的煤炭销售公司，在运输组织、市场客户资源方面也有一定的优势；双方合作可以发挥优势互补的作用，实现双赢。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1100万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-11-08 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 甘肃大唐燃料有限责任公司 |
| 定价依据 | 煤炭具体批次的供应价格应在日常业务中按一般商业条款并根据市场条件，由各方公平磋商确定。 |
| 交易简介 | 煤炭采购事项：大唐国际发电股份有限公司所属山西地区发电企业分别与中国大唐集团公司全资子公司大唐电力燃料有限公司签署了合计四份“年度煤炭购销协议”；于协议有效期内（2012年1月1日至2012年12月31日止），本公司所属山西地区发电企业将分别从大唐燃料公司采购生产用煤，年度交易金额上限约为1.26亿元。本公司控股子公司山西大唐国际运城发电有限责任公司与大唐集团间接控股子公司大唐陕西发电燃料有限责任公司签署了“运城煤炭购销协议”，于协议有效期内（2012年1月1日至2012年12月31日止）运城发电公司将从陕西燃料公司采购煤炭，年度交易金额上限约为0.11亿元。本公司控股子公司甘肃大唐国际连城发电有限责任公司与大唐集团间接控股子公司甘肃大唐燃料有限责任公司签署了“连城煤炭购销协议”，于合同有效期内（2012年4月1日至2012年12月31日止）连城发电公司将从甘肃燃料公司采购煤炭，年度交易金额上限约为1.66亿元。上述三项关联交易合并计算交易金额约为3.03亿元。煤炭销售事项：本公司控股子公司北京大唐燃料有限公司之全资子公司内蒙古大唐电力燃料有限公司与大唐集团的全资子公司大唐燃料公司签订“内蒙煤炭购销协议”，于合同有效期内（2012年10月1日至2012年12月31日止）内蒙古燃料公司将向大唐燃料公司供应煤炭，年度交易金额上限约为3亿元。 本公司子公司向大唐集团子公司采购煤炭是由于本公司上述山西及甘肃地区子公司煤炭资源严重不足，供货渠道也相对有限，在煤炭市场形势比较严峻时期，通过与大唐集团相关专业煤炭经营企业签订协议，能够充分发挥这些专业公司的优势，保障供应，并在一定程度上平抑煤炭市场价格，缓减由于煤炭市场变化对本公司发电企业带来的不利影响。本公司子公司向大唐燃料公司销售煤炭是由于内蒙古燃料公司是从事煤炭经营业务的专业公司，近年来煤炭业务发展迅速，在资源、供应商和价格方面具有一定的优势，自身也有拓展国内市场的需要；大唐燃料公司亦是专业化的煤炭销售公司，在运输组织、市场客户资源方面也有一定的优势；双方合作可以发挥优势互补的作用，实现双赢。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 16600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-11-08 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐电力燃料有限公司 |
| 定价依据 | 煤炭具体批次的供应价格应在日常业务中按一般商业条款并根据市场条件，由各方公平磋商确定。 |
| 交易简介 | 煤炭采购事项：大唐国际发电股份有限公司所属山西地区发电企业分别与中国大唐集团公司全资子公司大唐电力燃料有限公司签署了合计四份“年度煤炭购销协议”；于协议有效期内（2012年1月1日至2012年12月31日止），本公司所属山西地区发电企业将分别从大唐燃料公司采购生产用煤，年度交易金额上限约为1.26亿元。本公司控股子公司山西大唐国际运城发电有限责任公司与大唐集团间接控股子公司大唐陕西发电燃料有限责任公司签署了“运城煤炭购销协议”，于协议有效期内（2012年1月1日至2012年12月31日止）运城发电公司将从陕西燃料公司采购煤炭，年度交易金额上限约为0.11亿元。本公司控股子公司甘肃大唐国际连城发电有限责任公司与大唐集团间接控股子公司甘肃大唐燃料有限责任公司签署了“连城煤炭购销协议”，于合同有效期内（2012年4月1日至2012年12月31日止）连城发电公司将从甘肃燃料公司采购煤炭，年度交易金额上限约为1.66亿元。上述三项关联交易合并计算交易金额约为3.03亿元。煤炭销售事项：本公司控股子公司北京大唐燃料有限公司之全资子公司内蒙古大唐电力燃料有限公司与大唐集团的全资子公司大唐燃料公司签订“内蒙煤炭购销协议”，于合同有效期内（2012年10月1日至2012年12月31日止）内蒙古燃料公司将向大唐燃料公司供应煤炭，年度交易金额上限约为3亿元。 本公司子公司向大唐集团子公司采购煤炭是由于本公司上述山西及甘肃地区子公司煤炭资源严重不足，供货渠道也相对有限，在煤炭市场形势比较严峻时期，通过与大唐集团相关专业煤炭经营企业签订协议，能够充分发挥这些专业公司的优势，保障供应，并在一定程度上平抑煤炭市场价格，缓减由于煤炭市场变化对本公司发电企业带来的不利影响。本公司子公司向大唐燃料公司销售煤炭是由于内蒙古燃料公司是从事煤炭经营业务的专业公司，近年来煤炭业务发展迅速，在资源、供应商和价格方面具有一定的优势，自身也有拓展国内市场的需要；大唐燃料公司亦是专业化的煤炭销售公司，在运输组织、市场客户资源方面也有一定的优势；双方合作可以发挥优势互补的作用，实现双赢。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 30000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-10-26 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 四川大唐国际甘孜水电开发有限公司 |
| 定价依据 | 额度不超过人民币13亿元，委托贷款期限不超过3年，贷款利率为中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率 |
| 交易简介 | 关联交易概述
同意公司根据控股子公司四川大唐国际甘孜水电开发有限公司的实际需要通过商业银行或中国大唐集团财务有限公司向其发放循环委托贷款，额度不超过人民币13亿元，委托贷款期限不超过3年，贷款利率为中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率；该委托贷款主要用于甘孜水电公司项目建设。
关联交易目的与影响
上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 1300百万 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-10-26 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 |
| 定价依据 | 额度不超过人民币30亿元，委托贷款期限为3年，贷款利率按届时人民银行公布的金融机构同期贷款基准利率执行 |
| 交易简介 | 关联交易概述
同意公司或公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司根据大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司的实际需要分别分次通过商业银行或大唐财务公司向其发放委托贷款，额度不超过人民币30亿元，委托贷款期限为3年，贷款利率按届时人民银行公布的金融机构同期贷款基准利率执行；该委托贷款主要用于多伦煤化工公司置换到期银行借款。
关联交易目的与影响
上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 3000百万 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-10-26 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
同意公司部分子公司与大唐集团部分子公司分别签署煤炭购销协议；于2012年度内，向大唐集团部分子公司采购煤炭，年度总交易金额合计不超过人民币3.03亿元。
交易目的与影响
上述签署煤炭购销协议及其交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 303百万 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-10-26 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐电力燃料有限公司 |
| 定价依据 | 合同期限为2012年10月1日至2012年12月31日；合同期限内，内蒙古燃料公司向大唐燃料公司供应煤炭，年度总交易金额合计不超过人民币3亿元 |
| 交易简介 | 关联交易概述
同意公司控股子公司北京大唐燃料有限公司之全资子公司内蒙古大唐电力燃料有限公司与大唐集团的全资子公司大唐电力燃料有限公司签订煤炭供应合同；合同期限为2012年10月1日至2012年12月31日；合同期限内，内蒙古燃料公司向大唐燃料公司供应煤炭，年度总交易金额合计不超过人民币3亿元。
交易目的与影响
上述签署煤炭采购合同及其交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 300百万 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-08-28 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2012年8月27日，公司与大唐集团签署《替代发电框架协议》，根据框架协议，2012年至2014年三年内，大唐集团所属电厂或子公司委托公司所属电厂或子公司在江苏、京津唐、山西等地代为发电，每年替代电量交易金额不超过8亿元。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
根据国家节能减排有关政策及电量替代的相关规定，在保证安全生产的前提下，公司所属电厂或控股子公司及大唐集团所属电厂或控股子公司实施电量替代，即可以使关停机组保留发电计划指标充分利用，同时可以充分发挥本公司大机组效率高、能耗低、排放低的优势，提升本公司的盈利空间。相关交易可以达到双方共赢的目的，符合公司股东利益及交易双方的整体利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 80000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-08-14 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐华银电力股份有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
大唐国际发电股份有限公司与大唐华银电力股份有限公司协商，双方拟合作开展广东雷州2×1000MW“上大压小”发电工程项目前期工作。
雷州发电项目位于广东湛江雷州市，将以“上大压小”模式建设2台1000MW超超临界机组，同步安装脱硫脱硝装置，配套建设2个10万吨级卸煤码头和1个3000吨级重件码头。该项目动态投资86亿元人民币。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 860000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-06-16 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国水利电力物资有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2012年6月15日，本公司与中水物资公司签署了《集中采购框架协议》，委托中水物资公司根据本公司及下属各子公司的工程建设物资需求计划组织集中采购，协议有效期为2012年6月1日起至2012年12月31日止，年度采购金额上限为12亿元。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本公司及下属子公司通过中水物资公司进行基建项目设备及物资集中采购，有利于充分利用专业机构作用，发挥规模采购优势，降低采购成本，提高采购质量，进一步提升公司的盈利能力。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 120000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-06-14 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐电力燃料有限公司 |
| 定价依据 | 按一般商业条款，并根据当时的市场情况，由双方通过公平磋商确定 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据“煤炭采购框架协议”，大唐燃料公司于2012年1月1日至2012年12月31日内分批向运城发电公司提供生产用煤，年度交易金额上限预计约为3.1亿元。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
由于大唐燃料公司与大唐陕西燃料公司经销煤炭均有数量保障，煤炭采购框架协议的执行，能够在一定程度上缓减运城发电公司由于当地资源不足引起的电煤供应紧张状况；同时，运城发电公司根据煤炭采购框架协议下的煤炭供应交易价格是按照市场规则经双方协商确定，交易公允，不会对本公司产生重大不利影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 31000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-06-14 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐陕西发电燃料有限责任公司 |
| 定价依据 | 按一般商业条款，并根据当时的市场情况，由双方通过公平磋商确定 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据“煤炭采购框架协议”，大唐陕西燃料公司2012年1月1日至2012年12月31日内分批向运城发电公司提供生产用煤，年度交易金额上限预计约为1.74亿元。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
由于大唐燃料公司与大唐陕西燃料公司经销煤炭均有数量保障，煤炭采购框架协议的执行，能够在一定程度上缓减运城发电公司由于当地资源不足引起的电煤供应紧张状况；同时，运城发电公司根据煤炭采购框架协议下的煤炭供应交易价格是按照市场规则经双方协商确定，交易公允，不会对本公司产生重大不利影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 17400万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-04-19 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐桂冠合山发电有限公司 |
| 定价依据 | 按一般商业条款并根据市场条件，由各方公平磋商确定 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2012年4月18日，本公司控股子公司燃料公司与大唐集团间接控股子公司合山发电公司签署了“合山煤炭购销合同”，于合同有效期内（2012年1月1日至2012年12月31日止）燃料公司将向合山发电公司提供生产用煤，年度交易金额上限预计约为4.05亿元。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
合山发电公司地处广西壮族自治区境内，主要从事火力发电业务。合山发电公司为了保障电煤供应，拟通过寻求进口煤采购以缓解区内资源不足、价格高企的境况。燃料公司是从事煤炭经营业务的专业公司，近年来进口煤炭业务发展迅速，在资源、供货商和价格方面具有明显优势，自身也有拓展国内市场的需要。因此，双方进行煤炭购销合作，即可以满足合山发电公司正常生产用煤，同时也有利于燃料公司拓展进口煤国内市场业务，增加公司的经营实力。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 40500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2011-12-22 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐山东发电有限公司 |
| 定价依据 | 公平、合理，符合公司股东的整体利益 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为落实国家“上大压小”政策，开展乌沙山发电厂二期项目的前期工作，同意大唐国际与大唐山东发电有限公司进行小机组容量交易；同意公司按每千瓦1200 元，购买山东公司所拥有的12万千瓦小火电机组关停容量指标，合计价款1.44 亿元； |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 14400万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2011-10-13 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐电力燃料有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2011年10月12日，本公司、大唐燃料公司与集团燃料公司签署了增资扩股协议。根据协议内容：集团燃料公司同意向大唐燃料公司出资约5.57亿元，本公司不参加此次增资；本次增资完成后大唐燃料公司仍为本公司控股子公司，股东及股权比例调整为：本公司51%（原为100%），集团燃料公司49%。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
通过做强做大大唐燃料公司，有利于进一步稳定本公司火电业务的上游市场，保障公司所属火电企业燃煤供应，有效平抑燃料采购市场价格波动，进一步巩固本公司及大唐燃料公司市场竞争地位和盈利能力，进而为本公司股东创造更好的回报。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 55700万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-10-27 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团财务有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
大唐国际发电股份有限公司与中国大唐集团财务有限公司于2010年10月26日签署了《金融服务协议》，由大唐财务公司向本公司及附属公司提供存款服务、贷款服务及其他金融服务。协议有效期为三年，自2011年1月1日起至2013年12月31日止，于协议有效期内，本集团在大唐财务公司的日最高存款余额上限为80亿元民币。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司通过与大唐财务公司签订《金融服务协议》，能获取较市场利率更低的贷款和其它金融服务，提高公司资金整体运作水平。有利于本集团加强资金管理与控制，降低和规避经营风险；有利于本集团减少资金在途时间，加速资金周转，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益；同时本集团可获得多方面、多品种的金融服务，符合本公司和股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-09-11 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团财务有限公司 |
| 定价依据 | 本金是参照市场上建造类似货轮的价格经大唐航运公司与船舶建造人公平协商后确定，租息率是人民银行公布的同期限贷款基准利率下浮10% |
| 交易简介 | 关联交易概述
大唐国际发电股份有限公司控股子公司江苏大唐航运股份有限公司与中国大唐集团财务有限公司签署融资租赁合同，大唐财务公司将为大唐航运公司办理期限为15年、本金为人民币28,000万元的融资租赁业务，以使大唐航运公司尽快完成1艘7.6万吨级货轮的建造及开展经营业务，有效的增强大唐航运公司的航运能力。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
大唐航运公司的发展壮大，将有助于缓解本公司沿海电厂燃煤运力紧张局势、维护电煤运输成本稳定、提高运输自我保障率。鉴于通过大唐财务公司办理融资租赁业务，租息率较人民银行公布的同期限贷款基准利率下浮10%，且无保证金及手续费，可以有效降低大唐航运公司的融资成本；同时该融资租赁业务期限较长，可以缓解所建船舶运营初期的还本付息压力，进而有效地防范公司债务风险。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 28000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-05-26 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团公司 |
| 定价依据 | 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% |
| 交易简介 | 关联交易概述
本公司拟向不超过10名特定对象（包括大唐集团），以非公开发行方式，发行不超过10亿股（含10亿股）A 股（以下简称“本次发行”）。其中，大唐集团拟以不低于人民币6.81元/股的价格现金认购最终发行总规模的10%的A股。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次发行成功后，将有效降低公司资产负债率；募集资金将用于公司电力建设项目，随着这些项目的建成投产，公司的业务规模、市场占有率以及生产效率都将得到进一步的提升，进一步优化了公司的电源结构，从而有效增强公司抵御风险的能力，提高公司盈利能力。大唐集团参与认购体现了大唐集团对本公司未来发展的信心和支持。大唐集团认购协议的条款乃经本公司与大唐集团公平磋商后厘定。公司董事及独立董事认为，本次交易是按一般商业条款达成的，是符合本公司商业利益的。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-05-25 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
大唐国际发电股份有限公司（“本公司”）全资子公司大唐能源化工有限责任公司（“能源化工公司”）与北京燃气集团有限责任公司（“北京燃气集团”）、中国大唐集团公司（“大唐集团”）和天津市津能投资公司（“天津津能”）于2010 年5 月24 日签署了《大唐内蒙古克什克腾煤制天然气有限公司出资协议》（“《克旗出资协议》”），分别按51%、34%、10%和5%的比例出资组建“大唐内蒙古克什克腾煤制天然气有限公司”（“克旗煤制气公司”），以
建设及运营内蒙古克什克腾旗生产天然气40 亿方/年工程项目（“克旗煤制气项目”）。能源化工公司向克旗煤制气公司出资人民币39.321 亿元，出资比例为51%。
对外投资对上市公司的影响
克旗煤制气工程所在地有丰富的煤炭资源，能充分保证该项目的原料及燃料供应，同时克旗煤制气项目所在地有较丰富的水源和通畅的交通条件，有利于降低克旗煤制气项目的运营成本。该项工程建成后主要的供应目标是北京市以及输气管线沿线城市。北京市作为中国的政治、文化及经济中心，大气环境质量要求高，对清洁能源天然气的需求量较大。
本公司相信克旗煤制气项目建成后，将受惠于北京市及输气管线沿线市场日益增长的对清洁能源的需求，从而增加本公司的整体盈利水平。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 393210万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-05-25 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 天津市津能投资公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
大唐国际发电股份有限公司（“本公司”）全资子公司大唐能源化工有限责任公司（“能源化工公司”）与北京燃气集团有限责任公司（“北京燃气集团”）、中国大唐集团公司（“大唐集团”）和天津市津能投资公司（“天津津能”）于2010 年5 月24 日签署了《大唐内蒙古克什克腾煤制天然气有限公司出资协议》（“《克旗出资协议》”），分别按51%、34%、10%和5%的比例出资组建“大唐内蒙古克什克腾煤制天然气有限公司”（“克旗煤制气公司”），以
建设及运营内蒙古克什克腾旗生产天然气40 亿方/年工程项目（“克旗煤制气项目”）。能源化工公司向克旗煤制气公司出资人民币39.321 亿元，出资比例为51%。
对外投资对上市公司的影响
克旗煤制气工程所在地有丰富的煤炭资源，能充分保证该项目的原料及燃料供应，同时克旗煤制气项目所在地有较丰富的水源和通畅的交通条件，有利于降低克旗煤制气项目的运营成本。该项工程建成后主要的供应目标是北京市以及输气管线沿线城市。北京市作为中国的政治、文化及经济中心，大气环境质量要求高，对清洁能源天然气的需求量较大。
本公司相信克旗煤制气项目建成后，将受惠于北京市及输气管线沿线市场日益增长的对清洁能源的需求，从而增加本公司的整体盈利水平。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 393210万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-05-25 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
大唐国际发电股份有限公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司与大唐集团于2010 年5 月24 日签署了《大唐辽宁阜新煤制天然气有限公司出资协议》（“《阜新出资协议》”），分别按90%和10%的比例出资组建“大唐辽宁阜新煤制天然气有限公司”（以下简称“阜新煤制气公司”），以建设和经营年产40 亿立方米煤制天然气项目（“阜新煤制气项目”）。能源化工公司向阜新煤制气公司出资约人民币66.33 亿元，出资比例为90%。
对外投资对上市公司的影响
阜新煤制天然气供应的主要目标是辽宁省沈阳市及其周边的铁岭、抚顺、本溪、阜新等城市。辽宁省经济发展迅速，是东三省经济发展的龙头，对清洁能源天然气的需求量很大，用气缺口日益增加。而这些城市又相对集中，便于将本项目的天然气产品通过长输管道进行输送。随着城市化进程的加快、燃煤锅炉的改造、燃气公交车及以天然气为原料的工业的增多，上述城市天然气缺口将更大。
本公司相信阜新煤制气项目建成后，将受惠于经济迅猛发展的沈阳及其周边的城市群日益增长的对清洁能源的需求，从而增加本公司的整体盈利水平。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 663300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-05-24 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团煤业有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
大唐国际发电股份有限公司与中国大唐集团公司全资子公司中国大唐集团煤业有限公司于2010 年5 月21 日签署了《内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司增资扩股协议》，大唐煤业公司对本公司全资子公司内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司以现金方式进行增资约人民币32,908.92 万元，与本公司共同开发建设胜利煤田东二号矿。本次增资完成后,本公司拥有锡盟矿业公司60%的股权，大唐煤业公司拥有40%的股权。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易的实施将有利于锡盟矿业公司获得资金支持，有利于公司改善财务状况，有效提高资金使用效率、抗风险能力和可持续发展能力。
本次关联交易符合公司经营发展的需要，未损害上市公司利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 32908.9万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-20 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国水利电力物资有限公司 |
| 定价依据 | 供货价格不高于同期市场平均价格，收取的相关管理服务费用将不高于向独立第三方及大唐集团其它公司提供相同服务的费用 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2010年4月19日，本公司多家下属子公司与水利物资公司签署了《集中采购框架协议》，委托水利物资公司为本公司下属各子公司的生产物资需求计划组织集中采购，协议框架采购金额约为3亿元人民币。该协议有效期为截至2010年12月31日。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本公司下属各子公司通过水利物资公司进行生产物资集中采购，有利于充分发挥专业机构作用，发挥规模采购优势，提高采购质量，提高议价能力，降低采购成本，因此该关联交易有利于降低公司的运营成本，提高公司的整体经济效益，进一步提升公司的盈利能力。
本次关联交易符合公司经营发展的需要，未损害上市公司利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 30000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-02 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团海外投资有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
鉴于中国大唐海外投资有限公司（“大唐海投”）拟与中国银行（香港）有限公司（“中银香港”）签署《担保契据》，向中银香港质押其持有的本公司H
股股份358,680,000股为香港公司不超过7亿元港币借款提供担保，大唐国际发电股份有限公司（“本公司”）确认将为上述担保向大唐海投提供反担保，反担保范围为大唐海投依据拟签署的《担保契据》为大唐香港垫付的所有款项，反担保期限为从《担保契据》生效之日开始到《担保契据》届满之日起经过两年。中国大唐集团公司（“大唐集团”）为本公司的控股股东，大唐集团合共持有本公司约35.08%的已发行股本。同时大唐海投为大唐集团的全资子公司。故大唐海投以其持有的本公司H股份358,680,000股为香港公司借款提供担保及
本公司为大唐海投提供反担保事宜构成本公司的关联交易。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 70000万元 |
| 货币代码 | 港币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-11-25 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团海外投资有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2009年10月20日，本公司全资子公司大唐国际（香港）有限公司（“香港公司”）与中国大唐控股子公司中国大唐集团海外投资有限公司（“海外投资公司”）签署了《大唐国际（香港）有限公司与中国大唐集团海外投资有限公司资产转让合同》，香港公司将拥有的境外前期项目资产以人民币80,726,042.96元的价格转让给海外投资公司。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
目前，本公司的发电资产已遍及全国多个省、市及自治区，本次转让有利于
理顺本集团与大唐集团在发展方面的地域空间和产业空间，避免同业内部竞争，推进公司发展战略，提升本公司整体经营能力。本次转让增加了本公司在发展区域的发电前期项目储备容量，增强了本公司在发展区域的规模实力；同时本次转让亦增加了本公司煤化工项目的规模，有助本公司充分发挥在煤化工方面的技术、人才和资源优势，推进煤化工项目的进展，增加本公司在煤化工领域的竞争实力。本次关联交易符合公司经营发展的需要，未损害上市公司整体利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 80726000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-11-25 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐山东发电有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2009 年10 月20 日，本公司与中国大唐全资子公司大唐山东发电有限公司（“山东公司”）签署了《大唐国际发电股份有限公司与大唐山东发电有限公司资产转让合同》，本公司将拥有的山东大唐东营发电厂筹建处前期项目资产以人民币319,581,641.32 元的价格转让给山东公司。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
目前，本公司的发电资产已遍及全国多个省、市及自治区，本次转让有利于
理顺本集团与大唐集团在发展方面的地域空间和产业空间，避免同业内部竞争，推进公司发展战略，提升本公司整体经营能力。本次转让增加了本公司在发展区域的发电前期项目储备容量，增强了本公司在发展区域的规模实力；同时本次转让亦增加了本公司煤化工项目的规模，有助本公司充分发挥在煤化工方面的技术、人才和资源优势，推进煤化工项目的进展，增加本公司在煤化工领域的竞争实力。本次关联交易符合公司经营发展的需要，未损害上市公司整体利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 319582000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-11-25 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐吉林发电有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2009年10月20日，本公司与中国大唐全资子公司大唐吉林发电有限公司（“吉林公司”）签署了《大唐国际发电股份有限公司与大唐吉林发电有限公司资产转让合同》，本公司以人民币3,020,767.86元的价格受让吉林公司拥有
的呼伦贝尔项目筹建处前期项目资产。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
目前，本公司的发电资产已遍及全国多个省、市及自治区，本次转让有利于
理顺本集团与大唐集团在发展方面的地域空间和产业空间，避免同业内部竞争，推进公司发展战略，提升本公司整体经营能力。本次转让增加了本公司在发展区域的发电前期项目储备容量，增强了本公司在发展区域的规模实力；同时本次转让亦增加了本公司煤化工项目的规模，有助本公司充分发挥在煤化工方面的技术、人才和资源优势，推进煤化工项目的进展，增加本公司在煤化工领域的竞争实力。本次关联交易符合公司经营发展的需要，未损害上市公司整体利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 3020770元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-11-25 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐吉林发电有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2009 年10 月20 日，本公司全资子公司大唐国际能源化工有限公司（“能源化工公司”）与吉林公司签署了《大唐国际能源化工有限公司与大唐吉林发电有限公司资产转让合同》，能源化工公司以人民币5,000,000 元的价格受让吉林公司拥有的呼伦贝尔扎罗木得水利水电枢纽工程25%的出资权。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
目前，本公司的发电资产已遍及全国多个省、市及自治区，本次转让有利于
理顺本集团与大唐集团在发展方面的地域空间和产业空间，避免同业内部竞争，推进公司发展战略，提升本公司整体经营能力。本次转让增加了本公司在发展区域的发电前期项目储备容量，增强了本公司在发展区域的规模实力；同时本次转让亦增加了本公司煤化工项目的规模，有助本公司充分发挥在煤化工方面的技术、人才和资源优势，推进煤化工项目的进展，增加本公司在煤化工领域的竞争实力。本次关联交易符合公司经营发展的需要，未损害上市公司整体利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 5000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-11-25 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2009 年10 月20 日，本公司与中国大唐签署了《大唐国际发电股份有限公司与中国大唐集团公司资产转让合同》，本公司以人民币24,034,059.06 元的价格受让中国大唐拥有的大唐铁岭能源化工项目筹备处和大唐福建电源项目筹备处前期项目资产。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
目前，本公司的发电资产已遍及全国多个省、市及自治区，本次转让有利于
理顺本集团与大唐集团在发展方面的地域空间和产业空间，避免同业内部竞争，推进公司发展战略，提升本公司整体经营能力。本次转让增加了本公司在发展区域的发电前期项目储备容量，增强了本公司在发展区域的规模实力；同时本次转让亦增加了本公司煤化工项目的规模，有助本公司充分发挥在煤化工方面的技术、人才和资源优势，推进煤化工项目的进展，增加本公司在煤化工领域的竞争实力。本次关联交易符合公司经营发展的需要，未损害上市公司整体利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 24034100元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-11-25 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 山东大唐国际东营风电有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2009 年9 月14 日，本公司在北京产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司山东大唐国际东营风电有限责任公司（“东营风电公司”）100%的股权，挂牌期间只产生山东公司一个意向受让方。2009 年10 月20 日，本公司与山东公司签署了《大唐国际发电股份有限公司与大唐山东发电有限公司产权交易合同》，本公司以北京产权交易所挂牌价格人民币103,981,700 元向山东公司转让东营风电公司100%的股权。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
目前，本公司的发电资产已遍及全国多个省、市及自治区，本次转让有利于
理顺本集团与大唐集团在发展方面的地域空间和产业空间，避免同业内部竞争，推进公司发展战略，提升本公司整体经营能力。本次转让增加了本公司在发展区域的发电前期项目储备容量，增强了本公司在发展区域的规模实力；同时本次转让亦增加了本公司煤化工项目的规模，有助本公司充分发挥在煤化工方面的技术、人才和资源优势，推进煤化工项目的进展，增加本公司在煤化工领域的竞争实力。本次关联交易符合公司经营发展的需要，未损害上市公司整体利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 103982000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-11-25 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 大唐吉林发电有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2009年9月10日，吉林公司在北京产权交易所以公开挂牌方式转让大唐呼伦贝尔化肥有限公司（“呼伦贝尔化肥公司”）100%的股权，挂牌期间只产生能源化工公司一个意向受让方。2009年10月20日，能源化工公司与吉林公司签署了《大唐国际能源化工公司与大唐吉林发电有限公司产权交易合同》，能源化工公司以北京产权交易所挂牌价格人民币51,218,700元受让吉林公司拥有的呼伦贝尔化肥公司100%的股权。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
目前，本公司的发电资产已遍及全国多个省、市及自治区，本次转让有利于
理顺本集团与大唐集团在发展方面的地域空间和产业空间，避免同业内部竞争，推进公司发展战略，提升本公司整体经营能力。本次转让增加了本公司在发展区域的发电前期项目储备容量，增强了本公司在发展区域的规模实力；同时本次转让亦增加了本公司煤化工项目的规模，有助本公司充分发挥在煤化工方面的技术、人才和资源优势，推进煤化工项目的进展，增加本公司在煤化工领域的竞争实力。本次关联交易符合公司经营发展的需要，未损害上市公司整体利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 51218700元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-11-25 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2009年9月10日，大唐集团在北京产权交易所以公开挂牌方式转让大唐漳
州风力发电有限责任公司（“漳州风电公司”）100%的股权、大唐辽宁新能源有限责任公司（“辽宁新能源公司”）100%的股权和辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司（“调兵山发电公司”）40%的股权，挂牌期间只产生本公司一个意向受让方。2009年10月20日，本公司与中国大唐签署了《大唐国际发电股份有限公司与中国大唐集团公司产权交易合同》，本公司分别以北京产权交易所挂牌价格人民币244,673,800元、20,080,400元和184,739,600元的价格（共计人民币449,493,800元）受让中国大唐拥有的漳州风电公司100%的股权、辽宁新能源公司100%的股权和调兵山发电公司40%的股权。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
目前，本公司的发电资产已遍及全国多个省、市及自治区，本次转让有利于
理顺本集团与大唐集团在发展方面的地域空间和产业空间，避免同业内部竞争，推进公司发展战略，提升本公司整体经营能力。本次转让增加了本公司在发展区域的发电前期项目储备容量，增强了本公司在发展区域的规模实力；同时本次转让亦增加了本公司煤化工项目的规模，有助本公司充分发挥在煤化工方面的技术、人才和资源优势，推进煤化工项目的进展，增加本公司在煤化工领域的竞争实力。本次关联交易符合公司经营发展的需要，未损害上市公司整体利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 244674000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-11-25 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2009年9月10日，大唐集团在北京产权交易所以公开挂牌方式转让大唐漳
州风力发电有限责任公司（“漳州风电公司”）100%的股权、大唐辽宁新能源有限责任公司（“辽宁新能源公司”）100%的股权和辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司（“调兵山发电公司”）40%的股权，挂牌期间只产生本公司一个意向受让方。2009年10月20日，本公司与中国大唐签署了《大唐国际发电股份有限公司与中国大唐集团公司产权交易合同》，本公司分别以北京产权交易所挂牌价格人民币244,673,800元、20,080,400元和184,739,600元的价格（共计人民币449,493,800元）受让中国大唐拥有的漳州风电公司100%的股权、辽宁新能源公司100%的股权和调兵山发电公司40%的股权。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
目前，本公司的发电资产已遍及全国多个省、市及自治区，本次转让有利于
理顺本集团与大唐集团在发展方面的地域空间和产业空间，避免同业内部竞争，推进公司发展战略，提升本公司整体经营能力。本次转让增加了本公司在发展区域的发电前期项目储备容量，增强了本公司在发展区域的规模实力；同时本次转让亦增加了本公司煤化工项目的规模，有助本公司充分发挥在煤化工方面的技术、人才和资源优势，推进煤化工项目的进展，增加本公司在煤化工领域的竞争实力。本次关联交易符合公司经营发展的需要，未损害上市公司整体利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 20080400元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-11-25 |
|---|
| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2009年9月10日，大唐集团在北京产权交易所以公开挂牌方式转让大唐漳
州风力发电有限责任公司（“漳州风电公司”）100%的股权、大唐辽宁新能源有限责任公司（“辽宁新能源公司”）100%的股权和辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司（“调兵山发电公司”）40%的股权，挂牌期间只产生本公司一个意向受让方。2009年10月20日，本公司与中国大唐签署了《大唐国际发电股份有限公司与中国大唐集团公司产权交易合同》，本公司分别以北京产权交易所挂牌价格人民币244,673,800元、20,080,400元和184,739,600元的价格（共计人民币449,493,800元）受让中国大唐拥有的漳州风电公司100%的股权、辽宁新能源公司100%的股权和调兵山发电公司40%的股权。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
目前，本公司的发电资产已遍及全国多个省、市及自治区，本次转让有利于
理顺本集团与大唐集团在发展方面的地域空间和产业空间，避免同业内部竞争，推进公司发展战略，提升本公司整体经营能力。本次转让增加了本公司在发展区域的发电前期项目储备容量，增强了本公司在发展区域的规模实力；同时本次转让亦增加了本公司煤化工项目的规模，有助本公司充分发挥在煤化工方面的技术、人才和资源优势，推进煤化工项目的进展，增加本公司在煤化工领域的竞争实力。本次关联交易符合公司经营发展的需要，未损害上市公司整体利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 184740000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-09-02 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国水利电力物资有限公司 |
| 定价依据 | 参照同行业一般收费水平并经协议双方公平协商后确定 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2009 年9 月1 日，本公司与水利物资公司签署了《集中采购框架协议》，委托水利物资公司为本公司及所各属企业的生产物资需求计划组织集中采购，协议框架采购金额约为2.46 亿元人民币，水利物资公司向本公司及所属各企业收取采购合同金额1%的管理服务费。该协议有效期为2009 年度。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本公司及所属各企业通过水利物资公司进行生产物资集中采购，有利于充分发挥专业机构作用，提高议价能力，降低采购成本。公司预期水利物资公司的供货价格不高于同期市场平均价格，因此该关联交易有利于降低公司的运营成本，提高公司的整体经济效益。本次关联交易符合公司经营发展的需要，未损害上市公司利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 24846万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-08-17 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
大唐国际发电股份有限公司（“本公司”）全资子公司大唐能源化工有限责任公司（“能源化工公司”）与中国大唐集团公司（“大唐集团”）于2009 年8 月14 日签署了《内蒙古大唐国际多伦煤化工项目投资合作协议书》（“《投资协议》”），拟分别按60%及40%的比例出资组建“内蒙古大唐国际多伦煤化工项目有限责任公司”（“多伦煤化工公司”），以建设及经营多伦煤化工项目。能源化工公司出资约为人民币38.88亿元；
对外投资对上市公司的影响
本公司以产业结构多元化发展为目标，本公司通过全资子公司投资建设多伦煤化工项目将有助公司在煤化工领域获得发展，是基于本公司未来发展的战略举措。多伦煤化工项目能充分保证该项目的原料供应，并拥有明显的原料成本优势。同时多伦煤化工项目所在地拥有较丰富的水源和通畅的交通条件，有利于降低多伦煤化工项目的运营成本。该项工程投产后，其主要产品聚丙烯将广泛应用于日用消费品。有鉴于此，本公司相信多伦煤化工项目建成后，将受惠于国内市场对聚丙烯需求的日益增长。董事认为签署《投资协议》有利于本公司盈利的增长。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 388800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-08-17 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团科技工程有限公司 |
| 定价依据 | 以目前设备、材料市场行情为依据 |
| 交易简介 | 关联交易概述
大唐国际发电股份有限公司（“本公司”）全资子公司内蒙古大唐国际卓资风电有限责任公司（“卓资风电公司”）与中国大唐集团科技工程有限公司（“大唐科技工程公司”）于2009年8月14日签署了《内蒙古大唐国际卓资风电场四期（48.75MW)工程总承包合同》（“《总承包合同》”），合同金额为人民币38,210 万元。该合同有效期从合同生效之日起到工程结算款支付完毕之日止。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次卓资风电公司与大唐科技工程公司签署《总承包合同》，能够充分发挥大唐科技工程公司工程建设的整体优势，对该风电项目进行专业化施工及管理，促进本公司持续、健康发展。本次关联交易符合公司经营发展的需要，未损害上市公司利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 38210万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-08-29 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、本公司于2008年8月26日召开了第六届十六次董事会会议，会议审议批准了《关于与中国大唐集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。本公司与大唐财务于2008年8月28日签署了《金融服务协议》，该协议有效期自2008年1月1日至2010年12月31日止。根据该协议，大唐财务将向本集团提供存款服务、贷款服务及其他金融服务，在该协议有效期内，本集团在大唐财务的存款年日均额（包括应计利息）上限为人民币45亿元。
2、于本公告日，大唐集团持有本公司33.70%的股权，为本公司的最大股东和主要股东；同时，大唐集团持有大唐财务52.5%的股权，为大唐财务的控股股东，故该交易构成《上市规则》所述之关联交易。本公司第六届十六次董事会会议审议该项议案时，出席会议的11名非关联董事（包括4名独立董事）一致表决通过，董事翟若愚先生及董事方庆海先生作为关联董事就该项表决进行了回避。
3、根据《上市规则》的相关规定，因该项关联交易的交易金额与公司最近一期经审计净资产的比率超过了5%（截止2007年12月31日，公司经审计净资产约为人民币340.07亿元），故该项交易须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人士大唐集团在股东大会上将回避该项议案的表决。
关联交易标的基本情况
1、根据《金融服务协议》，本集团于2008年12月31日、2009年12月31日及2010年12月31日止三个年度，每年度在大唐财务的存款年日均额（包括应计利息）上限为人民币45亿元。
2、《金融服务协议》项下之存款业务于本公告日之前已开始运作，其存款之额度自2008年1月1日至本公告日未超过《金融服务协议》所定人民币45亿元的上限。
3、根据《金融服务协议》，大唐财务每年度给予本集团人民币45亿元的综合授信额度，基于大唐财务提供的贷款服务（包括但不限于提供的授信额度）符合本集团的利益，乃按照一般的商业条款，与在国内从独立第三者获得类似服务的条款相等或更佳，而且本集团不会就该等贷款而抵押任何资产，故不设定任何上限。
4、其它服务：除存款、贷款服务以外，其它服务包括大唐财务或会提供给本集团的财务服务，其中主要包括委托贷款服务，即本公司有可能委托大唐财务向本集团成员公司提供的委托贷款。
关联交易主要内容及定价政策
1、《金融服务协议》主要内容如下：
（1）根据《金融服务协议》，大唐财务向本集团提供的服务范围为：
大唐财务向本集团提供包括办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；协助本集团实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；为本集团提供担保；为本集团成员公司办理委托贷款及委托投资；为本集团办理票据承兑及贴现服务；办理本集团成员公司之间的内部转账及相应的结算、清算方案设计；吸收本集团的存款；对本集团成员公司办理贷款及融资租赁在内的金融服务；为本集团成员公司发行公司（企业）债券提供承销服务；
（2）在大唐财务获得银监会（局）有关批复的前提下，大唐财务同意按照本公司的要求向本集团提供上述第（1）款所述以外的金融服务。
（3）大唐财务在为本集团提供上述金融服务业务的同时,承诺遵守以下原则:
●在大唐财务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行;
●在大唐财务的贷款利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率下浮10%执行;
●除存款和贷款外的其他各项金融服务,大唐财务对本集团的收费标准应不高于(或等于)国内其他金融机构同等业务费用水平。
（4）本集团有权在了解市场价格的前提下,结合自身利益决定是否与大唐财务保持金融服务关系,也可以根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。
（5）大唐财务应确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足本集团支付需求。
（6）协议有限期内,大唐财务给予本集团人民币45亿元的综合授信额度,本集团在综合授信额度之内的用款、提款，大唐财务将不再进行任何单项审批，直接办理相关用款、提款手续。
（7）协议有效期内，本集团在大唐财务的存款年日均额（包括应计利息）上限为45亿元。
（8）协议有效期为2008年1月1日至2010年12月31日。
2、关联交易定价政策如下：
本公司估计于2008年12月31日、2009年12月31日及2010年12月31日止三个年度，每个年度在大唐财务的存款年日均额（包括应计利息）不超过人民币45亿元，确定该存款上限的原因如下：
（1）本集团为加强资金的集中管理，并监督资金的使用用途，将于2008年启动依托大唐财务"资金池"平台，聚集本集团的资金，利用各成员公司资金收支在时间上的差异所形成的头寸，在本集团内部发放贷款，集中优势支持本集团发展。
本公司2007年与大唐财务签订金融服务协议后本有意开展此项工作，但在本公司附属公司的执行中发现存在附属公司与其他存款银行关系协调的问题，故本公司要求附属公司做好与其他存款银行的协调工作，在不影响与其他合作银行关系的情况下逐步将资金存放到大唐财务。本公司考虑到上述存在的困难，故2007年与大唐财务签署金融服务协议中列示的日均存款额度为人民币13亿元。
2008年以来，在国家从紧的货币政策下，大唐财务向本集团提供的存款、贷款以及资金结算条件的优越性日益体现，尤其是大唐财务给予本集团贷款利率下浮10％的条件在当前的市场环境下难能可贵。本集团各成员公司为了降低资金成本，均希望在大唐财务存款、贷款和进行结算。考虑到已在大唐财务开户的本集团成员公司于2008年在大唐财务的存款金额占其自身全部货币资金的比例将增加，及随着本集团业务的发展，本集团在大唐财务新开账户的数量也将增加，预计实际存款账户将由2007年底的约10个账户上升至超过30个。
大唐财务直接受中国银监会北京市银监局监管，三年来均维持优良的经营结果及财务状况，且风险控制良好，管理规范，结算系统安全级别达到国内商业银行水平。公司与大唐财务合作可以降低财务费用，增加存款利息收入，降低结算成本，控制风险。
（2）按本集团在大唐财务日均存款额人民币45亿元计算，由于大唐财务活期存款利率（1.53％）高于国内其他商业银行（0.72％）0.81％，预计本集团每年将因此增加存款利息收入人民币3645万元。这些存款均用于本集团内部调剂和备付使用，可以降低本集团整体的贷款水平。
（3）本集团在大唐财务发生的结算资金业务，结算费用由大唐财务承担，本集团不需向大唐财务支付结算费用。
（4） 大唐财务承诺：本集团存款除上交中国人民银行存款准备金以外，只用于本集团内部调剂和备付使用，确保不出现非本集团成员公司占用本集团资金的情况。
（5） 大唐集团对中国银监会承诺：在大唐财务出现支付困难的紧急情况时，按照实际需要，相应增加大唐财务资本金。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、大唐财务向本集团提供的贷款及存款利率将等于或优于国内商业银行所提供的利率。
2、大唐财务接受中国人民银行及中国银监会的监督管理，并按照上述监管机构的规则及营运要求提供金融服务，此外，按照《金融服务协议》所规定的风险控制措施可以防范资金风险，有利于本集团间的结算业务，加强本集团的资金管理与控制，降低和规避经营风险。
3、与大唐财务向本集团提供金融服务将减少本集团资金在途时间，加速资金周转，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益。
4、同时可为本集团提供多方面、多品种的金融服务，符合本公司和股东的利益。
5、根据中国人民银行、中国证监会、中国银监会的有关规定，大唐财务的客户限于大唐集团及其附属公司内部，因此大唐财务面临的风险较其它客户包括与大唐集团概无关联的其它实体低。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 450000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-08-27 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 董事及独立董事同意公司与中国大唐集团财务有限公司（"大唐财务公司"）签署《金融服务协议》，协议有效期为2008年1月1日至2011年12月31日，每年度公司在大唐财务公司的日均存款额不超过人民币45亿元。
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| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 450000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-08-26 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、本公司与大唐集团于2008年8月22日签署了《补充协议》。根据《补充协议》，《除灰协议》自《补充协议》签署之日起再续订三年，至2011年8月21日止。根据《补充协议》，《除灰协议》项下由大唐集团向公司提供之服务范围维持不变，大唐集团将继续负责根据国家及地方环保规定及工业政策处理本公司全资拥有和营运管理之发电厂所产生之煤灰。《补充协议》有效期内，每年公司向大唐集团支付的除灰服务费为人民币57,890,000元。
于本公告日，大唐集团持有本公司33.70%股份，大唐集团为本公司的主要股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）的相关规定，本公司签署《补充协议》构成关联交易。
2、本公司于2008年3月26日召开了第六届六次董事会会议，会议审议批准了《关于与中国大唐集团公司继续签署<除灰协议>补充协议的建议》，出席会议的8名非关联董事包括4名独立非执行董事对该项议案一致表决通过。
3、因该项关联交易的总金额占公司最近一期经审计净资产绝对值（截止2007年12月31日，公司经审计净资产约为人民币340.07亿元）的0.5%以上但低于5%，故不需提交公司股东大会审议。
关联交易标的基本情况
1、公司与中国华北电力集团公司（"华北电力"，现更名为华北电网有限公司）于1996年8月5日签署了《除灰协议》，公司、大唐集团及华北电力又于2004年3月16日共同签署了《<除灰协议>及<房屋及建构筑物租赁协议>的变更协议》（"《变更协议》"）。根据《变更协议》，华北电力将其于《除灰协议》项下之全部权利和义务转移予大唐集团。故经《变更协议》修订后的《除灰协议》内容为有关大唐集团根据中国国家及地方环保规定及工业政策处理本公司发电厂所产生之所有煤灰。
2、因《除灰协议》签署日在香港联合交易所有限公司证券上市规则（"联交所上市规则"）2004年3月31日若干修订开始生效前订立，《除灰协议》并无指定协议期限，并只会在本公司及华北电力双方同意下（或按照法律规定）终止，或于公司与华北电力签署的《购售电协议》终止时自动终止。《除灰协议》同时载有确定煤灰处理单位收费的计算方法。《除灰协议》详情载于招股章程（有关公司于1997年3月10日刊发的新发行和配售本公司1,244,060,000股H股招股章程）。
3、公司与大唐集团于2005年12月20日签署了一份《除灰协议》的补充协议，旨在修订《除灰协议》若干条款，以促使其符合2004年3月31日开始生效的联交所经修订的上市规则中对持续关联交易作出的规定。《除灰协议》 (经2005年补充协议所修订)将于2008年12月19日到期，本公司于2008年8月22日与大唐集团订立了《补充协议》，协议有效期自签署之日起三年，至2011年8月21日止。
关联交易的主要内容及定价政策
1、2008年8月22日，公司与大唐集团签署《补充协议》，协议有效期自签署之日起三年，至2011年8月21日止。根据《补充协议》，《除灰协议》项下由大唐集团向公司提供之服务范围维持不变，大唐集团将继续负责根据国家及地方环保规定及工业政策处理本公司全资拥有和营运管理之发电厂所产生之煤灰。《补充协议》有效期内，每年公司向大唐集团支付的除灰服务费为人民币57,890,000元。
2、《除灰协议》(经《补充协议》所修订)项下除灰费用之计算并不受《补充协议》所影响。本公司及大唐集团将继续每年商定每单位煤灰处理收费，该收费须反映大唐集团估计的营运成本、灰场之折旧、兴建灰场之摊销费用及约为大唐集团成本5%至10%的边际利润（由本公司及大唐集团经公平磋商每年确定）。除灰费用将继续由本公司及大唐集团根据大唐集团每月的实际除灰量，按协议之每单位煤灰处理收费确定，并每年由本公司以现金支付予大唐集团。大唐集团在《补充协议》项下向公司收取的除灰费用，不逊于本公司从其他独立第三方所获得之条款。
3、《补充协议》项下本公司需向大唐集团支付的除灰服务费的年度上限人民币57,890,000元乃参考本公司与大唐集团过往三年除灰交易而确定，于截至2005年、2006年及2007年12月31日止每个年度之年度除灰服务费上限均约为人民币57,890,000元。由2008年1月1日至《补充协议》签署之日，本公司《除灰协议》项下已计提之除灰费用为人民币28,946,000元，公司于本公告之日并未向大唐集团支付有关费用。
进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响
《除灰协议》签署于1996年，在联交所上市规则作出若干修订于2004年3月31日开始生效前订立。《除灰协议》并无指定期限，并只会在本公司及华北电力双方同意下（或按照法律规定）终止，或于本公司与华北电力签署的《购售电协议》终止时自动终止。
根据2004年3月31日开始生效之联交所上市规则修订案，经《变更协议》修订后的《除灰协议》为一项持续关联交易，持续关联交易须符合联交所上市规则的新规定，包括(i)有关持续关连交易之协议期限必须为固定年期，且不得超过三年，及(ii) 必须设定每项持续关连交易之最高年度上限总额，且必须披露其基准。故本公司需与大唐集团签署《补充协议》，以使《除灰协议》符合联交所上市规则。
由于大唐集团拥有之灰场位置邻近本公司拥有和管理的发电厂，本公司继续使用大唐集团的灰场，并由大唐集团向本公司发电厂提供除灰服务，可降低公司的运营实际成本，增加公司的整体利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 5789万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-05-11 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 中国大唐集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
本公司于2007年3月30日召开了第五届二十一次董事会会议，会议审议批准了《关于与大唐集团财务有限公司签定金融服务协议的议案》。
本公司与大唐财务于2007年5月日签署了《金融服务协议》。根据《金融服务协议》，大唐财务将向本集团提供其经营范围内的金融服务业务。
关联交易主要内容
依据金融服务协议：
1、大唐财务向本集团提供包括办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；协助本集团实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对本集团提供担保；办理本集团单位之间的委托贷款及委托投资；为本集团办理票据承兑及贴现服务；办理本集团单位之间的内部转账及相应的结算、清算方案设计；吸收本集团的存款；对本集团单位办理贷款及融资租赁在内的金融服务。
2、在大唐财务获得银监会（局）有关批复的前提下，大唐财务同意按照本公司的要求向本集团提供金融服务业务。
3、大唐财务在为本集团提供上述金融服务业务的同时,承诺遵守以下原则:
(1) 在大唐财务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行;
(2) 大唐财务的贷款利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率下浮10%执行;
(3) 除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准应不高于(或等于)国内其他金融机构同等业务费用水平。
4、本集团有权在了解市场价格的前提下,结合自身利益决定是否与大唐财务保持金融服务关系,也可以根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。
5、大唐财务应确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足本集团支付需求。
6、2007年度,大唐财务给予本集团人民币30亿元的综合授信额度,本集团在综合授信额度之内的用款、提款，大唐财务将不再单项审批，直接办理相关用款、提款手续；
7、协议有效期内，本集团在大唐财务的存款年日均额（包括应计利息）上限为13亿元。
8、协议有效期为本协议签署年度内，即2007年1月1日至2007年12月31日。
建议财务服务上限及理由
存款服务：本公司估计于2007年度期间在大唐财务的年日均存款余额（包括应计利息）不超过人民币13亿元。主要考虑：(1) 2006年12月，公司完成A股发行，募集资金净额约32.79亿元，于2006年底前已使用12亿元，其余额拟暂存于大唐财务，并将于2007年-2008年度内根据项目建设进度逐渐用于投股说明书所述项目；(2) 公司所属单位少量的经营活动现金。
贷款服务：基于大唐财务提供的贷款服务符合本集团的利益，乃按照一般的商业条款，并比在国内其它商业银行获得类似服务的条款相若或更佳，而且本集团不会就贷款而抵押任何资产，故不设定任何上限。
其它财务服务：包括除存款、贷款服务外的财务服务，其中主要包括可能发行的委托贷款事项，本公司预期，如发生委托贷款服务，其应付大唐财务的费用总额较小，因此不需就此制定上限。
资金风险控制措施
1、大唐财务确保资金管理信息系统的安全运行,大唐财务资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试，达到国内商业银行安全等级标准，并全部采用CA安全证书认证模式，以保障本集团资金安全。
2、大唐财务保证严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作,资产负债比例、流动性比例等主要的监管指标应符合中国银监会要求。
3、本集团的资金结余（扣除用作委托贷款项及大唐财务向本集团提供的贷款之后）将以同业存款存入一家或多家商业银行。大唐财务享有银行同业存款利率（目前为1.62%，为中国人民银行公布的标准）高于本集团目前在国内商业银行的活期存款利率（目前为0.72%）水平。
4、有关本集团在大唐财务存款状况将于每个营业日上午十时前由大唐财务交与本公司首席财务官。
5、大唐财务向中国银监会提交的每份监管报告副本将提交本公司高级管理层(包括有关执行董事)并审核。
6、大唐财务每月财务报表将于下一个月第五个工作日提供给本公司高级管理层（包括有关执行董事）并审核。
六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、大唐财务向本集团提供的贷款及存款利率将等于或优于国内商业银行所提供的利率。
2、大唐财务接受中国人民银行及中国银监会的监督管理，并按照上述监管机构的规则及营运要求提供金融服务，按照本协议所规定的风险控制措施可以防范资金风险。
3、大唐财务对本集团的运营情况有较深入的认识，可向本集团提供较国内商业银行更为方便及高效的金融服务。
4、大唐财务作为受中国人民银行及中国银监会监管的非银行金融机构，享受国内商业银行同业存款利息优惠。本公司作为大唐财务主要股东之一（持有大唐财务股权20%），可以从大唐财务的利润中获益。
5、根据中国人民银行、中国证监会、中国银监会的有关规定，大唐财务的客户限于大唐集团内部，因此大唐财务面临的风险较其他客户包括与大唐集团概无关联的其他实体低。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 130000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-01-11 |
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| 甲公司 | 大唐发电 |
| 乙公司 | 北京能源投资(集团)有限公司、中国大唐集团公司 |
| 定价依据 | 根据《投资协议》，托克托发电厂工程的总投资额约为人民币10,193,530,000元，需待国家有关政府部门核准后最终确定。托克托第二发电公司的最终注册资本金约为人民币2,038,710,000元。 |
| 交易简介 | 一、 关联交易概述
本公司于2006年3月27日召开了第五届十三次董事会会议，会议审议批准了《关于出资控股建设内蒙古托克托发电厂四、五期工程的议案》。
本公司与京能集团、大唐集团和蒙电华能于2007年1月9日签署了《投资协议》。根据《投资协议》，本公司与京能集团、大唐集团及蒙电华能将组建托克托第二发电公司，以筹备、建设及运营托克托发电厂工程。
大唐集团、京能集团分别为本公司的最大股东和主要股东，根据《上市规则》的相关规定，本公司签署《投资协议》构成关联交易。本公司第五届十三次董事会会议审议该项议案时，出席会议的12名董事包括3名独立董事一致表决通过。
该项交易尚须获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人大唐集团、京能集团将放弃在股东大会上对该项议案的投票权，而该项议案的表决采取投票形式。
二、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本公司的主营业务包括建设及经营电厂，销售电力、热力；电力设备的检修与调试；电力技术服务。大唐集团、京能集团分别为本公司的最大股东和主要股东，而京能集团、蒙电华能同时为本公司之子公司内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司的另两方股东，本公司与大唐集团、京能集团及蒙电华能具有良好的合作关系。本公司与上述三方共同投资托克托发电厂工程，能较好地利用该项目所在地丰富的煤炭资源，充分保证该项目的燃料供应，使该项目燃料成本相对较低，有利于降低托克托发电厂工程的运营成本。同时该项工程建成后将直接向华北电网供电。华北电网中的京津唐地区是华北区域的用电负荷中心，经济发展较快。本公司相信托克托发电厂工程建成后，将受惠于京津唐地区日益增长的电力负荷需求，从而增加本公司的整体盈利水平。
本公司为在成立后的托克托第二发电公司的股东会及董事会上获得超过50%的表决权，于2006年9月6日，与本公司之最大股东大唐集团签署了一份协议，在该协议中大唐集团同意其在托克托第二发电公司股东大会及董事会上行使表决权时，将与本公司保持一致。据此协议，托克托第二发电公司将成为本公司的控股子公司，该公司的业绩将合并于本公司的财务报表中。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 1019350万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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发行与分配