| 关联交易 公告日期:2014-09-30 |
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| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 公司向招商银行申请授信额度内的贷款、融资利率及相关业务收取的费用，参考同业市场价格,按各具体合同的规定执行。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
因招商证券大厦项目建设需要，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）深圳新洲支行申请不超过伍亿元人民币的非融资性保函专项授信额度，专用于招商证券大厦项目，期限三年（以实际协议约定日期为准），担保方式为信用。
鉴于招商银行受本公司实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）重大影响，本公司董事洪小源先生、孙月英女士亦为该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向招商银行申请非融资性保函授信额度构成关联交易，需履行公司关联交易审批程序。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月内，本公司未与本次关联交易相关关联人发生除日常关联交易以外的其他关联交易。
二、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司向招商银行申请非融资性保函授信额度专用于招商证券大厦项目建设，为有担保性质的书面承诺文件。招商银行向公司主要开立的是不可撤销支付保函，即公司委托招商银行，向受益人提供不可撤销的工程支付保证。本次关联交易有助于保障招商证券大厦项目工程合同的正常履行，顺利推进招商证券大厦项目的建设。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 50000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-10 |
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| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。 |
| 交易简介 | 一、交易概况
公司2013年与关联方交易情况。
二、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。
（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 22614.9万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-10 |
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| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。 |
| 交易简介 | 一、交易概况
公司2013年与关联方交易情况。
二、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。
（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 56.24万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-10 |
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| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。 |
| 交易简介 | 一、交易概况
公司2013年与关联方交易情况。
二、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。
（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 425.41万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-10 |
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| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。 |
| 交易简介 | 一、交易概况
公司2013年与关联方交易情况。
二、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。
（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 151.87万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-10 |
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| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。 |
| 交易简介 | 一、交易概况
公司2013年与关联方交易情况。
二、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。
（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 471.89万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-10 |
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| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。 |
| 交易简介 | 一、交易概况
公司2013年与关联方交易情况。
二、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。
（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 755.61万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-10 |
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| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。 |
| 交易简介 | 一、交易概况
公司2013年与关联方交易情况。
二、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。
（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2304.91万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-10 |
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| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。 |
| 交易简介 | 一、交易概况
公司2013年与关联方交易情况。
二、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。
（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2009.29万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-10 |
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| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商基金管理有限公司的基金产品、博时基金管理有限公司的基金产品 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。 |
| 交易简介 | 一、交易概况
公司2013年与关联方交易情况。
二、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。
（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 4352.15万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-10 |
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| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。 |
| 交易简介 | 一、交易概况
公司2013年与关联方交易情况。
二、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。
（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 96.85万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-10 |
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| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。 |
| 交易简介 | 一、交易概况
公司2013年与关联方交易情况。
二、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。
（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 91.62万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。 |
| 交易简介 | 一、交易概况
公司2014年预计与关联方交易情况。
二、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。
（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。 |
| 交易简介 | 一、交易概况
公司2014年预计与关联方交易情况。
二、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。
（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。 |
| 交易简介 | 一、交易概况
公司2014年预计与关联方交易情况。
二、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。
（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。 |
| 交易简介 | 一、交易概况
公司2014年预计与关联方交易情况。
二、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。
（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-10 |
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| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。 |
| 交易简介 | 一、交易概况
公司2014年预计与关联方交易情况。
二、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。
（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。 |
| 交易简介 | 一、交易概况
公司2014年预计与关联方交易情况。
二、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。
（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。 |
| 交易简介 | 一、交易概况
公司2014年预计与关联方交易情况。
二、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。
（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。 |
| 交易简介 | 一、交易概况
公司2014年预计与关联方交易情况。
二、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。
（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 深圳市招融投资控股有限公司,中国远洋运输(集团)总公司,河北港口集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次发行的定价基准日为公司第四届董事会2014年第二次临时会议决议公告日（即2014年3月15日），发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。按此计算，发行价格不低于9.72元/股。 |
| 交易简介 | 招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月18日召开了公司2013年度第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的相关议案，拟以非公开方式向特定对象发行不超过1,120,448,179股（含1,120,448,179股）人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”），本次发行募集资金金额不超过人民币120亿元（含人民币120亿元）。
因近期国内资本市场环境有所变化，为保证本次非公开发行股票工作顺利进行，公司拟调整本次非公开发行股票方案中有关发行价格、发行数量、发行对象等相关内容，其中，发行数量调整为不超过1,234,567,901股（含1,234,567,901股），发行价格调整为不低于9.72元/股（公司第四届董事会2014年第二次临时会议决议公告日（2014年3月15日）前20个交易日公司股票交易均价的90%），募集资金总额仍为不超过人民币120亿元（含人民币120亿元），发行对象调整为包括公司股东深圳市招融投资控股有限公司（以下简称“招融投资”）、中国远洋运输(集团)总公司（以下简称“中远集团”）、河北港口集团有限公司（以下简称“河北港口”）在内的不超过十名的特定对象。招融投资拟以现金认购本次发行股份总数中不低于45.88%的股份，中远集团拟以现金认购本次发行股份总数中不低于10.85%的股份，河北港口拟以现金认购本次发行股份总数中不低于4.83%的股份，原发行对象深圳市集盛投资发展有限公司（以下简称“集盛投资”）不再参与认购本次非公开发行股票。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订，以下简称“《实施细则》”）和《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》的相关规定，招融投资认购本次发行的股份自发行结束之日起60个月内不得转让，中远集团、河北港口投资认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
鉴于招融投资系本公司实际控制人招商局集团有限公司100%控制的下属公司且为公司第二大股东，持有公司本次发行前13.30%的股份；中远集团系公司第三大股东，持有公司本次发行前10.85%的股份；河北港口系公司第四大股东，持有公司本次发行前4.83%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的有关规定，招融投资、中远集团、河北港口认购本次发行的股份构成关联交易，需履行公司关联交易审批程序。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-17 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 深圳市集盛投资发展有限公司 |
| 定价依据 | 发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
公司拟以非公开方式向特定对象发行不超过1,120,448,179股（含1,120,448,179股）的人民币普通股（A 股）股票，本次发行募集资金金额不超过人民币120亿元（含人民币120亿元），发行对象为包括公司股东深圳市集盛投资发展有限公司（以下简称“集盛投资”）在内的不超过十名的特定对象（以下简称“本次发行”）。公司与集盛投资于2013年10月15日签署《招商证券股份有限公司与深圳市集盛投资发展有限公司附条件生效的股份认购合同》，集盛投资拟认购本次发行股份总数中不低于45.88%的股份。根据 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订，以下简称“《实施细则》”）和《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》的相关规定，集盛投资认购本次发行的股份自发行结束之日起60个月内不得转让。
鉴于公司第一大股东、实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）的控股子公司集盛投资拟认购本次发行股份总数中不低于45.88%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的有关规定，集盛投资认购本次发行的股份构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、该关联交易的目以及对公司的影响
公司目前的净资本水平制约着公司创新业务的拓展，在国内证券行业创新发展的大环境下，公司通过再融资增加净资本已迫在眉睫。因此，公司拟通过本次非公开发行，补充资本金和营运资金，以扩大公司创新业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
公司第一大股东集盛投资认购公司本次非公开发行的A股股票，是基于对公司本次非公开发行股票募集资金投资项目市场前景的良好预期。通过本次非公开发行，将进一步充实公司资本实力，优化收入结构和盈利模式，有利于公司业务规模的扩张和长期战略目标的实现。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-23 |
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| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 参照金融行业同业存款的市场利率水平进行定价 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商基金管理有限公司的基金产品 |
| 定价依据 | 参照市场上同类基金的佣金费率定价 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 博时基金管理有限公司的基金产品 |
| 定价依据 | 参照市场上同类基金的佣金费率定价 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 按照基金公司发行产品时统一的销售政策收取 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 按照基金公司发行产品时统一的销售政策收取 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 参照市场服务价格水平与客户协商定价 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 参照市场价格水平及行业惯例定价 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 参照招商银行与其他同类券商协商确定的收费标准支付 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 参照香港市场借款利率水平进行定价 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-01-04 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商局资本管理有限责任公司 |
| 定价依据 | 各方遵循自愿协商、公平合理的原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为强化公司直投业务的战略性投资布局，全力做大直接股权投资基金的规模，公司的全资子公司招商致远资本拟与公司关联方招商局资本管理有限责任公司（以下简称“招商局资本管理”）共同设立管理公司，与公司关联方招商局资本控股有限责任公司（以下简称“招商局资本控股”）共同投资壹号股权投资基金。招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为本公司的实际控制人，招商致远资本为本公司的全资子公司；招商局集团通过其全资子公司招商局轮船股份有限公司间接持有招商局资本投资有限责任公司（以下简称“招商局资本”）100%的股份，而招商局资本管理与招商局资本控股均由招商局资本100%持有。因此，招商致远资本与招商局资本管理、招商局资本控股构成同一控制下的关联方。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，双方的共同投资行为属于与关联人共同投资，构成了公司的关联交易。
关联交易的目以及对公司的影响
（一）交易目的
公司拟通过从事直接投资业务的全资子公司参与直投基金的管理业务，实现拓宽投资渠道、丰富盈利模式的目的。1、为公司增添新的业务品种，开辟新的业务渠道，不仅有利于公司扩大业务范围，拓展业务空间，打造更完整的业务价值链，从而深入发掘和培育客户潜在价值，也有利于公司提高资本运营能力，提升核心竞争力和综合竞争力；2、符合公司对招商致远资本开展基金管理人业务的战略定位，发挥资金杠杆作用，获得较稳定直投基金管理服务收入及业绩提成，平滑直投业务和利润的波动性；3、由于直投基金管理业务在收费方式和自有资金参与比例等方面具有较高的灵活性，直投基金管理业务既可以扩大公司的资产管理业务范围，又可以为公司的大客户提供投资良机，有利于丰富公司的中介服务内涵，完善中介服务功能；4、可充分发挥公司综合金融平台优势，全面运用公司投行、直投、经纪等业务的综合服务品牌和资源优势。
（二）对公司的影响
本次投资设立管理公司、壹号基金的资金为招商致远资本的自有资金，不超过公司最近一期经审计的净资产值的1.24%，对公司现有财务状况和经营成果无重大影响。本次交易完成后，将有利于公司进一步优化业务结构，拓宽利润来源，合理高效运作，对提高公司利润水平将带来积极的影响。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 1000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-01-04 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商局资本控股有限责任公司 |
| 定价依据 | 各方遵循自愿协商、公平合理的原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为强化公司直投业务的战略性投资布局，全力做大直接股权投资基金的规模，公司的全资子公司招商致远资本拟与公司关联方招商局资本管理有限责任公司（以下简称“招商局资本管理”）共同设立管理公司，与公司关联方招商局资本控股有限责任公司（以下简称“招商局资本控股”）共同投资壹号股权投资基金。招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为本公司的实际控制人，招商致远资本为本公司的全资子公司；招商局集团通过其全资子公司招商局轮船股份有限公司间接持有招商局资本投资有限责任公司（以下简称“招商局资本”）100%的股份，而招商局资本管理与招商局资本控股均由招商局资本100%持有。因此，招商致远资本与招商局资本管理、招商局资本控股构成同一控制下的关联方。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，双方的共同投资行为属于与关联人共同投资，构成了公司的关联交易。
关联交易的目以及对公司的影响
（一）交易目的
公司拟通过从事直接投资业务的全资子公司参与直投基金的管理业务，实现拓宽投资渠道、丰富盈利模式的目的。1、为公司增添新的业务品种，开辟新的业务渠道，不仅有利于公司扩大业务范围，拓展业务空间，打造更完整的业务价值链，从而深入发掘和培育客户潜在价值，也有利于公司提高资本运营能力，提升核心竞争力和综合竞争力；2、符合公司对招商致远资本开展基金管理人业务的战略定位，发挥资金杠杆作用，获得较稳定直投基金管理服务收入及业绩提成，平滑直投业务和利润的波动性；3、由于直投基金管理业务在收费方式和自有资金参与比例等方面具有较高的灵活性，直投基金管理业务既可以扩大公司的资产管理业务范围，又可以为公司的大客户提供投资良机，有利于丰富公司的中介服务内涵，完善中介服务功能；4、可充分发挥公司综合金融平台优势，全面运用公司投行、直投、经纪等业务的综合服务品牌和资源优势。
（二）对公司的影响
本次投资设立管理公司、壹号基金的资金为招商致远资本的自有资金，不超过公司最近一期经审计的净资产值的1.24%，对公司现有财务状况和经营成果无重大影响。本次交易完成后，将有利于公司进一步优化业务结构，拓宽利润来源，合理高效运作，对提高公司利润水平将带来积极的影响。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 3000000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司深圳分行 |
| 定价依据 | 额度内贷款利率按照同期人民银行公布的贷款基准利率执行。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
贷款情况：公司向招商银行申请人民币7亿元的大厦建设综合授信额度，根据大厦建设需要提取贷款，额度内贷款利率按照同期人民银行公布的贷款基准利率执行，按季浮动，额度期限5年。担保方式以公司位于深圳市福田区福华一路宗地号为B116-0075的商业性办公用地作为抵押。鉴于招商银行董事付刚峰、洪小源、孙月英也同为本公司董事，本次交易构成了公司的关联交易。
关联交易的目的以及影响情况
该项额度内贷款将用于招商证券大厦建设，可以解决大厦建设用资问题，以有效的把公司资金用于业务及创新发展。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 70000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2011-12-30 |
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| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商局集团(香港)有限公司 |
| 定价依据 | 年利率为HIBOR+2.3% |
| 交易简介 | 关联交易概述
（一）原借款情况：公司全资子公司招证国际原向招商香港借款叁亿港元，期限一年，该笔借款将于2012 年1 月6 日到期。
（二）续借情况：经公司董事会审议通过，现将该借款延期一年。即：招证国际向招商香港续借款叁亿港元，借款期限一年。
（三）鉴于招商香港为本公司实际控制人招商局集团有限公司的全资子公司，因此，本次交易构成了公司的关联交易。
关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
该项借款将用于招证国际的孖展业务（融资业务），可以增加利息收入和佣金收入，提高盈利能力，并可以增强招证国际抵抗财务风险的能力。
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| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 30000万元 |
| 货币代码 | 港币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-20 |
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| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 参照金融行业同业存款的市场利率水平进行定价 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司部分资金存放在招商银行，取得的利息收入。因客户资金存款、自有资金存款规模难以预计，以实际发生数计算。
日常关联交易对公司的影响
公司日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理的、公平的，不存在损害公司非关联股东利益的情形。上述关联交易有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。因此，上述关联交易不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 参照市场上同类基金的佣金费率定价 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司出租交易席位，按照交易量的一定比例收取的佣金收入，因证券市场交易量难以预计，以实际发生数计算。
日常关联交易对公司的影响
公司日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理的、公平的，不存在损害公司非关联股东利益的情形。上述关联交易有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。因此，上述关联交易不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 参照市场上同类基金的佣金费率定价 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司出租交易席位，按照交易量的一定比例收取的佣金收入，因证券市场交易量难以预计，以实际发生数计算。
日常关联交易对公司的影响
公司日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理的、公平的，不存在损害公司非关联股东利益的情形。上述关联交易有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。因此，上述关联交易不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 按照基金公司发行产品时统一的销售政策收取 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司代理销售基金管理公司发行的基金产品取得的收入，因代理销售的基金产品规模难以预计，以实际发生数计算。
日常关联交易对公司的影响
公司日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理的、公平的，不存在损害公司非关联股东利益的情形。上述关联交易有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。因此，上述关联交易不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 按照基金公司发行产品时统一的销售政策收取 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司代理销售基金管理公司发行的基金产品取得的收入，因代理销售的基金产品规模难以预计，以实际发生数计算。
日常关联交易对公司的影响
公司日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理的、公平的，不存在损害公司非关联股东利益的情形。上述关联交易有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。因此，上述关联交易不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 参照市场价格水平及行业惯例定价 |
| 交易简介 | 关联交易概述
支付给招商银行的集合理财产品的托管费以及代销理财产品的相关费用。
日常关联交易对公司的影响
公司日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理的、公平的，不存在损害公司非关联股东利益的情形。上述关联交易有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。因此，上述关联交易不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 参照招商银行与其他同类券商协商确定的收费标准支付 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司客户交易结算资金存入招商银行而支付的第三方存管服务费，因客户保证金存款规模难以预计，以实际发生数计算。
日常关联交易对公司的影响
公司日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理的、公平的，不存在损害公司非关联股东利益的情形。上述关联交易有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。因此，上述关联交易不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-12-09 |
|---|
| 甲公司 | 招商证券 |
| 乙公司 | 招商局集团(香港)有限公司 |
| 定价依据 | 本借款年利率为HIBOR+2%。HIBOR(Hong Kong Inter Bank OfferRate)是香港银行间同业拆借利率。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司全资子公司招商证券控股（香港）有限公司（以下简称“招证控股”）拟向招商局集团（香港）有限公司借款叁亿港元，借款期限一年。
鉴于招商局集团（香港）有限公司为本公司实际控制人招商局集团有限公司的全资子公司，因此，本次交易构成了公司的关联交易。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
该项借款将用于招商证券香港公司的孖展业务（融资业务），预计将为招证控股增加约1500 万港元的净利息收入。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 30000万元 |
| 货币代码 | 港币 |
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