| 关联交易 公告日期:2012-08-23 |
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| 甲公司 | 伊利股份 |
| 乙公司 | 呼和浩特投资有限责任公司 |
| 定价依据 | 根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，依据询价结果，按照价格优先的原则确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司拟以非公开发行方式发行 A 股股票，拟募集资金净额不超过 50 亿元（扣除发行费用后），本次非公开发行股票的数量不超过 29,500 万股（含 29,500 万股），其中，呼市投资公司以现金方式认购本次非公开发行股票总数的 10%。2011 年 11 月14 日，公司与呼市投资公司签订了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司与呼和浩特投资有限责任公司关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》（以下简称“股份认购合同”），2012 年 8 月 21 日，公司与呼市投资公司签订了附条件生效的股份认购合同之修订合同（以下简称“修订合同”）。
呼市投资公司持有本公司 10.18%的股权，根据有关规定，上述交易构成了公司的关联交易。
公司董事会对本次非公开发行股票涉及到关联交易事项的议案进行表决时，关联董事王振坤先生回避表决，公司独立董事及其余董事均表决同意相关议案。
上述关联交易及公司与呼市投资公司签署的股份认购合同及修订合同在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议关联交易相关议案时，独立董事发表了上述关联交易的独立意见。
本次发行方案需提请公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。与本次发行有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联交易目的及对公司的影响
（一）关联交易的目的：本次非公开发行将进一步增强公司资本实力，扩大公司生产规模，是公司实现可持续发展、巩固行业龙头地位的重要战略措施。通过本次非公开发行筹集资金，实施募集资金投资项目，公司将进一步完善区域规划，健全产业链，增加稳定可靠奶源，扩充各类产品生产能力，并将有助于优化公司财务结构，提升市场占有率，增强公司竞争优势，有效降低经营风险。同时，通过本次非公开发行募集资金，公司的盈利能力将得到增强，财务状况将得到改善，为实现公司跨越式发展，继续提升公司在世界级乳制品企业中的地位创造良好条件。
（二）对公司的影响
1、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响 ①本次发行对公司业务的影响 公司主营业务为液态奶、冷饮、奶粉、酸奶等乳制品的生产和销售，本次发行完成后，公司主营业务不会发生变化。 ②对公司章程的影响 本次发行完成后，《公司章程》除对公司注册资本与股本结构等相关条款进行调整外，暂无其他调整计划。 ③对股东结构的影响 公司本次发行完成后，预计新进股东持有本公司股份不会引起公司股东的持股比例出现重大变化。 ④对高管人员结构的影响 预计本次发行不会导致公司高管人员结构发生变化。 ⑤对业务结构的影响 本次非公开发行所募集资金拟投资项目均属于公司目前的主营业务范围，本次发行完成后，随着募集资金的投入和投资项目的实施，公司的业务收入结构不会发生重大变化，公司奶源项目的实施，将对增加公司奶源供应能力起到积极的推动作用。
2、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况的影响
本次非公开发行完成后，公司的净资产及总资产规模将有较大幅度的提高，公司资产负债率会有所下降，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务结构更趋合理。同时，随着募集资金投资项目的逐步实施，公司的业务收入水平会有所增长，盈利能力将得到进一步提升，公司的整体实力和抗风险能力显著增强。
本次非公开发行完成后，由于特定对象以现金认购，公司的筹资活动现金流量将大幅增加。在本次募集资金开始投入使用之后，公司投资活动产生的现金流出将相应增加。在本次募集资金投资项目建成产生效益后，公司的经营活动现金流量将相应增加，整体盈利能力进一步提升。
3、本次非公开发行对公司负债情况的影响
截至 2012 年 6 月 30 日，公司资产负债率（合并口径）为 66.88%，本次非公开发行完成后，公司的净资产及总资产规模将有较大幅度的提高，资产负债率有所下降，公司的财务结构将更加趋于稳健，生产经营的抗风险能力将进一步增强，公司不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。
4、本次发行对公司资金、资产被关联人占用的影响，或公司为关联人提供担保的影响
本次发行将不会产生公司的资金、资产被关联人违规占用的情形，亦不存在公司为关联人进行违规担保的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2011-11-16 |
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| 甲公司 | 伊利股份 |
| 乙公司 | 呼和浩特投资有限责任公司 |
| 定价依据 | 根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，依据询价结果，按照价格优先的原则确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司拟以非公开发行方式发行 A 股股票，拟募集资金净额不超过 50 亿元（扣除发行费用后），本次非公开发行股票的数量不超过 31,000 万股（含 31,000 万股），其中，呼市投资公司以现金方式认购本次非公开发行股票总数的 10%。2011 年 11 月14 日，公司与呼市投资公司签订了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司与呼和浩特投资有限责任公司关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》（以下简称“股份认购合同”）。
呼市投资公司持有本公司 10.18%的股权，根据有关规定，上述交易构成了公司的关联交易。
公司第七届董事会临时会议于 2011 年 11 月 15 日审议通过了非公开发行股票的相关议案。在对该等议案中涉及到关联交易事项的议案进行表决时，关联董事王振坤先生回避表决，公司独立董事及其余董事均表决同意相关议案。
上述关联交易及公司与呼市投资公司签署的股份认购合同在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议关联交易相关议案时，独立董事发表了上述关联交易的独立意见。
本次发行方案需提请公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。与本次发行有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联交易目的及对公司的影响
（一）关联交易的目的：本次非公开发行将进一步增强公司资本实力，扩大公司生产规模，是公司实现可持续发展、巩固行业龙头地位的重要战略措施。通过本次非公开发行筹集资金，实施募集资金投资项目，公司将进一步完善区域规划，健全产业链，增加稳定可靠奶源，扩充各类产品生产能力，并将有助于优化公司财务结构，提升市场占有率，增强公司竞争优势，有效降低经营风险。同时，通过本次非公开发行募集资金，公司的盈利能力将得到增强，财务状况将得到改善，为实现公司跨越式发展，继续提升公司在世界级乳制品企业中的地位创造良好条件。
（二）对公司的影响
1、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响①本次发行对公司业务的影响 公司主营业务为液态奶、冷饮、奶粉、酸奶等乳制品的生产和销售，本次发行完成后，公司主营业务不会发生变化。
②对公司章程的影响 本次发行完成后，《公司章程》除对公司注册资本与股本结构等相关条款进行调整外，暂无其他调整计划。③对股东结构的影响 公司本次发行完成后，预计新进股东持有本公司股份不会引起公司股东的持股比例出现重大变化。④对高管人员结构的影响 预计本次发行不会导致公司高管人员结构发生变化。⑤对业务结构的影响 本次非公开发行所募集资金拟投资项目均属于公司目前的主营业务范围，本次发行完成后，随着募集资金的投入和投资项目的实施，公司的业务收入结构不会发生重大变化，公司奶源项目的实施，将对增加公司奶源供应能力起到积极的推动作用。
2、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况的影响
本次非公开发行完成后，公司的净资产及总资产规模将有较大幅度的提高，公司资产负债率会有所下降，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务结构更趋合理。
同时，随着募集资金投资项目的逐步实施，公司的业务收入水平会有所增长，盈利能力将得到进一步提升，公司的整体实力和抗风险能力显著增强。
本次非公开发行完成后，由于特定对象以现金认购，公司的筹资活动现金流量将大幅增加。在本次募集资金开始投入使用之后，公司投资活动产生的现金流出将相应增加。在本次募集资金投资项目建成产生效益后，公司的经营活动现金流量将相应增加，整体盈利能力进一步提升。
3、本次非公开发行对公司负债情况的影响
截至 2011 年 9 月 30 日，公司资产负债率（合并口径）为 70.18%，本次非公开发行完成后，公司的净资产及总资产规模将有较大幅度的提高，资产负债率有所下降，公司的财务结构将更加趋于稳健，生产经营的抗风险能力将进一步增强，公司不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。
4、本次发行对公司资金、资产被关联人占用的影响，或公司为关联人提供担保的影响 本次发行将不会产生公司的资金、资产被关联人违规占用的情形，亦不存在公司为关联人进行违规担保的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-26 |
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| 甲公司 | 伊利股份 |
| 乙公司 | 呼和浩特金创投资控股有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
呼和浩特金创投资控股有限公司（以下简称“呼市金创公司”）作为主发起人，共同发起设立国泰农牧业保险股份有限公司，注册资本为5亿元人民币。其中公司出资额为5000万元人民币，持股比例为10%。
关联交易的目的及对公司的影响
为公司的长远发展提供有力支持，提高公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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