| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
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| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司及其关联方 |
| 定价依据 | 交易金额控制在协议约定的2014年度上限内。 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司及其关联方 |
| 定价依据 | 关联交易金额继续以实际发生数计算。 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司及其关联方 |
| 定价依据 | 合同有效期3年，预计合同有效期内中信集团将不向公司及相关子公司/参股公司收取商标使用费。 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信产业投资基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格或市场费率 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 3030万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信产业投资基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格或市场费率 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 非货币性交易 |
| 交易金额 | 250000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信产业投资基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格或市场费率 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 20000万元 |
| 货币代码 | 港币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信产业投资基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格或市场费率 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 前海股权交易中心(深圳)有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格或市场费率 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 450万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
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| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 前海股权交易中心(深圳)有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格或市场费率 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 100万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 前海股权交易中心(深圳)有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格或市场费率 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 100万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 青岛蓝海股权交易中心有限责任公司 |
| 定价依据 | 市场价格或市场费率 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 青岛蓝海股权交易中心有限责任公司 |
| 定价依据 | 市场价格或市场费率 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 100万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 厦门两岸股权交易中心有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格或市场费率 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 厦门两岸股权交易中心有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格或市场费率 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 100万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国人寿资产管理有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格或市场费率 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 4210万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国人寿资产管理有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格或市场费率 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 国寿投资控股有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格或市场费率 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 100000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 国寿投资控股有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格或市场费率 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 兴业证券股份有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格或市场费率 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 50万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 兴业证券股份有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格或市场费率 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 长江证券股份有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格或市场费率 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 50万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 长江证券股份有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格或市场费率 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 浙江民泰商业银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格或市场费率 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 1000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 浙江民泰商业银行股份有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格或市场费率 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 南京高科股份有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格或市场费率 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 南京高科股份有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格或市场费率 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 1000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信标普指数信息服务(北京)有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格或市场费率 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 10万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司及其联系人 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 4666830万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司及其联系人 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 3827540万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司及其联系人 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 51872万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司及其联系人 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 4464万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司及其联系人 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 2451万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司及其联系人 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 3430万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司及其联系人 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2.52万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司及其联系人 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 5355万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 65万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信产业投资基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信产业投资基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信产业投资基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信产业投资基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联/连方之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司 |
| 定价依据 | 证券和金融产品交易定价，无论是否在中国银行间债券市场进
行该协议项下的证券和金融产品交易，该等交易的价格应当以该类型的独
立交易方当时适用的市场价格或市场费率进行。 |
| 交易简介 | 2011年9月23日，公司与中国中信集团有限公司（以下简称“中信集
团”）就公司及附属企业，与中信集团及其附属企业及/或其联系人之间的日常
关联/连交易签署了《证券和金融产品交易及服务框架协议》、《综合服务框架
协议》和《房屋租赁框架协议》，并分别设定了2011-2013年度交易上限。鉴于
该等框架协议约定的日常关联/连交易上限将于2013年底到期，为保证日常关联
/连交易的顺利进行，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，公司应
在2013 年内与中信集团续签日常关联/连交易框架协议并制订未来三年
（2014-2016年）关联/连交易上限。
为此，公司拟与中信集团续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》、《综合服务框架协议》，签署《<房屋租赁框架协议>之补充协议（一）》，其中，《证券和金融产品交易及服务框架协议》及其项下交易需要提交股东大会审议。
公司与中信集团开展证券和金融产品交易，三年预计金额均未设上限。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司 |
| 定价依据 | 证券和金融产品交易定价，无论是否在中国银行间债券市场进
行该协议项下的证券和金融产品交易，该等交易的价格应当以该类型的独
立交易方当时适用的市场价格或市场费率进行。 |
| 交易简介 | 2011年9月23日，公司与中国中信集团有限公司（以下简称“中信集
团”）就公司及附属企业，与中信集团及其附属企业及/或其联系人之间的日常
关联/连交易签署了《证券和金融产品交易及服务框架协议》、《综合服务框架
协议》和《房屋租赁框架协议》，并分别设定了2011-2013年度交易上限。鉴于
该等框架协议约定的日常关联/连交易上限将于2013年底到期，为保证日常关联
/连交易的顺利进行，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，公司应
在2013 年内与中信集团续签日常关联/连交易框架协议并制订未来三年
（2014-2016年）关联/连交易上限。
为此，公司拟与中信集团续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》、《综合服务框架协议》，签署《<房屋租赁框架协议>之补充协议（一）》，其中，《证券和金融产品交易及服务框架协议》及其项下交易需要提交股东大会审议。
公司向中信集团提供证券和金融产品服务，2014、2015、2016年三年预计金额分别为2,400百万、2500百万、2800百万。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司 |
| 定价依据 | 证券和金融产品交易定价，无论是否在中国银行间债券市场进
行该协议项下的证券和金融产品交易，该等交易的价格应当以该类型的独
立交易方当时适用的市场价格或市场费率进行。 |
| 交易简介 | 2011年9月23日，公司与中国中信集团有限公司（以下简称“中信集
团”）就公司及附属企业，与中信集团及其附属企业及/或其联系人之间的日常
关联/连交易签署了《证券和金融产品交易及服务框架协议》、《综合服务框架
协议》和《房屋租赁框架协议》，并分别设定了2011-2013年度交易上限。鉴于
该等框架协议约定的日常关联/连交易上限将于2013年底到期，为保证日常关联
/连交易的顺利进行，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，公司应
在2013 年内与中信集团续签日常关联/连交易框架协议并制订未来三年
（2014-2016年）关联/连交易上限。
为此，公司拟与中信集团续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》、《综合服务框架协议》，签署《<房屋租赁框架协议>之补充协议（一）》，其中，《证券和金融产品交易及服务框架协议》及其项下交易需要提交股东大会审议。
中信集团向公司提供证券和金融产品服务，2014、2015、2016年三年预计金额分别为1000百万、1100百万、1200百万。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司 |
| 定价依据 | 该协议项下的各项服务的价格，应当在符合相关法律法规规定及一般商业
交易条件下，以不比独立第三方取得该等服务时更低的条件，由双方公平
协商确定。 |
| 交易简介 | 2011年9月23日，公司与中国中信集团有限公司（以下简称“中信集
团”）就公司及附属企业，与中信集团及其附属企业及/或其联系人之间的日常
关联/连交易签署了《证券和金融产品交易及服务框架协议》、《综合服务框架
协议》和《房屋租赁框架协议》，并分别设定了2011-2013年度交易上限。鉴于
该等框架协议约定的日常关联/连交易上限将于2013年底到期，为保证日常关联
/连交易的顺利进行，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，公司应
在2013 年内与中信集团续签日常关联/连交易框架协议并制订未来三年
（2014-2016年）关联/连交易上限。
为此，公司拟与中信集团续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》、《综合服务框架协议》，签署《<房屋租赁框架协议>之补充协议（一）》，其中，《证券和金融产品交易及服务框架协议》及其项下交易需要提交股东大会审议。
公司向中信集团提供各项综合服务，2014、2015、2016年三年预计金额分别为4百万、5百万、6百万。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司 |
| 定价依据 | 该协议项下的各项服务的价格，应当在符合相关法律法规规定及一般商业
交易条件下，以不比独立第三方取得该等服务时更低的条件，由双方公平
协商确定。 |
| 交易简介 | 2011年9月23日，公司与中国中信集团有限公司（以下简称“中信集
团”）就公司及附属企业，与中信集团及其附属企业及/或其联系人之间的日常
关联/连交易签署了《证券和金融产品交易及服务框架协议》、《综合服务框架
协议》和《房屋租赁框架协议》，并分别设定了2011-2013年度交易上限。鉴于
该等框架协议约定的日常关联/连交易上限将于2013年底到期，为保证日常关联
/连交易的顺利进行，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，公司应
在2013 年内与中信集团续签日常关联/连交易框架协议并制订未来三年
（2014-2016年）关联/连交易上限。
为此，公司拟与中信集团续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》、《综合服务框架协议》，签署《<房屋租赁框架协议>之补充协议（一）》，其中，《证券和金融产品交易及服务框架协议》及其项下交易需要提交股东大会审议。
中信集团向公司提供各项综合服务，2014、2015、2016年三年预计金额分别为100百万、110百万、120百万。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2011年9月23日，公司与中国中信集团有限公司（以下简称“中信集
团”）就公司及附属企业，与中信集团及其附属企业及/或其联系人之间的日常
关联/连交易签署了《证券和金融产品交易及服务框架协议》、《综合服务框架
协议》和《房屋租赁框架协议》，并分别设定了2011-2013年度交易上限。鉴于
该等框架协议约定的日常关联/连交易上限将于2013年底到期，为保证日常关联
/连交易的顺利进行，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，公司应
在2013 年内与中信集团续签日常关联/连交易框架协议并制订未来三年
（2014-2016年）关联/连交易上限。
为此，公司拟与中信集团续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》、《综合服务框架协议》，签署《<房屋租赁框架协议>之补充协议（一）》，其中，《证券和金融产品交易及服务框架协议》及其项下交易需要提交股东大会审议。
公司将房屋租赁给中信集团，2014、2015、2016年三年预计金额分别为33百万、35百万、40百万。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2011年9月23日，公司与中国中信集团有限公司（以下简称“中信集
团”）就公司及附属企业，与中信集团及其附属企业及/或其联系人之间的日常
关联/连交易签署了《证券和金融产品交易及服务框架协议》、《综合服务框架
协议》和《房屋租赁框架协议》，并分别设定了2011-2013年度交易上限。鉴于
该等框架协议约定的日常关联/连交易上限将于2013年底到期，为保证日常关联
/连交易的顺利进行，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，公司应
在2013 年内与中信集团续签日常关联/连交易框架协议并制订未来三年
（2014-2016年）关联/连交易上限。
为此，公司拟与中信集团续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》、《综合服务框架协议》，签署《<房屋租赁框架协议>之补充协议（一）》，其中，《证券和金融产品交易及服务框架协议》及其项下交易需要提交股东大会审议。
中信集团将房屋租赁给公司，2014、2015、2016年三年预计金额分别为40百万、45百万、50百万。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司 |
| 定价依据 | 根据该协议，公司及中信集团均同意：①证券和金融产品交易——无论是否在中国银行间债券市场进行该协议项下的证券和金融产品交易，该等交易的价格应当以该类型的独立交易方当时适用的市场价格或市场费率进行。②证券和金融服务——存款利率：不低于中国人民银行公布的商业银行同期存款利率，也不低于中信集团及其附属企业向其他客户在该等银行的同类存款提供的利率；代理佣金或服务费：按适用的相关法律、法规的要求，并参考当时的 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述 2012年实际-证券和金融产品交易。二、交易的目的和对公司的影响
1、公司与中信集团及其所属企业、华夏基金、中信产业基金之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3636100万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司 |
| 定价依据 | 根据该协议，公司及中信集团均同意：①证券和金融产品交易——无论是否在中国银行间债券市场进行该协议项下的证券和金融产品交易，该等交易的价格应当以该类型的独立交易方当时适用的市场价格或市场费率进行。②证券和金融服务——存款利率：不低于中国人民银行公布的商业银行同期存款利率，也不低于中信集团及其附属企业向其他客户在该等银行的同类存款提供的利率；代理佣金或服务费：按适用的相关法律、法规的要求，并参考当时的 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述 2012年实际-证券和金融服务。二、交易的目的和对公司的影响
1、公司与中信集团及其所属企业、华夏基金、中信产业基金之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 75295.2万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司 |
| 定价依据 | 根据该协议，公司及中信集团均同意依据国家有关法律、法规以及由独立的合资格物业评估师所确认的当地公平的市场价值协商确定租赁房屋的租金。协议有效期10年，自2011年9月23日起生效至2021年9月22日止届满，可予续期。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述 2012年实际-房屋租赁。二、交易的目的和对公司的影响
1、公司与中信集团及其所属企业、华夏基金、中信产业基金之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2485.04万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司 |
| 定价依据 | 根据该协议，公司及中信集团均同意在综合服务框架协议期间，在符合相关法律法规规定及一般商业交易条件下，以不逊于向独立第三方提供或由独立第三方提供的价格和条款互相向对方提供若干非金融综合服务。协议有效期3年，自2011年9月23日起生效至2014年9月22日止届满，可予续期。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述 2012年实际-综合服务。二、交易的目的和对公司的影响
1、公司与中信集团及其所属企业、华夏基金、中信产业基金之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1.53万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司 |
| 定价依据 | 根据该协议，公司及中信集团均同意：①证券和金融产品交易——无论是否在中国银行间债券市场进行该协议项下的证券和金融产品交易，该等交易的价格应当以该类型的独立交易方当时适用的市场价格或市场费率进行。②证券和金融服务——存款利率：不低于中国人民银行公布的商业银行同期存款利率，也不低于中信集团及其附属企业向其他客户在该等银行的同类存款提供的利率；代理佣金或服务费：按适用的相关法律、法规的要求，并参考当时的 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述 2013年预计-证券和金融产品服务、房屋租赁、综合服务。二、交易的目的和对公司的影响
1、公司与中信集团及其所属企业、华夏基金、中信产业基金之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司 |
| 定价依据 | 根据该协议，公司及中信集团均同意：①证券和金融产品交易——无论是否在中国银行间债券市场进行该协议项下的证券和金融产品交易，该等交易的价格应当以该类型的独立交易方当时适用的市场价格或市场费率进行。②证券和金融服务——存款利率：不低于中国人民银行公布的商业银行同期存款利率，也不低于中信集团及其附属企业向其他客户在该等银行的同类存款提供的利率；代理佣金或服务费：按适用的相关法律、法规的要求，并参考当时的 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述 2013年预计-证券及金融产品交易。二、交易的目的和对公司的影响
1、公司与中信集团及其所属企业、华夏基金、中信产业基金之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 根据该协议，公司及中信集团均同意：①证券和金融产品交易——无论是否在中国银行间债券市场进行该协议项下的证券和金融产品交易，该等交易的价格应当以该类型的独立交易方当时适用的市场价格或市场费率进行。②证券和金融服务——存款利率：不低于中国人民银行公布的商业银行同期存款利率，也不低于中信集团及其附属企业向其他客户在该等银行的同类存款提供的利率；代理佣金或服务费：按适用的相关法律、法规的要求，并参考当时的 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述 2013年预计-手续费收入。二、交易的目的和对公司的影响
1、公司与中信集团及其所属企业、华夏基金、中信产业基金之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 33500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 根据该协议，公司及中信集团均同意：①证券和金融产品交易——无论是否在中国银行间债券市场进行该协议项下的证券和金融产品交易，该等交易的价格应当以该类型的独立交易方当时适用的市场价格或市场费率进行。②证券和金融服务——存款利率：不低于中国人民银行公布的商业银行同期存款利率，也不低于中信集团及其附属企业向其他客户在该等银行的同类存款提供的利率；代理佣金或服务费：按适用的相关法律、法规的要求，并参考当时的 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述 2013年预计-手续费支出。二、交易的目的和对公司的影响
1、公司与中信集团及其所属企业、华夏基金、中信产业基金之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 6000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 根据该协议，公司及中信集团均同意：①证券和金融产品交易——无论是否在中国银行间债券市场进行该协议项下的证券和金融产品交易，该等交易的价格应当以该类型的独立交易方当时适用的市场价格或市场费率进行。②证券和金融服务——存款利率：不低于中国人民银行公布的商业银行同期存款利率，也不低于中信集团及其附属企业向其他客户在该等银行的同类存款提供的利率；代理佣金或服务费：按适用的相关法律、法规的要求，并参考当时的 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述 2013年预计-证券和金融产品交易。二、交易的目的和对公司的影响
1、公司与中信集团及其所属企业、华夏基金、中信产业基金之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信产业投资基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 根据该协议，公司及中信集团均同意：①证券和金融产品交易——无论是否在中国银行间债券市场进行该协议项下的证券和金融产品交易，该等交易的价格应当以该类型的独立交易方当时适用的市场价格或市场费率进行。②证券和金融服务——存款利率：不低于中国人民银行公布的商业银行同期存款利率，也不低于中信集团及其附属企业向其他客户在该等银行的同类存款提供的利率；代理佣金或服务费：按适用的相关法律、法规的要求，并参考当时的 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述 2013年预计-手续费收入。二、交易的目的和对公司的影响
1、公司与中信集团及其所属企业、华夏基金、中信产业基金之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 12500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信产业投资基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 根据该协议，公司及中信集团均同意：①证券和金融产品交易——无论是否在中国银行间债券市场进行该协议项下的证券和金融产品交易，该等交易的价格应当以该类型的独立交易方当时适用的市场价格或市场费率进行。②证券和金融服务——存款利率：不低于中国人民银行公布的商业银行同期存款利率，也不低于中信集团及其附属企业向其他客户在该等银行的同类存款提供的利率；代理佣金或服务费：按适用的相关法律、法规的要求，并参考当时的 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述 2013年预计-手续费支出。二、交易的目的和对公司的影响
1、公司与中信集团及其所属企业、华夏基金、中信产业基金之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信产业投资基金管理有限公司 |
| 定价依据 | 根据该协议，公司及中信集团均同意：①证券和金融产品交易——无论是否在中国银行间债券市场进行该协议项下的证券和金融产品交易，该等交易的价格应当以该类型的独立交易方当时适用的市场价格或市场费率进行。②证券和金融服务——存款利率：不低于中国人民银行公布的商业银行同期存款利率，也不低于中信集团及其附属企业向其他客户在该等银行的同类存款提供的利率；代理佣金或服务费：按适用的相关法律、法规的要求，并参考当时的 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述 2013年预计-认缴出资基金。二、交易的目的和对公司的影响
1、公司与中信集团及其所属企业、华夏基金、中信产业基金之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 美元 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司 |
| 定价依据 | 根据该协议，公司及中信集团均同意：①证券和金融产品交易——无论是否在中国银行间债券市场进行该协议项下的证券和金融产品交易，该等交易的价格应当以该类型的独立交易方当时适用的市场价格或市场费率进行。②证券和金融服务——存款利率：不低于中国人民银行公布的商业银行同期存款利率，也不低于中信集团及其附属企业向其他客户在该等银行的同类存款提供的利率；代理佣金或服务费：按适用的相关法律、法规的要求，并参考当时的 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述 2012年实际-证券和金融产品交易。二、交易的目的和对公司的影响
1、公司与中信集团及其所属企业、华夏基金、中信产业基金之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2212040万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司 |
| 定价依据 | 根据该协议，公司及中信集团均同意：①证券和金融产品交易——无论是否在中国银行间债券市场进行该协议项下的证券和金融产品交易，该等交易的价格应当以该类型的独立交易方当时适用的市场价格或市场费率进行。②证券和金融服务——存款利率：不低于中国人民银行公布的商业银行同期存款利率，也不低于中信集团及其附属企业向其他客户在该等银行的同类存款提供的利率；代理佣金或服务费：按适用的相关法律、法规的要求，并参考当时的 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述 2012年实际-证券和金融服务。二、交易的目的和对公司的影响
1、公司与中信集团及其所属企业、华夏基金、中信产业基金之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3567.46万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团有限公司 |
| 定价依据 | 根据该协议，公司及中信集团均同意在综合服务框架协议期间，在符合相关法律法规规定及一般商业交易条件下，以不逊于向独立第三方提供或由独立第三方提供的价格和条款互相向对方提供若干非金融综合服务。协议有效期3年，自2011年9月23日起生效至2014年9月22日止届满，可予续期。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述 2012年实际-综合服务。二、交易的目的和对公司的影响
1、公司与中信集团及其所属企业、华夏基金、中信产业基金之间的相关交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益；
2、相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司股东的整体利益；
3、相关关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2852.26万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2011-10-29 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信资本控股有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
经本公司第四届董事会三十四次会议审议通过，同意公司或下属子公司认缴出资人民币5亿元投资中信集团下属控股子公司——中信资本控股有限公司（以下简称“中信资本”）发起设立的股权投资基金——中信资本股权投资，认缴出资人民币2亿元投资本公司非执行董事刘乐飞先生担任董事长的中信产业基金发起设立的股权投资基金——中信夹层基金。
关联交易的目的以及对公司的影响
公司或下属子公司认缴该等股权投资基金，有利于促进公司股权投资业务的多元化、分散投资风险，符合公司和公司股东的利益。该等交易为本公司的正常对外投资，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 500百万 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2011-10-29 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信产业投资基金管理有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
经本公司第四届董事会三十四次会议审议通过，同意公司或下属子公司认缴出资人民币5亿元投资中信集团下属控股子公司——中信资本控股有限公司（以下简称“中信资本”）发起设立的股权投资基金——中信资本股权投资，认缴出资人民币2亿元投资本公司非执行董事刘乐飞先生担任董事长的中信产业基金发起设立的股权投资基金——中信夹层基金。
关联交易的目的以及对公司的影响
公司或下属子公司认缴该等股权投资基金，有利于促进公司股权投资业务的多元化、分散投资风险，符合公司和公司股东的利益。该等交易为本公司的正常对外投资，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 200百万 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-17 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信银行股份有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 41000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-17 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信嘉华银行 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 4000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-17 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 11000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-17 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 110000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-17 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 8000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-17 |
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| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 信诚基金管理公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 650万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-17 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信资本控股有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 220万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-17 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信嘉华银行 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-17 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信信托投资有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-17 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信嘉华银行 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 400万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-17 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信银行 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3120万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-17 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信银行 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1025万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-17 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 780万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-17 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 4800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-17 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信嘉华银行 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 4900万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-17 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 北京鸿联九五信息产业有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 25万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-17 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 2394.68万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-17 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信网络有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 350万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2004-03-29 |
|---|
| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中国中信集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 因该协议签约对方为北京京城大厦，该大厦的产权所有人为公司第一大股东中国中信集团公司，构成关联交易，独立董事出具了独立意见书，关联方６位董事回避表决。根据该预案：
（１）同意公司续签与京城大厦的租约。
（２）授权公司经营层具体负责相关事项，包括但不限于：
ａ．签署相关年续租协议及其他法律文件；
ｂ．在董事会、股东大会的授权范围内确定协议的相关具体条款；
ｃ．其中，２００４年年租金不超过１１００万元，此后续租的租金根据当年实际情况及市场发展对房屋租金进行相应调整（２００４年内预计租用４０００－４５００平方米，平均单价约为６．６３平方米／天，该单价已含物业费、服务费等相关费用）。
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| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2004-03-29 |
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| 甲公司 | 中信证券 |
| 乙公司 | 中信控股有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 公司与中信控股有限责任公司签定《服务协议书》，该协议期限一年，年支付服务费９１４．５万元。根据该协议，公司通过中信控股可以实现的功能主要包括：
（１）组织、规划、协调、建设和运营金融产品与服务的统一信息技术平台，其中包括：统一客户信息文件（ＣＩＦ）系统；实现中信控股金融业务系统的设备共享；通过中信控股组织建设统一的客户服务中心（９５５５８）， 在全国范围内为公司网上、网下业务提供统一的客户服务，实现公司金融业务的全天候服务。
（２）加强风险统一管理，提高公司抗风险能力，其中包括：中信控股将协助公司研究并建立科学的风险管理技术和方法；使用可以共享的中信控股研究设计的统一的风险管理信息系统。
（３）实现中信控股所属金融子公司对交叉销售产品的研究、开发和市场推广，规划和推广“一站式”金融超市。
（４）实现与中信控股所属金融子公司之间及对外的业务合作。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 914.5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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