| 关联交易 公告日期:2014-09-27 |
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| 甲公司 | 众信旅游 |
| 乙公司 | 九泰基金管理有限公司、冯滨、白斌 |
| 定价依据 | 定价基准日前20个交易日公司股票均价为81.56元/股，本次向九泰基金、瑞联投资、冯滨和白斌非公开发行股份募集配套资金的发行价格为81.56元/股。 |
| 交易简介 | 一、交易概述
1、北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）拟通过发行股份的方式购买竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）现有全体股东郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽、上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海祥禾”）、天津富德伟业企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津富德”）合计所持竹园国旅70%股权。 同时，拟向九泰基金管理有限公司（以下简称“九泰基金”）、深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙）（以下简称“瑞联投资”）、冯滨、白斌定向发行股份募集配套资金。本次收购的实施不以本次配套融资的实施为前提。
2、本次募集配套资金的认购方之一九泰基金，其股东昆吾九鼎投资管理有限公司系本公司持股5%以上股东北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人北京惠通九鼎投资有限公司的出资人，与本公司存在关联关系。本次募集配套资金的认购方之一冯滨，系本公司的控股股东、实际控制人和董事长，与本公司存在关联关系。本次募集配套资金的认购方之一白斌，系本公司持股5%以上股东北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）委派的董事，与本公司存在关联关系。九泰基金、冯滨和白斌认购本次交易中募集配套资金的行为，根据法律法规及交易所规则的规定，构成关联交易。
3、2014年9月24日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司与九泰基金、瑞联投资、冯滨、白斌签署附条件生效的《股份认购协议》，独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，关联董事冯滨、白斌回避了相关议案的表决。
4、本次交易尚需公司股东大会批准，关联股东冯滨、北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）将回避相关议案的表决。同时，本次交易需经中国证监会核准后方可实施。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 17000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-18 |
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| 甲公司 | 众信旅游 |
| 乙公司 | 昆吾九鼎投资管理有限公司、香港众信国际旅行社有限公司 |
| 定价依据 | 香港众信出资相当于1亿元人民币的资金，约占新设公司的40%的股权，剩余部分由昆吾九鼎投资管理有限公司指定的关联基金出资，约占新设公司60%的股权。
香港众信以自有资金出资500万美元，其余部分向银行贷款。 |
| 交易简介 | 一、对外投资概述
1、本公司全资子公司香港众信国际旅行社有限公司（以下简称“香港众信”）拟出资相当于1亿元人民币的资金与昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）下属公司共同出资设立香港众信九鼎公司（暂定名，以届时在香港注册登记的实际名称为准）。香港众信约占新设公司股权比例的40%。
二、对外投资的目的、存在的风险、对公司的影响和资金来源
1、对外投资的目的
香港众信与昆吾九鼎下属公司共同出资设立香港众信九鼎公司（暂定名，以届时在香港注册登记的实际名称为准）是为了参与其他公司联合收购某企业股权事项，以便公司直接进入境外目的地资源市场。
2、存在的风险
公司参与其他公司联合收购某企业股权事项的最终达成，需要标的公司股东的一致赞同，因此该事项具有较大的不确定性。
3、对公司的影响
本次对外投资是公司进一步拓展出境旅游业务，进入境外目的地资源市场的尝试，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。
4、对外投资的资金来源
香港众信以自有资金出资500万美元，其余部分向银行贷款。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 欧元 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-18 |
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| 甲公司 | 众信旅游 |
| 乙公司 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 本年初至本次交易发生前，本公司与昆吾九鼎发生的关联交易额为：128.49万元，均为公司为昆吾九鼎提供会议、旅游服务。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 128.49万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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