交易简介 | 一、关联交易概述
1、基本情况
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟非公开发行不超过6,606万股(含6,606万股)A股股票,发行对象为:李志江、罗明、郝军、唐伟、杜拥军、汪力军、深圳市德润共赢投资企业(有限合伙)、新疆天天向上股权投资合伙企业(有限合伙)、博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业(有限合伙),其中:李志江、罗明、郝军、唐伟分别认购20,515,200股、7,435,000股、5,372,000股、11,018,200股。2014年8月12日,公司与上述主体在深圳市分别签订了附条件生效的《深圳万润科技股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》。
2、关联关系
李志江系公司实际控制人之一、董事长,罗明系公司董事兼总裁,郝军系公司董事兼副总裁及董事会秘书,唐伟系深圳市日上光电股份有限公司(以下简称“日上光电”)实际控制人、董事长、总经理,根据《深圳万润科技股份有限公司与深圳市日进投资有限公司等十三方关于深圳市日上光电股份有限公司之股权收购协议》(以下简称《股权收购协议》),公司同意在交割日后提名唐伟出任公司董事,唐伟视同公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述人员均系公司关联方,本次向李志江、罗明、郝军、唐伟发行股份构成关联交易。
二、交易目的和对公司的影响
本次向李志江、罗明、郝军、唐伟等10名投资者非公开发行股票,募集资金将用于收购日上光电100%股权和补充流动资金。本次非公开发行完成后,公司盈利能力、投融资能力和抗风险能力将得到增强;募集资金的运用,有利于扩大公司业务规模,增强核心竞争力和盈利能力,有助于更好地提升公司价值、保护中小股东的利益。 |