万润科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
关联交易  公告日期:2014-08-15
甲公司万润科技
乙公司李志江、罗明、郝军、唐伟
定价依据根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二次会议决议公告日(2014年8月15日),发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),即10.76元/股。
交易简介一、关联交易概述
1、基本情况
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟非公开发行不超过6,606万股(含6,606万股)A股股票,发行对象为:李志江、罗明、郝军、唐伟、杜拥军、汪力军、深圳市德润共赢投资企业(有限合伙)、新疆天天向上股权投资合伙企业(有限合伙)、博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业(有限合伙),其中:李志江、罗明、郝军、唐伟分别认购20,515,200股、7,435,000股、5,372,000股、11,018,200股。2014年8月12日,公司与上述主体在深圳市分别签订了附条件生效的《深圳万润科技股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》。
2、关联关系
李志江系公司实际控制人之一、董事长,罗明系公司董事兼总裁,郝军系公司董事兼副总裁及董事会秘书,唐伟系深圳市日上光电股份有限公司(以下简称“日上光电”)实际控制人、董事长、总经理,根据《深圳万润科技股份有限公司与深圳市日进投资有限公司等十三方关于深圳市日上光电股份有限公司之股权收购协议》(以下简称《股权收购协议》),公司同意在交割日后提名唐伟出任公司董事,唐伟视同公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述人员均系公司关联方,本次向李志江、罗明、郝军、唐伟发行股份构成关联交易。
二、交易目的和对公司的影响
本次向李志江、罗明、郝军、唐伟等10名投资者非公开发行股票,募集资金将用于收购日上光电100%股权和补充流动资金。本次非公开发行完成后,公司盈利能力、投融资能力和抗风险能力将得到增强;募集资金的运用,有利于扩大公司业务规模,增强核心竞争力和盈利能力,有助于更好地提升公司价值、保护中小股东的利益。
交易类别购买或销售除商品以外的其他资产
交易金额0
货币代码人民币
关联交易  公告日期:2014-08-15
甲公司万润科技
乙公司唐伟,深圳市日进投资有限公司
定价依据鉴于本次评估目的,收益法评估的途径能够客观合理地反映日上光电的价值。故本次评估以收益法的结果作为最终评估结论。
交易简介一、关联交易概述
1、基本情况
本次非公开发行将使用部分募集资金收购日上光电100%股权。2014年8月12日,公司与日上光电股东深圳市日进投资有限公司(以下简称“日进投资”)、深圳市泽上投资有限公司、深圳市日祥投资有限公司、博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业(有限合伙)、唐伟、方志明、汪力军、冯华、杨子明、梁俊、王敏、陆华等十三方在深圳市签署了附条件生效的《股权收购协议》。其中:公司本次收购唐伟、日进投资持有的日上光电16.35%、25.47%的股权构成关联交易。
2、关联关系
根据附条件生效的《股权收购协议》,公司同意在交割日后提名日上光电控股股东、实际控制人、董事长、总经理唐伟出任公司董事,同时唐伟系日上光电股东之一的日进投资的控股股东和实际控制人,因此,本次收购唐伟、日进投资持有的日上光电股权构成关联交易。
二、交易目的和对上市公司的影响
日上光电是国内LED广告标识照明领域的领军企业。万润科技收购日上光电,符合公司既定的发展战略,可迅速扩大在照明领域的市场份额,增强公司照明业务的核心竞争力,实现跨越式发展。
交易类别购买或销售除商品以外的其他资产
交易金额0
货币代码人民币
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