| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）交易情况
1、公司本次非公开发行4,000万股，由杭州永银投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永银投资”）认购3,700万股，由浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业（有限合伙）认购300万股。本次发行股票的价格为12.57元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项的，将对上述发行底价进行相应调整。永银投资认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
2014年5月20日，公司与永银投资签订附生效条件的股份认购协议。
2、公司共同实际控制人方银军、陆伟娟通过永银投资认购公司本次非公开发行股份后，方银军、洪树鹏、陆伟娟仍为公司共同实际控制人。鉴于本次非公开发行前后公司实际控制人并未发生变更，且永银投资承诺3年内不转让本次向其发行的新股，本次认购股份行为触发的要约收购义务，将提请股东大会批准免除实际控制人在本次非公开发行中的要约收购义务。
（二）关联方关系
公司共同实际控制人方银军持有永银投资71.25%出资额，系永银投资的普通合伙人，并担任永银投资的执行事务合伙人，永银投资为方银军控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，永银投资为本公司关联方。
二、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
（一）本次关联交易的目的
1、做大做强公司主业，巩固和扩大市场地位
公司将通过本次关联交易所募集的资金补充流动资金，围绕主业，推进产品转型升级和各项业务的快速发展，提高公司的市场竞争力。
2、优化股权结构，增强实际控制人控制权
本次关联交易将进一步优化股权结构，增强共同实际控制人对公司的控制权，增强公司的抗风险能力和持续经营能力，实现企业稳健发展。
（二）本次关联交易对上市公司的影响
本次非公开发行股票完成后不会导致公司实际控制人的变更。发行对象及其关联方与公司之间的业务关系、管理关系均没有发生变化，也不会因为本次发行而形成同业竞争或新的关联交易。 |
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