| 关联交易 公告日期:2014-09-23 |
|---|
| 甲公司 | 通化金马 |
| 乙公司 | 通化市永信投资有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
为解决历史担保问题，本公司、子公司神源药业及永信投资签订了《关于解
决通化神源药业有限公司历史担保问题的协议》，约定由永信投资承担神源药业因历史担保问题可能产生的相关损失，并约定了永信投资履行相关义务的具体方式。
本次交易构成关联交易。
公司2014年9月22日召开的董事会临时会议以1票回避、5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于解决通化神源药业有限公司历史担保问题的议案》，关联董事刘立成先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交股东大会审议。
交易目的和对上市公司的影响
为保护全体股东的利益，防止历史担保问题可能给本公司带来的风险和损失，本公司、神源药业及永信投资签署的《关于解决通化神源药业有限公司历史担保问题的协议》，有利于解决神源药业的历史担保问题，也有利于维护公司和投资者的利益，不会对神源药业和公司产生不利影响，不影响公司独立性。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-08-18 |
|---|
| 甲公司 | 通化金马 |
| 乙公司 | 北京常青藤联创投资管理有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易为公司延长向第一大股东借款期限，借款利率为5.60%（低于国家基准利率），借款期限为一年。交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在利益转移。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
为参与长春农商行增资扩股，本公司于2013年8月15日向公司第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司借款6000万元，借款期限为一年，借款利率为5.60%。现借款期限已到，经双方协商，将借款期限延长一年至2015年8月14日。本次交易构成关联交易。
二、交易目的和对上市公司的影响
本次借款延期有利于公司资金需要，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益情形，不影响公司独立性。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 6000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-10 |
|---|
| 甲公司 | 通化金马 |
| 乙公司 | 通化市永信投资有限责任公司 |
| 定价依据 | 客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在利益转移。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
为进一步支持本公司的发展，2014年3月1日，公司与通化市永信投资有限责任公司签订《借款合同》，公司向通化市永信投资有限责任公司借款总金额250,000,000.00元，具体数额以借款实际发放金额为准，借款期限为3年，借款利率为固定利率，年利率为4.2%，借款人可以为公司及其控股子公司，截至2014年2月28日，该合同项下已发生借款金额206,384,362.51元。
交易目的和对上市公司的影响：
本次交易是在控股股东发生变更的背景下，为支持公司GMP改造及增强企业持续发展能力而进行的特殊安排。本次关联交易可使公司以较低的成本、较快的速度获得必要的资金，有利于维护上市公司股东特别是中小股东利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 25000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-10 |
|---|
| 甲公司 | 通化金马 |
| 乙公司 | 通化市永信投资有限责任公司 |
| 定价依据 | 公司采取以资抵债方式，以2013年12月31日应收账款原值作价128,747,589.27元抵偿所欠通化市永信投资有限责任公司债务128,747,589.27元 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
为解决本公司及下属子公司通化神源药业有限公司（以下简称“神源药业”）所欠永信投公司往来款问题，2014年3月1日，公司及其控股子公司神源药业分别作为乙方与永信公司（作为甲方）签订《以资抵债协议》，以截至2013年12月31日本公司及下属子公司神源药业应收账款原值作价128,747,589.27元抵偿所欠永信公司债务128,747,589.27元。
交易目的和对上市公司的影响：
本次交易是在控股股东发生变更的背景下，为化解历史关联交易进行的特殊安排。本次关联交易有利于缓解上市公司偿还欠款的压力，减轻上市公司应收款项的回款风险，优化资产结构，可以进一步提高资金使用效率。本次以资抵债的交易是原值等额抵顶，会导致公司净资产增加，不会对公司当期经营成果产生影响，有利于上市公司健康快速发展，维护上市公司股东特别是中小股东利益。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 128748000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 甲公司 | 通化金马 |
| 乙公司 | 北京常青藤联创投资管理有限公司 |
| 定价依据 | 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股份董事会（即公司第七届董事会第十三次会议）决议公告之日。本次非公开发行的发行价格为4.74元/股，即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的百分之九十。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价 |
| 交易简介 | 本次非公开发行方案概要
（一）发行股票的类型和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。
（三）发行对象及认购方式
公司本次非公开发行对象为公司控股股东常青藤联创、晋商联盟、中铁宇丰、罗明远、李俊英、李冰侠，所有对象均将以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。截至本预案签署日，常青藤联创与晋商联盟均受刘成文家族控制，构成一致行动人。中铁宇丰控股股东樊伟东持有晋商联盟1%股权，同时担任晋商联盟监事，与晋商联盟存在关联关系。
（四）发行数量本次非公开发行股票的数量为124,472,573股。发行对象已经分别与公司签署了附条件生效的股份认购协议，其中：常青藤联创以人民币30,000万元认购63,291,139股；晋商联盟以人民币20,000万元认购42,194,093股；中铁宇丰以人民币2,000万元认购4,219,409股；罗明远以人民币3,000万元认购6,329,114股；李俊英以人民币2,000万元认购4,219,409股；李冰侠以人民币2,000万元认购4,219,409股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格做相应调整。
（五）发行价格及定价依据本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股份董事会（即公司第七届董事会第十三次会议）决议公告之日。本次非公开发行的发行价格为4.74元/股，即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的百分之九十。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价将进行相应调整。
（六）锁定期安排本次非公开发行完成后，所有发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让和上市交易。
（七）上市地点本次发行的股票将在深交所上市交易。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 30000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 甲公司 | 通化金马 |
| 乙公司 | 晋商联盟控股股份有限公司 |
| 定价依据 | 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股份董事会（即公司第七届董事会第十三次会议）决议公告之日。本次非公开发行的发行价格为4.74元/股，即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的百分之九十。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价 |
| 交易简介 | 本次非公开发行方案概要
（一）发行股票的类型和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。
（三）发行对象及认购方式
公司本次非公开发行对象为公司控股股东常青藤联创、晋商联盟、中铁宇丰、罗明远、李俊英、李冰侠，所有对象均将以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。截至本预案签署日，常青藤联创与晋商联盟均受刘成文家族控制，构成一致行动人。中铁宇丰控股股东樊伟东持有晋商联盟1%股权，同时担任晋商联盟监事，与晋商联盟存在关联关系。
（四）发行数量本次非公开发行股票的数量为124,472,573股。发行对象已经分别与公司签署了附条件生效的股份认购协议，其中：常青藤联创以人民币30,000万元认购63,291,139股；晋商联盟以人民币20,000万元认购42,194,093股；中铁宇丰以人民币2,000万元认购4,219,409股；罗明远以人民币3,000万元认购6,329,114股；李俊英以人民币2,000万元认购4,219,409股；李冰侠以人民币2,000万元认购4,219,409股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格做相应调整。
（五）发行价格及定价依据本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股份董事会（即公司第七届董事会第十三次会议）决议公告之日。本次非公开发行的发行价格为4.74元/股，即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的百分之九十。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价将进行相应调整。
（六）锁定期安排本次非公开发行完成后，所有发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让和上市交易。
（七）上市地点本次发行的股票将在深交所上市交易。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 20000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-08-16 |
|---|
| 甲公司 | 通化金马 |
| 乙公司 | 北京常青藤联创投资管理有限公司 |
| 定价依据 | 交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在利益转移。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
本公司为参与长春农村商业银行股份有限公司增资扩股，向公司第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司借款人民币6,000万元。本次交易构成关联交易。
交易目的和对上市公司的影响
本次借款有利于公司对外投资的资金需要，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司
和全体股东利益情形，不影响公司独立性。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 6000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 通化金马 |
| 乙公司 | 通化市特产集团总公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 本公司提供资金 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 20321000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
每日必读
发行与分配