| 关联交易 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 甲公司 | 盛屯矿业 |
| 乙公司 | 贵州华金矿业有限公司 |
| 定价依据 | 供需双方根据所确定的金精矿重量、供货方分析室化验水分、品位，交付日上海黄金交易所2#金加权平均价以及冶炼商金精矿计价系数作为结算依据。 |
| 交易简介 | 关联交易主要内容和定价政策
经大有同盛与贵州华金平等协商，贵州华金向大有同盛销售其所生产的金精矿。供货数量为金精矿干量约5500吨；供货时间为2013年12月11日-2014年3月31日；供货标准为金精矿含金量不低于为30克/吨；协议有效期内金精矿合计总价值约不高于3000万元人民币；结算依据为：供需双方根据所确定的金精矿重量、供货方分析室化验水分、品位，交付日上海黄金交易所2#金加权平均价以及冶炼商金精矿计价系数作为结算依据。
关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易属上市公司的正常业务范围，且其协议约定结算价格与以上海黄金交易所及冶炼商金精矿计价系数为依据，是在平等、互利的基础上进行的。公司独立董事发表独立意见认为，上述关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-08-20 |
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| 甲公司 | 盛屯矿业 |
| 乙公司 | 姚雄杰 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）交易内容
盛屯矿业拟向姚雄杰先生、汇添富基金专户-盛世资产管理计划以及证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超
过十名（含十名）特定投资者，非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”、“非公开发行”或“本次非公开发行”） 不超过16,122 万股(含16,122万股) 。其中，姚雄杰先生拟以现金认购本次发行规模的10%，汇添富基金专户-盛世资产管理计划拟以现金认购本次发行规模的6%。2013年5月16日，盛屯矿业与姚雄杰先生、汇添富基金专户-盛世资产管理计划分别签订了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。2013年8月18日，盛屯矿业与姚雄杰先生、汇添富基金专户-盛世资产管理计划分别签订了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《股份认购补充协议》”）。
公司拟用本次非公开发行募集资金购买盛屯集团持有盛屯投资的14.29%股份，及新长融持有盛屯投资的14.29%股份，和科发持有盛屯投资的7.14%股权。2013年8月16日，盛屯矿业与盛屯集团签署了《盛屯矿业集团股份有限公司与深圳盛屯集团有限公司关于深圳市盛屯股权投资有限公司股权转让协议》，与新长融签署了《深圳新长融投资企业（有限合伙）与盛屯矿业集团股份有限公司关于深圳市盛屯股权投资有限公司股权转让协议》，与和科发签署了《上海和科发股权投资管理企业（有限合伙）与盛屯矿业集团股份有限公司关于深圳市盛屯股权投资有限公司股权转让协议》。
（二）与姚雄杰签订的《盛屯矿业集团股份有限公司与姚雄杰之
附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》主要内容：
1、合同主体、发行人：盛屯矿业集团股份有限公司
认购人：姚雄杰
2、签订日期：2013年8月18日
3、本补充协议为双方于2013年5月16日签署的《盛屯矿业集团股份有限公司与姚雄杰关于认购盛屯矿业集团股份有限公司2013年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议》的补充协议，是主协议不可分割的一部分。本补充协议与主协议约定不一致的，依照本补充协议履行；本补充协议未做约定的，依照主协议履行。
4、将主协议非公开发行的定价基准日修订为为甲方第七届董事会第三十三次会议决议公告日。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 甲公司 | 盛屯矿业 |
| 乙公司 | 汇添富基金专户-盛世资产管理计划 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
(一)交易内容
盛屯矿业拟向姚雄杰先生、汇添富基金专户-盛世资产管理计划以及证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名(含十名)特定投资者，非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”、“非公开发行”或“本次非公开发行”) 不超过16,122 万股(含16,122万股) 。其中，姚雄杰先生拟以现金认购本次发行规模的10%，汇添富基金专户-盛世资产管理计划拟以现金认购本次发行规模的6%。2013年5月16日，盛屯矿业与姚雄杰先生、汇添富基金专户-盛世资产管理计划分别签订了《附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)。2013年8月18日，盛屯矿业与姚雄杰先生、汇添富基金专户-盛世资产管理计划分别签订了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》(以下简称“《股份认购补充协议》”)。
公司拟用本次非公开发行募集资金购买盛屯集团持有盛屯投资的14.29%股份，及新长融持有盛屯投资的14.29%股份，和科发持有盛屯投资的7.14%股权。2013年8月16日，盛屯矿业与盛屯集团签署了《盛屯矿业集团股份有限公司与深圳盛屯集团有限公司关于深圳市盛屯股权投资有限公司股权转让协议》，与新长融签署了《深圳新长融投资企业(有限合伙)与盛屯矿业集团股份有限公司关于深圳市盛屯股权投资有限公司股权转让协议》，与和科发签署了《上海和科发股权投资管理企业(有限合伙)与盛屯矿业集团股份有限公司关于深圳市盛屯股权投资有限公司股权转让协议》。
（二）公司与汇添富基金专户-盛世资产管理计划签订的《盛屯矿业集团股份有限公司与盛世成长双喜添富牛1号资产管理计划之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的主要内容：
1、合同主体
发行人：盛屯矿业集团股份有限公司
认购人：盛世成长双喜添富牛1号资产管理计划
2、签订日期：2013年8月18日
3、本补充协议为双方于2013年5月16日签署的《盛屯矿业集团股份有限公司与姚雄杰关于认购盛屯矿业集团股份有限公司2013年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议》的补充协议，是主协议不可分割的一部分。本补充协议与主协议约定不一致的，依照本补
充协议履行；本补充协议未做约定的，依照主协议履行。
4、将主协议非公开发行的定价基准日修订为为甲方第七届董事会第三十三次会议决议公告日。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 甲公司 | 盛屯矿业 |
| 乙公司 | 深圳盛屯集团有限公司 |
| 定价依据 | 河南亚太联华资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
(一)交易内容
盛屯矿业拟向姚雄杰先生、汇添富基金专户-盛世资产管理计划以及证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名(含十名)特定投资者，非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”、“非公开发行”或“本次非公开发行”) 不超过16,122 万股(含16,122万股) 。其中，姚雄杰先生拟以现金认购本次发行规模的10%，汇添富基金专户-盛世资产管理计划拟以现金认购本次发行规模的6%。2013年5月16日，盛屯矿业与姚雄杰先生、汇添富基金专户-盛世资产管理计划分别签订了《附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)。2013年8月18日，盛屯矿业与姚雄杰先生、汇添富基金专户-盛世资产管理计划分别签订了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》(以下简称“《股份认购补充协议》”)。
公司拟用本次非公开发行募集资金购买盛屯集团持有盛屯投资的14.29%股份，及新长融持有盛屯投资的14.29%股份，和科发持有盛屯投资的7.14%股权。2013年8月16日，盛屯矿业与盛屯集团签署了《盛屯矿业集团股份有限公司与深圳盛屯集团有限公司关于深圳市盛屯股权投资有限公司股权转让协议》，与新长融签署了《深圳新长融投资企业(有限合伙)与盛屯矿业集团股份有限公司关于深圳市盛屯股权投资有限公司股权转让协议》，与和科发签署了《上海和科发股权投资管理企业(有限合伙)与盛屯矿业集团股份有限公司关于深圳市盛屯股权投资有限公司股权转让协议》。
（二）公司与盛屯集团签订的《盛屯矿业集团股份有限公司与深圳盛屯集团有限公司关于深圳市盛屯股权投资有限公司股份转让协议》的主要内容：
1、协议主体及签订时间
转让方：盛屯集团
受让方：盛屯矿业
签订时间：2013年8月16日
2、交易标的及其价格或定价依据
盛屯矿业受让盛屯投资85.71%的股权，其中盛屯集团转让14.2856%。
双方一致同意，参考双方认可的具有证券业务资格的评估机构河南亚太联华资产评估有限公司于2013年8月1日出具的《资产评估报告书》（亚评报字【2013】74号）中对盛屯投资净资产（股东全部权益）的评估值，确定盛屯投资全部股权的价值为70,380万元，并以此计算标的股权的最终转让价格。
3、交易价款的支付方式
（1）盛屯矿业在本次非公开发行股份募集的资金全部到账之日起十（10）个工作日内，向转让方支付全部股权转让款的60%；
（2）剩余40%的股权转让款在标的股权过户至盛屯矿业并完成工商变更登记当日支付完毕；
（3）若募集资金不足以支付股权转让价款，不足部分将由盛屯矿业自筹解决。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 甲公司 | 盛屯矿业 |
| 乙公司 | 深圳新长融投资企业(有限合伙) |
| 定价依据 | 河南亚太联华资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
(一)交易内容
盛屯矿业拟向姚雄杰先生、汇添富基金专户-盛世资产管理计划以及证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名(含十名)特定投资者，非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”、“非公开发行”或“本次非公开发行”) 不超过16,122 万股(含16,122万股) 。其中，姚雄杰先生拟以现金认购本次发行规模的10%，汇添富基金专户-盛世资产管理计划拟以现金认购本次发行规模的6%。2013年5月16日，盛屯矿业与姚雄杰先生、汇添富基金专户-盛世资产管理计划分别签订了《附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)。2013年8月18日，盛屯矿业与姚雄杰先生、汇添富基金专户-盛世资产管理计划分别签订了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》(以下简称“《股份认购补充协议》”)。
公司拟用本次非公开发行募集资金购买盛屯集团持有盛屯投资的14.29%股份，及新长融持有盛屯投资的14.29%股份，和科发持有盛屯投资的7.14%股权。2013年8月16日，盛屯矿业与盛屯集团签署了《盛屯矿业集团股份有限公司与深圳盛屯集团有限公司关于深圳市盛屯股权投资有限公司股权转让协议》，与新长融签署了《深圳新长融投资企业(有限合伙)与盛屯矿业集团股份有限公司关于深圳市盛屯股权投资有限公司股权转让协议》，与和科发签署了《上海和科发股权投资管理企业(有限合伙)与盛屯矿业集团股份有限公司关于深圳市盛屯股权投资有限公司股权转让协议》。
（二）公司与新长融签订的《深圳新长融投资企业（有限合伙）与盛屯矿业集团股份有限公司关于深圳市盛屯股权投资有限公司股权转让协议》的主要内容：
1、协议主体及签订时间
转让方：新长融
受让方：盛屯矿业
签订时间：2013年8月9日
2、交易标的及其价格或定价依据
盛屯矿业受让盛屯投资85.71%的股权，其中新长融转让14.2858%。
双方一致同意，参考双方认可的具有证券业务资格的评估机构河南亚太联华资产评估有限公司于2013年8月1日出具的《资产评估报告书》（亚评报字【2013】74号）中对盛屯投资净资产（股东全部权益）的评估值，确定盛屯投资全部股权的价值为70,380万元，并以此计算标的股权的最终转让价格。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 甲公司 | 盛屯矿业 |
| 乙公司 | 上海和科发股权投资管理企业(有限合伙) |
| 定价依据 | 河南亚太联华资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
(一)交易内容
盛屯矿业拟向姚雄杰先生、汇添富基金专户-盛世资产管理计划以及证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名(含十名)特定投资者，非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”、“非公开发行”或“本次非公开发行”) 不超过16,122 万股(含16,122万股) 。其中，姚雄杰先生拟以现金认购本次发行规模的10%，汇添富基金专户-盛世资产管理计划拟以现金认购本次发行规模的6%。2013年5月16日，盛屯矿业与姚雄杰先生、汇添富基金专户-盛世资产管理计划分别签订了《附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)。2013年8月18日，盛屯矿业与姚雄杰先生、汇添富基金专户-盛世资产管理计划分别签订了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》(以下简称“《股份认购补充协议》”)。
公司拟用本次非公开发行募集资金购买盛屯集团持有盛屯投资的14.29%股份，及新长融持有盛屯投资的14.29%股份，和科发持有盛屯投资的7.14%股权。2013年8月16日，盛屯矿业与盛屯集团签署了《盛屯矿业集团股份有限公司与深圳盛屯集团有限公司关于深圳市盛屯股权投资有限公司股权转让协议》，与新长融签署了《深圳新长融投资企业(有限合伙)与盛屯矿业集团股份有限公司关于深圳市盛屯股权投资有限公司股权转让协议》，与和科发签署了《上海和科发股权投资管理企业(有限合伙)与盛屯矿业集团股份有限公司关于深圳市盛屯股权投资有限公司股权转让协议》。
（二）公司与和科发签订的《上海和科发股权投资管理企业（有限合伙）与盛屯矿业集团股份有限公司关于深圳市盛屯股权投资有限公司股权转让协议》的主要内容：
1、协议主体及签订时间
转让方：和科发
受让方：盛屯矿业
签订时间：2013年8月16日
2、交易标的及其价格或定价依据
盛屯矿业受让盛屯投资85.71%的股权，其中和科发转让7.1428%。
双方一致同意，参考双方认可的具有证券业务资格的评估机构河南亚太联华资产评估有限公司于2013年8月1日出具的《资产评估报告书》（亚评报字【2013】74号）中对盛屯投资净资产（股东全部权益）的评估值，确定盛屯投资全部股权的价值为70,380万元，
并以此计算标的股权的最终转让价格。
3、交易价款的支付方式
（1）盛屯矿业在本次非公开发行股份募集的资金全部到账之日起十（10）个工作日内，向转让方支付全部股权转让款的60%；
（2）剩余40%的股权转让款在标的股权过户至盛屯矿业并完成工商变更登记当日支付完毕；
（3）若募集资金不足以支付股权转让价款，不足部分将由盛屯矿业自筹解决。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-05-18 |
|---|
| 甲公司 | 盛屯矿业 |
| 乙公司 | 深圳盛屯集团有限公司 |
| 定价依据 | 遵照价格优先的原则协商确定本次发行价格 |
| 交易简介 | 关联交易目的及对公司影响
（一）本次交易的目的
公司拟以本次非公开发行股票募集资金收购盛屯投资85.71%股权和收购贵州华金3%股权（其中盛屯集团持有盛屯投资14.29%股权、新长融持有盛屯投资14.29%股权、和科发持有盛屯投资7.14%股权）。收购完成后，公司将拥有盛屯投资100%的股权，直接和间接拥有贵州华金100%的股权，本次收购将为公司增加黄金储备，同时消除潜在的同业竞争。
（二）本次交易对公司的影响
本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，仍然为有色金属矿采选和综合贸易。利用本次募集资金开展金精矿综合利用项目后，有利于增强了公司盈利能力。本次交易完成后，公司资源储备将增加，资本实力将增强，有利于优化公司资产结构、降低财务风险、增强盈利能力，并为后续业务发展提供资金保障，为公司股东带来持续、良好的投资回报，提升公司的市场形象。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-05-18 |
|---|
| 甲公司 | 盛屯矿业 |
| 乙公司 | 姚雄杰 |
| 定价依据 | 遵照价格优先的原则协商确定本次发行价格 |
| 交易简介 | 关联交易目的及对公司影响
（一）本次交易的目的
公司拟以本次非公开发行股票募集资金收购盛屯投资85.71%股权和收购贵州华金3%股权（其中盛屯集团持有盛屯投资14.29%股权、新长融持有盛屯投资14.29%股权、和科发持有盛屯投资7.14%股权）。收购完成后，公司将拥有盛屯投资100%的股权，直接和间接拥有贵州华金100%的股权，本次收购将为公司增加黄金储备，同时消除潜在的同业竞争。
（二）本次交易对公司的影响
本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，仍然为有色金属矿采选和综合贸易。利用本次募集资金开展金精矿综合利用项目后，有利于增强了公司盈利能力。本次交易完成后，公司资源储备将增加，资本实力将增强，有利于优化公司资产结构、降低财务风险、增强盈利能力，并为后续业务发展提供资金保障，为公司股东带来持续、良好的投资回报，提升公司的市场形象。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-05-18 |
|---|
| 甲公司 | 盛屯矿业 |
| 乙公司 | 汇添富基金专户-盛世资产管理计划 |
| 定价依据 | 遵照价格优先的原则协商确定本次发行价格 |
| 交易简介 | 关联交易目的及对公司影响
（一）本次交易的目的
公司拟以本次非公开发行股票募集资金收购盛屯投资85.71%股权和收购贵州华金3%股权（其中盛屯集团持有盛屯投资14.29%股权、新长融持有盛屯投资14.29%股权、和科发持有盛屯投资7.14%股权）。收购完成后，公司将拥有盛屯投资100%的股权，直接和间接拥有贵州华金100%的股权，本次收购将为公司增加黄金储备，同时消除潜在的同业竞争。
（二）本次交易对公司的影响
本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，仍然为有色金属矿采选和综合贸易。利用本次募集资金开展金精矿综合利用项目后，有利于增强了公司盈利能力。本次交易完成后，公司资源储备将增加，资本实力将增强，有利于优化公司资产结构、降低财务风险、增强盈利能力，并为后续业务发展提供资金保障，为公司股东带来持续、良好的投资回报，提升公司的市场形象。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-05-18 |
|---|
| 甲公司 | 盛屯矿业 |
| 乙公司 | 深圳新长融投资企业(有限合伙) |
| 定价依据 | 遵照价格优先的原则协商确定本次发行价格 |
| 交易简介 | 关联交易目的及对公司影响
（一）本次交易的目的
公司拟以本次非公开发行股票募集资金收购盛屯投资85.71%股权和收购贵州华金3%股权（其中盛屯集团持有盛屯投资14.29%股权、新长融持有盛屯投资14.29%股权、和科发持有盛屯投资7.14%股权）。收购完成后，公司将拥有盛屯投资100%的股权，直接和间接拥有贵州华金100%的股权，本次收购将为公司增加黄金储备，同时消除潜在的同业竞争。
（二）本次交易对公司的影响
本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，仍然为有色金属矿采选和综合贸易。利用本次募集资金开展金精矿综合利用项目后，有利于增强了公司盈利能力。本次交易完成后，公司资源储备将增加，资本实力将增强，有利于优化公司资产结构、降低财务风险、增强盈利能力，并为后续业务发展提供资金保障，为公司股东带来持续、良好的投资回报，提升公司的市场形象。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-05-18 |
|---|
| 甲公司 | 盛屯矿业 |
| 乙公司 | 上海和科发股权投资管理企业(有限合伙) |
| 定价依据 | 遵照价格优先的原则协商确定本次发行价格 |
| 交易简介 | 关联交易目的及对公司影响
（一）本次交易的目的
公司拟以本次非公开发行股票募集资金收购盛屯投资85.71%股权和收购贵州华金3%股权（其中盛屯集团持有盛屯投资14.29%股权、新长融持有盛屯投资14.29%股权、和科发持有盛屯投资7.14%股权）。收购完成后，公司将拥有盛屯投资100%的股权，直接和间接拥有贵州华金100%的股权，本次收购将为公司增加黄金储备，同时消除潜在的同业竞争。
（二）本次交易对公司的影响
本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，仍然为有色金属矿采选和综合贸易。利用本次募集资金开展金精矿综合利用项目后，有利于增强了公司盈利能力。本次交易完成后，公司资源储备将增加，资本实力将增强，有利于优化公司资产结构、降低财务风险、增强盈利能力，并为后续业务发展提供资金保障，为公司股东带来持续、良好的投资回报，提升公司的市场形象。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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