| 关联交易 公告日期:2013-05-29 |
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| 甲公司 | 钱江水利 |
| 乙公司 | 中国水务投资有限公司 |
| 定价依据 | 关于本次关联交易的价格及定价原则，请详见下文“五、交易协议的主要内容”项下的有关描述。 |
| 交易简介 | 关联交易概述(一) 本次关联交易的基本情况1. 本次非公开发行的对象为包括公司控股股东中国水务（包括授权的水利部综合事业局及其控制的关联人）和第二大股东水电投资集团（包括授权的浙江省能源集团有限公司及其控制的关联人）在内的不超过10名的特定投资者。本次非公开发行股票发行数量不超过10,000万股。最终发行数量将在提请股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等相关规定及发行对象申购报价情况协商确定。本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第五次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即7.45元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行价格下限将作出相应调整。 关联交易的目的及对公司的影响(一) 紧紧抓住历史发展机遇，积极推进水务主业发展“十二五”以来，公司根据“积极推进水务主业发展”的战略，积极开拓外部市场，企业经营规模不断攀登新的台阶。公司将紧紧抓住历史发展机遇，加快建设本次募投项目。项目投产后，公司的供水规模将显著扩大，核心竞争力迅速提升。公司将继续以优良的业绩回报广大投资者，进一步满足全社会生产生活用水需求。(二) 拓宽融资渠道，解决项目资金需求，为公司发展提供保障自2000年首发上市后，公司主要通过银行借款、发行债券等债务工具筹集发展所需资金。目前正值公司发展的关键阶段，资本支出规模较大，依靠自有资金积累及银行贷款难以完全满足项目资金需求。通过本次非公开发行可以拓宽融资渠道，募集资金满足项目建设需要，为公司实现跨越式发展提供有力的保障。独立董事的事前认可情况和发表的独立意见公司事前就上述关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可；独立董事认真审核本次非公开发行涉及的关联交易后，同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事吴承根、张阳、陈建根发表独立意见认为：公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益；本次非公开发行涉及的关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 20000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-20 |
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| 甲公司 | 钱江水利 |
| 乙公司 | 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 本公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司(以下简称：天堂硅谷)建立以人民币35，000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证。双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互保的贷款仅限于各自向银行签订银行贷款合同。公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 35000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-11-24 |
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| 甲公司 | 钱江水利 |
| 乙公司 | 中国水务投资有限公司 |
| 定价依据 | 根据中发国际资产评估有限公司出具的中发评报字[2012]第143号《资产评估报告书》评估价为作价依据 |
| 交易简介 | 2012年11月23日公司及公司控股子公司嵊州市投资发展有限公司（简称“嵊投发展”，公司持有其70%股份）分别与公司第一大股东中国水务投资有限公司（简称“中国水务”）签署关于转让钱江硅谷控股有限责任公司（简称“钱江硅谷”）80%、20%股权的协议，经各方协商，钱江硅谷100%的股权交易价为6,117 万元 ，此项交易将构成关联交易。
此次关联交易，有利于进一步调整公司现有资产结构，做大做强水务主业，符合公司发展战略。经财务部测算,预计产生投资收益734.00万元(税前)。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 6117万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-09-04 |
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| 甲公司 | 钱江水利 |
| 乙公司 | 浙江钱江水利置业投资有限公司 |
| 定价依据 | 以浙勤评报字（2007）第206 号、207 号评估报告为依据。 |
| 交易简介 | 交易概述
钱江水利开发股份有限公司于2010 年9 月3 日以通迅方式召开公司四届四次临时董事会会议，审议并通过《关于控股子公司—浙江钱江水利置业投资有限公司转让安民公司27%股权及青山殿公司6.5%股权》的议案。赞成：9 票；弃权：0 票；反对：0 票。二名关联董事张棣生先生、韦东良先生回避表决。同意水利置业与浙江水利签署《股权转让协议书》，转让其持有的安民公司27%的股权、青山殿公司6.5%的股权，以浙勤评报字（2007）第206 号、207 号评估报告为依据，作价人民币1840 万元转让给浙江水利。根据协议，对方于2007 年12 月31 日前支付转让款人民币 940 万元，余款900 万元于2008 年6 月30 日前付清。 实际情况，水利置业于2007 年12月31 日前收到940 万元，2010 年6月30 日前收到股权转让余款 900万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司持有水利置业51%股权，为公司的控股子公司，浙江水利持有本公司17.21%股份，是公司第二大股东，此次交易构成了关联交易。
关联交易的目的和对公司的影响
通过此次股权转让，主要是为优化本公司的资产结构，提高本公司的经营效益。公司董事会成员切实履行了诚实勤勉职责，认为本次关联交易不会损害公司及全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 1840万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-05-23 |
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| 甲公司 | 钱江水利 |
| 乙公司 | 北京中水新华灌排技术有限公司 |
| 定价依据 | 以新疆华信资产评估有限公司华信评报字[2009]第38 号，第39 号，第40 号《资产评估报告》的评估结果为依据。 |
| 交易简介 | 交易概述
根据2009 年5 月 14 日本公司与北京中水签订的《资产置换协议》，置入本公司的资产：北京中水将持有的富蕴县昌蕴峡口水电开发有限公司、新疆昌源水务集团伊犁电力有限公司、和田县水力发电有限责任公司三家公司各49%股权，以新疆华信资产评估有限公司华信评报字[2009]第38 号，第39 号，第40 号《资产评估报告》的评估结果为依据，置入作价人民币13,468 万元。本公司置出资产：本公司截止2009 年3 月31 日部分应收款账面原值共计10,528 万元，即本公司应收浙江省松阳县谢村源流域水电开发公司2,091 万元。应收浙江省天台县雷龙水电有限公司1,083 万元，应收浙江省仙居县水电系统职工技术协会418 万元，应收浙江省松阳县谢村源流峪水库管理处3,755.36 万元，应收浙江省天台县龙溪水库管理处1,718.45 万元，应收浙江省仙居县水力发电站，北岙
电站水库管理处1,463.05 万元。上述置换资产的差额人民币2,940 万元，由本公司以现金支付给对方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司第一大股东中国水务持有北京中水 92.50 %股份，为中国水务的子公司，属公司关联方，上述交易构成了关联交易。
关联资产置换的目的和对公司的影响
通过资产置换主要是为优化本公司的资产结构，提高本公司的经 营效益。公司董事会成员切实履行了诚实勤勉职责，认为本次关联资产置换不会损害公司及全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 13468万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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