| 关联交易 公告日期:2014-09-13 |
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| 甲公司 | 国中水务 |
| 乙公司 | 国中(天津)水务有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、交易概述
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）因公司生产经营需要，于2014年9月12日与公司控股股东国中（天津）水务有限公司（以下简称“国中天津”）签订了有关借款协议。公司向国中天津借款人民币8,000万元，用于补充公司流动资金，借款期限2个月，不计利息；同时公司以全资子公司国中水务香港有限公司向国中天津的母公司润中国际控股有限公司（香港联合交易所上市公司，股票代码0202）提供等额港币10,113万元（以2014年9月12日汇率中间价折算）作为该项借款的质押，该项质押于上述借款到期全部归还时同时取消。上述公司向控股股东的借款构成了公司的关联交易。公司于2014年9月12日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事进行了回避表决。独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》等有关制度规定，本次关联交易事项为公司董事会审批权限范围。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易的目的及对上市公司的影响
公司本次向控股股东国中天津借款，用于补充公司流动资金，可以缓解阶段性资金需要，保证了公司周转资金需求。本次关联交易有利于公司的正常生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及全体股东特别是非关联股东和中小股东的利益，未影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 8000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-07-26 |
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| 甲公司 | 国中水务 |
| 乙公司 | 姜照柏 |
| 定价依据 | 本次认购价格为每股价格为人民币4.01元。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权除息事项，本次发行价格及/或发行数量将作相应调整。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）拟向姜照柏先生、朱勇军先生两名特定对象非公开发行股票不超过27,400万股（含本数）。姜照柏、朱勇军分别于2014年7月25日与公司签订了附条件生效的股份认购协议，其中姜照柏先生拟以现金认购24,800万股、朱勇军先生拟以现金认购2,600万股。
乙方本次认购价格为每股价格为人民币4.01元。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权除息事项，本次发行价格及/或发行数量将作相应调整。
二、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次发行有利于保障公司实现战略转型，满足战略布局对资金的需求。公司通过本次发行筹集资金将作为公司未来企业并购的启动资金，从而加快公司发展战略的实现。同时，本次发行有利于保持公司控制稳定，为公司长期可持续发展奠定良好的治理结构基础。基于对公司经营和未来发展前景的长期看好，公司间接股东姜照柏和董事长朱勇军拟通过本次非公开发行直接持有公司股份，公司核心管理人员参与本次发行创造了公司核心管理人员与公司利益的长效协同机制。公司通过本次非公开发行，将有效优化公司财务结构、提高盈利能力和抗风险能力，具体来说：
1、对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将大幅增加，营运资金更加充足，有利于改善公司的财务状况，提高偿债能力，降低财务风险，保持稳建的财务结构，增强经营能力。
2、对公司盈利能力的影响
本次发行完成后，公司总股本增加，由于募集资金使用产生效益尚需一段时间，短期内公司利润增长幅度将可能小于净资产增长幅度，但募集资金到位后，公司流动资金增加，能够满足生产经营的资金需求，并将有力推动主营业务的发展和实施。
3、对公司现金流量的影响
本次发行完成后，本公司筹资活动现金流入将大幅增加，偿债能力将有所改善，资本实力将得以提升，主营业务的盈利能力将得以加强，未来经营活动现金流入和投资活动现金流出将有所增加，公司总体现金流状况将得到进一步优化。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 99448万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-07-26 |
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| 甲公司 | 国中水务 |
| 乙公司 | 朱勇军 |
| 定价依据 | 本次认购价格为每股价格为人民币4.01元。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权除息事项，本次发行价格及/或发行数量将作相应调整。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）拟向姜照柏先生、朱勇军先生两名特定对象非公开发行股票不超过27,400万股（含本数）。姜照柏、朱勇军分别于2014年7月25日与公司签订了附条件生效的股份认购协议，其中姜照柏先生拟以现金认购24,800万股、朱勇军先生拟以现金认购2,600万股。
乙方本次认购价格为每股价格为人民币4.01元。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权除息事项，本次发行价格及/或发行数量将作相应调整。
二、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次发行有利于保障公司实现战略转型，满足战略布局对资金的需求。公司通过本次发行筹集资金将作为公司未来企业并购的启动资金，从而加快公司发展战略的实现。同时，本次发行有利于保持公司控制稳定，为公司长期可持续发展奠定良好的治理结构基础。基于对公司经营和未来发展前景的长期看好，公司间接股东姜照柏和董事长朱勇军拟通过本次非公开发行直接持有公司股份，公司核心管理人员参与本次发行创造了公司核心管理人员与公司利益的长效协同机制。公司通过本次非公开发行，将有效优化公司财务结构、提高盈利能力和抗风险能力，具体来说：
1、对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将大幅增加，营运资金更加充足，有利于改善公司的财务状况，提高偿债能力，降低财务风险，保持稳建的财务结构，增强经营能力。
2、对公司盈利能力的影响
本次发行完成后，公司总股本增加，由于募集资金使用产生效益尚需一段时间，短期内公司利润增长幅度将可能小于净资产增长幅度，但募集资金到位后，公司流动资金增加，能够满足生产经营的资金需求，并将有力推动主营业务的发展和实施。
3、对公司现金流量的影响
本次发行完成后，本公司筹资活动现金流入将大幅增加，偿债能力将有所改善，资本实力将得以提升，主营业务的盈利能力将得以加强，未来经营活动现金流入和投资活动现金流出将有所增加，公司总体现金流状况将得到进一步优化。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 10426万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-01-29 |
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| 甲公司 | 国中水务 |
| 乙公司 | 国中水务香港有限公司 |
| 定价依据 | 以国中水务2010年度的第一次临时股东大会审议通过作为国中水务收购国中秦皇岛污水公司75%股权交易对价基础计算依据的广州中天衡资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中天衡评字[2009]第147-1号）中秦皇岛污水公司基准日资产价值为基础计算依据。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据国中水务香港有限公司与国中水务有限公司拟签署的《国中（秦皇岛）污水处理有限公司股权转让协议》的约定，转让方同意以人民币2285万元（“股权转让价款”）向国中香港公司转让其持有的秦皇岛污水公司25%的股权，股权
转让价款的定价依据是以经国中水务2010年度的第一次临时股东大会审议通过
作为国中水务收购秦皇岛污水公司75%股权交易对价基础计算依据的广州中天
衡资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中天衡评字[2009]第147-1号）
中秦皇岛污水公司基准日资产价值为基础计算依据。股权转让后国中水务有限公司不再持有秦皇岛污水公司股权。
关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易可减少本公司与第一大股东及其下属企业的关联交易，履行第一大股东此前作出的将秦皇岛污水公司25%股权注入到本公司的有关承诺，有利于本公司进一步清晰产业结构和管理结构，推动本公司相关投资的集中化规范化管理，扩大公司经营规模，提升本公司独立性，优化资源配置，增强本公司整体实力，以及对本公司收益产生积极影响。本次股权转让后，本公司累计直接和间接持有秦皇岛污水公司100%的股权。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 2285万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-06-26 |
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| 甲公司 | 国中水务 |
| 乙公司 | 北京中科国益环保工程有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
目前，国中水务持有控股子公司中科国益90%股权，公司原副总裁李开明先生（经2012年6月21日召开的公司第五届第三次董事会审议通过，同意李开明先生辞去公司副总裁职务）持有中科国益10%股权。公司拟用本次非公开发行股票募集资金4,500万元，李开明先生出资500万元按原出资比例对中科国益进行增资，以增强中科国益资本实力，满足其生产经营所需资金需求。按照有关规定，本项交易构成关联交易，公司独立董事已经对该事项出具事前认可函并发表了独立意见。
关联交易的目的及影响
通过上述增资，将极大缓解中科国益项目后续开发的资金压力，进一步优化中科国益的现金流，有利于中科国益的持续健康发展。中科国益作为国中水务开拓大工业外包服务领域的业务主力，其获得增资后将提高市场竞争能力和盈利能力，对国中水务的经营收益有着积极影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 4500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2002-06-30 |
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| 甲公司 | 国中水务 |
| 乙公司 | 齐齐哈尔造纸有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向关联方采购原料 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 168263000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2002-06-30 |
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| 甲公司 | 国中水务 |
| 乙公司 | 黑龙鞋业材料厂 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向关联方采购原料 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2002-06-30 |
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| 甲公司 | 国中水务 |
| 乙公司 | 黑龙塑料厂 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向关联方采购原料 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2002-06-30 |
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| 甲公司 | 国中水务 |
| 乙公司 | 富裕包装材料有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向关联方采购原料 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2002-06-30 |
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| 甲公司 | 国中水务 |
| 乙公司 | 黑龙集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向关联方销售商品 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 国中水务 |
| 乙公司 | 齐齐哈尔造纸有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向关联方采购原料 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 123697000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 国中水务 |
| 乙公司 | 黑龙鞋业材料厂 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向关联方采购原料 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 386591元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 国中水务 |
| 乙公司 | 黑龙塑料厂 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向关联方采购原料 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 203226元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 国中水务 |
| 乙公司 | 齐经编织物制造厂 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向关联方采购原料 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 37186.2元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 国中水务 |
| 乙公司 | 富裕包装材料有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向关联方采购原料 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 295224元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 国中水务 |
| 乙公司 | 第一印刷厂 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向关联方采购原料 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 65570.1元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 国中水务 |
| 乙公司 | 黑龙集团公司 |
| 定价依据 | 市价 |
| 交易简介 | 向关联方销售商品 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 4766260元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 国中水务 |
| 乙公司 | 黑龙集团公司 |
| 定价依据 | 价格按照承诺的定价方法，即母公司原材料的制造成本加10%的利润组成交易价格 |
| 交易简介 | 从母公司-黑龙集团公司采购原材料 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 国中水务 |
| 乙公司 | 齐齐哈尔造纸有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2001年度本公司从齐齐哈尔造纸有限公司采购原材料、水，电、汽等123,696,774.21元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 123697000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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