| 关联交易 公告日期:2014-04-17 |
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| 甲公司 | 三峡水利 |
| 乙公司 | 水利部综合开发管理中心 |
| 定价依据 | 与其他认购对象相同的认购价格； |
| 交易简介 | 一、本次关联交易概述
(一) 本次关联交易基本情况
1、本次非公开发行的发行对象为包括公司股东水利部综合开发管理中心（含授权水利部综合事业局控制的关联单位）在内的不超过十家的特定对象，发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），发行股票数量不超过10,129.56万股（含10,129.56万股），募集资金总额为不超过86,000万元，最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、水利部综合开发管理中心（含授权水利部综合事业局控制的关联单位）承诺以与其他认购对象相同的认购价格认购本次非公开发行的股份，认购股数不低于2,000万股。
3、由于水利部综合开发管理中心（含授权水利部综合事业局控制的关联单位）是本公司的股东及实际控制人下属单位，因此，水利部综合开发管理中心（含授权水利部综合事业局控制的关联单位）认购本次非公开发行股份的行为构成与本公司的关联交易。
四、本次关联交易的目的以及对公司的影响
（一）本次关联交易的目的
本次关联交易为认购非公开发行股票，该非公开发行股票所募集资金将投入公司在建和拟建水电站以及补充流动资金。水电站建设资金的投入符合国家关于鼓励加快发展水能资源开发和利用的产业政策。同时，通过本次非公开发行募集资金，公司可以有效改善自身资本结构，降低资产负债率，减少财务风险，提高公司的盈利能力和抗风险能力。
二、本次关联交易对公司的影响
1、对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司资产负债率和财务风险将有所降低；同时，由于募集资金投资项目的盈利能力良好，将有效提高公司的盈利水平，又会进一步改善公司的财务状况。
2、对公司盈利能力的影响
本次发行有助于公司进一步提升盈利能力和公司竞争力。本次发行完成后，由于募投项目实施并产生效益需要一定时间，短期内将摊薄公司的每股收益和净资产收益率。但随着募投项目的建成并投入运营，公司营业收入、利润总额等盈利指标将稳定增长。同时，随着后溪河项目和新长滩项目建成并投入运营，公司自发电量规模将进一步上升，有助于降低公司上网电价平均成本，从而进一步提升公司盈利能力。
3、对公司现金流的影响
本次发行完成后，公司将利用部分募集资金作为营运资金，缓解公司业务规模不断扩大带来的短期流动资金需求压力。
本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入量将大幅增加，自建电站使投资活动产生的现金流出量将大幅增加；随着募集资金投资项目的实施和效益的实现，公司经营活动产生的现金流量净额将逐步得到提升。
本次关联交易有利于公司的持续性发展，该交易严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,不存在损害公司及其公司其他股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 16980万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-28 |
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| 甲公司 | 三峡水利 |
| 乙公司 | 郑州水工机械有限公司 |
| 定价依据 | 参考市场价格，双方协商约定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、为拓展市场，公司分公司万州锅炉厂拟与郑州水工就巫溪两会沱水电站压力钢管安装工程进行协作，工程协作范围包括：万州锅炉厂协助郑州水工并在其指导下，按照两会沱水电站压力钢管（工程量清单所列项目）设计图的要求，对压力钢管进行现场转运、安装及试验等。本次涉及合同金额2,627,028.62元。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关于公司分公司万州锅炉厂与郑州水工就巫溪两会沱水电站压力钢管安装工程进行协作事宜，因郑州水工为新华水利控股集团公司（以下简称：新华控股）之全资公司，本公司与郑州水工的实际控制人同为水利部综合事业局，故上述协作事宜构成关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易有利于万州锅炉厂开拓市场，拓展业务，不会对公司当期财务状况和经营成果产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-08-02 |
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| 甲公司 | 三峡水利 |
| 乙公司 | 郑州水工机械有限公司 |
| 定价依据 | 依据国家相关法律、法规，采用公开招标的方式确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、为推进两会沱水电站工程项目顺利建设，公司控股子公司后溪河公司将压力钢管制造、安装予以了公开招标。经过公开开标及评审，郑州水工为评委推荐第一中标候选人。鉴于此，公司第七届董事会第八次会议同意确定郑州水工为
后溪河公司两会沱水电站压力钢管制造、安装的项目中标人，其投标金额为545.1924万元。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关于本公司控股子公司后溪河公司向郑州水工采购压力钢管制造、安装事宜，因郑州水工为新华水利水电投资公司（现已更名为新华水利控股集团公司，以下简称：新华控股）之全资公
司，本公司与郑州水工的实际控制人同为水利部综合事业局，故本次交易构成关联交易。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、本次关联交易的目的：保障两会沱水电站工程项目顺利建设。
2、本次关联交易对公司的影响：该交易有利于推进两会沱水电站工程项目顺利建设，进一步夯实公司电力业务，不会对公司当期财务状况和经营成果产生影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 545.192万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-26 |
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| 甲公司 | 三峡水利 |
| 乙公司 | 郑州水工机械有限公司 |
| 定价依据 | 依据国家相关法律、法规，采用公开招标的方式确定。 |
| 交易简介 | 一、本次关联交易概述
1、为推进两会沱水电站工程项目顺利建设，公司控股子公司后溪河公司将
两会沱水电站工程金属结构制造及启闭设备（第一标段）、桥式起重机采购（第二标段）予以了公开招标，经过公开开标及评审，郑州水工中标该项目，后溪河公司拟向其购买 347.691 万元金属结构制造、启闭及桥式起重机等工程设备。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关于本公司控股子公司后
溪河公司向郑州水工购买设备事宜，因郑州水工为新华水利水电投资公司（以下简称：新华水电）之全资公司，本公司与郑州水工的实际控制人同为水利部综合事业局，故本次交易构成关联交易。
3、2013 年 4 月 24 日,公司召开了第七届董事会第七次会议，本次董事会会议审议通过了《关于两会沱水电站工程相关设备采购涉及关联交易的议案》，关联董事叶建桥、赵海深回避表决。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 347.691万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-02-02 |
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| 甲公司 | 三峡水利 |
| 乙公司 | 水利部综合开发管理中心 |
| 定价依据 | 发行价格不低于11.07元/股(即定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%)。 |
| 交易简介 | 本公司拟于2013 年向水利部综合开发管理中心及其他特定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票（A 股）（以下简称“本次非公开发行”），本公司股东水利部综合开发管理中心（含授权水利部综合事业局控制的关联单位）承诺以与其他认购对象相同的认购价格认购公司本次非公开发行的股票，认购股数不低于2,000万股，上述认购股票的行为构成了公司的关联交易。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-07-30 |
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| 甲公司 | 三峡水利 |
| 乙公司 | 郑州水工机械有限公司 |
| 定价依据 | 依据国家相关法律、法规，采用公开招标的方式确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、为推进杨东河水电工程项目顺利建设并结合该工程项目进度需要，公司全资子公司重庆杨东河公司之全资子公司利川杨东河公司将杨东河（渡口）水电站工程压力钢管制造及安装等采购项目进行了公开招标，经过公开开标及评审，郑州水工中标该项目，利川杨东河公司拟向其购买 1696.03 万元压力钢管制造及安装设备。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关于本公司全资子公司重庆杨东河公司之全资子公司利川杨东河公司向郑州水工购买设备事宜，因郑州水工为新华水利水电投资公司（以下简称：新华水电）之全资公司，本公司与郑州
水工的实际控制人同为水利部综合事业局，故本次交易构成关联交易。
本次关联交易的目的以及对公司的影响
1、本次关联交易的目的：保障杨东河水电工程项目顺利建设。
2、本次关联交易对公司的影响：该交易有利于推进杨东河水电工程项目顺利建设，进一步加快公司电力主业的发展。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1696.03万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-12-31 |
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| 甲公司 | 三峡水利 |
| 乙公司 | 郑州水工机械有限公司 |
| 定价依据 | 依据国家相关法律、法规，采用公开招标的方式确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、为推进杨东河水电工程项目顺利建设并结合该工程项目进度需要，公司全资子公司重庆杨东河公司之全资子公司利川杨东河公司将金属结构制造及启闭设备、桥机等采购项目进行了公开招标，经过公开开标及评审，郑州水工机械有限公司中标该项目，杨东河公司确定向其购买 855.32 万元工程设备，并与其签署了相关设备购买协议（协议主要内容见本公告第三项）。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关于本公司全资子公司重庆杨东河公司之全资子公司利川杨东河公司向郑州水工购买设备事宜，因郑州水工为新华水利水电投资公司（以下简称：新华水电）之全资公司，本公司与郑州水工的实际控制人同为水利部综合事业局，故本次交易构成关联交易。
本次关联交易的目的以及对公司的影响
1、本次关联交易的目的：保障杨东河水电工程项目顺利建设。
2、本次关联交易对公司的影响：该交易有利于推进杨东河水电工程项目顺利建设，进一步加快公司电力主业的发展。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 855.32万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-06-01 |
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| 甲公司 | 三峡水利 |
| 乙公司 | 水利部综合开发管理中心 |
| 定价依据 | 本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日。
本次非公开发行股票定价基准日为本次董事会决议公告日， 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 6.26 元/股。 |
| 交易简介 | 本次非公开发行股票的数量不超过6000万股， 其中水利部综合开发管理中心
（含授权水利部综合事业局控制的关联单位） 承诺认购本次非公开发行股票的比例不低于20%且不超过3000万股。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-07 |
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| 甲公司 | 三峡水利 |
| 乙公司 | 浙江钱江水利置业投资有限公司 |
| 定价依据 | 公司以具证券从业资格的重庆天健会计师事务所及北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称：天健兴业）对水利置业的审计（截止 2008 年 12 月 31 日，水利置业总资产 265,501,627.88 元，负债 108,627,724.57 元，净资产
156,873,903.31 元，净利润-514.44 万元）、评估（截止 2008 年 12 月 31 日，水利置业总资产评估价值为 377,718,631.73 元，负债评估价值为 108,627,724.57元，净资产评估价值为 269,090,907.16 元）结果为作价 |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、为进一步拓展公司非电产业发展空间，为公司谋取更大利益，公司以具
证券从业资格的重庆天健会计师事务所及北京天健兴业资产评估有限公司 （以下简称：天健兴业）对水利置业的审计、评估结果为作价依据，以每股 1.65 元的价格，共计 4224 万元的价款协商收购钱塘房产集团有限公司所持水利置业 16%的股权（计 2560 万股）。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司收购钱塘房产集团有限公司所持水利置业 16%的股权事宜，因水利置业为钱江水利开发股份有限公司（以下简称“钱江水利”）的控股子公司，本公司与钱江水利的实际控制人同为水利部综合事业局，故本次交易构成关联交易。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、公司进行此次关联交易的目的：为进一步拓展公司非电产业发展空间，为公司谋取更大利益。
2、对公司的影响：根据相关会计准则，此项关联交易对公司当期效益无影响，但对本公司资金周转将形成一定的压力。鉴于水利置业现处于投入期，开发成本、期间费用较高致使目前效益不理想，但随着相关项目特别是该公司所属临
安?青山湖别墅项目的开发建设,效益将逐步体现。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 4224万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-18 |
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| 甲公司 | 三峡水利 |
| 乙公司 | 奉节县康乐电力有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 为保证公司枯水期、伏旱期安全可靠供电，增加公司调峰电源容量及稳定性,会议决定公司2008年度计划向奉节县康乐电力有限公司购买电量5,000万KWH，预计购电金额为2,300余万元。根据有关法规，按市场公平作价原则，其购电均价按0.46元/KWH（含17%的增值税）结算。同时授权总经理以后视市场情况作相应调整。
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| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 2300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-03-21 |
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| 甲公司 | 三峡水利 |
| 乙公司 | 奉节县康乐电力有限公司 |
| 定价依据 | 参考了万州区供电市场独立第三方的价格，并按市场公平作价原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述
经本公司第四届董事会第二十次会议审议，同意本公司2006年计划向关联公司奉节县康乐电力有限公司（以下简称：康乐公司）采购电力10,000万KWH。
康乐公司系本公司参股公司（本公司持股36%），按《会计准则》相关规定，康乐公司与本公司属关联关系。本次向康乐公司购买电量行为属关联交易。
关联交易的标的
2006年本公司计划向康乐公司购买电量10,000万KWH，关联交易总额约为4,100万元。
关联交易的定价政策
本次关联交易购电均价不高于0.41元/度（含税），同时授权公司总经理根据市场情况作相应调整。该价格的确定参考了万州区供电市场独立第三方的价格，并按市场公平作价原则协商定价。
关联交易目的及对公司的影响
鉴于本公司枯水期自发电量及其他外购电量不足以满足公司供电需要，加之康乐公司流动资金严重缺乏，故本公司需预付电费方能保证康乐公司正常发电。
本次关联交易有利于促进双方经营及发展，保证本公司枯水期供电以及电网机组安全稳定经济运行。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 4100万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-08 |
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| 甲公司 | 三峡水利 |
| 乙公司 | 奉节县康乐电力有限公司 |
| 定价依据 | 购电均价不高于0.38元/度。该价格的确定参考了万州区供电市场独立第三方的价格,并按市场公平作价原则协商定价。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
经本公司第四届董事会第十五次会议审议,同意本公司2005年计划向关联公司奉节县康乐电力有限公司(以下简称：康乐公司)采购电力5,700万KWH。
关联交易的标的
2005年本公司计划向康乐公司购买电量5,700万度,关联交易总额约为2160万元。
关联交易的定价政策
本次关联交易购电均价不高于0.38元/度。该价格的确定参考了万州区供电市场独立第三方的价格,并按市场公平作价原则协商定价。
关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易有利于促进双方经营及发展,保证本公司枯水期供电以及电网机组安全稳定经济运行。
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| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 2160万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2003-04-08 |
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| 甲公司 | 三峡水利 |
| 乙公司 | 成都源田现代节水有限责任公司 |
| 定价依据 | 参考万州区供电市场独立第三方的价格，按市场公平作价原则协商定价。 |
| 交易简介 | 关联交易的标的：
2003年本公司计划向万州公司购买电量4500万度，关联交易总额预计为1170万元。
关联交易合同的主要内容：
（1）本公司计划在本合同年内向万州公司购买电量4500万kwh。
（2）本公司对万州公司供电电价实行时段浮动电价，尖峰、平峰上网电价为0．28元／kwh（含税），低谷时上网电价为0．16元／kwh（含税），其时段划分按万价工（2000）124号文件执行。
（3）万州公司于每月24日23：00时在计量点抄收电度，本公司审核无误后，在七个工作日内将电费汇给万州公司。
（4）万州公司应服从负荷计划安排和调度命令，如甲方不服从调度命令，本公司有权解网运行。
（5）协议经有权部门批准后，有效期为：2002年12月25日—2003年12月25日。
（6）本协议经三峡水利电力集团董事会批准后，方可生效。
关联交易的目的及对公司的影响：
1、万州公司鱼背山电厂位于本公司赶场、双河电厂上游，充分发挥其发电积极性；有利于位于下游的本公司骨干水电厂多发电，多创收益；
2、鱼背山电厂调节库容较大，机组启动灵活、快捷，对系统调峰作用很大，其并网运行，有利于保证本电网机组安全稳定经济运行；
3、万州公司售电单价较低，调整后的电价仍然低于其他外购电价，该关联交易能给公司带来一定的经济利益。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1170万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2003-04-08 |
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| 甲公司 | 三峡水利 |
| 乙公司 | 重庆市万州区康乐电力有限公司 |
| 定价依据 | 参考万州区供电市场独立第三方的价格，按市场公平作价原则协商定价。 |
| 交易简介 | 关联交易的标的：
2003年本公司计划向康乐公司购买电量9430万度，关联交易总额预计为3023万元。
关联交易合同的主要内容：
（1）本公司计划在本合同年内向康乐公司购买电量9430万KWh。
（2）根据双方协商，甲方对乙方供电电价实行时段浮动电价，尖峰上网电价0．42元／KWh（含税）、平峰上网电价0．32元／KWh（含税），低谷上网电价为0．22元／KWh（含税），其时段划分按万价工（2000）124号文件执行。
（3）康乐公司于每月24日23：00时在计量点抄收电度，本公司审核无误后，在七个工作日内交电费汇给康乐公司。
（4）康乐公司应服从本公司的统一调度，并认真履行本公司的有关规定，应尽力保护对本公司的安全可靠供电。
（5）协议经有权部门批准后，有效期为：2002年12月25日—2003年12月25日。
（6）该协议经本公司董事会批准后，方可生效。
关联交易目的及对公司的影响：
本次关联交易有利于促进双方发展，优势互补，保证本公司枯水期供电以及电网机组安全稳定经济运行，并给公司带来一定的经济利益。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3023万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2002-03-20 |
|---|
| 甲公司 | 三峡水利 |
| 乙公司 | 万州区电力开发有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 公司2002年计划向关联方购买电量4440万度,关联交易总额约为1500万元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 15000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2002-03-20 |
|---|
| 甲公司 | 三峡水利 |
| 乙公司 | 重庆市万州区康乐电力有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2002年公司计划向关联方购买电量6600.00万度,关联交易总额约为2100万元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 21000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 三峡水利 |
| 乙公司 | 重庆市万州区江南水电有限责任公司 |
| 定价依据 | 2000年1-6月6,511,267.28 |
| 交易简介 | 销售发电量:2001度按0.28元/度向该公司售电 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 7875620元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 三峡水利 |
| 乙公司 | 奉节县三峡水利电力有限责任公司 |
| 定价依据 | 2000年1-6月10,327,523.64 |
| 交易简介 | 销售发电量:2001度按0.28元/度向该公司售电 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 9415820元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 三峡水利 |
| 乙公司 | 万州区康乐电力有限公司 |
| 定价依据 | 2000年1-6月17,534,566.40 |
| 交易简介 | 购进发电量:2001年度按尖峰0.42元/度、平峰0.32元/度、低谷0.22元/度向该公司购电 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 7765960元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 三峡水利 |
| 乙公司 | 重庆市万州电力开发有限公司 |
| 定价依据 | 2000年1-6月1,824,065.92 |
| 交易简介 | 2001年度按尖峰0.20元/度、低谷0.08元/度向该公司购电 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3596380元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2000-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 三峡水利 |
| 乙公司 | 奉节县三峡水利电力有限责任公司 |
| 定价依据 | 2000年1-6月1059267.34 |
| 交易简介 | 购进发电量 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1059270元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2000-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 三峡水利 |
| 乙公司 | 重庆市万州区江南水电有限责任公司 |
| 定价依据 | 2000年1-6月35534.8 |
| 交易简介 | 购进发电量 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 35534.8元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2000-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 三峡水利 |
| 乙公司 | 万州区康乐电力有限公司 |
| 定价依据 | 2000年1-6月1,341,040.96 |
| 交易简介 | 销售发电量 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1341040元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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