| 关联交易 公告日期:2010-06-25 |
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| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车工业(集团)总公司 |
| 定价依据 | 本次发行的定价基准日为公司四届十八次董事会决议公告之日（2010年 6月25日）。
本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 （定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的90%，即不低于11.47元/股。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
（一）上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海汽车”）拟向包括控股股东上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽集团”）在内的不超过十家特定对象非公开发行不超过9亿股 A 股股票（以下简称“本次发行”），其中公司控股股东上汽集团将出资不少于人民币 10 亿元，认购不少于本次发行股份总数 10%的股份。2010 年 6月23日，公司与上汽集团签署附生效条件的《上海汽车工业（集团）总公司与上海汽车集团股份有限公司之上海汽车集团股份有限公司 2010 年度非公开发行股票之股份认购合同》（以下简称“《股份认购合同》”）。由于上汽集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。
关联交易目的及对公司影响
（一）本次交易的目的
本次交易有利于增强公司自主品牌乘用车竞争力和新能源汽车研发能力，加快自主品牌商用车发展，提升紧密零部件的核心技术能力，促进公司进一步做大做强，巩固公司的行业领先地位。
（二）本次交易对公司的影响
1、发行后公司业务及资产整合计划本次募集资金主要围绕公司现有主营业务展开。本次募投项目实
施后，公司将进一步提升生产能力、零部件配套实力和技术实力，有利于提升公司的核心竞争力和市场占有率。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，短期内公司不存在对现有业务和资产进行重大整合的计划。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 1000000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-02 |
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| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车工业(集团)总公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易（包括提供产品和接受劳务等）的定价政策
和定价依据，遵循了《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及
土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》
以及《金融服务框架协议》等五个框架协议所作出的约定和承诺。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 代理 |
| 交易金额 | 6909000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-02 |
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| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车工业(集团)总公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易（包括提供产品和接受劳务等）的定价政策
和定价依据，遵循了《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及
土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》
以及《金融服务框架协议》等五个框架协议所作出的约定和承诺。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 10349000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-02 |
|---|
| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车工业(集团)总公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易（包括提供产品和接受劳务等）的定价政策
和定价依据，遵循了《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及
土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》
以及《金融服务框架协议》等五个框架协议所作出的约定和承诺。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 48000000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-02 |
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| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车工业(集团)总公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易（包括提供产品和接受劳务等）的定价政策
和定价依据，遵循了《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及
土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》
以及《金融服务框架协议》等五个框架协议所作出的约定和承诺。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 600000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-02 |
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| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车工业(集团)总公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易（包括提供产品和接受劳务等）的定价政策
和定价依据，遵循了《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及
土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》
以及《金融服务框架协议》等五个框架协议所作出的约定和承诺。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1380万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-02 |
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| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车工业(集团)总公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易（包括提供产品和接受劳务等）的定价政策
和定价依据，遵循了《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及
土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》
以及《金融服务框架协议》等五个框架协议所作出的约定和承诺。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 2060万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-02 |
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| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车工业(集团)总公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易（包括提供产品和接受劳务等）的定价政策
和定价依据，遵循了《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及
土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》
以及《金融服务框架协议》等五个框架协议所作出的约定和承诺。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 5718万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-02 |
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| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车工业(集团)总公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易（包括提供产品和接受劳务等）的定价政策
和定价依据，遵循了《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及
土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》
以及《金融服务框架协议》等五个框架协议所作出的约定和承诺。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 3719万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-28 |
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| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车工业(集团)总公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易（包括提供产品和接受劳务等）的定价政策
和定价依据，遵循了《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及
土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》
以及《金融服务框架协议》等五个框架协议所作出的约定和承诺。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 代理 |
| 交易金额 | 5500000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-28 |
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| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车工业(集团)总公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易（包括提供产品和接受劳务等）的定价政策
和定价依据，遵循了《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及
土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》
以及《金融服务框架协议》等五个框架协议所作出的约定和承诺。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 5300000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车工业(集团)总公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易（包括提供产品和接受劳务等）的定价政策
和定价依据，遵循了《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及
土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》
以及《金融服务框架协议》等五个框架协议所作出的约定和承诺。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 23400000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车工业(集团)总公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易（包括提供产品和接受劳务等）的定价政策
和定价依据，遵循了《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及
土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》
以及《金融服务框架协议》等五个框架协议所作出的约定和承诺。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 600000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车工业(集团)总公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易（包括提供产品和接受劳务等）的定价政策
和定价依据，遵循了《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及
土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》
以及《金融服务框架协议》等五个框架协议所作出的约定和承诺。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1380万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车工业(集团)总公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易（包括提供产品和接受劳务等）的定价政策
和定价依据，遵循了《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及
土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》
以及《金融服务框架协议》等五个框架协议所作出的约定和承诺。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1250万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车工业(集团)总公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易（包括提供产品和接受劳务等）的定价政策
和定价依据，遵循了《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及
土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》
以及《金融服务框架协议》等五个框架协议所作出的约定和承诺。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 6240万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车工业(集团)总公司 |
| 定价依据 | 上述日常关联交易（包括提供产品和接受劳务等）的定价政策
和定价依据，遵循了《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及
土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》
以及《金融服务框架协议》等五个框架协议所作出的约定和承诺。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 7623万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-27 |
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| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车工业（集团）总公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 725万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车工业（集团）总公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车工业（集团）总公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 15000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车齿轮二厂 |
| 定价依据 | 上年同期39,384,530.34,占年度购货百分比6.80％ |
| 交易简介 | 采购货物 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 29260100元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车齿轮四厂 |
| 定价依据 | 上年同期17,198,379.20,占年度购货百分比2.97％ |
| 交易简介 | 采购货物 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 26478200元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海中星汽车悬架件有限公司 |
| 定价依据 | 上年同期发生额19,150,526.27,占年度购货百分比3.31％ |
| 交易简介 | 采购货物 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 18325200元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车进出口公司 |
| 定价依据 | 上年同期发生额82,718,022.42,占年度购货百分比14.29% |
| 交易简介 | 采购货物 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 157360000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海乾通汽车附件有限公司 |
| 定价依据 | 上年同期发生额77,024,800.00,占年度购货百分比13.31％ |
| 交易简介 | 采购货物 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 61975900元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车锻造总厂 |
| 定价依据 | 上年同期发生额17,014,870.80,占年度购货百分比2.94％ |
| 交易简介 | 采购货物 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 13316000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车齿轮二厂 |
| 定价依据 | 上年同期发生额21,382,098.26,占年度销售百分比1.62% |
| 交易简介 | 销售货物 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 13304900元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海通用汽车有限公司 |
| 定价依据 | 上年同期发生额26,707,093.80,占年度销售百分比2.03％ |
| 交易简介 | 销售货物 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 126065000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海汽车进出口公司 |
| 定价依据 | 上年同期发生额9,695,360.71,占年度销售百分比0.74% |
| 交易简介 | 销售货物 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 34472700元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海大众汽车有限公司 |
| 定价依据 | 上年同期发生额991,866,978.82,占年度销售百分比75.27% |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1191400000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
|---|
| 甲公司 | 上汽集团 |
| 乙公司 | 上海拖拉机内燃机有限公司 |
| 定价依据 | 上年同期发生额29,795,182.73,占年度销售百分比2.26％ |
| 交易简介 | 销售货物 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 16583400元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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