| 关联交易 公告日期:2014-04-01 |
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| 甲公司 | 保利发展 |
| 乙公司 | 中国保利集团公司及其下属公司 |
| 定价依据 | 保利集团对公司的借款年利率按其实际融资成本增加不超过1个百分点收取，对公司提供的担保按不超过年实际担保金额的1%收取担保费； |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2014年3月29日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案》，同意公司向中国保利集团公司（以下简称“保利集团“）及其下属公司（不含保利财务有限公司）申请的借款和担保额度分别增加至不超过100亿元，保利集团对公司的借款年利率按其实际融资成本增加不超过1个百分点收取，对公司提供的担保按不超过年实际担保金额的1%收取担保费。
保利集团是公司实际控制人，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。
二、交易的目的及对公司的影响
房地产行业属于资金密集型行业，建立和巩固融资优势是保持行业领导地位的关键因素之一。上述关联交易事项将为公司提供资金支持，有利于巩固公司融资能力，有利于增强公司资金实力和抗风险能力。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 1000000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-26 |
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| 甲公司 | 保利发展 |
| 乙公司 | 中国保利集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 公司向中国保利集团公司（以下简称“保利集团“）及其下属公司（不含保利财务有限公司）申请的借款和担保额度分别增加至不超过80 亿元，保利集团对公司的借款年利率按其实际融资成本增加1 个百分点收取，对公司提供的担保按不超过年实际担保金额的1%收取担
保费。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 80万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-26 |
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| 甲公司 | 保利发展 |
| 乙公司 | 保利财务有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 具体业务额度为： （1）按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，公司可在50 亿元范围内接受财务公司提供的担保业务，以及可在50 亿元范围内接受财务公司提供的贷款等资金支持业务；（2）公司在财务公司的日存款余额不超过上年度净资产的40%，按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，与财务公司进行存款等结算业务；（3）公司在260 亿元贷款余额范围内以财务公司为受托人办理各种委托贷款业务（含中国保利集团公司及财务公司外的其他下属公司向公司发放的委托贷款）；（4）除上述担保、贷款、存款、委托贷款等业务以外，授权公司在50 亿元范围内，按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，可接受财务公司提供的营业范围内的其他业务。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 3600000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-03-20 |
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| 甲公司 | 保利发展 |
| 乙公司 | 中国保利集团公司 |
| 定价依据 | 本次非公开发行的价格以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%
为底价，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，按照《实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。保利集团将按照与其他认购对象相同的认购价格认购公司本次非公开发行的A股股票。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
本公司拟于2010 年非公开发行A 股股票（以下简称“本次非公开发行”），
本公司实际控制人中国保利集团公司（以下简称“保利集团”）承诺以不超过
12 亿元不低于1 亿元现金、并且与其他认购对象相同的认购价格认购公司本次
非公开发行的股票，上述认购行为构成了与公司之间的关联交易（以下简称“本次关联交易”
关联交易目的和影响
本次关联交易将保持公司可持续发展、改善自身资本结构和现金流状况，降低负债率，减少财务风险，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-02-18 |
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| 甲公司 | 保利发展 |
| 乙公司 | 中国保利集团公司 |
| 定价依据 | 定价基准日为公司第二届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格不低于15.89元/股(即定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%)。最终发
行价格将在公司取得本次中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，按照
《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、本次非公开发行的发行对象为包括公司实际控制人保利集团在内的不超过十家的特定对象，发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），发行股票
数量合计不超过发行前公司总股本的20%，募集资金总量预计不超过80亿元，最
终发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、保利集团承诺以不超过15亿元现金并且与其他认购对象相同的认购价格
认购本次非公开发行的股份。
关联交易目的和影响
1、本公司希望通过本次非公开发行从资本市场上获得支持，进一步提高公
司资本实力，保持公司可持续发展，巩固行业地位，增强公司持续发展能力，为公司在行业低迷期进行低成本扩张提供有利条件，加快公司项目开发和销售资金回笼，为公司在行业调整中扩大市场占有率奠定坚实基础。
2、公司实际控制人保利集团参与本次非公开发行，表明其对本次非公开发
行募集资金投资项目发展前景看好，有利于公司经营管理团队的稳定，有利于公司长期战略决策的延续和实施。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 150000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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