| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、公司拟非公开发行股票1,958,480股。王冠一先生作为唯一发行对象，拟以现金方式认购本次发行的全部股票。2014年9月2日，公司与王冠一先生签署了附条件生效的《股份认购合同》。
2、公司第五届董事会第五次临时会议于2014年9月3日以通讯会议方式召开，会议应出席董事11名，出席董事11名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事林欣先生主持，由于董事长为关联董事，回避表决，其余10名董事审议并全票通过了上述关联交易事项，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
3、鉴于王冠一先生为本公司的实际控制人，因此根据《创业板上市规则》的有关规定，本事项构成关联交易，审议时关联董事王冠一先生予以回避。此项交易尚需经公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会对该议案进行表决时应回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易的目的及对公司影响
（一）关联交易的目的
1、增加货币资金。本次发行募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金，可以缓解资金压力2、降低资产负债率，优化资本结构，提高抗风险能力和投融资能力。
3、实际控制人增持股份，巩固和加强对公司的控制权。本次发行前，王冠一先生直接和间接合计持有公司13.14%的股份，为公司实际控制人。根据本次发行方案，本次发行后，王冠一先生直接和间接合计持有公司股份的比例增加至14.43%，仍为公司实际控制人。实际控制人王冠一先生直接和间接合计持有公司股份的比例增加1.29个百分点，有利于巩固和加强对公司的控制权。
（二）关联交易对公司的影响
（1）对公司经营管理的影响
1、本次发行募集资金净额用于补充流动资金，将使公司资产负债结构改善，并拥有一定数量的营运资金。公司将用于主营业务经营，有利于增强公司未来的持续经营能力。
2、对公司财务状况的影响
本次发行募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模相应增加，资产负债率将得以降低，流动比率得以提高，偿债能力有效提升；同时，资产质量得到提高，资产结构得到改善，有利于改善公司的财务状况。
3、对公司盈利能力的影响
本次发行募集资金到位后，债务融资需求得以缓解，有利于降低公司借贷水平和利息费用支出，进一步做大主营业务，提高公司的整体盈利水平。 |
每日必读
发行与分配