| 交易简介 | 一、交易概述
1、深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奋达科技”）拟通过非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买欧朋达科技（深圳）有限公司（以下简称“欧朋达”）全体股东新余深业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深业投资”）、新余方欣投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“方欣投资”）所持有的欧朋达 100%股权。公司在本次收购标的资产的同时，拟向肖奋、深圳市泓锦文大田股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓锦文大田”或“发行对象”）以非公开发行的方式定向发行股份10,834,783股募集配套资金31,150万元，主要用于支付本次交易的现金对价、增资标的公司及补充标的公司营运资金，提高本次交易的整合绩效。
2、本次募集配套资金的认购对象为肖奋与泓锦文大田。肖奋系上市公司控股股东、实际控制人和董事长，根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，该事项构成关联交易。
3、2014年9月11日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司与肖奋、泓锦文大田签署了附条件生效的股份认购协议，并且独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，关联董事肖奋、肖勇、肖文英回避了相关议案的表决。
4、本次交易尚需公司股东大会批准，关联股东肖奋、肖勇、肖文英将回避相关议案的表决。同时，本次交易需经中国证监会核准后方可实施。
5、本次非公开发行完成后，公司的控股股东和实际控制人不变。
本次交易的目的及对公司的影响
本次配套募集资金数额与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相匹配。欧朋达所处的消费电子产品金属外观件和新型材料外观件行业系典型的资本密集型行业，在支付部分交易对价后，主要用于增资标的公司及补充标的公司营运资金，有利于支持欧朋达的进一步发展，提高欧朋达的盈利能力和持续发展能力，提升本次收购的整合绩效。 |
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