| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）交易情况
根据本公司第二届董事会第九次会议，公司拟向非公开发行不超过25,200,000股（含本数）A股股票，募集资金总额上限为80,262.00万元。本次非公开发行股票的价格为31.85元/股，即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。2014年9月1日，公司分别与首航波纹管、三才聚、黄文佳、黄卿乐、李文茂和黄瑞兵签署了《附生效条件股份认购合同》。其中，首航波纹管、三才聚、黄文佳及黄卿乐共四名关联方以人民币现金65,611.00万元认购不超过20,600,000股（含本数），具体如下：
序号名称认购金额（万元）认购股数（万股）
1北京首航波纹管制造有限公司41,405.00 1,300.00
2北京三才聚投资管理中心（有限合伙）6,370.00 200.00
3黄文佳8,918.00 280.00
4黄卿乐8,918.00 280.00
合计65,611.00 2,060.00
（二）关联关系由于本次发行对象中首航波纹管为本公司控股股东、三才聚为本公司的高管持股公司、黄文佳和黄卿乐为本公司实际控制人，据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
本次非公开发行及涉及的关联交易尚需得到公司股东大会审议批准和中国证监会的核准。首航波纹管、三才聚、黄文佳和黄卿乐将在股东大会审议有关关联交易议案时回避表决，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
为了贯彻实施公司整体发展目标，抓住行业发展机遇，做强做大公司主业，进一步巩固和提升公司行业竞争优势，公司通过本次非公开发行股票募集资金拟用于补充流动资金，本次非公开发行可降低公司的财务风险，进一步提升公司资本实力和抗风险能力，大幅提高公司的融资能力，为实施公司进一步发展战略提供坚实的资金基础，增强公司未来的竞争力和持续经营能力。 |
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