| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）交易情况
根据本公司第三届董事会第二十五次临时会议决议，本公司拟向投资者非公开发行8,000万股（含8,000万股）A股股票，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即11.70元/股；其中，公司第一大股东及实际控制人钱忠良拟以人民币现金29,250万元认购2,500万股。钱忠良认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
2014年7月4日，钱忠良与本公司签署了《附条件生效的股份认购合同》。
（二）关联关系
钱忠良为本公司第一大股东及实际控制人。因此，本次非公开发行构成重大关联交易。
（三）审议程序
本次关联交易已获本公司第三届董事会第二十五次临时会议、第三届监事会第十二次临时会议审议通过（详见同日公司披露的《第三届董事会第二十五次临时会议决议公告》、《第三届监事会第十二次临时会议决议公告》）；此项重大关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有关联关系的关联股东将在股东大会上回避对相关议案的表决。
（四）本次关联交易的批准
本次关联交易尚需取得股东大会的批准、中国证监会的核准。
二、本次关联交易对公司经营及财务状况的影响
本次非公开发行股票募集资金将用于收购美国油田公司股权及后续合作开发项目。本次非公开发行完成后，公司将在原有业务的基础上，进行纵向延伸，进入油气勘探、开发和销售领域，获得具有良好开发前景的美国石油资产，为公司带来新的盈利增长点，进一步提高公司的盈利能力，促进公司良性发展，为股东提供更好的回报。 |
每日必读
发行与分配