| 关联交易 公告日期:2014-10-10 |
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| 甲公司 | 实益达 |
| 乙公司 | 乔昕、陈亚妹、刘爱民、朱蕾 |
| 定价依据 | 本次交易各方均按其出资比例，以货币方式出资。 |
| 交易简介 | 一、投资概述
（一）基本情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“实益达”）根据战略规划的需要，为开拓公司投资渠道，合理降低投资整合可能存在的风险，推动公司外延式发展的顺利实施，公司控股子公司深圳前海实益达投资发展有限公司（以下简称“前海实益达”）、公司董事及总经理乔昕先生、公司董事长陈亚妹女士、公司董事及财务总监刘爱民先生、公司副总经理及董事会秘书朱蕾女士，拟与新余久益投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“久益投资”）、周展宏、郑宏炳、陈芳及顾军等共同发起设立“新余九派凯阳投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“九派凯阳”），九派凯阳首期规模不超过40,000万元人民币，并将主要围绕公司的战略规划进行投资并购。
（二）表决情况
本次关联交易已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，关联董事乔昕先生、陈亚妹女士、刘爱民先生回避表决。公司四名独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。
本次交易涉及公司现任董事、高级管理人员，构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》等规定，本次对外投资及关联交易尚需提交股东大会表决，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、公司本次投资的目的
根据公司战略规划的需要，通过设立产业整合的平台，开拓公司投资渠道，合理降低投资整合可能存在的风险，实现公司的长远发展规划。
2、公司本次投资存在的风险
公司本次投资是为了今后的优质并购，在并购实施前存在着战略决策风险、并购目标选择错误的风险，在企业并购实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险，在企业并购后的整合过程中存在管理风险、企业文化风险、经营风险等无法实现协同效应的风险。在并购目标选择、并购的战略定位、交易结构的设计、并购后的整合重组方面等每一个环节出现差错，都会导致并购项目达不到预期成果，从而给公司造成损失，但通过与相关方合作参与并购，可以将一部分风险转移给共同投资人来分担，更好地保护了股东的利益。同时，还存在不能按时、足额募集到出资额的风险，公司将借助其他投资方的经验，有效地规避这类风险。
公司此次对外投资以公司自有资金出资，对公司财务及经营状况不会产生不利影响，也不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
3、本次投资对公司的影响
（1）九派凯阳的执行事务合伙人将委派陈郧山为代表，负责九派凯阳的日常经营事务，陈郧山为深圳市九派资本管理有限公司的执行董事及总经理，在产业并购和投资管理等方面经验丰富，能为公司的资本运作提供有效的支持。
（2）通过共同投资人风险的分担，减少公司并购过程中的不确定性。
（3）企业并购所需资金通常数量巨大，仅靠企业内部筹资通常很难解决，通过共同投资人联合社会资本参与并购，可解决公司在并购过程中对资金的需求。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 40000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-07-04 |
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| 甲公司 | 实益达 |
| 乙公司 | 厦门萤火虫节能服务有限公司 |
| 定价依据 | 本次关联交易双方均按其持股比例，以货币方式出资。 |
| 交易简介 | （一）关联交易概述
（1）关联交易简介
无锡实益达电子拟与萤火虫节能共同设立控股子公司（以下简称“新公司”），新公司注册资本1000万元人民币，其中无锡实益达电子以募集资金投资持有51%的股份，萤火虫节能以货币投资持有49%的股份，无锡实益达电子控股。无锡实益达电子已于2014年7月3日与萤火虫节能签署了附生效条件的《出资协议书》（以下简称“协议”）。
（2）关联关系
因无锡实益达电子拟参股本次交易的交易方萤火虫节能，本公司董事、高级管理人员刘爱民先生拟任萤火虫节能的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，因萤火虫节能的拟任董事刘爱民先生系公司现任董事、高级管理人员，属于关联自然人，公司与萤火虫节能存在关联关系，本次投资构成关联交易。萤火虫节能若与公司、无锡实益达电子及其所控制的其他公司发生关联交易，公司将严格按照相关规定及公司章程要求履行审批程序。
（3）表决情况
本次关联交易已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，关联董事刘爱民先生回避表决。公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。
根据《公司章程》等规定，本次对外投资及关联交易尚需提交股东大会表决。本次投资构成关联交易，未构成重大资产重组。
投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险
（一）投资的目的
LED照明产业呈现快速发展的局面，为抓住市场发展机遇，实现公司做大、做强LED照明业务的远景规划，公司不仅需要靠自身式发展，也需要通过投资并购等资本运营方式，快速占领市场发展的先机。本次与萤火虫节能合资设立子公司，主要源于以下几点考虑：
（1）公司与萤火虫节能存在产业互补
公司与萤火虫节能有很强的业务互补性，本次共同投资设立子公司，是为了更好的整合、利用双方在品牌、渠道、客户、产品和技术等方面的优势资源，提高双方在LED流通类产品方面的市场竞争力而做出的投资决策。
（2）萤火虫品牌在国内市场多年的积累及品牌知名度
在国内市场，“萤火虫 FIREFLY ”先后被评为“中国驰名商标”、“中国照明行业十大知名品牌”、“福建省著名商标”、“厦门市著名商标”等荣誉称号，并以沃尔玛、麦德龙、好又多、家乐福、易初莲花、北京华联、华润等多家知名大型零售连锁商超系统为平台，进入超过2000家KA终端门店销售，公司同时开发传统渠道经销商及专卖加盟商达2000余家，自2002年进入国内市场以来，“萤火虫”稳居国内大型商超系统民族品牌第一名，并连续5年中标中国国家发改委“高效照明推广项目”。
（3）公司与萤火虫节能将强强联合，共同发展国内流通类LED照明市场
新公司的主要业务为以零售、批发、电子商务等形式全权销售公司及萤火虫节能的国内流通类LED照明产品，新公司将采取联合品牌策略，公司控股期间，公司永久免费授权新公司使用 “实益达”品牌，萤火虫节能永久免费授权新公司使用“萤火虫”品牌，双方同意将各自LED照明产品的现有国内销售渠道资源与新公司共享。
（4）公司将成为首位独家享有萤火虫节能最新技术应用产品的国内品牌厂商
萤火虫节能目前研发的“导光导热一体化、免散热器新型LED”已经开始陆续进入量产阶段，萤火虫节能承诺其利用最新技术生产的LED照明产品，将不得销售或以其他方式供应给除实益达之外的国内任何品牌厂商，因此，本次投资将使公司成为首位独家享有萤火虫节能最新技术应用产品的国内品牌厂商。
（二）对公司的影响
公司此次与萤火虫节能合资设立子公司，有利于促进公司LED流通类产品的生产、销售，完善公司在LED照明业务领域的布局，将对公司产生积极影响。本次投资不会影响公司于2014年4月26日在《2014年第一季度报告正文》中对2014年1-6月经营业绩预计。
（三）可能存在的风险
（1）团队整合风险
公司本次与萤火虫节能合资设立子公司，虽然公司是新设公司的控股股东，但是标的公司的部分资源来自于萤火虫节能对其进行的资源转移，因此标的公司能否顺利开展业务一定程度上取决于公司与萤火虫节能资源整合的程度，但本次交易后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到投资预期存在一定的不确定性，因此标的公司设立成功后存在一定的实施项目不确定性和管理风险。
（2）项目盈利能力风险
标的公司的盈利水平受诸多因素的影响，存在一定的不确定性，可能导致标的公司的实际经营状况与公司预期存在差异。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 1000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-06-19 |
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| 甲公司 | 实益达 |
| 乙公司 | 深圳前海知了投资管理有限公司 |
| 定价依据 | 本次关联交易双方均按其持股比例，以货币方式出资。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、关联交易简介
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“实益达”）根据战略规划的需要，为提高投资管理水平，实现公司专业化运营，促进战略目标的成功实施，拟与深圳前海知了投资管理有限公司（具体以工商登记为准，以下简称“前海知了”）共同出资在深圳市前海深港合作区投资新设立“深圳前海实益达投资发展有限公司”（具体以工商登记为准，以下简称“前海实益达”），注册资本1000万元人民币，其中公司以自有资金投资持有75%的股份，前海知了以货币投资持有25%的股份，公司绝对控股。因前海知了尚在办理工商登记手续，公司已于2014年6月17日与前海知了的两位股东签署了《合资设立子公司的协议书》（以下简称“协议”），该协议书自公司股东大会通过之日起生效。2、关联关系
本次交易方前海知了的发起人为刘爱民先生和朱蕾女士，刘爱民先生现任公司董事、财务负责人，朱蕾女士现任公司副总经理、董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，因刘爱民先生系公司董事和高级管理人员，朱蕾女士系公司高级管理人员，属于公司的关联自然人，前海知了系由关联自然人投资设立的公司，公司与前海知了存在关联关系，本次投资构成关联交易。前海知了若与本公司及本公司所控制的其他公司发生关联交易，公司将严格按照相关规定及公司章程要求履行审批程序。
3、表决情况
本次关联交易已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，关联董事刘爱民先生回避表决。公司四名独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。
根据《公司章程》等规定，本次对外投资及关联交易尚需提交股东大会表决。本次投资构成关联交易，未构成重大资产重组。
二、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响
公司本次投资设立投资子公司是公司业务多元化的重要探索之一，本次投资的目的主要为：根据公司战略规划的需要，为实现公司专业化运营，提高公司资本管理水平，逐步实现以实业经营为导向和核心、以资本经营促实业经营，实业经营与资本经营良性互动、协同发展的长远战略规划。
公司此次对外投资以公司自有资金出资，对公司财务及经营状况不会产生不利影响，也不存在损害本公司及全体股东利益的情形。由于标的公司尚处于前期筹建阶段，尚未开展具体经营业务，设立成功后存在一定的实施项目不确定性的风险、管理风险和投资风险。同时，标的公司的主营业务为公司新开拓的业务领域，可能存在一定的人才、管理、投资等其它市场风险。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 1000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-11-04 |
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| 甲公司 | 实益达 |
| 乙公司 | 无锡实益达电子有限公司 |
| 定价依据 | 经审计的无锡实益达2009年6月30日账面净资产 |
| 交易简介 | 关联交易概述
深圳市实益达科技股份有限公司全资控股子公司实益达科技（香港）有限公司拟以1756.38万元的价格收购百华科技发展有限公司所持有的无锡实益达电子有限公司49%股权。鉴于本公司目前拥有无锡实益达51%股权，此次收购完成后本公司将直接、间接全资控股无锡实益达。
关联交易的影响
本次交易的目的为使本公司直接、间接全资控股无锡实益达。无锡实益达为本公司EMS业务在华东地区的重要布局，目前与主要客户在照明电子产品领域进
行了广泛深入的合作。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 1756.38万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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