| 可转债发行 公告日期：2004-03-03 |
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| 公告日期 | 2004-03-03 |
| 方案进度 | 实施 |
| 发行方式 | 优先配售，网上定价和网下配售 |
| 发行规模 | 41000万元 |
| 发行数量 | 410万张 |
| 发行费用 | 8,481,157.90元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2003-12-31 |
| 债券期限 | 3年 |
| 起息日 | 2003-09-10 |
| 到期日 | 2006-09-09 |
| 上市日期 | 2003-09-25 |
| 利率类型 | 累进利率 |
| 利率(%) | 1.6 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 9.43元 |
| 发行结果公告日 | 2003-09-15 |
| 上网发行申购代码 | 733096 |
| 上网发行申购名称 | 云化发债 |
| 上网发行申购价格 | 100元 |
| 上网发行日期 | 2003-09-10 |
| 上网发行数量(张) | 699980张 |
| 分销商 |
招商证券有限责任公司 北方证券有限责任公司 广州证券有限责任公司 华林证券有限责任公司 |
| 利率说明 | 第一年年利率为1.6%，第二年年利率为1.9%，第三年年利率为2.2%。 |
| 付息说明 | 公司每年付息一次。计息起始日为云化转债发行首日,即2003年9月10日。转股期内每年的9月10日为该付息年计息日。付息登记日为每年＂计息日＂的前一个交易日。在付息登记日当日上证所收市后,登记在册的云化转债持有人均有权获得当年利息。发行人将在付息登记日之后5个交易日之内支付当年利息。在付息登记日及之前已转股的云化转债,无权再获得当年及以后的利息。 |
| 初始转股价条款 | 初始转股价格为9.43元/股,以本次《云南云天化股份有限公司可转换公司债券募集说明书》公告日前三十个交易日＂云天化＂股票收盘价格的算术平均值9.42元为基准,上浮0.1%。 |
| 转股价格调整条款 | 本次发行可转债后，若本公司面向A股股东发生了派息、送红股、公积金转增股本、增发新股或配股、公司合并或分立等情况，从而应对转股价格进行调整时，调整办法如下：设：初始转股价格为P0,调整后的转股价格为P1,每股派息额为D，每股送红股或转增股本数为n，每股增发新股或配股数为k，配股价或增发新股价为A，公司合并或分立前每股净资产为NA0,合并或分立后每股净资产为NA1,则转股价格按下列公式进行调整：
1、派息：P1＝P0－D
2、送股或公积金转增股本：
P1＝P0÷（1＋n）
3、增发新股或配股：P1＝（P0＋Ak）÷（1＋k）
4、（2）和（3）两项同时进行：P1＝（P0＋Ak）÷（1＋n＋k）
5、分立或合并：P1＝P0＋（NA1－NA0）
注：调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入。 |
| 转换期条款 | 本次云化转债的转股期自本次发行之日起6个月后至云化转债到期日止(2004年3月10日至2006年9月9日)。 |
| 期间有条件回售条款 | 1、回售条件：可转债持有人可以在下述两种条件中的任何一条件满足时，选择回售：
（1）在本次发行的可转换公司债券存续期限内，发行人变更募集资金投向，并经股东大会批准。在这种条件满足时，可转换公司债券持有人可以选择回售，不实施回售的，在本次回售条件下不能再行使回售权；
（2）在本次发行的可转换公司债券到期前一年，首次出现在连续30个交易日中，发行人股票收盘价低于当期转股价格的80%的情形。在这种条件满足时，可转换公司债券持有人可以选择回售，不实施回售的，不能再行使回售权。
2、回售价格：每张可转债的回售价格为面值的105%（含当年期利息）。 |
| 特别向下修正条款 | 当本公司股票出现了在任意连续30个交易日内至少20个交易日的收盘价格的算术平均值不高于转股价格90%的情况,公司可按照下述不同情况对转股价格进行修正：(1)如果在不超过转股价格10%(包括10%)的幅度内向下修正转股价格,并且降低后的转股价格不低于降低前30个交易日公司股票收盘价格的算术平均值和净资产值,则公司股东大会授权董事会实施；(2)如果修正幅度超过10%,则须经股东大会批准。 |
| 备注 | 网下申购日20030910，发行301,007,000元,机构投资者有效申购3759250万元,网下实际配售比例0.80071%. |
| 有效申购数量(手) | 8742007手 |
| 有效申购户数 | 13843户 |
| 中签率(%) | 0.8007% |
| 老股东配售代码 | 700096 |
| 老股东配售简称 | 云化配债 |
| 老股东配售价格 | 100元 |
| 老股东配售比例分母 | 1 |
| 老股东配售比例分子 | 2 |
| 老股东配售户数 | 3655户 |
| 向老股东配售数量(张) | 389950张 |
| 老股东配售日期 | 2003-09-10 |
| 老股东配售缴款日 | 2003-09-10 |
| 老股东配售股权登记日 | 2003-09-09 |
| 向原股东配售安排条款 | 现有流通股股东可优先认购的云化转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的＂云天化＂股份数乘以2元,再按1,000元1手转换成手数,每股可以配0.002手,不足1手的部分按照四舍五入原则取整。 |
| 预案公告日 | 2001-08-23 |
| 股东大会公告日 | 2001-10-16 |
| 发行公告日 | 2003-09-08 |
| 上市公告日 | 2003-09-20 |
| 主承销商 |
大鹏证券有限责任公司 |
| 上市推荐人 |
大鹏证券有限责任公司 |
| 是否有效 | 是 |
| 发布日期 | 2001-09-25 10:18:43 |
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