| 关联交易 公告日期:2014-05-20 |
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| 甲公司 | 奥康国际 |
| 乙公司 | 奥康投资有限公司 |
| 定价依据 | 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即不低于2014年5月20日前二十个交易日公司股票交易均价14.86元/股的百分之九十。经董事会讨论决定，本次发行股票价格为13.39元/股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将对发行价格作相应调整。 |
| 交易简介 | 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“奥康国际”或“公司”）于2014 年5月16日召开公司第五届董事会第三次会议，审议批准了公司拟向控股股东奥康投资有限公司（以下简称“奥康投资”）和拟由汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富”）担任资产管理人的汇添富—奥康资产管理计划（ 以下简称“汇康资产管理计划”）非公开发行境内上市人民币普通股A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）。奥康投资拟认购本次非公开发行股份900万股；汇康资产管理计划拟认购本次非公开发行股份2,100万股。本次非公开发行募集资金总额为40,170万元（人民币，以下皆同。含发行费用）。
1、对公司财务状况的影响 本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将相应增加，资金实力增强，资产负债率进一步降低，财务结构将更加稳健，抗风险能力将进一步加强。同时，也有助于提升公司债务融资的空间和能力，为公司未来业务的发展提供有力保障。
2、对公司盈利能力的影响 本次奥康国际馆项目建成和投产后，有望进一步提升公司的业务规模、市场地位和市场占有率。随着公司市场占有率的提高和竞争优势的加强，本公司将能够进一步提高核心竞争力和盈利能力。
3、对公司现金流量的影响 随着本次发行完成，公司的筹资活动现金流入将相应增加。随着募投项目的投入，公司未来投资活动现金流出将有所增加。募投项目产生效益和完全达产，将为公司的经营性现金流稳步增长奠定基础。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 12051万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-05-20 |
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| 甲公司 | 奥康国际 |
| 乙公司 | 汇添富-奥康资产管理计划 |
| 定价依据 | 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即不低于2014年5月20日前二十个交易日公司股票交易均价14.86元/股的百分之九十。经董事会讨论决定，本次发行股票价格为13.39元/股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将对发行价格作相应调整。 |
| 交易简介 | 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“奥康国际”或“公司”）于2014 年5月16日召开公司第五届董事会第三次会议，审议批准了公司拟向控股股东奥康投资有限公司（以下简称“奥康投资”）和拟由汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富”）担任资产管理人的汇添富—奥康资产管理计划（ 以下简称“汇康资产管理计划”）非公开发行境内上市人民币普通股A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）。奥康投资拟认购本次非公开发行股份900万股；汇康资产管理计划拟认购本次非公开发行股份2,100万股。本次非公开发行募集资金总额为40,170万元（人民币，以下皆同。含发行费用）。
1、对公司财务状况的影响 本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将相应增加，资金实力增强，资产负债率进一步降低，财务结构将更加稳健，抗风险能力将进一步加强。同时，也有助于提升公司债务融资的空间和能力，为公司未来业务的发展提供有力保障。
2、对公司盈利能力的影响 本次奥康国际馆项目建成和投产后，有望进一步提升公司的业务规模、市场地位和市场占有率。随着公司市场占有率的提高和竞争优势的加强，本公司将能够进一步提高核心竞争力和盈利能力。
3、对公司现金流量的影响 随着本次发行完成，公司的筹资活动现金流入将相应增加。随着募投项目的投入，公司未来投资活动现金流出将有所增加。募投项目产生效益和完全达产，将为公司的经营性现金流稳步增长奠定基础。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 28119万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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