| 关联交易 公告日期:2014-04-29 |
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| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 大连船舶重工集团有限公司、大连造船厂集团有限公司 |
| 定价依据 | 以经中介机构评估备案的价值为准。差额部分以现金方式补齐。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2014年1月，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国重工”）全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大船重工”）已向大连造船厂集团有限公司（以下简称“大船集团”）收购了军工重大装备业务相关资产，并办理了资产交割手续。为保证军品生产线和军工关键设备设施资产完整和房地一致，大船重工拟与大船集团进行部分土地及相关房产置换。大船重工拟置出土地涉及1宗地，置出面积26万平方米，账面净值约1.5亿元；拟置出房屋41项，建筑面积62463平方米，账面净值3645.27万元。拟置入土地涉及4宗地，置入面积合计26.92万平方米，账面净值约2.1亿元，不涉及置入房屋。大船集团为大船重工的关联方，本次置换构成关联交易。
关联交易的目的及对公司的影响
本次置换保证了军品生产线和军工关键设备设施资产完整和房地一致，符合土地及房屋置换原则，没有损害公司和非关联股东的利益。本次关联交易对公司目前经营状况无重大影响。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-29 |
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| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 中国船舶重工集团公司 |
| 定价依据 | 市场定价 |
| 交易简介 | 关联交易概述
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年与中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工集团”）签署了《2013年度产品购销原则协议》。根据年初市场情况和实际经营需要，2013年度公司向中船重工集团（含其下属单位，但不包括重工中国及子公司，下同）的销售金额（包括产品和劳务销售）上限为 54亿元、2013年度本公司向中船重工集团的采购金额（包括产品和劳务采购）上限为130亿元。2013年度，公司根据上述上限，结合实际生产经营情况，对相关交易进行了总量控制。经统计2013年度审计后的汇总数据，各类日常关联交易均未超出股东大会确定的上限。
关联交易的目的及对公司的影响
公司从关联方采购商品、向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司利用中船重工集团规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，可以取得公司业务的优先执行，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 许可协议 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-29 |
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| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 中国船舶重工集团公司 |
| 定价依据 | 根据双方签署的原则协议，关联交易拟按照物价部门定价、或市场价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司与控股股东中船重工集团及其控制的其他企业之间存在销售商品的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，并签定2014年度产品购销原则协议，2014年度公司与中船重工集团的销售金额上限为（不含税）46亿元。
关联交易的目的及对公司的影响
公司从关联方采购商品、向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司利用中船重工集团规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，可以取得公司业务的优先执行，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 460000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-29 |
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| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 中国船舶重工集团公司 |
| 定价依据 | 根据双方签署的原则协议，关联交易拟按照物价部门定价、或市场价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司与中船重工集团及其控制的其他企业之间存在采购商品的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，并签定2014年度产品购销原则协议，2014年度公司与中船重工集团的采购商品金额上限为（不含税）44亿元。
关联交易的目的及对公司的影响
公司从关联方采购商品、向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司利用中船重工集团规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，可以取得公司业务的优先执行，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 440000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-29 |
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| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 中国船舶重工集团公司 |
| 定价依据 | 根据双方签署的原则协议，关联交易拟按照物价部门定价、或市场价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司与中船重工集团及其控制的其他企业之间存在提供服务的关联交易，拟按照物价部门定价或市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或提供方通常实行的常规取费标准之价格进行定价，并签定2014年度服务提供原则协议，2014年度公司与中船重工集团的提供综合服务金额上限为（不含税）18亿元。
关联交易的目的及对公司的影响
公司从关联方采购商品、向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司利用中船重工集团规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，可以取得公司业务的优先执行，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 180000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-29 |
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| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 中国船舶重工集团公司 |
| 定价依据 | 根据双方签署的原则协议，关联交易拟按照物价部门定价、或市场价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司与中船重工集团及其控制的其他企业之间存在接受服务的关联交易，拟按照物价部门定价或市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或提供方通常实行的常规取费标准之价格进行定价，并签定2014年度服务提供原则协议，2014年度公司与中船重工集团的接受综合服务金额上限为（不含税）7亿元。
关联交易的目的及对公司的影响
公司从关联方采购商品、向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司利用中船重工集团规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，可以取得公司业务的优先执行，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 70000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-29 |
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| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 中船重工财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 按照公平原则，存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定办理存/贷款业务 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司与中船重工集团控股子公司中船重工财务有限责任公司之间存在存款和贷款业务往来，并按照公平原则，存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定办理存/贷款业务。2014年度日存款余额最高不超过人民币300亿元；2014年度日贷款余额最高不超过人民币150亿元。
关联交易的目的及对公司的影响
公司从关联方采购商品、向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司利用中船重工集团规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，可以取得公司业务的优先执行，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 中国船舶重工集团公司 |
| 定价依据 | 根据双方签署的原则协议，关联交易拟按照物价部门定价、或市场价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司与中船重工集团及其他关联方日委托贷款余额最高不超过人民币100亿元。
关联交易的目的及对公司的影响
公司从关联方采购商品、向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司利用中船重工集团规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，可以取得公司业务的优先执行，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 1000000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-09-11 |
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| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 大连造船厂集团有限公司 |
| 定价依据 | 公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（由于公司于2013年7月10日实施2012年度利润分派方案，每10股派发现金红利0.645元人民币（税前），引起股价调整，因此对调整前交易日的交易价格按除息调整后的价格计算），即发行价格不低于3.84元/股。具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后，由董事会或其授权的公司董事长和 |
| 交易简介 | 中国船舶重工股份有限公司本次非公开发行股票数量不超过22.08亿股，由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权的公司董事长和总经理与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。其中，公司控股股东中船重工集团全资子公司大连造船厂集团有限公司（简称“大船集团”）、武昌造船厂集团有限公司（简称“武船集团”）将参与认购本次非公开发行的股份，认购数量均为本次非公开发行总额的10%。大船集团、武船集团不参与申购报价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。为上述股份认购事宜，公司已于2013年9月10日分别与关联方大船集团、武船集团签署了《附生效条件的股份认购协议》。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-09-11 |
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| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 武昌造船厂集团有限公司 |
| 定价依据 | 公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（由于公司于2013年7月10日实施2012年度利润分派方案，每10股派发现金红利0.645元人民币（税前），引起股价调整，因此对调整前交易日的交易价格按除息调整后的价格计算），即发行价格不低于3.84元/股。具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后，由董事会或其授权的公司董事长和 |
| 交易简介 | 中国船舶重工股份有限公司本次非公开发行股票数量不超过22.08亿股，由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权的公司董事长和总经理与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。其中，公司控股股东中船重工集团全资子公司大连造船厂集团有限公司（简称“大船集团”）、武昌造船厂集团有限公司（简称“武船集团”）将参与认购本次非公开发行的股份，认购数量均为本次非公开发行总额的10%。大船集团、武船集团不参与申购报价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。为上述股份认购事宜，公司已于2013年9月10日分别与关联方大船集团、武船集团签署了《附生效条件的股份认购协议》。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-09-11 |
|---|
| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 大连造船厂集团有限公司 |
| 定价依据 | 经公司与大船集团、武船集团本着公允、合理的原则协商，目标资产的价值由资产评估机构以2013年5月31日为基准日进行评估，最终交易价格将根据国家国有资产管理部门核准的评估结果确定。中企华已出具目标资产的资产评估报告书（中企华评报字(2013)第1179-01号、中企华评报字(2013)第1179-02号），目标资产以2013年5月31日为基准日的评估价值合计为327,475万元，该评估值已经国家国有资产管理部门核准确定。 |
| 交易简介 | 中国船舶重工股份有限公司以部分募集资金对公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（简称“大船重工”）增资，并由大船重工专项用于收购大连造船厂集团有限公司（简称“大船集团”）军品总装业务及其对应资产负债和大连船舶重工集团大连船研所有限公司100%股权。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-09-11 |
|---|
| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 大连造船厂集团有限公司 |
| 定价依据 | 经公司与大船集团、武船集团本着公允、合理的原则协商，目标资产的价值由资产评估机构以2013年5月31日为基准日进行评估，最终交易价格将根据国家国有资产管理部门核准的评估结果确定。中企华已出具目标资产的资产评估报告书（中企华评报字(2013)第1179-01号、中企华评报字(2013)第1179-02号），目标资产以2013年5月31日为基准日的评估价值合计为327,475万元，该评估值已经国家国有资产管理部门核准确定。 |
| 交易简介 | 中国船舶重工股份有限公司以部分募集资金对公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（简称“大船重工”）增资，并由大船重工专项用于收购大连造船厂集团有限公司（简称“大船集团”）军品总装业务及其对应资产负债和大连船舶重工集团大连船研所有限公司100%股权。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-09-11 |
|---|
| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 武昌造船厂集团有限公司 |
| 定价依据 | 经公司与大船集团、武船集团本着公允、合理的原则协商，目标资产的价值由资产评估机构以2013年5月31日为基准日进行评估，最终交易价格将根据国家国有资产管理部门核准的评估结果确定。中企华已出具目标资产的资产评估报告书（中企华评报字(2013)第1179-01号、中企华评报字(2013)第1179-02号），目标资产以2013年5月31日为基准日的评估价值合计为327,475万元，该评估值已经国家国有资产管理部门核准确定。 |
| 交易简介 | 中国船舶重工股份有限公司以部分募集资金对公司全资子公司武昌船舶重工有限责任公司（简称“武船重工”）增资，并由武船重工专项用于收购武船集团所持有的下述资产：A、武船集团（母公司）的军品总装业务及其对应资产负债；B、武船国贸100%股权；C、武船船舶装饰100%股权；D、武船信息100%股权；E、计量试验100%股权；F、双柳武船96%股权G、青岛武船重工有限公司16%股权；H、中船重工(武汉)凌久信息技术有限公司21%股权。为上述资产收购事宜，公司已于2013年9月10日与武船集团、武船集团签署《附生效条件的资产转让协议》。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-09-11 |
|---|
| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 武昌造船厂集团有限公司 |
| 定价依据 | 经公司与大船集团、武船集团本着公允、合理的原则协商，目标资产的价值由资产评估机构以2013年5月31日为基准日进行评估，最终交易价格将根据国家国有资产管理部门核准的评估结果确定。中企华已出具目标资产的资产评估报告书（中企华评报字(2013)第1179-01号、中企华评报字(2013)第1179-02号），目标资产以2013年5月31日为基准日的评估价值合计为327,475万元，该评估值已经国家国有资产管理部门核准确定。 |
| 交易简介 | 中国船舶重工股份有限公司以部分募集资金对公司全资子公司武昌船舶重工有限责任公司（简称“武船重工”）增资，并由武船重工专项用于收购武船集团所持有的下述资产：A、武船集团（母公司）的军品总装业务及其对应资产负债；B、武船国贸100%股权；C、武船船舶装饰100%股权；D、武船信息100%股权；E、计量试验100%股权；F、双柳武船96%股权G、青岛武船重工有限公司16%股权；H、中船重工(武汉)凌久信息技术有限公司21%股权。为上述资产收购事宜，公司已于2013年9月10日与武船集团、武船集团签署《附生效条件的资产转让协议》。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-09-11 |
|---|
| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 武昌造船厂集团有限公司 |
| 定价依据 | 经公司与大船集团、武船集团本着公允、合理的原则协商，目标资产的价值由资产评估机构以2013年5月31日为基准日进行评估，最终交易价格将根据国家国有资产管理部门核准的评估结果确定。中企华已出具目标资产的资产评估报告书（中企华评报字(2013)第1179-01号、中企华评报字(2013)第1179-02号），目标资产以2013年5月31日为基准日的评估价值合计为327,475万元，该评估值已经国家国有资产管理部门核准确定。 |
| 交易简介 | 中国船舶重工股份有限公司以部分募集资金对公司全资子公司武昌船舶重工有限责任公司（简称“武船重工”）增资，并由武船重工专项用于收购武船集团所持有的下述资产：A、武船集团（母公司）的军品总装业务及其对应资产负债；B、武船国贸100%股权；C、武船船舶装饰100%股权；D、武船信息100%股权；E、计量试验100%股权；F、双柳武船96%股权G、青岛武船重工有限公司16%股权；H、中船重工(武汉)凌久信息技术有限公司21%股权。为上述资产收购事宜，公司已于2013年9月10日与武船集团、武船集团签署《附生效条件的资产转让协议》。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-09-11 |
|---|
| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 武昌造船厂集团有限公司 |
| 定价依据 | 经公司与大船集团、武船集团本着公允、合理的原则协商，目标资产的价值由资产评估机构以2013年5月31日为基准日进行评估，最终交易价格将根据国家国有资产管理部门核准的评估结果确定。中企华已出具目标资产的资产评估报告书（中企华评报字(2013)第1179-01号、中企华评报字(2013)第1179-02号），目标资产以2013年5月31日为基准日的评估价值合计为327,475万元，该评估值已经国家国有资产管理部门核准确定。 |
| 交易简介 | 中国船舶重工股份有限公司以部分募集资金对公司全资子公司武昌船舶重工有限责任公司（简称“武船重工”）增资，并由武船重工专项用于收购武船集团所持有的下述资产：A、武船集团（母公司）的军品总装业务及其对应资产负债；B、武船国贸100%股权；C、武船船舶装饰100%股权；D、武船信息100%股权；E、计量试验100%股权；F、双柳武船96%股权G、青岛武船重工有限公司16%股权；H、中船重工(武汉)凌久信息技术有限公司21%股权。为上述资产收购事宜，公司已于2013年9月10日与武船集团、武船集团签署《附生效条件的资产转让协议》。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-09-11 |
|---|
| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 武昌造船厂集团有限公司 |
| 定价依据 | 经公司与大船集团、武船集团本着公允、合理的原则协商，目标资产的价值由资产评估机构以2013年5月31日为基准日进行评估，最终交易价格将根据国家国有资产管理部门核准的评估结果确定。中企华已出具目标资产的资产评估报告书（中企华评报字(2013)第1179-01号、中企华评报字(2013)第1179-02号），目标资产以2013年5月31日为基准日的评估价值合计为327,475万元，该评估值已经国家国有资产管理部门核准确定。 |
| 交易简介 | 中国船舶重工股份有限公司以部分募集资金对公司全资子公司武昌船舶重工有限责任公司（简称“武船重工”）增资，并由武船重工专项用于收购武船集团所持有的下述资产：A、武船集团（母公司）的军品总装业务及其对应资产负债；B、武船国贸100%股权；C、武船船舶装饰100%股权；D、武船信息100%股权；E、计量试验100%股权；F、双柳武船96%股权G、青岛武船重工有限公司16%股权；H、中船重工(武汉)凌久信息技术有限公司21%股权。为上述资产收购事宜，公司已于2013年9月10日与武船集团、武船集团签署《附生效条件的资产转让协议》。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-09-11 |
|---|
| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 武昌造船厂集团有限公司 |
| 定价依据 | 经公司与大船集团、武船集团本着公允、合理的原则协商，目标资产的价值由资产评估机构以2013年5月31日为基准日进行评估，最终交易价格将根据国家国有资产管理部门核准的评估结果确定。中企华已出具目标资产的资产评估报告书（中企华评报字(2013)第1179-01号、中企华评报字(2013)第1179-02号），目标资产以2013年5月31日为基准日的评估价值合计为327,475万元，该评估值已经国家国有资产管理部门核准确定。 |
| 交易简介 | 中国船舶重工股份有限公司以部分募集资金对公司全资子公司武昌船舶重工有限责任公司（简称“武船重工”）增资，并由武船重工专项用于收购武船集团所持有的下述资产：A、武船集团（母公司）的军品总装业务及其对应资产负债；B、武船国贸100%股权；C、武船船舶装饰100%股权；D、武船信息100%股权；E、计量试验100%股权；F、双柳武船96%股权G、青岛武船重工有限公司16%股权；H、中船重工(武汉)凌久信息技术有限公司21%股权。为上述资产收购事宜，公司已于2013年9月10日与武船集团、武船集团签署《附生效条件的资产转让协议》。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-09-11 |
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| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 武昌造船厂集团有限公司 |
| 定价依据 | 经公司与大船集团、武船集团本着公允、合理的原则协商，目标资产的价值由资产评估机构以2013年5月31日为基准日进行评估，最终交易价格将根据国家国有资产管理部门核准的评估结果确定。中企华已出具目标资产的资产评估报告书（中企华评报字(2013)第1179-01号、中企华评报字(2013)第1179-02号），目标资产以2013年5月31日为基准日的评估价值合计为327,475万元，该评估值已经国家国有资产管理部门核准确定。 |
| 交易简介 | 中国船舶重工股份有限公司以部分募集资金对公司全资子公司武昌船舶重工有限责任公司（简称“武船重工”）增资，并由武船重工专项用于收购武船集团所持有的下述资产：A、武船集团（母公司）的军品总装业务及其对应资产负债；B、武船国贸100%股权；C、武船船舶装饰100%股权；D、武船信息100%股权；E、计量试验100%股权；F、双柳武船96%股权G、青岛武船重工有限公司16%股权；H、中船重工(武汉)凌久信息技术有限公司21%股权。为上述资产收购事宜，公司已于2013年9月10日与武船集团、武船集团签署《附生效条件的资产转让协议》。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-09-11 |
|---|
| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 武昌造船厂集团有限公司 |
| 定价依据 | 经公司与大船集团、武船集团本着公允、合理的原则协商，目标资产的价值由资产评估机构以2013年5月31日为基准日进行评估，最终交易价格将根据国家国有资产管理部门核准的评估结果确定。中企华已出具目标资产的资产评估报告书（中企华评报字(2013)第1179-01号、中企华评报字(2013)第1179-02号），目标资产以2013年5月31日为基准日的评估价值合计为327,475万元，该评估值已经国家国有资产管理部门核准确定。 |
| 交易简介 | 中国船舶重工股份有限公司以部分募集资金对公司全资子公司武昌船舶重工有限责任公司（简称“武船重工”）增资，并由武船重工专项用于收购武船集团所持有的下述资产：A、武船集团（母公司）的军品总装业务及其对应资产负债；B、武船国贸100%股权；C、武船船舶装饰100%股权；D、武船信息100%股权；E、计量试验100%股权；F、双柳武船96%股权G、青岛武船重工有限公司16%股权；H、中船重工(武汉)凌久信息技术有限公司21%股权。为上述资产收购事宜，公司已于2013年9月10日与武船集团、武船集团签署《附生效条件的资产转让协议》。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-26 |
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| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 中国船舶重工集团公司 |
| 定价依据 | 根据双方签署的原则协议，关联交易拟按照物价部门定价、或市场价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定。 |
| 交易简介 | 公司从关联方采购商品、向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司利用中船重工集团规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，可以取得公司业务的优先执行，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 470000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 中国船舶重工集团公司 |
| 定价依据 | 根据双方签署的原则协议，关联交易拟按照物价部门定价、或市场价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定。 |
| 交易简介 | 公司从关联方采购商品、向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司利用中船重工集团规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，可以取得公司业务的优先执行，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1120000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-26 |
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| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 中国船舶重工集团公司 |
| 定价依据 | 根据双方签署的原则协议，关联交易拟按照物价部门定价、或市场价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定。 |
| 交易简介 | 公司从关联方采购商品、向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司利用中船重工集团规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，可以取得公司业务的优先执行，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 70000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 中国船舶重工集团公司 |
| 定价依据 | 根据双方签署的原则协议，关联交易拟按照物价部门定价、或市场价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定。 |
| 交易简介 | 公司从关联方采购商品、向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司利用中船重工集团规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，可以取得公司业务的优先执行，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 180000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 中船重工财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 根据双方签署的原则协议，关联交易拟按照物价部门定价、或市场价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定。 |
| 交易简介 | 公司从关联方采购商品、向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司利用中船重工集团规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，可以取得公司业务的优先执行，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 4500000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 中国船舶重工集团公司 |
| 定价依据 | 根据双方签署的原则协议，关联交易拟按照物价部门定价、或市场价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定。 |
| 交易简介 | 公司从关联方采购商品、向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司利用中船重工集团规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，可以取得公司业务的优先执行，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 1000000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-04-11 |
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| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 中船重工财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 按照公平原则办理存/贷款业务，存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司与中船重工财务有限责任公司存在存款和贷款业务往来，并按照公平原则办理存/贷款业务，存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定。公司2012年在中船重工财务有限责任公司日存款余额最高不超过人民币238亿元；2012年在中船重工财务有限责任公司日贷款余额不超过人民币40亿元。
存贷款的关联交易
公司与中船重工财务有限责任公司存在存款和贷款业务往来，并按照公平原则办理存/贷款业务，存/贷款利率执行中国人民银行关于存/贷款利率的规定。由于公司国防军工装备预付款、进度款增加，2012年度日存款余额调整为“最高不超过人民币300亿元”。 财务公司贷款利率不上浮，执行基准利率且贷款手续简便，从而有利于降低公司的融资成本。为适应公司的融资需求，2012年度日贷款余额调整为“最高不超过人民币150亿元”。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司受经济形势的影响，融资需求增加，需进一步降低融资成本，预计与中船重工财务有限责任公司存贷款金额以及与中船重工集团公司之间的委托贷款将超过公司2011年度股东大会审议通过的额度，该关联交易是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 4500000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-04-11 |
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| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 中国船舶重工集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 委托贷款的关联交易
为充分利用中船重工集团发行的中短期票据，进一步降低公司融资成本，公司2012年度与中船重工集团及其他关联方日委托贷款余额调整为“最高不超过人民币100亿元”。 2012年公司与中船重工集团及其他关联方日委托贷款余额调整为“不超过人民币100亿元”。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司受经济形势的影响，融资需求增加，需进一步降低融资成本，预计与中船重工财务有限责任公司存贷款金额以及与中船重工集团公司之间的委托贷款将超过公司2011年度股东大会审议通过的额度，该关联交易是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 1000000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-04-11 |
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| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 中国船舶重工集团公司 |
| 定价依据 | 按照市场价格或经双方协商同意的协议价格进行定价 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司与中船重工集团之间存在资产租赁的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意的协议价格进行定价，并拟签订《资产租赁原则协议》，《资产租赁原则协议》的租赁期限为20年，从协议生效之日起计算，有效期可追溯自2012年1月1日起。2012年度至2014年度公司向中船重工集团的关联资产承租金额上限为2.5亿元/年，出租金额上限为0.5亿元/年，承租与出租类别均为土地使用权、房屋建筑物、构筑物、设备、生产设施。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 30000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-04-11 |
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| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 中国船舶重工集团公司 |
| 定价依据 | 按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司与控股股东中国船舶重工集团公司及其控制的其他企业之间存在销售商品、采购商品的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，并拟签订《产品购销原则协议》（2012年度），2012年度公司与中船重工集团的销售金额上限为（不含税）153亿元。
关联交易的目的及对公司的影响
有助于公司利用中船重工集团规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，可以取得公司业务的优先执行，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1530000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-04-11 |
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| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 中国船舶重工集团公司 |
| 定价依据 | 按照物价部门定价或市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或提供方通常实行的常规取费标准之价格进行定价 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司与中船重工集团之间存在提供服务、接受服务的关联交易，拟按照物价部门定价或市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格或提供方通常实行的常规取费标准之价格进行定价，并拟签订《服务提供原则协议》（2012年度），2012年度公司向中船重工集团公司提供综合服务金额上限为（不含税）18亿元；
关联交易的目的及对公司的影响
有助于公司利用中船重工集团规模化优势，降低采购成本、提高销售效率，可以取得公司业务的优先执行，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 170000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2011-11-11 |
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| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 中国船舶重工集团公司 |
| 定价依据 | 以2011年3月31日为评估基准日、并经有权国有资产管理部门备案的资产评估结果作为定价依据 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为逐步履行公司在前次重大资产重组中的承诺、避免同业竞争，加快公司业务发展并提高竞争力，公司与控股股东中船重工集团于2011年11月10日签署《附条件生效的股权转让协议》，以本次公开发行可转债的部分募集资金购买控股股东中船重工集团持有的如下股权：
（1）武昌船舶重工有限责任公司100%的股权；
（2）河南柴油机重工有限责任公司100%的股权；
（3）山西平阳重工机械有限责任公司100%的股权；
（4）中船重工中南装备有限责任公司100%的股权；
（5）宜昌江峡船用机械有限责任公司100%的股权；
（6）重庆衡山机械有限责任公司100%股权；
（7）中船重工船舶设计研究中心有限公司29.41%的股权。
本次关联交易的目的和对公司的影响
1、进一步实现中国重工战略目标
2、进一步完善和强化中国重工现有的舰船及海洋工程产业链
3、增强能源装备业务，完善产业结构，提升抗行业周期风险能力
4、随着我国国防支出逐年递增、海军战略地位不断提升，公司将进一步扩大和提升军品业务能力
5、履行监管承诺，增强中国重工独立性，减少同业竞争 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 363115万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-07-16 |
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| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 大连造船厂集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
本公司与中船重工集团、大船集团、渤船集团、华融资产、建行大连分行、国开金融、东方资产就本次交易签订了《非公开发行股份购买资产协议》，根据协议约定，本公司通过向交易对方非公开发行2500370065股股份。购买交易对方持有的下列资产：大船重工100%的股权、渤船重工100%的股权、北船重工94.85%的股权和山船重工100%的股权。其中，中船重工集团持有北船重工89.63%的股权、山船重工63.72%的股权；大船集团持有大船重工78.101%的股权；渤船集团持有渤船重工83.6740%的股权；华融资产持有大船重工8.768%的股权、渤船重工8.2239%的股权、山船重工36.28%的股权；建行大连分行持有大船重工9.152%的股权；国开金融持有渤船重工8.1021%的股权、北船重工5.22%的股权；东方资产持有大船重工3.979%的股权。中船重工集团为本公司控股股东，大船集团和渤船集团为中船重工集团的全资子公司，因此，本次向前述交易对象发行股份购买资产构成关联交易。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-07-16 |
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| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 渤海造船厂集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
本公司与中船重工集团、大船集团、渤船集团、华融资产、建行大连分行、国开金融、东方资产就本次交易签订了《非公开发行股份购买资产协议》，根据协议约定，本公司通过向交易对方非公开发行2500370065股股份。购买交易对方持有的下列资产：大船重工100%的股权、渤船重工100%的股权、北船重工94.85%的股权和山船重工100%的股权。其中，中船重工集团持有北船重工89.63%的股权、山船重工63.72%的股权；大船集团持有大船重工78.101%的股权；渤船集团持有渤船重工83.6740%的股权；华融资产持有大船重工8.768%的股权、渤船重工8.2239%的股权、山船重工36.28%的股权；建行大连分行持有大船重工9.152%的股权；国开金融持有渤船重工8.1021%的股权、北船重工5.22%的股权；东方资产持有大船重工3.979%的股权。中船重工集团为本公司控股股东，大船集团和渤船集团为中船重工集团的全资子公司，因此，本次向前述交易对象发行股份购买资产构成关联交易。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 中国船舶重工集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
董事会同意公司与控股股东中国船舶重工集团公司及其控制的其他企业之间存在销售商品的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，并拟签定原则协议之补充协议二：2010年度公司与中国船舶重工集团公司的销售金额上限为（不含税）520,590万元；2010年度公司与中国船舶重工集团公司的采购商品金额上限为（不含税）262,237万元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 520590万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 中国船舶重工集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
董事会同意公司与控股股东中国船舶重工集团公司及其控制的其他企业之间存在销售商品的关联交易，拟按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，并拟签定原则协议之补充协议二：2010年度公司与中国船舶重工集团公司的销售金额上限为（不含税）520,590万元；2010年度公司与中国船舶重工集团公司的采购商品金额上限为（不含税）262,238万元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 262237万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 中船重工财务有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
董事会同意公司与中国船舶重工集团公司控股子公司中船重工财务公司2010年度存款发生额不超过人民币50亿元 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 500000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 中船重工财务有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
董事会同意公司与中国船舶重工集团公司控股子公司中船重工财务公司2010年度委托贷款发生额不超过人民币40亿元。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 400000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 甲公司 | 中国重工 |
| 乙公司 | 中国船舶重工集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
董事会同意修改公司与中国船舶重工集团公司土地租赁合同。将原由中国船舶重工集团公司承担的税费缴纳义务改由本公司使用土地的下属企业直接承担，由此将原租金2509.48万元（含税费）改为扣除税费后的租金1849.37万元（不含税费）。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1849.37万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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