| 交易简介 | 关联交易概述
（一）关联交易基本情况
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）拟非公开发行A 股股票不超过690万股（含690万股），本次非公开股票发行价格以不低于作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日股票均价的百分之九十确定，发行价格为7.24元/股（本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日股票均价8.04元/股的90%）。重庆中新融泽投资中心（有限合伙，以下简称“中新融泽”）拟以现金全部认购。
公司于2014年7月21日与中新融泽签订了《安徽荃银高科种业股份有限公司非公开发行附条件生效的股份认购合同》（以下简称“《附条件生效的股份认购合同》”）。根据2014年7月21日公司董事长张琴女士与中新融泽的执行事务合伙人重庆中新融创投资有限公司（以下简称“重庆融创”）签订了《战略合作协议》，中新融泽拟收购荃银高科的股份不少于2000万股，约占上市公司总股本的12.36%。根据以上安排，中新融泽在未来12 个月内将成为公司5%以上的股
东。同时，根据《战略合作协议》，重庆融创将与张琴女士共同成立一家有限责任公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本1000万元，其中张琴女士出资510万元，股权比例为51%；重庆融创出资490万元，股权比例为49%，未来中新融泽的执行事务合伙人将由重庆融创变更为合资公司。根据上述《战略合作协议》，公司董事兼总经理陈金节先生、董事高健先生已分别与本次非公开发行的认购主体中新融泽签署了《股份转让协议》，高健先生同时还与中新融泽签署了《附生效条件的股份转让协议》。陈金节先生拟将其所持公司176.5万股股份转让给中新融泽，高健先生拟将其所持公司764.16万股股份全部转让给中新融泽。鉴于此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次非公开发行股票事项构成关联交易。
交易目的和对公司的影响
1、本次关联交易的目的在于引入战略投资者重庆中新融创投资有限公司，与其与建立紧密的合作关系，同时充实公司日常经营所需流动资金，优化资本结构，提高公司抗风险能力。
2、本次关联交易对公司的影响
（1）本次非公开发行股票完成后，公司有限售条件的流通股将相应增加，公司的股本结构和注册资本将发生变化。公司需要根据发行结果修改公司章程所记载的股本结构及注册资本等相关条款，并办理工商登记手续。
（2）本次发行的募集资金总额不超过人民币5,000万元，全部由中新融泽现金认购。本次发行不会导致公司不符合上市条件的情形。 （3）本次非公开发行不涉及公司董事、监事以及高级管理人员的重大调整。 |
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