| 交易简介 | 关联交易概述
公司拟以非公开发行方式发行不超过4,500万股A股股票，计划募集资金不超过60,000万元。东莞晨星拟以现金方式认购公司本次非公开发行股票，认购金额不低于10,000万元，不超过20,000万元，认购比例不低于本次发行股份数量的16.67%，不超过本次发行股份数量的33.33%。东莞晨星认购价格与本次非公开发行其他认购对象相同，认购价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股
票均价的百分之九十，或者不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。东莞晨星本次认购的股份在发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
2014年7月16日，东莞晨星与公司就认购本次非公开发行的股票签署了《附条件生效的股份认购协议》。
东莞晨星为公司间接股东，其持有公司控股股东劲辉国际30%股权，间接持有公司16.848%股权，且由公司副董事长、总经理王建先生全资拥有，故与公司存在关联关系，本次非公开发行构成关联交易。本次关联交易已经公司2014年7月16日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事王建先生、王九全先生、王琼女士均已回避表决。公司同日召开的第三届监事会第六次会议审议通过了本次关联交易事项。
交易目的和对公司影响
（一） 本次关联交易的目的
本次非公开发行有利于公司发展，符合公司发展战略，有利于进一步强化公司核心竞争力，能够为股东创造更多的价值。东莞晨星以现金方式认购公司本次非公开发行股票，表明公司股东、管理层对公司发展前景的信心，对公司发展战略的支持，这有助于公司长期战略的贯彻实施。同时，有利于增强公司核心管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二） 本次非公开发行对公司的影响
本次非公开发行股票不会导致公司的实际控制权发生变化。本次发行完成后，不会导致公司股本结构发生重大变化，公司高级管理人员结构不会发生变化；本次非公开发行是落实公司发展战略的重要举措，且不涉及资产收购事项；公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。 |
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