| 交易简介 | 一、交易概述
1、北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“久其软件”）拟通过非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买北京亿起联科技有限公司（以下简称“亿起联科技”）全体股东王新、李勇所持有的亿起联科技100%股权。公司在本次收购标的资产的同时，拟向北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”或“发行对象”）以非公开发行的方式定向发行股份592.2746万股募集配套资金13,800万元，主要用于支付本次收购的现金对价、中介机构费用和亿起联科技项目营运资金。
2、由于本次配套融资认购方久其科技为公司控股股东，根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，该事项构成关联交易。
3、2014年9月9日，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司与久其科技签署了附条件生效的股份认购协议，并且独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，关联董事赵福君、欧阳曜回避了相关议案的表决。
4、本次交易尚需公司股东大会批准，关联股东久其科技、董泰湘、赵福君、欧阳曜将回避相关议案的表决。同时，本次交易需经中国证监会核准后方可实施。
5、本次非公开发行完成后，公司的控股股东和实际控制人不变。
二、本次交易的目的及对公司的影响
本次配套募集资金数额与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相匹配，在支付部分交易对价后，将用作标的公司项目营运资金和本次交易的中介机构费用支付，有利于支持公司的进一步发展，有利于提高公司的盈利能力和持续发展能力，提升本次收购的整合绩效。 |
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