| 交易简介 | （一）本次关联交易基本情况
1、本次非公开发行的发行对象为公司控股股东-天津市浩物机
电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）、吉隆鼎孚投资有限
公司（以下简称“鼎孚投资”），发行股票种类为境内上市人民币普
通股（A 股），发行股票数量为 127,931,900 股，募集资金总额为
60,000.06 万元。
2、天津市浩物机电汽车贸易有限公司认购本次非公开发行的股
份数为 85,287,900 股。
（二）本次关联交易对公司的影响
1、对公司财务状况的影响
本次非公开发行 A 股完成后，公司的净资产将增加，拟募集资
金补充流动资金后，公司的资产负债率将降低，从而提升公司的资
本实力，优化公司的财务结构。与此同时，公司流动比率、速动比
率等将得到提高，短期偿债能力有效提升，有利于降低公司的财务
风险。
2、对公司盈利能力的影响
本次非公开发行 A 股募集资金用于补充流动资金后将有助于提
高公司的整体盈利能力。
3、对公司现金流的影响
本次非公开发行 A 股完成后，公司筹资活动现金流入将有所增
加，随着公司净资产的大幅上升，公司的筹资能力也将有所提升，
有利于公司未来筹资活动产生的现金净流量的增加。
4、对公司股权结构的影响
本次非公开发行 A 股后，公司的实际控制人未发生变化，但公
司的股东结构将发生较大变化。
本次非公开发行 A 股前后公司股东结构变化的情况如下：
本次发行前 本次发行后
股东
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
浩物机电 53,528,100 14.61% 138,816,000 28.09%
鼎孚投资 42,644,000 8.63%
其他 A 股股东 312,805,156 85.39% 312,805,156 63.28%
合计 366,333,256 100.00% 494,265,156 100.00%
本此非公开发行 A 股完成后，公司股权分布结构仍符合上市条
件。 |
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