三诺生物:拟收购全球第六大的美国血糖监测领先企业,迈出“全球血糖监测专家”发展战略坚实一步

1.事件

    公司今日发布公告,公司子公司——深圳市心诺健康产业投资有限公司(以下简称“心诺健康”)与日本尼普洛株式会社签署《股权收购协议》,拟出资27,250万美元(1美元=6.351人民币元汇率,约合人民币173,064.75万元)收购NIPRODIAGNOSTICS,INC(.尼普洛诊断有限公司,美国,以下简称“标的公司”)100%的股权。

    2.点评

    (一)海外并购终有突破

    为实现三诺生物“全球血糖监测专家”的发展战略,公司多次尝试海外寻找符合公司发展的标的。虽然连续两次海外并购失败,但并未打击公司信心,反而为公司积累了丰富的国际并购经验,终于迈出关键一步,与日本尼普洛株式会社签署《股权收购协议》,拟收购尼普洛诊断有限公司(标的公司)的100%股权。

    此次交易方式以心诺健康作为收购标的公司股权的平台。标的公司估值17.3亿元,三诺生物和公司控股股东双方拟共同出资人民币120,000万元对心诺健康进行增资,完成收购。其中,公司拟出资人民币28,000万元,合计出资人民币30,000万元,持有心诺健康25%股权;公司控股股东李少波出资人民币90,000万元,持有心诺健康股权比例为75%。

    尼普洛诊断有限公司是全球排名第六的美国血糖监测领先企业,产品的具有良好的国际市场和性能稳定性、精确性。在收购完成后,形成“三诺+Nipro”的高、中、低全覆盖的品牌优势,是公司实现“全球血糖监测专家”发展战略迈出的坚实一步。

    (二)Nipro全球知名的血糖监测专家

    尼普洛诊断有限公司(标的公司)成立于1985年,是一家在全球范围内开发、制造和销售血糖监测系统和糖尿病患者的相关产品的血糖监测国际知名企业。标的公司在美国、加拿大、台湾地区设有4家全资子公司,分别为NIPROHEALTHCARESYSTEMS(美国尼普洛医疗保健系统有限公司,主要负责产品研发)、NIPROCONSUMERHEALTHCARE(美国尼普洛消费者保健有限公司,主要负责糖尿病辅助产品生产)、NIPRODIAGNOSTICSTAIWAN(台湾尼普洛诊断有限公司,主要负责血糖监测仪器生产)和NIPRODIAGNOSTICSCANADA(加拿大尼普洛诊断有限公司,主要负责加拿大地区血糖监测产品和糖尿病辅助产品的销售公司)。