盛通股份:定增收购乐博过会,扬帆STEAM教育

类别:公司研究 机构:中信建投证券股份有限公司 研究员:花小伟 日期:2016-11-29

投资建议:

    一方面,公司2016年前三季度造纸主业稳定发展,另一方面,公司此次收购乐博过会,正式进军STEAM教育领域,同时公司构建出版服务云项目,助力“互联网+”;设立产业并购基金,推进外延式发展。随着各项目的落地推进,公司有望获得充足发展动力,持续看好。

    结合公司股权激励目标的指引,我们预计2016-17全年,公司原有主业部分净利润额分别为0.33亿、0.49亿元,同比分别增69%、48%,根据此次并购乐博业绩承诺指引数据,乐博2016-17全年利润分别为0.25亿、0.32亿,且假设近两年可以实现,则盛通备考利润总额为0.58亿、0.81亿,对应摊薄后总股本1.64亿,EPS分别为0.35、0.49元,PE为116、83,摊薄后总市值67亿,公司低股本,低市值,且教育领域持续布局,维持“买入”评级。

股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌额(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元) 成交量(手)
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