| 可转债发行 公告日期：2010-06-11 |
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| 公告日期 | 2010-06-11 |
| 方案进度 | 实施 |
| 发行方式 | 优先配售，网上定价和网下配售 |
| 发行规模 | 4000000万元 |
| 发行数量 | 40000万张 |
| 发行费用 | 224,194,107.00元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2010-12-31 |
| 债券期限 | 6年 |
| 起息日 | 2010-06-02 |
| 到期日 | 2016-06-02 |
| 上市日期 | 2010-06-18 |
| 利率类型 | 累进利率 |
| 利率(%) | 0.5 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 4.02元 |
| 发行结果公告日 | 2010-06-07 |
| 上网发行申购代码 | 783988 |
| 上网发行申购名称 | 中行发债 |
| 上网发行申购价格 | 100元 |
| 上网发行配号总数 | 0.0000 |
| 上网发行日期 | 2010-06-02 |
| 上网发行数量(张) | 6877020张 |
| 上网发行超额认购倍数 | 52.8683 |
| 分销商 |
中国银河证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 |
| 利率说明 | 第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.1%、第四年1.4%、第五年1.7%、第六年2.0%。 |
| 付息说明 | （1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
A、本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
B、付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，本行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成本行股票的可转债，本行不再向其支付利息。
D、可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由本行董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。 |
| 初始转股价条款 | 本次可转债的初始转股价格为4.02元/股，不低于本募集说明书公告日前20个交易日本行A股股票交易均价和前一交易日本行A股股票交易均价二者之间的较高者。2009年度利润分配方案获2009年年度股东大会批准后，将按照每股0.14元人民币（税前）分配现金股息，本次可转债的转股价格将于2010年6月3日后相应调整为3.88元/股。本次可转债上市首日的转股价格为3.88元/股。 |
| 转股价格调整条款 | 在本次发行之后，当本行因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本行股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为初始转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 |
| 转换期条款 | 本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。 |
| 期间有条件回售条款 | 若本次可转债募集资金运用的实施情况与本行在募集说明书中的承诺相比出现变化，该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向本行回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下，可转债持有人可以在本行公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，不应再行使回售权。除此之外，可转债不可由持有人主动回售。 |
| 特别向下修正条款 | （1）修正权限与修正幅度 在本次可转债存续期间，当本行A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，本行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日本行A股股票交易均价和前一交易日本行A股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
（2）修正程序 如本行决定向下修正转股价格，本行将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间；并根据《香港上市规则》及本行公司章程要求在香港市场予以公布（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 |
| 有效申购数量(手) | 36357677手 |
| 有效申购户数 | 0户 |
| 中签率(%) | 1.8914% |
| 利差(%) | 0% |
| 老股东配售代码 | 764988 |
| 老股东配售简称 | 中行配债 |
| 老股东配售价格 | 100元 |
| 老股东配售比例分母 | 1 |
| 老股东配售比例分子 | 4 |
| 老股东配售户数 | 0户 |
| 向老股东配售数量(张) | 71886550张 |
| 老股东配售日期 | 2010-06-02 |
| 老股东配售缴款日 | 2010-06-02 |
| 老股东配售股权登记日 | 2010-06-01 |
| 向原股东配售安排条款 | 本次发行的可转债以不低于50%的比例向除控股股东以外的原A股股东实行优先配售，具体比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的募集说明书中予以披露。 |
| 预案公告日 | 2010-01-23 |
| 股东大会公告日 | 2010-03-20 |
| 发行公告日 | 2010-05-31 |
| 上市公告日 | 2010-06-11 |
| 主承销商 |
中银国际证券有限责任公司,中信证券股份有限公司 |
| 上市推荐人 |
中银国际证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 |
| 是否有效 | 否 |
| 发布日期 | 2010-01-22 22:27:51 |
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