| 可转债发行 公告日期：2006-04-05 |
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| 公告日期 | 2006-04-05 |
| 方案进度 | 实施 |
| 发行方式 | 优先配售，网上定价和网下配售 |
| 发行规模 | 119000万元 |
| 发行数量 | 1190万张 |
| 发行费用 | 27,000,000.00元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2003-12-31 |
| 债券期限 | 3年 |
| 起息日 | 2003-04-03 |
| 到期日 | 2006-04-03 |
| 上市日期 | 2003-04-21 |
| 利率类型 | 累进利率 |
| 利率(%) | 1 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 9.68元 |
| 发行结果公告日 | 2003-04-08 |
| 上网发行申购代码 | 733177 |
| 上网发行申购名称 | 雅戈发债 |
| 上网发行申购价格 | 100元 |
| 上网发行日期 | 2003-04-03 |
| 上网发行数量(张) | 580630张 |
| 分销商 |
大通证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 汉唐证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 长江证券有限责任公司 |
| 利率说明 | 第一年利率为1％
第二年利率为1.8％
第三年利率为2.5％ |
| 付息说明 | 本次发行的可转换公司债券期限为3年，利息每年支付一次， 付息日期为自转债发行日起每满一年的当日，在付息登记日前(包括付息登记日)转换成股票的可转换债券享受当年度利息。
在公司可转债到期日之后的5个交易日内,公司除支付上述的第三年利息外,还将补偿支付到期未转股的可转债（＂到期转债＂）持有人相应利息。
补偿利息计算公式为：
补偿利息＝可转债持有人持有的到期转债票面总金额×2.5%×3-可转债持有人持有的到期转债三年内已支付利息之和 |
| 初始转股价条款 | 根据《上市公司发行可转换公司债券实施办法》的有关规定,本次发行的可转债初始转股价格以公布募集说明书之日前30个交易日公司股票的平均收盘价格为基础上浮0.1%。
计算公式如下：
初始转股价格＝公布募集说明书之日前30个交易日本公司A股股票的平均收盘价格×〖1＋0.1%〗
按此办法，初始转股价格定为9.68元。
初始转股价格自本次发行结束后开始生效。 |
| 转股价格调整条款 | 在本次发行之后,当公司因送红股、增发新股或配股、派息(不包括因可转债转股增加的股本)使股份或股东权益发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本：PI＝Po/(1＋n)；
增发新股或配股：PI＝(Po＋Ak)/(1＋k)；
两项同时进行：PI＝(Po＋Ak)/(1＋n＋k)；
派息：PI＝Po-D。
其中：Po为初始转股价,n为送股率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派息,PI为调整后转股价。”
在本次发行之后,当公司因合并或分立等其他原因使股份或股东权益发生变化时,由公司股东大会按照公平、公正、公允的原则确定转股价格调整方法。
由于2003年5月16日实施2002年度每股派发0.2元现金的分红派息方案后,初始转股价格也相应由原来的每股人民币9.68元调整为每股人民币9.48元.
公司在2004年4月15日实施2003年度每10股派发现金5元及每股转增7股分配方案后,"雅戈转债"转股价格相应由原来的每股人民币9.48元调整为人民币5.28元. |
| 转换期条款 | 自本次发行之日起6个月后至可转债到期日止（2003年10月3日至2006年4月3日）为可转债的转股期,(由于国庆假期,正式转股自2003年10月8日开始). |
| 期间有条件回售条款 | 在公司可转债转股期内(自本次可转债发行之日起6个月后至36个月期间内),如果公司股票(A股)收盘价连续15 个交易日低于当期转股价格的 85%时,可转债持有人有权将持有的全部或部分可转债以面值107%(含当期利息)的价格回售予公司。持有人在上述回售条件首次满足后可以进行回售,首次不实施回售的,当年不应再行使回售权。
公司如果改变募集资金用途，将在改变募集资金用途的议案经股东大会批准后，赋予转债持有人一次回售的权利。
附加回售条件与附加回售价格：本次发行可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比如出现变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,持有人有权以面值105%(含当期利息)的价格向公司附加回售可转债。持有人在本次附加回售申报期内未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。 |
| 特别向下修正条款 | 可转债转股期内连续5个交易日的收盘价的算术平均值低于当期转股价的95%时,公司董事会有权向下修正转股价格,但修正的转股价格不低于董事会召开前5个交易日股票收盘价格的算术平均值。 |
| 有效申购数量(手) | 11537454手 |
| 有效申购户数 | 21511户 |
| 中签率(%) | 0.5033% |
| 老股东配售代码 | 700177 |
| 老股东配售简称 | 雅戈配债 |
| 老股东配售价格 | 100元 |
| 老股东配售比例分母 | 1 |
| 老股东配售比例分子 | 2 |
| 老股东配售户数 | 11701户 |
| 向老股东配售数量(张) | 1544020张 |
| 老股东配售日期 | 2003-04-03 |
| 老股东配售缴款日 | 2003-04-03 |
| 老股东配售股权登记日 | 2003-04-02 |
| 向原股东配售安排条款 | 本次雅戈尔原股东按照每股配售2元的比例获得优先认购（按1,000元1手转换成手数，不足1手的部分按照四舍五入原则取整）。 |
| 预案公告日 | 2002-08-09 |
| 股东大会公告日 | 2002-09-10 |
| 发行公告日 | 2003-03-31 |
| 上市公告日 | 2003-04-16 |
| 主承销商 |
国信证券有限责任公司 |
| 上市推荐人 |
国信证券有限责任公司 |
| 是否有效 | 是 |
| 发布日期 | 2001-09-25 13:17:51 |
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