| 可转债发行 公告日期：2008-02-25 |
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| 公告日期 | 2008-02-25 |
| 方案进度 | 实施 |
| 发行方式 | 上网定价和网下配售 |
| 发行规模 | 400000万元 |
| 发行数量 | 4000万张 |
| 发行费用 | 66,149,952.00元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2003-12-31 |
| 债券期限 | 5年 |
| 起息日 | 2003-02-27 |
| 到期日 | 2008-02-26 |
| 上市日期 | 2003-03-18 |
| 利率类型 | 固定利率 |
| 利率(%) | 1.5 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 10.11元 |
| 发行结果公告日 | 2003-03-04 |
| 上网发行申购代码 | 733016 |
| 上网发行申购名称 | 民生发债 |
| 上网发行申购价格 | 100元 |
| 上网发行配号总数 | 597527.0000 |
| 上网发行日期 | 2003-02-27 |
| 上网发行数量(张) | 5249760张 |
| 上网发行超额认购倍数 | 0.0000 |
| 分销商 |
国通证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司 兴业证券有限责任公司 国海证券有限责任公司 三峡证券有限责任公司 武汉证券有限责任公司 山西证券有限责任公司 深圳经济特区证券公司 |
| 利率说明 | 本公司股东大会同意将原定的票面年利率由1%,增至1.5%。 |
| 付息说明 | 本次可转换公司债券发行日即计息起始日为2003年2月27日,利息每年支付一次,付息日期为自转债发行日起每满一年的当日；本行在可转换公司债券存续期满后5个工作日内,向未转换的债券持有人按照债券票面利率还本付息。每年支付利息及到期还本付息时,本行将对个人帐户代为扣缴20%的利息税。 |
| 初始转股价条款 | 10.11元/股，以本次《中国民生银行股份有限公司可转换公司债券募集说明书》公告日前30个交易日发行人股票收盘价格的算术平均值10.11元为基础，上浮1％。不足转为一股的债券余额由发行人通过上交所当天以现金兑付。 |
| 转股价格调整条款 | 在本次发行之后,当公司因送红股、 增发新股或配股等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本：PI＝Po/(1＋n)；
增发新股或配股：PI＝(Po＋Ak)/(1＋k)；
两项同时进行：PI＝(Po＋AK)/(1＋n＋K)；
其中：Po为初始转股价,n为送股率,K为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,PI为调整后转股价。
因公司在2003年4月14日实施2002年度每10股派发现金0.60元、送红股2股、资本公积金转增1股的分配方案,民生转债初始转股价格相应由原来的每股人民币10.11元调整为每股人民币7.73元。公司在2004年4月19日实施2003年度每10股派发现金1.2元,送红股2股,资本公积金转增1.5股的分配方案,民生转债转股价格相应由原来的每股人民币7.73元调整为每股人民币5.64元. |
| 转换期条款 | 2003年8月27日至2008年2月27日(发行之日起6个月后至可转债到期日止)。 |
| 期间有条件回售条款 | 在民生转债到期日前一年内,如果＂民生银行＂股票(A股)收盘价连续20个交易日低于当期转股价格的70%时,转债持有人有权将持有的全部或部分民生转债以面值的106%(含当期利息)的价格回售予本行。若在该20个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。持有人在回售条件首次满足后可以进行回售,首次不实施回售的,当年不应再行使回售权。
如本次发行可转债募集资金投向与本行在募集说明书中承诺相比出现变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,持有人有权在发行后第一年以面值的102%、发行后第二年以面值的103%、发行后第三年以面值的104%、发行后第四年以面值的105%、发行后第五年以面值的106%(均含当期利息)向本行附加回售民生转债。持有人在本次附加回售期内未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。 |
| 特别向下修正条款 | (1)修正权限与修正幅度
当“民生银行”股票(A股)在任意连续30个交易日中至少20 个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,本公司董事会有权在不超过20% 的幅度内向下修正转股价格。修正幅度为20%以上时,由董事会提议,股东大会通过后实施。 修正后的转股价格不低于修正前20个交易日“民生银行”股票(A股)收盘价格的算术平均值。董事会此项权利的行使在12个月内不得超过一次。
(2)修正程序
因按本条第1款向下修正转股价格时,本公司将刊登董事会决议公告或股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日,并于公告中指定从某一交易日开始至股权登记日暂停本公司可转债转股。从股权登记日的下一个交易日开始恢复转股并执行修正后的转股价格。 |
| 备注 | 网下发行日期为20030221-20030227，实际发行34750240张，有效申购手数为3976000，配售比例为87.4％。 |
| 有效申购数量(手) | 597527手 |
| 有效申购户数 | 0户 |
| 中签率(%) | 87.8581% |
| 利差(%) | 0% |
| 老股东配售价格 | 0元 |
| 老股东配售户数 | 0户 |
| 向老股东配售数量(张) | 0张 |
| 向原股东配售安排条款 | 本次发行可转换公司债券不向老股东安排配售。 |
| 预案公告日 | 2002-10-28 |
| 股东大会公告日 | 2002-12-03 |
| 发行公告日 | 2003-02-21 |
| 上市公告日 | 2003-03-13 |
| 主承销商 |
海通证券股份有限公司 |
| 上市推荐人 |
海通证券股份有限公司 |
| 是否有效 | 是 |
| 发布日期 | 2001-09-25 09:50:05 |
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