| 可转债发行 公告日期：2006-02-09 |
|---|
| 公告日期 | 2006-02-09 |
| 方案进度 | 实施 |
| 发行方式 | 优先配售，网上定价和网下配售 |
| 发行规模 | 50000万元 |
| 发行数量 | 500万张 |
| 发行费用 | 15,280,000.00元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2003-12-31 |
| 债券期限 | 5年 |
| 起息日 | 2003-04-24 |
| 到期日 | 2008-04-24 |
| 上市日期 | 2003-05-20 |
| 利率类型 | 累进利率 |
| 利率(%) | 1.8 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 8.13元 |
| 发行结果公告日 | 2003-04-29 |
| 上网发行申购代码 | 070930 |
| 上网发行申购名称 | 丰原发债 |
| 上网发行申购价格 | 100元 |
| 上网发行配号总数 | 0.0000 |
| 上网发行日期 | 2003-04-24 |
| 上网发行数量(张) | 562290张 |
| 上网发行超额认购倍数 | 0.0000 |
| 分销商 |
广州证券有限责任公司 国海证券有限责任公司 新华证券有限责任公司 |
| 利率说明 | 第一年1.8%，第二年2.0%，第三年2.2%，第四年2.4%，第五年2.5%。 |
| 付息说明 | 从发行首日起开始计息,每年付息一次, 第一次付息日为发行首日的次年当日,以后每年的该日为当年的付息日,可转换公司债券到期后5 个工作日内完成最后一年的付息工作。 |
| 初始转股价条款 | 初始转股价格以本次募集说明书公布前30个交易日丰原生化A股收盘价的算术平均值为定价基础，溢价幅度不超过3％的范围内，由公司董事会和主承销商最终确定。 |
| 转股价格调整条款 | 在本次发行后,当公司派发红股、转增股本、增发新股(不包括因可转换公司债券转股新增的股本)、配股、股权合并或分拆、股份回购、 派息等情况使公司股份或股东权益发生变化时,转股价格将按下述公式进行调整：
送股或转增股本：P=P1/(1＋n)
增发新股或配股：P=(P1＋AK)/(1＋K)
上述两项同时进行时：P=(P1＋AK)/(1＋n＋K)
派息：p=P1－D
注：P1：初始转股价格 n：送股比例 K：每股配股或增发新股数 A ：配股价或增发新股价格 D：每股派息 P：调整后转股价格 |
| 转换期条款 | 丰原转债的转股期自丰原转债发行之日起(2003年4月24日)六个月后的第一个交易日(2003年10月27日)起(含当日)，至丰原转债到期日(2008年4月23日)前一个交易日止(含当日)。 |
| 期间有条件回售条款 | (1)在可转债转换期之前，可转债持有人不可回售可转债。在进入转债转换期之后至转债发行满四年零十一个月之日的期间内，如果丰原生化的A股股票在连续30个交易日之内的收盘价格低于生效转股价格的70%，可转债持有人有权将持有的可转债全部或部分按不超过面值的110%(含当期利息)的价格回售给公司，具体上浮比例由公司董事会和主承销商最终确定。
(2)在可转债到期日前一个月的第一个交易日，可转债持有者有权在当天及其后的四个交易日内将持有的全部或部分可转债按不超过面值的108%(含当期利息)的价格回售给公司，具体上浮比例由公司董事会和主承销商最终确定。
(3)可转债持有人在上述回售条件首次满足后可以进行回售，首次不实施回售的，当年不应再行使回售权。 |
| 特别向下修正条款 | (1)在可转债的存续期间内，当公司A股股票在任何连续30个交易日中有20个交易日的收盘价格低于生效转股价格的85%(若在该30个交易日内发生过转股价格调整，或因除权、除息引起股价调整的情形,则落在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,落在调整当日及调整后的交易日，按调整后的转股价格和收盘价计算)，公司董事会有权以不超过30%的幅度以内向下修正转股价格；若修正转股价格幅度在30%(含30%)以上，由董事会提议，股东大会批准后实施。修正后的转股价格不得低于修正前30个交易日公司A股股票收盘价格的算术平均值及每股净资产。
(2)自发行首日起两年后，经股东大会批准，公司董事会可以对转股价格进行特别向下修正，但修正后的转股价格不应低于当时的每股净资产。
(3)公司董事会和股东大会行使本项权力的次数在12个月内不得超过1次。 |
| 备注 | 网下：申购日20030424;发行总量3163840张;有效申购手数23290542;有效申购户数128户; |
| 有效申购数量(手) | 4139236手 |
| 有效申购户数 | 6726户 |
| 中签率(%) | 1.3584% |
| 利差(%) | 0% |
| 老股东配售代码 | 080930 |
| 老股东配售简称 | 丰原配债 |
| 老股东配售价格 | 100元 |
| 老股东配售比例分母 | 1 |
| 老股东配售比例分子 | 2 |
| 老股东配售户数 | 5377户 |
| 向老股东配售数量(张) | 1250130张 |
| 老股东配售日期 | 2003-04-24 |
| 老股东配售缴款日 | 2003-04-24 |
| 老股东配售股权登记日 | 2003-04-23 |
| 向原股东配售安排条款 | 向老股东优先配售,转债数量为其持有的股份数乘以2元，再按1000元1手转换成手数。 |
| 预案公告日 | 2002-11-21 |
| 股东大会公告日 | 2002-12-10 |
| 发行公告日 | 2003-04-18 |
| 上市公告日 | 2003-05-16 |
| 主承销商 |
平安证券有限责任公司 |
| 上市推荐人 |
平安证券有限责任公司 |
| 是否有效 | 是 |
| 发布日期 | 2001-09-26 13:48:44 |
每日必读
发行与分配