| 可转债发行 公告日期：2003-06-04 |
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| 公告日期 | 2003-06-04 |
| 方案进度 | 实施 |
| 发行方式 | 优先配售，定向配售和网上定价 |
| 发行规模 | 150000万元 |
| 发行数量 | 1500万张 |
| 发行费用 | 23,830,000.00元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2000-12-31 |
| 债券期限 | 5年 |
| 起息日 | 2000-03-15 |
| 到期日 | 2005-03-14 |
| 上市日期 | 2000-04-17 |
| 利率类型 | 固定利率 |
| 利率(%) | 1.2 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 3.3元 |
| 发行结果公告日 | 2000-03-22 |
| 上网发行申购代码 | 5898 |
| 上网发行申购名称 | 鞍钢转债 |
| 上网发行申购价格 | 100元 |
| 上网发行日期 | 2000-03-17 |
| 上网发行数量(张) | 13136680张 |
| 上网发行超额认购倍数 | 1.2615 |
| 分销商 |
国信证券有限责任公司 国通证券有限责任公司 光大证券有限责任公司 北京证券有限责任公司 南方证券有限责任公司 长城证券有限责任公司 江苏证券有限责任公司 华夏证券有限责任公司 大鹏证券有限责任公司 湖北证券有限责任公司 福建兴业证券有限责任公司 山东证券有限责任公司 吉林省证券有限责任公司 天津证券有限责任公司 黄河证券有限责任公司 三峡证券有限责任公司 |
| 利率说明 | 年利率为1.2％。 |
| 付息说明 | 第一次付息日期为2001年3月15日,2002年至2005年每年的3月15日为付息日。发行人在付息日后5个工作日内完成付息工作。
年利息计算公式为:I=B×i
I:支付的利息额
B:可转债持有人持有的可转债票面总金额
i:为年利率 |
| 初始转股价条款 | 初始转股价为3.30元/股,以本次发行前一个月(2月7日至3月7日)鞍钢新轧A股收盘价的算术平均值3.11元为基准,上浮6.11％。 |
| 转股价格调整条款 | 当可转债发行后,发行人面向A股股东进行了送红股、增发新股和配股、股份合并或分拆、股份回购、派息等情况使股份或股东权益发生变化时,转股价将进行调整。
设初始转股价为P0,每股送红股数为N,每股配股或增发新股数为K,配股价或增发新股价为A,每股派息为D,则调整转股价P1为:
送股P1=P0÷(1+N)
增发新股或配股P1=(P0+AK)÷(1+K)
派息P1=P0-D
按上述调整条件出现的先后顺序,依次进行转股价格累积调整。调整值保留小数点后两位, 最后一位实行四舍五入。
2000年度派息之后，“鞍钢转债”的转股价格由3.3元调整为3.21元， 新的转股价格从本次派息的股权登记日的下一个交易日开始执行。
2001年度派息之后，“鞍钢转债”的转股价格由3.21元调整为3.13元，新的转股价格从派息的股权登记日的下一个交易日开始执行。
2002年度派息之后，“鞍钢转债”的转股价格由3.13元调整为3.03元，新的转股价格从本次派息的股权登记日的下一个交易日开始执行。 |
| 转换期条款 | 可转债的自愿转换期为自可转债发行结束后6个月至可转债到期日止的交易日内。转换期为2000年9月18日至2005年3月14日。可转债的自愿转换期为自可转债发行结束后6个月至可转债到期日止的交易日内。可转换公司债券转换期结束日前的10个工作日停止交易。可转换公司债券停止交易后、转换期结束前, 不影响持有人依据约定的条件转换股份的权利。
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| 期间有条件回售条款 | 在可转债到期日前半年内(2004年9月14日至2005年3月13日),如果A股股票收盘价连续20个交易日低于当期转股价达到70％,经可转债持有人申请,可转债持有人有权将持有的可转债全部或部分以面值105％(含当年期利息)的价格回售予本公司。 投资者在回售条件首次满足后可以进行回售,且只能回售一次。 |
| 特别向下修正条款 | 1)修正权限与修正幅度
当鞍钢新轧A股股票收盘价连续20个交易日低于当期转股价达到80％, 发行人可以将当期转股价格进行向下修正,作为新的转股价。20％(含20％)以内的修正由董事会决定,经公告后实施;修正幅度为20％以上时,由董事会提议,股东大会通过后实施。 公司董事会行使此项权力的次数在12个月内不得超过一次, 修正后的转股价应不低于1999年6月30日的每股净资产值2.08元人民币和修正时每股净资产值的较高者, 并不低于修正前一个月鞍钢新轧A股股票价格的平均值。发行人将在修正转股价格前先报中国证监会备案。
2)修正程序
因按本条第(1)款向下修正转股价时,本公司将刊登董事会决议公告或股东大会决议公告, 公告修正幅度和股权登记日,并于公告中指定从某一交易日开始至股权登记日暂停可转债转股。从股权登记日的下一个交易日开始恢复转股并执行修正后的转股价。
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| 有效申购数量(手) | 1657157手 |
| 有效申购户数 | 15340户 |
| 中签率(%) | 79.2724% |
| 老股东配售代码 | 8898 |
| 老股东配售简称 | 鞍钢配债 |
| 老股东配售价格 | 100元 |
| 老股东配售比例分母 | 1 |
| 老股东配售比例分子 | 2 |
| 向老股东配售数量(张) | 1063320张 |
| 老股东配售日期 | 2000-03-15 |
| 老股东配售缴款日 | 2000-03-15 |
| 老股东配售股权登记日 | 2000-03-10 |
| 向原股东配售安排条款 | 鞍钢新轧可转债的发行总额为15亿元人民币，其中已向鞍钢新轧A股股东优先配售1.06332亿元人民币；共向证券投资基金发售0.8亿元人民币。截止 2000年3 月15日，主承销商已完成对鞍钢新轧A股股东按每股鞍钢新轧A股股票配售2 元可转债的比例进行优先配售和向证券投资基金的发售。余额13.13668亿元人民币上网定价发行。 |
| 预案公告日 | 1999-08-23 |
| 股东大会公告日 | 1999-11-02 |
| 发行公告日 | 2000-03-16 |
| 上市公告日 | 2000-04-11 |
| 主承销商 |
中信证券股份有限公司 |
| 上市推荐人 |
中信证券股份有限公司 光大证券有限责任公司 |
| 是否有效 | 是 |
| 发布日期 | 2001-09-26 13:04:30 |
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