| 可转债发行 公告日期：2008-02-26 |
|---|
| 公告日期 | 2008-02-26 |
| 方案进度 | 实施 |
| 发行方式 | 优先配售，网上定价和网下配售 |
| 发行规模 | 100000万元 |
| 发行数量 | 1000万张 |
| 发行费用 | 32,868,800.00元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2004-12-31 |
| 债券期限 | 5年 |
| 起息日 | 2004-09-07 |
| 到期日 | 2009-09-07 |
| 上市日期 | 2004-09-23 |
| 利率类型 | 累进利率 |
| 利率(%) | 1.5 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 7.15元 |
| 发行结果公告日 | 2004-09-10 |
| 上网发行申购代码 | 070822 |
| 上网发行申购名称 | 海化发债 |
| 上网发行申购价格 | 0元 |
| 上网发行配号总数 | 0.0000 |
| 上网发行日期 | 2004-09-07 |
| 上网发行数量(张) | 325260张 |
| 上网发行超额认购倍数 | 0.0000 |
| 分销商 |
海通证券股份有限公司 国海证券有限责任公司 天同证券有限责任公司 方正证券有限责任公司 |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面年利率第一年为1.5%，第二年为1.8%，第三年为2.1%，第四年为2.4%，第五年为2.7% 。 |
| 付息说明 | 本次发行的可转债的计息起始日为海化转债发行首日，即2004年9月7日。第一次付息登记日为发行首日的次年当日，以后每年的该日为当年的付息登记日。只有在每年付息登记日当日收市后登记在册的持有人才享受当年的利息。
海化转债利息每年支付一次。公司在海化转债存续期内每年的付息登记日之后的5个交易日内，向持有人支付当年利息。
海化转债持有人当年应得的利息等于该持有人在付息登记日深交所收市后持有的海化转债票面总金额乘以票面利率，结果精确到分，以货币资金形式支付。
年度利息计算公式为：I=B×i
其中，I 为支付的利息额；B 为海化转债持有人在付息登记日收市后仍持有的可转债票面总金额；i为本次海化转债票面利率。 |
| 初始转股价条款 | 初始转股价格为7.15元/股，以公布海化转债募集说明书前30个交易日公司股票的平均收盘价格7.14为基准，上浮0.10%确定。 |
| 转股价格调整条款 | 在本次海化转债的存续期间，当本公司派发红股、转增股本、增发新股、配股、派息等情况使股份或股东权益发生变化时，转换价格按下述公式调整：
送股或转增股本：P=P0/(1＋n)
增发新股或配股：P=(P0＋Ak)/(1＋k)
两项同时进行时：P=(P0＋Ak)/(1＋n＋k)
派息：P=P0－D
其中，调整后的转股价格为P，调整前的转股价格为P0，送股率为n，增发新股或配股率为k，增发新股价或配股价为A，每股派息为D。
因发行人分立、合并、减资的原因引起股份变动、股东权益发生变化的，发行人将根据可转债持有人在前述原因引起的股份变动、股东权益变化前后的权益不变的原则，经发行人股东大会批准后，对转股价格进行调整 |
| 转换期条款 | 转股期自本次可转债发行后6个月起，即2005年3月7日(含当日)起至2009年9月7日(含当日)止。 |
| 期间有条件回售条款 | (1)回售条款：在海化转债转股期内，如果本公司股票收盘价连续20个交易日低于当期转股价的70%，经海化转债持有人申请，持有人有权将持有的部分或全部海化转债回售予本公司，回售价格为可转债面值的103%(含当期利息)。海化转债持有人每年可按上述约定条件行使一次回售权。每年首次满足回售条件时，持有人可回售部分或全部未转股的海化转债。若首次条件满足时持有人不实施回售的，持有人当年不再行使回售权。
(2)附加回售条款：海化转债存续期内，如本次募集资金投资项目的实施情况与本公司在本募集说明书中的承诺相比发生变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途，或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本公司将赋予海化转债持有人一次附加回售的权利。海化转债持有人有权将其持有的海化转债全部或部分回售予本公司，回售价格为可转债面值的103%(含当期利息)。海化转债持有人在该次附加回售申报期中未进行附加回售申报的，不再行使该次附加回售权。 |
| 特别向下修正条款 | 在海化转债存续期间,当任何连续30个交易日内有20个交易日公司股票收盘价格的算术平均值不高于当时转股价格的90%时，公司董事会有权向下修正转股价格，降低后的转股价格不得低于本公司普通股的每股净资产和每股股票面值。 |
| 备注 | 20040910:本次网下实际发行数量为8,655,880张，网下实际配售比例为0.993187%。主承销商包销余数3张。 |
| 有效申购数量(手) | 3261988手 |
| 有效申购户数 | 5283户 |
| 中签率(%) | 0.9971% |
| 利差(%) | 0% |
| 老股东配售代码 | 080822 |
| 老股东配售简称 | 海化配债 |
| 老股东配售价格 | 100元 |
| 老股东配售比例分母 | 1 |
| 老股东配售比例分子 | 2 |
| 老股东配售户数 | 1515户 |
| 向老股东配售数量(张) | 1018857张 |
| 老股东配售日期 | 2004-09-07 |
| 老股东配售缴款日 | 2004-09-07 |
| 老股东配售股权登记日 | 2004-09-06 |
| 向原股东配售安排条款 | 向所有原股东优先配售，发行人原股东可优先认购的海化转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的“山东海化”股份数乘以2.1元，再按100元1张转换成张数，不足1张的部分按照深交所配股业务指引执行。 |
| 预案公告日 | 2003-10-21 |
| 股东大会公告日 | 2003-11-25 |
| 发行公告日 | 2004-09-01 |
| 上市公告日 | 2004-09-21 |
| 主承销商 |
光大证券有限责任公司 |
| 上市推荐人 |
光大证券有限责任公司 |
| 是否有效 | 否 |
| 发布日期 | 2002-10-30 09:59:57 |
每日必读
发行与分配