| 可转债发行 公告日期：2001-10-26 |
|---|
| 公告日期 | 2001-10-26 |
| 方案进度 | 停止实施 |
| 发行方式 | 优先配售，网上定价和网下配售 |
| 发行规模 | 60000万元 |
| 发行数量 | 600万张 |
| 发行费用 | 0.00元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2001-12-31 |
| 债券期限 | 5年 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 0元 |
| 上网发行申购价格 | 0元 |
| 上网发行配号总数 | 0.0000 |
| 上网发行数量(张) | 0张 |
| 上网发行超额认购倍数 | 0.0000 |
| 分销商 |
|
| 利率说明 | 不超过银行同期存款利率水平。具体债券利率提请股东大会授权董事会确定 |
| 付息说明 | 本次发行的可转换公司债券期限为5年，利息每年支付一次， 付息日期为自可转换公司债券向全体股东优先配售发行日起每满一年的当日，遇非工作日则顺延。可转换公司债券到期后五个工作日内由公司一次性偿还未转股债券的本金及最后一期利息。具体付息时间、计息规则、可转换公司债券转股当年的利息、股利以及转股不足1股金额的处理办法等事项提请股东大会授权董事会依据有关法规确定。 |
| 初始转股价条款 | 初始转股价格的确定依据及计算公式
根据《上市公司发行可转换公司债券实施办法》的有关规定，本次发行的可转换公司债券初始转股价格以
公布募集说明书之日前30个交易日公司股票的平均收盘价格为基础，授权董事会在上浮3％至10％的区间内最终
确定初始转股价格。
计算公式如下：
初始转股价格=[公布募集说明书之日前30个交易日“南开戈德”A 股股票的平均收盘价格×（1＋ 3％至10％
的上浮幅度）〗
最终初始转股价格将在本次可转换公司债券发行的《募集说明书》中予以确定。 |
| 转股价格调整条款 | 转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，当公司因派送红股、公积金转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因可转换公司债券转股
新增的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本：P=Po/（1＋n）；
增发新股或配股：P=（Po＋Ak）/（1＋k）；
上述两项同时进行：P=（Po＋AK）/（1＋n＋K）；
其中：Po为初始转股价，n为送股比例，K为配股或增发新股比例，A 为增发新股价或配股价，P为调整后转股价。 |
| 转换期条款 | 为自本次发行之日起12个月后始至可转换公司债券到期日。 |
| 期间有条件回售条款 | 在转股期内，如公司A股股票连续20个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70 ％时，可转换公司债券持有人有权将持有的全部或部分转债以面值102 ％（含当期利息）的价格回售予本公司。持有人在回售条件首次满足后可以进行回售，若首次不实施回售的，当年不应再行使回售权。 |
| 特别向下修正条款 | 转股价格特别向下修正条款：
当公司A股股票在任意连续20个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80％时，公司董事会有权在不超过20％的
幅度内向下修正转股价格，修正后的转股价格不低于修正前20个交易日公司A股股票收盘价格的算术平均值。 董事
会此项权利的行使在12个月内不得超过一次。 |
| 有效申购数量(手) | 0手 |
| 有效申购户数 | 0户 |
| 中签率(%) | 0% |
| 利差(%) | 0% |
| 老股东配售价格 | 0元 |
| 老股东配售户数 | 0户 |
| 向老股东配售数量(张) | 0张 |
| 向原股东配售安排条款 | 1、向南开戈德原股东按每股配售2元可转债的比例优先配售。同时，本次发行采取取整的方法，凡按照该配售比例
计算出的配售量不足1,000元的部分， 视为该股东放弃。如果全体股东超额认购时，将采取比例配售的方法，具体
发行细则将在《募集说明书》和《发行公告》中确定。
2、向原股东配售后的余额全部上网定价发行。上网发行时， 每个帐户申购可转换公司债券数量必须是1,000元
或1,000元的整数倍。 |
| 预案公告日 | 2001-09-25 |
| 股东大会公告日 | 2001-10-26 |
| 主承销商 |
|
| 上市推荐人 |
|
| 是否有效 | 是 |
| 发布日期 | 2001-09-25 09:22:16 |
每日必读
发行与分配