| 关联交易 公告日期:2013-08-24 |
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| 甲公司 | 综艺股份 |
| 乙公司 | 南通综艺投资有限公司 |
| 定价依据 | 经双方友好协商 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
本公司下属子公司综艺开曼与综艺投资于2013年8月23日在江苏南通签署《债权转让协议》（简称“协议”），将其对Ecoware的债权18,733,769.58欧元转让给综艺投资。
综艺开曼是本公司控股子公司江苏综艺太阳能电力股份有限公司的全资子公司，综艺投资是本公司第一大股东，为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
二、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别：
交易标的：截至2013年6月30日，Ecoware S.P.A对综艺开曼的欠款18,733,769.58欧元（账面原值）。其母公司Aion Renewables S.P.A. （简称“Aion”）对该笔欠款承担不可撤销的连带还款责任。
交易类别：出售资产
(二)关联交易价格确定的方法
经双方友好协商，本次债权转让的价格为截至2013年6月30日的账面原值18,733,769.58欧元，折合人民币150,874,286.69元。
（三）交易标的相关情况
Ecoware是综艺开曼在意大利开展新能源业务时的业务伙伴，截至2013年6月30日，综艺开曼对其应收账款余额为18,733,769.58欧元。综艺开曼为确保上述应收账款的回收，已于2012年2月与Ecoware及其母公司Aion签署书面还款约定，明确规定Aion及Ecoware两家公司对综艺开曼欠款承担不可撤销的连带还款责任，综艺开曼还通过法院成功申请到对Aion具有执行力的还款“支付令”。同时，Ecoware及其附属公司以其拥有的6个同等价值的太阳能电站对上述欠款提供抵押，综艺开曼对该6个电站拥有第一顺位抵押执行权。
根据综艺投资出具的《担保函》，若Ecoware发生任何特殊情况，导致其无法偿还已确定的对于综艺开曼的欠款数额，综艺投资承诺垫付所有未收到欠款并承担向欠款方进行法律追诉的责任与义务。
现Ecoware的母公司Aion已被当地法院最终裁定整体破产，正在清算过程中。
三、协议的主要内容和履约安排
（一）协议主体：
转让人：综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司，
受让人：南通综艺投资有限公司
（二）交易价格：本次债权转让价格为截至2013年6月30日的账面原值18,733,769.58欧元，折合人民币150,874,286.69元。
（三）支付方式及期限：在《债权转让协议》签订后6个月内，将款项汇入综艺开曼指定的银行账户。 （四）交易价款支付完成后，综艺开曼将作为综艺投资的代理人，为其处理债权转让完成后的相关方破产清偿的一切事务，并在扣除相关直接费用后，将清偿所得款项全部转交给综艺投资。
（五）协议的生效：协议于双方授权代表签署后生效。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易体现了公司大股东履行诚信义务，同时能有效避免欧洲企业破产清算程序复杂，时间跨度长而产生的持续负面影响，有利于公司加强应收账款的管理，加快资金回笼，优化公司资产结构，提高资产质量，保护广大中小股东权益。
本次转让的综艺开曼的应收账款原值为18,733,769.58欧元，折合人民币150,874,286.69元，转让按应收账款的账面原值进行转让。本次交易不会对上市公司造成损失，将增加公司股东权益。董事会认为本次关联交易不存在损害上市公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情况。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 150874000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-05-22 |
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| 甲公司 | 综艺股份 |
| 乙公司 | 昝圣达 |
| 定价依据 | 发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），本次发行价格为6.22元/股 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据本公司第七届董事会第四十二次会议通过的有关决议，本公司拟以非公开发行方式，发行19,382.926万股A股（简称“本次发行”），本公司实际控制人昝圣达先生以现金全额认购本次非公开发行的股票。2013年5月21日，昝圣达先生与本公司签署了附条件生效的《江苏综艺股份有限公司非公开发行股票之认股协议》（以下简称“《认股协议》”、“协议”）。
关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响
本次非公开发行股票募集资金总额为1,205,618,000元， 扣除发行费用后计划全部用于补充流动资金，增加公司自有资金，进一步加强公司资金实力。将有利于公司把握各个领域的机遇，培育新的利润增长点，增强公司持续盈利能力，促进公司的稳定发展。实际控制人昝圣达先生以现金全额认购本次非公开发行的股份，充分体现其对本公司未来发展的信心和支持，有利增强公司资金实力，降低财务费用，并且本次认购行为符合要关法律法规的规定和要求，不会损害本公司及中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 1205620000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-09-25 |
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| 甲公司 | 综艺股份 |
| 乙公司 | 江苏省高科技产业投资有限公司 |
| 定价依据 | 2012年6月29日，本公司与欧贝黎签署《股权转让协议》，主要内容如下：1、转让股份欧贝黎将其所持的太阳能电力1,920万股，占总股本的38.4%股份全部转让给本公司。2、转让价款考虑到太阳能电力2011年度利润分配预案以及第二期出资到位以来无新的业务发生情况，双方同意本次股份转让价格为1元/股，转让金额为1,920万元人民币。3、协议生效时间本协议经双方签字、盖章之日起生效。4、股份转让金的支付协议生效后30日内支付完毕。5、股 |
| 交易简介 | 关联交易概述江苏高投与综艺投资拟共同参与中国国际期货的增资，综艺投资拟现金增资23,000万元，江苏高投拟增资17,000万元，增资价格均为4元/元出资。综艺投资原持有中国国际期货4.99%的出资，此次增资完成后，综艺投资持有中国国际期货9.140%的出资，江苏高投持有中国国际期货3.617%的出资。江苏高投为本公司控股子公司，本公司持有其53.85%的出资；综艺投资是本公司第一大股东，为本公司关联法人，本次共同投资构成关联交易。公司于2012年9月24日以通讯方式召开公司第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于江苏省高科技产业投资有限公司与南通综艺投资有限公司共同投资的关联交易的议案》。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，关联董事昝圣达、昝瑞国、曹剑忠回避表决，议案以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。独立董事对该项议案发表了独立意见。此次关联交易的目的及对公司的影响本公司控股子公司江苏高投是一家专业投资公司，此次增资行为是其正常经营所需，有利于江苏高投合理利用自有资金，完善投资结构，符合公司发展战略，不会损害公司及股东利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 17000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-09-25 |
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| 甲公司 | 综艺股份 |
| 乙公司 | 南通综艺投资有限公司 |
| 定价依据 | 2012年6月29日，本公司与欧贝黎签署《股权转让协议》，主要内容如下：1、转让股份欧贝黎将其所持的太阳能电力1,920万股，占总股本的38.4%股份全部转让给本公司。2、转让价款考虑到太阳能电力2011年度利润分配预案以及第二期出资到位以来无新的业务发生情况，双方同意本次股份转让价格为1元/股，转让金额为1,920万元人民币。3、协议生效时间本协议经双方签字、盖章之日起生效。4、股份转让金的支付协议生效后30日内支付完毕。5、股 |
| 交易简介 | 关联交易概述江苏高投与综艺投资拟共同参与中国国际期货的增资，综艺投资拟现金增资23,000万元，江苏高投拟增资17,000万元，增资价格均为4元/元出资。综艺投资原持有中国国际期货4.99%的出资，此次增资完成后，综艺投资持有中国国际期货9.140%的出资，江苏高投持有中国国际期货3.617%的出资。江苏高投为本公司控股子公司，本公司持有其53.85%的出资；综艺投资是本公司第一大股东，为本公司关联法人，本次共同投资构成关联交易。公司于2012年9月24日以通讯方式召开公司第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于江苏省高科技产业投资有限公司与南通综艺投资有限公司共同投资的关联交易的议案》。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，关联董事昝圣达、昝瑞国、曹剑忠回避表决，议案以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。独立董事对该项议案发表了独立意见。此次关联交易的目的及对公司的影响本公司控股子公司江苏高投是一家专业投资公司，此次增资行为是其正常经营所需，有利于江苏高投合理利用自有资金，完善投资结构，符合公司发展战略，不会损害公司及股东利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 23000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-06-30 |
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| 甲公司 | 综艺股份 |
| 乙公司 | 欧贝黎新能源科技股份有限公司 |
| 定价依据 | 2012年6月29日，本公司与欧贝黎签署《股权转让协议》，主要内容如下：1、转让股份欧贝黎将其所持的太阳能电力1,920万股，占总股本的38.4%股份全部转让给本公司。2、转让价款考虑到太阳能电力2011年度利润分配预案以及第二期出资到位以来无新的业务发生情况，双方同意本次股份转让价格为1元/股，转让金额为1,920万元人民币。3、协议生效时间本协议经双方签字、盖章之日起生效。4、股份转让金的支付协议生效后30日内支付完毕。5、股 |
| 交易简介 | 关联交易概述2012年6月29日，本公司与参股公司欧贝黎新能源科技股份有限公司（简称“欧贝黎”）在江苏南通签署《股权转让协议》，欧贝黎将其持有的江苏太阳能电力股份有限公司（简称“太阳能电力”）1,920万股，占总股本38.40%的股份转让给本公司，转让价格为1,920万元。本公司董事长、总经理昝圣达、副总经理、财务负责人邢光新任欧贝黎董事，且本公司持有欧贝黎17.5%的股份，因此欧贝黎为本公司关联方，本次交易构成关联交易。江苏综艺股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2012年6月29日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》及《公司章程》相关规定。本次会议由公司董事长昝圣达先生主持，与会董事经讨论，一致审议通过了关于受让参股公司欧贝黎持有的太阳能电力38.40%的股份的议案。（关联董事昝圣达回避表决，非关联董事表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权）公司独立董事杨明香、朱爱华、姚仁泉对本次关联交易发表了同意的独立意见。该关联交易的目的以及对上市公司的影响本次关联交易有利于公司进一步整合业务，符合公司长远发展战略，不会损害公司及股东利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 1920万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2011-11-22 |
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| 甲公司 | 综艺股份 |
| 乙公司 | 欧贝黎新能源科技股份有限公司 |
| 定价依据 | 综艺进出口向欧贝黎采购8.86MW太阳能电池组件，总价为6,024.30万元人民币(含税)。货物从工厂到中国港口的费用及中国港口发到美国港口的运费以及保险费由供货方承担，费用结算根据购货方实际支付费用单据为凭，在合同总金额中进行扣除。 |
| 交易简介 | 担保情况概述为满足公司境外全资子公司综艺太阳能（美国）有限公司（简称“综艺美国”）经营发展的资金需求，稳定拓展其业务经营能力，在符合国家有关政策前提下，公司拟向中国工商银行股份有限公司通州支行申请内保外贷业务：即本公司向中国工商银行股份有限公司通州支行出具全额保证金质押保证，由中国工商银行股份有限公司江苏省分行向中国工商银行（澳门）股份有限公司开立保函，再由中国工商银行（澳门）股份有限公司为本公司境外全资子公司综艺美国发放2000万美元贷款，期限为一年。关联交易的目的及对公司的影响：本次关联交易为公司全资子公司综艺进出口日常经营所产生，有利于促进该公司进出口业务的发展，不会损害公司及全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 6024.3万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-06-12 |
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| 甲公司 | 综艺股份 |
| 乙公司 | 欧贝黎新能源科技股份有限公司 |
| 定价依据 | 按照市场价格确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
欧贝黎新能源科技股份有限公司（简称“欧贝黎”或“乙方”）主要从事太阳能电池片及组件的生产、销售，江苏综艺股份有限公司（简称“本公司”、
“公司”或“甲方”）及控股子公司因生产经营需要，拟向欧贝黎采购太阳能电池产品。
关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司旗下太阳能产业已形成集太阳能电池产品生产、销售，光伏系统集成于一体的光伏产业链，上述关联交易，为公司相关企业日常生产经营所需，有利于
公司光伏产业链上下游业务合理衔接，充分利用资源，不会损害公司及全体股东利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3600万元 |
| 货币代码 | 欧元 |
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| 关联交易 公告日期:2010-05-04 |
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| 甲公司 | 综艺股份 |
| 乙公司 | 昝圣达 |
| 定价依据 | 本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第四十次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述
江苏综艺股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2010年4月29日召开第六届董事会第四十次会议（以下简称“董事会会议”），审议通过本公司拟非公开发行不超过9,000万股A 股。其中，自然人昝圣达先生认购不低于本次非公开发行股票数量的15%，不超过本次非公开发行股票数量的25%（以下简称“本次交易”）。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
公司本次发行募集资金用于在海外开发光伏电站系统项目，主要目的在于进一步完善集薄膜太阳能电池生产、晶体硅电池片和组件生产及光伏电站系统集成
为一体的光伏产业链，打造国际一流品牌，在产业链中占据更加有利的位置，从而扩大经营规模，提升盈利能力，巩固以新能源为龙头，信息产业和PE 投资为两翼的产业布局。
实际控制人昝圣达先生参与本次认购体现其对本公司未来发展的信心和支持。本次认购协议的条款乃经本公司与昝圣达先生公平磋商后确定，昝圣达先生
的认购价格与本次发行价格（即其他特定投资者的认购价格）相同，并且昝圣达先生不参与本次发行的报价。本次交易不会损害本公司及中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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