| 关联交易 公告日期:2013-10-31 |
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| 甲公司 | 海油工程 |
| 乙公司 | 中海石油炼化有限责任公司 |
| 定价依据 | 以中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》中的评估价格为作价依据，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
本公司于2013年10月29日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了本公司与炼化公司签订《股权转让协议》、向炼化公司转让本公司持有的海工英派尔65％股权事宜，转让价格为14,038.04万元人民币。转让完成后，公司不再持有海工英派尔任何股权。
本次交易的对方炼化公司为本公司控股股东——中国海油的子公司，因此本次股权转让构成关联交易。审议该项议案时，本公司两名关联董事回避表决，其他五名非关联董事一致同意表决通过。本公司独立董事徐帅军、陈甦、程新生发表了同意本次关联交易的独立董事意见。
获董事会审议通过后，本公司拟与炼化公司签订《股权转让协议》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易尚需中国海油批准。
本次关联交易前，经2013年8月28日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过，公司向炼化公司转让本公司持有的中海油山东化学工程有限责任公司100％股权事宜，转让价格为13,799.61万元人民币。（详见公司于2013年8月30日披露的《海油工程关于转让山东化工公司100%股权的关联交易公告》） |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 14038万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-08-30 |
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| 甲公司 | 海油工程 |
| 乙公司 | 中海石油炼化有限责任公司 |
| 定价依据 | 中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
本公司于2013年8月28日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了本公司与炼化公司签订《股权转让协议》、向炼化公司转让本公司持有的山东化工100％股权事宜，转让价格为13,799.61万元人民币（包含本公司于2013年6月从山东化工收到的现金分红款1,103.42万元人民币）。
本次交易的对方炼化公司为本公司控股股东——中国海油的子公司，因此本次股权转让构成关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
关联方名称：中海石油炼化有限责任公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街25号
主要办公地点：广东惠州大亚湾区石化大道中302号
法定代表人：董孝利
注册资金：人民币18,995,455,063.63元
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为山东化工公司100%股权。
（一）交易标的公司情况 1、企业名称：中海油山东化学工程有限责任公司 2、成立时间：2009年12月10日 3、注册地点：济南市高新开发区舜泰广场7号楼 4、注册资本：壹亿元 5、法定代表人：李德强
三、关联交易的主要内容和履约安排
（一）交易双方 甲方：海洋石油工程股份有限公司 乙方：中海石油炼化有限责任公司
（二）转让价格 转让价格为13,799.61万元人民币（包含本公司于2013年6月从山东化工收到的现金分红款1,103.42万元人民币）。
（三）合同的生效条件及生效时间 合同生效先决条件：本次交易获得中国海油的批准。 合同生效时间：股权转让协议自双方法定代表人或授权代表签字日并加盖双方公章后生效。
（四）支付方式和期限
在本协议生效之日起30日内，乙方以现金方式向甲方支付70%的股权转让价款（即剩余款项12,696.19万元*70%等于8,887.33万元），剩余30%股权转让价款（即12,696.19万元*30%等于3,808.86万元）在股权转让完成日起（即工商登记变更完成时）30日内付清。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
山东化工公司主要业务为石化、化学工程承包，属于石油石化中下游业务，与本公司主营业务海洋油气开发工程差异较大，与本公司当前突出发展主业战略不匹配，不能形成较好的协同效应。本次交易有助于本公司集中有限的资源和精力发展海洋工程主业，提高主业回报率，符合公司和股东的发展利益。 本次关联交易涉及金额较小，预计不会对本公司目前的经营状况和财务状况造成重大影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 13799.6万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-10-30 |
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| 甲公司 | 海油工程 |
| 乙公司 | 中国海洋石油总公司 |
| 定价依据 | 公司以不低于公司审批本次非公开发行的董事会决议公告日（以下简称“定价基准日”）前二十个交易日公司股票均价的90%（以下简称“发行底价”，定价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的发行价格向中国海油发行股票。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
本次非公开发行股票的数量不超过64,000万股，拟募集资金总额不超过35亿元；其中公司控股股东中国海油按不低于本次发行总量的70%比例认购。为此，双方于2012年10月26日签署了《股份认购协议》。由于中国海油为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》等规定，中国海油
属于公司关联方，本次交易构成公司的关联交易。
关联交易目的及对公司的影响
为充分发挥资本市场资源配置功能，提升公司产能和深水作业综合实力，根据本公司董事会已批准的珠海深水海洋工程装备制造基地项目投资计划，本公司
拟向包括控股股东中国海油在内的不超过十名特定对象非公开发行A股股票，以促进公司投资项目的顺利实施，提高公司综合竞争实力。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 245000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-12-16 |
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| 甲公司 | 海油工程 |
| 乙公司 | 中国海洋石油总公司 |
| 定价依据 | 收购价格以经国务院国资委备案的评估结果作为参考，按公平公允的原则，经协商确定 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
本公司于2009年12月15日召开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了本公司与中国海油签订《股权转让协议》、向中国海油收购其持有山东化工100％股权事宜，收购价格为9047.28万元人民币。审议该项议案时，本公司两名关联董事回避表决，其他五名非关联董事一致同意表决通过。
获董事会审议通过后，本公司拟与中国海油签订《股权转让协议》。
本次交易的对方中国海油为本公司的控股股东，因此本次股权收购构成关联交易。本公司独立董事徐帅军、陈甦、程新生发表了同意本次关联交易的独立董事意见书。本次交易尚需国务院国资委批准。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
山东化工是以石油化工、石油天然气、化学工程为主营业务，是集工程设计、咨询、项目管理、EPC总承包、监理、造价咨询功能于一体的工程技术企业，在石油天然气、石油化工、无机化工、煤化工、盐化工、精细化工等领域拥有先进的设计技术，并积累了丰富的工程经验，拥有一批专利、专有技术以及行业内技术优势项目，对本公司业务是有益的补充。
本次关联交易有利于本公司落实"主业延伸，''两翼''发展"的发展战略，完善本公司产业链条，实现向中下游延伸发展，进一步提升本公司综合竞争力，符合本公司和股东的利益。 |
| 交易类别 | 许可协议 |
| 交易金额 | 9047.28万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-09-06 |
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| 甲公司 | 海油工程 |
| 乙公司 | 中海油田服务股份有限公司 |
| 定价依据 | 参照市场价格，采用成本加利润的模式。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
本公司与中海油服于2008年9月5日签订了《"海洋石油921"自升式钻井平台建造合同》，约定由本公司为中海油服建造一个200英尺自升式钻井平台。合同金额为56,425万元人民币。
本公司于2008年9月5日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了上述关联交易议案，审议该项议案时，本公司两名关联董事回避表决，其他五名非关联董事一致同意表决通过。
本次合作双方的控股股东均为中国海洋石油总公司，因此本次合作构成关联交易。
关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为建造一个200英尺自升式钻井平台，合同金额为56,425万元人民币。
关联交易的主要内容和定价政策
本公司与中海油服于2008年9月5日签订了《"海洋石油921"自升式钻井平台建造合同》，该合同主要内容为：
1、合同双方：
（1）甲方，即中海油服；
（2）乙方，即海油工程。
2、工程内容：1个可提供海上修井和海洋工程施工服务的海上石油钻井平台的设计、建造和试验。
3、合同金额：人民币56,425万元整。包括钻井平台建造价格为414,250,000元（总包价，不含增值税），钻井平台代办购置预估费初步预估为150,000,000元（含增值税、关税，结算时按实际发生额作加减账处理）
4、付款方法：甲方在收到乙方出具的正式有效票据和相关支持文件后45个日历日内按下述条款规定的条件和进度进行无息付款。付款方式为电汇。
①第一期付款
本合同生效后，并且甲方已收到并认可乙方提供的合同价格10%的履约保证金银行保函后45个日历日内，支付合同价格50%的费用，即人民币282,125,000元。
②第二期付款
甲方代表签认钻井平台开工通知书后45个日历日内，支付合同价格的15%的费用，即人民币84,637,500元。
③第三期付款
甲方首席代表签认钻井平台开始铺底施工后45个日历日内，支付合同价格的10%的费用，即人民币56,425,000元。
④第四期付款
甲方首席代表签认钻井平台下水后45个日历日内，支付合同价格15%，即人民币84,637,500元。
⑤第五期付款
钻井平台完成建造和试验，在甲方和乙方授权代表签认钻井平台交付确认书，乙方提供合同价格5%的质量保证金银行保函和全额有效发票后，支付合同价格10%的费用，即人民币56,425,000元。有关工程变更及《建造合同》规定的其它加减账项目的结算，在本期付款同时进行。
5、交付时间和地点：钻井平台的交付时间为2009年 12 月 28 日。交付地点为青岛锚地。
6、合同的生效条件：乙方股东大会同意后，由乙方向甲方发出合同生效确认书，甲方正式回复后生效。
7、定价政策：参照市场价格，采用成本加利润的模式。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
该项关联交易将促进本公司在建造深水装备领域的突破，对于完善本公司产业链条，推动产品升级具有重要的意义。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 56425万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-04-25 |
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| 甲公司 | 海油工程 |
| 乙公司 | 中海石油(中国)有限公司及合作方 |
| 定价依据 | 按照“公开、公平、公正”原则,通过公开投标确定合同价格,按里程碑点或工程进度结算。 |
| 交易简介 | 2005年预计项目概览：旅大项目、春晓气田、南堡35-2项目、陆丰13-2项目等。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-04-25 |
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| 甲公司 | 海油工程 |
| 乙公司 | 中国海洋石油南海西部公司 |
| 定价依据 | 按照“公开、公平、公正”原则,通过公开投标确定合同价格,按里程碑点或工程进度结算。 |
| 交易简介 | 2005年预计项目概览：项目待定。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-04-25 |
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| 甲公司 | 海油工程 |
| 乙公司 | 中国海洋石油渤海公司 |
| 定价依据 | 按照“公开、公平、公正”原则,通过公开投标确定合同价格,按里程碑点或工程进度结算。 |
| 交易简介 | 2005年预计项目概览：项目待定。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-04-25 |
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| 甲公司 | 海油工程 |
| 乙公司 | 中国海洋石油渤海公司 |
| 定价依据 | 按照“公开、公平、公正”原则,通过公开投标确定合同价格,按里程碑点或工程进度结算。 |
| 交易简介 | 2005年预计项目概览：上述项目的工程分包。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-04-25 |
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| 甲公司 | 海油工程 |
| 乙公司 | 中国海洋石油南海西部公司 |
| 定价依据 | 按照“公开、公平、公正”原则,通过公开投标确定合同价格,按里程碑点或工程进度结算。 |
| 交易简介 | 2005年预计项目概览：上述项目的工程分包。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-04-25 |
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| 甲公司 | 海油工程 |
| 乙公司 | 中海石油财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 按照“公开、公平、公正”原则,通过公开投标确定合同价格,按里程碑点或工程进度结算。 |
| 交易简介 | 2005年预计总额不超过5亿元。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2004-04-28 |
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| 甲公司 | 海油工程 |
| 乙公司 | 中国海洋石油南海西部公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
海洋石油工程股份有限公司(以下简称"本公司")拟与中国海洋石油南海西部公司(以下简称"南海西部公司")签订《春晓、天外天上部组块采办、建造、联接及调试合同》,合同金额13,298万元人民币。
关联交易的主要内容和定价政策
本公司拟与南海西部公司签订《春晓、天外天上部组块采办、建造、联接及调试合同》,合同金额13,298万元人民币。公司将春晓、天外天井口平台上部组块的加工设计、采办、陆地建造、陆地调试、配合装船、船上固定、联接、预调试及在气田现场系统调试的配合工作； C E P上部组块的建造场地、部分施工设备、相关设施和服务的提供； C E P中低压容器的建造, C E P栈桥和 M S F的结构建造及设备安装等工作分包给南海西部石油合众近海建设公司。合同按照市场价格定价,按工程进度里程碑点付款,履行期限为两年。
关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
该项关联交易的内容属于本公司的正常生产经营业务,定价遵循了公开、公平公正的原则,交易价格公允,该关联交易可以促进公司的业务发展,为股东创造良好的经济效益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 13298万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2003-08-21 |
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| 甲公司 | 海油工程 |
| 乙公司 | 中国海洋石油渤海公司 |
| 定价依据 | 按照市场价格定价 |
| 交易简介 | 关联交易概述
海洋石油工程股份有限公司(以下简称＂本公司＂)与中国海洋石油渤海公司(以下简称＂渤海公司＂)于2003年6月6日在天津塘沽签订了《BZ25-1单点总包意向书》,金额6,001,189美元,
关联交易的主要内容和定价政策
本公司与渤海公司于2003年6月6日在天津塘沽签订了《BZ25-1单点总包意向书》,协议金额6,001,189美元。本公司负责BZ25-1油田单点系泊系统的加工设计、采办、建造、预调试、运输、海上安装和调试工作。协议按照市场价格定价,按工程进度里程碑点付款,履行期限为2003年3月15日至2004年8月15日,有效期截止2004年8月15日。
关联交易的目的以及对公司的影响
关联交易的内容属于本公司的正常生产经营业务,定价遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,该关联交易可以促进公司的业务发展,为股东创造良好的经济效益。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2003-08-21 |
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| 甲公司 | 海油工程 |
| 乙公司 | 中国海洋石油渤海公司 |
| 定价依据 | 按照市场价格定价 |
| 交易简介 | 关联交易概述
海洋石油工程股份有限公司(以下简称＂本公司＂)与中国海洋石油渤海公司(以下简称＂渤海公司＂)于2003年7月29日在天津塘沽签订了《BZ25-1FPSO上部模块建造总包意向书》,金额1.76亿元人民币。
关联交易的主要内容和定价政策
本公司与渤海公司于2003年7月29日在天津塘沽签订了《BZ25-1FPSO上部模块建造总包意向书》,协议金额1.76亿元人民币。本公司负责BZ25-1油田FPSO上部模块设计、采办、建造、拖航和调试工作。协议按照市场价格定价,按工程进度里程碑点付款,履行期限为2003年7月29日至2004年8月30日,有效期截止2004年8月30日。
关联交易的目的以及对公司的影响
关联交易的内容属于本公司的正常生产经营业务,定价遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,该关联交易可以促进公司的业务发展,为股东创造良好的经济效益。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 17600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2003-06-10 |
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| 甲公司 | 海油工程 |
| 乙公司 | 中国海洋石油渤海公司 |
| 定价依据 | 按照市场价格定价,不低于为市场独立第三方提供相同服务的价格。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
海洋石油工程股份有限公司(以下简称“本公司”)与中国海洋石油渤海公司(以下简称“渤海公司”)于2003年6月6日在天津塘沽签订了《CFD11-1/2油田单点建造合同》,合同金额592万美元。
关联交易的主要内容和定价政策
本公司与渤海公司于2003年6月6日在天津塘沽签订了《CFD11-1/2油田单点建造合同》,合同金额592万美元。本公司承揽CFD11油田单点的加工设计、采办、陆地建造/预调试和海上安装工作。合同按照市场价格定价,不低于为市场独立第三方提供相同服务的价格。合同自签字日起生效,按工程进度里程碑点付款,合同履行期限为2003年1月15日至2004年7月15日,合同有效期截止2004年7月15日。
关联交易的目的以及对公司的影响
此项交易的内容属于本公司的正常生产经营业务。本次关联交易是在公开、公平、公正的原则上进行的,交易价格公允,充分考虑了本公司及公司股东的利益。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2003-04-10 |
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| 甲公司 | 海油工程 |
| 乙公司 | 海南中海石油平台制造有限公司 |
| 定价依据 | 合同按照市场价格定价,不低于为市场独立第三方提供相同服务的价格。合同自签字日起生效,按工程进度里程碑点付款,合同履行期限为2002年8月19日至2004年7月31日,合同有效期截止2004年7月31日。 |
| 交易简介 | 关联交易的主要内容：
本公司与渤海公司于2003年3月8日在天津塘沽签订了《CFD11-1/2油田FPSO上部模块建造合同》,合同金额1.86亿元人民币。本公司承揽CFD11油田FPSO上部模块(7个模块加管廊和火炬臂)的设计、采办、陆地建造/预调试和海上联结/调试工作。
关联交易的目的以及对公司的影响：
此项交易的内容属于本公司的正常生产经营业务。本次关联交易是在公开、公平、公正的原则上进行的,交易价格公允,充分考虑了本公司及公司股东的利益。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 18600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2002-08-23 |
|---|
| 甲公司 | 海油工程 |
| 乙公司 | 中海石油财务有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 公司与关联方签订长期服务协议 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2002-07-02 |
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| 甲公司 | 海油工程 |
| 乙公司 | 中海石油财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 2002年6月28日在天津塘沽签订了《流动资金借款合同》和《委托贷款借款合同》 |
| 交易简介 | 本公司分别向财务公司借款人民币5,000万元和人民币9,640万元，借款期限为一年。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 50000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2002-03-19 |
|---|
| 甲公司 | 海油工程 |
| 乙公司 | 中国海洋石油南海西部公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 本公司与中国海洋石油南海西部公司已于2002年2月22日在天津塘沽签订了《番禺油田浮式生产储油轮Z（FPSO）上部模块详细设计合同》，合同金额2086753美元. |
| 交易类别 | 管理方面的合同 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2002-03-19 |
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| 甲公司 | 海油工程 |
| 乙公司 | 中海石油海上工程公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 海上工程公司委托中海信托投资有限责任公司向本公司贷款人民币4，020万元，贷款期限为一年。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 40200000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2002-03-19 |
|---|
| 甲公司 | 海油工程 |
| 乙公司 | 中海石油（中国）有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 与中海石油（中国）有限公司平湖油气田海上生产作业项目组已于2002年3月7日在上海签订《平湖油气田开发项目10″管线（近岸段）合同》，合同金额人民币1680万元。 |
| 交易类别 | 管理方面的合同 |
| 交易金额 | 16800000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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