| 关联交易 公告日期:2014-08-08 |
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| 甲公司 | 乐视网 |
| 乙公司 | 乐视控股(北京)有限公司 |
| 定价依据 | 本次非公开发行股票的价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即34.76元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行A股股票129,459,145股，本次非公开发行股票的价格为定价基准日（公司本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第三十七次会议决议公告日，即2014年8月8日）前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即34.76元/股。乐视控股（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）以及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、北京蓝巨房地产投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“蓝巨投资”）、宁波久元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波久元”）、北京金泰众和投资有限公司（以下简称“金泰众和”）拟以现金认购。
公司于2014年8月7日与乐视控股以及中信证券、蓝巨投资、宁波久元、金泰众和分别签订了附条件生效的《股份认购协议》。本次非公开发行股票的发行对象乐视控股系公司控股股东、实际控制人贾跃亭控制的其他企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次非公开发行股票事项构成关联交易。
（二）董事会表决情况
2014年8月7日公司召开了第二届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司分别与乐视控股（北京）有限公司等五名发行对象
签订附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，关联董事贾跃亭先生、邓伟先生回避表决，相关议案得到了非关联董事一致表决通过。本次非公开发行股票的关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东应在股东大会上回避对相关议案的表决。
（三）独立董事事前认可意见和表决情况
在提交公司董事会审议前，公司独立董事对上述涉及关联交易事项进行了审议，并发表了事前认可意见，同意将本次关联交易事项提交公司第二届董事会第三十七次会议审议。在董事会审议本次关联交易相关议案时，独立董事一致同意本次关联交易事项并发表了独立意见。
（四）本次交易的批准
本次交易尚须获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、本次关联交易的目的和影响
本次非公开发行股票有利于公司发展，符合公司发展战略，有利于进一步强化公司核心竞争力，能够为股东创造更多的价值。乐视控股以现金方式认购公司本次非公开发行的股票，表明公司控股股东、实际控制人贾跃亭对公司未来发展前景的信心，对公司发展战略的支持，这有助于公司长期战略的贯彻实施；同时，有利于增强公司核心管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
本次非公开发行股票不会导致公司的实际控制权发生变化，亦不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果造成不利影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 100000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-16 |
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| 甲公司 | 乐视网 |
| 乙公司 | 乐视控股(北京)有限公司 |
| 定价依据 | 本次设立合资公司，本着平等互利的原则，出资双方经友好协商，以等价现金形式出资。 |
| 交易简介 | 一、对外投资暨关联交易概述
为在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资和并购标的，借助专业投资机构放大公司的投资能力，加快公司外延式发展的步伐，同时分享快速发展的投资并购市场的回报，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金1,000万元与乐视控股（北京）有限公司或其子公司（以下简称“乐视控股”）联合发起设立融投资和并购业务的基金，暂定名为领势投并基金（名称以工商局核准为准），公司作为有限合伙人承担有限责任，将指派公司董事会秘书张特先生参与基金日常监督和管理。
领势投并基金将聚焦于乐视生态产业链上下游相关标的公司并购与重组过程中的投资机会，致力于服务上市公司的并购成长、推动公司价值创造，并在并购投资中合理运用杠杆，提前布局于与乐视生态相关的内容产业、互联网应用、移动互联网、云计算和智能终端等领域。通过本次投资，公司将借力领势投并基金实现公司的产业链整合和产业扩张，推动公司健康、快速成长。
乐视控股为公司实际控制人、董事长兼总经理贾跃亭先生控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次共同投资事项构成关联交易。 上述事项已于2014年4月15日经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。对于本次事项，已获得独立董事的事先认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。
本次对外投资的资金来源于自有资金，不构成重大资产重组。本次对外投资暨关联交易额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、本次投资的目的和对公司的影响
公司通过持续创新，不断颠覆，努力打造极致体验“平台+内容+终端+应用”的垂直整合的完整生态系统，希望能够不断改变人们的互联网生活方式。公司计划通过在“平台”、“内容”、“终端”及“应用”四个细分领域中的并购及整合，进一步提升乐视“生态系统”的竞争优势、增强公司的抗风险能力、拓展公司的成长空间。
公司与乐视控股联合投资设立合伙企业，共同拓展乐视生态产业链上下游资源，用资本杠杆进行产业运营和布局。双方在视频等业务上进行协同合作，依托各自在渠道、市场、用户、内容等方面的影响力和优势，进行深度合作，对乐视网的生态布局予以全面支持。充分利用专业投资团队和融资渠道，通过各种金融工具和手段放大投资能力，为公司未来发展储备更多并购标的，抓住市场发展机遇，进一步提高公司在全国的市场占有率和品牌辐射力。
合伙企业将对所有投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理的全过程提出规范化意见，在达到一定的盈利能力和规范程度后由公司按照相关证券法规和程序收购储备项目。这种设计有利于消除公司并购项目前期的决策风险、财务风险，提前化解税务、法律等各种或有风险，更好地保护公司及股东的利益，为公司储备并购项目池，降低乐视网的并购风险，最终实现对优质资源的收购兼并，推动公司产业快速扩张，提升和巩固公司在行业内的地位。
投并基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资，将面临较长的投资回收期；并且投并基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。由于目标公司尚未完成注册登记，可能会存在一定的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 100000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-22 |
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| 甲公司 | 乐视网 |
| 乙公司 | 乐视控股(北京)有限公司(含其子公司) |
| 定价依据 | 主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。 |
| 交易简介 | 关联交易的目的和对公司的影响
上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 10000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-22 |
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| 甲公司 | 乐视网 |
| 乙公司 | 乐视控股(北京)有限公司(含其子公司) |
| 定价依据 | 主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。 |
| 交易简介 | 关联交易的目的和对公司的影响
上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2065万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-22 |
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| 甲公司 | 乐视网 |
| 乙公司 | 乐视控股(北京)有限公司(含其子公司) |
| 定价依据 | 主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。 |
| 交易简介 | 关联交易的目的和对公司的影响
上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品,提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 6000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-22 |
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| 甲公司 | 乐视网 |
| 乙公司 | 乐视控股(北京)有限公司(含其子公司) |
| 定价依据 | 主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。 |
| 交易简介 | 关联交易的目的和对公司的影响
上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品,提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1115.09万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-02-27 |
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| 甲公司 | 乐视网 |
| 乙公司 | 乐视控股(北京)有限公司 |
| 定价依据 | 转让价格按照三方共同认可的具有相应资质的评估机构的评估价格进行转让。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2012年12月6日，经乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五十三次会议审议批准，公司与北京市通州新城金融服务园区投资发展有限公司（以下简称“通州商务园”）共同出资设立了乐视网文化发展（北京）有限公司（以下简称“文化发展公司”），文化发展公司的注册资本为5,000万元，其中公司持有文化发展公司95%股权，为文化发展公司的控股股东。文化发展公司自设立以来一直由本公司经营，公司为增强其经营活力，使文化发展公司得到更好的发展，拟将所持有的文化发展公司44%的股权转让给乐视控股（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）。
2014年2月26日，公司与乐视控股签署了《股权转让协议》，将所持文化发展公司44%的股权转让给乐视控股，转让价格为404.89万元人民币。本次股权转让完成后，本公司仍持有文化发展公司51%的股权，为该公司第一大股东。
上述交易价格的确定依据为北京世纪智源评估有限责任公司智源评报字【2013】第G002号《乐视网文化发展（北京）有限公司拟进行股权转让项目资产评估报告》（基准日为2013年11月30日）确定的评估值。
乐视控股为公司实际控制人、董事长兼总经理贾跃亭先生控制及贾跃芳参股的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了关
联交易。
关联交易的目的及影响
文化发展公司是公司与通州商务园共同投资设立的公司，其经营宗旨是促进中国三网融合下网络视听文化产业基地的发展。合资公司的设立是为了便于推动由乐视网及北京市通州新城金融服务园区管理委员会发起的“中国（北京）网络视听产业基地”的项目开展。此基地的建设将引入处于网络视听产业上、中、下游产业链的各个知名优秀企业，积极创造网络视听媒体新格局、新机会、新方向。公司通过产业基地整合，可以快速对接并获取各类优质的资源，从而提升公司整体效益，构建公司稳定快速成长的长效格局，进而为广大股东创造更大价值。
文化发展公司自设立以来一直由公司经营，随着项目的实施，需要较大规模的资金投入，且面临业务早期回报低于投入的局面，故公司计划联合关联方乐视
控股，借助其充裕的现金储备，缓解公司在项目实施过程中的资金投入压力，降低投资风险。本次资产转让有利于增强文化发展公司的经营活力，本次资产转让符合公司中长期的发展规划，符合公司及全体股东利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 404.89万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-01-29 |
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| 甲公司 | 乐视网 |
| 乙公司 | 乐视控股(北京)有限公司 |
| 定价依据 | 本次设立合资公司，本着平等互利的原则，出资双方经友好协商，以等价现
金形式出资。 |
| 交易简介 | 一、对外投资暨关联交易概述
1、对外投资暨关联交易的基本情况
依据乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）长期发展战略规划及实际经营需要，公司于2014 年1 月27 日与乐视控股
（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）签订了《出资协议书》，双方拟分别出资，共同设立“乐视体育文化产业发展（北京）有限公司”（暂定名）、“乐视云计算有限公司”(暂定名)。乐视控股为公司实际控制人、董事长兼总经理贾跃亭先生控制及贾跃芳参股的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次共同投资事项构成关联交易。
2、联合关联方共同投资的优势
公司本次拟对外投资开展的业务为体育产业运营平台及云视频开放平台业务，体育业务未来发展的重要趋势将是：产业化、职业化、市场化、互联网化；云视频开放平台业务所面对的市场空间则将是整个互联网网站的视频化，将来的
视频处理（拍、传、转、存、分、发、播），质量分析等视频服务都将通过互联网云端解决。面对前述的产业前景，公司需要积极做好产业布局，不断构建和完善乐视生态体系，但是鉴于上述两项业务当前尚属于前期培育阶段，需要较大规模的资金投入，且很可能面临业务早期回报远低于投入的局面，故本次公司计划联合关联方乐视控股共同投资。引入乐视控股联合投资，借助其充裕的现金储备，有助于缓解公司对于培育型业务的资金投入压力，降低投资风险，促进乐视生态体系的良性发展。同时，有助于合资公司高级管理人员以及核心人员的考核奖励机制的建立，打造科学的激励体系，以保证未来管理层及核心人员的长期稳定。
二、对外投资的目的和对公司的影响
1、设立乐视体育文化产业发展（北京）有限公司的目的及影响
体育文化事业作为公司的战略业务，为进一步开拓体育内容建设、体育营销、体育赛事、赛事策划及体育类国际交流等相关体育文化事业，完善公司体育
文化事业的战略布局，公司拟与乐视控股设立合资公司“乐视体育文化产业发展（北京）有限公司”，依托双方现有体育内容、品牌营销及资金等储备，加速推进公司体育文化事业的发展。合资公司将作为公司的体育文化事业的运营主体在全国开展业务，加快公司在体育文化产业的布局，把握互联网体育文化事业的发展趋势。合资公司的设立，对于完善公司在体育文化产业的布局，保持公司业务的快速发展具有积极和深远的意义，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要。
2、设立乐视云计算有限公司的目的及影响
云计算被视为信息技术的第三次浪潮，是未来新一代信息技术变革、IT应用
方式变革的核心，将带来工作方式和商业模式的根本性改变。公司致力于打造的云视频平台，将提供视频管理（包括上传、存储、转码、分发），播放下载（含各终端适配），监控，质量分析等一站式的视频服务。为了构建起强大的云视频平台，推动中国网站视频化，打造领先的云计算基础服务平台，公司拟在现有云视频业务的基础上，与乐视控股分别出资，共同设立“乐视云计算有限公司”。合资公司将作为公司的云计算业务的运营主体在全国开展业务，为其他网站和企业提供视频存储、视频管理等云视频业务，并在此基础上，致力于提供完整的云计算基础服务。公司认为本次投资合作能有效提升公司的战略发展空间，将为公司带来更多的发展契机及更多的利润增长点，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 1000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-01-29 |
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| 甲公司 | 乐视网 |
| 乙公司 | 乐视控股(北京)有限公司 |
| 定价依据 | 本次设立合资公司，本着平等互利的原则，出资双方经友好协商，以等价现
金形式出资。 |
| 交易简介 | 一、对外投资暨关联交易概述
1、对外投资暨关联交易的基本情况
依据乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）长期发展战略规划及实际经营需要，公司于2014 年1 月27 日与乐视控股
（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）签订了《出资协议书》，双方拟分别出资，共同设立“乐视体育文化产业发展（北京）有限公司”（暂定名）、“乐视云计算有限公司”(暂定名)。乐视控股为公司实际控制人、董事长兼总经理贾跃亭先生控制及贾跃芳参股的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次共同投资事项构成关联交易。
2、联合关联方共同投资的优势
公司本次拟对外投资开展的业务为体育产业运营平台及云视频开放平台业务，体育业务未来发展的重要趋势将是：产业化、职业化、市场化、互联网化；云视频开放平台业务所面对的市场空间则将是整个互联网网站的视频化，将来的
视频处理（拍、传、转、存、分、发、播），质量分析等视频服务都将通过互联网云端解决。面对前述的产业前景，公司需要积极做好产业布局，不断构建和完善乐视生态体系，但是鉴于上述两项业务当前尚属于前期培育阶段，需要较大规模的资金投入，且很可能面临业务早期回报远低于投入的局面，故本次公司计划联合关联方乐视控股共同投资。引入乐视控股联合投资，借助其充裕的现金储备，有助于缓解公司对于培育型业务的资金投入压力，降低投资风险，促进乐视生态体系的良性发展。同时，有助于合资公司高级管理人员以及核心人员的考核奖励机制的建立，打造科学的激励体系，以保证未来管理层及核心人员的长期稳定。
二、对外投资的目的和对公司的影响
1、设立乐视体育文化产业发展（北京）有限公司的目的及影响
体育文化事业作为公司的战略业务，为进一步开拓体育内容建设、体育营销、体育赛事、赛事策划及体育类国际交流等相关体育文化事业，完善公司体育
文化事业的战略布局，公司拟与乐视控股设立合资公司“乐视体育文化产业发展（北京）有限公司”，依托双方现有体育内容、品牌营销及资金等储备，加速推进公司体育文化事业的发展。合资公司将作为公司的体育文化事业的运营主体在全国开展业务，加快公司在体育文化产业的布局，把握互联网体育文化事业的发展趋势。合资公司的设立，对于完善公司在体育文化产业的布局，保持公司业务的快速发展具有积极和深远的意义，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要。
2、设立乐视云计算有限公司的目的及影响
云计算被视为信息技术的第三次浪潮，是未来新一代信息技术变革、IT应用
方式变革的核心，将带来工作方式和商业模式的根本性改变。公司致力于打造的云视频平台，将提供视频管理（包括上传、存储、转码、分发），播放下载（含各终端适配），监控，质量分析等一站式的视频服务。为了构建起强大的云视频平台，推动中国网站视频化，打造领先的云计算基础服务平台，公司拟在现有云视频业务的基础上，与乐视控股分别出资，共同设立“乐视云计算有限公司”。合资公司将作为公司的云计算业务的运营主体在全国开展业务，为其他网站和企业提供视频存储、视频管理等云视频业务，并在此基础上，致力于提供完整的云计算基础服务。公司认为本次投资合作能有效提升公司的战略发展空间，将为公司带来更多的发展契机及更多的利润增长点，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-11 |
|---|
| 甲公司 | 乐视网 |
| 乙公司 | 乐视影业(北京)有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定协议价款，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。 |
| 交易简介 | 乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”、“公司”）全资子公司乐视网（天津）信息技术有限公司（以下简称“乐视网天津”）与乐视影业（北京）有限公司（以下简称“乐视影业”）于2013年12月10日在北京签署了《信息网络传播权独占专有许可使用协议》，双方经充分协商，乐视影业将电影《小时代》、《小时代：青木时代》独占专有信息网络传播权授予乐视网天津，授权使用费按照最终的合计票房收入阶梯定价，截至目前两部影片的票房收入合计约为8亿元，对应的授权使用费为1200万元。若后续票房收入增加，则授权使用费相应提升，最终的授权使用费不超过1400万元。
乐视影业（北京）有限公司（以下简称“乐视影业”）为公司控股股东及实际控制人贾跃亭先生控制的企业，乐视影业法定代表人贾跃亭先生为公司控股股东及实际控制人，公司董事邓伟先生为乐视影业董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定，乐视影业为本公司的关联法人。本次交易构成关联交易。
2013年12月10日，公司第二届董事会召开第二十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次关联交易，关联董事贾跃亭先生、邓伟先生已回避表决。公司独立董事已对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。2013年12月10日，公司第二届监事会召开第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次交易事项。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 |
| 交易类别 | 许可协议 |
| 交易金额 | 1200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-18 |
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| 甲公司 | 乐视网 |
| 乙公司 | 乐果文化传媒(北京)有限公司 |
| 定价依据 | 本次关联交易遵循公允、合理的定价原则，经双方协商定价。 |
| 交易简介 | 公司早在2011年便启动了“自制”这一战略重点，意在增强自身“造血”，自制战略共由三大部分组成，包括自制栏目、自制网络剧和微电影，此前推出的自制内容取得了良好的反响，如《东北往事之黑道风云20年》、《女人帮妞儿》、《我怀了你的孩子》、《我叫郝聪明》等。通过自制战略的实施，公司不仅占有影视产业链上、中、下游的外部资源优势，更加具备影视资源自产能力，进一步巩固公司国内最全正版影视平台的行业地位，公司本次购买剧本也是为了可以更好地推进公司的网络剧制作业务，可以制作出更为优质的作品，提升公司的网站流量以及用户认可度，提高广告收入，增强公司自制业务的变现能力，这将对公司的网站业务发展产生积极的影响。
本项关联交易的交易额预计达到300万元，对公司财务状况不构成重大影响。 |
| 交易类别 | 许可协议 |
| 交易金额 | 300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-02 |
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| 甲公司 | 乐视网 |
| 乙公司 | 乐视控股(北京)有限公司 |
| 定价依据 | 本次增资的交易价格定价原则为：对乐视致新截至2012年12月31日全部资产及相关负债，包括流动资产、非流动资产（固定资产、无形资产、递延所得税资产）、流动负债和非流动负债进行评估后，经双方协商后确定。 |
| 交易简介 | 乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）控股子公司乐视致新电子科技（天津）有限公司（系公司控股子公司，以下简称“乐视致新”）各方股东协商同意，乐视网、乐视控股（北京）有限公司（系公司同一控制人下的关联公司，以下简称“乐视控股”）及深圳市冠鼎建筑工程有限公司（以下简称“冠鼎工程”）拟分别用现金方式对乐视致新进行增资，以增强乐视TV业务独立发展、提升业绩的能力。乐视网、乐视控股、北京贝眉鸿科技有限公司与冠鼎工程于2013年3月30日签订了《关于乐视致新电子科技（天津）有限公司之增资协议》。
投资标的的基本情况
(一)投资标的基本情况
拟增资公司名称：乐视致新电子科技（天津）有限公司
拟增资公司注册地址：天津生态城动漫中路126号动漫大厦B1区二层201-427
法定代表人：贾跃亭
注册资本：人民币10,306.1224万元
经营范围：信息技术服务；从事广告业务；硬盘播放器的生产和销售；电子产品、机电设备（小轿车除外）的技术开发和销售；货物及技术进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有关专营规定的按规定办理。）
与公司关系：系公司控股子公司（公司持有其股权70.56%）
目前，乐视致新公司具备独立经营乐视TV全业务线的能力，全权开展乐视TV相关的产品研发、设计、运营及销售等互联网电视业务。
（二）投资标的股权结构
乐视致新注册资本为人民币10,306.1224万元，由乐视网、乐视控股、北京贝眉鸿科技有限公司合法持有。乐视致新的控股股东为乐视网，持有乐视致新的70.56%的股权。
出资方式
1、乐视网拟以自有资金10,000.0000万元（货币）对乐视致新增资，其中3,135.5937万元作为出资额，余额6,864.4063计入资本公积。
2、乐视控股拟以其自有资金8,744.1720万元（货币）对乐视致新增资，其中2,713.1030万元作为出资额，余额6,031.0690计入资本公积。
3、深圳市冠鼎建筑工程有限公司拟以其自有资金13,127.7930万元（货币）对乐视致新增资，其中4,038.7048万元作为出资额，余额9,089.0882万元计入资本公积。
4、北京贝眉鸿科技有限公司放弃为实现本次投资而涉及的优先认缴出资的权利。
增资目的
公司在视频行业内率先建立了“平台+内容+终端+应用”的全产业链经营模式，其中硬件产品是公司“终端”战略的核心方面。乐视网将乐视致新作为开展终端战略的重要平台，通过本次增资可以，使其具备独立面向市场的竞争能力，
为其独立经营、提升股东价值奠定了基础。增资完成后，乐视致新将专注于乐视TV终端业务，独立开展与其相关的TV产品研发、设计、运营和销售等互联网电视业务。
本次增资基于乐视致新的稳定发展，对其加大投入，以加快乐视TV业务的整合，提高乐视致新的业务规模，推动互联网电视业务的迅速发展。
对公司的影响
（1）乐视致新的本次增资是鉴于主营业务的开展情况及其对于资金的使用进度安排，结合公司对于其估值的增值考虑及对公司估值的判断，引进战略投资方的方式进行融资，本次增资的资金用于补充乐视致新的流动资金。乐视致新并
非资本密集型企业，本次增资将基本满足乐视致新资金的需求，有利于乐视致新业务的快速发展。在合并报表范围内，相当于公司净增加了21,871.97万元的现金流，这在整体上有利于改善公司的现金流状况，更好的推动公司各项主营业务的开展，促进公司进一步打造“内容+平台+终端+应用”的全生态产业链。
（2）互联网电视行业具备较好的市场前景，乐视网通过前期的陆续投入，已具备较强的先发优势。本次增资有利于该业务更加专注和独立，有利于吸引更多优秀的人才，有利于业务规模的进一步扩张，有利于市场推广，有利于乐视TV
业务的快速发展，有利于进一步提升市场占有率，为股东带来更多的投资回报。
（3）乐视致新为计算机及相关设备制造业的企业，其主要产品为互联网精神+世界级品质+完整价值链的“乐视生态”=乐视超级电视和机顶盒，其内容、应用、终端、平台等一个完整价值链的生态系统都是无与伦比的。上述融资行为
将进一步促进公司战略级产品乐视TV?超级电视的推出，集合各方优势力量推动
公司“内容+平台+终端+应用”全产业链业务体系的持续开展。
（4）本次增资完成后,公司持有乐视致新51.54%股权,仍为控股股东,对本公司持续经营能力及资产状况没有不良影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 甲公司 | 乐视网 |
| 乙公司 | 乐视致新电子科技（天津）有限公司 |
| 定价依据 | 在本次增资前，乐视致新系由乐视网出资100万元设立的尚未开展任何业务
的全资子公司,在评估基准日该公司账面净资产100万元，无经营性业务和经营性资产，出资前乐视致新按照账面净资产确认公司整体估值。在出资过程中，乐视网履行了必备的评估程序，双方以公允价值确认在乐视致新的出资对价，不存在损害上市公司利益的情形。 |
| 交易简介 | 对外投资情况概述
1、对外投资的基本情况
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）
拟用与乐视TV业务相关的资产及部分现金对乐视致新电子科技（天津）有限公司（系公司全资子公司，以下简称“乐视致新”）进行增资，乐视控股（北京）有限公司（系公司控股股东控制的公司，以下简称“乐视控股”）拟用现金方式对乐视致新进行增资，以增强乐视TV业务独立发展、提升业绩的能力。
2、本次对外投资的审批程序
乐视网于2012年8月21日召开了公司第一届董事会第四十八次会议，关联董事贾跃亭回避表决，审议通过了《关于对乐视致新电子科技（天津）有限公司增
资的议案》。本项交易全体独立董事事前认可并发表了此次交易公平、合理，程序合法有效，不会损害上市公司利益，公司本次与关联方共同投资系偶发性关联交易，未违背公司的相关承诺事项，同意此次交易的独立意见。
本次对乐视致新增资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
根据《公司章程》规定，本次对乐视致新增资的事项在董事会审批权限内，
无需提交股东大会审议批准。
本次增资的其他具体细节将以当地工商部门的最终审核为准，相关事宜公司
将在定期报告中予以披露。
增资目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资目的公司在视频行业内率先建立了“平台+内容+终端+应用”的全产业链经营模式，其中硬件产品是公司“终端”战略的核心方面。乐视网将乐视致新作为开展终端战略的重要平台，通过本次增资可以将乐视TV业务相关的经营性资产注入到乐视致新公司，使其具备独立面向市场的竞争能力，为其独立经营、提升股东价值奠定了基础。增资完成后，乐视致新将专注于乐视TV终端业务，独立开展与乐视TV相关的产品研发、设计、运营和销售等互联网电视业务。本次增资基于乐视致新的稳定发展，对其加大投入，以加快乐视TV业务的整
合，提高乐视致新的业务规模，推动互联网电视业务的迅速发展。
2、存在的风险公司已就乐视TV相关业务后续经营状况进行了审慎测算并判断具有良好的发展前景，具备可行性。但是由于宏观经济运行及行业市场环境具有不确定性，本次增资后，乐视致新仍然存在收益产生时间不确定和实际收益未达到预期水平的风险。
互联网电视业务是公司的重要战略之一，具有一定的市场门槛且竞争趋为激
烈，为此公司长久以来始终保持前瞻性的市场研判，针对互联网电视业务的各环节制定了具体的实施方案，使公司树立了在互联网电视领域的竞争力，防范了一定经营风险。
3、对公司的影响
（1）乐视致新注册在天津中新生态城，享受注册地的税收优惠政策，增资
后乐视致新独立经营、独立创造效益，将有利于提高公司整体经营效率、节约各项运营成本，实现公司股东权益的最大化。
（2）互联网电视行业具备较好的市场前景，乐视网通过前期的陆续投入，
已具备较强的先发优势。本次资产注入有利于该业务更加专注和独立，有利于业务规模的进一步扩张，有利于产品研发和市场推广，有利于乐视TV业务的快速发展，有利于进一步提升市场占有率，为股东带来更多的投资回报。
（3）本次投资规模占公司合并报表资产规模的比例不到5%，对母公司现有
资产结构不构成重大影响。本次投资不会对公司合并报表利润产生实质影响，但长期将对公司提高资本运作水平，增加盈利能力，推动产业发展产生积极影响。
（4）增资完成后，乐视致新独立经营乐视TV业务，形成一个完整的业务链
条，具备完整估值的基础，有利于吸引其他战略投资者进行战略投资，共同做大做强乐视TV业务。
（5）增资完成后，乐视致新独立运营、独立进行考核，并可以进行有效的
团队管理和激励，有利于招聘到更优秀的管理和技术人才加盟。
（6）增资完成后，如遇乐视致新引入其他战略投资者时，乐视网将继续保
持对乐视致新的控股地位。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 10100万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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