| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
2014年8月25日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过公司拟向董事长、实际控制人郭留希先生非公开发行A股股票7,000万股。同日，公司于郑州和郭留希先生签署了《郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购合同》。
二、交易目的及对公司影响
（一）本次交易的目的
公司通过本次非公开发行股票募集资金投资于“年产3.5亿米微米钻石线扩产项目”以及“补充流动资金”项目，有利于进一步巩固公司在微米钻石线领域的竞争地位，有利于优化公司资产结构，降低公司资产负债率、财务成本与偿债风险，提升公司盈利能力。
为确保公司本次非公开发行股票项目的顺利实施，加快推进公司本次募投项目的投资建设，有效改善公司财务状况，实现全体股东的利益最大化，公司实际控制人郭留希先生作为认购方以现金方式认购了本次非公开发行的全部股份。
（二）本次交易对公司的影响
1、本次发行后业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构变动情况
（1）发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划
本次非公开发行后，公司业务及资产不存在整合计划。
（2）发行后上市公司章程变化情况
本次非公开发行后，《公司章程》除对公司的注册资本和股本结构进行调整外，暂无其他调整计划。公司将在完成本次非公开发行股票后，根据股本及其他变化情况对公司章程进行相应的修改，并办理工商变更登记。
（3）发行后上市公司股东结构变化情况
本次非公开发行股票前，公司总股本为60,800万股，控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）持有公司股份数量为24,660万股，占总股本的40.56%。
本次发行后，公司总股本将增加为67,800万股，发行后河南华晶持有的本公司的股份比例将下降为36.37%，仍然为公司的控股股东，实际控制人郭留希先生通过河南华晶间接持有公司36.37%的股份，直接持有公司10.32%的股份，合计持有46.70%股份，公司的实际控制人仍为郭留希，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
（4）发行后上市公司高管人员结构变化情况
本次非公开发行后，公司不会因本次发行对高管人员进行调整，亦不会导致公司高管人员结构发生重大变化。
（5）本次发行对公司业务收入结构的影响
本次非公开发行完成后，募集资金将用于公司主营业务，相关项目实施完成后带来的收入仍为主营业务收入，业务收入结构不会因本次非公开发行发生重大变化。
2、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
（1）对财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，资产负债率将下降，营运资金更加充足，有利于提高公司的资金实力和偿债能力，降低财务风险，增强本公司持续发展能力。
（2）对盈利能力的影响
本次非公开发行募集资金投资项目前景良好，本次募集资金投资的实施将对本公司提高主营业务收入及盈利能力、优化业务结构起到有力的推动作用，使本公司竞争能力得到有效的提升。
（3）对现金流量的影响
本次非公开发行将使公司筹资活动现金流入大幅度增加，募集资金投入使用后，投资活动现金流出量将相应大幅增加。随着项目的实施，其带来的经营活动现金流入量将逐年提升，公司现金流状况和经营情况将得到改善，降低公司的融资风险与成本。 |
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