| 关联交易 公告日期:2014-08-30 |
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| 甲公司 | 海航投资 |
| 乙公司 | 海航置业控股(集团)有限公司、海航实业集团有限公司、海航集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、 合作概述
为了推动公司实施战略转型，启动基金业务，亿城投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“亿城投资”）拟与中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）、中信信托之全资子公司中信聚信（北京）资本管理有限公司（以下简称“中信聚信”）签订《合作协议》，公司与中信聚信以50%：50%的股权比例合作成立基金管理公司，并由基金管理公司作为普通合伙人发起设立一个或多个有限合伙形式的基金，投资于中国境内具有成长空间和盈利能力的优势产业。上述基金管理公司设立的首支基金深圳中亿城信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“有限合伙”、“合伙基金”）拟与海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）、海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）、海航置业控股（集团）有限公司（以下简称“海航置业”）、海航置业全资子公司天津长安投资管理有限公司（以下简称“项目公司”、“天津长安投资”）签订《框架合作协议》，有限合伙以12.15亿元收购项目公司100%股权，并向项目公司提供4.85亿元委托贷款用于清偿项目公司原有负债，从而实现对项目公司持有的海航实业大厦项目的持有及运营。未来有限合伙可通过市场化方式或海航集团兜底收购方式（触发约定条件时）处置项目公司股权和债权，并向各方分配投资收益。各方就股权收购、委托贷款、投资退出等相关事宜进行了约定。
此外，各方拟签订相关配套协议，就本次交易相关的具体事宜进行约定。
根据协议约定，有限合伙的B类有限合伙份额不少于2亿份，由本公司及关联方或员工认购，劣后于A类有限合伙份额受偿。本公司拟出资不超过2亿元认购B类有限合伙份额。如果未来本公司的董事、监事及高级管理人员等关联自然人也参与认购，将构成关联自然人与本公司的关联共同投资行为，届时公司将按照相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务。
本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作目的、对公司及公司财务的影响
（一） 本次合作目的和对公司的影响
公司正在推进以金融投资平台为目标的战略转型，计划以信托、基金为依托，开展包括不动产投资管理在内的金融投资业务，实现从“开发商”到“投资商”的转变，打开公司的发展空间，提高公司的经营效率和盈利能力，为股东创造更好的回报。本次合作即是公司战略转型落地的重要措施。在本次合作中，公司与优质外部机构中信信托合作设立合伙基金，双方合力配置优质资源和专业力量，建立市场化投资标准，开展专业化运营管理。合伙基金以募集资金收购项目公司持有的优质资产海航实业大厦项目。海航实业大厦项目地理位置优越，交易价格合理，具有良好的盈利前景。在约定期限内，有限合伙通过约定方式退出目标资产，实现投资收益并向投资人进行分配。上述合作模式可有效结合中信信托的强大金融资源和公司的专业管理能力，实现强强联合、资源互补，有助于公司开展基金业务。
同时，这对公司而言也是一次新的商业模式和盈利模式的探索。在本次合作中，公司担任了基金管理公司股东、B类有限合伙人、项目公司财务顾问等多种角色，从而分享目标资产升值的收益，并获得财务顾问费，从不同角度增加公司的收入来源和盈利点，丰富公司的商业模式，推动公司实施战略转型。综上所述，公司本次借助优质外部机构的力量启动该基金业务，符合公司的整体发展战略，有利于丰富公司的业务结构，增加公司的收益来源，提升公司的综合竞争实力，为公司的战略转型和可持续发展提供有力保障。
（二） 本次合作对公司财务的影响
本公司与中信信托对基金管理公司实施共同控制，根据企业会计准则的相关规定，本公司对基金管理公司实行权益法核算，不纳入合并报表范围。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产,关联双方共同投资,提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 171000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-30 |
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| 甲公司 | 海航投资 |
| 乙公司 | 海航机场控股(集团)有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、 关联交易概述
因公司债券发行需要，2014年8月29日，公司与海航机场控股（集团）有限公司（以下简称“海航机场控股”）签订了《亿城投资集团股份有限公司公司债券担保合同》，海航机场控股为公司发行公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币10亿元（含10亿元），具体以公司债券实际发行额度为准；保证期间为自本次发行公司债券完成之日起至本次发行公司债券到期日后六个月止；本次担保为无偿担保，也不要求公司提供反担保。
本公司与海航机场控股的实际控制人均为海南航空股份有限公司工会委员会，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。2014年8月29日，公司第六届董事会临时会议对本次关联交易进行了审议和表决。关联董事朱卫军、严谨、王人风、戴美欧按照相关规定回避了表决，其余三名非关联董事一致表决同意审议事项。公司独立董事事前审查认可了本次关联交易，并发表了独立意见。
公司2014年5月26日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了公司发行公司债券的相关议案，授权董事会或董事会授权人士确定本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式（具体内容详见公司2014年4月28日、5月27日分别披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十一次会议决议公告》、《二Ｏ一四年第二次临时股东大会决议公告》），因此，本次交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、交易目的和对上市公司的影响
公司本次发行公司债券由关联方提供增信担保，有利于降低公司债券的融资成本，提高公司债券的发行效率，符合公司和全体股东的利益。
本次担保为无偿担保，也不要求公司提供反担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 100000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-06-06 |
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| 甲公司 | 海航投资 |
| 乙公司 | 渤海国际信托有限公司 |
| 定价依据 | 本公司与渤海信托、特华控股共同出资设立本源基金管理有限责任公司，各出资人根据出资额享有相应比例的股东权益，交易定价公允、合理。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
为多方式推动公司基金业务进展，进一步实施公司发展战略转型，亿城投资集团股份有限公司(以下简称“亿城投资”、“本公司”或“公司”)拟与渤海国际信托有限公司(以下简称“渤海信托”)、特华投资控股有限公司(以下简称“特华控股”)共同出资设立本源基金管理有限责任公司(暂用名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“本源基金”)，本源基金注册资本拟为2亿元，其中本公司拟以自有资金出资6000万元并持有本源基金30%股权。
渤海信托与本公司的控股股东均为海航资本控股有限公司，因此渤海信托属于本公司的关联方。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
2014年6月5日，公司第六届董事会临时会议对本次关联交易进行了审议和表决。公司董事朱卫军、严谨、王人风、戴美欧属于本次交易的关联董事，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定回避了表决，其余三名非关联董事表决同意该议案，同意授权公司管理层与有关发起人协调制订并签署本源基金《发起人协议》、《公司章程》等与公司设立有关的文件，并根据法律法规及《发起人协议》开展本源基金的申报和筹建工作。公司独立董事事前审查认可了本次关联交易，并发表了独立意见。
本次交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本源基金的设立需获得中国证监会批准。
二、交易目的和对上市公司的影响
公司与渤海信托、特华控股共同设立本源基金，渤海信托作为主要发起人，有利于满足《证券投资基金法》、《基金公司管理办法》等相关法律法规对设立基金管理公司所规定的条件，进而推动本源基金顺利设立。渤海信托具有丰富的资产管理经验，有助于本源基金业务开展和长期发展。
公司正在实施发展战略转型，确定了以信托、基金为依托，以金融投资业务为核心业务的整体发展方向。本次参股设立本源基金管理公司，是公司以多种方式推进基金业务进展、落实公司发展战略转型的一部分，有利于提升公司的核心竞争力并最终实现上市公司全体股东的利益最大化。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 20000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-07 |
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| 甲公司 | 海航投资 |
| 乙公司 | 海航资本控股有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航酒店控股集团有限公司、扬子江地产集团有限公司、北京燕京饭店有限责任公司、海南海航航空信息系统有限公司、中国新华航空集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次增资价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告确认的渤海信托净资产评估值确定。本次评估采用收益法评估结果作为评估结论，在评估基准日2013年9月30日，渤海信托的净资产账面值为315,549.85万元，评估值为712,636.03万元，折合每单位注册资本为3.56元，公司本次增资的总价款为275,900万元。 |
| 交易简介 | 一、 关联交易概述
为了实施公司发展战略调整，丰富公司的业务范围，提高公司的盈利能力，为公司未来发展创造更为广阔的空间，公司拟使用本次非公开发行募集的部分资金向渤海信托增资。2014年3月6日，公司、渤海信托、渤海信托现有股东、中国新华航空集团有限公司（以下简称“新华航空”）等各方签订了《亿城集团股份有限公司2013年非公开发行股票之附条件生效的增资扩股协议》（以下简称“《增资扩股协议》”）。
渤海信托目前的注册资本为200,000万元，公司拟对其增加注册资本77,500万元。渤海信托原股东同意放弃认缴新增注册资本的优先权。增资完成后，公司的持股比例为27.93%。本次增资价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告确认的渤海信托净资产评估值确定。在评估基准日2013年9月30日，渤海信托的净资产账面值为315,549.85万元，评估值为712,636.03万元，折合每单位注册资本为3.56元，公司本次增资的总价款为275,900万元。
二、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响
（一） 交易目的和对上市公司的影响
公司正在实施发展战略调整，计划打造成为金融投资平台。本次向渤海信托进行增资，有助于公司实施战略调整，有利于提升公司的核心竞争力，分散单一主业的经营风险，实现公司经营业绩的稳定增长，提升上市公司持续盈利能力，并最终实现公司全体股东的利益最大化。
（二） 存在的风险
近年来，信托行业的市场竞争逐渐加剧，国家相关行业监管政策也可能发生变化，可能对渤海信托的经营和发展造成不利影响。
本次非公开发行股票需经公司股东大会审议批准，同时，本次非公开发行方案尚需报中国证监会核准，本次募集资金主要投资项目“增资渤海信托”还需要经中国银监会批准后实施，存在不确定性风险。此外，在国家对房地产市场宏观调控的背景下，本次非公开发行可能需要通过其他相关部门的审批，是否能够获得核准或批准存在一定的不确定性。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 275900万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-26 |
|---|
| 甲公司 | 海航投资 |
| 乙公司 | 海航资本控股有限公司 |
| 定价依据 | 具体增资价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的以2013年9月30日为评估基准日的渤海信托评估报告确认的评估值确定。根据渤海信托资产状况及经营情况，预估渤海信托的整体价值为712,118.41万元（具体以正式出具的评估报告为准），折合每单位注册资本为3.56元，对渤海信托增资事项预计需要275,900万元。 |
| 交易简介 | 一、 关联交易概述
为了实施公司发展战略调整，丰富公司的业务范围，提高公司的盈利能力，为公司未来发展创造更为广阔的空间，公司拟使用本次非公开发行募集的部分资金向渤海信托增资。
渤海信托目前的注册资本为200,000万元，公司拟对其增加注册资本77,500万元，增资完成后，公司的持股比例为27.93%，具体增资价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的以2013年9 月30日为评估基准日的渤海信托评估报告确认的评估值确定。根据渤海信托资产状况及经营情况，预估渤海信托的整体价值为712,118.41万元（具体以正式出具的评估报告为准），折合每单位注册资本为3.56元，对渤海信托增资事项预计需要275,900万元。截至本公告日，渤海信托的资产评估工作尚未完成，各方尚未签署相关协议。待渤海信托评估工作完成后，公司将按照相关规定履行审议程序及签署相关协议，并履行信息披露义务。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
公司正在实施发展战略调整，计划打造成为金融投资平台。本次向渤海信托进行增资，有助于公司实施战略调整，有利于提升公司的核心竞争力，分散单一主业的经营风险，实现公司经营业绩的稳定增长，提升上市公司持续盈利能力，并最终实现上市公司全体股东的利益最大化。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 275900万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-26 |
|---|
| 甲公司 | 海航投资 |
| 乙公司 | 海口美兰国际机场有限责任公司 |
| 定价依据 | 具体增资价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的以2013年9月30日为评估基准日的渤海信托评估报告确认的评估值确定。根据渤海信托资产状况及经营情况，预估渤海信托的整体价值为712,118.41万元（具体以正式出具的评估报告为准），折合每单位注册资本为3.56元，对渤海信托增资事项预计需要275,900万元。 |
| 交易简介 | 一、 关联交易概述
为了实施公司发展战略调整，丰富公司的业务范围，提高公司的盈利能力，为公司未来发展创造更为广阔的空间，公司拟使用本次非公开发行募集的部分资金向渤海信托增资。
渤海信托目前的注册资本为200,000万元，公司拟对其增加注册资本77,500万元，增资完成后，公司的持股比例为27.93%，具体增资价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的以2013年9 月30日为评估基准日的渤海信托评估报告确认的评估值确定。根据渤海信托资产状况及经营情况，预估渤海信托的整体价值为712,118.41万元（具体以正式出具的评估报告为准），折合每单位注册资本为3.56元，对渤海信托增资事项预计需要275,900万元。截至本公告日，渤海信托的资产评估工作尚未完成，各方尚未签署相关协议。待渤海信托评估工作完成后，公司将按照相关规定履行审议程序及签署相关协议，并履行信息披露义务。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
公司正在实施发展战略调整，计划打造成为金融投资平台。本次向渤海信托进行增资，有助于公司实施战略调整，有利于提升公司的核心竞争力，分散单一主业的经营风险，实现公司经营业绩的稳定增长，提升上市公司持续盈利能力，并最终实现上市公司全体股东的利益最大化。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 275900万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-26 |
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| 甲公司 | 海航投资 |
| 乙公司 | 海航酒店控股集团有限公司 |
| 定价依据 | 具体增资价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的以2013年9月30日为评估基准日的渤海信托评估报告确认的评估值确定。根据渤海信托资产状况及经营情况，预估渤海信托的整体价值为712,118.41万元（具体以正式出具的评估报告为准），折合每单位注册资本为3.56元，对渤海信托增资事项预计需要275,900万元。 |
| 交易简介 | 一、 关联交易概述
为了实施公司发展战略调整，丰富公司的业务范围，提高公司的盈利能力，为公司未来发展创造更为广阔的空间，公司拟使用本次非公开发行募集的部分资金向渤海信托增资。
渤海信托目前的注册资本为200,000万元，公司拟对其增加注册资本77,500万元，增资完成后，公司的持股比例为27.93%，具体增资价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的以2013年9 月30日为评估基准日的渤海信托评估报告确认的评估值确定。根据渤海信托资产状况及经营情况，预估渤海信托的整体价值为712,118.41万元（具体以正式出具的评估报告为准），折合每单位注册资本为3.56元，对渤海信托增资事项预计需要275,900万元。截至本公告日，渤海信托的资产评估工作尚未完成，各方尚未签署相关协议。待渤海信托评估工作完成后，公司将按照相关规定履行审议程序及签署相关协议，并履行信息披露义务。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
公司正在实施发展战略调整，计划打造成为金融投资平台。本次向渤海信托进行增资，有助于公司实施战略调整，有利于提升公司的核心竞争力，分散单一主业的经营风险，实现公司经营业绩的稳定增长，提升上市公司持续盈利能力，并最终实现上市公司全体股东的利益最大化。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 275900万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-26 |
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| 甲公司 | 海航投资 |
| 乙公司 | 扬子江地产集团有限公司 |
| 定价依据 | 具体增资价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的以2013年9月30日为评估基准日的渤海信托评估报告确认的评估值确定。根据渤海信托资产状况及经营情况，预估渤海信托的整体价值为712,118.41万元（具体以正式出具的评估报告为准），折合每单位注册资本为3.56元，对渤海信托增资事项预计需要275,900万元。 |
| 交易简介 | 一、 关联交易概述
为了实施公司发展战略调整，丰富公司的业务范围，提高公司的盈利能力，为公司未来发展创造更为广阔的空间，公司拟使用本次非公开发行募集的部分资金向渤海信托增资。
渤海信托目前的注册资本为200,000万元，公司拟对其增加注册资本77,500万元，增资完成后，公司的持股比例为27.93%，具体增资价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的以2013年9 月30日为评估基准日的渤海信托评估报告确认的评估值确定。根据渤海信托资产状况及经营情况，预估渤海信托的整体价值为712,118.41万元（具体以正式出具的评估报告为准），折合每单位注册资本为3.56元，对渤海信托增资事项预计需要275,900万元。截至本公告日，渤海信托的资产评估工作尚未完成，各方尚未签署相关协议。待渤海信托评估工作完成后，公司将按照相关规定履行审议程序及签署相关协议，并履行信息披露义务。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
公司正在实施发展战略调整，计划打造成为金融投资平台。本次向渤海信托进行增资，有助于公司实施战略调整，有利于提升公司的核心竞争力，分散单一主业的经营风险，实现公司经营业绩的稳定增长，提升上市公司持续盈利能力，并最终实现上市公司全体股东的利益最大化。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 275900万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-26 |
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| 甲公司 | 海航投资 |
| 乙公司 | 北京燕京饭店有限责任公司 |
| 定价依据 | 具体增资价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的以2013年9月30日为评估基准日的渤海信托评估报告确认的评估值确定。根据渤海信托资产状况及经营情况，预估渤海信托的整体价值为712,118.41万元（具体以正式出具的评估报告为准），折合每单位注册资本为3.56元，对渤海信托增资事项预计需要275,900万元。 |
| 交易简介 | 一、 关联交易概述
为了实施公司发展战略调整，丰富公司的业务范围，提高公司的盈利能力，为公司未来发展创造更为广阔的空间，公司拟使用本次非公开发行募集的部分资金向渤海信托增资。
渤海信托目前的注册资本为200,000万元，公司拟对其增加注册资本77,500万元，增资完成后，公司的持股比例为27.93%，具体增资价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的以2013年9 月30日为评估基准日的渤海信托评估报告确认的评估值确定。根据渤海信托资产状况及经营情况，预估渤海信托的整体价值为712,118.41万元（具体以正式出具的评估报告为准），折合每单位注册资本为3.56元，对渤海信托增资事项预计需要275,900万元。截至本公告日，渤海信托的资产评估工作尚未完成，各方尚未签署相关协议。待渤海信托评估工作完成后，公司将按照相关规定履行审议程序及签署相关协议，并履行信息披露义务。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
公司正在实施发展战略调整，计划打造成为金融投资平台。本次向渤海信托进行增资，有助于公司实施战略调整，有利于提升公司的核心竞争力，分散单一主业的经营风险，实现公司经营业绩的稳定增长，提升上市公司持续盈利能力，并最终实现上市公司全体股东的利益最大化。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 275900万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-26 |
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| 甲公司 | 海航投资 |
| 乙公司 | 海南海航航空信息系统有限公司 |
| 定价依据 | 具体增资价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的以2013年9月30日为评估基准日的渤海信托评估报告确认的评估值确定。根据渤海信托资产状况及经营情况，预估渤海信托的整体价值为712,118.41万元（具体以正式出具的评估报告为准），折合每单位注册资本为3.56元，对渤海信托增资事项预计需要275,900万元。 |
| 交易简介 | 一、 关联交易概述
为了实施公司发展战略调整，丰富公司的业务范围，提高公司的盈利能力，为公司未来发展创造更为广阔的空间，公司拟使用本次非公开发行募集的部分资金向渤海信托增资。
渤海信托目前的注册资本为200,000万元，公司拟对其增加注册资本77,500万元，增资完成后，公司的持股比例为27.93%，具体增资价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的以2013年9 月30日为评估基准日的渤海信托评估报告确认的评估值确定。根据渤海信托资产状况及经营情况，预估渤海信托的整体价值为712,118.41万元（具体以正式出具的评估报告为准），折合每单位注册资本为3.56元，对渤海信托增资事项预计需要275,900万元。截至本公告日，渤海信托的资产评估工作尚未完成，各方尚未签署相关协议。待渤海信托评估工作完成后，公司将按照相关规定履行审议程序及签署相关协议，并履行信息披露义务。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
公司正在实施发展战略调整，计划打造成为金融投资平台。本次向渤海信托进行增资，有助于公司实施战略调整，有利于提升公司的核心竞争力，分散单一主业的经营风险，实现公司经营业绩的稳定增长，提升上市公司持续盈利能力，并最终实现上市公司全体股东的利益最大化。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 275900万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-26 |
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| 甲公司 | 海航投资 |
| 乙公司 | 海航资本控股有限公司 |
| 定价依据 | 本次发行定价基准日为公司第六届董事会临时会议的决议公告日，即2013年12月25日；发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），即不低于3.06元/股。 |
| 交易简介 | 一、 关联交易概述
公司拟向包括公司控股股东海航资本控股有限公司（以下简称“海航资本”）在内的不超过十名特定投资者非公开发行股票。2013年12月24日，公司与控股股东海航资本签署了《亿城集团股份有限公司2013年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。本次非公开发行的股票数量总计不超过100,000万股（含100,000万股），海航资本认购金额不低于100,000万元。海航资本认购的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
海航资本为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，因此，本次交易构成关联交易。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
（一） 本次交易的目的
1. 加快公司发展战略调整，提升公司竞争优势
本次发行募集的部分资金将用于向渤海国际信托有限公司（以下简称“渤海信托”）增资，有助于公司实施发展战略调整，打造成为金融投资平台，丰富公司的业务范围，提高公司的盈利能力，为公司未来发展创造更为广阔的空间。
2. 改善公司财务结构，提升公司整体运营能力
本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的资产负债率将有所降低，资产结构得以优化，抗风险能力得以提高，为公司的健康、稳定发展奠定基础。
（二） 本次交易对公司的影响
1. 对公司股权结构的影响
本次非公开发行股票完成后，预计增加不超过100,000万股（含本数）有限售条件流通股（具体增加股数将在取得中国证监会发行核准批文后确定），导致公司股本结构和注册资本发生变化。公司需要根据发行结果修改公司章程所记载的股本结构及注册资本等相关条款。
本次非公开发行后，公司控股股东海航资本的控股权地位不会发生变化。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 100000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-03 |
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| 甲公司 | 海航投资 |
| 乙公司 | 海航实业有限公司 |
| 定价依据 | 本次委托贷款为信用贷款，公司与海航实业经友好协商，根据当前市场利率确定了本次贷款的交易价格。 |
| 交易简介 | 一、 关联交易概述
根据公司经营发展需要和资金安排，公司拟通过金融机构向公司关联方海航实业有限公司（以下简称“海航实业”）申请委托贷款，贷款金额不超过16亿元，贷款期限不超过4个月，贷款利率年化10%。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是为了满足公司经营发展的资金需要，有利于提高公司的资金筹措安排能力，符合公司和全体股东的利益。
本次委托贷款为信用贷款，参考市场利率确定贷款利率，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 160000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-05-18 |
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| 甲公司 | 海航投资 |
| 乙公司 | 乾通科技实业有限公司 |
| 定价依据 | 经交易各方协商，本次股权转让以经评估的渤海饭店公司净资产值为定价基础，确定交易价格为17,726.36万元。 |
| 交易简介 | 2012年5月17日，亿城集团股份有限公司（以下简称“本公司”）、本公司全资子公司北京万城置地房地产开发有限公司（以下简称“万城置地”）与乾通科技实业有限公司（以下简称“乾通实业”）签订《股权转让协议》，约定本公司和万城置地向乾通实业转让大连渤海饭店有限公司（以下简称“渤海饭店公司”）100%股权。经有证券期货业务资格的大华会计师事务所审计，截至2011年12月31日，渤海饭店公司总资产为27,249.14万元，净资产为15,766.31万元。经有证券期货业务资格的北京国友大正资产评估有限公司评估，以2011年12月31日为评估基准日，渤海饭店公司总资产账面价值27,249.14万元，评估值29,209.18万元，增值1,960.05万元，增值率7.19%；负债账面价值11,482.83万元，评估值11,482.83万元，增值为0万元，增值率0；净资产账面价值15,766.31万元，评估值17,726.36万元，增值1,960.05万元，增值率12.43%。本次股权转让以经评估的渤海饭店公司净资产值为定价基础，确定交易价格为17,726.36万元。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 17726.4万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-01-19 |
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| 甲公司 | 海航投资 |
| 乙公司 | 乾通科技实业有限公司 |
| 定价依据 | 经双方协商一致，以经审计的亿城教育净资产作为本次转让股权的交易价
格，即交易价款为59,917,037.24元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2010 年1 月18 日公司与乾通科技实业有限公司（以下简称“乾通实业”）
在北京市海淀区签订《股权转让协议》，以59,97,037.24 元的价格向乾通实业
转让公司全资子公司大连亿城教育投资有限公司（以下简称“亿城教育”）100%股权。
乾通实业为本公司控股股东,因此本次交易构成关联交易。
交易目的和对上市公司的影响
通过本次交易，公司将逐步退出教育产业，进一步聚焦于房地产开发业务。
本次交易以亿城教育经审计的净资产定价，不会对公司的利润产生影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 59917000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-09-12 |
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| 甲公司 | 海航投资 |
| 乙公司 | 北京新鸿基盛城置业集团有限公司 |
| 定价依据 | 经协商一致，以新鸿基盛城置业对项目公司的出资额作为本次转让股权的交易价格，以经审计的项目公司负债账面值作为本次转让债权的交易价格。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2009年9 月11 日，本公司之全资子公司北京亿城房地产开发有限公司、深圳市道勤投资有限公司与北京新鸿基盛城置业集团有限公司签订《关于转让北京西海龙湖置业有限公司股权及债权的协议》，以882,405,363.78元的总价款收购新鸿基盛城置业拥有的北京西海龙湖置业有限公司100%股权及债权的方式获得青龙湖项目。 因新鸿基盛城置业总裁刘昕是本公司独立董事，故《关于转让北京西海龙湖置业有限公司股权及债权的协议》的签署构成关联交易。
关联交易影响
此次收购新鸿基盛城置业拥有的北京西海龙湖置业有限公司100%股权及债权的方式而获得青龙湖项目，公司将新增37.79万平方米的土地储备。青龙湖项目属于青龙湖郊野休闲社区建设项目的一部分，环境优美，位置优越，符合公司确定的聚焦实惠高端产品的战略方向。本次收购青龙项目价格合理，近期项目周边成交地块的楼面地价已超过6000元/平方米。该项目的获取，将为未来几年公司业绩的稳定增长奠定良好的基础。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 882405000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-09-12 |
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| 甲公司 | 海航投资 |
| 乙公司 | 北京新鸿基盛城置业集团有限公司 |
| 定价依据 | 以该工程预算作为工程预估价款，为人民币428,154,336.22元。最终价款将根
据工程竣工验收后的结算价确定，在工程施工过程中产生的工程洽商单可以作为工程量调整和结算的依据。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2009年9月11日，本公司之全资子公司北京亿城房地产开发有限公司（以下简称
“北京亿城”）、深圳市道勤投资有限公司（以下简称“深圳道勤”）与北京新鸿基盛城置业集团有限公司（以下简称“新鸿基盛城置业”）签订《关于转让北京西海龙湖置业有限公司股权及债权的协议》，以收购新鸿基盛城置业拥有的北京西海龙湖置业有限公司（以下简称项目公司）100%股权及债权的方式获得青龙湖项目。在《关于转让北京西海龙湖置业有限公司股权及债权的协议》之项目公司重要合同的后续安排条款中，公司同意项目公司与新鸿基盛城置业2008年8月15日签署的《大市政配套、代征道路建设及地上物拆除协议》、2008年7月28日签署的《树木移伐及地下物拆除协议》继续有效。
因新鸿基盛城置业总裁刘昕是本公司独立董事，故《大市政配套、代征道路建
设及地上物拆除协议》、《树木移伐及地下物拆除协议》的继续履行构成关联交易。
交易目的和对上市公司的影响
青龙湖项目位于规划中的青龙湖郊野休闲社区，而新鸿基盛城置业是整个青龙
湖郊野休闲区的一级开发商，因此，由新鸿基盛城置业承包青龙湖项目的大市政配套、树木移伐等工程，将有利于青龙湖项目开发建设的迅速开展。青龙湖项目的开发，也将为未来几年公司稳定增长提供保障。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 428154000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-07-18 |
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| 甲公司 | 海航投资 |
| 乙公司 | 洋浦百年投资有限公司 |
| 定价依据 | 经双方协商一致，以经审计的项目公司相应账面值为本次转让的股权及债权的交易价格。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2009年7月16 日公司与洋浦百年投资有限公司在北京市海淀区签订《股权转让协议》，以79,257,968.58元的总价款收购百年投资拥有的三亚河港置业有限公司90%股权及债权的方式获得三亚东河项目。百年投资目前持有占本公司总股本4.99%的股份,2008年10月前持有占本公司总股本5.36%的股份，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方，因此本次交易构成关联交易。
关联交易影响
国内休闲度假市场正在形成，度假生活日渐成为常态。作为中国著名的热带滨海旅游城市，三亚具备发展休闲度假产业的先天优势。三亚楼市从2000年开始进入全面复苏期。近年来其城市整体形象不断提升，国际影响力逐步扩大，越
来越多的人选择到三亚度假、置业，推动了三亚房地产市场快速、健康发展，即使在2008年内也保持了稳定运行的局面。作为专业的房地产开发企业，公司通过收购并开发三亚东河项目，对三亚休闲地产市场进行试探性的投资，有利于拓展未来的战略选择空间。三亚东河项目具有良好的开发收益前景，且规模较小，适合作为公司试探性进入三亚休闲地产市场的启动项目。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 79258000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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