中国建设银行股份有限公司首次公开发行A 股股票招股意向书摘要
联席保荐人（主承销商）
（排名不分先后）
北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座28 层
深圳市罗湖区湖贝路1030 号
北京市西城区三里河东路5 号中商大厦10 层
财务顾问
中国建设银行股份有限公司 招股意向书摘要
第一节 重大事项提示
1、本招股意向书仅为本行在中国境内公开发行A股股票而披露。除用于在中国境内发行本行A股股票外，本招股意向书不能用作且不构成在中国境外（包括香港在内）的任何其他司法管辖区或在任何其他情况下的出售任何证券的要约和要约邀请。本招股意向书未曾亦不将根据香港公司条例（香港法例第32章）（“香港公司条例”）在香港公司注册处登记，因此，本行A股不能通过任何文件在香港出售或要约出售，除非有关文件已根据香港公司条例得到豁免。
2、本行于2005年10月27日在香港联交所上市，本行须按照国际财务报告准则和当地监管要求披露相关数据和信息。由于境内外会计准则和监管要求存在差异，本招股意向书与本行已在境外披露的H股招股说明书、年度报告、中期报告等在内容和格式等方面存在若干差异，敬请投资者关注；但本行按照国际财务报告准则编制的财务报表和本行按照新会计准则编制的申报财务报表中列示的归属于本行股东的2004年度、2005年度、2006年度及2007年6月30日止6个月期间的合并净利润或于2004年12月31日、2005年12月31日、2006年12月31日及2007年6月30日止归属于本行股东合并权益并无差异。
3、经本行股东大会批准，本行向本次发行前全体股东派发2007年中期现金股利，现金股利金额为本行2007年上半年度净利润的45%，计人民币150.54亿元，现金股利为每股人民币0.067元；本行另向本次发行前全体股东派发现金股利，现金股利金额为截至2007
年6月30日止本行全部滚存未分配利润（扣除上述2007年中期现金股利），计人民币163.39亿元，现金股利为每股人民币0.072716元。
该等向本次发行前全体股东派发的现金股利将向本行2007年10月4日H股股东名册上的全体股东派发，预计2007年10月10日派发完成。
上述163.39亿元现金股利分配前后，本行的有关财务数据和主要财务指标如下：
2007 年6 月30 日 分配前 分配后
归属于本行股东的净资产（百万元） 325,609 309,270
归属于本行股东的每股净资产（元） 1.45 1.38
资本充足率 11.34% 10.87%
核心资本充足率 9.43% 8.96%
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2007 年上半年度 分配前 分配后
净资产收益率（全面摊薄） 10.51% 11.07%
净资产收益率（加权平均） 9.90% 9.90%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（全面摊薄） 10.47% 11.02%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（加权平均）
9.86% 9.86%
在上述对本次发行前全体股东利润分配的基础上，本次发行完成前的滚存未分配利润在本次发行完成后，由本次发行完成后的本行新老股东共享。
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第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00元
本次发行股数
不超过9,000,000,000 股A 股，占发行后总股本的比例不
超过3.85%，并由本行董事会根据股东大会的授权在中国
证监会和中国银监会核准的范围内视具体情况进行调整
每股发行价格 【 】元
定价方式
通过向询价对象询价确定发行价格区间。本行与主承销商
组织路演推介，在发行价格区间内进行累计投标询价，并
综合累计投标询价结果和市场走势等情况确定发行价格
发行后每股收益（按本行2006 年经
审计的、扣除非经常性损益前后孰低
的净利润除以发行后总股本计算）
【 】元
发行市盈率（按发行后每股盈利计
算）
【 】倍
本次发行前每股净资产（按本行2007
年6 月30 日经审计净资产除以发行
前总股本计算）
1.45 元
本次发行后每股净资产（全面摊薄） 【 】元（扣除发行费用）
发行市净率（按本次发行前每股净资
产计算）
【 】倍
发行市净率（按本次发行后每股净资
产计算）
【 】倍
发行方式
本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申
购发行相结合的方式
发行对象
符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立股票账户
的自然人、法人及其他投资者（中国法律、法规、发行人
须遵守的其他监管要求所禁止者除外）
承销方式
本次发行采取由主承销商牵头组成的承销团以余额包销
方式承销本次发行的股票
预计募集资金总额和净额 【】元；扣除发行费用后，预计募集资金净额：【】元
发行费用概算
承销及保荐费用【】万元、律师费用【】万元、会计师费
用【】万元、发行手续费用【】万元、路演推介费用【】
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第三节 发行人基本情况
一、本行基本情况
注册中文名称 中国建设银行股份有限公司
英文名称 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
注册资本 224,689,084,000 元
法定代表人 郭树清
成立日期 2004 年9 月17 日
住所及其邮政编码 中国北京市西城区金融大街25 号（邮政编码：100032）
电话号码 （010）66215533
传真号码 （010）66218888
联系人 陈彩虹
互联网网址 www.ccb.com
电子信箱 ir@ccb.com
二、本行历史沿革
1、本行的沿革及设立
2004年9月14日，银监会以《中国银行业监督管理委员会关于中国建设银行重组改制设立中国建设银行股份有限公司的批复》（银监复[2004]143号）批准原建行以分立的方式进行重组，设立中国建设银行股份有限公司。依据《公司法》并经银监会批准，本行、中国建投与汇金公司于2004年9月15日签署《分立协议》。根据该协议，原建行分立为本行和中国建投。银监会于2004年9月15日向本行颁发了机构编码为B10411000H0001的金融许可证。2004年9月17日，国家工商行政管理总局向本行颁发了注册号为1000001003912的企业法人营业执照，本行正式成立。
2、发起人及其投入的资产内容
汇金公司与中国建投以截至2003 年12 月31 日止本行承继的相关资产负债经评估后
万元、股份托管登记费用【】万元、印花税【】万元，发
行费用合计【】万元
拟上市地点 上海证券交易所
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的净资产1,862 亿元作为出资，分别拥有本行85.23%和10.65%的股份。国家电网、宝钢
集团和长江电力作为本行的发起人，以现金方式分别出资人民币30 亿元、人民币30 亿元
和人民币20 亿元，分别拥有本行1.55%、1.55%和1.03%的股份。
3、引进境外战略投资者
根据本行与美国银行、汇金公司与美国银行、本行与富登金融签署的一系列协议，美
国银行和富登金融于2005 年8 月29 日，分别出资25.00 亿美元和14.66 亿美元向汇金公
司购入17,482,209,346 和9,905,742,750 股，分别占本行H 股发行前已发行股份的9.00%和
5.10%。
4、发行H股并上市
本行于2005 年在境外首次公开发行H 股304.59 亿股，并在香港联交所主板上市（股
票代码为“939”），募集资金在扣除发行费用后的净额约为人民币725.5 亿元。H 股发行
上市后，本行的注册资本和实收资本为224,689,084,000 元。
三、本行股本情况
1、本次发行前后股本变化情况
假设本次发行股数按上限9,000,000,000 股计算，本次发行前后本行的股本结构变化
如下：
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本次A 股发行前 本次A 股发行后
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
汇金公司（H股） 138,150,047,904 61.48 138,150,047,904 59.12
中国建投（H股） 20,692,250,000 9.21 20,692,250,000 8.86
美国银行（H股） 19,132,974,346 8.52 19,132,974,346 8.19
富登金融（H股） 13,207,316,750 5.88 13,207,316,750 5.65
宝钢集团（H股） 3,000,000,000 1.34 3,000,000,000 1.28
国家电网（H股） 3,000,000,000 1.34 3,000,000,000 1.28
长江电力（H股） 1,200,000,000 0.53 1,200,000,000 0.51
其他H 股股东 26,306,495,000 11.70 26,306,495,000 11.26
A 股股东 － － 9,000,000,000 3.85
合计 224,689,084,000 100.00 233,689,084,000 100.00
2、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
汇金公司和中国建投承诺，自本行发行的股份首次在香港联交所主板公开挂牌交易之
日起5年内(“锁定期”)，未经本行、中金公司和摩根士丹利三方书面同意，将不以任何
方式直接或间接出售、要约出售、质押、出借、授予任何期权、转让和处置目前持有或在
锁定期内将持有的任何发行人股份、权益或经济利益(包括但不限于通过受让、股份拆细、
派送红股等方式增持的股份)。上述锁定期将于2010年10月26日到期。
国家电网、宝钢集团和长江电力承诺，自本行发行的股份首次在香港联交所主板公开
挂牌交易之日起22个月内(“锁定期”)，未经本行、中金公司和摩根士丹利三方书面同意，
国家电网、宝钢集团和长江电力将不以任何方式直接或间接出售、要约出售、质押、出借、
授予任何期权、转让和处置目前持有或在锁定期内将持有的任何建行股份、权益或经济利
益(包括但不限于通过受让、股份拆细、派送红股等方式增持的股份)。上述锁定期已于2007
年8月26日到期。
美国银行承诺，除例外情况外，（i）2005年8月29日向汇金公司购入的17,482,209,346
股股份（包括根据其后任何购买价调整而收购的任何股份）和在境外首次公开发行中购入
的任何H股，在境外首次公开发行结束日起3年内未经本行书面同意不得转让；（ii）因行
使认购期权而向汇金公司购入的任何H股，自购入起至2011年8月29日未经本行书面同意
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不得转让；（iii）根据汇金公司授出的优先购买权购入的任何H股，自购买日起3年内未经
本行书面同意不得转让。上述禁售安排的例外情况包括：（i）转让股份予汇金公司、本
行或本行子公司；（ii）集团内公司间的转让；（iii）根据任何出价收购、兼并、合并或经
本行董事会批准或建议的类似交易进行及一般会向本行股东提呈的转让；（iv）在美国银
行资产管理、信托、经纪、承销、买卖或证券交易业务的日常业务过程中订立，且并非为
了避免禁售安排而进行的交易。
富登金融承诺，（i）2005年8月29日向汇金公司购入的股份和在境外首次公开发行中
购入的任何H股，除集团内公司间的转让外，在境外首次公开发行结束日起1年内未经中
金公司和摩根士丹利书面同意不得转让；（ii）除例外情况外，2005年8月29日向汇金公司
购入的9,905,742,750股股份，未经汇金公司事先书面同意，不得于2008年8月29日前转让；
（iii）在境外首次公开发行购入的任何H股股份，除集团内公司间的转让外，在境外首次
公开发行结束日起1年内未经本行事先书面同意不得转让。
3、截至2007年6月30日前十名股东
本次发行前，根据香港《证券及期货条例》第336条保存的登记册所记录的截至2007
年6月30日本行前10大股东及其持股情况如下：
序号 股东名称 股票数量（股） 持股比例（％）
1 汇金公司 138,150,047,904 61.48
2 香港中央结算（代理人）有限公司(1) 25,193,693,042 11.21
3 中国建投 20,692,250,000 9.21
4 美国银行 19,132,974,346 8.52
5 富登金融 13,207,316,750 5.88
6 宝钢集团 3,000,000,000 1.34
7 国家电网 3,000,000,000 1.34
8 长江电力 1,200,000,000 0.53
9 益嘉投资有限公司 800,000,000 0.36
10 汇丰代理人（香港）有限公司(2) 14,839,545 0.01
（1）系使用香港中央结算（代理人）有限公司所提供代理人服务的客户持有的本行H 股股份合计数。
（2）系使用汇丰代理人（香港）有限公司所提供代理人服务的客户持有的本行H 股股份合计数。
4、截至2007年6月30日前十名自然人股东
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本次发行前，根据香港《证券及期货条例》第336条保存的登记册所记录的截至2007
年6月30日本行前10名自然人股东及其持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（％）
1 Chow Kang Chuen 2,200,000 0.0010
2 Fung Yuen Kwong 1,520,000 0.0007
3 Chan Kan Yan 1,000,000 0.0004
4 Cheung Wai Yee 1,000,000 0.0004
5 Lai Hon Kong 1,000,000 0.0004
6 Lei Shun He 1,000,000 0.0004
7 Leung Lun Ping 1,000,000 0.0004
8 Ng Hon Lam 1,000,000 0.0004
9 Lee Po Kwan 830,000 0.0004
10 Tong Pik Yuk 803,000 0.0004
注：以上自然人均未在本行担任任何职务。
5、主要股东之间的关联关系
据本行了解，本次A 股发行前，除汇金公司与中国建投外，其余持有本行5%以上股
份的股东之间并不存在关联关系。中国建投系汇金公司的全资子公司。
四、本行业务
1、本行业务概况
本行是一家中国领先的商业银行，为客户提供全面的商业银行产品与服务。本行总部
设在北京，截至2007 年6 月30 日，本行在中国内地设有13,551 家分支机构，在香港、
新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在纽约和伦敦设有代表处。此外，
本行还拥有中国建设银行（亚洲）股份有限公司、中国建设银行（亚洲）有限公司、建银
国际（控股）有限公司、中德住房储蓄银行有限责任公司和建信基金管理有限责任公司等
子公司。
截至2007 年6 月30 日，本行资产总额为61,178 亿元，贷款总额为31,654 亿元，存
款总额为50,483 亿元，股东权益总额3,257 亿元。根据中国人民银行公布的资料，按2007
年6 月30 日资产总额计算，本行是中国第二大银行；本行贷款市场份额为13.0%，存款
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市场份额为13.6%。截至2007 年6 月30 日，本行是：国内最大的个人贷款银行，在四大
商业银行中的市场份额为30.5%；国内最大的个人住房贷款银行，在同业中的市场份额为
21.7%；国内第二大信用卡发卡行，信用卡发卡量达到883 万张；国内第二大基本建设贷
款银行，在商业银行中的市场份额为27.0%；四大商业银行中手续费及佣金净收入增长最
快的银行，2004 年至2006 年年均复合增长率为44.8%；四大商业银行中不良贷款率最低
的银行，不良贷款率为2.95%；四大商业银行中，短期融资券累计承销额排名第一，2005
年以来累计承销额达1,154 亿元，市场占比19.6％；国内商业银行中最早开展资产证券化
业务的银行；国内商业银行中唯一拥有工程造价评估资质的银行。
2、本行在行业竞争中的地位及行业竞争情况
本行的主要竞争优势包括：拥有广泛且富有价值的公司客户和个人客户基础；广泛
而合理布局的营销网络及多样化的服务渠道；众多国内领先的核心业务产品；在管理体制、
经营机制和产品创新方面的领先优势；严密的风险管理及内部控制体系；先进的财务管理
理念和良好的管理方法；与战略投资者卓有成效的战略合作；先进的信息系统平台；经验
丰富的管理团队。
本行目前主要的竞争对手是四大商业银行中的其他三家以及其他全国性商业银行。本
行的竞争对手还包括：城市商业银行、邮政储蓄银行、农村金融机构、外资金融机构等。
五、本行资产权属情况
1、土地使用权
截至2007年6月30日，本行拥有共计9,675宗、总面积为9,636,144.63平方米土地的国有
土地使用权；其中12宗，总面积19,215.77平方米的国有土地使用权上已设定抵押。上述土
地使用权中，包含：4,872宗、总面积为5,647,660.07平方米的授权经营土地的国有土地使
用权；4,557宗、总面积共计为3,769,090.04平方米的出让土地的国有土地使用权；4宗、总
面积共计为3,516.31平方米的租赁土地的国有土地使用权；71宗、总面积为170,553.46平方
米的划拨土地的国有土地使用权；以上土地，本行已取得土地使用权证或土地权属证明。
本行未能取得国有土地使用权证的土地有171宗、总面积为45,324.75平方米。
2、房产
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本行拥有房屋共计11,011项，建筑面积共计16,927,787.12平方米，其中4项建筑面积为
1,280.73平方米的房屋已设定抵押。上述房产中，本行已取得房屋所有权证或权属证明的
房产共10,561项、建筑面积为16,477,853.12平方米；尚未取得房屋所有权证或权属证明的
房产共450项、建筑面积为449,934.00平方米。
此外，截至2007年6月30日，本行向第三方承租了9,803宗、建筑面积2,675,837.84平方
米的物业。
3、在建工程
截至2007 年6 月30 日，本行拥有共计39 项、拟建的建筑面积共计213,019.00 平方
米的在建工程。
4、无形资产
截至2007年6月30日，本行已注册了50项注册商标，其中在境内注册的商标34项，在
境外注册的商标16项，拥有2项境内专利权，拥有7项软件著作权。本行为注册人的域名共
计106项，其中CNNIC中国国家顶级域名82项，顶级国际域名11项，国际中文域名13项。
5、本行特许经营情况
本行总行已取得中国银监会核发的《金融许可证》（机构编码：B0004H111000001）。
本行下属所有分支机构均已取得中国银监会各地派出机构核发的《金融许可证》。本行已
取得经营结汇、售汇业务及其他外汇业务的批准。本行37家一级分行均已取得批准从事保
险兼业代理业务；本行西藏分行目前未开展保险兼业代理业务。本行36家分行已取得甲级
工程造价咨询企业资质证书，可从事工程造价咨询业务。
六、同业竞争与关联交易
1、同业竞争
鉴于汇金公司不从事任何商业性经营活动，本行与控股股东汇金公司不存在同业竞
争。汇金公司已向本行承诺：（i）不在中国境内和境外从事任何与本行业务构成竞争的业
务；（ii）公平地对待其所投资的商业银行，不得将其所取得或可能取得的经营商业银行业
务或业务机会授予或提供给任何商业银行，亦不得利用其作为本行股东的地位或利用该地
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位获得的信息做出不利于本行而有利于其他其所投资的商业银行的决定或判断，并应避免
该种客观结果的发生。
中国建投已向本行承诺，将不会在中国境内或境外从事或参与任何自营贷款、存款、
结算、基金托管、银行卡、货币兑换等商业银行业务。中国建投已将其所属的造价咨询类
企业的日常管理工作委托本行有关一级分行负责，与本行在造价咨询类业务上不存在竞
争。
2、关联方与关联交易
（1）直接或间接持有本行5%以上（含5%）股份的股东
截至本次发行前，本行的控股股东为汇金公司，直接及间接持有本行70.69%的已发
行股份。汇金公司的职能是国务院授权的股权投资，不从事其他任何商业性经营活动。鉴
于此，发行人、保荐人（主承销商）与发行人律师不将汇金公司视为本行的关联方。
除汇金公司外，截至本次发行前，直接或间接持有本行5%以上股份的股东有如下四
家：中国建投、美国银行、淡马锡及富登金融。
○1 中国建投
在日常业务中，本行与中国建投及其下属子公司进行的重大交易金额如下：
单位：百万元
截至6 月30 日止6 个月 截至12 月31 日止年度
项目
2007 年 2006 年
（未审计） 2006 年 2005 年 2004 年
利息收入 12 - 26 - -
利息支出 119 6 170 6 -
业务及管理费 269 105 646 200 190
其他业务收入 22 48 133 50 5
营业外收入 19 - - 3 -
在日常业务中，本行与中国建投及其下属子公司的往来款项的期末余额如下：
单位：百万元
2007 年 12月31 日 项目
6 月30 日 2006 年 2005 年 2004年
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发放贷款及垫款 195 46 - -
买入返售金融资产 67 - - -
应收款项债券投资 693 - - -
其他资产 384 275 20 -
同业及其他金融机构
存放款项 53,550 13,706 233 -
吸收存款 876 1,130 462 -
应付股利 3,290 - 348 310
其他负债 5,434 5,320 5,211 6,405
○2 美国银行
目前仍然有效的与美国银行之间的重大关联交易协议包括：2005 年6 月17 日本行与
美国银行签署的《投资协议》及《战略协助协议》。
此外，本行与美国银行于2006 年8 月24 日还签署了《收购协议》。此项收购已经本
行于2006 年10 月25 日召开的2006 年第一次临时股东大会审议通过。2006 年12 月14
日，银监会以《关于中国建设银行收购美国银行（亚洲）全部股权等有关事项的批复》（银
监复[2006]432 号），同意本行收购美银亚洲全部股权。2006 年12 月30 日，美银亚洲更名
为建行亚洲。
在日常业务中，本行与美国银行进行的重大交易金额如下：
单位：百万元
截至6 月30 日止6 个月 截至12 月31 日止年度
项目
2007 年 2006 年
（未审计） 2006 年 2005 年 2004 年
利息收入 81 42 138 28 -
利息支出 59 1 2 2 -
业务及管理费 9 - - 2 -
其他业务收入 6 - - - -
在日常业务中，本行与美国银行的往来款项的期末余额如下：
单位：百万元
2007 年 12月31 日 项目
6 月30 日 2006 年 2005 年 2004 年
存放同业款项 361 77 153 -
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买入返售金融资产 255 - - -
应收利息 45 46 - -
可供出售金融资产 2,513 1,930 - -
持有至到期投资 1,568 1,725 - -
其他资产 5 - - -
同业及其他金融机构存
放款项 194 147 133 -
卖出回购金融资产款 1,466 - - -
应付股利 3,042 - 140 -
○3 淡马锡及富登金融
目前仍然有效的与淡马锡及富登金融之间的重大关联交易协议包括：于2005 年7 月
1 日本行与富登金融签署的《投资协议》。
在日常业务中，本行与淡马锡进行的重大交易金额如下：
单位：百万元
截至6 月30 日止6 个月 截至12 月31 日止年度
项目
2007 年 2006 年
（未审计） 2006 年 2005年 2004年
利息收入 10 12 24 6 -
在日常业务中，本行与淡马锡的往来款项的期末余额如下：
单位：百万元
2007 年 12月31 日 项目
6 月30 日 2006 年 2005 年 2004 年
应收利息 6 6 6 -
持有至到期投资 430 440 452 -
应付股利 2,157 - 79 -
上述所有关联交易都是根据正常的商业交易条件进行，以一般交易价格为定价基础，
并按正常业务程序进行。
（2）本行的控股子公司
截至2007 年6 月30 日，本行主要的控股子公司基本情况如下：
○1 境内控股子公司
中国建设银行股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-15
公司名称 注册地点 股权比例 主要业务
中德住房储蓄银行有限责任公司 中国 75.1% 住房按揭贷款及存款业务
建信基金管理有限责任公司 中国 65% 基金管理服务
○2 境外控股子公司
公司名称 注册地点 股权比例 主要业务
中国建设银行（亚洲）股份有限公司香港 100% 商业银行及相关的金融服务
中国建设银行（亚洲）有限公司 香港 100% 商业银行及相关的金融服务
建银国际（控股）有限公司 香港 100% 投资银行业务
（3）本行的合营及联营企业
截至2007 年6 月30 日，本行无合营企业。本行主要联营企业的基本情况如下：
公司名称 注册地点 股权比例 主要业务
昆士兰联保保险有限公司(1) 香港 25.50% 保险
（1）本行通过控股子公司建行亚洲持有此联营企业的股权。
在报告期内，本行与联营企业之间无重大交易，截至2007 年6 月30 日止无重大余额。
（4）关键管理人员或与其关系密切的家庭成员
在报告期内，本行与关键管理人员或与其关系密切的家庭成员之间无重大交易，截至
2007 年6 月30 日止无重大余额。
（5）受关键管理人员或与其关系密切的家庭成员直接控制的其他企业
在报告期内及截至2007 年6 月30 日，本行董事、监事、高级管理人员及其关系密切
的家庭成员不存在对本行有重大影响的受其直接控制的企业。
3、独立董事对本行关联交易的评价意见
本行最近三年发生的关联交易，已履行本行公司章程规定的程序，对此，独立董事发
表了如下意见：“本行公司章程关于关联交易的相关规定符合现行法律、法规及规定。近
三年的重大关联交易价格公允合理、履行了法定的批准程序，没有损害非关联股东的利益，
对公司及全体股东是平等的，符合公司及全体股东的最大利益。”
中国建设银行股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-16
七、本行董事、监事和高级管理人员
1、本行董事
姓名 本行职务性别 年龄 国籍 任职期间简要经历
郭树清 董事长、
执行董事
男 51 中国
2007 年6
月至09
年度股东
大会
自2005 年3 月起加入本行并出任董事长。在此之前，郭先生自2003 年12 月至2005 年3 月任中国人民银行副行长、国家
外汇管理局局长、汇金公司董事长；2001 年3 月至2003 年12 月任中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长；1998 年7
月至2001 年3 月任贵州省副省长；1996 年3 月至1998 年7 月任国家经济体制改革委员会秘书长；1995 年10 月至1996 年
3 月任国家经济体制改革委员会宏观调控体制司司长；1993 年5 月至1996 年3 月任国家经济体制改革委员会综合规划和试
点司司长；1988 年7 月至1993 年5 月任国家计委经济研究中心副司长。郭先生是研究员，第十届中国人民政治协商会议委
员。郭先生1982 年在南开大学哲学系大学本科毕业，1988 年中国社科院法学专业博士研究生毕业。郭先生曾于1986 年5
月至1987 年8 月赴牛津大学担任客座研究员。
张建国
副董事
长、执行
董事、行
长
男 53 中国
2007 年6
月至09
年度股东
大会
自2006 年7 月起出任本行行长，2006 年10 月起出任本行董事。2004 年5 月至2006 年7 月，张先生担任交通银行股份有
限公司副董事长兼行长。2001 年9 月至2004 年5 月，张先生担任交通银行副行长。自1984 年9 月至2001 年9 月，张先生
于中国工商银行历任多个职位，包括国际业务部副总经理、总经理，天津分行副行长，天津经济技术开发区分行副行长、
行长，天津分行国际业务部副经理。自1982 年9 月至1984 年9 月，张先生在中国人民银行天津分行工作。张先生于1982
年在天津财经学院金融系大学本科毕业，1995 年获天津财经学院颁授经济学硕士学位。
赵林
执行董
事、副行
长
男 53 中国
2007 年6
月至09
年度股东
大会
自2004 年9 月起出任董事及副行长。自2002 年9 月至2004 年9 月任中国建设银行副行长；1995 年2 月至2002 年9 月任
中国建设银行总稽审，负责本行合法合规事宜；1992 年12 月至1995 年2 月任中国建设银行总行办公室总经理；1992 年2
月至1992 年12 月任中国建设银行总行办公室副总经理；1991 年2 月至1992 年2 月任中国建设银行湖北省分行副行长。赵
先生是高级经济师，1986 年中南财经大学商业经济管理专业毕业。
罗哲夫
执行董
事、副行
长
男 54 中国
2007 年6
月至09
年度股东
大会
自2006 年6 月出任董事，2004 年9 月起出任本行副行长。在此之前，罗先生自2000 年11 月至2004 年9 月任中国建设银
行副行长；1999 年10 月至2000 年11 月任中国农业银行北京分行行长；1998 年8 月至1999 年10 月任中国农业银行香港
分行总经理；1997 年5 月至1998 年8 月任中国农业银行深圳分行行长；1997 年1 月至1997 年5 月任中国农业银行资金计
划部总经理；1995 年2 月至1997 年1 月任中国农业银行资金计划部副总经理；1993 年2 月至1995 年2 月任中国农业银行
教育部副总经理；1992 年2 月至1993 年2 月任中国农业银行研究室副总经理。罗先生是高级经济师，1982 年吉林财贸学
院商业经济专业大学本科毕业，1986 年中国社科院商业经济专业硕士研究生毕业。
王永刚 非执行董
事 男 51 中国
2007 年6
月至09
年度股东
大会
自2004 年9 月起出任董事。王先生自2003 年8 月至2004 年9 月任中国建设银行监事会正局级专职监事、办公室主任；2000
年7 月至2003 年8 月任中国人民保险公司监事会及中国再保险公司监事会副局级专职监事、办公室副主任；1997 年6 月至
2000 年7 月任中国工商银行稽核监督局副总经理。王先生是注册会计师、高级会计师，1997 年8 月被财政部聘为财政部金
融保险企业财务管理咨询专家。1982 年黑龙江财政专科学校基建财务专业毕业，1997 年东北财经大学货币银行学专业硕士
研究生毕业。王先生现为本行主要股东汇金公司的职员。
王 勇 非执行董
事
男 45 中国
2007 年6
月至09
年度股东
自2007 年6 月起出任董事。在此之前，王先生自2004 年起出任国家外汇管理局国际收支司巡视员。2002 年4 月至2004
年8 月任国家外汇管理局国际收支司司长；1998 年7 月至2002 年4 月任国家外汇管理局资本项目管理司副司长；1997 年1
月至1998 年7 月任国家外汇管理局外资司副司长。王先生是高级经济师。王先生1984 年吉林大学世界经济专业本科毕业，
中国建设银行股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-17
姓名 本行职务性别 年龄 国籍 任职期间简要经历
大会 1987 年吉林大学世界经济专业硕士研究生毕业。王先生过去3 年内未于任何其他上市公司担任董事职务。王先生现为本行
主要股东汇金公司的职员。
王淑敏 非执行董
事
女 52 中国
2007 年6
月至09
年度股东
大会
自2004 年9 月起出任董事。在此之前，王女士自2001 年6 月至2004 年9 月任国家外汇管理局管理检查司巡视员；1998
年3 月至2001 年6 月任国家外汇管理局管理检查司副司长；1996 年8 月至1998 年3 月筡''任国家外汇管理局国际收支司副司
长；1994 年7 月至1996 年8 月任国家外汇管理局政策法规司副司长。王女士是高级经济师，具有中国律师资格，现为中国
国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。1982 年中南财经政法大学法律专业大学本科毕业。王女士现为本行主要股东汇金公司的
职员。
刘向辉 非执行董
事
男 53 中国
2007 年6
月至09
年度股东
大会
自2004 年11 月起出任董事。在此之前，刘先生先后供职于国家经济委员会、国家计划委员会和中央财经领导小组办公室。
2001 年11 月至2004 年11 月任中央财经领导小组办公室经贸组巡视员；1998 年7 月至2001 年11 月任中央财经领导小组
办公室经贸组助理巡视员。1989 年9 月至1990 年2 月，刘先生亦曾在波兰中央计划统计学院学习，并曾于1993 年在美国
环境保护署工作半年。刘先生是经济师，1978 年辽宁大学中国语言文学专业大学本科毕业。刘先生现为本行主要股东汇金
公司的职员。
张向东 非执行董
事
男 50 中国
2007 年6
月至09
年度股东
大会
自2004 年11 月起出任董事。在此之前，张先生自2004 年9 月至2004 年11 月任国家外汇管理局综合司巡视员；2003 年8
月至2004 年9 月任国家外汇管理局综合司副司长；2001 年8 月至2003 年8 月任中国人民银行海口中心支行副行长兼国家
外汇管理局海南分局副局长。张先生亦于1999 年8 月至2001 年11 月兼任中国证监会股票发行审核委员会委员。张先生是
高级经济师，具有中国律师资格，现为中国贸促会仲裁委员会委员。张先生1986 年中国人民大学法学专业大学本科毕业，
1988 年中国人民大学国际经济法专业研究生毕业，1990 年获法学硕士学位。张先生现为本行主要股东汇金公司的职员。
李晓玲 非执行董
事 女 50 中国
2007 年6
月至09
年度股东
大会
自2007 年6 月起出任董事。李女士自2006 年1 月起出任中国财政部预算司副巡视员。在此之前，李女士2001 年5 月至2006
年1 月担任财政部预算司助理巡视员，1987 年7 月至2001 年5 月担任财政部预算司副处长、处长等职务。李女士是经济师，
2003 年1 月北京师范大学政治经济学专业硕士研究生毕业。李女士过去3 年内未于任何其他上市公司担任董事职务。李女
士现为本行主要股东汇金公司的职员。
格里高
利·L·科
尔
非执行董
事
男 59 美国
2007 年6
月至09
年度股东
大会
自2005 年8 月起出任董事。科尔先生现为美国银行的全球公司计划及战略部主管，并在美国银行担任多个职位，包括自1996
年起出任公司发展及全球公司计划部副主席兼战略部主管。在此之前，科尔先生亦曾在波特曼银行担任多个职位，包括自
1978 年起出任副主席兼营运总监。科尔先生现为Jefferson Scholars Foundation、佛吉尼亚大学、Enstar Group, Inc.及Group
Financiero Santander Serfin 的董事。科尔先生获西南密苏里州立大学政治科学系学士学位，并取得佛吉尼亚大学政治学硕士
学位。
彼
得·列
文爵士
独立非执
行董事
男 65 英国
2007 年6
月至09
年度股东
大会
自2006 年6 月起出任董事。彼得·列文爵士现任Lloyd’s 董事长。他目前也在General Dynamics UK Limited 和International
Financial Services London 担任董事长，并且是上市公司TOTAL SA 及Haymarket Group Ltd.的董事。在此之前，彼得·列文爵
士担任过多家其他上市公司的董事职务，包括2001 年至2004 年担任J Sainsbury plc 的董事，及2004 年至2005 年担任Deutsche
Boerse 董事会的成员。彼得·列文爵士获曼彻斯特大学政治经济学学士学位。
宋逢明 独立非执
行董事 男 61 中国
2007 年6
月至09
年度股东
大会
自2004 年9 月起出任董事。宋先生是国内银行及金融方面的资深学者。宋先生现为清华大学教授及博士生导师，2006 年起
任清华大学中国金融研究中心联席主任；1995 年至2006 年任清华大学经济管理学院国际贸易与金融系主任；1988 年至1992
年任清华大学副教授、经济管理学院国际贸易与金融教研室主任；1982 年至1988 年任江苏科技大学讲师、管理系主任。宋
先生1970 年北京大学计算数学专业大学本科毕业，1982 年上海交通大学企业管理学专业获硕士学位，1988 年获清华大学
系统工程专业博士学位，1992 年至1995 年在加州大学河滨校区从事博士后研究。
中国建设银行股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-18
姓名 本行职务性别 年龄 国籍 任职期间简要经历
伊
琳·若
诗
独立非执
行董事
女 58 美国
2007 年6
月至09
年度股东
大会
自2005 年6 月起出任董事。伊琳·若诗女士目前还担任Salisbury Pharmacy Group 的首席执行官以及纳斯达克上市公司
Linktone 的董事会主席。伊琳·若诗女士自1978 年5 月至2000 年6 月在摩根士丹利工作，并自1987 年起担任过摩根士丹利
董事总经理。在该公司内，伊琳·若诗女士曾任各种职位，包括摩根士丹利董事长及总裁办公室主任等职务。在1998 年5
月至2000 年6 月期间，伊琳·若诗女士由摩根士丹利借调至中金公司担任首席执行官。伊琳·若诗女士曾任多元金融服务公
司Cantor Fitzgerald 的财务总监。伊琳·若诗女士毕业于Georgetown University School of Foreign Service，获得国际事务学士
学位，并取得美利坚大学金融专业工商管理硕士学位。
谢孝衍 独立非执
行董事 男 60 中国
2007 年6
月至09
年度股东
大会
自2004 年11 月起出任董事。谢先生1976 年加入毕马威，1984 年成为合伙人，2003 年3 月退休。自1997 年至2000 年，
谢先生出任毕马威中国的非执行主席，并为毕马威中国事务委员会委员。谢先生是香港会计师公会前任会长。谢先生是香
港会计师公会及英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员。谢先生现兼任中国电信股份有限公司、永亨银行有限公司、中
国海洋石油有限公司，中化化肥控股有限公司及林麦集团有限公司的独立非执行董事，亦为武汉市人民政府国际咨询顾问
团主席。谢先生毕业于香港大学。
2、本行监事
姓 名 本行职务性别 年龄 国籍 任职期
间 简要经历
谢渡扬 监事长 男 58 中国
2007 年6
月至09
年度股东
大会
自2004 年9 月起出任监事长。谢先生自2003 年7 月至2004 年9 月任中国建设银行监事长；2000 年7 月至2003 年7 月任
中国人民保险公司及中国再保险公司监事会主席；1992 年10 月至2000 年7 月任中国工商银行副行长；1989 年6 月至1992
年10 月任中央组织部正局级干部；1989 年4 月至1989 年6 月任国家计委国民经济综合局正局级干部；1986 年7 月至1989
年4 月任国家计委国民经济综合局副局级干部。谢先生是研究员，2002 年武汉大学政治经济学博士研究生毕业。
刘 进 监 事 女 43 中国
2007 年6
月至09
年度股东
大会
自2004 年9 月起出任监事。刘女士自2003 年7 月至2004 年9 月任中国建设银行监事会副局级专职监事；2001 年11 月至
2003 年7 月任中国人民保险公司监事会及中国再保险公司监事会副局级专职监事；2000 年7 月至2001 年11 月任中国人民
保险公司监事会、中国再保险公司监事会处长。刘女士是高级经济师，1984 年湖南财经学院金融专业大学本科毕业。
金磐石 监 事 男 42 中国
2007 年6
月至09
年度股东
大会
自2004 年9 月起出任监事。金先生自2001 年6 月至2004 年9 月任原建行审计部副总经理；1999 年9 月至2001 年6 月任
原建行审计部非现场审计处高级经理。金先生是高级工程师及注册信息系统审计师，1986 年吉林工业大学计算机及应用专
业大学本科毕业，1989 年吉林工业大学计算机应用专业硕士研究生毕业。
程美芬 职工代表
监事
女 52 中国
2007 年6
月至09
年度股东
大会
自2004 年12 月起出任监事。程女士自2004 年3 月起任原建行法律事务部总经理；1999 年8 月至2004 年3 月任原建行法
律事务部副总经理。程女士是经济师，1998 年北京大学法律系法学硕士研究生毕业。
孙志新 职工代表
监事
男 57 中国
2007 年6
月至09
年度股东
大会
自2006 年10 月起出任监事。孙先生自2005 年9 月起任本行人力资源部总经理；2003 年8 月至2005 年9 月任原建行高级
研修院常务副校长；2003 年3 月至2003 年8 月任原建行个人业务管理委员会副主任；1999 年7 月至2003 年3 月任原建行
人力资源部总经理；1997 年12 月至1999 年7 月任原建行广西区分行行长；1996 年1 月至1997 年12 月任原建行广东省分
行副行长；1993 年9 月至1996 年1 月任原建行监察室主任；1986 年5 月至1993 年9 月任原建行教育部副主任；1986 年1
中国建设银行股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-19
姓 名 本行职务性别 年龄 国籍 任职期
间 简要经历
月至1986 年5 月任原建行人事教育部副主任。孙先生是高级经济师，1977 年山西财经大学财政金融专业大学毕业。
宁黎明 职工代表
监事 女 58 中国
2007 年6
月至09
年度股东
大会
自2006 年10 月起出任监事。宁女士自1999 年11 月起任原建行上海市分行行长；1992 年12 月至1999 年11 月任原建行上
海市分行副行长；1986 年5 月至1992 年12 月任原建行上海第五支行行长。宁女士是高级经济师，1982 年辽宁财经学院基
建财务与信用专业本科毕业，1996 年上海财经大学货币银行学专业硕士研究生毕业，2005 年获亚利桑那州立大学高级工商
管理硕士学位。
郭 峰 外部监事男 45 中国
2007 年6
月至09
年度股东
大会
自2005 年3 月起出任外部监事。郭先生自2007 年1 月起任中央财经大学法学院院长；2004 年12 月起任中央财经大学法学
院教授及财经法律研究所所长；1993 年6 月至2004 年12 月任中国人民大学法学院副教授；1993 年2 月至2004 年12 月任
中国人民大学金融法研究所副所长；1993 年1 月至1993 年6 月为香港城市理工学院法学院访问学者。郭先生是教授，1986
年6 月中国人民大学民商法硕士研究生毕业，1995 年中国人民大学民商法博士研究生毕业。
戴德明 外部监事男 46 中国
2007 年6
月至09
年度股东
大会
自2007 年6 月起出任外部监事。戴先生自2001 年10 月起任中国人民大学商学院会计系主任；1997 年1 月起任中国人民大
学会计学博士生导师；1996 年6 月起任中国人民大学会计系教授；1993 年起6 月至1996 年5 月任中国人民大学会计系副
教授；1997 年10 月至1999 年9 月在日本一桥大学作博士后研究；1996 年5 月至1997 年10 月任中国人民大学会计系副主
任。2002 年4 月起任清华紫光古汉生物制药股份有限公司独立董事。戴先生曾任青岛澳柯玛股份有限公司独立董事、云南
新概念保税科技股份有限公司独立董事、广东万家乐股份有限公司独立董事及国投中鲁果汁股份有限公司独立董事。戴先
生是教授，1983 年7 月湖南财经学院工业会计专业大学本科毕业，1986 年7 月中南财经大学会计学专业硕士研究生毕业，
1991 年7 月中国人民大学会计学专业博士研究生毕业。除上述外，戴先生过去3 年内未于任何其他上市公司担任董事职务。
3、本行高级管理人员
姓 名 本行职务性别 年龄 国籍 简要经历
张建国
副董事长、
执行董事、
行长
男 53 中国 参见“本行董事”
赵 林
执行董事、
副行长
男 53 中国 参见“本行董事”
罗哲夫
执行董事、
副行长 男 54 中国 参见“本行董事”
辛树森 副行长 女 57 中国
自2005 年7 月起出任副行长。辛女士自2004 年9 月至2005 年7 月任本行总监察；2003 年9 月至2004 年9 月任中国建设银行总稽审；
2003 年2 月至2003 年9 月任中国建设银行副总稽审；2000 年6 月至2003 年2 月任中国建设银行个人银行业务部总经理；1998 年6 月
至2000 年6 月任中国建设银行零售银行业务部总经理；1994 年4 月至2000 年6 月任中国建设银行筹资储蓄部总经理；1990 年8 月至
1994 年4 月任中国建设银行人事部副主任，1993 年9 月至1994 年4 月兼任企业文化部总经理。辛女士是高级经济师，并是中国政府特
殊津贴获得者。辛女士1983 年长春冶金建筑学院工业与民用建筑专业毕业，1998 年东北财经大学国民经济学专业硕士研究生毕业。
陈佐夫 副行长 男 53 中国 自2005 年7 月起出任副行长。陈先生自2004 年9 月至2005 年7 月任本行行长助理；1997 年7 月至2004 年9 月任中国建设银行行长助
理。陈先生1999 年6 月至2000 年5 月为斯坦福大学访问学者。陈先生是讲师，1983 年西南政法大学法学专业大学本科毕业，1996 年
中国建设银行股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-20
姓 名 本行职务性别 年龄 国籍 简要经历
中南工业大学管理工程专业硕士研究生毕业。
范一飞 副行长 男 43 中国
自2005 年7 月起出任副行长。范先生自2004 年9 月至2005 年7 月任本行行长助理；2000 年2 月至2004 年9 月任中国建设银行行长助
理；期间自2003 年3 月至2004 年3 月兼任中国长江电力股份有限公司总经理助理；1998 年1 月至2000 年2 月任中国建设银行计划财
务部总经理；1996 年7 月至1998 年1 月任中国建设银行财务会计部总经理；1994 年9 月至1996 年7 月任中国建设银行资金计划部副
总经理。范先生亦出任建行亚洲董事会主席、中国石油化工股份有限公司董事。范先生是高级会计师，1993 年中国人民大学财政学专业
博士研究生毕业，获经济学博士学位；2002 年美国哥伦比亚大学毕业，获国际经济学专业硕士学位。
庞秀生
首席财务
官
男 49 中国
自2006 年4 月起出任首席财务官。庞先生自2006 年3 月至2006 年4 月任本行资产负债管理委员会常务副主任；2005 年4 月至2006
年3 月任本行重组改制办公室主任；2003 年6 月至2005 年4 月任中国建设银行浙江省分行行长；2003 年4 月至2003 年6 月任中国建
设银行浙江省分行负责人；自2000 年5 月至2003 年4 月任中国建设银行计划财务部总经理；自1997 年10 月至2000 年5 月任中国建
设银行计划财务部副总经理；1995 年9 月至1997 年10 月任中国建设银行资金计划部副总经理。庞先生是高级经济师，并是中国政府特
殊津贴获得者，1980 年黑龙江省财政学校基建财务专业毕业，1995 年哈尔滨工业大学技术经济专业研究生班毕业。
朱小黄 首席风险
官
男 51 中国
自2006 年4 月起出任首席风险官。朱先生自2006 年3 月至2006 年4 月任本行风险管理与内控委员会常务副主任；2004 年11 月至2006
年3 月任本行公司业务部总经理；2001 年5 月至2004 年10 月任中国建设银行广东省分行行长；1999 年3 月至2001 年5 月任中国建设
银行总行营业部总经理；1997 年3 月至1999 年3 月任中国建设银行辽宁省分行副行长；1996 年4 月至1997 年3 月任中国建设银行总
行信贷管理部副总经理；1995 年4 月至1996 年4 月任中国建设银行总行信贷一部副主任；1993 年9 月至1995 年4 月任中国建设银行
总行办公室副主任。朱先生是高级经济师，并是中国政府特殊津贴获得者，1982 年1 月湖北财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业，
1985 年10 月北京大学经济法专业专科毕业。2006 年12 月中山大学世界经济专业毕业，获博士学位。
于永顺 首席审计
官
男 57 中国
自2005 年7 月起出任本行首席审计官。在此之前，于先生自2004 年9 月至2006 年8 月任本行审计部总经理；1999 年4 月至2004 年9
月任中国建设银行审计部总经理；1998 年4 月至1999 年4 月任中国建设银行第二营业部总经理；1996 年3 月至1998 年4 月任中国建
设银行新疆维吾尔自治区分行行长；1993 年9 月至1996 年3 月任中国建设银行房地产信贷部总经理；1990 年10 月至1993 年9 月任中
国建设银行资金计划部副总经理。于先生是高级经济师，并是中国政府特殊津贴获得者，1977 年6681 {辽宁财经学院基建财务与信用专业毕业，
1998 年3 月中国社会科学院研究生院财贸经济系货币银行学专业研究生班毕业。
陈彩虹 董事会秘
书
男 50 中国
自2007 年8 月起出任本行董事会秘书。在此之前，陈先生自2003 年4 月至2007 年7 月任中国建设银行汉城分行总经理；2001 年1 月
至2003 年4 月任中国建设银行福建分行副行长；2000 年5 月至2000 年12 月任中国建设银行办公室主任；1997 年3 月至2000 年5 月
任中国建设银行办公室副主任；1995 年4 月至1997 年3 月任中国建设银行国际部海外机构处处长；1993 年11 月至1995 年4 月任中国
建设银行国际部海外机构处副处长；1992 年8 月至1993 年11 月任中国建设银行汉城代表处副首席代表。陈先生是高级经济师，1982
年湖北财经学院基建系基建经济专业大学本科毕业，1986 年财政部财政科学研究所财政学专业硕士研究生毕业。
顾京圃
批发业务
总监 男 51 中国
自2006 年5 月起出任本行批发业务总监。在此之前，顾先生自2006 年3 月至2006 年5 月任本行公司与机构业务委员会常务副主任；
2003 年3 月至2006 年3 月任中国建设银行风险与内控管理委员会副主任兼中国建设银行风险与内控管理委员会办公室主任、风险管理
部总经理；2001 年2 月至2003 年3 月任中国建设银行风险与内控管理委员会副主任兼中国建设银行风险与内控管理委员会办公室主任；
2000 年8 月至2001 年2 月任中国建设银行风险与内控管理委员会副主任；1998 年9 月至2000 年8 月任中国建设银行广东省分行行长；
1995 年1 月至1998 年9 月任中国建设银行稽核审计部主任；1994 年5 月至1995 年1 月任中国建设银行稽核审计部副主任。顾先生是
高级经济师，中国注册会计师，2006 年中山大学管理学博士研究生毕业。
杜亚军 零售业务
总监
男 51 中国 自2006 年5 月起出任本行零售业务总监。在此之前，杜先生自2006 年3 月至2006 年5 月任本行个人银行业务委员会常务副主任；1999
年3 月至2006 年3 月任中国建设银行河北省分行行长；1996 年12 月至1999 年3 月任中国建设银行山西省分行行长；1992 年5 月至1996
中国建设银行股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-21
姓 名 本行职务性别 年龄 国籍 简要经历
年12 月任中国建设银行河北省分行副行长。杜先生是高级经济师，并是中国政府特殊津贴获得者，1982 年辽宁财经学院基建财务与信
用专业大学本科毕业，1997 年河北大学世界经济专业硕士研究生毕业。
毛裕民 投资理财
总监 男 52 中国
自2007 年9 月起出任本行投资理财总监。在此之前，毛先生自2006 年6 月至2007 年7 月任上海爱建股份有限公司行政总裁；2006 年
5 月至2006 年6 月任香港名力（中国）执行董事；2003 年3 月至2006 年5 月任英国国泰国际控股有限公司董事兼香港国泰国际集团高
级副总裁；1997 年1 月至2003 年3 月任中国建设银行香港分行总经理；1994 年5 月至1997 年1 月任中国建设银行国际业务部总经理；
1992 年8 月至1994 年5 月任中国建设银行国际业务部副总经理；1990 年12 月至1992 年8 月任中国建设银行国际业务部项目处处长；
1990 年11 月至1990 年12 月任中国建设银行国际业务部项目处副处长；1989 年12 月至1990 年11 月任中国建设银行国际业务部筹资
处副处长；1988 年4 月至1989 年12 月任中国建设银行国际部国际业务处副处长。毛先生是高级经济师，1983 年江西财经学院基建财
务专业本科毕业。
中国建设银行股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-22
4、本行董事、监事、高级管理人员在本行控股股东及关联方的重要任职
截至本招股书签署之日，本行董事、监事、高级管理人员在控股股东单位及关
联方其他法人单位任职主要情况：
本行董事长、执行董事郭树清先生，亦担任中德住房储蓄银行董事长；本行非
执行董事王永刚先生、王勇先生、王淑敏女士、刘向辉先生、张向东先生、李晓玲
女士，亦是汇金公司职员；本行非执行董事格里高利·L·科尔先生，亦担任美国银
行全球公司计划及战略主管；本行副行长范一飞先生，亦担任建行亚洲董事会主席。
除上述人员外，本行其他董事、监事和高级管理人员均无在本行的关联企业任
职的情况。
本行不存在控股股东的高级管理人员兼任本行董事长、副董事长、执行董事的
情况，也不存在控股股东的管理人员兼任本行高级管理人员的情况。
5、本行董事、监事、高级管理人员与本行的股权关系及其他利益关系
（1） 本行董事会秘书陈彩虹先生在担任本行董事会秘书之前通过参加员工持
股计划，间接持有本行H 股股票19,417 股，其配偶曹静屏女士亦为本行职员，通过
参加员工持股计划，间接持有本行H 股股票11,489 股。陈彩虹先生与曹静屏女士所
持股票受限于本行员工持股计划锁定期的限制，三年之内不得处置。
除以上披露的高级管理人员及其近亲属持有本行股份外，本行董事、监事与其
他高级管理人员及其近亲属均不存在直接或间接持有本行股份的情况。
（2） 本行董事、监事及高级管理人员均无任何与本行存在利益冲突的对外投
资。
（3） 本行与本行董事、监事及高级管理人员未签订重大的商务合同。
6、本行董事、监事、高级管理人员的薪酬情况
本行为同时是本行员工的执行董事、监事和高级管理人员提供的薪酬形式包括：
工资、奖金、企业年金、社会保险计划、住房公积金计划和其他福利；本行的非执
行董事和外部监事按其职责领取报酬。截至2006年、2005年及2004年12月31日，本
中国建设银行股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-23
行支付给各位董事、监事及高级管理人员的税前报酬总额分别2,303.2万元、1,423万
元和660.9万元。根据相关法律法规规定，截至2006年、2005年及2004年12月31日，
本行为董事、监事及高级管理层人员缴付定额供款退休金分别为27.4万元、20.1万元
和14万元。
八、本行控股股东的基本情况
汇金公司是经国务院批准、依据《公司法》设立的国有独资投资公司。公司由
国家出资，代表国家依法行使对中国银行和中国建设银行等重点金融企业出资人的
权利和义务。公司职能是国务院授权的股权投资，不从事其他任何商业性经营活动。
截至本次A股发行前，汇金公司持有本行股份138,150,047,904股，占本次A股发
行前已发行股份的61.48%。
九、本行的财务会计信息及管理层讨论与分析
1、合并财务报表
中国建设银行股份有限公司合并资产负债表
单位：百万元
2007 年 12月31 日
项目
6 月30 日 2006年 2005年 2004年
资产
现金及存放中央银行款项 679,141 539,673 422,766 399,366
存放同业款项 19,018 18,146 21,899 6,516
贵金属 545 537 49 -
拆出资金 18,821 30,761 154,412 68,993
交易性金融资产 11,018 5,616 2,433 715
衍生金融资产 12,638 14,514 12,146 1,624
买入返售金融资产 57,101 33,371 71,167 37,022
应收利息 30,102 21,292 17,069 12,645
发放贷款及垫款 3,080,676 2,795,883 2,395,313 2,173,562
应收款项债券投资 520,103 546,357 443,729 433,858
可供出售金融资产 471,498 318,463 323,528 183,012
中国建设银行股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-24
持有至到期投资 1,131,235 1,038,713 643,978 489,791
长期股权投资 299 346 203 260
固定资产 50,133 51,591 48,820 47,251
无形资产 18,907 19,195 19,428 19,955
商誉 1,689 1,743 - -
递延所得税资产 4,395 2,701 420 -
其他资产 10,472 9,609 8,382 35,350
资产总计 6,117,791 5,448,511 4,585,742 3,909,920
中国建设银行股份有限公司合并资产负债表（续）
单位：百万元
2007 年 12月31 日
项目
6 月30 日 2006 年 2005年 2004年
负债
向中央银行借款 21 21 21 2,222
同业及其他金融机构存放款项 474,094 214,515 125,795 88,854
拆入资金 33,260 25,548 17,540 23,085
衍生金融负债 4,252 2,715 2,490 1,816
卖出回购金融资产款 43,331 5,140 21,189 125
吸收存款 5,048,285 4,721,256 4,006,046 3,491,121
发行存款证 10,017 6,957 5,429 3,741
应付职工薪酬 16,834 16,262 15,126 12,952
应交税费 19,083 22,071 9,179 4,522
应付利息 37,904 34,305 26,132 23,480
预计负债 1,663 1,637 1,802 2,107
应付次级债券 39,923 39,917 39,907 39,896
递延所得税负债 36 25 - 388
其他负债 63,350 27,938 27,409 20,060
负债合计 5,792,053 5,118,307 4,298,065 3,714,369
股东权益
股本 224,689 224,689 224,689 194,230
资本公积 37,856 40,852 41,274 (276)
盈余公积 14,488 11,133 6,501 514
一般准备 31,365 10,343 10,332 -
未分配利润 17,211 43,092 4,783 1,048
归属于本行股东权益合计 325,609 330,109 287,579 195,516
中国建设银行股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-25
少数股东权益 129 95 98 35
股东权益合计 325,738 330,204 287,677 195,551
负债和股东权益总计 6,117,791 5,448,511 4,585,742 3,909,920
中国建设银行股份有限公司合并利润表
单位：百万元
截至6 月30 日止6 个月 截至12 月31 日止年度
项目
2007 年 2006 年
（未审计） 2006 年 2005年 2004年
一、营业收入 99,312 70,268 150,212 127,268 112,579
利息净收入 89,213 65,285 140,368 116,551 101,488
利息收入 130,897 100,476 215,189 173,601 147,196
利息支出 (41,684) (35,191) (74,821) (57,050) (45,708)
手续费及佣金净收入 12,660 6,274 13,571 8,455 6,471
手续费及佣金收入 13,271 6,782 14,627 9,261 7,352
手续费及佣金支出 (611) (508) (1,056) (806) (881)
公允价值变动净损益 198 11 349 210 (174)
投资收益 688 982 1,706 2,718 3,958
汇兑净（损失）/收益 (3,568) (2,421) (6,068) (1,306) 509
其他业务收入 121 137 286 640 327
二、营业支出 (49,022) (37,960) (85,408) (72,745) (61,107)
营业税金及附加 (5,665) (4,172) (8,977) (7,401) (6,459)
业务及管理费 (31,329) (25,220) (57,076) (49,999) (45,218)
资产减值损失 (11,969) (8,534) (19,214) (15,258) (9,358)
其他业务成本 (59) (34) (141) (87) (72)
三、营业利润 50,290 32,308 64,804 54,523 51,472
加：营业外收入 516 597 1,382 1,449 1,156
减：营业外支出 (264) (91) (469) (608) (1,429)
四、利润总额 50,542 32,814 65,717 55,364 51,199
减：所得税费用 (16,287) (9,591) (19,398) (8,268) (2,159)
五、净利润 34,255 23,223 46,319 47,096 49,040
归属于：
中国建设银行股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-26
本行股东 34,221 23,223 46,322 47,103 49,042
少数股东 34 - (3) (7) (2)
六、基本和稀释
每股收益(人民币元) 0.15 0.10 0.21 0.24 0.26
中国建设银行股份有限公司合并现金流量表
单位：百万元
截至6 月30 日止6 个月截至12 月31 日止年度
项目
2007 年 2006 年
（未审计） 2006 年 2005 年 2004 年
经营活动产生的现金流量
吸收存款净增加额 327,302 486,719 688,987 517,338 298,050
同业存放款项净增加额 259,579 54,302 88,634 36,941 -
拆入资金净增加额 7,712 5,868 7,935 - 3,577
存放同业款项净减少额 1,309 2,524 4,140 - -
拆出资金净减少额 4,016 - 12,846 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 134,676 103,348 225,187 179,110 146,666
收到的其他与经营活动有关的现金 45,339 62,875 53,090 35,289 34,302
现金流入小计 779,933 715,636 1,080,819 768,678 482,595
发放贷款及垫款净增加额 (299,956) (349,160) (393,416) (237,554) (201,314)
存放中央银行存款准备金净增加额 (143,046) (33,153) (119,757) (36,575) (45,499)
存放同业款项净增加额 - - - (9,275) -
拆出资金净增加额 - (9,140) - (17,064) (6,000)
向中央银行借款净减少额 - - - (2,201) -
同业存放款项净减少额 - - - - (439)
拆入资金净减少额 - - - (5,545) -
支付利息、手续费及佣金的现金 (38,564) (29,773) (65,908) (53,354) (44,546)
支付给职工以及为职工支付的现金 (18,101) (12,481) (31,235) (25,124) (22,337)
支付的各项税费 (25,817) (12,099) (17,611) (12,757) (6,658)
支付的其他与经营活动有关的现金 (25,227) (19,125) (40,133) (65,785) (37,635)
现金流出小计 (550,711) (464,931) (668,060) (465,234) (364,428)
经营活动产生的现金流量净额 229,222 250,705 412,759 303,444 118,167
中国建设银行股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-27
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 532,752 308,988 663,118 591,361 542,348
取得投资收益收到的现金 76 198 430 540 777
对新子公司投资收到的现金净额 - - - 70 -
处置固定资产和其他长期资产收回的现金净
额
166 103 796 1,345 2,701
现金流入小计 532,994 309,289 664,344 593,316 545,826
投资支付的现金 (768,829) (665,617) (1,166,100) (895,920) (824,114)
对新子公司投资支付的现金净额 - - (3,905) - -
购建固定资产和其他长期资产支付的现金 (2,051) (1,821) (10,018) (8,992) (7,099)
现金流出小计 (770,880) (667,438) (1,180,023) (904,912) (831,213)
投资活动产生的现金流量净额 (237,886) (358,149) (515,679) (311,596) (285,387)
筹资活动产生的现金流量
发行股票收到的现金 - - - 74,639 8,000
发行证券化资产收到的的现金 - - - 2,920 -
发行次级债券收到的现金 - - - - 40,000
现金流入小计 - - - 77,559 48,000
分配股利所支付的现金 - - (6,638) (2,914) -
发行股票支付的费用 - - - (2,089) -
支付次级债券利息的现金 (126) (108) (1,872) (1,846) -
支付次级债券手续费的现金 - - - - (106)
现金流出小计 (126) (108) (8,510) (6,849) (106)
筹资活动产生的现金流量净额 (126) (108) (8,510) 70,710 47,894
汇率变动对现金及现金等价物的影响 (531) (676) (1,838) (1,907) (3)
现金及现金等价物净（减少）/ 增加额 (9,321) (108,228) (113,268) 60,651 (119,329)
加：期初现金及现金等价物余额 167,489 280,757 280,757 220,106 339,435
期末现金及现金等价物余额 158,168 172,529 167,489 280,757 220,106
中国建设银行股份有限公司合并现金流量表（续）
单位：百万元
截至6 月30 日止6 个月截至12 月31 日止年度
项目
2007 年 2006 年
（未审计） 2006 年 2005 年 2004 年
将净利润调节为经营活动的现金流入净额：
中国建设银行股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-28
净利润 34,255 23,223 46,319 47,096 49,040
计提的贷款减值损失 11,648 8,318 18,997 13,706 6,109
计提的其他资产减值损失 321 216 217 1,552 3,249
固定资产折旧及无形资产、其他资产摊销 3,854 3,527 6,994 6,686 8,532
处置固定资产、无形资产及其他资产净损益 (29) (21) (152) (30) 210
投资收益 (688) (982) (1,706) (2,718) (3,958)
公允值变动净损益 (198) (11) (349) (210) 174
递延所得税资产减少/（增加） (1,015) - (2,064) 55 (67)
递延所得税负债增加/（减少） 12 (2) (4) (552) 388
次级债券利息支出 954 930 1,883 1,850 414
与投资活动相关的汇兑损失 8,235 2,525 7,565 1,190 -
经营性应收项目的增加 (465,789) (346,583) (458,741) (344,845) (241,645)
经营性应付项目的增加 637,662 559,565 793,800 579,664 295,721
经营活动产生的现金流入净额 229,222 250,705 412,759 303,444 118,167
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
特别国债应收利息与应上缴利润相抵 - - - - 3,242
未分配利润偿还国家补充款项 - - - 23,781 41,718
代垫款项置换人行票据 - - - - 21,000
现金及现金等价物的期末余额 158,168 172,529 167,489 280,757 220,106
减：现金及现金等价物的期初余额 (167,489) (280,757) (280,757) (220,106) (339,435)
现金及现金等价物净（减少）/增加额 (9,321) (108,228) (113,268) 60,651 (119,329)
现金及现金等价物
现金 27,927 26,902 30,191 28,413 27,080
存放中央银行款项 102,453 96,030 103,767 108,395 123,540
存放同业款项 15,191 20,633 13,011 12,624 6,516
拆放同业款项 12,597 28,964 20,520 131,325 62,970
合计 158,168 172,529 167,489 280,757 220,106
2、非经常性损益明细表
根据毕马威华振会计师事务所出具的《非经常性损益明细表专项说明》，本集团
2004年度、2005年度及2006年度及截至2007年6月30日止6个月期间的非经常性损益
的明细如下：
单位：百万元
项目 截至2007 年
6 月30 日止6 个月 2006 年度 2005 年度 2004 年度
非经常性损益净额：
－固定资产清理净收入/（损失） 29 213 136 (644)
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－清理睡眠户净收入 86 70 155 143
－抵债资产处置净收入/（损失） 89 179 186 (79)
－利差补贴收入 62 127 132 96
－清理挂账收入 14 112 107 44
－资产处置收益 13 74 40 231
－其他净损益 (41) 138 85 (64)
非经常性损益净额 252 913 841 (273)
减：非经常性损益所得税影响额 117 395 400 (48)
非经常性损益税后利润影响净额 135 518 441 (225)
注：包含于其他净损益中的赔偿金、违约金及罚金、预计负债支出和非公益性捐赠支出不能在税前抵扣。
3、主要财务指标和监管指标
（1）主要财务指标
净资产收益率(%) 每股收益（元）
年度 报告期利润
全面摊薄加权平均基本 稀释
净利润 10.51 9.90 0.15 0.15
2007 年上半年
扣除非经常性损益后的净利润 10.47 9.86 0.15 0.15
净利润 14.03 15.00 0.21 0.21
2006 年度
扣除非经常性损益后的净利润 13.88 14.83 0.20 0.20
净利润 16.38 21.75 0.24 0.24
2005 年度
扣除非经常性损益后的净利润 16.23 21.55 0.23 0.23
净利润 25.08 22.99 0.26 0.26
2004 年度
扣除非经常性损益后的净利润 25.20 23.10 0.26 0.26
注：本行在报告期内未发行任何稀释性潜在普通股。2007年上半年的净资产收益率经年化处理。
本行其他财务指标如下：
截至6 月30 日止6 个月 截至12 月31 日止年度
财务指标
2007 年 2006 年
（未审计） 2006 年 2005 年 2004 年
平均资产回报率(%)(1) 1.18 0.95 0.92 1.11 1.31
成本收入比(%)(2) 31.55 35.89 38.00 39.29 40.17
每股经营现金流量净额(3)（元） 1.02 1.12 1.84 1.52 0.63
每股现金流量净额(4)（元） (0.04) (0.48) (0.50) 0.30 (0.63)
（1）平均资产回报率=税后利润/平均资产。平均资产=（期初资产总额+期末资产总额）/2。
（2）成本收入比=业务及管理费/（利息净收入+手续费和佣金净收入+其他非利息收入）。
（3）每股经营现金流量=经营现金流量净额/加权平均总股本。
（4）每股现金流量净额=现金流量净额/加权平均总股本。
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（2）主要监管指标
下表列示依据中国人民银行于1996年颁布的《商业银行资产负债比例管理监控、
监测指标和考核办法》和其他相关法规规定的商业银行若干运营比率标准，以及本
行向人民银行和中国银监会呈报的若干运营比率。
监管指标 监管标准 2005年12月31日 2004年12月31日
资本充足率(1) (%) ≥8 13.59 11.32
核心资本充足率(2) (%) ≥4 11.08 8.60
人民币 ≥25 59.08 51.37
流动性比率(3) (%)
外币 ≥60 108.68 71.15
人民币 ≤75 60.68 62.62
贷存款比例(4) (%)
外币 ≤85 62.03 74.99
拆入人民币资金比例(5) ≤4.0 - -
拆借资金比例(%)
拆出人民币资金比例(6) ≤8.0 0.05 0.25
不良贷款率(7) (%)（五级分类口径） - 3.84 3.92
拨备覆盖率(8) (%) ≥60 66.78 61.64
单一最大客户贷款比例(9) (%) ≤10 6.71 9.53
最大十家客户贷款比例(10) (%) ≤50 28.38 41.53
注：相关指标按照《商业银行资产负债比例管理监控、监测指标和考核办法》和其他相关法规规定计算。
中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》自2006年1月1日起试
行，《商业银行资产负债比例管理监控、监测指标和考核办法》同时废止。下表列示
了于所示日期按《商业银行风险监管核心指标（试行）》计算的本行相关比率情况。
本行数据(%)
指标类别 一级指标 二级指标
指标
标准(%) 2007 年6 月30 日 2006 年12 月31 日
风险水平类
流动性风险 流动性比例 ≥25 人民币：40.54 人民币：39.05
外币：215.15 外币：200.36
核心负债依存度 ≥60 67.46 68.70
流动性缺口率 ≥(10) 20.25 20.05
信用风险 不良资产率 ≤4 1.65 1.81
不良贷款率 ≤5 2.95 3.29
单一集团客户授信
集中度
≤15 8.97 8.89
单一客户贷
款集中度
≤10 5.95 5.82
全部关联度 ≤50 0.46 0.56
市场风险
累计外汇敞口头寸
比例
≤20 4.82 8.49
风险抵补类
盈利能力 成本收入比 ≤45 31.55 38.00
资产利润率 ≥0.6 1.18 0.92
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本行数据(%)
指标类别 一级指标 二级指标
指标
标准(%) 2007 年6 月30 日 2006 年12 月31 日
资本利润率 ≥11 19.80 15.00
准备金充足程
度
资产损失准备充足
率
>100 112.20 117.55
贷款损失准
备充足率
>100 113.45 103.63
资本充足程度 资本充足率 ≥8 11.34 12.11
核心资本充
足率
≥4 9.43 9.92
注：相关指标按照《商业银行风险监管核心指标（试行）》有关规定计算。
下表列示了于所示日期，本行按照银监会颁布的《商业银行资本充足率管理办
法》（中国银行业监督管理委员会2004年第2号令）有关规定计算的资本充足率和核
心资本充足率。
单位：百万元
2007 年 12月31 日
6 月30 日 2006年 2005 年 2004年
核心资本充足率 9.43% 9.92% 11.08% 8.60%
资本充足率 11.34% 12.11% 13.59% 11.32%
核心资本：
股本 224,689 224,689 224,689 194,230
资本公积 42,464 40,852 41,274 (276)
盈余公积和一般准备 45,853 21,476 16,833 514
未分配利润 17,211 22,421 1,413 1,048
少数股东权益 129 95 98 35
总核心资本 330,346 309,533 284,307 195,551
附属资本：
贷款损失一般准备 31,848 28,736 24,584 22,274
重估储备 (4,608) - - -
长期次级债务 40,000 40,000 40,000 40,000
总附属资本 67,240 68,736 64,584 62,274
扣除前总资本基础 397,586 378,269 348,891 257,825
扣除：
商誉 (1,689) (1,743) - -
未合并股本投资 (1,947) (2,131) (787) (844)
扣除后总资本基础 393,950 374,395 348,104 256,981
加权风险资产 3,475,432 3,091,089 2,562,153 2,270,174
注：相关指标按照《商业银行资本充足率管理办法》有关规定计算。
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4、管理层讨论与分析
（1）资产负债重要项目分析
○1 资产
于2007年6月30日，本行的总资产为61,178亿元，较2006年12月31日增长12.3%。
于2006年、2005年和2004年12月31日，本行的总资产分别为54,485亿元、45,857亿元
和39,099亿元，同比增长18.8%和17.3%。总资产的增长主要由于本行资产组合中两
项重要资产——发放贷款及垫款和投资的增长。
于2007年6月30日，本行发放贷款及垫款总额为31,654亿
