南方出版传媒股份有限公司
（Southern Publishing and Media Company Limited）
广东省广州市越秀区环市东路 472 号 11 楼
首次公开发行股票
招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
（深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层）
南方出版传媒股份有限公司 招股意向书摘要
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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第一节 重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：
一、股份限制流通及自愿锁定承诺
本公司控股股东广版集团承诺：“就本公司所持有的发行人公开发行股票前
已发行的股份，除本公司将在发行人首次公开发行股票时按照《关于进一步推进
新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规
定》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）其
他相关规定的要求公开发售部分股份（如有）外，自发行人股票在证券交易所上
市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人
首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人首次
公开发行股票前已发行的股份。
发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期
限自动延长 6 个月。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，
上述发行价为除权除息后的价格”。
本公司股东南方报业承诺：“本公司作为南方出版传媒股份有限公司（以下
简称“南方出版传媒”）的股东，现作出如下承诺：自南方出版传媒在中国境内首
次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转
让本公司持有的南方出版传媒首次公开发行股票前已发行股份。”
二、本次发行前滚存利润分配方案
根据本公司于 2014 年 3 月 30 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通
过的《关于审议公司公开公开发行股票前滚存利润分配的议案》，若公司本次发
行股票并上市的申请分别取得中国证监会和证券交易所的核准，则本次发行前形
成的滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东按照本次发行完成后所持股份比
例共同享有。
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三、本次发行后股利分配政策和分红回报规划
（一）本次发行后的股利分配政策
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配
不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；当现金流无法满
足公司日常经营资金需求时，董事会制定的分红预案在满足最低现金分红比例的
前提下，可以结合公司股价与股本规模的情况，增加股票股利分配预案；在公司
经营状况良好、盈利能力较强且现金流充裕的情况下，董事会制定的分红预案中
应适当提高当年现金分红的比例，并可以制定中期现金分红预案。
在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》及公司章程规定的分红
条件的情况下，董事会应制定不低于当年可分配利润 10%的现金分红预案。
（二）本次发行后的分红回报规划
为进一步细化本公司上市后适用的《公司章程（草案）》中关于股利分配的
条款，充分考虑全体股东的利益，保持分配政策的连续性和稳定性，增强分配决
策的透明度和可操作性，并根据公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开
展状况和发展前景及其他等重要因素，经 2014 年 3 月 30 日召开的 2014 年第二
次临时股东大会审议通过，本公司上市后的股东分红回报规划内容如下：
1．利润分配方案的制定和实施
公司的利润分配政策是确保股东分红回报规划得以实现的重要措施。公司将
实行持续、稳定的利润分配政策，具体如下：
（1）利润分配原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司应
重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公
司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事
会和公众投资者的意见。
（2）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方
式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营
能力；当现金流无法满足公司日常经营资金需求时，董事会制定的分红预案在满
足最低现金分红比例的前提下，可以结合公司股价与股本规模的情况，增加股票
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股利分配预案；在公司经营状况良好、盈利能力较强且现金流充裕的情况下，董
事会制定的分红预案中应适当提高当年现金分红的比例，并可以制定中期现金分
红预案。
（3）现金分红比例：在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》
及本章程规定的分红条件的情况下。董事会应制定不低于当年可分配利润 10%
的现金分红预案。
（4）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化
的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段
属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排
的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公
司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（5）公司每年利润分配方案由董事会结合本章程的规定、公司盈利及资金
需求等情况提出、拟订。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件
和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股
东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中
小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；董事会审议利润分配
方案时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议利
润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（6）如果公司符合本章程规定的现金分红条件，但董事会没有作出现金分
红预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公
司监事会、独立董事应当对此发表独立意见。
（7）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分
配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程
的有关规定；公司调整利润分配政策应由董事会详细论证调整理由并形成书面论
证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策的议案经
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董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策有关事项时，公司应为股
东提供网络投票方式进行表决。
（8）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并
说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确
和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有
的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否
得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条
件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（9）公司股东存在违规占用公司资产情况的，公司应当扣减该股东所分配
的现金红利，以偿还其占用的资产。
2．利润分配应履行的审议程序
（1）公司董事会根据公司的利润分配规划，结合公司当年的生产经营状况、
现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等
因素，以实现股东合理回报为出发点，制定公司当年的利润分配预案。董事会在
制定利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比
例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
（2）独立董事应对利润分配预案发表独立意见，利润分配预案经全体独立
董事的同意方可提交董事会表决。
（3）利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会表决，经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
3．对利润分配方案研究论证程序和决策机制
（1）定期报告公布前，公司董事会应充分考虑公司持续经营能力、保证正
常经营发展所需资金以及保障投资者合理投资回报等因素，研究论证利润分配的
预案。
（2）公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和公司章
程规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计
划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。
（3）公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交股东大会批
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准；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当征询独立董事的意见，并在定
期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（4）董事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、
公众投资者和监事会的意见。
4．利润分配方案的调整
（1）利润分配政策的调整条件
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。根据公司生产经营情况、投资
规划和长期发展的需要，确有必要对公司章程规定的前述利润分配政策进行调整
或者变更的，董事会可向股东大会提议调整利润分配政策，但应详细论证和说明
原因。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反中国证监会
和上海证券交易所的有关规定。
在下列情况下，方可调整前述现金分红比例：
A、国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致
公司经营亏损；
B、出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可
抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；
C、公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥
补以前年度亏损；
D、中国证监会和上海证券交易所规定的其他事项。
（2）调整章程规定的利润分配政策的审议程序
A、调整公司章程规定的利润分配政策的预案经全体独立董事的同意方可提
交董事会审议。
B、调整公司章程规定的利润分配政策的预案经公司董事会审议通过后提交
股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上审议通过。股东大会审议该议案时，应充分听取股东（特别是中小股东）
的意见，除设置现场会议投票外，还应当安排网络投票系统为股东参加股东大会
提供便利。
公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大
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会上的投票权，独立董事行使上述职权应取得全体独立董事半数以上同意。
四、特别提醒投资者注意的风险因素
（一）中小学教材政策变化带来的风险
1．教材出版和发行的政策变化
根据《国务院关于扩大中小学教材出版发行招标投标试点有关问题的批复》
（国函[2005]15 号）、关于印发<中小学教材出版招标投标试点实施办法（修订）
和<中小学教材发行招标 投标试点实施办法（修订） >的通知》（发改经体
[2005]1088 号）的有关规定，在广东等 11 个省对中小学教材的出版和发行实行
招投标试点，广东省 2006 年开始试点，公司以绝对优势成为教材出版发行的中
标单位。2008 年 11 月，国家发展和改革委员会给云南省发展和改革委员会出具
的《关于中小学教材出版发行招投标工作有关问题的复函》（以下简称“《发改委
复函》”）中指出：“近年来，随着农村义务教育教育经费保障机制改革的推进，
绝大多数义务教育阶段的学生可以享受到国家免费提供的教科书。目前免费教科
书通过政府采购提供，根据这一新情况，经报请国务院同意，决定不面向全国进
行中小学教材出版发行招投标工作。”自此，全国各省（市、自治区）不再执行
上述关于中小学教材出版发行招投标制度。
目前，公司参与广东省免费教材业务均经过广东省人民政府以会议纪要等形
式批准，并与广东省政府有关部门签订《出版统一供应合同》及《发行服务合同》。
免费教材是政府采购项目，今后，公司参与免费教材业务是否需要参与招投标由
广东省人民政府确定。公司具有出版资源、发行网络、物流保障、专业服务和商
业信誉等方面的优势，保持广东省内最大的教材出版发行商主导地位。形成了由
本公司主导全省教材出版发行的格局。若未来教材出版发行政策发生变化，教材
出版发行市场化程度将越来越高，公司在一定程度上存在产品价格变化、压缩利
润空间的风险，将对公司经营业绩带来一定的不确定性。
2．循环使用教材的政策变化
根据教育部、财政部 2007 年《关于全面实施农村义务教育教科书免费提供
和做好部分教科书循环使用工作的意见》规定，从 2008 年春季学期起，在全国
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范围内建立部分教科书的循环使用制度。循环使用的教科书，只对学校进行配备，
由学生在本学期使用，学期结束时归还学校，供下一年级学生使用；同时鼓励地
方课程免费教材也实行循环使用。循环使用的大部分教材每年按学生人数的 20%
配发新书，用于补充不能使用或者丢失的教材。
报告期内本公司出版的循环使用教材有书法、小学生公共安全教育、运动技
能、民族常识、青春期指导等部分教材。报告期内，纳入循环使用的教材占本公
司出版教材的比例分别为 1.45%、0.63%、1.61%和 2.58%，比例较小。未来循环
使用教材政策变化具有一定的不确定性，如果循环使用教材范围进一步扩大，将
导致教材需求量下降，对本公司经营业绩造成一定程度的影响。
（二）国家税收政策和补贴政策变化的风险
1．税收优惠
出版发行行业是我国文化产业的重要组成部分，是国家政策扶持的重点行
业，在财政、税收等方面享受国家统一制定的优惠政策。
根据财政部、国家税务总局《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制
为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税[2009]34 号）、《财政部、国家税务
总局、中宣部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干
税收政策的通知》（财税〔2014〕84 号）、《关于继续实行宣传文化增值税和
营业税优惠政策的通知》（财税[2011]92 号）和《关于延续宣传文化增值税和营
业税优惠政策的通知》（财税〔2013〕87 号）等规定，报告期内本公司及部分下
属单位享受所得税免税、增值税免税和增值税先增后返的优惠政策，报告期内，
所得税和增值税税收优惠占利润总额的比例分别为 32.11%、47.20%、50.78%和
43.85%。上述税收优惠对公司利润贡献比例较高，具有行业特点。如果未来税收
优惠政策被取消，将对公司盈利水平产生不利影响。
2．补贴收入
报告期本公司收到除增值税先征后返外的政府补助分别为 3,289.72 万元、
3,779.41 万元和 4,733.52 万元、1,302.47 万元，金额较大，占利润总额的比例分
别为 11.73%、12.71%和 13.40%、6.41%。上述政府补助主要来自中共广东省委
宣传部、广东省新闻出版广电局和广东省财政厅等政府部门给予公司的重点图书
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出版专项补助、数字化工程专项补贴、实施新华书店重组改制和门店改造专项补
贴，并已列入非经常性损益。若未来政府部门的补贴政策发生变化，造成本公司
获得的政府补助金额减少，将对公司的盈利水平产生不利影响。
（三）大股东控制的风险
本次发行前，广版集团是本公司的第一大股东，持有本公司 99%的股份。本
次公开发行完成并履行国有股转持义务后，广版集团还将持有本公司 76.52%以
上的股份，仍对本公司拥有绝对控股权。
本公司已经建立了股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事议事制度、
关联交易回避表决制度等一系列制度保护中小股东利益。同时，对关联交易事项
执行严格的决策程序，控股股东已签署《规范和减少关联交易承诺函》，进一步
降低了大股东控制风险。虽然本公司自成立以来一直规范运作，未出现大股东利
用其对公司的控制权损害其他股东利益的情况，但是不排除未来控股股东利用其
对本公司的控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事安排等方
面进行实质影响，可能对本公司生产经营造成不利影响。
（四）报告期内持续并购新华书店对公司经营业绩的影响
按照中共广东省委、广东省政府有关文件和通知的要求，公司负责完成广东
省内 95 家新华书店（不包括广州、深圳）的重组整合。截止 2015 年 6 月 30 日
公司已完成其中 81 家新华书店重组整合，其中报告期内完成重组整合 70 家。报
告期内公司收购的新华书店规模较小，不构成重大资产重组。资产重组后的新华
书店及发行业务模式、购销定价未发生变化，但新华书店重组整合使公司的发行
产业链向销售终端进一步延伸，销售网络遍布全省，并对提升公司净利润有一定
的积极作用。
报告期内收购新华书店实现的汇总收入和净利润情况如下：
项目 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 2012 年
汇总收入（万元） 38,600.18 91,217.24 59,775.55 26,957.31
汇总净利润（万元） 1,826.27 3,824.92 2,333.01 678.76
占本公司净利润的比例 8.97% 10.88% 7.90% 2.46%
截至 2015 年 6 月 30 日，有 7 家新华书店已签订收购协议但尚未完成资产交
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割，还有 7 家新华书店尚未签署重组协议。上述 14 家新华书店的重组整合工作
何时完成，及以何种方式进行重组整合尚存在一定的不确定性。
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第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
不超过 16,910 万股，占本次发行后总股本的 20.64%，不涉及老股转让
发行股数
（最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的额度为准）
公司和主承销商通过向询价对象询价的方式，或者其他合法可行的方
每股发行价格
式确定发行价格。
【 】倍（每股收益按照 2014 年经审核的扣除非经常性损益前后孰低
发行前市盈率
的净利润除以本次发行前的总股本计算）
【 】倍（每股收益按照 2014 年经审核的扣除非经常性损益前后孰低
发行后市盈率
的净利润除以本次发行后的总股本计算）
【】元（按照 2014 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除
发行后每股收益
以本次发行后的股本）
发行前每股净资产 4.01 元/股（以经审计的 2014 年净资产除以发行前总股本）
【 】元/股（以经审计的 2014 年净资产加上本次筹资净额之和除以本
发行后每股净资产
次发行后总股本）
发行前市净率 【 】倍（以发行价格除以发行前每股净资产）
发行后市净率 【 】倍（以发行价格除以发行后每股净资产）
采用网下向配售对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行方式
或中国证监会核准的其他方式。
符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等
发行对象
投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
承销方式 余额包销
募集资金总额 【 】万元
募集资金净额 【 】万元
发行费用总额为 4,763.17 万元，其中：
保荐和承销费：3,230.90 万元
审计费：687.55 万元
发行费用概算
律师费：254.72 万元
用于本次发行的信息披露费：400 万元
印花税、股份登记费、发行手续费及材料制作费：190 万元
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
1．中文名称：南方出版传媒股份有限公司
2．英文名称：Southern Publishing and Media Company Limited
3．注册资本：65,000 万元
4．法定代表人：王桂科
5．成立日期：2009 年 12 月 28 日
6．住所：广东省广州市越秀区环市东路 472 号 11 楼
7．邮政编码：510075
8．电话：020-37600020
9．传真：020-37600030
10．互联网网址：www.nfcb.com.cn
11．电子信箱：ir@nfcb.com.cn
12．经营范围：图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物、网络读物、框
架媒体和其它媒介产品的编辑、出版、租型、批发及零售，书报刊、广告、文化
用品、体育用品经营，印刷物资销售、包装装潢印刷、印刷品印刷、版权贸易、
物流，法律法规允许的投资、资产管理与经营业务，出版物进出口与国内贸易、
印刷物资和文化用品进出口。（以上涉及前置许可的，凭许可证书经营）
二、发行人的历史沿革及改制重组情况
（一）发行人的设立方式
2009 年 12 月 15 日，广版集团向广东省财政厅报送《关于广东省出版集团
有限公司联合广东南方报业传媒集团有限公司发起设立广东南方出版传媒股份
有限公司国有股权管理方案的请示》（粤出集司﹝2009﹞191 号）。
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2009 年 12 月 22 日，广东省财政厅出具《关于广东南方出版传媒股份有限
公司国有股权管理的批复》（粤财教﹝2009﹞386 号），同意广版集团联合南方报
业共同发起设立本公司。广版集团投入本公司的净资产评估值为 95,015.04 万元，
按 67.7261%的比例折为本公司的发起人股份 64,350 万股，未折为股本的净资产
价值 30,665.04 万元计入本公司的资本公积；南方报业以货币资金 959.74 万元出
资，按 67.7261%的比例折为本公司的发起人股份 650 万股，未折为股本的货币
资金 309.74 万元计入本公司的资本公积。本公司的注册资本为 65,000 万元，每
股面值 1 元，股份总数计 65,000 万股，广版集团所持本公司的股份为国家股，
南方报业所持本公司的股份为国有法人股。
2009 年 12 月 28 日，广东省工商局向本公司核发了《企业法人营业执照》（注
册号：440000000077160）。本公司设立时的公司名称为广东南方出版传媒股份有
限公司；2010 年 12 月 28 日经广东省工商局核准变更，本公司名称变更为南方
出版传媒股份有限公司。
（二）发起人
本公司的发起人为广版集团和南方报业，分别持有公司股份的 99%和 1%，
具体如下：
单位：万元
股东名称 认缴注册资本 实缴注册资本 出资比例 股权性质
广版集团（SS） 64,350.00 64,350.00 99% 国家股
南方报业（SLS） 650.00 650.00 1% 国有法人股
合 计 65,000.00 65,000.00 100.00%
三、发行人股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本公司控股股东广版集团承诺：“就本公司所持有的发行人公开发行股票前
已发行的股份，除本公司将在发行人首次公开发行股票时按照《关于进一步推进
新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规
定》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）其
他相关规定的要求公开发售部分股份（如有）外，自发行人股票在证券交易所上
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市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人
首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人首次
公开发行股票前已发行的股份。
发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期
限自动延长 6 个月。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，
上述发行价为除权除息后的价格”。
本公司股东南方报业承诺：“本公司作为南方出版传媒股份有限公司（以下
简称“南方出版传媒”）的股东，现作出如下承诺：自南方出版传媒在中国境内首
次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转
让本公司持有的南方出版传媒首次公开发行股票前已发行股份。”
（二）持股数量和比例
根据广东省财政厅《关于广东南方出版传媒股份有限公司国有股转持有关问
题的复函》（粤财资﹝2012﹞19 号）和广东省文资办《关于广东省出版集团有限
公司向全国社会保障基金理事会转持南方出版传媒股份有限公司股份相关问题
的批复》（粤文资办﹝2012﹞43 号），本次发行后，广版集团和南方报业须按各
自所持本公司股份比例合计转持新发行股份总数的 10%至全国社会保障基金理
事会持有。
本次发行前，本公司的总股本为 65,000 万股，本次拟向社会公开发行不超
过 16,910 万股，按照本次发行 16,910 万股计算，发行前后本公司的股本结构如
下：
发行前 发行后
股东
股数（万股） 持股比例 股数（万股） 持股比例
广版集团（SS） 64,350.00 99.00% 62,675.91 76.52%
南方报业（SLS） 650.00 1.00% 633.09 0.77%
社会公众股 - - 16,910.00 20.64%
全国社会保障基金理事 - - 1,691.00 2.06%
合 计 65,000.00 100.00% 81,910.00 100.00%
注：SS 为 State-ownshareholder 的缩写，表示国家股股东；SLS 为 State-ownLegal-personShareholder 的缩写，
表示国有法人股股东。
（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
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南方出版传媒股份有限公司 招股意向书摘要
本次发行前，公司各股东之间不存在关联关系。
四、发行人的主营业务情况
（一）主营业务
本公司的主营业务为图书、报刊、电子音像出版物的出版和发行，以及印刷
物资供应和印刷业务，其中图书出版物主要为中小学教材、一般图书（含教辅）。
（二）主要产品及其用途
本公司的产品和服务主要为图书、报刊、电子音像出版物、数字出版、发行、
印务等，满足广大人民群众的精神文化需求，并向中小学生提供教材、教辅等学
习材料。
（三）公司在行业中的竞争地位
本公司承继了广版集团全部出版和发行主业资产，聚合了图书、期刊、报纸、
电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版发行业务与数字出版、移动媒
体等新媒体业务于一体的综合性传媒业务架构，拥有出版、印刷、发行、零售、
印刷物资销售、跨媒体经营等出版传媒行业一体化完整产业链。
本公司在广东省中小学教材发行业务中占有主导地位，中小学教材出版业务
在全国新课标教材市场具有强大的竞争力和品牌影响力。
本公司作为国家新闻出版总署重点的“走出去”单位，“走出去”工作成效显
著，版权输出数量在国内出版企业中名列前茅，受到国务院新闻办和国家新闻出
版总署的表彰。截至 2014 年底，本公司与海外出版机构达成的图书版权输出签
约项目 1,000 多种，2007-2014 年，本公司控股股东广版集团连续 8 年被商务部、
文化部、广电总局、新闻出版总署等部委评为“国家文化出口重点企业”。2012
年广版集团被中宣部、文化部、广电总局、新闻出版总署评为全国文化体制改革
先进单位。
本公司下属人民社 2011 年获得全国新闻出版系统先进集体称号。科技社、
教育社被评为“全国优秀出版社”，2009 年，在全国首次经营性出版单位等级评
估中，本公司下属教育社入选全国 100 家一级出版社，获“全国百佳图书出版单
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南方出版传媒股份有限公司 招股意向书摘要
位”荣誉称号。经济社是一家出版的图书畅销全国的地方经济专业出版社，打造
了工厂管理、实用会计、金融证券、投资理财等多个强势板块，获得“广经图书，
惟实致用”的美誉。
（四）本公司竞争优势
本公司业务聚合图书、期刊、报纸、音像、电子出版物、新媒体等多种介质，
具有完整的产业链，具有先发优势、区位优势、整体优势、规模优势、体制优势、
品牌优势、外向优势、人才优势、创新优势等竞争优势。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属和经营资质情
况
（一）主要固定资产
1．主要生产设备
截至 2015 年 6 月 30 日，公司账面原值 100 万元以上主要机器设备情况如下
表所示：
数量单位：台，金额单位：万元
累计折
设备名称 类别 数量 原值 净值 成新率
旧
马提尼胶钉联动线 机械设备 1 362.14 351.28 10.86 3.0%
制版网络工程（CTF、CTP） 机械设备 1 160.00 149.31 10.69 6.7%
四开四色胶印机 机械设备 1 360.00 306.85 53.15 14.8%
北人卷筒纸胶印机 机械设备 1 360.00 298.37 61.64 17.1%
日本好利用胶订包本机 机械设备 1 115.00 90.66 24.34 21.2%
北人无线胶订机 机械设备 1 710.00 523.88 186.12 26.2%
北人卷筒纸胶印机 机械设备 1 361.21 266.43 94.78 26.2%
上海紫光骑马装订联动线 机械设备 1 124.30 87.95 36.35 29.2%
北人卷筒纸印刷机 机械设备 1 360.93 254.16 106.77 29.6%
北人卷筒纸印刷机 机械设备 1 360.93 254.16 106.77 29.6%
北人无线胶订联动线 机械设备 1 575.40 399.37 176.03 30.6%
北人八色机 机械设备 1 374.10 205.72 168.38 45.0%
废纸油压自动打包机、风机 机械设备 1 126.00 67.39 58.61 46.5%
胶订连动生产线 3# 机械设备 1 433.00 420.01 12.99 3.0%
胶订连动生产线 机械设备 1 346.00 335.62 10.38 3.0%
折页、排书机 机械设备 1 135.00 130.95 4.05 3.0%
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南方出版传媒股份有限公司 招股意向书摘要
高斯机 4850 胶印机 机械设备 1 398.00 255.69 142.31 35.8%
西德海德堡对开四色印刷机 机械设备 1 685.00 664.45 20.55 3.0%
西德海德堡对开五色印刷机 机械设备 1 811.80 787.45 24.35 3.0%
300 型柴油发电机组 2 台 机械设备 1 132.00 128.04 3.96 3.0%
YP2890 卷筒式对开平板胶
机械设备 1 146.50 142.11 4.40 3.0%
印机
卷筒式对开平板胶印机 机械设备 1 146.50 131.21 15.29 10.4%
北人 4890 胶轮印刷机 机械设备 1 362.00 250.49 111.51 30.8%
北人 4787 胶轮印刷机 机械设备 1 346.50 239.67 106.83 30.8%
北人卷筒印刷机 机械设备 1 342.00 202.76 139.24 40.7%
精密达 SB-8000 胶订联动线 机械设备 1 352.14 91.09 261.05 74.1%
北人书刊轮转机 机械设备 1 132.70 108.56 24.14 18.2%
卷筒纸胶印机(包括:弯板机
机械设备 1 169.50 120.32 49.18 29.0%
和打孔机)
卷筒纸平板印刷机 机械设备 1 351.30 189.52 161.78 46.1%
方正畅易 CTP 自动制版系统 机械设备 1 105.98 20.56 85.42 80.6%
北人 BEIRENB787A-4 卷筒
机械设备 1 330.08 58.70 271.38 82.2%
纸书刊印刷机
上海紫光骑马联动线 机械设备 1 139.50 23.68 115.82 83.0%
海德堡速霸八色平张纸胶印
机械设备 1 1,322.70 117.48 1,209.70 91.1%
机 72*102cm
方正畅易 CTP 自动制版系统
机械设备 1 105.98 8.57 97.42 91.9%
DL8500
自动扶梯 生产设备 1 164.72 159.78 4.94 3.0%
变电设备 生产设备 1 110.34 107.03 3.31 3.0%
高低压变电设备 生产设备 1 159.36 154.58 4.78 3.0%
电房及变电设备 生产设备 1 139.68 135.49 4.19 3.0%
进口图书分拣设备 生产设备 1 1,528.29 518.86 1,009.43 66.0%
流水线 生产设备 1 254.57 86.43 168.14 66.0%
中央空调设备 电子设备 1 271.58 263.43 8.15 3.0%
ERP 硬件系统 电子设备 1 740.00 717.80 22.20 3.0%
计算机机房精密空调设备 电子设备 1 116.57 64.08 52.49 45.0%
日立电梯 机器设备 34 1,052.98 67.12 985.86 93.6%
合计 77 16,186.76 9,957.02 6,229.75 38.5%
2．房屋建筑物
（1）公司及子公司拥有的房产情况
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司拥有已取得房屋权属证书房产 473 处，建筑
面积合计 408,746.96 平方米；正在办理权属证书房产 12 处，建筑面积合计 7,611.90
平方米；未办理房屋权属证书的房产 21 处，建筑面积合计 12,251.17 平方米；以
及取得了房屋权属证书但土地性质为划拨的房产 13 处，建筑面积合计 7,314.07
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南方出版传媒股份有限公司 招股意向书摘要
平方米；取得了房屋权属证书但房屋所在土地的使用权属于第三方的房产 1 处，
建筑面积为 658.19 平方米；取得了房屋权属证书但未办理土地使用证的房产 3
处，建筑面积合计 194.49 平方米；房屋实际用途与规划用途不一致的 22 处，面
积合计为 5,027.04 平方米。本公司拥有的存在瑕疵的房产建筑面积合计 25,444.96
平方米（不含正在办理权属证书的房产），占本公司自有房屋总建筑面积的
5.94%。
（2）公司及控股子公司租赁的房产情况
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司共租赁 87 处房产，面积合计
120,274.40 平方米。
（二）主要无形资产
公司拥有的无形资产包括商标、土地使用权和软件著作权等。
1．商标
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司拥有商标 48 项。
2．土地使用权
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司拥有土地 204 宗，面积合计
171,010.33 平方米，均为自有土地。204 宗土地中，有八宗土地存在闲置的情形，
该八宗土地总面积为 13,310.67 平方米，占公司拥有的土地总面积为 7.78%。
3．软件著作权
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司已拥有的软件著作权有 9 项。
（三）许可证和经营资质
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司及下属子公司拥有图书、音像、电子、期刊、
报纸、互联网等出版许可证 41 项，拥有出版物、音像制品、进出口等经营许可
证 117 项，拥有其他各类许可证 36 项。此外，本公司控股子公司还拥有出版中
小学教辅材料出版资质和出版养生图书资质。
六、同业竞争及关联交易
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南方出版传媒股份有限公司 招股意向书摘要
（一）同业竞争
截至本招股意向书摘要签署日，本公司主要从事出版（包括数字出版）、报
纸与期刊、发行零售和印务业务；本公司控股股东和实际控制人广版集团及其控
制的其他企业主要从事股权管理、资产管理、物业管理和房地产中介等业务，这
些业务与本公司的主营业务并不相同或相似。广版集团及其控制的其他企业与本
公司之间不存在同业竞争。
（二）避免同业竞争的承诺
为避免将来发生与本公司产生同业竞争的情形，本公司控股股东和实际控制
人广版集团向公司出具了《避免同业竞争承诺函》和《避免同业竞争之补充承诺
函》，主要内容如下：
“1. 截至本承诺函出具之日，《华南通》（持有《广东省侨刊乡讯出版许可证》
（粤侨刊乡讯证字第 1044 号））的主管单位为本公司，主办单位为本公司下属的
广东省出版进出口公司。鉴于《华南通》目前已休刊，本公司将在其复刊后依照
有关规定将其主管单位和主要主办单位变更为南方出版传媒及其控股子公司。
2. 除上述情形外，自本承诺函出具之日起，本公司将不通过自己或可控制
的除南方出版传媒及其控股子公司以外的其他企业从事或投资与南方出版传媒
及其控股子公司相同或相近的业务，以避免同业竞争或潜在同业竞争。若将来由
于南方出版传媒及其控股子公司业务拓展及其他任何原因，导致出现本公司控
股、参股的除南方出版传媒及其控股子公司以外的企业直接或间接从事的业务与
南方出版传媒及其控股子公司有竞争或可能构成竞争的情况，本公司在南方出版
传媒提出异议后促使该等企业及时转让或终止上述业务，或者在南方出版传媒提
出要求时出让本公司在该等企业中的全部出资或股份，并承诺在同等条件下给予
南方出版传媒对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的
价格是公平合理的。
3. 如因本公司违反本承诺函中所作出的承诺而致南方出版传媒及其控股子
公司遭受损失，本公司将立即停止该违反承诺之行为并赔偿南方出版传媒及其控
股子公司因此而遭受的全部经济损失。
4. 本承诺函有效期限自签署之日起至以下条件之一满足之日止：（1）本公
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南方出版传媒股份有限公司 招股意向书摘要
司非南方出版传媒控股股东；（2）南方出版传媒终止在上海证券交易所上市之
日。”
（三）关联交易
1．经常性关联交易
（1）向关联方销售商品
单位：元
关联方 2015 年 1~6 月 2014 年 2013 年度 2012 年度
广版集团 6.95 6.52 5.03 0.97
广版物业管理 1.18 - 0.76 -
新知本置业 1.10 - 2.23 -
广轩大厦 2.25 0.12 0.15 -
教育用品公司 1,370.87 2,767.83 1,637.62 1,478.13
威雅光电 42.14 101.98 130.28 128.89
科普厂 - - - 49.39
广东同文教育交流
- 1.52 - -
中心有限公司
合计（A） 1,424.49 2,877.97 1,776.07 1,657.37
营业收入（B） 200,009.96 441,448.19 380,052.31 317,844.43
占比（C=A/B) 0.71% 0.65% 0.47% 0.52%
（2）自关联方采购商品或劳务
单位：元
关联方 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年度 2012 年度
广版物业管理 159.38 375.83 342.89 330.89
广版进出口 26.66 44.65 128.63 6.72
威雅光电 358.92 1,301.79 1,128.09 1,400.94
海阅文化传播 0 - - 0.719224
广轩大厦 4.65 14.89 57.95 64.15
科普厂 0 - - 150.922267
广州喜阅科技有限公司 0.00 61.86 - -
合计（A） 549.61 1,862.58 1,657.56 1,954.35
营业成本（B） 138,286.92
317,218.64 274,805.23 228,481.97
占比（C=A/B) 0.40% 0.57% 0.60% 0.86%
（3）向关联方租赁固定资产
单位：元
承租方 出租方 租赁内容 2015 年 1~6 月 2014 年 2013 年度 2012 年度
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南方出版传媒股份有限公司 招股意向书摘要
新华印 佛山广 房屋建筑
77.24 308.97 294.26 294.26
刷 彩 物、土地
机器设
新华印 佛山广
备、附属 - - - 120.01
刷 彩
设施
物资公 广版集 房屋建筑
- 79.09 79.09 79.09
司 团 物
发行集 广版集 房屋建筑
- 145.20 145.20 132.00
团 团 物
租金支出合计
- 77.24 533.26 518.55 625.36
(A)
营业成本(B) - 138,286.92 317,218.64 274,805.23 228,481.97
占比（C=A/B) - 0.06% 0.17% 0.19% 0.27%
2．偶发性关联交易
报告期内，本公司与关联方之间发生的偶发性的关联交易包括：
（1）收购广东省新华书店 100%股权；
（2）收购《市场经济与价格》和《新周刊》；
（3）收购大沿海 100%股权。
3．独立董事意见
对于报告期内发生的经常性关联交易，本公司独立董事已在 2012 年 8 月 15
日、2013 年 2 月 27 日、2013 年 8 月 19 日、2014 年 3 月 5 日和 2014 年 9 月 8
日对该等关联交易进行了确认并发表了独立意见，确认报告期内所发生的关联交
易事项均属合理、必要，公司决策程序合法有效，交易过程遵循了平等、自愿、
等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，关联交易定价合理、
客观、公允，体现了市场定价的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
对于报告期内发生的偶发性关联交易，本公司独立董事已分别 2012 年 5 月
26 日和 2013 年 10 月 15 日对交易金额在 300 万元以上关联交易进行了事前认可
并出具独立意见，确认：收购广东省新华书店有限公司、收购广东《市场经济与
价格》杂志社、收购广东新周刊杂志社，上述收购均以经评估后的净资产值作为
收购对价，依照相关规定履行收购程序，上述收购有利于公司发展，不存在损害
公司中小股东利益的；收购收购大沿海消除了公司与广版集团之间关于出版业务
的同业竞争问题，且价格公允，未发现有损害中小股东利益的行为和情况。
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南方出版传媒股份有限公司 招股意向书摘要（申报稿）
七、发行人董事、监事和高级管理人员
主要兼职 2013 年度
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日 简要经历
情况 薪酬情况
男，出生于 1962 年 1 月，高级经济师，暨南大学产业经济学专业经济学博士。现任广版集团
党委书记、董事长，南方传媒党委书记、董事长，中国出版协会副理事长。
广版集团党委
2015 年 12 月 1981 年至 2001 年期间历任广东省广播电影电视厅干部、副科长，广东省广播电视发展中心副 书记、董事长，
王桂科 董事长 男 53 23 日至 2018 总经理、总经理，广东省广播电影电视局处长；2001 年至 2004 年任广东省新闻出版局（版权 -
中国出版协会
年 12 月 22 日 局）副局长、党组成员；2004 年至 2005 年任广版集团总经理、党委副书记；2005 年至 2010 副理事长
年任广版集团董事、总经理、党委副书记；2009 年至今任南方传媒董事长；2010 年至今任南
方传媒党委书记，广版集团党委书记、董事长。
广东省委党校经济学专业研究生。现任广版集团董事、总经理、党委副书记，南方传媒董事，
广东省出版业协会会长。
1982 年至 2001 年期间历任电白县农业局干部、县委办公室科员，江门市委办综合科干事、主 广版集团董事、
2015 年 12 月
办干事、副科长，江门市委办正科级调研员、综合科科长、秘书科科长、市委办公室副主任、 总经理、党委副
李夏铭 董事 男 53 23 日至 2018 -
市委副秘书长，鹤山市委副书记；2001 年至 2003 年任广东省委领导秘书、广东省委宣传部办 书记，广东省出
年 12 月 22 日
公室助理调研员、调研员；2003 年至 2005 年任广版集团党委委员、副总经理；2005 年至 2011 版业协会、会长
年任广版集团董事、副总经理、党委委员；2009 年至今任南方传媒董事；2011 年至今任广版
集团董事、总经理、党委副书记。
编审，华中师范大学科学社会主义专业硕士。现任广版集团董事、党委副书记，南方传媒董事、
总经理、党委副书记。
2015 年 12 月 1996 年至 2004 年期间历任经济出版社编辑、编辑室副主任、主任、副社长、党委委员；2004
董事、总 年至 2008 年历任语言出版社和海燕出版社的党委书记、董事长、总经理（社长）；2008 年至 广版集团董事、 70 万元-80
杜传贵 男 52 23 日至 2018
经理 2009 年任广版集团副总经理；2008 年至 2010 年任广版集团党委委员；2011 年至今任广版集 党委副书记 万元
年 12 月 22 日
团董事、党委副书记；2009 年至今任南方传媒董事、总经理，并于 2009 年至 2011 年期间兼
任南方传媒财务负责人，2010 年至今任南方传媒党委副书记，2011 年至 2012 年兼任南方传媒
董事会秘书。
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南方出版传媒股份有限公司 招股意向书摘要（申报稿）
主要兼职 2013 年度
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日 简要经历
情况 薪酬情况
副编审，中山大学高级管理人员工商管理专业硕士。现任广版集团董事、党委委员，南方传媒
董事、副总经理、党委委员。
2015 年 12 月
董事、副 1989 年至 2001 年期间历任广东省新闻出版局办公室科员、办公室副主任科员、主任科员；2001 广版集团董事、 60 万元-70
李钊 男 48 23 日至 2018
总经理 年至 2006 年任广版集团办公室临时负责人、办公室主任；2005 年至 2009 年任广版集团董事、 党委委员 万元
年 12 月 22 日
副总经理、党委委员；2005 年至今任广版集团董事、党委委员；2009 年至今任南方传媒董事、
副总经理，2010 年至今任南方传媒党委委员。
高级政工师，华南师范大学政治专业本科。现任广版集团党委委员，南方传媒董事、副总经理、
党委委员，兼任发行集团董事长、党委副书记。 发行集团董事
2015 年 12 月 1974 年至 1985 年期间历任广州警备区三团排长、副政治指导员、广东省军区后勤政治处干事； 长 、 党 委 副 书
董事、副 1985 年至 1993 年历任广东省新闻出版局人事处干部科干事、副科长、人事教育处干部科科长、 记，广版集团党 60 万元-70
肖开林 男 59 23 日至 2018
总经理 副处长兼局机关团委书记；1993 年至 2004 年任广东省印刷物资公司经理、党支部书记；2004 委委员，广东书 万元
年 12 月 22 日
年至 2008 年任出版印刷物资公司党委书记、董事长。2008 年至 2009 年任广版集团副总经理、 报 刊 发 行 业 协
党委委员；2009 年至今任南方传媒董事、副总经理，2010 年至今任南方传媒党委委员，2011 会会长
年起兼任发行集团董事长、党委副书记。
编审，中山大学历史学硕士。现任广东省出版集团有限公司副总经理、党委委员，南方传媒董
广东省出版集
事、党委委员。
团有限公司副
2015 年 12 月 1989 年至 2002 年期间历任广东省新闻出版局干部、副主任科员、副科长、科长，广东教育出 总经理、党委委
金炳亮 董事 男 50 23 日至 2018 版社副社长；2002 年至 2008 年任广东人民出版社有限公司总编辑、董事、党委委员；2008 -
员，广东时代传
年 12 月 22 日 年至 2012 年任广东人民出版社有限公司党委书记、董事长、总经理（社长）；2012 年至今， 媒有限公司党
任广东省出版集团有限公司副总经理、党委委员，2013 年至今南方传媒党委委员，2014 年任 委书记。
南方传媒董事。
毕业于江西财经大学，2004 年获得武汉大学社会保障博士学位，教授、博士生导师。林先生
2015 年 12 月 现任暨南大学行政管理系主任，研究方向为政府应急管理的组织行为与应急体系建设、社会保
独立董 暨南大学行政
林毓铭 男 59 23 日至 2018 障管理与制度规制研究。林先生 1984 年毕业于江西财经大学后留校任教，从 1986 年起担任现 -
事 管理系主任
年 12 月 22 日 代统计方法教研室副主任、保险系主任、财政与金融学院副院长等职。2005 年调入暨南大学
任教。
1-2-24
南方出版传媒股份有限公司 招股意向书摘要（申报稿）
主要兼职 2013 年度
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日 简要经历
情况 薪酬情况
广东外语外贸
管理科学与工程博士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，现任广东外 大学财经学院
语外贸大学财经学院会计学教授。 会计学教授，广
柳絮博士主要研究会计、财务管理、审计，在会计、审计、审计信息化方面有扎实的基础和实 州 铭 太 信 息 科
2014 年 3 月 30 践经验，已在国内外重要学术刊物上发表论文共计 40 篇，6 篇论文被 EI 检索，出版专著 6 部， 技 有 限 公 司 董
独立董
柳絮 女 57 日至 2015 年 获奖成果 2 项。主持多项课题，其中 2010 年主持的《E 审通风险导向审计软件平台》获广东 事长，广州广日 6万
事
12 月 22 日 省科技进步三等奖（排名第一），广州市越秀区科技进步一等奖（排名第一）。 股份有限公司
独立董事、广东
历任青海师范大学讲师,广州大学讲师,广东财税高等专科学校副教授，广东外语外贸大学财经
新华发行集团
学院会计学教授。2006 年至今兼任广州铭太信息科技有限公司董事长；2012 年至今兼任广州
股份有限公司
广日股份有限公司独立董事、广东新华发行集团股份有限公司独立董事。
独立董事
加拿大京斯顿女皇法学院国际经济法学硕士、中山大学法学硕士、中山大学法学学士。林泽军 中伦律师事务
先生于 1994 年获得中国律师执业资格，有二十余年的执业经验。 所（广州）分所
2015 年 12 月 林泽军先生 1994 年至 1996 年历任广东岭南律师事务所兼职律师；1998 年至 1999 年历任新加 负责人、资深合
独立董
林泽军 男 45 23 日至 2018 坡王吴国际律师事务所见习律师；1999 年至 2002 年历任广东金联律师事务所合伙人；2002 伙人。华南国际 -
事
年 12 月 22 日 年至 2010 年历任广东圣和胜律师事务所主任律师、合伙人；2010 年至今任中伦律师事务所（广 仲裁委员会、广
州）分所负责人、资深合伙人。 州仲裁委员会
的仲裁员。
林泽军先生目前是华南国际仲裁委员会、广州仲裁委员会的仲裁员。
高级政工师，中山大学汉语言文学专业本科。现任广版集团党委委员、纪委书记、监事会主席、
工会主席，南方传媒监事会主席、党委委员、纪委书记、工会主席。
1982 年至 1993 年期间历任中山大学教务处干部，广东省高教局科研处干部、科员、副主任科 广版集团党委
2015 年 12 月
监事会 员、主任科员；1993 年至 1994 年任广东省委宣传部新闻出版处主任科员；1994 年至 2001 年 委员、纪委书
何崇辉 男 59 23 日至 2018 -
主席 任广东省委宣传部企业思想工作处副处长；2001 年至 2003 年任广东省委宣传部调研员；2003 记、监事会主
年 12 月 22 日
年至 2008 年任广东省文明办副主任；2008 年至今任广版集团党委委员、纪委书记、工会主席， 席、工会主席
2011 年至今任广版集团监事会主席；2009 年至今任南方传媒监事会主席，2010 年起任南方传
媒党委委员、纪委书记，2012 年起任南方传媒工会主席。
1-2-25
南方出版传媒股份有限公司 招股意向书摘要（申报稿）
主要兼职 2013 年度
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日 简要经历
情况 薪酬情况
中共党员，在职本科，高级政工师。现任南方传媒监察审计室主任，南方传媒和发行集团职工
监事。
1988 年至 1992 年期间在广州市民政局下属广州收容遣送中转站火村分站管教科分别从事办事
2015 年 12 月 员、科员工作；1992 年至 2001 年历任广东省残联办公室计划发展科科员、副主任科员、科长；
监事（职 40 万元-50
周泽平 男 48 23 日至 2018 2001 年至 2011 年历任广东国际经贸服务中心总经理助理（主持全面工作），广东省贸促会信 -
工代表） 万元
年 12 月 22 日 息部、会务部、出证认证部主任科员、出证认证部副调研员，兼任中国国际贸易促进委员会广
东调解中心副主任（主持全面工作）、广东国际商事法律服务中心副主任。2011 年至 2013 年
任南方传媒监察审计部副主任，职工代表监事，2013 年至今任南方传媒监察审计部主任，职
工代表监事。
2015 年 12 月 毕业于中山大学、华南理工大学，硕士，中级经济师，现任广东南方报业传媒集团有限公司财 南方报业传媒
李晓红 监事 女 37 22 日至 2018 务部总监。陈晓红女士历任广东南方报业传媒集团有限公司战略发展部副总监，广东南方星辰 集团 财 务 部 副 -
年 12 月 22 日 创业投资公司副总经理，广东南方报业传媒集团有限公司财务部副总监。 总监
副编审，华东师范大学中国古代史专业硕士。现任南方传媒副总经理、党委委员，益智传媒（现
更名为现代教育）董事长。
1989 年至 2002 年期间历任华东师范大学中国史学研究所干部、绍兴师范专科学校历史系教师、
2015 年 12 月 广版集团党委
副总经 广州出版社编辑、人民社政治读物策划室编辑、政治读物编辑室主任；2002 年至 2006 年任人 60 万元-70
何祖敏 男 52 23 日至 2018 委员，现代教育
理 民社副总经理（副社长）；2006 年至 2008 年任广版集团办公室主任；2008 年至 2010 年任教育 万元
年 12 月 22 日 董事长
社党委书记、董事长、总经理（社长）；2009 年至今任南方传媒副总经理，2010 年起任南方传
媒党委委员，2011 年起兼任益智传媒（现更名为现代教育）董事长。2013 年 8 月至今担任广
版集团党委委员。
技术编辑，中山大学高级管理人员工商管理专业硕士。现任南方传媒副总经理、党委委员。
1984 年至 2001 年期间历任广东出版技工学校教师，广东第二新华印刷厂车间主任，教育社出
2015 年 12 月
副总经 版科副科长，广东省出版总公司出版分公司出版二科副科长、科长，教材出版中心出版二科科 广版集团党委 60 万元-70
许文钦 男 52 23 日至 2018
理 长；2001 年至 2006 年任教材出版中心副总经理；2006 年至 2011 年任新华印刷党委委员、党 委员 万元
年 12 月 22 日
委书记、董事长、总经理，佛山广彩董事长、总经理、法人代表；2009 年至今任南方传媒副
总经理，2010 年起任南方传媒党委委员。2013 年 8 月至今担任广版集团党委委员。
中共党员，高级会计师，中山大学高级工商管理专业硕士。现任南方传媒财务负责人、总会计
财务负 2015 年 12 月 师，兼任南方传媒财务部总监、发行集团董事。 发行集团董事，
60 万元-70
陈玉敏 责人、总 男 46 23 日至 2018 1990 年至 2004 年期间在科技社工作，历任计财科副科长、科长，2004 年至 2010 年任广版集 广东省出版会
万元
会计师 年 12 月 22 日 团财务部副总监；2010 年至 2011 年任南方传媒财务部总监；2011 年至今任南方传媒财务负责 计学会会长
人、总会计师兼财务部总监。2012 年 12 月至今担任南方传媒党委委员。
1-2-26
南方出版传媒股份有限公司 招股意向书摘要（申报稿）
主要兼职 2013 年度
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日 简要经历
情况 薪酬情况
高级经济师，中山大学高级工商管理硕士，华南师范大学教育硕士，现任南方出版传媒股份有
限公司党委委员，兼任广东新粤教材研究开发有限公司党委书记、总经理。
2015 年 12 月 1993 年起历任广东省开平市风采华侨中学团委书记、广东省开平市教育局教研员、副股长。
副总经
叶河 男 43 23 日至 2018 2002 年起在广东省出版集团课程教材研究中心（广东新粤教材研究开发有限公司）工作，历 -
理
年 12 月 22 日 任办公室副主任、副总经理；2010 年至 2014 年任广东新粤教材研究开发有限公司总经理；2014
年至今任广东新粤教材研究开发有限公司党委书记、总经理；2015 年 8 月至今任南方出版传
媒股份有限公司党委委员。
高级经济师，中山大学工商管理硕士，现任南方传媒董事会秘书，兼任南方传媒证券部总监。
董事会 1992 年武汉大学图书发行专业和经济学专业毕业，2004 年获中山大学工商管理硕士，1992 年
2015 年 12 月
秘书、证 至 1997 历任广东省新华书店业务员、部门经理助理、门市部主任；1997 年至 2000 年任广东 40 万元-50
雷鹤 女 44 23 日至 2018 -
券部总 海燕电子音像出版社发行部副经理；2000 年至 2009 年历任广版集团文秘科副科长、人力资源 万元
年 12 月 22 日
监 部副总监、上市办副主任；2010 年至今任南方传媒证券部总监；2013 年至今任南方传媒董事
会秘书。
本公司董事、监事、高级管理人员均不持有本公司股份，与本公司均不存在其他利益关系。
1-2-27
南方出版传媒股份有限公司 股票招股意向书摘要（申报稿）
八、公司控股股东及其实际控制人的简要情况
自设立以来，广版集团一直持有本公司 99%的股份，为本公司控股股东和实
际控制人。
广版集团成立于 1991 年 3 月 2 日，其前身为广东省新闻出版局出资组建的
全民所有制企业广东省出版公司。1992 年 7 月 17 日，根据广东省新闻出版局《关
于广东省出版公司改名为广东省出版总公司的决定》（粤新出[1992]7 号），广东
省出版公司更名为广东省出版总公司。1999 年 12 月 27 日，根据新闻出版总署
《关于组建广东省出版集团的批复》（新出图﹝1998﹞1427 号）和中共广东省委
办公厅和广东省人民政府办公厅《关于组建广东省出版集团和广东新华发行集团
有关问题的复函》（粤委办﹝1999﹞21 号），在广东省出版总公司的基础上广东
省人民政府出资组建广版集团。根据 1998 年 12 月 28 日国家新闻出版署出具的
《关于组建广东省出版集团的批复》（新出图[1998]1427 号），作为全国出版改革
的试点单位，组建后的广版集团为实行企业管理的事业单位（工商登记为国有独
资有限责任公司）。2004 年 8 月 9 日，根据广东省人民政府出具《关于省出版集
团整体转制为企业并授权经营国有资产等问题的批复》粤府函﹝2004﹞257 号），
广版集团按照《公司法》的要求，整体转制为国有独资的有限公司，并被授予对
所属成员单位占用的经营性国有资产和发行集团的国家股行使出资人权利。
截至本招股意向书摘要签署日，广版集团的法定代表人为王桂科，注册资本
和实收资本为 5,521 万元，注册地址为广州市越秀区环市东水荫路 11 号，股东
为广东省人民政府。
截至本招股意向书摘要签署日，本公司控股股东和实际控制人直接或间接持
有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。
九、财务会计信息和管理层讨论与分析
（一）财务会计信息
本公司近三年的财务数据已经瑞华审计并出具标准无保留意见的审计报告
（瑞华审字[2015]第 01460362 号）。报告期内本公司的主要财务数据如下：
1-2-28
南方出版传媒股份有限公司 股票招股意向书摘要（申报稿）
1．合并资产负债表主要财务数据
单位：万元
项目 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31
资产总计 678,067.48 622,184.76 566,572.33 449,817.62
其中：流动资产 439,226.28 386,848.20 345,790.81 277,799.20
非流动资产 238,841.20 235,336.55 220,781.52 172,018.42
负债合计 394,471.76 361,286.56 343,768.37 272,060.18
其中：流动负债 343,262.62 319,312.97 313,512.05 254,271.70
非流动负债 51,209.15 41,973.59 30,256.32 17,788.48
股东权益合计 283,595.72 260,898.20 222,803.96 177,757.44
其中：归属于母公司股东权益 211,465.93 193,173.48 168,827.67 145,741.96
2．合并利润表主要财务数据
单位：万元
项目 2015 年 1~6 月 2014 年 2013 年 2012 年
营业收入 200,009.96 441,448.19 380,052.31 317,844.43
营业利润 18,831.46 26,899.49 18,280.13 22,244.85
利润总额 20,328.73 35,337.22 29,738.45 28,034.53
净利润 20,312.19 35,144.28 29,518.66 27,565.18
3．合并现金流量表主要财务数据
单位：万元
项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 2012 年
经营活动产生的现金流量净额 45,264.90 51,866.58 39,580.69 28,633.50
投资活动产生的现金流量净额 -385.44 -61,699.65 -46,007.26 -24,850.00
筹资活动产生的现金流量净额 5,484.19 4,536.26 -2,016.11 -15,003.19
现金及现金等价物净增加额 50,363.63 -5,296.71 -8,442.92 -11,219.69
（二）发行人报告期非经常性损益情况
本公司报告期非经常损益明细表（经瑞华审核）如下：
单位：万元
2015 年 1-6
项目 2014 年 2013 年 2012 年
月
非流动性资产处置损益 -115.17 -7.21 41.00 168.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 1,302.47 4,733.52 3,779.41 3,289.72
量享受的政府补助除外）
1-2-29
南方出版传媒股份有限公司 股票招股意向书摘要（申报稿）
2015 年 1-6
项目 2014 年 2013 年 2012 年
月
同一控制下企业合并产生的子公司期
- - 2.85 1,089.38
初至合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和
51.27 511.66 1,148.76 14.79
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
2,591.45 4,713.25 1,716.15 3,630.59
目
小计 3,830.03 9,951.22 6,688.17 8,193.26
所得税影响额 1.27 1.72 61.32 1.75
少数股东权益影响额（税后） 458.55 929.81 837.97 1,104.95
合计 3,370.22 9,019.69 5,788.88 7,086.56
（三）发行人报告期主要财务指标
1．主要财务指标
2015.6.30/ 2014.12.31/ 2013.12.31/ 2012.12.31/
项目
2015 年 1~6 月 2014 年 2013 年 2012 年
流动比率（倍） 1.28 1.21 1.10 1.09
速动比率（倍） 1.09 1.00 0.88 0.86
资产负债率（母公司） 62.10% 62.42% 61.36% 59.66%
无形资产占净资产比例 0.51% 0.63% 0.59% 0.82%
应收账款周转率（次） 2.94 6.59 6.71 7.09
存货周转率（次） 2.06 4.63 4.30 4.05
息税折旧摊销前利润（万元） 24,949.52 44,591.73 36,486.97 34,733.74
利息保障倍数（倍） 224.45 239.84 246.35 41.68
每股经营活动现金流量净额（元/股） 0.70 0.80 0.61 0.44
每股净现金流量（元/股） 0.77 -0.08 -0.13 -0.17
基本每股收益（未扣非经常性损
0.27 0.48 0.40 0.39
益）（元）
净资产收益率（加权平均） 8.73% 17.58% 16.02% 19.30%
净资产收益率（扣除非经常性损益
7.02% 12.44% 12.96% 14.78%
后加权平均）
2．净资产收益率及每股收益
加权平均净资 每股收益（元/股）
报告期利润
产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
2015 年 1-6 月：
1-2-30
南方出版传媒股份有限公司 股票招股意向书摘要（申报稿）
加权平均净资 每股收益（元/股）
报告期利润
产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 8.73% 0.27 0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普
7.02% 0.22 0.22
通股股东的净利润
2014 年度：
归属于公司普通股股东的净利润 17.58% 0.48 0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普
12.44% 0.34 0.34
通股股东的净利润
2013 年度：
归属于公司普通股股东的净利润 16.02% 0.40 0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普
12.96% 0.31 0.31
通股股东的净利润
2012 年度：
归属于公司普通股股东的净利润 19.30% 0.39 0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普
14.78% 0.29 0.29
通股股东的净利润
（四）管理层讨论与分析
1．财务状况分析
（1）资产结构
报告期内，公司稳步发展，资产规模逐年上升，2012 年、2013 年和 2014 年
末资产总额分别为 44.98 亿元、56.66 亿元和 62.22 亿元，2013 年、2014 年分别
较年初增长 25.96%和 9.82%。2015 年 6 月末总资产为 67.81 亿元，较年初增长
8.98%。
公司流动资产主要由货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款、存货和
其他流动资产构成，报告期流动资产占当期资产总额的比例分别为 61.76%、
61.03%、62.18%、64.78%。
（2）负债结构
报告期，公司的负债结构较为稳定，主要为流动负债，占负债合计的 90%
左右，具有较强的流动性，符合出版发行行业企业的特点。非流动负债主要为收
到的政府补贴尚未确认收入的递延收益。
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南方出版传媒股份有限公司 股票招股意向书摘要（申报稿）
报告期内，公司负债金额逐年上升，截至 2015 年 6 月末，公司负债合计为
39.45 亿元，较 2012 年末增长 45.02%，主要是由于重组并购新华书店导致资产
规模扩大，应付账款、预收账款及其他应付款增加所致。
（3）偿债能力
报告期内，随着业务增长和留存利润不断积累，报告期内公司偿债能力总体
逐年提升。
母公司口径资产负债率在报告期小幅上升，但基本稳定在 60%上下，报告期
末为 62.42%；在公司净利润持续增长的带动下，报告期公司息税折旧摊销前利
润稳步增长，2013 年和 2014 年的利息保障倍数为 246.35 倍和 239.84 倍。
（4）资产周转能力
报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率指标保持稳定。
2．盈利能力分析
（1）营业收入
2012 年度至 2014 年度，公司分别实现营业收入 31.78 亿元、38.01 亿元和
44.14 亿元，2015 年上半年营业收入 20.00 亿元，2013 年和 2014 年分别较上年
增长 19.57%和 16.15%。报告期内营业收入稳步增长。
公司主营业务包括出版业务收入、发行业务收入、物资贸易收入、印刷业务
收入和报媒业务收入等，报告期内主营业务收入占营业收入的比重为 97%左右，
主营业务突出，收入结构稳定。
（2）营业成本
公司的主要业务出版、发行、物资、印刷和报媒业务，其中出版业务、发行
业务成本合计占合并抵消前主营业务成本 65%以上。公司出版、发行业务成本均
较为稳定，逐年略有增长；物资贸易业务成本呈现快速增长；印刷业务略有下降，
这些变化趋势与各项业务的营业收入变化情况基本类似。
（3）毛利率
报告期内，出版业务、发行业务两项业务合计约占毛利总额的 80%以上，为
公司的主要毛利来源。物资贸易、印刷业务、报媒业务三项业务合计约占毛利总
额的 12%~18%，共同构成公司利润来源的重要补充。报告期内公司主营业务毛
1-2-32
南方出版传媒股份有限公司 股票招股意向书摘要（申报稿）
利稳步增长，2013 年和 2014 年分别较上年增长 16.58%和 18.03%。毛利增长主
要得益于出版和发行业务的持续增长。
3．现金流量分析
（1）经营活动现金流量
本公司经营活动现金流入主要来自于“销售商品、提供劳务收到的现金”，
报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比例均大于 90%，显
示公司营业收入收现情况匹配情况及回款情况良好。
本公司经营活动现金流出主要是“购买商品、接受劳务支付的现金”。报告
期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金与营业成本基本匹配，公司合理配置
出版资源、严格控制存货水平，减少存货占用资金。
报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润的比例较高。经营性现金流
量净额高于净利润的主要原因是：（1）折旧摊销和资产减值损失等非付现成本对
利润影响较大，但不影响经营性现金流量金额；（2）公司日常经营款项的收付进
度管理较好，回款进度快于付款进度。
（2）投资活动现金流量
报告期内，本公司投资活动现金流量净额均为负数，主要是由于购置固定资
产、长期股权投资、购买理财产品支付的现金增加。其中 2012 年购买番禺区石
基镇亚运大道北侧土地支付土地出让金等价款 40,143.16 万元，2013 年新增长期
股权投资支付现金 7,706.27 万元，购建固定资产无形资产支付现金 7,449.79 万元，
2014 年购建固定资产和无形资产支付现金 8,858.72 万元，其余主要是理财产品
资金收付形成的现金流。
（3）筹资活动现金流量
报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量主要流向银行汇票保证金、短期
借款，以及公司支付的及现金分红。
（五）股利分配情况
1．最近三年及一期股利分配政策和实际分配情况
（1）最近三年及一期税后利润按下列顺序分配：①弥补以前年度的亏损；
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②提取法定公积金百分之十；③经股东大会决议，提取任意公积金；④按照股东
持股比例支付股东股利。
（2）最近三个会计年度，本公司进行股利分配情况：
本公司设立以来，进行的股利分配情况如下：
2012 年 6 月 30 日，本公司召开 2011 年年度股东大会，审议通过了《关于
南方出版传媒股份有限公司利润分配的议案》。经中瑞岳华审计（现已更名为瑞
华），南方传媒（母公司）2011 年度实现的净利润为 10,785.25 万元，按实现的
净利润提取 10%法定盈余公积 1,078.53 万元，加上年初未分配利润 9,068.43 万元，
2011 年底南方传媒（母公司）可供股东分配的利润 18,775.16 万元，以 2011 年
12 月 31 日总股本 65,000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.0187 元（含税），
共计派发现金 6,621.55 万元。
2013 年 6 月 30 日，本公司召开 2012 年年度股东大会，审议通过了《关于
南方出版传媒股份有限公司利润分配的议案》。经瑞华审计，南方传媒（母公司）
2012 年度实现的净利润为 12,401.45 万元，按实现净利润提取 10%的法定盈余公
积 12,40.15 万元，加上年初未分配的利润 28,315.03 万元，2012 年底公司可供股
东分配的利润 52,548.30 万元。以 2012 年 12 月 31 日总股本 65,000 万股为基数，
每 10 股派发现金股利 0.6711 元（含税），共计派发现金 4,362.15 万元。
2014 年 12 月 30 日，本公司召开 2014 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于南方出版传媒股份有限公司利润分配的议案》。经瑞华审计，南方传媒（母
公司）2013 年度实现的净利润为 25,720.53 万元，按母公司实现净利润提取 10%
的法定盈余公积 908.25 万元，加上年初未分配的利润 52,930.50 万元，2013 年底
公司可供股东分配的利润 73,380.63 万元。以 2013 年 12 月 31 日总股本 65,000
万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.91615 元（含税），共计派发现金 5,954.95
万元。
2．本次发行完成后的股利分配政策
本公司上市后适用的《公司章程（草案）》已经 2014 年 3 月 15 日召开的第
二届董事会第八次会议和 2014 年第二次临时股东大会审议通过。
《公司章程（草案）》第一百六十四条规定，公司的利润分配政策为：
（1）利润分配原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司应
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重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公
司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事
会和公众投资者的意见。
（2）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方
式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营
能力；当现金流无法满足公司日常经营资金需求时，董事会制定的分红预案在满
足最低现金分红比例的前提下，可以结合公司股价与股本规模的情况，增加股票
股利分配预案；在公司经营状况良好、盈利能力较强且现金流充裕的情况下，董
事会制定的分红预案中应适当提高当年现金分红的比例，并可以制定中期现金分
红预案。
（3）现金分红比例：在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》
及本章程规定的分红条件的情况下。董事会应制定不低于当年可分配利润 10%
的现金分红预案。
（4）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化
的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段
属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排
的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公
司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（5）公司每年利润分配方案由董事会结合本章程的规定、公司盈利及资金
需求等情况提出、拟订。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件
和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股
东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中
小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；董事会审议利润分配
方案时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议利
润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
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（6）如果公司符合本章程规定的现金分红条件，但董事会没有作出现金分
红预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公
司监事会、独立董事应当对此发表独立意见。
（7）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分
配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程
的有关规定；公司调整利润分配政策应由董事会详细论证调整理由并形成书面论
证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策的议案经
董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策有关事项时，公司应为股
东提供网络投票方式进行表决。
（8）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并
说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确
和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有
的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否
得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条
件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（9）公司股东存在违规占用公司资产情况的，公司应当扣减该股东所分配
的现金红利，以偿还其占用的资产。
3．本次发行完成前滚存未分配利润安排
根据本公司于 2014 年 3 月 30 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通
过的《关于审议公司公开发行股票前滚存利润分配的议案》，若公司本次发行股
票并上市的申请分别取得中国证监会和证券交易所的核准，则本次发行前形成的
滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东按照本次发行完成后所持股份比例共
同享有。
（六）发行人控股子公司情况
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司共有 19 家一级控股子公司。除对发行集团
持有 55.52%股权外，本公司对其他 18 家子公司均持有 100%（直接或者间接）
股权，该等公司的基本情况如下：
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股权结构
序 注册资本 实收资本
公司名称 股东 注册地 主营业务 备注
号 持股比例 （万元） （万元）
名称
人民社前身为全民所有制企业广东人民出
广东人民出 编辑、出版各种政治理论教育类书刊，电
南 方 广州市越秀区大 版社，2005 年 12 月 29 日，广东人民出版
1 版社有限公 100% 1,500 1,500 子出版物出版以及利用正式出版的图书设
传媒 沙头四马路 10 号 社完成公司制改建，并变更登记为有限责
司 计、制作、发布国内外广告等
任公司
教育社前身为全民所有制企业广东教育出
广东教育出 广州市越秀区环
南 方 编辑出版教材、教学参考书、学生辅导读 版社，2005 年 12 月 29 日，广东教育出版
2 版社有限公 100% 1,500 1,500 市东路 472 号 12
传媒 物、教育理论、工具书和其他综合类图书 社完成公司制改建，并变更登记为有限责
司 至 15 楼
任公司
科技社前身为全民所有制企业广东科技出
广东科技出 广州市越秀区环 出版各类科技读物，利用出版的书刊设计、 版社，2005 年 12 月 29 日，广东科技出版
南 方
3 版社有限公 100% 1,500 1,500 市东路水荫路 11 制作、发布国内广告 社完成公司制改建，并变更登记为有限责
传媒
司 号 9 至 10 楼
任公司
出版当代和现代文学、艺术作品及文艺理 花城社前身为全民所有制企业广东省花城
广东花城出 论、文学批评专著、兼及古代优秀文艺作 出版社，2005 年 12 月 29 日，广东省花城
广州市越秀区环
版社有限公 南 方 品外国文学作品、学术理论著作及有关资 出版社完成公司制改建，并变更登记为有
4 100% 1,500 1,500 市东水荫路 11 号
传媒
司 料、台港澳版文学作品图书以及设计、制 限责任公司
作、代理国内外各类广告
经济社前身为全民所有制企业广东经济出
广东经济出 出版、发行经济类、科普类图书和期刊，
广州市越秀区水 版社，2005 年 12 月 29 日，广东经济出版
版社有限公 南 方 1,000 1,000 利用本社公开发行的书刊设计、制作、发
5 100% 荫路 11 号 社完成公司制改建，并变更登记为有限责
传媒
司 布国内外书籍广告等
任公司
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股权结构
序 注册资本 实收资本
公司名称 股东 注册地 主营业务 备注
号 持股比例 （万元） （万元）
名称
出版以十五岁以下少年儿童为对象的政 新世纪社前身为全民所有制企业广东新世
广东新世纪
广州市越秀区大 治、思想品德、教育读物，儿童文学作品、 纪出版社，2005 年 12 月 29 日，广东新世
出版社有限 南 方 1,536.442 1,536.442
6 100% 沙头四马路 10 号 连环画、科普读物，以及少儿工作者和家 纪出版社完成公司制改建，并变更登记为
传媒
公司
长培育教育少儿的辅导读物 有限责任公司
海燕社前身为全民所有制企业广东海燕电
广东海燕电 广州市天河区花 出版文化、教育、科技、文艺方面的电子
子音像出版社，2005 年 12 月 29 日，广东
子音像出版 南 方 1,000 1,000 城大道 6 号名门大 出版物以及出版科技、教育、文化方面的
7 100% 海燕电子音像出版社完成公司制改建，并
传媒
社有限公司 厦豪名阁 25 楼 音像制品
变更登记为有限责任公司
语言社前身为全民所有制企业广东语言音
广东语言音 广州市天河区花 出版外语、科普教育方面的音像制品，出
像电子出版社，2005 年 12 月 29 日，广东
像电子出版 南 方 344.6 344.6 城大道路 2 号 4 楼 版社会科学、教育类音像制品和电子出版
8 100% 语言音像电子出版社完成公司制改建，并
传媒
社有限公司 A3258 房 物
变更登记为有限责任公司
南 方 数字出版公司成立于 2009 年 1 月 24 日
73.33%
广东省出版 传 媒 广州市越秀区环
出版互联网图书、互联网杂志、互联网音
集团数字出 教 育 1,500 1,500 市东路 472 号 11
9 20% 像出版物、手机出版物等
社
版有限公司 楼
海 燕
6.67%
社
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股权结构
序 注册资本 实收资本
公司名称 股东 注册地 主营业务 备注
号 持股比例 （万元） （万元）
名称
发行集团成立于 1995 年 1 月 3 日，其前身
南 方 为广东省新新图书股份有限公司，1999 年
55.09%
传 媒
7 月 26 日，变更为发行集团。
广东新华发
广州市越秀区大 销售图书、报纸、期刊、文化用品以及中 本公司对发行集团直接和间接持股合计
10 行集团股份 29,735.97 29,735.97
沙头四马路 12 号 小学教科书总发行等 55.68%，其中直接持股 55.09%，通过科技
有限公司
其 他 社、经济社、新世纪社、花城社和人民社
44.91%
股东 分别间接持股 0.34%、0.07%、0.07%、0.07%
和 0.05%
出版物、包装装璜印刷品、其他印刷品印 新华印刷前身为全民所有制企业广东新华
刷（凭公司有效许可证经营）；胶印制版， 印刷厂，2008 年 11 月 26 日，广东新华印
广东新华印 广州市越秀区永
南 方 电版，裱胶，铸字；印刷材料加工；印刷 刷厂完成公司制改建，并变更登记为有限
11 100% 5,600 5,600
刷有限公司 传 媒 福路 44 号
机械维修，场地出租；销售：纸张，印刷 责任公司
设备及配件。
物资公司前身为全民所有制企业广东省印
广东省出版 南 方 广州市越秀区环 销售纸、纸制品，造纸用原材料，文教用
90%
传 媒 刷物资公司，2005 年 12 月 29 日，广东省
12 印刷物资有 3,000 3,000 市东路 472 号 11 品，电子产品及配件和原材料，印刷设备、
印刷物资公司完成公司制改建，并变更登
限公司 教 育 楼 印刷器材及零配件等
10% 记为有限责任公司
社
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股权结构
序 注册资本 实收资本
公司名称 股东 注册地 主营业务 备注
号 持股比例 （万元） （万元）
名称
教材和教辅图书的研究开发，国内图书、 新粤教材成立于 2006 年 12 月 7 日
广东新粤教 报纸、期刊批发零售；销售文教用品、仪
广州市越秀区水
材研究开发 南 方 1,000 1,000 表仪器、电子产品、计算机设备、工艺品、
13 100% 荫路 11 号 13 楼
传 媒
有限公司 纸张；广告设计、制作及代理；会务服务；
企业管理咨询
本版出版物（《时代周报》、《少年文摘》、 时代传媒成立于 2007 年 2 月 15 日，其前
南 方 广州市天河区珠 《消费者报道》、《收藏拍卖》等）的编辑、 身为广东粤版报刊有限公司，2009 年，广
96%
传媒
广东时代传 江新城华利路 19 总发行、批发、零售，设计、制作印刷品 东粤版报刊有限公司更名为时代传媒
14 2,500 2,500
媒有限公司 号远洋明珠大厦 广告、利用自有《时代周报》、《少年文摘》、
教 育 四楼 1-18 室 《消费者报道》、《收藏拍卖》》等发布国
4%
社
内外广告
广州市天河区珠 《葡萄酒》期刊的编辑、出版、发行，设 该公司前身为全民所有制企业广东潇洒杂
广东《葡萄
江新城华利路 19 计和制作印刷品广告、利用自有《葡萄酒》 志社，2009 年 12 月 9 日，广东潇洒杂志
酒》杂志社有 南 方 30 30
15 100% 号远洋明珠大厦 杂志发布广告，酒类零售，销售酒具用品， 社完成公司制改建，并变更登记为有限责
传 媒
限公司
四楼 19A 室 葡萄酒信息咨询等 任公司
广东省出版 广州市天河区天
南 方
90%
集团数码文 传 媒 河北路 183-187 号 工程管理与项目管理咨询、场地出租以及
16 1,000 1,000 数码港成立于 2009 年 5 月 12 日
化港建设管 数 字 大都会广场 4703 物业管理
理有限公司 出 版 10% 室
公司
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股权结构
序 注册资本 实收资本
公司名称 股东 注册地 主营业务 备注
号 持股比例 （万元） （万元）
名称
该公司的前身为全民所有制企业广东新周
《新周刊》杂志的编辑、出版和发行，利
广东新周刊 广州市天河区黄 刊杂志社。2012 年 12 月 25 日，广东新周
用《新周刊》设计、制作、发布国内杂志
杂志社有限 南 方 100 100 埔大道西 39-41 号 刊杂志社转企改制为广版集团的全资有限
17 100% 广告；电脑排版，摄影，晒绘图；提供商
传 媒
公司 瑞达大厦 3 楼 责任公司；2012 年 12 月 28 日，南方传媒
务活动的策划及相关服务
收购该公司 100%股权
广州市番禺区大
广东南方文
石镇植村工业二 房地产开发经营；场地租赁（不含仓储）；
化产业中心
南 方 500 500 路 10-11 号办公楼 自有房地产经营活动；房屋租赁；物业管 南方文化产业公司成立于 2013 年 2 月 1 日
18 项目开发有 100%
传 媒
五楼 501 室（仅作 理；房屋建筑工程施工
限公司
办公用途）
图书报刊和各种电、声、视、像出版物的 该公司成立于 1988 年 8 月 11 日，原为广
销售、版权和其他知识产权代理、激光拍 版集团下属全民所有制企业。为了解决大
照、电分制版；定型包装食品（进口葡萄 沿海和本公司之间的同业竞争，2013 年 10
广东大沿海
南 方 1,300 1,300 珠海市香洲区健 酒）的批发、纸及纸制品、印刷机械、文 月 25 日，本公司和广版集团签署股权转让
19 出版工贸有 100%
传 媒 民路 147 号 5-7 层 教用品、仪器仪表、文化办公机械、电子 协议，约定本公司收购广版集团持有大沿
限公司
计算机及配件、化工原料（不含危险化学 海 100%股权，具体情况参见招股意向书第
品及制毒化学品）、建筑材料、工艺美术品， 七节同业竞争与关联交易之“二（二）2
自有物业租赁 偶发性关联交易”。
以上公司最近一年及一期的主要财务数据如下（数据均经过瑞华审计）：
单位：万元
项目 人民社 教育社 科技社 花城社 经济社 新世纪 海燕社 语言社 粤信出版 数字出版 发行集团
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2014 年 2014 年 2014 年 2014 年 2014 年 2014 年 2014 年 2014 年 2014 年 2014 年 2014 年
/2014.12.31 /2014.12.31 /2014.12.31 /2014.12.31 /2014.12.31 /2014.12.31 /2014.12.31 /2014.12.31 /2014.12.31 /2014.12.31 /2014.12.31
总资产 18,453.63 73,785.70 16,925.98 7,109.28 6,405.45 13,829.88 5,442.60 2,064.16 48.92 2,517.00 325,443.76
净资产 5,946.65 40,239.05 7,037.06 2,595.54 1,517.55 4,748.08 2,287.24 1,225.31 31.98 1,578.09 146,286.29
净利润 1,147.14 5,869.19 1,011.27 323.13 424.62 1,283.39 23.94 20.71 -22.81 62.84 9,263.77
2015 年 1-6 2015 年 1-6 2015 年 1-6 2015 年 1-6 2015 年 1-6 2015 年 1-6 2015 年 1-6 2015 年 1-6 2015 年 1-6 2015 年 1-6
2015 年 1-6 月
项目 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
/2015.6.30
/2015.6.30 /2015.6.30 /2015.6.30 /2015.6.30 /2015.6.30 /2015.6.30 /2015.6.30 /2015.6.30 /2015.6.30 /2015.6.30
总资产 18,125.62 71,343.74 15,164.40 7,397.38 6,038.10 13,147.76 6,071.13 2,360.59 47.09 2,407.33 344,954.07
净资产 6,665.41 42,211.68 7,239.65 2,812.15 1,752.83 5,635.85 2,189.41 1,140.23 30.15 1,502.80 153,386.54
净利润 615.86 1,972.63 202.59 216.61 235.29 887.76 -97.83 -85.08 -1.83 -75.29 5,811.23
（续）
葡萄酒杂志 南方文化产
新华印刷 物资公司 新粤教材 时代传媒 数码文化港 新周刊 大沿海
社 业中心
项目
2014 年 2014 年 2014 年 2014 年 2014 年 2014 年 2014 年 2014 年 2014 年
/2014.12.31 /2014.12.31 /2014.12.31 /2014.12.31 /2014.12.31 /2014.12.31 /2014.12.31 /2014.12.31 /2014.12.31
总资产 27,838.80 61,503.69 12,669.65 2,996.79 193.76 1,074.03 1,451.63 14,099.27 12,781.69
净资产 23,537.24 12,245.80 3,539.30 -6,059.65 -349.74 1,013.84 1,139.53 14,087.35 8,044.65
净利润 2,896.48 2,133.70 1,609.45 243.17 -106.45 3.60 77.48 -255.32 314.22
2015 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 2015 年 1-6 月
项目
/2015.6.30 /2015.6.30 /2015.6.30 /2015.6.30 /2015.6.30 /2015.6.30 /2015.6.30 /2015.6.30 /2015.6.30
总资产 29,074.42 59,125.94 12,527.62 3,155.91 179.18 1,029.86 1,360.44 14,101.66 13,458.41
净资产 24,563.05 12,809.97 4,471.41 -6,518.81 -420.02 1,014.44 1,081.61 13,992.17 8,105.59
1-2-42
南方出版传媒股份有限公司 股票招股意向书摘要（申报稿）
净利润 1,025.81 564.16 932.11 -459.16 -70.28 0.60 -57.92 -95.18 60.94
1-2-43
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第四节 募集资金运用
经本公司 2012 年 8 月 31 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，
本公司本次拟向社会公开发行 A 股。募集资金的具体数额将根据中国证监会核
准的发行数量和实际发行时的市场状况、询价情况确定。募投项目预计总投资
98,974 万元，计划全部使用募集资金。
本公司本次募集资金拟使用情况如下表所示：
项目投资总额
序号 募集资金项目
（万元）
1 品牌教育图书出版项目 26,000
2 连锁门店升级改造项目 20,750
3 数字化印刷系统项目 10,650
4 跨网络教育内容聚合服务平台项目 20,680
5 信息化系统项目 10,894
6 补充流动资金 10,000
合 计 98,974
本次发行实际募集资金量较募集资金项目需求若有不足，则不足部分由本公
司自筹解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前即需进行先期投入，则
本公司将以自筹资金进行前期垫付，待本次募集资金到位后再以募集资金替换前
期自筹资金的投入。
本次募集资金投资项目与公司的现有主营业务密切相关，有利于巩固和提高
公司的市场地位，强化公司核心竞争力，提高公司的盈利水平。
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第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
（一）政策风险
1.中小学教材政策变化带来的风险
（1）教材出版和发行的政策变化
根据《国务院关于扩大中小学教材出版发行招标投标试点有关问题的批复》
（国函[2005]15 号）、关于印发<中小学教材出版招标投标试点实施办法（修订）
和<中小学教材发行招标投标试点实施办法（修订） >的通知》（发改经体
[2005]1088 号）的有关规定，在广东等 11 个省对中小学教材的出版和发行实行
招投标试点，广东省 2006 年开始试点，公司以绝对优势成为教材出版发行的中
标单位。2008 年 11 月，国家发展和改革委员会给云南省发展和改革委员会出具
的《关于中小学教材出版发行招投标工作有关问题的复函》（以下简称“《发改委
复函》”）中指出：“近年来，随着农村义务教育教育经费保障机制改革的推进，
绝大多数义务教育阶段的学生可以享受到国家免费提供的教科书。目前免费教科
书通过政府采购提供，根据这一新情况，经报请国务院同意，决定不面向全国进
行中小学教材出版发行招投标工作。”自此，全国各省（市、自治区）不再执行
上述关于中小学教材出版发行招投标制度。
目前，公司参与广东省免费教材业务均经过广东省人民政府以会议纪要等形
式批准，并与广东省政府有关部门签订《出版统一供应合同》及《发行服务合同》。
免费教材是政府采购项目，今后，公司参与免费教材业务是否需要参与招投标由
广东省人民政府确定。公司具有出版资源、发行网络、物流保障、专业服务和商
业信誉等方面的优势，保持广东省内最大的教材出版发行商主导地位。形成了由
本公司主导全省教材出版发行的格局。若未来教材出版发行政策发生变化，教材
出版发行市场化程度将越来越高，公司在一定程度上存在产品价格变化、压缩利
润空间的风险，将对公司经营业绩带来一定的不确定性。
（2）循环使用教材的政策变化
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根据教育部、财政部 2007 年《关于全面实施农村义务教育教科书免费提供
和做好部分教科书循环使用工作的意见》规定，从 2008 年春季学期起，在全国
范围内建立部分教科书的循环使用制度。循环使用的教科书，只对学校进行配备，
由学生在本学期使用，学期结束时归还学校，供下一年级学生使用；同时鼓励地
方课程免费教材也实行循环使用。循环使用的大部分教材每年按学生人数的 20%
配发新书，用于补充不能使用或者丢失的教材。
报告期内本公司出版的循环使用教材有书法、小学生公共安全教育、运动技
能、民族常识、青春期指导等。报告期内，本公司纳入循环使用范围的品种及占
比如下：
项目 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 2012 年
本公司出版的循环使用教材 10 15 6
当年出版教材总品种 388 934 949 1,032
纳入循环教材品种占比 2.58% 1.61% 0.63% 1.45%
未来循环使用教材政策变化具有一定的不确定性，如果循环使用教材范围进
一步扩大，将导致教材需求量下降，对本公司经营业绩造成一定程度的影响。
3．部分义务教育教材以定额标准为限结算的风险
广东省义务教育阶段免费教材的出版和发行业务是公司的主要业务和重要
利润来源。根据报告期内执行的《广东省义务教育阶段免费课本发行服务政府采
购合同》，由广东省政府采购的非珠三角地区义务教育教材价款（包括发行和出
版环节全部价款）以实际教材码洋和广东省政府确定的限额标准孰低结算。
报告期内，非珠三角地区义务教育教材限额标准维持不变，即限额标准为小
学生 100 元每人每学年，初中生 180 元每人每学年，但实际发行码洋持续增长，
且超出限额标准的幅度逐年增加，导致公司发行服务费收入及教材出版业务毛利
率下降。根据 2015 年 5 月 8 日签署的《2015 年秋-2018 年春广东省义务教育阶
段免费课本发行服务政府采购合同》，2015 年 11 月 9 日，广东省教育厅与南方
出版传媒股份有限公司签署了《2015 年秋季-2016 年春季广东省义务教育阶段免
费教材政府采购出版供应合同书》，上述限额标准调整为小学生每人每学年 120
元，初中生每人每学年 205 元。
如果未来非珠三角地区义务教育教材限额标准下降，或者限额标准调整不及
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实际发行码洋的增长，将对公司盈利水平产生不利影响。
注：珠三角地区义务教育教材由当地政府（市、县、区政府）采购，并按实
际码洋结算，无限额标准。广东省政府采购限额标准的确定与调整与珠三角地区
义务教育教材结算无关。
2．国家税收政策和补贴政策变化的风险
（1）税收优惠
出版发行行业是我国文化产业的重要组成部分，是国家政策扶持的重点行
业，在财政、税收等方面享受国家统一制定的优惠政策。
根据财政部、国家税务总局《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制
为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税[2009]34 号）等规定，报告期内本公
司及部分下属单位享受所得税免税的优惠政策，上述所得税免税优惠已于 2013
年 12 月 31 日到期。2014 年 4 月，国务院办公厅关于印发《文化体制改革中经
营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国
办发〔2014〕15 号）执行期限为 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，保留
和延续原有给予转制企业的财政支持、税收减免、社保接续、人员分流安置等多
方面优惠政策。2014 年 11 月 27 日，财政部国家税务总局中宣部发布《关于继
续实施文化体制改革中经营性文化事业单位 转制为企业若干税收政策的通知
（财税〔2014〕84 号）》，延续了前述财税[2009]34 号文的税收优惠政策，执
行期限为 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。
报告期内本公司具体优惠金额及占利润总额的比例如下：
项目 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 2012 年
利润总额（万元） 20,328.73 35,337.22 29,738.45 28,034.53
所得税免税额（万元） 5,650.97 9,377.48 7,592.39 7,707.63
税收优惠占利润总额的比例 27.80% 26.54% 25.53% 27.49%
根据财政部、国家税务总局《关于继续实行宣传文化增值税和营业税优惠
政策的通知》（财税[2011]92 号），自 2009 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日，
在出版环节实行先征后退政策，县级及县级以下新华书店增值税免税或先征后返
政策；上述增值税免征和先征后返政策于 2012 年 12 月 31 日到期。2013 年 12
月 25 日，财政部、国家税务总局出具《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠
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政策的通知》（财税〔2013〕87 号），上述增值税和营业税税收优惠政策继续执
行，延长至 2017 年 12 月 31 日，并且扩大了免征图书批发、零售环节增值税的
范围，将县级及县级以下新华书店扩大为所有区域内的新华书店。
报告期内本公司及部分下属子公司享受的增值税优惠金额及占利润总额的
比例如下：
项目 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 2012 年
利润总额（万元） 20,328.73 35,337.22 29,738.45 28,034.53
增值税免税额（万元） 3,081.35 5,363.92 26.33 248.60
增值税先征后返额（万元） 182.13 3,199.71 6,419.15 1,047.19
税收优惠占利润总额的比例 16.05% 24.24% 21.67% 4.62%
上述税收优惠对公司利润贡献比例较高，具有行业特点。如果未来税收优惠
政策被取消，将对公司盈利水平产生不利影响。
（2）补贴收入
报告期本公司收到除增值税先征后返外的政府补助分别为 3,289.72 万元、
3,779.41 万元和 4,733.52 万元、13,02.47 万元，金额较大，占利润总额的比例分
别为 11.73%、12.71%和 13.40%和 6.41%。上述政府补助主要来自中共广东省委
宣传部、广东省新闻出版广电局和广东省财政厅等政府部门给予公司的重点图书
出版专项补助、数字化工程专项补贴、实施新华书店重组改制和门店改造专项补
贴，并已列入非经常性损益。若未来政府部门的补贴政策发生变化，造成本公司
获得的政府补助金额减少，将对公司的盈利水平产生不利影响。
（二）市场经营风险
1．选题风险
准确判断市场热点和把握客户对图书的需求，是图书出版发行与销售成功的
前提与基础。本公司在整个图书选题策划、编辑、出版和销售等生产经营环节都
制定了相应的管理制度和业务流程，在一定程度上能够保证对选题风险的控制。
图书选题从市场调研、选题论证、出版发行等环节存在周期，不可避免地存在图
书选题和市场需求偏差的风险，造成图书选题定位不准确、内容不被市场接受和
认可，进而导致图书销售不畅和积压滞销，影响本公司的经营业绩。
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2．市场竞争加剧的风险
我国出版发行行业存在一定的区域垄断性。目前，出版传媒行业跨媒体、跨
地区、跨所有制的战略重组不断推进，区域垄断性逐步打破，围绕优质出版资源、
发行渠道、消费终端的市场竞争将日趋激烈。
行业数据表明，全国图书出版品种上升、单品种印量和销售量下降，这种态
势将导致市场竞争加剧，本公司面临市场份额下降、综合毛利率降低、竞争优势
减弱的风险。
3．市场竞争不规范引致的风险
目前，我国出版发行领域存在市场竞争不规范的现象，比较突出的有侵权盗
版行为、少数出版发行单位盲目降低定价和提高销售折扣、部分市场主体采取不
正当竞争和商业贿赂等手段扰乱市场秩序等问题。本公司一直坚持依法经营和市
场诚信，发挥自身竞争优势赢得客户，自觉抵制各种不正当经营行为，积极采取
法律措施保护自身合法经营权益。打击盗版侵权、规范图书出版发行市场秩序是
整个行业面临的长期工作，市场竞争不规范将使公司的正常经营面临一定的风
险，可能影响公司的经营业绩和发展。
4．纸质出版物市场空间发展受限的风险
本公司目前在广东省中小学教材市场中处于绝对优势地位，但是由于在校中
小学学生人数自然减少，教材业务持续增长空间受限。此外，网络的普及、新媒
体的兴起、电子商务的发展以及阅读方式的多样化，对纸质出版物形成了一定程
度的替代冲击。如果本公司不能顺利实现向全媒体转型及跨区域发展，将可能对
公司市场地位的提升和持续发展带来不利影响。
5．数字出版技术发展风险
随着计算机、互联网和通信技术的飞速发展，在以数字技术和互联网传播为
代表的信息时代，从内容生产到加工制作，再到传播保存，以数字技术手段参与
出版所有环节而产生的一种全新的出版业态——数字出版应运而生，出现了电子
图书、数字报纸、数字期刊、数字教育出版物、数据库出版物、手机出版物、按
需印刷和网上销售等多种新型出版形态。数字出版技术的日渐普及和应用，也改
变了传统出版物的生产方式、运作流程和盈利模式。从目前来看，数字出版由于
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受制于阅读习惯、终端数量、消费者数量、防盗版技术等因素，短期内对传统出
版的替代作用并不十分明显，未来随着数字出版对传统出版的不断改造，两种不
同的业态呈现出相互促进并在不断融合中共同发展的格局。
顺应数字出版和新技术的发展趋势，本公司于 2009 年率先成立了独立运营
的数字出版公司，奠定了较好的发展基础。面对行业数字出版技术的发展，如果
本公司在数字出版领域的资本投入、人才储备、管理模式等不能适应新形势的需
要，将在未来的市场竞争中将处于不利地位，错失数字出版技术发展的市场机遇，
影响本公司未来的发展空间。
6．来自国际文化传媒企业的竞争
中国加入世贸组织之后，国外出版企业和中国出版企业在内容资源、版权贸
易等方面的合作日益广泛。国际跨国文化传媒公司资本实力雄厚、市场运作经验
丰富，国内文化传媒市场的不断开放，将使本公司的出版业务面临来自国际跨国
公司的竞争压力。
我国按照加入世贸的承诺开放了出版业的两个重要环节，即：市场分销和印
刷制造。在市场分销领域，外商投资的分销服务企业逐渐增多，其中一些企业已
经获得批发权；在印刷制造领域，除了规定出版物印刷企业必须由中方控股以外，
其他的印刷行业都已经开放。国内出版发行企业的发行业务和印刷业务面临国际
跨国公司的竞争。
7．持续并购新华书店对公司经营业绩的影响
按照中共广东省委、广东省政府有关文件和通知的要求，公司负责完成广东
省内 95 家新华书店（不包括广州、深圳）的重组整合。截止 2015 年 6 月 30 日
公司已完成其中 81 家新华书店重组整合，其中报告期内完成重组整合 70 家。报
告期内公司收购的新华书店规模较小，不构成重大资产重组。资产重组后的新华
书店及发行业务模式、购销定价未发生变化，但新华书店重组整合使公司的发行
产业链向销售终端进一步延伸，销售网络遍布全省，并对提升公司净利润有一定
的积极作用。
报告期内收购新华书店实现的汇总收入和净利润情况如下：
项目 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 2012 年
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汇总收入（万元） 38,600.18 91,217.24 59,775.55 26,957.31
汇总净利润（万元） 1,826.27 3,824.92 2,333.01 678.76
占本公司净利润的比例 8.97% 10.88% 7.90% 2.46%
截至 2015 年 6 月 30 日，有 7 家新华书店已签订收购协议但尚未完成资产交
割，还有 7 家新华书店尚未签署重组协议。上述 14 家新华书店的重组整合工作
何时完成，及以何种方式进行重组整合尚存在一定的不确定性。
8．下属媒体及记者涉诉风险
报告期内，公司下属媒体及记者存在三宗与媒体报道和内容制作相关的一般
涉诉案件，目前均已通过正常法律途径解决或已和解撤诉，未对公司正常经营造
成不利影响，除此以外无相关重大涉诉情形，公司下属媒体及记者在报告期内亦
未受到宣传部门和新闻出版主管部门的行政处罚。
由于企业类报道而引发争议或诉讼属行业正常现象，为此公司下属媒体已采
取措施强化采编管理，保证采编工作的严肃性和规范性、真实性。但如果未来下
属媒体及记者发生与媒体报道和内容制作相关的重大涉诉案件，可能会对公司与
媒体相关的经营活动造成一定的不利影响。
（三）资产风险
1．存货金额较大和跌价损失风险
2012 年末、2013 年末、2014 年末和 2015 年 6 月末，发行人存货净额分别
为 58,998.31 万元、68,769.62 万元、68,197.32 万元和 65,911.87 万元，占总资产
的比例分别为 13.12%、12.14%、10.96%和 9.72%，金额较大，且占总资产的比
重较高。存货主要是出版环节和发行环节的库存图书，大多数图书时效性较强，
出版环节图书进入发行环节时不明确规定退货期和退货率，库存图书存在减值风
险。发行人已经按照会计政策足额计提了存货跌价准备，各期末分别为 20,974.09
万元、19,840.05 万元、23,481.68 万元和 24,712.03 万元，占存货总额的比例
26.23%、22.39%、25.61%和 27.27%。
2．应收账款金额较大及应收账款回收的风险
2012 年末、2013 年末、2014 年末和 2015 年 6 月末，公司应收账款净额分
别为 45,535.46 万元、67,770.06 万元、66,257.97 万元和 69,662.60 万元，占总资
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产的比例分别为 10.12%、11.96%、10.65%和 10.28%。应收账款周转次数为 7.09
次、6.71 次、6.59 次和 2.98 次（半年）。报告期发行人年度末应收账款余额较
大，占总资产的比重较高。尽管发行人已计提坏账准备，如下游客户出现经营问
题影响公司货款的回收，公司将面临坏账损失风险，同时如果应收账款周转率降
低，将可能造成公司流动资金不足的风险。
3．发行人自有房产存在的风险
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司拥有已取得房屋权属证书房产 473 处，建筑
面积合计 408,746.96 平方米；正在办理权属证书房产 12 处，建筑面积合计 7,611.90
平方米；未办理房屋权属证书的房产 21 处，建筑面积合计 12,251.17 平方米；以
及取得了房屋权属证书但土地性质为划拨的房产 13 处，建筑面积合计 7,314.07
平方米；取得了房屋权属证书但房屋所在土地的使用权属于第三方的房产 1 处，
建筑面积为 658.19 平方米；取得了房屋权属证书但未办理土地使用证的房产 3
处，建筑面积合计 194.49 平方米；房屋实际用途与规划用途不一致的 22 处，面
积合计为 5,027.04 平方米。本公司拥有的存在瑕疵的房产建筑面积合计 25,444.96
平方米（不含正在办理权属证书的房产），占本公司自有房屋总建筑面积的
5.94%。
上述瑕疵对本公司的生产经营不会构成重大不利影响。但本公司拥有的未办
理房屋权属证书的 21 处房产存在被处以罚款和强制拆除的风险；取得了房屋权
属证书但土地性质为划拨的 13 处房产部分存在补缴土地出让金的风险；取得了
房屋权属证书但房屋所在土地的使用权属于第三方的 1 处房产和取得了房屋权
属证书但未办理土地使用证的 3 处房产存在无法单独转让、出租、抵押或以其他
合法方式处置的风险；房屋实际用途与证载用途不一致的 22 处房产存在被处以
罚款的风险。
4．投资性房地产新增折旧对经营业绩造成下降的风险
2014 年末数字出版中心（一期）竣工，从在建工程转入投资性房地产
36,010.54 万元，新增投资性房地产折旧和摊销将对公司经营业绩产生一定影响，
具体情况如下：
单位：万元
项目 原值 2014 年影响金额 2015 年影响金额
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土地使用权摊销 10,561.98 80.02 240.05
房屋建筑物折旧 27,336.52 220.97 662.91
合计 37,898.50 300.99 902.96
5．本公司固定资产折旧年限上限高于部分同行业上市公司
报告期内，本公司根据资产具体状况，对部分固定资产选取的折旧年限高于
部分同行业上市公司同类固定资产折旧年限上限。如果参照同行业上市公司的折
旧上限重新计算固定资产折旧，则报告期内公司的折旧将有所增加，具体如下：
年份 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 2012 年
折旧增加额（万元） 431.20 427.12 405.72 399.56
6．下属媒体及记者涉诉风险
报告期内，公司下属媒体及记者存在三宗与媒体报道和内容制作相关的一般
涉诉案件，目前均已通过正常法律途径解决或已和解撤诉，未对公司正常经营造
成不利影响。此外并无相关重大涉诉情形，公司下属媒体及记者在报告期内亦未
受到宣传部门和新闻出版主管部门的行政处罚。
由于企业类报道而引发争议或诉讼属行业正常现象，为此公司下属媒体已采
取措施强化采编管理，保证采编工作的严肃性和规范性、真实性，但如果未来下
属媒体及记者发生与媒体报道和内容制作相关的重大涉诉案件，可能会对公司与
媒体相关的经营活动造成一定的不利影响。
（四）募集资金投资项目风险
本次募集资金投资项目投资总额为 98,974 万元，项目实施后，将对本公司
扩大经营规模、提升业绩水平具有重要影响。募投项目中，品牌教育图书出版项
目依托本公司在广东省教材出版发行的绝对优势地位，扩大公司优秀教辅图书的
出版；连锁门店升级改造项目是对覆盖广东文化市场主体区域的 48 家新华书店
进行升级改造；数字化印刷项目是对公司现有传统印刷的全面提升，建设传统印
刷的数字化技术体系和数字印刷技术体系；跨网络教育内容聚合服务平台项目投
资建设内容涵盖教育内容数字化加工、跨网络应用平台建设、移动终端开发的完
整体系。以上募投项目的实施，将对公司的管理体系、业务流程、人才构成提出
更高要求。
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虽然本公司从市场前景、经济效益、技术可行性等各个方面对募集资金投资
项目进行了缜密的分析与论证，但在项目实施过程中，项目能否按计划完成、项
目实施过程是否顺利、实施效果是否良好，存在一定的不确定性；同时，图书市
场容量的变化、政策环境的变动等因素也会对募投项目的投资回报产生影响，募
投项目存在一定风险。
（五）管理风险
1．子公司众多的管理风险
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司共拥有 19 家一级子公司及 107 家二级子公
司，随着公司业务发展，子公司数量将继续增加，使得公司在采购供应、销售服
务、物流配送、人力资源管理、财务管理等方面管理难度增大。如果子公司在业
务经营、对外投资、担保等方面出现决策失误，将给本公司造成经济损失和经营
风险。
2．大股东控制风险
本次发行前，广版集团是本公司的第一大股东，持有本公司 99%的股份。按
照本次公开发行不超过 16,910 万股的上限计算，本次公开发行完成并履行国有
股转持义务后，广版集团还将持有本公司 76.52%以上的股份，仍对本公司拥有
绝对控股权。
本公司已经建立了股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事议事制度、
关联交易回避表决制度等一系列制度保护中小股东利益。同时，对关联交易事项
执行严格的决策程序，控股股东已签署《规范和减少关联交易承诺函》，进一步
降低了大股东控制风险。虽然本公司自成立以来一直规范运作，未出现大股东可
能利用其对公司的控制权损害其他股东利益的情况，但是不排除未来控股股东利
用其对本公司的控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事安排
等方面进行实质影响，对本公司生产经营造成不利影响。
二、重要合同
截至本招股意向书摘要签署日，本公司正在履行或将要履行的合同金额在
500 万元以上且对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同
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情况如下：
（一）教材出版发行合同
1．教材教辅代理协议及著作权使用合同
2014 年 6 月 12 日，中国地图出版和南方传媒签订著作权使用合同，中国地
图出版社许可南方传媒及其下属子公司使用中国地图出版社编写的教材编写出
版教辅作品。授权范围为广东省，且仅限于纸质作品。南方传媒需向中国地图出
版社支付著作权使用费。合同有效期两年。
2014 年 6 月 18 日，人民教育出版社有限公司和南方传媒签订著作权许可使
用合同。人民教育出版社有限公司许可南方传媒及其下属子公司使用人民教育出
版社编写的教材编写教辅作品。授权范围为广东省，且仅限于图书。南方传媒需
向人民教育出版社支付著作权使用费，合同有效期至 2016 年 7 月 1 日。
2014 年 12 月 17 日，人民教育出版社与南方传媒签订《普通高中课程标准
试验教科书代理协议》，约定人民教育出版社有限公司委托南方传媒在广东省代
理约定范围内教材的宣传推广、教材培训、生产印制、销售发行、售后服务等事
项。人民教育出版社按照约定向南方传媒收取教材的版型工本费、著作权使用费。
协议有效期三年，自双方签字盖章之日起生效。
2014 年 12 月 17 日，人民教育出版社与南方传媒签订《义务教育教科书代
理协议》，约定人民教育出版社有限公司委托南方传媒在广东省代理约定范围内
教材的宣传推广、教材培训、生产印制、销售发行、售后服务等事项。人民教育
出版社按照约定向南方传媒收取教材的版型工本费、著作权使用费。协议有效期
三年，自双方签字盖章之日起生效。
2015 年 4 月 22 日，海燕出版社与北京市仁爱教育研究所签订《代理协议书》，
约定北京市仁爱教育研究所委托海燕出版社从事广东省义务教育阶段配套仁爱
纸质教材、由北京市仁爱教育研究所编写发行、中国科学文化音像出版社有限公
司出版的科普版初中英语课标教材录音带、电子光盘在广东省内的宣传、推广和
服务工作；协议的有效期为 1 年，从 2015 年秋季生效。
2．广东省义务教育阶段免费教材出版供应合同
2012 年 11 月 30 日，南方传媒与广东省教育厅签署《2012 年秋季—2013 年
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南方出版传媒股份有限公司 招股意向书摘要（申报稿）
春季广东省义务教育阶段免费教材政府采购出版供应合同书》，约定广东省教育
厅代表广东省人民政府，委托南方传媒在财政补助范围内按照广东省教育厅核准
的书目品种，与各有关教材原创出版单位协商，统一组织供应 2012 年秋季至 2013
年春季广东省义务教育阶段免费教材。免费教材的出版供应数量和结算数量以广
东省免费教材发行招投标的中标单位所提供的经地市（县、区）教育局、财政局
确认数量为准；免费教材在政府采购定额限制下结算出版费用，出版费用按照国
家规定的折扣率为基础计算。
2013 年 10 月 17 日，本公司与广东省教育厅签订《2013 年秋季-2014 年春季
广东省义务教育阶段免费教材政府采购出版供应合同书》，约定广东省教育厅代
表广东省人民政府，委托本公司在省财政补助的范围内，按照广东省教育厅核准
的书目品种，与各有关教材原创出版单位协商，通过现货采购、代印代发和代理
的方式组织供应 2013 年秋季至 2014 年春季广东省义务教育阶段免费教材并统一
结算出版费用。
2014 年 11 月 19 日，本公司与广东省教育厅签订《2014 年秋季-2015 年春季
广东省义务教育阶段免费教材政府采购出版供应合同书》，约定广东省教育厅代
表广东省人民政府，委托本公司在省财政补助的范围内，按照广东省教育厅核准
的书目品种，与各有关教材原创出版单位协商，通过现货采购、代印代发和代理
的方式组织供应 2014 年秋季至 2015 年春季广东省义务教育阶段免费教材并统一
结算出版费用。
3．广东省义务教育阶段免费课本发行服务合同
根据《省政府工作会议纪要》（[2011]155 号），广东省 2009 年秋季至 2012
年春季广东省义务教育阶段免费课本发行及配套服务政府采购合同顺延 3 年，即
2012 年秋季至 2015 年春季义务教育阶段免费课本的发行服务工作仍由发行集团
（含广东教育书店）承担。2012 年 4 月 25 日，发行集团与广东省义务教育阶段
免费课本政府采购工作协调小组签署《广东省义务教育阶段免费课本发行服务政
府采购合同》（2012 年秋季至 2015 年春季），约定发行集团提供 2012 年秋季至
2015 年春季义务教育阶段免费课本的发行服务工作。2015 年 5 月 8 日，广东省
新闻出版广电局作为广东省政府指定的广东省政府义务教育阶段免费教材政府
采购工作的协调管理职能部门，根据省政府的决定，与发行集团签署了《2015
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年秋-2018 年春广东省义务教育阶段免费课本发行服务政府采购合同》，确定限额
标准为小学生每人每学年 120 元，初中生每人每学年 205 元。
2013 年 6 月 28 日，教育社和广东省教育书店有限公司签订图书发行协议，
约定广东省教育书店有限公司独家做好《诚信教育》图书在广东省的发行工作，
约定教育社按时、按质、按量交货，广东省教育书店有限公司负责编印征订单，
向广东省内各县、区教学用书发行机构及各连锁店布置征订、发书及收取货款。
合同有效期两学年，自 2013 年秋至 2015 年春。
4．公司在广东省开展免费教材业务合同签署情况
（1）非珠三角地区免费教材的出版和发行业务
本公司设立以来，就省政府采购的非珠三角地区免费教材的出版供应和发行
服务，已与广东省政府有关部门签订合同并均按照合同履行。合同主要执行条款
变化情况如下。
①出版统一供应合同
主要执行条款 主要内容 报告期是否变化
区域范围 非珠三角地区 无变化
教材品种 义务教育阶段学生全部教材 无变化
主要义务 出版统一供应 无变化
小学每生每学年 100 元，初中每生每学年 180 元（出版和
限额标准 无变化
发行费用合计）
结算方式 按学生人数和限额标准为限结算 无变化
支付条件 部分预付，余款在双方确认结算结果后支付 无变化
按国家规定的折扣率确定，即单色和双色为码洋的 70%，
出版费 无变化
彩色为码洋的 72%。
合同在国家规定的出版环节折扣基础上，根据限额标准和估算的用书码洋之
间的缺口进行匡算，再做出让利，该让利幅度自本公司设立以来有所变化。让利
幅度变化情况如下：2009 学年至 2012 学年，出版环节再让利幅度为 3.5%，2013
学年再让利幅度为 6.77%，2014 年秋季学期再让利幅度为 6.61%，导致报告期内
教材出版毛利率有所下降（2012 年度至 2014 年度教材出版毛利率为 26.35%、
24.04%和 22.91%）。
②发行服务合同
主要执行条款 主要内容 报告期是否变化
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区域范围 非珠三角地区 无变化
义务教育阶段学生主课教材（副课教材由广东教育书店发
教材品种 无变化
行）
主要义务 教材总发行服务 无变化
小学每生每学年 100 元，初中每生每学年 180 元（出版和
限额标准 无变化
发行费用合计）
按学生人数和限额标准为限结算；实际码洋超出限额标准，
结算方式 无变化
协商解决
支付条件 部分预付，余款在双方确认结算结果后支付 无变化
按国家规定的折扣率确定，即单色和双色为码洋的 30%，
发行服务费率 无变化
彩色为码洋的 28%。并在此基础上向省政府再让利 2.01%。
2014 年之前，发行服务费以实际发行的教材码洋乘以约定费率计算。在清算
2013 年秋季学期至 2014 年春季学期发行服务费时，由于实际发行码洋超出定额
标准金额较大，根据合同，经各方协商确定，以学生人数和限额标准为限结算。
此改变导致 2014 年本公司发行服务费收入下降（2012 年度至 2014 年度发行服
务费分别为码洋的 26.58%、26.58%和 24.38%）。
（2）珠三角地区免费教材业务开展情况
珠三角地区的免费教材出版供应业务：本公司教材中心及下属出版社按教材
发行商（发行集团和广东教育书店）下达的订单供货并结算收款，不直接与政府
部门发生业务往来。价款按国家规定的出版环节折扣，根据实际发货码洋结算，
无限额标准。
珠三角地区免费教材的发行业务：广东省教育厅在每学年公布的《中小学生
用书目录》中，根据省政府确定的总发行商（即发行集团和广东教育书店），按
教材类别指定总发行商（主课教材由发行集团发行，副课教材由广东教育书店发
行）。发行集团与各新华书店签订《中小学教材连锁经营合同》。各新华书店按当
地中小学校回复的征订单供应教材，并向当地的教育、财政部门或学校全额结算
教材款，结算价款无限额标准。报告期内，有关结算方式未发生变化。
（3）2015 学年免费教材业务合同签署情况
依据广东省人民政府办公厅签报（201500095 号），2015 年秋至 2018 年春全
省义务教育阶段免费教材供应业务，由本公司继续担任出版供应商，本公司子公
司发行集团继续担任发行服务商。
2015 年 5 月 8 日，广东省新闻出版广电局作为广东省政府指定的广东省政府
义务教育阶段免费教材政府采购工作的协调管理职能部门，根据省政府的决定，
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与发行集团签署了《2015 年秋-2018 年春广东省义务教育阶段免费课本发行服务
政府采购合同》，2015 年 11 月 9 日，广东省教育厅与南方出版传媒股份有限公
司签署了《2015 年秋季-2016 年春季广东省义务教育阶段免费教材政府采购出版
供应合同书》，两份合同确定限额标准为小学生每人每学年 120 元，初中生每人
每学年 205 元，其余主要执行条款与往年合同相比未发生变化。
（二）承印合同
2014 年 10 月 30 日，新华印刷南海分公司与人之初杂志社签订《2015 年<
人之初>承印合同》（XH-2014-10-008），人之初杂志社委托新华印刷南海分公司
承印 2015 年《人之初》杂志上、下半月刊，共 24 期；新华印刷南海分公司供货
区域为广东、福建和海南；数量约 450,000 册/月；人之初杂志社在收到新华印刷
南海分公司发票后 10 天内以转账或支票方式付清印刷款；合同有效期自双方签
订之日起至双方履行完毕全部约定义务之日。
2015 年 5 月 19 日，广东高等教育出版社有限公司与新华印刷南海分公司签
订《印刷合同》，广东高等教育出版社有限公司委托新华印刷南海分公司印刷《广
东省 2015 年普通高等学校报考及填报志愿指南》、《广东省 2015 年普通高等学校
招生专业目录》（理科、体育版）、《广东省 2015 年普通高等学校招生专业目录》
（“3+专业技能课程证书”版）。
（三）木浆采购及销售
2015 年 7 月 9 日，物资公司与 SUZANO TRADING LTD 签订《合同》
（SZA140918DJGD-4），约定物资公司向 SUZANO TRADING LTD 采购“金鱼”
牌漂白硫酸盐桉木浆，金额合计 195 万美元，价格条款为 CFR 黄埔。
2015 年 9 月 2 日，物资公司与 SUZANO TRADING LTD 签订《合同》
（SZA150731GDDJ），约定物资公司向 SUZANO TRADING LTD 采购“金鱼”牌
漂白硫酸盐桉木浆，金额合计 247 万美元，价格条款为 CFR 黄埔。
2015 年 7 月 2 日，物资公司与东莞市东建浆纸有限公司签订《买卖合同》NO.
销 315015 号），约定东莞市东建浆纸有限公司向物资公司采购“金鱼”牌漂白硫酸
盐桉木浆，金额合计 9,431,740 元。
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2015 年 7 月 10 日，物资公司与东莞市东建浆纸有限公司签订《买卖合同》
（NO.销 315016-1 号），约定东莞市东建浆纸有限公司向物资公司采购“金鱼”牌
漂白硫酸盐桉木浆，金额合计 9,799,680 元。
2015 年 8 月 4 日，物资公司与广州市晨辉纸业有限公司签订《购销合同》
（CBCH20150804），约定广州市晨辉纸业有限公司向物资公司采购漂白针叶浆，
金额合计 14,720,000 元。
2015 年 8 月 28 日，物资公司与广州市晨辉纸业有限公司签订《购销合同》
（CBCH20150828），约定广州市晨辉纸业有限公司向物资公司采购漂白针叶浆，
金额合计 9,200,000 元。
2015 年 8 月 31 日，物资公司与广州市晨辉纸业有限公司签订《购销合同》
（CBCH20150831），约定广州市晨辉纸业有限公司向物资公司采购本色浆，金
额合计 5,980,000 元。
（四）租赁合同
1．出版大楼租赁合同
2014 年 8 月 1 日，南方传媒签署《房屋租赁协议》承租位于广州市越秀区
环市东水荫路 11 号的办公楼之第三、五、六、七、九、十、十一、十二层及二
层的部分场地作为南方传媒（母公司）及其全资子公司花城社、科技社、经济社、
新粤教材和数码港等的办公场所，租赁面积为 6,590 平方米；双方根据市场情况
每半年确定一次租金价格，并据此签订协议，2014 年 8 月 1 日至 2015 年 1 月 31
日的租金标准为每月 32 元/平方米；2015 年 2 月 1 日以后的租金标准由双方依照
租金市场价格协商后以协议方式确定。
2、广东数字出版中心租赁合同
2014 年 8 月 25 日，本公司与广东白天鹅文化企业有限公司签订《广东数字
出版中心租赁合同》，约定本公司将位于广州市天河区中山大道 2 号广东国家数
字出版基地出租给广东白天鹅文化企业有限公司，租赁面积合计 63,194 平方米，
租赁期限为 20 年，免租期为 15 个月，从承租起始日起算；地面部分按每月每平
方米 55 元、地下部分按每月每平方米 5 元计算租金；每三年递增一次，第 4 年
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递增 8%，第 7 年递增 8.5%，第 10 年递增 9%，第 16 年递增 9%，第 19 年递增
9%，合计 20 年租金为 82,095.40 万元。
（五）借款和担保合同
1．与银行业务合同
2014 年 6 月 12 日，物资公司与中行东山支行签订《最高额保证合同》
（GBZ477620120140093），约定物资公司为金版公司与中行东山支行自 2014 年
6 月 3 日起至 2015 年 12 月 31 日所发生债权的履行提供最高额保证担保，担保
的债权最高本金余额为 1,000 万元；保证方式为连带责任保证；保证期间为自债
务履行期限届满之日起两年。
2014 年 12 月 16 日，本公司与中行东山支行签订《最高额保证合同》
（GBZ477620120140161），约定本公司为物资公司与中行东山支行自 2014 年 12
月 2 日起至 2015 年 12 月 31 日所发生债权的履行提供最高额保证担保，担保的
债权最高本金余额为 13,000 万元；保证方式为连带责任保证；保证期间为自债
务履行期限届满之日起两年。
2015 年 1 月 20 日，大沿海与交通银行股份有限公司珠海分行签订《最高额
抵押合同》（152009015），约定大沿海将自有的 4 处房产为其与交通银行股份有
限公司珠海分行在 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间签订的全部主合同
提供最高额抵押担保，担保的最高债权额为 4,500 万元。
2015 年 1 月 20 日，大沿海与交通银行股份有限公司珠海分行签订《最高额
抵押合同》（152009015-1），约定大沿海将自有的 2 处房产为其与交通银行股份
有限公司珠海分行在 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间签订的全部主合
同提供最高额抵押担保，担保的最高债权额为 1,500 万元。
2012 年 12 月 12 日，陆丰市新华书店有限公司与中国工商银行股份有限公
司陆丰支行签订《小企业借款合同》（陆丰支行 2012 年借字第 053 号），约定中
国工商银行股份有限公司陆丰支行向陆丰市新华书店有限公司提供 800 万元借
款，借款期限为 5 年，自实际提款日起算，借款用途为购书款。该合同项下的担
保合同为《最高额抵押合同》（陆丰支行 2012 年最高抵字第 053 号）、《最高额保
证合同》（陆丰支行 2012 年最高保字第 053 号）。
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2013 年 10 月 22 日，物资公司与平安银行广州分行签订《最高额保证担保
合同》（平银中小二额保字 20131009 第 001 号），约定物资公司为金版公司在《综
合授信额度合同》 平银中小二综字 20131009 第 001 号）项下约定的授信额度内，
在授信有效期内发生的债务提供最高额连带责任保证；保证的债务本金最高余额
为 2,500 万元；保证期间为从 2013 年 10 月 22 日起至自债务履行期限届满之日
起两年。
2014 年 3 月，本公司与平安银行广州中山四路支行签订《最高额保证担保
合同》（平银穗中山四额保字 20140303 第 001 号），约定本公司为物资公司在《综
合授信额度合同》（平银穗中山四综字 201410303 第 001 号）项下约定的授信额
度内，在授信有效期内发生的债权提供最高额连带责任保证；保证的债务本金最
高余额为 3,000 万元。
2015 年 2 月 28 日，发行人与中信银行广州分行签订《最高额保证合同》
（（2015）穗银海最保字第 0003 号），约定发行人为印刷物资公司与中信银行广
州分行在 2015 年 2 月 28 日起至 2015 年 12 月 31 日所发生债权的履行提供最高
额保证担保，担保的债权最高限额为 17,000 万元；保证方式为连带责任保证；
保证期间为自债务履行期限届满之日起两年。
2015 年 5 月 26 日，发行人与华夏银行股份有限公司广州广钢新城支行签订
《最高额保证合同》（G217(高保)20140012），约定发行人为印刷物资公司与华夏
银行股份有限公司广州广钢新城支行在 2014 年 9 月 16 日至 2015 年 9 月 16 日期
间发生的主债权提供担保，担保的债权最高额为 5,000 万元；保证方式为连带责
任保证；保证期间为自债务履行期限届满之日起两年。
2015 年 1 月 27 日，印刷物资公司与平安银行广州分行签订《最高额保证合
同》（平银中小二额保字 20150127 第 001 号），约定印刷物资公司为金版出版与
平安银行广州分行所签订的两份综合授信额度项下的债权的履行提供最高额保
证担保，担保的债权最高限额为 2,400 万元；保证方式为连带责任保证；保证期
间为自债务履行期限届满之日起两年。
2015 年 2 月 28 日，印刷物资公司与中信银行广州分行签订《最高额保证合
同》（（2015）穗银海最保字第 0005 号），约定印刷物资公司为金版出版与中信银
行广州分行在 2015 年 2 月 28 日起至 2015 年 12 月 31 日所发生债权的履行提供
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南方出版传媒股份有限公司 招股意向书摘要（申报稿）
最高额保证担保，担保的债权最高限额为 3,000 万元；保证方式为连带责任保证；
保证期间为自债务履行期限届满之日起两年。
2015 年 2 月 3 日，大沿海工贸与交通银行股份有限公司珠海分行签订《流
动资金借款合同》，约定交通银行股份有限公司珠海分行向大沿海工贸提供 500
万元借款，贷款期限自 2015 年 2 月 11 日至 2016 年 2 月 11 日。.
2．长期借款合同
截至本招股意向书摘要签署日，本公司（含子公司）无正在履行或将要履行
的长期借款合同。
（六）购买理财产品
截至本招股意向书摘要签署日，本公司购买的尚未到期的保本型理财产品情
况如下：
购买银行 产品名称 预期收益率 金额 收益起算日 到期日
招商银行股份有限 鼎鼎成金 68561 5.10%（年化收 2015 年 7 月 10 2015 年 11 月
20,000 万元
公司广州淘金支行 号理财计划 益率） 日 11 日
招商银行股份有限 鼎鼎成金 68563 4.60%（年化收 2015 年 7 月 15 2015 年 10 月
3,000 万元
公司广州淘金支行 号理财计划 益率） 日 8日
招商银行股份有限 鼎鼎成金 68590 4.20%（年化收 2015 年 9 月 9 2015 年 12 月
15,000 万元
公司广州淘金支行 号理财计划 益率） 日 2日
招商银行股份有限 鼎鼎成金 68592 4.00%（年化收 2015 年 9 月 14 2015 年 10 月
7,000 万元
公司广州淘金支行 号理财计划 益率） 日 19 日
华夏银行股份有限
“定利宝”对公存 5.00%（年利 最低留存额度 2015 年 4 月 21 2020 年 4 月
公司广州广钢新城
款业务 率） 5,000 万元 日 21 日
支行
华夏银行股份有限
“定利宝”对公存 5.00%（年利 最低留存额度 2015 年 4 月 29 2020 年 4 月
公司广州广钢新城
款业务 率） 5,000 万元 日 29 日
支行
华夏银行股份有限
3.20%（年化收 2015 年 7 月 22 2015 年 10 月
公司广州广钢新城 结构性存款 5,000 万元
益率） 日 30 日
支行
中国光大银行股份 3.50%（年利 2015 年 8 月 5 2015 年 11 月
结构性存款 1,000 万元
有限公司广州分行 率） 日 5日
平安银行对公
平安银行广州中石 3.75%（年化收 2015 年 7 月 16 2015 年 10 月
结构性存款（挂 10,000 万元
化大厦支行 益率） 日 14 日
钩汇率）产品
交通银行股份有限 蕴通财富日增 3.75%（年收益 2015 年 9 月 11 2015 年 11 月
1,000 万元
公司广东省分行 利 52 天 率） 日 2日
中银保本理财-
2.8%-5.00%（年 2015 年 4 月 28 2015 年 10 月
中国银行 人民币全球智 10,000 万元
收益率） 日 28 日
选理财产品
（七）施工合同
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2014 年 9 月 15 日，仁化新华书店与韶关新泰基建筑工程有限公司签订《广
东省建设工程标准施工合同》，约定韶关新泰基建筑工程有限公司承包仁化新华
文化广场项目，合同总工期为 180 天，实际开工日期以监理公司开工令为准，合
同总价为 699.25 万元。
（八）正在履行的重大关联交易合同
合同双方 交易内容 交易定价 定价原则
甲方同意将所持广东大沿海出
甲方： 版工贸有限公司 100%股权（下
称“目标股权”）按目标股权于 按 照 评 估
广版集团 南方传媒收购广版集团持有的
评 估 基 准 日 的 评 估 值 值确定交
乙方： 大沿海 100%股权
69,916,978.87 元价格转让给乙 易价格
南方传媒 方，乙方同意按上述价格购买目
标股权。
甲方将依据本框架协议的条款
向乙方采购、销售商品和/或接 2015 年度，甲方向乙方采购商
甲方： 受、提供劳务，采购的商品和/ 品和/或接受劳务的金额预计不
南方传媒 或接受劳务包括光盘、会务服 超过人民币 1,940 万元，销售商
市场定价
乙方： 务、物业管理服务等；销售的商 品和/或提供劳务的金额预计不
广版集团 品和/或提供劳务包括图书、食 超过人民币 2,955 万元，关联租
品、光盘复制用的进口 PC 料、 赁不超过人民币 533 元。
PS 盘、塑料光盘及油墨等。
三、对外担保
截至本招股意向书摘要签署日，本公司不存在对外担保的情形。
四、重大诉讼或仲裁事项
（一）、截至本招股意向书摘要签署日，本公司及本公司控股子公司作为一
方当事人且诉求金额在 200 万元以上的诉讼或仲裁的情况具体如下：
（1）培生教育出版亚洲有限公司诉广东教育出版社案
原告 培生教育出版亚洲有限公司
被告 教育社
请求法院判令被告：①立即停止出版发行《英语》图书；②偿还拖欠的版税和制作费等 400
诉讼请求
万元；③承担全部诉讼费用。
原被告签署《图书出版合同》，约定原告授权被告于 2007 年 7 月至 2010 年 7 月期间出版《英
起诉状 语》（Primary English for China）1-12 册学生用书、活动手册及教师用书，发行给深圳市小
主要内容 学作为义务教育课程标准实验教科书，被告的出版权于合同期限届满即行终止。被告未按《图
书出版合同》约定支付版税及制作费，且超出合同期限擅自出版发行。
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双方经法院调解达成调解协议并经法院制作成民事调解书（（2012）深中法知民初字第 662
案件审理 号），调解书主要内容为广东教育出版社应向培生教育支付版税、制作费合计 4,565,327.76
执行情况 元，其中 2,690,661.81 元于 2013 年 9 月 30 日前支付，余下部份于 2013 年 10 月 31 日前支付。
教育社已按照前述民事调解书约定如期付清全部款项。
（2）发行集团诉四会市新华书店案
原告 发行集团
被告 四会市新华书店
请求法院判令被告：①赔偿原告货款 4,961,967.70 元及利息（从立案之日至实际支付之日期
诉讼请求
间利息）；②承担诉讼费用。
起诉状 原被告之间是原告向被告提供教材与图书，双方按供应数量结算货款的长期合作关系。2011
年 8 月 12 日，经双方结算，被告结欠原告货款总额 4,961,967.70 元。经原告多次催收，被告
主要内容 未偿还。
2011 年 9 月 2 日，根据原告申请，四会市人民法院作出（2011）肇四法民初字第 1416 号之
一民事裁定书，查封了被告所有的位于四会市城中区大同路 12 号房屋一间。
2011 年 11 月 25 日，四会市人民法院作出（2011）肇四法民初字第 1416 号民事判决书，判
审理和执 决被告自判决生效之日起 30 日内偿还原告货款 4,961,967.70 元，并从立案之日其按中国人民
行情况 银行同期贷款利率计算欠款利息，至实际支付之日止；如被告未按判决书指定期间履行给付
义务，应加倍支付迟延履行期间的债务利息；被告承担案件受理费和保全费合计 51,496 元。
2012 年 2 月 2 日，原告向四会市人民法院申请强制执行。
2012 年 11 月 30 日，双方达成和解协议，同意被告所欠货款 4,961,967.70 元在双方重组时，
从被告的净资产中偿还给原告。
（3）高要市新华书店有限公司诉肇庆市城区天宁路整治建设指挥部、肇庆
市建设局、肇庆市人民政府、肇庆市景铭房地产开发有限公司案
原告 高要市新华书店
肇庆市城区天宁路整治建设指挥部（“整治指挥部”）、肇庆市建设局、肇庆市人民政府和肇
被告
庆市景铭房地产开发有限公司（“景铭公司”）
请求法院判令被告：①共同履行协议项下天宁南路商业城东侧对面商住楼的二层建筑面积
114.104 ㎡和三层建筑面积 445.76 ㎡的交付义务；②支付过渡期间的铺位补助金 809,513.33
诉讼请求
元和滞纳金 161,902.67 元（暂计至 2007 年 7 月 31 日，以后另计，滞纳金安应付未付补偿金
20%计算）；③承担诉讼费用。
1999 年 7 月 8 日，原告与整治指挥部签订了《天宁路扩建及旧城连片改造工程房屋拆迁补偿
安置协议书》，约定由整治指挥部拆除原告所有的位于肇庆市正东路 109 号前座、后座的房
屋及其附属物，并由整治指挥部将坐落于肇庆市天宁南路天宁商业城首层 A30 之一、A30 之
二两卡商铺建筑面积 128.529 ㎡调换给原告，并于 2001 年 1 月 30 日交付；约定由整治指挥
起诉状 部将座落在肇庆市天宁南路天宁商业城东侧对面商住楼的二层建筑面积 114.104 ㎡和三层建
筑面积 445.76 ㎡调换给原告，并于 2001 年 5 月 30 日前交付。协议签订后，原告依约履行了
主要内容 相关义务，但整治指挥部只在 2005 年 1 月 4 日交付天福广场（天宁南路天宁商业城首层）
114.104 ㎡及部分补助金，其余房屋及补助金至今未付。按协议约定，原告自行解决临时过渡
房，整治指挥部应按每月 13640 元向新华书店支付过度租金。由于整治指挥部逾期交付房屋，
按协议规定从逾期之月起补助金增加 50%，即应付补助金为每月 20460 元。截止 2007 年 7
月 31 日，整治指挥部共拖欠补助金 809,513.33 元，滞纳金 161,902.67 元，共 971,416 元。
2008 年 3 月 12 日，广东省肇庆市中级人民法院作出（2007）肇中法民初字第 20 号民事判决
书，判决：①景铭公司在判决生效之日起 10 日内支付补偿金 809,513.33 元和滞纳金 161,902.67
审理和执
元（计至 2007 年 7 月 31 日，以后时间按协议另计）给原告；②景铭公司在判决生效之日起
行情况
10 日内赔偿不能交付调换房屋的价值款 1,243,000 元给原告；③驳回原告对整治指挥部、肇
庆市建设局和肇庆市人民政府的诉讼请求。
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2008 年 7 月 24 日，广东省高级人民法院作出（2008）粤高法民一终字第 136 号民事判决书，
判决：①维持广东省肇庆市中级人民法院（2007）肇中法民初字第 20 号民事判决第一、二项；
②撤销广东省肇庆市中级人民法院（2007）肇中法民初字第 20 号民事判决第三项；③肇庆市
人民政府对广东省肇庆市中级人民法院（2007）肇中法民初字第 20 号民事判决第一、二项的
债务承担连带清偿责任。
2009 年 1 月 18 日，肇庆市人民政府、肇庆市建设局和整治指挥部向最高人民法院申请再审；
2009 年 8 月 6 日，最高人民法院裁定驳回肇庆市人民政府、肇庆市建设局和整治指挥部的再
审申请。
2008 年 12 月 25 日，广东省肇庆市中级人民法院受理了原告的执行申请（编号：（2009）肇
中法执字第 9 号），但是有效判决尚未执行，2013 年 5 月 20 日，高要市新华书店收到广东
省肇庆市中级人民法院执行裁定书，鉴于被执行人未履行生效法律文书确定的义务，法院裁
定如下：1、冻结肇庆市景铭房地产开发有限公司所有的银行存款（在 250 万元以内），冻结
期限为 6 个月；2 查封肇庆市景铭房地产开发有限公司附件清单所有的房屋，查封期限为 2
年。2013 年 11 月 22 日，肇庆市中级人民法院裁定中止对肇庆市睦民路 2 号“天福广场”第四
幢（第 D 幢）夹层之二号房的查封。2014 年 2 月 11 日，高要市新华书店有限公司收到肇庆
市中级人民法院划转的执行款 76,000 元。2014 年 3 月 10 日，肇庆市中级人民法院裁定解除
对肇庆市睦民路南 2 号“天福广场”首层 B3、B5-B8 等 21 套房产的查封。
截至本招股意向书签署日，该案件尚未执行完毕
（4）北京市仁爱教育研究所诉南方传媒案
原告 北京市仁爱教育研究所
被告 南方传媒
① 判令被告给付原告 2011 年春季广东省义务教育阶段免费教材款 9,529,815.88 元，利息
诉讼请求 982,693.73 元；②判令被告给付原告 2011 年秋季至 2013 年春季广东省义务教育阶段免
费教材款 27480088.41 元，利息 1820990.50 元；③承担全部诉讼费用。
起诉状 原告已经按时供货，确保学生“课前到书，人手一册”，被告却一直拖欠广东省义务教育阶段
主要内容 免费教材款。
本公司于 2013 年 7 月 19 日向北京市海淀区人民法院提起管辖权异议，申请将案件移送至广
州市越秀区人民法院进行审理。2013 年 8 月 27 日，北京市海淀区人民法院作出《民事裁定
书》（（2013）海民初字第 19835 号），认为本公司提出的异议理由成立，裁定将该案件移
交广州市越秀区人民法院。本公司向广州市越秀区人民法院提出反诉，请求认定本公司与北
京仁爱之间的结算协议无效，北京仁爱向本公司返还免费教材款项 54,556,481.21 元及利息。
北京仁爱就本公司反诉提出管辖权异议，申请将反诉案件移送至北京市海淀区人民法院进行
审理。2014 年 1 月 15 日，广州市越秀区人民法院作出《民事裁定书》（（2013）穗越法民
二初字第 4940 号），裁定驳回北京仁爱对反诉案件提出的管辖权异议。北京仁爱不服该裁定，
向广州市中级人民法院提出上诉。2014 年 3 月 20 日，广州市中级人民法院作出《民事裁定
审理和执 书》（（2014）穗中法立民终字第 540 号），裁定驳回北京仁爱上诉，维持原裁定。广州市
行情况 越秀区人民法院分别于 2014 年 6 月 9 日、2014 年 8 月 15 日开庭审理本案。
2015 年 2 月 4 日、2015 年 2 月 28 日，本公司与北京仁爱分别签订《广东省义务教育阶段免
费教材结算协议书》及《补充协议》，双方就本公司向北京仁爱购买由北京仁爱编写并被纳
入 2011 年秋季至 2015 年春季广东省义务教育阶段免费教材政府采购范围的免费教材供应及
（2013）穗越法民二初字第 4940 号案件涉及事项达成一致；北京仁爱同意执行广东省免费教
材政府采购预算价和让利政策的要求；采购数量以广东省各市县区教育部门及财政部门出具
的“验收证明”确认的教材数量为准；双方对（2013）穗越法民二初字第 4940 号案件项下涉及
的款项结算达成一致；双方于 2015 年 3 月 2 日向法院提交撤诉申请。2015 年 3 月 2 日，广
州市越秀区人民法院出具《民事裁定书》（（2013）穗越法民二初字第 4940 号），裁定北京
仁爱撤回起诉、本公司撤回反诉。
（5）发行集团诉广州图文图书发展有限公司案
原告 发行集团
被告 广州图文图书发展有限公司
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① 判令被告偿还货款 436.34 万元；②判令被告给付原告违约金，从结算之日起，按欠付款
诉讼请求 金额的千分之 5/日支付违约金，计算到实际支付之日；③扣留保证金 30 万元，直到付清
所有货款及违约金为止；④承担全部诉讼费用。
起诉状 2013 年 6 月至 2014 年 4 月，原告向被告提供 2013 年秋和 2014 年春大中专教材。但被告未
按照合同约定支付货款。截止到 2014 年 9 月 30 日，被告欠原告货款总额为 436.34 万元。上
主要内容 述货款经原告多次催收，被告至今为偿还。
广州市越秀区人民法院于 2015 年 1 月 5 日开庭审理本案，2015 年 4 月 16 日，广州市越秀区
人民法院就本案作出判决，判令广州图文图书发展有限公司在判决发生法律效力之日起十日
审理和执 内向发行集团支付货款 4,063,401.33 元和违约金，并驳回发行集团的其他诉讼请求。广州图
行情况 文图书发展有限公司不服上述判决，于 2015 年 5 月 6 日向广州市中级人民法院提起上诉。2015
年 8 月 3 日，广州市中级人民法院作出《民事判决书》（（2015）穗中法民二终字第 987 号），
判决驳回上诉，维持原判。该案件目前尚未进入执行程序。
（6）发行集团诉增城市公有资产经营有限公司、广州增城新华书店有限公
司案
原告 发行集团
被告 增城市公有资产经营有限公司和广州增城新华书店有限公司
诉讼请求 ① 判决两报告共同偿还拖欠原告货款 861.91 万元及利息；②两被告承担全部诉讼费用。
原告与原增城市新华书店是长期业务合作关系，原告一直向其提供教材、一般图书等商品，
双方按照实际销售数量进行货款结算。
起诉状 2011 年底至 2012 年 8 月，原告向原增城市新华书店提供 2012 年春和 2012 年秋免费教材。
根据合同约定，教材款项应在中小学开学后 45 天内全部结清，但原增城新华书店并没按上述
主要内容 约定日期结算货款。截止至 2012 年底尚欠原告货款总金额 861.91 万元。
2012 年底，原增城市新华书店被注销。2012 年 11 月 6 日，被告广州增城新华书店有限公司
注册成立，注册资金为 10 万元，被告增城市公有资产经营有限公司是其唯一股东。
2014 年 11 月 20 日，广州市越秀区人民法院做出民事判决书（2014）穗越法民二初字第 3305
号，判决如下：
一、在本判决发生效力之日起 10 日内，被告广州增城新华书店有限公司向原告发行集团清偿
货款 714.06 万元及利息（按中国人民银行同期贷款利率标准，从 2014 年 7 月 30 日 2 计至本
判决确定的还款日止）；
审理和执 二、驳回发行集团其余诉讼请求。
行情况 案件受理费 7.21 万元，广州增城新华书店有限公司负担 5.99 万元，发行集团负担 1.22 万元。
2014 年 12 月 17 日，被告广州增城新华书店有限公司提起上诉，上诉请求为：改判广州市越
秀区人民法院做出民事判决书【（2014）穗越法民二初字第 3305 号】第一项：上诉人应向被
上诉人发行集团支付货款的数额减少 15 万元。
2015 年 6 月 18 日，广州市中级人民法院作出《民事判决书》（（2015）穗中法民二终字第
713 号），判决驳回上诉，维持原判。该案件目前尚未执行完毕。
（7）2015 年 2 月 5 日，印刷物资公司向惠州市惠阳区人民法院起诉惠阳金
利金印刷包装制品有限公司，要求偿还货款 3,307,365.58 元及其利息。2015 年 8
月 3 日，惠州市惠阳区人民法院作出《民事判决书》（（2015）惠阳法民二初字第
233 号），判决惠阳金利金印刷包装制品有限公司支付货款 3,307,365.58 元及其利
息。
（8）印刷物资公司向广州市越秀区人民法院起诉广州市濂兴印刷有限公司，
要求偿还货款 2,902,924.37 元及其利息。2015 年 9 月 15 日，广州市越秀区人民
法院作出《民事判决书》（（2015）穗越法民二初字第 641 号），判决广州市濂兴
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印刷有限公司支付货款 2,902,924.37 元及其利息
7．涉诉纠纷的影响及中介机构核查意见
上述涉诉纠纷对本公司的日常业务经营和财务状况不会产生实质性影响。除
上述诉讼事项外，截至本招股意向书摘要签署日，本公司及本公司控股子公司不
存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动和未来前景可能产生较大影响的诉
讼或仲裁事项。同时本公司继续积极采用诉讼等法律手段维护其合法权益。
经核查，保荐机构认为，上述案件的诉讼标的金额相对发行人及其控股子公
司的经营规模来说较小，上述案件的诉讼结果不会对发行人的生产经营构成重大
不利影响。
经核查，发行人律师认为，上述案件的诉讼标的金额相对发行人及其控股子
公司的经营规模来说较小，上述案件的诉讼结果不会对发行人的生产经营构成重
大不利影响。
（二）、发行人下属媒体及记者涉诉情况
报告期内，本公司下属媒体的记者不存在与媒体报道和内容制作相关的重大
涉诉情况，本公司下属媒体与媒体报道和内容制作相关的涉诉情况如下：
1． 三一重工股份有限公司诉时代传媒名誉权纠纷案
三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”）在北京市昌平区人民法院起
诉时代传媒，主张 2013 年 6 月发表于《时代周报》的关于三一重工的报道包含
不实信息和误导性言论，损害了三一重工的商业信誉并给三一重工造成损失，要
求判令时代传媒停止侵害名誉权、道歉并赔偿损失；法院经审理认为时代传媒未
经充分调查，在其刊登的文章中发布有关三一重工虚假销售的内容，侵犯了三一
重工的名誉权并造成其损失，判令时代传媒不得以任何形式使用上述争议报道中
关于三一重工虚假销售的内容，刊登致歉声明并支付三一重工经济损失三万元。
时代传媒已按照民事判决书要求刊登致歉声明并支付三万元赔偿金。
2．山河建设集团有限公司诉《时代周报》社、时代传媒、发行人名誉权纠
纷案
2013 年 5 月 5 日，山河建设集团有限公司（以下简称“山河集团”）在湖北省
团风县人民法院起诉《时代周报》社、时代传媒和本公司，主张 2013 年 4 月-5
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月刊登于《时代周报》上关于山河集团的报道严重失实，损害山河集团的名誉权，
要求判令被告赔礼道歉、连带赔偿名誉损失。收到应诉通知书后，《时代周报》
社、时代传媒和本公司积极与山河集团进行沟通，2013 年 6 月山河集团提出撤
诉申请并被法院裁定准许撤诉。
3．湖北神丹健康食品有限公司诉《时代周报》社、时代传媒名誉权纠纷案
2014 年 2 月 28 日，湖北神丹健康食品有限公司（以下简称“湖北神丹”）在
湖北省安陆市人民法院起诉《时代周报》社、时代传媒，主张 2011 年、2013 年
刊登于《时代周报》上的关于湖北神丹的报道严重不实，损害湖北神丹利益，要
求判令被告赔礼道歉并赔偿损失。收到应诉通知书后，《时代周报》社、时代传
媒积极与湖北神丹进行沟通，取得湖北神丹的谅解，2014 年 7 月湖北神丹提出
撤诉申请并被法院裁定准许撤诉。
经核查，上述三个诉讼均系企业类报道，此类报道引发争议或诉讼属行业正
常现象。就三一重工诉时代传媒名誉权纠纷案，时代传媒因记者调查留存的部分
证据未被法院认可及部分证据因保护采访对象未能提交至法院而败诉；该案件已
通过正常法律途径解决，案件社会影响有限，赔偿金额较小。就山河集团及湖北
神丹的诉讼案，因相关报道使用措辞不当引起报道对象不满，不存在内容严重失
实的情形，且该案已和解并撤诉，案件没有造成不利影响。
基于上述，在前述三个诉讼中，本公司、本公司下属媒体及其记者不存在违
反《出版管理条例》、《期刊出版管理规定》和《报纸出版管理规定》规定的情形，
符合媒体报道和内容制作的规定和要求。
本公司及其下属媒体、下属媒体的记者在报告期内未受到宣传部门和新闻出
版主管部门的行政处罚，亦未有违反媒体报道和内容制作的规定和要求的行为。
为强化媒体采编管理，2014 年 9 月起，《时代周报》社实施了新修订的采编
管理大纲，进一步强化了采编流程，将导向把关、内容核实等责任分解到每一个
业务环节，落实到人，同时根据主管部门的要求及相关会议精神，细化了各类报
道的要求。上述举措保证了企业类报道“理性、建设”的初衷，强化了采编工作的
严肃性、规范性和真实性。新版采编大纲颁布至今，《时代周报》社新闻报道未
再引发任何法律诉讼。
保荐机构认为，发行人下属媒体与媒体报道和内容制作相关的诉讼对发行人
的媒体报道和报刊出版及发行业务不构成法律障碍或风险，未对其正常经营造成
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不利影响。
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第六节 本次发行各方当事人及发行时间安排
一、本次发行的各方当事人
当事人 名称 住所或办公地址 联系电话 传真 联系人
广东省广州市越秀区
南方出版传媒股份 杜传贵
发行人 环市东路 472 号 11 020-3760 0020 020-3760 0030
有限公司 雷 鹤
楼
广东省深圳市深南大
保荐人 长城证券股份有限 010-8836 6060 涂文炜
道 6008 号特区报业 010-8836 6650
（主承销商） 公司 转 8003 史金鹏
大厦 16-17 层
黄晓莉
北京市君合律师事 北京市建国门北大街
发行人律师 020-2805 9088 020-2805 9099 方海燕
务所 8 号华润大厦 20 层
张焕彦
北京市东城区西滨河
瑞华会计师事务所 王需如
会计师事务所 路中海地产广场西塔 010-8809 5588 010-8809 1190
（特殊普通合伙） 李民
5-11 层
北京中企华资产评 北京市朝阳门外大街 王立娟
资产评估机构 010-6588 1818 010-65882651
估有限责任公司 22 号泛利大厦九层 严哲河
中国证券中央登记 上海市浦东新区陆家
股票登记
结算有限责任公司 嘴东路 166 号中国保 021-5870 8888 021-5889 9400
结算机构
上海分公司 险大厦 36 楼
收款银行
上海市浦东南路 528
拟上市交易所 上海证券交易所 021-6880 8888 021-6880 4868
号证券大厦
二、本次发行上市的重要日期
初步询价日期 2016 年 1 月 25 日
刊登发行公告的日期 2016 年 1 月 27 日
申购日期 2016 年 1 月 28 日
缴款日期 2016 年 2 月 1 日
股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市
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第七节 附录和备查文件
一、备查文件
投资者可查阅与本次发行有关的所有正式法律文件，具体如下：
（一）发行保荐书；
（二）财务报表及审计报告；
（三）内部控制审核报告；
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（五）法律意见及律师工作报告；
（六）公司章程（草案）；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点及时间
1．查阅时间：发行期内工作日上午9:00～12:00，下午13:30～17:00。
2．查阅地点：发行人和保荐人（主承销商）的办公地址
（以下无正文）
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（本页无正文，为《南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘
要（申报稿）》盖章页）
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年 月 日
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