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中金黄金股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

主承销商: 中国银河证券有限责任公司

声 明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人董事会已批准招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 特别提示和特别风险提示

本公司特别提醒投资者注意下列投资风险：
1、产业政策和市场风险。我国的黄金管理体制已转向以上海黄金交易所为主体的市场体制,发行人面临着开发和建立销售市场的挑战。
2、资源风险。黄金属于稀缺资源,企业生产能力存在着自然衰减的客观状况,黄金资源勘查的准确性也将影响到发行人黄金储量增减和品位高低。
3、大股东控制风险。本公司的绝对控股股东为中国黄金总公司,可能影响其他中小股东的利益。
4、税收政策风险。国家对黄金生产企业实施免征增值税的政策,若该政策将来发生变动将会影响公司未来的盈利状况。

第二节 本次发行概况


股票种类 人民币普通股(A)股
每股面值 1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例 10,000万股、35.71%
发行价格 4.05元/股
发行市盈率 20倍
发行前、后的每股净资产 发行前：1.92元(按2003年3月31日经审计的
数据计算)；发行后：2.62元(已扣除发行费用)
市净率 1.5458倍
发行方式 向二级市场投资者定价配售
发行对象 法律规定可以从事股票投资的合法投资者
本次发行股份的上市流通 发行后将在上海证券交易所挂牌交易
承销方式 余额包销
本次发行预计实收募股资金 38,828.25万元
发行费用概算 1,671.75万元


第三节 发行人基本情况

(一)发行人基本资料

注册中、英文名称及缩写 中金黄金股份有限公司、中金黄金、
ZHONGJIN GOLD CO., LTD.、(ZJGOLD)
法定代表人 宋鑫
成立(工商注册)日期 2000年6月23日
住所及其邮政编码 天津港保税区海滨路28号、300457
电话、传真号码 (022)66201747、66201498
互联网网址 http://www.zjgold.com
电子信箱 zjgold@hotmail.com

(二)发行人历史沿革及经历的改制重组情况
1、发行人设立方式和批准设立的机构
本公司是经国家经贸委国经贸企改[2000]563号文批准,由中国黄金总公司(简称“黄金总公司”)作为主发起人,以经评估审核后的河北峪耳崖金矿、陕西东桐峪金矿和河南中原黄金冶炼厂全部经营性资产及山西大同黄金矿业有限责任公司40%权益和2,000万元现金作为出资投入,联合中信国安黄金有限责任公司(简称“国安黄金”)、河南豫光金铅集团有限责任公司(简称“豫光金铅”)、西藏自治区矿业开发总公司(简称“西藏矿业”)、天津天保控股有限公司(简称“天保控股”)、山东莱州黄金(集团)有限责任公司(简称“莱州黄金”)和天津市宝银号贵金属有限公司(简称“宝银号”)等六家其他发起人以现金投入,共同发起设立的股份有限公司。
本公司于2000年6月23日在天津市工商行政管理局注册成立的股份有限公司,注册资本18,000万元。
2、发起人及其投入资产的内容

发起人 投入资产 投入金额(万元) 折合股数(万股) 占股本比例
黄金总公司 经营性资产 24,312.68 15,935.39 88.53%
国安黄金 现金 2,000 1,310.87 7.29%
豫光金铅 现金 500 327.72 1.82%
西藏矿业 现金 350 229.4 1.28%
天保控股 现金 100 65.54 0.36%
莱州黄金 现金 100 65.54 0.36%
宝银号 现金 100 65.54 0.36%
合计 27,462.68 18,000 100%
(三)有关股本情况
1、本次发行前后的股本结构
股份类别 股东名称 发行前 发行后
股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)
未上市流通股份 黄金总公司、国安
黄金、豫光金铅、 18,000.00 100 18,000.00 64.29
西藏矿业、天保控
股、莱州黄金、宝
银号
发起人股份 同上 18,000.00 100 18,000.00 64.29
国家持有股份 黄金总公司、国安
黄金、豫光金铅、
西藏矿业、天保控
股、莱州黄金 17,934.46 99.64 17,934.46 64.05
境内法人持有股份 宝银号 65.54 0.36 65.54 0.23
社会公众股 0 0 10,000.00 35.71
合计(总股本) 18,000.00 100 28,000.00 100

2、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关系：无。
(四)内部职工股情况：本公司未发行过内部职工股。
(五)发行人业务情况
1、发行人主营业务：黄金等有色金属地质勘查、采选、冶炼。
2、主要产品或服务及其用途

主要产品 用 途
黄金 货币储备、首饰及装饰品制造、医疗及工业领域
白银 装饰品、首饰及货币制造及电子电器、材料、医疗、制镜等行业
电解铜 电子、电器、合金、机械、装饰等领域
硫酸 化工材料

3、产品销售方式和渠道：目前本公司的黄金产品主要通过上海黄金交易所进行交易,其他产品面向客户直接销售。
4、所需主要原材料：公司生产经营所需主要原材料为金精矿、金矿石、氰化钠、炸药、钢材、木材、碱、石灰、萃取剂、氯气、活性炭等。
5、行业竞争情况和发行人在行业竞争中的地位：本公司拥有从采矿、选矿到专业冶炼等黄金产品生产的完整体系和先进的工艺技术,在国内居于领先水平。面临的主要竞争对手为国内的大型黄金生产、冶炼企业。
(六)发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
1、专利和非专利技术：本公司拥有3项非专利技术。
2、土地使用权、经营性房产：本公司现拥有土地使用权460,987.996平方米以及生产经营性房产54,631.79平方米。
3、特许经营权：本公司拥有国土资源部颁发的“采矿权”证书和国家经贸委黄金管理局颁发的“黄金开采许可证”。
4、商标：本公司拥有“中金(CHNGOLD)”注册商标。
(七)关于同业竞争和关联交易
1、同业竞争：黄金总公司所属及财政部委托代管的黄金生产企业与公司从事相同或类似的业务。黄金总公司通过采取转让所属黄金生产企业股权、委托本公司管理及与本公司进行合理的关联交易等方法有效地避免了同业竞争。发行人律师、主承销商和独立董事均对此发表了相同的意见。
2、关联交易
(1)关联交易的具体内容及对公司财务状况和经营成果的影响
公司的关联交易主要为公司向黄金总公司及其所属企业购买原材料、接受劳务、租赁房屋等,情况如下：

2002年 2001年 2000年
交易项目 关联交易金 所占比 关联交易 所占比 关联交易 所占比
额(万元) 例(%) 金额(万元) 例(%) 金额(万元) 例(%)
购买原材料 14,372.50 17.07 4,141.53 7.29 1,847.96 3.22
接受劳务 1,641.05 1.95 1,645.59 2.9 1,266.43 2.21
租赁房屋 223.40 0.27 223.44 0.39 174.29 0.30

从经营成果上看,关联交易对公司的收入、成本和费用的影响程度不大。
(2)规范和减少关联交易的措施
公司拥有独立的产供销系统,专为或主要为发行人服务的实体或辅助设施已纳入本公司；对既为发行人服务,也为股东等关联方服务的实体或设施,如供水、供暖等设施,已遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的一般商业原则确定关联交易价格,以确保交易和定价的公平合理性。
(3)发行人律师、主承销商和独立董事均对关联交易发表了意见,认为公司已对关联交易予以充分披露,关联交易的决策程序合法,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
(八)董事、监事、高级管理人员

姓名 职务 年龄 简历
宋鑫 董事长 40岁 研究生,曾任冶金部黄金局生产处长、
云南省镇沅县副县长等职
慕守宝 副董事长、总经理 47岁 大专,曾任中原黄金冶炼厂长等职
孙永发 副董事长 55岁 本科,曾任中国安华集团总经理等职
杨安国 董事 48岁 本科,曾任河南济源黄金冶炼厂长等职
琼达 董事 38岁 本科,曾任西藏自治区党委统战部干
部等职
叶建武 董事、副总经理 51岁 大学,曾任黄金总公司联营企业部主
任等职
麻伯平 董事、副总经理、 43岁 本科,曾任黄金总公司计财部主任、
财务负责人 办公室主任等职
王晋定 董事 36岁 研究生,曾任黄金总公司经营管理
部主任等职
王志江 董事 43岁 本科,曾任国家经贸委黄金管理局规
划处长等职
刘海田 董事 46岁 本科,曾任内蒙古自治区黄金管理局
副局长等职
董安生 独立董事 51岁 博士,中国人民大学教授
傅世玮 监事会主席 49岁 大专,曾任国家经贸委黄金管理局企
财处长等职
张贺 监事 43岁 本科,曾任长春黄金研究院财务处副
处长等职
楼隆耀 监事 59岁 本科,曾任天津钢铁炉料交易市场副
总裁等职
王征涛 监事 39岁 研究生,曾任星运(天津)集团董事长
助理等职
苗军堂 监事 46岁 大专,曾任山东省新城金矿会计等职
陈雄伟 监事 41岁 本科,曾任国家黄金管理局基建处副
处长等职
刘振华 监事 48岁 本科,曾任河南文峪金矿财务部副主
任等职
王文成 副总经理 38岁 本科,曾任大同黄金总经理、董事长
等职
李跃清 董事会秘书 38岁 本科,曾任黄金总公司人事部副主任
等职
李升年 审计专员 56岁 大学,曾任黄金总公司审计监察部主
任等职
姓名 兼职 薪酬(元)
宋鑫 黄金总公司副 总经理 5,000
慕守宝 无 135,000
孙永发 国安黄金董事长、总经理 5,000
杨安国 豫光金铅董事长、总经理 5,000
琼达 西藏矿业副总 经理 5,000
叶建武 无 105,000
麻伯平 无 105,000
王晋定 黄金总公司办公室主任 5,000
王志江 黄金总公司联营企业部主任 5,000
刘海田 国安黄金副总经理 5,000
董安生 无 6,000
傅世玮 本公司党委书记 105,000
张贺 黄金总公司企 财处副处长 5,000
楼隆耀 宝银号董事长 5,000
王征涛 天保控股财务主管 5,000
苗军堂 莱州黄金总经理助理 5,000
陈雄伟 本公司办公室经理 65,000
刘振华 中原冶炼厂计财处副处长 55,000
王文成 本公司总工程师 100,000
李跃清 无 100,000
李升年 无 100,000

上述人员均为男性,均不持有本公司股份,与本公司无任何其他利益关系。
(九)发行人控股股东及其实际控制人情况：公司控股股东和实际控制人均为黄金总公司,法定代表人成辅民,注册资本48,000万元,是我国黄金行业性总公司和国务院批准的唯一可在国际上进行黄金贷款的试点企业及世界黄金协会唯一中国会员单位。截止2002年12月31日,资产总额764,129万元,净资产259,069万元,当年实现净利润6,147万元(快报数)。
(十)简要财务会计信息
1、简要财务报表
(1)资产负债表 单位：元

资产 2003年3月31日 2002年12月31日
流动资产
货币资金 78,710,793.25 108,665,674.50
应收票据 2,185,996.00 1,700,000.00
应收账款 12,729,668.09 11,359,412.83
其他应收款 17,269,776.60 15,694,081.85
预付账款 39,815,070.02 20,829,837.46
存货 153,622,673.47 124,605,897.55
待摊费用 361,373.25 125,609.68
其他流动资产
流动资产合计 304,695,350.68 282,980,513.87
长期股权投资 13,317,478.14 13,325,124.97
会员资格投资 500,000.00 500,000.00
长期投资合计 13,817,478.14 13,825,124.97
固定资产
固定资产原价 494,158,728.07 493,077,403.38
减：累计折旧 199,131,350.00 190,197,226.94
固定资产净值 295,027,378.07 302,880,176.44
减：固定资产减值准备 1,180,600.36 1,180,600.36
固定资产净额 293,846,777.71 301,699,576.08
工程物资 1,835,628.73 1,376,090.72
在建工程 48,031,265.16 42,196,596.30
固定资产合计 343,713,671.60 345,272,263.10
无形资产及其他资产
无形资产 79,881,148.79 81,587,875.66
长期待摊费用 225,283.10 250,318.54
无形资产其他资产合计 80,106,431.89 81,838,194.20
资产总计 742,332,932.31 723,916,096.14
流动负债
短期借款 159,750,000.00 161,750,000.00
应付账款 90,060,734.11 77,786,502.19
预收账款 9,685,478.43 10,154,711.98
应付工资 2,693,863.45 3,901,920.21
应付福利费 2,393,201.26 2,457,930.39
应付股利
应交税金 6,674,460.54 11,471,024.02
其他应交款 11,001,556.95 9,953,200.05
其他应付款 26,609,197.23 26,516,576.74
预提费用 1,264,993.71 1,040,484.45
一年内到期的长期负债 68,321,405.80 67,390,554.70
流动负债合计 378,454,891.48 372,422,904.73
长期负债
长期借款 14,700,000.00 14,700,000.00
专项应付款 3,700,000.00 1,200,000.00
其他长期负债
长期负债合计 18,400,000.00 15,900,000.00
负债合计 396,854,891.48 388,322,904.73
股东权益
股本 180,000,000.00 180,000,000.00
股本净额 180,000,000.00 180,000,000.00
资本公积 94,936,176.15 94,936,176.15
盈余公积 18,324,711.04 18,324,711.04
其中：法定公益金 9,162,355.52 9,162,355.52
未分配利润 52,217,153.64 42,332,304.22
股东权益合计 345,478,040.83 335,593,191.41
负债及股东权益合计 742,332,932.31 723,916,096.14
资产 2001年12月31日 2000年12月31日
流动资产
货币资金 45,008,145.01 68,372,643.17
应收票据 4,778,000.00 973,087.97
应收账款 13,959,761.89 14,723,145.47
其他应收款 12,975,280.16 19,490,215.48
预付账款 33,104,490.58 26,980,098.41
存货 92,900,356.46 107,258,751.50
待摊费用 146,777.78 382,145.28
其他流动资产 2,950,000.00
流动资产合计 205,822,811.88 238,180,087.28
长期股权投资 14,081,448.29 13,783,406.11
会员资格投资
长期投资合计 14,081,448.29 13,783,406.11
固定资产
固定资产原价 455,937,965.11 421,692,164.42
减：累计折旧 169,361,288.67 156,193,914.28
固定资产净值 286,576,676.44 265,498,250.14
减：固定资产减值准备
固定资产净额 286,576,676.44 265,498,250.14
工程物资 1,181,632.73 947,089.49
在建工程 66,997,547.15 63,994,835.43
固定资产合计 354,755,856.32 330,440,175.06
无形资产及其他资产
无形资产 78,198,582.20 84,063,088.49
长期待摊费用 344,174.80 4,197,159.12
无形资产其他资产合计 78,542,757.00 88,260,247.61
资产总计 653,202,873.49 670,663,916.06
流动负债
短期借款 119,140,000.00 123,830,000.00
应付账款 47,176,226.40 56,329,888.66
预收账款 8,224,504.44 3,228,823.99
应付工资 7,001,653.64 8,663,226.07
应付福利费 2,115,108.76 2,100,599.55
应付股利 12,027,574.89 -3,791,038.15
应交税金 9,171,218.08 22,816,326.48
其他应交款 6,862,168.28 6,658,435.65
其他应付款 26,197,960.17 39,169,454.73
预提费用 1,075,439.16 964,618.68
一年内到期的长期负债 51,000,000.00 36,500,000.00
流动负债合计 289,991,853.82 296,470,335.66
长期负债
长期借款 63,751,398.46 88,453,570.00
专项应付款 300,000.00
其他长期负债
长期负债合计 64,051,398.46 88,453,570.00
负债合计 354,043,252.28 384,923,905.66
股东权益
股本 180,000,000.00 180,000,000.00
股本净额 180,000,000.00 180,000,000.00
资本公积 94,916,818.45 94,626,818.45
盈余公积 11,041,868.54 4,058,638.40
其中：法定公益金 5,520,934.27 2,029,319.20
未分配利润 13,200,934.22 7,054,553.55
股东权益合计 299,159,621.21 285,740,010.40
负债及股东权益合计 653,202,873.49 670,663,916.06
(2)利润表 单位：元
项目 2003年1-3月 2002年度
一、主营业务收入 382,147,238.09 878,100,962.38
减：主营业务成本 344,328,131.78 754,597,285.66
主营业务税金及附加 432,120.55 1,557,074.70
二、主营业务利润 37,386,985.76 121,946,602.02
加：其他业务利润 127,085.34 49,440.86
减：营业费用 1,751,444.13 4,072,948.25
管理费用 17,911,222.15 72,189,184.69
财务费用 2,811,782.16 11,316,235.05
三、营业利润 15,039,622.66 34,417,674.89
加：投资收益 -7,646.83 24,318.98
补贴收入 24,162,971.04
营业外收入 11,510.00 514,110.74
减：营业外支出 27,208.11 2,855,323.68
四、利润总额 15,016,277.72 56,263,751.97
减：所得税 5,131,428.30 19,849,539.47
五、净利润 9,884,849.42 36,414,212.50
项目 2001年度 2000年度
一、主营业务收入 584,499,074.65 586,867,822.79
减：主营业务成本 489,652,879.06 484,880,900.02
主营业务税金及附加 1,563,506.18 1,684,699.64
二、主营业务利润 93,282,689.41 100,302,223.13
加：其他业务利润 -61,344.84 963,246.67
减：营业费用 2,164,213.79 1,678,427.48
管理费用 64,353,823.12 75,825,743.63
财务费用 12,148,093.76 11,784,981.95
三、营业利润 14,555,213.90 11,976,316.74
加：投资收益 1,098,042.18 1,099,636.36
补贴收入 39,380,943.03 39,077,517.42
营业外收入 137,664.30 272,693.24
减：营业外支出 1,831,471.64 5,245,542.96
四、利润总额 53,340,391.77 47,180,620.80
减：所得税 18,424,241.10 16,735,146.62
五、净利润 34,916,150.67 30,445,474.18
(3)现金流量表 单位：元
项目 2003年1-3月 2002年度
经营活动产生的现金流量净额 -19,998,324.20 117,437,954.97
投资活动产生的现金流量净额 -5,797,995.32 -35,518,457.09
筹资活动产生的现金流量净额 -4,158,561.73 -18,261,968.39
现金及现金等价物净增加额 -29,954,881.25 63,657,529.49
2、主要财务指标
财务指标 2003年1-3月 2002年 2001年 2000年
流动比率 0.81 0.75 0.71 0.80
速动比率 0.40 0.42 0.39 0.44
资产负债率(%)(母公司) 53.46 53.64 54 57.39
应收账款周转率(次) 30 61.23 40.76 -
存货周转率(次) 2.47 6.93 4.89 -
净资产收益率(全面摊薄) 2.86 10.85 11.67 10.65
扣除非经常损益后净资产收益率(全面摊薄) 2.89 10.94 11.62 11.77
每股收益(元) 0.0549 0.2023 0.194 0.1691
每股经营活动的现金流量(元) -0.11 0.65 0.26 -
每股净现金流量(元) -0.166 0.35 -

3、管理层讨论与分析
(1)关于公司资产质量及资产负债结构：公司的资产负债结构良好。流动资产主要为货币资金和存货,存货主要是生产所需的原材料金精矿和矿石,主要为保证中原冶炼厂连续生产所需(日消耗340吨金精矿,库存至少60天)原料,这些原料价值高而且变现能力极强。
(2)关于本公司现金流量及偿债能力：公司的主要产品黄金销售给中国人民银行及上海黄金交易所后能及时回笼现金,不存在发生重大呆坏账的可能。按目前业务经营与现金流量情况,公司有充足的营运资金清偿到期债务。
(3)公司近三年业务的进展及盈利能力：近三年国内黄金销售价格基本在75元/克上下浮动,同期公司主要产品销售量稳步上升,实现净利润逐年增加。公司还通过技术改造、探矿增储来增强发展后劲。
4、股利分配情况
(1)股利分配政策：公司本着同股同利的原则,按股东持有的股份比例进行分配。具体股利分配方案由本公司股东大会决定。
(2)公司近三年的股利分配情况：2000年每股分配现金股利0.051元(含税)；2001年1-6月实现的净利润连同2000年度的未分配利润共计21,786,539.86元,完全由现有股东按股份比例进行分配,每股分配现金股利0.121元(含税)；2001年下半年及2002年度实现的利润暂不分配。
(3)公司截止发行前的滚存利润由新老股东共享,公司拟在公开发行股票后的第一个盈利年度向全体股东以现金形式派发股利。
5、发行人无控股子公司和纳入合并报表的其他企业。

第四节 募股资金运用

本次发行实际募集资金38,828.25万元,公司将视项目进展情况分期投入,对于暂时闲置的资金,公司将本着稳健和资金安全的原则,用于一年以内的国债投资；对于资金缺口部分,公司将通过银行贷款及自有资金解决。具体安排如下：

序号 名称 基本情况
1 中原冶炼厂30吨黄金精 炼工程 建设玻立登金精炼生产线,年产金30吨
2 峪耳崖金矿深部探建结合工程 建设金矿深部探建结合工程,年产合质金1.12吨
3 中原冶炼厂生物氧化氰化提金工程 建设氧化氰化提金工程,年产合质金5.24吨
序号 发展前景 募集资金总 第一年投入 第二年投入
投资(万元) 资金(万元) 资金(万元)
1 年实现净利润2,478.9 万元 24,572 24,572
2 年实现净利润2,199.7 万元 3,714.30 3,000 714.30
3 年实现净利润3,522.87 万元 16,380.14 9,826.14 6,554
合计 8,201.47万元 44,666.44 37,398.14 7,268.30


第五节 风险因素和其他重要事项

(一)风险因素
1、经营管理场所分散的风险。公司总部及分支机构分处5省市,相距较远,地域跨度大,给公司的经营管理和内部控制带来较大难度。
2、价格波动风险。受世界政治经济形势影响,黄金产品的价格波动较大,将直接影响本公司的收入和利润。
3、生产安全风险。金矿的勘探开采主要在山区,受地质条件的影响存在着发生自然灾害造成人员伤亡或财产损失的可能性。
4、环保政策和法规风险。公司在生产经营中可能会对自然环境造成一定的破坏,环保支出成本存在着进一步加大的可能。
(二)其他重要事项
1、重要合同：目前本公司正在履行的重要合同包括6份关联交易协议、4份供销合同、9份借款合同以及6份股权转让协议和3份股权委托管理协议。
2、重大诉讼或仲裁事项：无

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

(一)发行各方当事人情况

名称 住所
发行人：中金黄金股份有限公司 天津港保税区海滨路28号
主承销商：中国银河证券有限责任公司 北京市西城区金融大街35号
律师事务所：中银律师事务所 北京市西城区金融大街23号
会计师事务所：武汉众环会计师事务所有限公司 武汉市江汉区单洞路特1号
资产评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司 北京市金融大街投资广场
土地评估机构：上海中地房地产评估有限公司 上海市嘉定区戬浜镇大冶
路114号
采矿权评估机构：北京海地人资源咨询有限责任公司 北京市西城区西四羊肉胡同15号
股票登记机构：中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司 上海市浦建路727号
申请上市证券交易所：上海证券交易所 上海市浦东南路528号
名称 联系电话 传真 联系人
发行人：中金黄金股份有限公司 22-66201747 022-66201498 李跃清
主承销商：中国银河证券有限
责任公司 010-66568888 010-66568857 张卫东 宁京涛
邹大伟 张曙华
张冉
律师事务所：中银律师事务所 010-66210709 010-66213817 曲凯 戈向阳
会计师事务所：武汉众环会计师
事务所有限公司 027-85424323 027-85424329 石文先 吴杰
资产评估机构：北京天健兴业
资产评估有限公司 010-66211006 010-66211007 任利民 廉志伟
土地评估机构：上海中地
房地产评估有限公司 021-62484980 021-62482591 程进 徐国飞
王连生
采矿权评估机构：北京海地人资 010-66118291 010-66127427 张振凯
源咨询有限责任公司
股票登记机构：中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司 021 -58708888 021- 58754185
申请上市证券交易所：
上海证券交易所 021- 68808888 021- 68811782
(二)本次发行上市的重要日期
发行公告刊登日期 2003年7月28日
预计发行日期 2003年7月30日
申购日期 2003年7月30日
预计上市日期 本次发行股票结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易


第七节 附录和备查文件

1、招股说明书全文、备查文件和附件可以到发行人和主承销商住所查阅。
查阅时间：工作日上午8:30-11:30,下午1:00-5:00
2、招股说明书全文可以通过上海证券交易所网站查阅。
上海证券交易所网址：www.sse.com.cn

2003年6月26日