广联达软件股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人(主承销商)
江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本招股意向书摘要的所有内容，均构成招股意向书不可撤销的组成部分，与招股意向书具有同等法律效力。
第一节 重大事项提示
本公司提醒投资者注意：
一、公司本次发行前总股本7,500万股，本次拟发行2,500万股人民币普通股，发行后总股本为10,000万股。上述股份全部为流通股。其中本次发行前全体股东承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
二、经本公司2008年年度股东大会决议通过，公司发行前滚存利润分配方案为：实施2008年度利润分配方案后，剩余可分配滚存利润以及自2009年1月1日至本次公开发行前形成的利润由本次发行后的新老股东共享。
三、公司已按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定将2007年度未使用完的应付福利费冲减管理费用部分列为非经常性损益，该部分非经常性损益所得税前金额为1,412.92万元。
四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
（一）税收政策风险
1、增值税
根据相关规定，公司作为增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，
2010年前按17%的法定税率征收增值税，实际税负超过3%的部分即征即退，自行
开发软件实际税负为3%。2007年度～2009年度公司收到的增值税退税金额及占当
期利润总额比例如下：
单位：万元
项目 2007年度 2008年度 2009年度
增值税退税金额 1,696.46 2,253.95 2,809.75
当期利润总额 6,445.41 6,870.00 10,974.01
占比 26.32% 32.81% 25.60%
公司现所享受的增值税退税政策将于2010年到期，若届时无新的相应税收优惠政策出台，将对公司的经营业绩产生一定影响。
2、所得税
报告期内，本公司属于国务院批准的高新技术产业开发区内经认定的高新技术企业（最近一次认定有效期为2008年12月24日起三年），2006年--2009年减按15%的税率征收所得税；公司2006、2007、2008、2009年均被认定为“国家规划布局内重点软件企业”，享受减按10%税率征收企业所得税政策。2009年3月，公司收到了2006年度和2007年度按15%税率计算缴纳的企业所得税超过10%的部分所得税退税款3,200,639.24元，已作为2009年非经常性损益处理。
如果公司未来不能被认定为“国家需要重点扶持的高新技术企业”、“国家规划布局内重点软件企业”，将按25%税率征收所得税，所得税税率提高将对公司经营业绩产生一定影响。
（二）与建筑行业高度相关的风险
公司主要客户均与建筑行业相关。公司主要产品工程造价软件在全国建筑行业工程造价软件领域的市场占有率超过50%。建筑行业的景气程度与宏观经济形势紧密相关。近年来，中国宏观经济保持了连续良好的增长势头，建筑行业总产值和利润总额也相应保持同步高位增长态势,行业产值利润率逐步提高，建筑行业对IT应用软件保持旺盛需求，一方面建筑行业的景气使建设企业投资IT应用软件的支付能力大大增加，另一方面建设企业为提升自身的竞争力而加大对IT应用软件的投资。如果未来我国宏观经济形势出现波动，建筑行业进入周期性低谷，将会对公司的经营产生重大影响。
（三）募集资金投资项目的风险
公司本次募集资金投资的六个项目均以现有的业务、产品与技术为基础，进行横向、纵向扩展，基于对现有用户基础进行资源价值深度挖掘而展开，虽然进行了较为充分的技术论证和市场调研，在技术、市场等方面不存在不可克服的障碍，但不能排除大规模投入可能遇到的下列风险：
1、项目研发风险
产品研发过程中技术障碍的出现，以及可能会遇见未考虑到的技术问题，解决这类技术障碍或问题将会对开发进度产生一定影响。
公司高度重视核心业务人才的培育及对新招研发人员的业务培训，但不能排除未来出现核心业务人才流失、新招研发人员对业务掌握理解不够的情形，将对研发进程产生不利影响。
募集投资项目的实施将要求研发人员数量大幅度增加，这将会对开发管理带来巨大挑战。如果需求的高级程序员不能如期到位，或管理出现问题，将会对产品研发的质量和进度产生不利影响。
2、市场风险
公司对募集资金投资项目未来市场推广做了大量基础准备工作，但未来市场推广实施仍可能受到多种因素的影响：
（1）渠道管理能力不能支撑业务发展速度
新业务产品上市将会对现有渠道在销售能力上提出更高的要求。如果渠道管理能力对新产品销售支撑不够，将会影响相关业务的市场拓展效果。
（2）国外或国内实力强的竞争对手进入
中国建筑行业信息化市场巨大，随着该市场进一步发展成熟，投资回报吸引力逐步显现，国外软件企业和国内其它领域软件企业也会觊觎这个市场，从而可能出现较强的竞争对手，使市场竞争态势加剧。
（3）产品的个性化能力不能满足市场发展
公司募集资金投资项目实施将使公司产品层次从应用软件类产品上升为管理类产品，该类型产品客户个性化需求较多。通常一个好的业务平台能够满足客户需求的90%，另外10%的需求通过业务平台的客户化能力解决。如果业务平台的客户化能力不足，将对客户产品的交付速度、适用性产生影响。
3、建设期内研发费用、折旧与摊销费用大幅增加将对公司经营成果产生重大影响
根据募集资金使用计划，公司将进行较大规模的固定资产及无形资产投资，
建设期内新增较大金额的研发支出。虽然报告期内，公司主营业务收入和利润总
额均保持了较高的增长态势，但是，如果项目建设期内现有业务的经营业绩增长
不能有效消化研发费用、折旧与摊销费用的增加，公司营业利润可能出现波动。
第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 1.00元
发行股数 2,500万股
发行股数占发行后总股本比率 25%
每股发行价格 通过向询价对象初步询价确定发行价格
市盈率
市净率
发行前每股净资产 3.30元（按2009年12月31日经审计后数据计算）
发行后每股净资产
发行方式 采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方
式或中国证监会核准的其他方式
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、
发行对象 法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）
本公司全体股东承诺：自广联达软件股份有限公司首次向社会
公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其所持有的广联达软件股份有限公司股份，也不由广联
达软件股份有限公司回购其所持有的股份。担任公司董事、监
事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不
本次发行前股东所持股份的流 超过其所持公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，
通限制及股东对所持股份自愿 离职后半年内不转让其所持有的公司股份。离任六个月后的十
锁定的承诺： 二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持
有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
承销方式 承销团余额包销
预计募集资金总额
预计募集资金净额
承销费用
保荐费用
发行费用概算 审计费用
律师费用
上网发行费用
第三节 发行人基本情况
（一）发行人基本资料
公司名称：广联达软件股份有限公司
英文名称：GLODON SOFTWARE COMPANY LIMITED.
公司住所：北京市海淀区上地科技综合楼B座6层
邮政编码：100085
注册资本：7,500万元
法定代表人：刁志中
股份公司设立日期：2007年12月28日
电 话：010－82342000
传 真：010－82342029
电子信箱：webmaster@glodon.com
互联网网址：http://www.glodon.com
发行人一直致力于为工程建设领域的信息化提供产品和服务，是国内较早从事工程造价软件开发、生产、销售及相关技术服务的企业。公司产品从最初单纯的预算软件逐渐发展为目前主要包括工程造价系列软件、工程项目管理系列软件在内的多系列十多个产品，并被工程建筑行业的建设方、建筑施工方、造价咨询机构、项目管理机构、设计机构及政府相关部门等广泛应用于工程建设的整个流程中。
（二）发行人历史沿革及改制重组情况
1、发行人的设立方式
本公司是由原北京广联达软件技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。2007年12月，刁志中、涂建华、陈晓红、王金洪、王晓芳、邱世勋、安景合等7位自然人作为发起人，以广联达有限截止2007年10月31日经审计的账面净资产值人民币88,932,944.47元中的6,730万元折为股份公司的股本，其余部分计入股份公司的资本公积金。股份公司设立时的股本总额为6,730万股，每股面值人民币1元，股份总数为6,730万股，各发起人按其原持有北京广联达软件技术有限公司出资额的比例持有股份公司的股份。发行人于2007年12月28日在北京市工商行政管理局完成变更登记，并领取了注册号为110108004559577的《企业法人营业执照》。
2、发起人及其投入资产的内容
本公司2007年12月由北京广联达软件技术有限公司以整体变更的形式设立，
原广联达有限的股东即为公司的发起人，包括刁志中、涂建华、陈晓红、王金洪、
王晓芳、邱世勋、安景合等7位自然人。各发起人按其原持有北京广联达软件技
术有限公司出资额的比例持有股份公司的股份。发起设立后，本公司股本结构如
下：
序号 姓名 持股数量（万股） 持股比例
1 刁志中 1,553.28 23.08%
2 涂建华 1,553.28 23.08%
3 陈晓红 1,553.28 23.08%
4 王金洪 776.642 11.54%
5 邱世勋 517.537 7.69%
6 王晓芳 431.393 6.41%
7 安景合 344.576 5.12%
合计 6,730.00 100.00%
3、股份公司成立之后增资及股权转让
（1）定向增资
2008年1月，经2008年第一次临时股东大会决议通过，原股东刁志中和王
爱华等111名自然人以现金1,001万元对公司进行增资，本次增资新增注册资本
770万元，其余231万元计入资本公积。增资定价参考2007年10月31日经审
计的每股净资产。本次增资已由天职国际会计师事务所有限公司出具的天职京验
字［2008］16号《验资报告》验证，并于2008年3月17 日完成工商变更登记。
本次增资后公司注册资本增至7,500万元，股权结构如下：
序号 股东姓名 股份数（股） 持股比例 股东类别
1 刁志中 19,932,840 26.58% 发起人股东
2 涂建华 15,532,840 20.71% 发起人股东
3 陈晓红 15,532,840 20.71% 发起人股东
4 王金洪 7,766,420 10.36% 发起人股东
5 邱世勋 5,175,370 6.90% 发起人股东
6 王晓芳 4,313,930 5.75% 发起人股东
7 安景合 3,445,760 4.59% 发起人股东
8 王爱华等111股东 3,300,000 4.40% -
合计 75,000,000 100.00%
（2）股份公司股权转让
2008年3月，公司股东潘擎宇、孙雷分别与发起人王晓芳签订了股份转让
协议，分别将其所持有的占总股本0.06%的公司股份45,000股、占总股本0.004%
的公司股份3000股以每股1.3元的价格转让给王晓芳。
上述股权转让已完成工商变更，目前公司的股权结构如下：
序号 股东姓名 股份数（股） 持股比例 股东类别
1 刁志中 19,932,840 26.58% 发起人股东
2 涂建华 15,532,840 20.71% 发起人股东
3 陈晓红 15,532,840 20.71% 发起人股东
4 王金洪 7,766,420 10.36% 发起人股东
5 邱世勋 5,175,370 6.90% 发起人股东
6 王晓芳 4,361,930 5.82% 发起人股东
7 安景合 3,445,760 4.59% 发起人股东
8 王爱华等109名股东 3,252,000 4.34% -
合计 75,000,000 100.00% -
（三）有关股本的情况
1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
公司本次发行前总股本7,500万股，本次拟发行2,500万股人民币普通股，发行后总股本为10,000万股。上述股份全部为流通股。其中：全体股东承诺，自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。担任公司
董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所
持公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后半年内不转让其所持
有的公司股份。离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股
票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
2、股东的持股数量及比例
序号 股东姓名 股份数（股） 持股比例 股东类别
1 刁志中 19,932,840 26.58% 发起人股东
2 涂建华 15,532,840 20.71% 发起人股东
3 陈晓红 15,532,840 20.71% 发起人股东
4 王金洪 7,766,420 10.36% 发起人股东
5 邱世勋 5,175,370 6.90% 发起人股东
6 王晓芳 4,361,930 5.82% 发起人股东
7 安景合 3,445,760 4.59% 发起人股东
8 王爱华等109名股东 3,252,000 4.34% -
合计 75,000,000 100.00% -
本公司发起人股东之间无关联关系。
（四）发行人业务情况
1、公司主营业务及主要产品
发行人主要从事建设领域建筑业工程造价系列软件、工程项目管理系列软件研发、生产、销售和服务，其中工程造价系列软件主要包括计价软件系列产品、图形算量软件系列产品、钢筋抽样软件系列产品。
本公司自设立以来，主营业务没有发生重大变化。
2、产品销售方式与渠道
公司客户数量众多、遍布全国各省市，且专业性较强，因此绝大部分产品销售根据行业特性采取直销模式，即由公司各分支机构直接对客户提供服务和销售，坚持以服务为主导、以服务带动销售，始终保持与客户的直接接触，随时获取客
户需求，及时获得销售机会。
3、所需主要原材料
公司从事软件的研发及销售，消耗的原材料主要包括软件产品光盘、加密锁、印刷品等，上述原材料具有同质化、单价低、供应渠道多等特点。
4、行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
据北京零点前进策略咨询有限公司统计，在工程造价软件领域，发行人市场占有率约为53%。
在工程造价软件方面，发行人目前主要的竞争对手是上海神机造价软件有限公司和上海鲁班软件有限公司，其产品分别为神机妙算系列软件和鲁班系列软件，
同时行业内还存在部分中小型厂商从事单一工具软件业务。
在项目管理软件方面，国内尚处于初级应用阶段，没有形成规模优势的企业，除本公司外，国内市场还有中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所和易建科技有限公司的部分产品。
公司的竞争优势主要体现在品牌实力、市场渠道、技术水平等几个方面： （1）品牌优势
公司一直专注于建筑行业工程项目建设信息化服务，以“以客户为中心，创造价值，追求卓越，实现共赢”为企业理念，围绕建筑业有关企业的核心业务工程项目建设提供产品，赢得了广大用户的信赖和支持，在行业内享有较高的品牌知名度和美誉度。
凭借独特的企业文化、先进的管理和优质的服务，公司树立了信誉卓著的企业品牌形象，并获得相关部门和客户的认可，取得了一系列行业荣誉。2005年、2006年、2007年、2008年、2009年，公司连续五年被国家发改委、国家信息产业部、国家商务部和国家税务总局四部委联合评为“国家规划布局内重点软件企业”。公司先后被中国计算机用户协会评为中国信息产业“2004年度精英企业”、“2004年度金牌服务企业”、“2005年度新锐精英企业”、“2005年度行业用户量领先企业、工程造价软件产品行业用户量领先企业”和“2006年度中国计算机用户服务优质企业”。2006年被中国新闻社评价中心评为“中国信息产业工程软件产品10强企业”。2008年被中国软件行业协会评为“2008中国创新软件企业”。2009年被中国软件行业协会评为“2009中国十大创新软件企业”、“中国行业信息化杰出供应商”。
（2）市场网络和客户群优势
针对建筑业企业众多、分布较广和各省计价规范不一致的行业特性，公司目前已经形成了覆盖面广、机构完善的销售服务网络，在全国各地建立了32家分支机构、4家全资子公司、4家参股公司，并建立了近千人的高素质、专业化、本地化销售服务队伍。
公司现有软件产品拥有9万多家企业客户、直接使用的专业人员达33万人，市场占有率居于行业首位。公司目前庞大的客户群将为产品市场开拓带来联动效应，公司具有市场网络和客户群优势。
（3）产品优势
公司目前产品包括工程造价系列软件和项目管理系列软件，公司具有以下产品优势：一方面，公司产品紧密结合工程项目建设的业务要求，具有专业化优势；工程造价系列软件围绕工程项目招投标全过程的造价管理工作，为工程项目各个参与方在招标、投标、评标阶段提供专业、易用、高效的软件，目前在实施效率、使用适应性、用户方便性等各个方面明显优于国内外同类软件产品；项目管理系列软件运用现代项目管理思想，借用先进实用的信息技术和完备的实施交付能力，面向施工项目建造全过程，分别满足项目管理部门级和公司级的成本管理需求。另一方面，公司产品从单纯的工程造价系列软件等工具软件到项目管理系列软件，为建筑业相关企业提供完善的解决方案，符合建筑业相关企业的信息化进一步发
展的内在需求，与行业内从事单一工具软件产品的企业相比，公司具有产品链较为完善的优势。
（4）技术研发优势
公司为经北京市科学技术委员会认证的高新技术企业，具有技术研发优势。公司自成立以来一直专注于工程建设领域应用软件的研究、开发，通过对工程建设业务流程和各方需求等行业特性的专业研究，结合信息技术进行产品研发，积累了丰富的行业经验和技术沉淀。2005年，公司被科技部发展规划局批准为《国家科技成果重点推广计划》项目“建设工程施工项目成本管理系统”的技术依托单位；2007年，公司被北京市科学技术委员会评定为《建筑行业信息化知识库项目》的唯一承担者。
由于各个地方政府对于工程建设过程中的工程造价管理要求不同，工程造价软件必须适应各地要求。在以往的软件应用中，需要不断修改程序，不但费时、费力，而且会影响用户的生产经营。公司自主设计开发了公司特有的软件架构，该架构包含公司的多项核心技术。
（5）人才优势
行业应用软件企业不但需要拥有先进的软件技术，更需要有对行业的深刻理解，能够引导客户的需求。公司的核心团队长期专注于建筑行业，对建筑行业的行业特性、业务流程等有着全面的理解和把握。本公司经过十余年的实践，逐渐建立起自己的人才培养体系，积累了坚实的专业知识和专业能力，组建了高素质
的行业专家队伍、咨询与实施队伍、培训与技术支持队伍；同时，公司和全国各
种建设领域的行业协会、专业院校、知名企业建立了密切的合作关系，形成了强
大的外部专家队伍。
（五）发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
1、房屋建筑物
截至2009年12月31日，公司拥有的房屋产权情况如下：
位置 房产证号 建筑面积 取得方式 用途
（平米）
北京市海淀区信息路22号 京房权证市股字第 1635.03 购买 出租
楼B座6层（注1） 015198号
北京市海淀区信息路22号 京房权证市股字第 1635.03 购买 出租
楼B座12层（注2） 015201号
北京市海淀区西直门北大
街45号2号楼1403室（注 京房权证海股字第
3） 043557号 155.87 购买 办公
北京市海淀区西直门北大
街45号2号楼1401室（注 京房权证海股字第
4） 043559号 211.36 购买 办公
注1、2：本公司位于北京市海淀区信息路22号楼B座6层、12层房屋已于2009年6月出租，以投资性房地产核算。注3、4:本公司位于北京市海淀区西直门北大街45号2号楼1401室、1403室已于2009年7月出租，以投资性房地产核算。
本公司新建的广联达大厦（北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园18号）
于2009年6月达到预定可使用状态，并于2009年末办理了竣工决算，建筑面积
11151.7平方米。公司按照建造成本63,101,531.55元转入固定资产，截止本招股
意向书摘要签署日，广联达大厦的产权证仍在办理过程中。
2、土地使用权
公司拥有3处土地使用权，具体情况如下表所示：
序号 位置 土地证号 面积（平 取得方式 用途
方米）
北京市海淀区东北旺西路
8号（中关村软件园18号 京海国用（2007出）
1 －A座） 第4167号 12183.14 出让 研发
2 北京市海淀区信息路22号 京市海股国用（2008 469.37 购买 综合用地
B座6层 出）字第7006739号
3 北京市海淀区信息路22号 京市海股国用（2008 469.37 购买 综合用地
B座12层 出）字第7006740号
3、主要无形资产
（1）商标
公司的注册商标如下表所示：
序号 商标注册号 商标名称 权利有效期
1 1435434 GRANDSOFT 2000年8月21日－2010年8月20日
2 1432424 广联达 2000年8月14日－2010年8月13日
3 1079680 广联达＋GRAND 2007年8月14日－2017年8月13日
4 1079681 GRAND 2007年8月14日－2017年8月13日
5 4368186 Grandsoft 2009年1月28日－2019年1月27日
6 5634741 el 2009年11月14日－2019年11月13日
7 383499 Glodon 2009年7月14日-2018年4月25日
2007年6月5日，国家工商总局商标局受理了本公司“el+易联通”的商标注册申请。
2008年4月25日，俄罗斯联邦商标和专利知识产权服务处受理了本公司“Glodon”的商标注册申请，2009年7月14日经俄罗斯联邦商标和专利知识产权服务处核准取得《商标证明书》，商标注册号383499，注册有效期至2018年4月25日。
2008年4月28日，国家工商总局商标局受理了本公司“Glodon”的商标注册申请。
（2）软件著作权
公司目前使用的软件著作权有34项，子公司杭州广联达拥有软件著作权一项。以上软件均由发行人自行研发。根据《计算机软件保护条例》，软件著作权保护
期为50 年，截止于软件首次发表后第50 年的12月31日。
（3）软件产品登记证
截至本招股意向书签署之日，本公司有30项软件产品登记证，子公司杭州广联达有1项软件产品取得软件产品登记证。
4、电信与信息服务业务经营许可证的情况
2008年1月29日，公司取得了北京市通信管理局颁发的电信与信息服务业务经营许可证，经营许可证编号：京ICP证010052号，有效期自 2008年01月
29日至2010年12月04日。
根据该经营许可，公司可开展因特网信息服务业务、数字建筑（易联建材购销网）运营等电信业务。
（六）同业竞争与关联交易
1、同业竞争
本公司控股股东、实际控制人刁志中先生除本公司外，未拥有其他对外投资。因此，本公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争关系。
本公司不存在利用募集资金收购股东资产以避免同业竞争的情况。
为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东刁志中、持有公司5％以上股份的股东陈晓红、涂建华、王金洪、邱世勋、王晓芳均已出具《避免同业竞争承诺函》。
2、关联交易
（1）偶发性关联交易
股东预垫购房款
公司股东刁志中先生为公司购买北京市海淀区西直门北大街45号2号楼1403室、1401室两处房屋预垫了购房款232.43万元。公司已于2008年1月将股东该预垫款项支付完毕。
股东借款
报告期内，部分股东在2007年与本公司存在小额借款，已于2007年年底清
理，此后未再发生股东借款。公司未就股东小额借款向刁志中等收取资金占用费。
（2）经常性关联交易
最近三年本公司西安分公司向公司董事、副总经理王爱华租赁西安市金花北
路169号天彩大厦22层206室作为办公用房，租赁合同的签订情况如下:
租赁对象 合同签订时间 租赁面积(平方米)
天彩大厦22层206室 2002年12月30日 256.21
根据公司与王爱华签订的租赁协议，2008年6月以前，王爱华免收上述房屋的租金。2008年6月，公司与王爱华就上述房屋租赁重新签订协议，协议约定租金为4,000元/月，租赁期限为一年。2009年6月，双方续签合同，租赁期
延长至2009年12月31日，租金不变。租金价格参照租赁房屋相同地段、类似
档次的办公用房的租赁价格确定。
报告期内，本公司与关联方发生的小额关联交易不存在损害公司及其他股东
利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大的影响。
（七）董事、监事和高级管理人员
持有公司
姓名 职务 年龄 简要经历 兼职情况 2009年薪酬情 股份数量 与公司的其
况(万元） （万） 他利益关系
北京广联达管理咨询有限责任公司法人代表、中
大学学历，工程师。曾任职北京石化工程公司设计中心工程师，现 国建筑学会建筑经济分会理事、中国建设工程造
刁志中 董事长 46 任本公司董事长、中国建筑学会建筑经济分会理事、中国建设工程 价管理协会专家委员会委员、天津大学研究生院
造价管理协会教育专家委员会委员、天津大学特聘教授及硕士生导 工程硕士企业指导教师、天津大学管理学院兼职 50.55 1,993.284 无
师 教授
董事、战略
王金洪 委员会委 46 大学学历。曾任职北京核仪器厂工程师，北京运星技贸公司经理。 无
员 现任本公司董事、战略委员会委员 38.81 776.642 无
大学学历。曾任甘肃省轻纺工业设计院技术员，北京广联达软件技
贾晓平 董事、总经 34 术有限公司造价事业部经理、销售服务事业部经理。现任本公司董 济南广联达软件技术有限公司法定代表人
理 事、总经理 52.89 40.00 无
大学学历。曾任本公司北京销售部销售员、西安分公司经理、销售
王爱华 董事、副总 34 部经理、造价事业部经理、项目管理事业部经理。现任本公司董事、 无
经理 副总经理 33.13 55.00 无
涂建华 董事、技术 40 大学学历。曾任职北京燕山石油化工设计院职员，现任本公司董事、 无 1,553.28 无
总监 技术总监 38.01
董事、招投 大学学历。曾任首钢机电设计研究院设计员，本公司销售员、地区
苏新义 标事业部 38 经理、全国销售经理、数字建筑事业部经理。现任本公司董事、招 无
经理 投标事业部经理 28.55 25.17 无
硕士学历，高级会计师。曾任北京用友软件集团公司董事、副总裁
兼市场总监、财务软件事业部总经理，用友软件股份有限公司董事、 中国软件行业协会常务理事、赛迪顾问股份有限
郭新平 独立董事 46 总经理。现任用友软件股份有限公司副董事长兼财务总监、用友政 公司独立董事、北京德青源农业科技股份有限公
务软件董事长，中国软件行业协会常务理事、北京民营科技实业家 司董事、用友软件股份有限公司副董事长、财务 5.00 - 无
协会副会长 总监、用友政务软件有限公司董事长
中国建筑材料工业规划研究所教授级高级工程
本科学历，教授级高级工程师、中国注册造价工程师、中国注册咨 师、国家建筑材料工业标准定额站站长、中国建
吴佐民 独立董事 44 询工程师、英国皇家特许测量师。曾任中国建筑材料工业规划研究 设工程造价管理协会副秘书长、专家委员会副主
院教授级别高级工程师；现任国家建筑材料工业标准定额站站长、 任、北京民营科技实业家协会副会长、中国软件 5.00 - 无
中国建设工程造价管理协会副秘书长及专家委员会副主任 行业协会常务理事
管理学博士、副教授、中国注册会计师。曾任黑龙江省证券公司投 北京国家会计学院教务部主任、中国会计学会财
资银行部副总经理、中植企业集团有限公司总会计师、中融国际信 务成本分会常务理事、中国对外经济贸易会计学
马永义 独立董事 44 托有限公司监事会主席。现任北京国家会计学院教务部主任、中国 会理事、北京注册会计师协会继续教育委员会委
会计学会财务成本分会常务理事、中国对外经济贸易会计学会理事、 员、嘉事堂药业股份有限公司独立董事、厦门蒙 - 无
北京注册会计师协会继续教育委员会委员 发利科技（集团）有限公司独立董事、天颐科技 5.00
股份有限公司独立董事
监事会主 硕士学历。曾任职北京燕山石化设计院设计工程师，西安高新开发
陈晓红 席、国际化 41 区管委会规划部设计师，本公司市场部经理、基础部经理、数字建 无
办公室主 筑事业部经理。现任本公司监事会主席、国际化办公室主任 11.78 1,553.284 无
任
监事、总体 大学学历。曾任职首钢电子公司控制设备厂工程师、首钢冶金研究
安景合 部业务总 43 院化学分析室工程师，北京泰利化电子技术有限公司总体部副经理。 无
监 现任本公司监事、总体部业务总监 21.33 344.576 无
监事、行政
许砚玲 管理部行 47 大学学历。曾任职本公司基础部行政主管、采购主管。现任本公司 无
政主管 监事、行政管理部行政主管 8.07 0.40 无
大学学历。曾任职西安石油勘探仪器总厂软件室工程师，本公司重
刘谦 副总经理 36 庆分公司经理、市场部南方区大区经理、造价事业部营销中心经理、 无
造价事业部经理、人力资源部和基础管理部经理。现任本公司副总 31.11 20.00 无
经理
卢旭东 副总经理 34 大专学历。曾任职北京市东方化工厂乙烯车间职工，本公司总体部 无 10 无
经理。现任本公司副总经理 20.89
王晓芳 副总经理 43 本科学历。曾任职北京无线电仪器二厂技术干部。现任本公司副总 杭州广联达慧中软件技术有限公司法定代表人 436.193 无
经理 18.49
大学学历，会计师。曾任职北京城建集团有限责任公司投资部、财
何 平 财务总监 41 务部，加拿大BTI技术公司财务部，加拿大USG工程公司财务部。 无
现任本公司财务总监。 25.43 - 无
硕士学历。曾任职华北石油管理局第一采油厂财务科，北京隆源实
张奎江 董事会秘 42 业股份有限公司证券投资部，大鹏证券北京管理总部资产管理部， 无
书 本公司财务部经理，财务总监兼董事会秘书，现任本公司董事会秘 19.67 5.00 无
书。
本公司董事会成员（独立董事除外）、监事、高级管理人员（何平除外）任期为2007年12月28日至2010年12月28日；独立董事的任期为2008年4月20日至2010年12月28日，何平任期为2009年2月15日至2010年12月28日。
（八）发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
本次发行前刁志中先生持有本公司26.5771%的股份。
自公司设立以来，刁志中先生一直为公司的第一大股东，且能够对发行人的股东（大）会决议、董事会决议产生重大影响，并对公司的董事和高级管理人员的提名及任免产生重大影响。因此，刁志中先生为公司的实际控制人。
刁志中先生出生于1963年，中国国籍，身份证号码为110110196311061515，住址为北京市某小区1楼1门401号，无境外永久居留权。刁志中先生为本公司创始人之一。
刁志中先生大学学历、工程师，曾任职于北京石油化工工程公司，现任本公
司董事长、中国建筑学会建筑经济分会理事、中国建设工程造价管理协会教育专
家委员会委员、天津大学特聘教授及硕士研究生导师。
（九）财务会计信息
1、财务会计报表
（1）简要合并资产负债表主要数据 （单位：元）
项 目 2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日
资产总额 337,933,422.16 214,008,110.68 172,401,940.76
负债总额 90,334,710.75 51,574,060.07 62,158,049.67
股东权益合计 247,598,711.41 162,434,050.61 110,243,891.09
其中：少数股东 1,396,202.36 930,215.97 151,601.83
权益
归属于母公司股 246,202,509.05 161,503,834.64 110,092,289.26
东权益
（2）简要合并利润表主要数据 （单位：元）
项 目 2009年度 2008年度 2007年度
营业收入 308,613,118.88 230,802,861.20 175,547,435.72
营业利润 77,582,330.67 42,560,061.86 45,781,424.73
利润总额 109,740,139.62 68,700,048.29 64,454,098.01
净利润 105,625,375.21 64,349,743.86 57,397,222.36
其中:少数股东损益 924,633.79 794,618.43 -160,484.76
归属于母公司所有者的净利润 104,700,741.42 63,555,125.43 57,557,707.12
（3）简要合并现金流量表主要数据 （单位：元）
项 目 2009年度 2008年度 2007年度
经营活动产生的现金流量净额 141,036,017.96 61,542,453.34 55,550,257.67
投资活动产生的现金流量净额 -70,110,154.41 -24,073,974.90 -32,604,222.53
筹资活动产生的现金流量净额 -12,490,763.65 -13,838,157.04 -232,400.00
现金及现金等价物净增加额 58,432,118.63 23,621,429.38 22,713,566.22
2、非经常损益情况 （单位：元）
非经常性损益明细项目 2009年度 2008年度 2007年度
非流动资产处置损益(包括已计提资产 -1,093,082.13 -36,513.32 46,390.63
减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助，但与公司业
务密切相关，按照国家统一标准定额或
定量享受的政府补助除外 5,485,350.00 4,120,000.00 1,400,000.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响 - - 14,129,155.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -331,936.37 -482,995.35 261,891.07
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,862,544.43 - 241,601.73
非经常性损益合计 7,922,875.93 3,600,491.33 16,079,038.97
减：所得税影响金额 516,867.33 371,807.27 222,828.18
扣除所得税影响后的非经常性损益 7,406,008.60 3,228,684.06 15,856,210.79
其中：归属于母公司所有者的非经常性 7,400,213.38 3,305,416.80 15,648,374.26
损益
归属于少数股东的非经常性损益 5,795.22 -76,732.74 207,836.53
3、主要财务指标
项 目 2009年度 2008年度 2007年度
流动比率 1.84 2.58 2.26
速动比率 1.83 2.56 2.23
母公司资产负债率(%) 26.02% 22.95% 34.25%
应收账款周转率(次) 95.81 49.85 27.46
存货周转率(次) 17.42 10.18 10.55
息税折旧摊销前利润（元） 118,353,232.19 74,071,553.78 69,544,971.25
利息保障倍数 135.14 89.41 277.34
每股经营活动现金流量（元 ） 1.88 0.82 0.83
每股净现金流量（元） 0.78 0.31 0.34
无形资产占净资产的比例(% ) 1.08 1.9
*扣除土地使用权 1.44
（十）管理层讨论与分析
1、财务状况分析
（1）资产状况
报告期内，公司资产结构稳定，资产流动性良好。本公司流动资产主要是与主营业务经营活动密切相关的货币资金、应收账款、预付账款、存货等。本公司的资产结构具有软件行业共有的特征，即资产结构中流动资产比重较大，且流动资产中货币资金比重较大。截至2009年12月31日，本公司共拥有各类资产33,793.34万元，其中流动资产为16,405.74万元、非流动资产合计17,387.60万元，资产结构良好，整体资产质量优良。
（2）负债状况
报告期内，公司负债包括短期借款、应付账款、预收款项、应付职工薪酬等，整体而言，公司负债情况的变化正常，负债结构合理，公司当期不能偿还债务的风险相对较小。
（3）资产周转能力
报告期内，公司应收账款周转率保持稳定并有小幅提升，维持在较高的水平。截至2009年12月末，公司账龄在一年以内的应收账款所占比例为95.36%，产生大额坏账损失的可能性较小。
本公司的存货主要由空白光盘和密码锁等构成，单位价值较低，报告期存货余额较低并基本保持稳定。本公司2007年、2008年和2009年存货周转率分别为10.55、10.18和17.42。
2、主营业务收入及盈利能力分析
（1）主营业务收入分析
公司营业收入主要来源于软件产品及服务，报告期内，工程造价软件产品收入、工程项目管理软件产品收入、提供服务收入是公司的主要产品及服务。2007年、2008年和2009年，公司的主要产品工程造价软件实现的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为93.77%、95.37%和94.00%。
从地区分布看，公司产品销售遍布全国。公司在保持重点地区（北京地区）
销售增加的同时，其他区域销售规模也保持着良好增长趋势，表明公司销售网络
全国性布局已经取得初步成效。
（2）盈利能力分析
报告期内毛利总额及主要产品产生的毛利额构成情况如下：
单位：万元
2009年 2008年 2007年
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
造价软件产品 28,091.87 94.81% 21,245.18 96.31% 15,591.40 94.19%
项目管理软 457.3 1.54% 259.67 1.18% 186.12 1.12%
件产品
提供服务 1,081.14 3.65% 555.22 2.52% 776.26 4.69%
合计 29,630.31 100.00% 22,060.07 100.00% 16,553.78 100%
从上表可以看出，报告期内内公司毛利总额持续增长，2009年较2008年增长34.32%，2008年较2007年增长33.26%。公司毛利总额构成均为主营业务毛利。
报告期内公司主营业务收入来源于销售工程造价软件及项目管理软件、提供服务三类，公司毛利主要来源于工程造价软件产品的销售。报告期内造价软件产品贡献的毛利比例分别为94.81%、96.31%、94.19%。
报告期内，公司主营业务毛利、利润总额、净利润等反映公司经营成果变化的指标均保持持续增长。2007年、2008年、2009年，公司净利润分别为5,739.72万元、6,434.97万元、10,562.54万元，2008年较2007年增长12.11%，2009年净利润较2008年增长4,127.57万元，增长比例为64.14%。
3、现金流量分析
2007年、2008年、2009年公司净利润分别为5,755.77万元、6,355.51万元和10,470.07万元，同期经营活动产生的现金流量净额分别为5,555.03万元、6,154.25万元和14,103.60万元。报告期内经营活动产生的现金流量均为正数且与当期净利润相当，表明公司主营业务发展良好，盈利能力较强，盈利质量较好。
4、未来业务目标及盈利前景
本公司主营业务为建筑行业软件研发、生产和销售。从目前的情况来看，软件行业一直保持较快的增长速度，而且在未来一段时间内，随着国家政策支持等诸多积极因素的效果逐步体现，软件行业仍将保持强劲的发展态势，为本公司提供了广阔的盈利前景。
公司将持续巩固主营产品优势和渠道优势，同时不断丰富工程造价管理业务产品线，进行服务模式变革，提高服务质量和效率，降低服务成本，持续提升客户满意度和忠诚度，在保证工程造价管理业务持续高速增长的同时，为新业务奠定良好的客户基础；充分利用工程造价管理业务的客户资源和渠道网络，持续完善工程项目管理产品、工程造价信息服务平台和工程招投标协同应用平台，完成全国市场的销售渠道和配套服务体系的部署，使工程项目管理业务、工程造价信息服务业务和工程招投标应用服务业务成为公司新的利润增长点。并在5年内成为行业内最优秀的工程项目管理信息化服务提供商。
（十一）股利分配情况
1、股利分配的一般政策
公司现行利润分配政策为：
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，
但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
公司采用分配现金或其他方式分配利润，公司的利润分配应当重视并充分考虑股东的合理投资回报。
公司股票发行后，公司的利润分配将充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策将保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
公司可以进行中期现金分红。
公司每年以现金方式累计分配的利润不少于年度实现的可分配利润的百分之十。具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定，报公司股东大会审议通过。
2、最近三年的股利分配情况
经2007年度股东大会通过，公司对截至2007年12月31日留存未分配利润2,215.358万元向发起人股东按持股比例进行分配。
经2008年度股东大会通过，公司向2008年12月31日登记在册的股东按其各自的持股比例分配利润2,000万元。
3、发行后股利分配政策
公司股票发行后，公司的利润分配将充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策将保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
公司将在发行后第一个会计年度派发一次股利，预计采用现金股利或股票股
利的派发方式。派发对象为本公司全体股东，按照同股同利的原则进行分配。详细的股利派发计划将由董事会制定，并报请股东大会批准。
4、滚存利润分配安排
2009年3月8日，经本公司2008年年度股东大会决议通过，公司发行前滚存利润分配方案为：实施2008年利润分配后，剩余可分配滚存利润以及自2009年1月1日至本次公开发行前形成的利润由本次发行后的新老股东共享。
（十二）发行人控股子公司情况
截止本招股意向书签署日，本公司有控股子公司4家，分别为北京广联达管理咨询有限责任公司、杭州广联达慧中软件技术有限公司、济南广联达软件技术有限公司、广联达（美国）软件技术有限公司，具体情况如下：
1、北京广联达管理咨询有限责任公司
北京广联达管理咨询有限责任公司成立于2006年5月17日，注册资本为100万元，注册地和主要生产经营地为北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼（B座）6层609房间，本公司持有其100%出资额。广联达咨询的主要业务为技术咨询。
经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日，广联达咨询总资产为0.019万元，净资产为-29.03万元，2009年度实现营业收入0万元，净利润-10.88万元。
由于公司与美国管理概念公司的合作已经终止，此前为该合作项目成立的北京广联达管理咨询公司已无实际业务，目前该公司正在办理解散、清算及注销登记手续。
2、杭州广联达慧中软件技术有限公司
杭州广联达慧中软件技术有限公司成立于2006年2月24日，注册资本为50万元，注册地和主要生产经营地为杭州市西湖区文三路398号2号楼第二层南面，本公司持有其100%出资额。杭州广联达的经营范围为：技术开发、技术服务、成果转让：计算机软件，电子产品；批发、零售：计算机软、硬件，建筑材料，机械电器设备，办公设备，家电产品；其他无需报经审批的一切合法项目。
经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日，杭州广联达总资产为133.84万元，净资产为33.57万元，2009年度实现营业收入591.47万元，净利润151.33万元。
3、济南广联达软件技术有限公司
济南广联达软件技术有限公司成立于2004年1月14日，注册资本为30万
元，注册地和主要生产经营地为济南市花园路火炬大厦40号1505室，本公司持有其100%出资额。济南广联达的经营范围为：计算机软硬件、机械设备、电子产品的开发、零售、技术咨询及技术转让及服务；计算机网络技术开发；批发、零售电子产品、计算机外部设备、家用电器；办公设备、建筑材料、日用品。
经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日，济南广联达总资产为33.55万元，净资产为-344.48万元，2009年度实现营业收入
536.34万元，净利润-101.05万元。
4、广联达（美国）软件技术有限公司
2008年7月28日，公司召开第一届董事会第七次会议，决定在美国华盛顿特区设立全资子公司，投资总额和注册资本均为35万美元。
2008年10月13日，国家外汇管理局北京外汇管理部向公司下发了“汇审[2008]159”《关于对投资设立广联达（美国）软件技术有限公司进行外汇资金来源审查的批复》，通过公司投资广联达（美国）软件技术有限公司的外汇资金来源审查。
2008年11月10日，公司获得国家商务部颁发的“[2008]商合境外投资证字第002189号”批准证书，批准公司在美国华盛顿特区投资设立境外企业；境外企业名称中文为广联达（美国）软件技术有限公司，外文为Glodon (USA)
Software Technology Company Limited；企业类别为一般境外投资类；投资总
额及注册资本均为35万美元，公司持有100％股权；经营范围为软件技术及产品研发，软件生产、销售。
2009年4月28日，美国马里兰州政府有关部门对广联达（美国）软件技术有限公司的公司章程进行了备案登记。根据美国马里兰州律师事务所LAW
OFFICES OF YU & ASSOCIATES于2009年7月28日出具的法律意见书，广联达
（美国）软件技术有限公司在美国马里兰州合法设立，为根据美国马里兰州法律存续的法人，有权按照美国马里兰州的法律规定从事经营活动。
经美国Cui’s Financial Group 会计师事务所审计，截至2009年12月
31日，广联达美国总资产为10.18万元，净资产为10.18万元，2009年度实现营业收入0万元，净利润-58.05万元。
第四节 募集资金运用
本公司2008年第二次临时股东大会审议通过了本次募集资金投资项目。公
司本次募集资金运用旨在在原有工程造价系列软件产品成功的基础上，提升原有
产品层次，开发新产品和服务，扩展产品线，形成面向建筑业信息化领域的整体
优势。
拟将首次公开发行股票募集的资金用于以下项目：
序号 项目名称 总投资 建设期 备案文号
1 工程造价行业应用解决方案 9,323,76万元 3年 京海淀发改(备)[2008]72号
2 建设工程项目管理解决方案 7,038.68万元 3年 京海淀发改(备)[2008]71号
3 工程造价信息服务 4,381.92万元 2年 京海淀发改(备)[2008]75号
4 工程招投标协同应用平台 3,843.12万元 2年 京海淀发改(备)[2008]76号
5 客户服务支持中心 2,013.84万元 1.5年 京海淀发改(备)[2008]73号
6 工程项目管理研究中心 2,973.71万元 1.5年 京海淀发改(备)[2008]74号
本次募集资金投资项目均已在北京市海淀区发展和改革委员会备案。上述项目总投资29,575.03万元，募集资金不足时，按上述次序安排资金，缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决；募集资金超过上述资金需求时，剩余资金用于补充公司流动资金。
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
除重大事项提示中已披露的风险之外，提请投资者注意公司存在的下列风险：1、技术风险
（1）技术与产品开发的风险
软件开发属于技术密集型产业，公司产品技术开发所依赖的操作系统、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革，将影响公司产品技术开发。
公司产品应用于建筑行业。该行业信息化基础较差，随着整个行业信息化的快速发展，其对所应用的软件不断提出更高、更新的要求，如果公司产品不能按要求进行更新换代或产品升级，将可能使公司的丧失技术和市场的领先地位。
（2）软件质量风险
软件产品较为复杂，任何软件公司都无法完全杜绝所开发软件的错误和缺陷。如果公司开发的软件存在缺陷或错误，将导致客户的业务运作受到不利的影响。为修正产品已发生的错误或因客户提起的索赔请求而进行的申辩，将额外增加公司的成本费用、并影响公司的市场信誉或市场地位。
2、市场竞争的风险
公司已经多年服务于建筑行业，从一般的技术成果、软件著作权的数量、造价软件的品种、项目管理软件的应用，都已经得到建筑行业用户的广泛认同，建立了较为稳固的市场地位。但如果公司所处行业持续保持较高利润率水平，不排除国内外软件生产厂商加大研发、生产、营销等多方面的投入，行业竞争将更为激烈、竞争格局可能发生改变，从而对公司的竞争优势和盈利能力产生不利的影响。
3、宏观经济增长放缓的风险
2008年以来，受美国次贷危机及全球金融环境动荡等多方面因素的影响，我国宏观经济增长呈现放缓趋势。经济增长放缓将导致企事业单位建设投资减少，如商品房开发新建项目减少。为了刺激经济增长，政府将加大基建工程建设投资，如新建经济适用房、廉租房。在宏观经济增速放缓的周期内，如果只是建设方的结构调整，新投资的基建项目数量并不减少，则对公司产品销售负面影响有限；如果新建项目减少，将对公司经营产生不利影响。
4、人力资源的风险
高素质的软件开发、销售和管理人才是软件公司成功的重要因素。软件行业的企业在人力资源管理方面一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为对高素质人才的竞争，本公司面临吸引、保留和发展核心技术人员、销售人员和管理人员的风险。
5、管理风险
（1）分、子公司众多引致的管理风险
截至本招股意向书签署日，公司对外投资的公司共有8家；此外，在全国各地设立了32家分支机构，主要负责公司产品的销售和相关售后服务工作。众多的分支机构以及相对分散的交易模式，对于公司的成本控制和风险监控形成了较
大挑战。
如果现有的内部控制及管理体系不能适应公司业务进一步发展、外部环境的变化的要求，将存在相应的管理风险。
（2）经营规模扩大引致的管理风险
本次公开发行股票后，公司总资产和净资产规模将大幅度增加。同时，随着公司业务经营规模的扩大，如何建立更加有效的经营决策体系、内部控制体系，进一步引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才等将成为公司面临的重要问题，也对公司管理层的管理与协调能力提出了更高要求。如果公司在快速扩张过程中，不能妥善、有效地解决经营规模扩大带来的管理问题，将对公司生产经营造成不利影响，制约公司的发展。
6、知识产权保护的风险
我国软件市场尚不成熟，对软件的知识产权保护力度还比较薄弱，软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象还比较严重，本公司面临知识产权保护的风险。
7、股权结构相对分散的风险
截至本招股意向书签署日，公司总股本为7,500万股，116名股东均为自然人。公司控股股东及实际控制人刁志中先生持有1,993.28万股，持股比例为26.58%。按照本次发行2500万股计算，发行后，刁志中先生的持股比例将进一步下降为19.93%。公司股权结构相对分散，如果公司遭受恶意收购，将可能对公司的业务经营产生不利影响。
8、股市波动的风险
股票价格不仅取决于公司现有盈利状况和市场对公司未来发展前景的预测，还受到国内外政治经济环境、财政金融政策、产业政策、投资者心理预测等许多不确定因素的影响。发行人提醒广大投资者，必须考虑到本公司未来股价波动以及投资本公司股票可能涉及的各种风险。
二、其他重要事项
截至本招股意向书签署日，公司没有应予披露的重大诉讼和仲裁事项。
截至本招股意向书签署日，公司控股股东、实际控制人、控股子公司及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在尚未了结或可预见的重大诉讼
或仲裁事项。
截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员
不存在尚未了结或可预见的刑事诉讼案件。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人情况
名 称 住所 联系电话 传真 经办人或联系人
广联达软件股份 北京市海淀区上地科技 010-82342009 010-82342029 张奎江、王文凯
有限公司 综合楼B座6层
华泰证券股份有 江苏省南京市中山东路 邓建勇、陈伟、刘
限公司 90号 021-68419797 021-68419915 平、艾可仁、李凌
宇、张竹烜
北京市竞天公诚 北京市朝阳区建国路
律师事务所 77号华贸中心3号写字 010-58091000 010-58091100 李裕国、王卫国
楼34层
天职国际会计师 北京市海淀区车公庄路 010-88018580 010-88018737 徐继凯、吕春辉
事务所有限公司 乙19号208－210室
沃克森（北京）国 北京市海淀区车公庄西
际资产评估有限 路乙19号华通大厦B
公司 座二层 010-88018766 010-88019300 黄立新、李文军
中国证券登记结 深圳市深南路1093号
算有限责任公司 中信大厦18楼 0755-25938000 0755-25988122
深圳分公司
二、本次发行上市的重要日期
询价推介时间 2010年5月4日—2010年5月6日
定价公告刊登日期 2010年5月10日
申购日期和缴款日期 2010年5月11日
股票上市日期 本次股票发行结束之后发行人将尽快申请在深圳
证券交易所挂牌上市
第七节 备查文件
1、招股意向书全文和备查文件可到发行人及保荐人(主承销商)的法定住所查阅。查阅时间：发行期间工作日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
查询地点及联系人如下：
发 行 人：广联达软件股份有限公司
联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园18号楼A座广联达大厦
联系电话：010－82342000
传 真：010－82342029
联 系 人：张奎江、王文凯
保荐机构（主承销商）：华泰证券股份有限公司
联系地址：上海市陆家嘴东路166号25层
联系电话：021－68419797
传 真：021－68419915
联 系 人：邓建勇、陈伟、刘平、艾可仁、张竹烜、李凌宇
2、招股意向书全文可通过巨潮网www.cninfo.com.cn查阅。
广联达软件股份有限公司
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