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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不

包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易

所网站（www.szse.cn ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书

全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪

人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及

其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明

其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相

反的声明均属虚假不实陈述。

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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

目录

释义...................................................................................................................................................3

第一节 重大事项提示...................................................................................................................5

第二节 本次发行概况...................................................................................................................5

第三节 发行人基本情况...............................................................................................................6

一、发行人基本资料...................................................................................................................6

二、公司历史沿革及改制重组情况...........................................................................................6

三、有关股本的情况...................................................................................................................7

四、公司业务情况.......................................................................................................................9

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.................................................................12

六、同业竞争和关联交易情况.................................................................................................16

七、董事、监事、高级管理人员.............................................................................................20

八、公司控股股东及实际控制人简要情况.............................................................................22

九、财务会计信息.....................................................................................................................22

十、管理层讨论与分析.............................................................................................................26

十一、股利分配政策.................................................................................................................28

第四节 募集资金运用.................................................................................................................30

一、募集资金运用计划.............................................................................................................30

二、高效余热锅炉制造技术改造项目的市场前景分析.........................................................31

第五节 风险因素和其他重要事项.............................................................................................35

一、风险因素.............................................................................................................................35

二、其他重要事项.....................................................................................................................39

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.........................................................................53

一、本次发行各方当事人.........................................................................................................53

二、与本次发行上市有关的重要日期.....................................................................................53

第七节 备查文件...........................................................................................................................53

一、备查文件.............................................................................................................................53

二、备查文件查阅时间.............................................................................................................54

三、备查文件查阅地点.............................................................................................................54



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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

释义

本招股意向书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

本公司、公司、发行人、 指 苏州海陆重工股份有限公司

海陆重工

海陆锅炉 指 张家港海陆锅炉有限公司，本公司之前身

江苏海陆集团 指 江苏海陆锅炉集团有限公司

公司股东大会 指 苏州海陆重工股份有限公司股东大会

公司董事会 指 苏州海陆重工股份有限公司董事会

公司监事会 指 苏州海陆重工股份有限公司监事会

股票、A 股、新股 指 本公司本次发行的人民币普通股股票

本次发行 指 本公司本次向社会公开发行2,770 万股人民币

普通股（A 股）的行为

保荐人（主承销商） 指 国信证券股份有限公司

审计机构、会计师 指 江苏公证会计师事务所有限公司

发行人律师 指 国浩律师集团（上海）事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

海高投资 指 张家港海高投资有限公司

海瞻投资 指 张家港海瞻投资有限公司

国发创投 指 苏州国发创新资本投资有限公司

工会 指 江苏海陆锅炉集团有限公司工会

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海陆冶金 指 发行人控股子公司，江阴海陆冶金设备制造有

限公司

海陆研究所 指 发行人控股子公司，张家港海陆锅炉研究所有

限公司

海陆沙洲 指 发行人控股子公司，张家港海陆沙洲锅炉有限

公司

格林沙洲 指 发行人孙公司，海陆沙洲之控股子公司，张家

港格林沙洲锅炉有限公司

上海海绿 指 上海海绿经贸有限公司

江海机械 指 江苏江海机械有限公司

海陆成套 指 张家港海陆成套工程设备有限公司

海乐运输 指 张家港保税区海乐运输有限公司

余热锅炉 指 利用工业生产流程中产生的余热生产蒸汽的

设备，一般分为工业余热锅炉和电站余热锅炉

两类

干熄焦锅炉 指 利用干熄焦工艺流程中产生的余热生产蒸汽

的设备

电站余热锅炉 指 燃气轮机和垃圾电站发电机组配套的专用余

热锅炉

报告期、最近三年 指 2005 年、2006 年及2007 年

证监会 指 中国证券监督管理委员会

元 指 人民币元

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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

第一节 重大事项提示

一、本次发行前发行人总股本为8,300万股，本次拟公开发行2,770万股人民

币普通股，发行后总股本为11,070万股，上述股份全部为流通股。本次发行前

的发行人股东已就其所持发行人股份作出自愿锁定承诺。

除国发创投以外的发行人全体股东承诺：自发行人首次公开发行股票并上

市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发

行人回购该部分股份。

担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东承诺：除前述锁定期外，在

其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后6

个月内，不转让其所持有的发行人股份。

国发创投承诺：自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记手续之日为

基准日）的36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由

发行人回购该部分股份。

二、根据2007年8月23日召开的公司2007年度第1次临时股东大会决议，截止

首次公开发行人民币普通股（A股）股票完成前的滚存利润由股票发行后的新老

股东按持股比例共同享有。




第二节 本次发行概况

1、股票种类： 人民币普通股（A 股）

2、每股面值： 1.00 元

3、发行数量： 2,770万股，占发行后总股本的 25.0226%

通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区
4、发行价确定方法： 间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结

果和市场情况确定发行价格
5、每股发行价： 元

倍（（发行价格除以每股收益，每股收益按照2007年度
6、市盈率： 经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次

发行后总股本计算）
7、市净率： 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）

8、发行前每股净资产： 1.96元（2007年 12 月 31 日数据全面摊薄计算）

9、发行后每股净资产： 元（截止2007年12月31 日经审计的净资产与预计的募集
资金净额之和除以发行后的总股本）

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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

10、发行方式： 采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申
购定价发行相结合的方式
11、发行对象： 符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者
（国家法律、法规禁止购买者除外）
12、承销方式： 余额包销

13、预计募集资金总额和净额： 万元、万元

14、发行费用概算：

承销费用： 万元
保荐费用： 万元
审计、验资费用： 万元
律师费用： 万元



第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

中文名称：苏州海陆重工股份有限公司

英文名称：Suzhou Hailu Heavy Industry Co., Ltd

注册资本：8,300 万元

法定代表人：徐元生

有限公司成立日期：2000 年 1 月 18 日

有限公司整体变更为股份公司日期：2007 年4 月23 日

注册地址：张家港市杨舍镇人民西路 1 号（省经济开发区）

邮政编码：215600

电话：0512-58913056

传真：0512-58683105

互联网网址：http://www.hailu-boiler.cn

电子信箱：stock@ hailu-boiler.cn

二、公司历史沿革及改制重组情况

本公司前身系张家港海陆锅炉有限公司，成立于 2000 年 1 月 18 日。2007

年4 月3 日，海陆锅炉召开2007 年第四次临时股东会，会议决定将海陆锅炉由

有限公司整体变更为股份有限公司；2007 年4 月 16 日，经公司创立大会批准，

徐元生等42 名发起人以经江苏公证会计师事务所审计的截止2007 年 3 月31 日

的海陆锅炉账面净资产 108,891,894.08 元为基础，按 1.3120：1 的比例折股，整

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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

体变更为股份有限公司，变更后的股本为 8,300 万元。公司于2007年4月23日

在江苏省苏州工商行政管理局登记注册并领取注册号为3205002116314的《企业

法人营业执照》。

三、有关股本的情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前，公司总股本为 8,300 万股；公司本次公开发行 2,770 万股人民

币普通股（A 股），发行后，公司总股本变为 11,070 万股，本次公开发行股票数

量占发行后公司总股本的 25.0226%。本次发行前后公司的股本结构变化情况及

股份流通锁定安排情况如下：

发行前股本结构 发行后股本结构
股东名称 锁定限制及期限
股数（股） 比例 股数（股） 比例

徐元生 32,050,950 38.6156% 32,050,950 28.9530% 注

张家港海高投资有限公司 11,213,119 13.5097% 11,213,119 10.1293% 自上市之日起锁定36 个月

张家港海瞻投资有限公司 9,953,218 11.9918% 9,953,218 8.9912% 自上市之日起锁定36 个月

苏州国发创新资本
2,490,000 3.0000% 2,490,000 2.2493% 2010 年4 月23 日起可上市流通
投资有限公司

惠建明 2,330,918 2.8083% 2,330,918 2.1056% 注

程建明 2,267,822 2.7323% 2,267,822 2.0486% 注

瞿永康 2,267,822 2.7323% 2,267,822 2.0486% 注

陈吉强 2,044,870 2.4637% 2,044,870 1.8472% 注

宋巨能 1,794,868 2.1624% 1,794,868 1.6214% 注

朱建忠 1,521,582 1.8332% 1,521,582 1.3745% 注
有限售条件的股份
黄泉源 1,511,881 1.8215% 1,511,881 1.3657% 自上市之日起锁定36 个月

闵平强 1,269,602 1.5296% 1,269,602 1.1469% 注

姚志明 1,259,901 1.5179% 1,259,901 1.1381% 自上市之日起锁定36 个月

黄继兵 1,259,901 1.5179% 1,259,901 1.1381% 自上市之日起锁定36 个月
潘建华 1,006,371 1.2124% 1,006,371 0.9091% 注

钱浩 629,950 0.7590% 629,950 0.5691% 自上市之日起锁定36 个月

陈伟平 629,950 0.7590% 629,950 0.5691% 自上市之日起锁定36 个月

刘浩坤 629,950 0.7590% 629,950 0.5691% 自上市之日起锁定36 个月

潘瑞林 629,950 0.7590% 629,950 0.5691% 自上市之日起锁定36 个月

宋建刚 629,950 0.7590% 629,950 0.5691% 自上市之日起锁定36 个月

黄惠祥 629,950 0.7590% 629,950 0.5691% 自上市之日起锁定36 个月

贝旭初 629,950 0.7590% 629,950 0.5691% 自上市之日起锁定36 个月

杨建华 629,950 0.7590% 629,950 0.5691% 自上市之日起锁定36 个月

陆建明 629,950 0.7590% 629,950 0.5691% 自上市之日起锁定36 个月

钱飞舟 261,680 0.3152% 261,680 0.2364% 自上市之日起锁定36 个月

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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

傅东 209,333 0.2522% 209,333 0.1891% 自上市之日起锁定36 个月

邹雪峰 209,333 0.2522% 209,333 0.1891% 自上市之日起锁定36 个月

张娈 209,333 0.2522% 209,333 0.1891% 自上市之日起锁定36 个月

张卫兵 209,333 0.2522% 209,333 0.1891% 自上市之日起锁定36 个月

张展宇 209,333 0.2522% 209,333 0.1891% 自上市之日起锁定36 个月

葛卫东 156,996 0.1892% 156,996 0.1418% 自上市之日起锁定36 个月

徐建新 156,996 0.1892% 156,996 0.1418% 自上市之日起锁定36 个月

叶利丰 156,996 0.1892% 156,996 0.1418% 自上市之日起锁定36 个月

朱亚平 156,996 0.1892% 156,996 0.1418% 自上市之日起锁定36 个月

陈建国 156,996 0.1892% 156,996 0.1418% 自上市之日起锁定36 个月

郁建国 156,996 0.1892% 156,996 0.1418% 自上市之日起锁定36 个月

朱武杰 156,996 0.1892% 156,996 0.1418% 自上市之日起锁定36 个月

袁军 156,996 0.1892% 156,996 0.1418% 自上市之日起锁定36 个月

唐庆宁 156,996 0.1892% 156,996 0.1418% 自上市之日起锁定36 个月

王平 156,996 0.1892% 156,996 0.1418% 自上市之日起锁定36 个月

陆惠丰 104,660 0.1261% 104,660 0.0945% 自上市之日起锁定36 个月

常宇 104,660 0.1261% 104,660 0.0945% 自上市之日起锁定36 个月

本次发行的股份 - - 27,700,000 25.0226%

总计 83,000,000 100% 110,700,000 100%

注：自上市之日起锁定 36 个月；除前述锁定期外，在其担任公司董事、监事、高级管

理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不

转让其所持有的公司股份。

（二）发起人持股数量及比例

公司共有发起人股东 42 名，其持股数量及比例的具体情况参阅本招股意向

书摘要“第三节、三、（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安

排”。

（三）前10 名股东持股数量及比例

序号 股东 所持股份（股） 持股比例

1 徐元生 32,050,950 38.6156%
2 张家港海高投资有限公司 11,213,119 13.5097%
3 张家港海瞻投资有限公司 9,953,218 11.9918%
4 苏州国发创新资本投资有限公司 2,490,000 3.0000%
5 惠建明 2,330,918 2.8083%
6 程建明 2,267,822 2.7323%
7 瞿永康 2,267,822 2.7323%
8 陈吉强 2,044,870 2.4637%
9 宋巨能 1,794,868 2.1624%
10 朱建忠 1,521,582 1.8332%

（四）前十名自然人股东持股数量及比例

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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

序号 股东 所持股份（股） 持股比例

1 徐元生 32,050,950 38.6156%
2 惠建明 2,330,918 2.8083%
3 程建明 2,267,822 2.7323%
4 瞿永康 2,267,822 2.7323%
5 陈吉强 2,044,870 2.4637%
6 宋巨能 1,794,868 2.1624%
7 朱建忠 1,521,582 1.8332%
8 黄泉源 1,511,881 1.8215%
9 闵平强 1,269,602 1.5296%
10
姚志明 1,259,901 1.5179%
（并列）
10
黄继兵 1,259,901 1.5179%
（并列）

截止目前，公司无国家股、国有法人股和外资股股东。

（五）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前，徐元生、惠建明、陈吉强、宋巨能、闵平强、朱建忠、钱飞舟

等24 名自然人股东，除直接持有本公司股权外，还分别持有公司股东海高投资、

海瞻投资股权。除此之外，公司股东之间不存在其它关联关系。

四、公司业务情况

（一）发行人主营业务

公司的主营业务为余热锅炉及其配套产品、核承压设备的设计、制造与销售，

自公司设立以来主营业务未发生变化。

公司的主要产品为余热锅炉系列产品，在大型压力设备设计制造和金属加工

能力方面形成了一定的品牌、装备、人才、技术和管理优势。此外，随着国家对

核电发展的积极推动和核电设备国产化率的不断提高，公司凭借丰富的大型压力

设备设计、制造经验和优势，积极进入核电设备生产领域，核电设备产品在公司

业务比重呈快速增长态势，正逐步成为公司新的利润增长点。

（二）主要产品的用途

1、余热锅炉产品的用途

余热锅炉作为回收工业生产过程中的余热、废热的重要组成部分，是节能减

排的关键设备。余热锅炉的热源来自于工业生产过程中所产生的气体、液体及固

体物料的高温余热，以及工艺流程中所发生的高温废热等。通过余热（废热）的

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回收过程，余热锅炉可以对烟气排放和废气中污染物进行减排处理，达到保护环

境的目的。根据余热锅炉的用途不同，一般将余热锅炉分为电站余热锅炉和工业

余热锅炉两类。

电站余热锅炉通常指与燃气轮机发电机组配套的专用余热锅炉，其热源来自

于燃气轮机的尾气，通过电站余热锅炉产生蒸汽，驱动蒸汽轮机发电机组，从而

提高燃机电厂的发电效率。由于电站余热锅炉参数与对应的燃气轮机发电机组参

数相匹配，已形成系列产品，有额定的技术参数供用户选用。

工业余热锅炉是最常用的余热锅炉，其应用范围覆盖了大部分工业领域（钢

铁、有色金属、焦化、建材、化工、纺织、印染、造纸等行业）。工业余热锅炉

技术参数根据工业余热（废热）的工况参数以及所产生蒸汽应用目的而定，所以

在锅炉行业中很难形成产品系列目录，通常在锅炉行业中把工业余热锅炉视为非

标产品。相对电站余热锅炉以及常规锅炉来说，工业余热锅炉运行环境相对恶劣，

因而其设计、制造工艺也较为复杂。因此，工业余热锅炉的技术附加值要比常规

锅炉高。

2、核电设备产品的用途

核电设备一般指核电站涉及的所有设备，主要包括核岛主设备及其辅助设备

（统称为“核承压设备”）和常规岛主设备及其辅助设备。公司从1998 年起开始

核电设备的制造，近年来公司抓住国家大力发展核电清洁能源的历史机遇，通过

提供加工服务的方式，已先后生产制造压水堆、高温气冷堆、实验快堆的支承和

堆内构件吊篮筒体等核电设备及部件。其中，堆内构件的吊篮筒体为核电核岛的

核心部件之一。

（三）公司产品和业务销售方式和渠道

由于本公司主营产品均属大型机械设备，一般为钢铁、有色、焦化、建材、

石化、化工、造纸、电力等大、中型企业的配套设施，其产品的生产周期长、价

值高。结合产品特点，本公司主要以投标的方式参与市场竞争。中标后，公司与

设备采购方签订销售合同。

（四）公司所需主要原材料

本公司生产所需主要原材料为钢板、管子、不锈钢板和不锈钢管，主要以国

内采购为主。

（五）行业竞争情况以及公司在行业中的竞争地位

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1、余热锅炉产品

目前，我国已经成为世界上锅炉生产和使用最多的国家。余热锅炉作为一种

节能、环保的特种锅炉，早在 20 世纪 60 年代己经开始在国内企业应用，初期

全部为国外进口产品。20 世纪 80 年代，国内锅炉生产企业开始学习、消化和

吸收日本、德国、美国等国外先进技术，并在此基础上不断开拓创新，形成了相

对成熟的余热锅炉技术。在国内余热锅炉技术日趋成熟的基础上，余热锅炉行业

进入高速发展期，实现了国产余热锅炉产品对进口产品的替代。

余热锅炉行业的高速发展，给予行业的领先企业快速成长的机遇，近年来，

行业内的领先企业凭借技术和管理等竞争优势形成了强势的品牌，占据了稳定的

市场地位，占领了市场的绝大多数份额，行业的市场占有率高度集中，近年来市

场排名居前的企业基本没有发生变化。

根据中国电气工业协会工业锅炉分会的统计资料，2006 年主要工业余热锅

炉企业共销售工业余热锅炉792 台，合计 15,850 蒸吨。本公司2006 年共销售工

业余热锅炉 366 台，合计 4,822 蒸吨，分别占工业余热锅炉市场份额的 46.21%

和 30.42%，市场占有率第一。

根据《中国电器工业年鉴》，2006 年中国余热锅炉总产量约786 台，前三家

企业的产量为635 台，占市场总产量的80.79%，前八家企业的总产量为777 台，

占到总产量的 94.91%。本公司在余热锅炉市场产品种类第一，市场占有率为第

二位，仅次于以电站余热锅炉为主的杭州锅炉。

2、核电设备产品

当前我国核电设备的生产制造业刚刚起步，我国核电设备行业整体而言基础

薄弱，尤其核电设备的国产化率较低。目前，国内30 万千瓦和60 万千瓦核电机

组的国产化比例最高不超过60%，而百万千瓦核电机组的国产化比例更低，以岭

澳核电站为例，核岛设备的平均国产化比率为 11%，常规岛的国产化率也仅为

22.6%。随着我国核电进入高速发展阶段，设备的大规模国产化阶段已经来临。

由于核电的特殊性，我国实行严格的核承压设备制造许可证和合格供应方资

格审查制度，能够成功进入门槛的企业数量尚不多。根据 2007 年4 月4 日，国

家核安全局最新的《民用核承压设备设计/制造/安装资格许可证单位名单》，国内

、泵和阀（13 家）、
核电设备供应商包括主设备（14 家）、核2/3 级设备（10 家）

管道、配件及支撑（12 家）四类，共计49 家企业。

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按照核电项目的惯例，国内核电建设单位通常将核电主设备合同总包给一家

承包商，即主设备供应商。目前，国内能够担任主设备供应商的主要为三大集团，

分别为上海电气集团总公司（以下简称“上海电气集团”）、中国东方电气集团公

司（以下简称“东方电气集团”）、哈尔滨电站设备集团公司与中国第一重型机械

集团公司的联合体（以下简称“哈重集团”）。由于我国核电进入全面大发展和全

面提升国产化阶段，三大集团尽管已进行了大规模的扩建，但是仍然无法满足日

益高涨的的市场需求，三大集团均需要向国内其他核电设备制造企业进行分包。

除三大集团外，国内其他核电设备供应商主要从事核电辅助设备制造。本公司为

辅助设备供应商。因此，三大集团与本公司之间不构成竞争关系。此外，本公司

所生产的核电辅助设备的产品价格明显优于国外产品，也是核电国产化中明确由

国内公司生产的产品。因此，国外核电设备供应商对本公司不构成竞争关系。

根据本公司已获得的《民用核承压设备制造资格许可证》，本公司的核电设

备产品的制造许可范围为压力容器和热转换器等。2007 年 4 月4 日，国家核安

全局最新发布的《民用核承压设备设计/制造/安装资格许可证单位名单》中，涉

及核 2、3 级压力容器和热交换器等同类产品的企业，主要包括 9 家分别为：武

锅 B （200700 ）、上海动力设备有限公司、西安核设备有限公司、大连宝原核设

备有限公司、甘肃中核嘉华核设备制造有限公司、中国核工业集团公司国营471

厂、常州飞机制造厂、大连日立机械设备有限公司、无锡西塘石油化工机械有限

公司。

我国核电设备刚刚进入大规模生产阶段，上述9 家企业与本公司一样刚刚进

入本行业，各公司的装备、技术、人员和核电设备生产经验不相上下，基本处于

同一起跑线上。在当前核电设备需求迅速增长的形势下，包括本公司在内的各企

业的订单充沛，供不应求，行业内的竞争不明显。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）房屋建筑物

截止本招股意向书摘要签署日，公司已取得房屋产权证明的房屋建筑物情况

如下：

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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

建筑面积
序号 房屋座落 幢号 房产证号 房屋层数 结构
（㎡）
1 1 张房权证杨字第0000120460 号 1 50.19 钢混
2 2 张房权证杨字第0000120460 号 1 8,754.53 钢混
3 3 张房权证杨字第0000120460 号 1-3 1,820.70 钢混
4 4 张房权证杨字第0000120460 号 1 2,987.54 钢混
5 5 张房权证杨字第0000120460 号 1-2 1,667.60 钢混
6 6 张房权证杨字第0000120460 号 1-2 283.50 混合
7 7 张房权证杨字第0000120460 号 1 4,936.64 钢混
8 8 张房权证杨字第0000120460 号 1 262.31 钢混
杨舍镇人民西路 1 号
9 9 张房权证杨字第0000120460 号 1 39.23 混合
10 10 张房权证杨字第0000120460 号 1 195.09 钢混
11 11 张房权证杨字第0000120460 号 1-2 348.97 钢混
12 12 张房权证杨字第0000120460 号 1-3 1,570.41 钢混
13 13 张房权证杨字第0000120460 号 1 1,081.70 钢混
14 14 张房权证杨字第0000120460 号 1 2,606.34 钢
15 15 张房权证杨字第0000120460 号 1 4,160.04 钢
16 16 张房权证杨字第0000120460 号 1 10,213.25 钢混
17 17 张房权证杨字第0000120460 号 1-6 6,713.40 混合
18 1 张房权证杨字第0000120461 号 1 176.72 混合
19 2 张房权证杨字第0000120461 号 1-3 2,054.27 混合
20 3 张房权证杨字第0000120461 号 1 78.27 混合
21 杨舍镇南环路 17 号 4 张房权证杨字第0000120461 号 1 90.80 混合
22 5 张房权证杨字第0000120461 号 1 107.58 混合
23 6 张房权证杨字第0000120461 号 1 232.40 混合
24 7 张房权证杨字第0000120461 号 1 67.52 混合
上海市宁国路313 弄 沪房地杨字（2007 ）
25 － － 126.63 钢混
7 号 1601 室 第029603 号

（二）无形资产

截止本招股意向书摘要签署日，公司拥有的商标、土地使用权、专利的权属

情况如下：

1、商标

序 注册有效取得 他项
名称 注册号 核定使用商品
号 期限 方式 权利

（第11 类）：蓄热器；热交换器 （非机器部件）；
第 2004-9-7
原始蒸汽发生设备；蒸发器；油炉；锅炉（非机器
1 海陆 3452018 至 无
取得部件）；燃气锅炉；蒸汽锅炉（非机器部件）；
号 2014-9-6
加热用锅炉；洗衣房锅炉。

注：因公司于2007 年4 月23 日由张家港海陆锅炉有限公司整体变更而来，目前商标的变更

手续正在办理之中。

2、土地使用权

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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

序号 座落 土地使用证号 面积㎡) 用途 使用权类型 终止日期

1 杨舍镇南环路 17 号 张国用(2007)第030033 号 6,042.40 工业 出让 2057.6.7

2 杨舍镇人民西路1号 张国用(2007)第040031 号 12,982.70 工业 出让 2052.1.28

3 杨舍镇人民西路 张国用(2007)第040032 号 6,543.80 工业 出让 2052.1.28

4 杨舍镇人民西路1号 张国用(2007)第040033 号 39,520.70 工业 出让 2051.6.7

5 杨舍镇人民西路1号 张国用(2007)第040046 号 48,090.50 工业 出让 2057.6.7

6 杨舍镇河北村 张国用(2007)第250015 号 66,667.40 工业 出让 2056.7.9

7 杨舍镇河北村 张国用(2007)第250018 号 66,666.60 工业 出让 2057.6.18

注：①上述土地使用权中第 3、第5 项合计 54,634.30 平方米土地已抵押给工行张家港支行，

为公司 1,700 万元最高贷款额内与工行张家港支行签订的所有借款合同提供抵押担保。②上

述土地使用权中第 6、第7 项合计 133,334.00 平方米土地已抵押给交行张家港支行，为公司

3,063 万元最高贷款额内与交行张家港支行签订的全部主合同提供最高额抵押担保。

此外，公司控股子公司海陆冶金拥有两宗国有土地使用权，该两宗土地使用

权座落于华士镇曙新村，面积分别为 17,540.0 平方米、6,666.7 平方米，使用权

类型均为出让，用途均为工业用地，终止日期分别为 2057 年 6 月 13 日、2056

年9 月 19 日。海陆冶金已取得相关《国有土地使用证》（澄土国用[2007]第7270

号和澄土国用[2007]第 9198 号）。海陆冶金的上述土地使用权合计24,206.70 平

方米土地与前述位于华士镇曙新村的 13,944.25 平方米的房产已抵押给江阴农商

行华士支行，为其 1,400 万元最高贷款额内与江阴农商行华士支行签订的所有借

款合同提供抵押担保。

3、专利

（1）本公司拥有的专利

证书号 专利号 实用新型专利权名称 专利申请日 授权公告日 专利期限

865551 ZL200620069507.3 干熄焦锅炉中的换热管 2006.2.22 2007.1.31 十年

894831 ZL200620069508.8 干熄焦余热锅炉锅筒汽 2006.2.22 2007.4.25 十年

水分离装置

注：因公司于2007 年4 月23 日由张家港海陆锅炉有限公司整体变更而来，目前上述两项实

用新型专利的变更手续正在办理之中。

（2）本公司的专利申请

2005 年 11 月 28 日，公司与上海理工大学签署《产学研合作协议书》，约定

双方共同进行产品研发，研究成果优先使用权归公司所有。《产学研合作协议书》

有效期为2005年12月1日至2010年11月30日。

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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

专利申请号 发明专利权名称 申请类型 专利申请日 申请人 申请状态

200710022562.6 高温高压自然循环干熄焦余热 本公司、上海
发明专利 2007.5.21 已获受理
锅炉的自然循环悬吊管装置 理工大学

200710022563.0 高温高压自然循环干熄焦余热 本公司、上海
发明专利 2007.5.21 已获受理
锅炉中的蒸发器 理工大学

200710022564.5 高温高压自然循环干熄焦余热 本公司、上海
发明专利 2007.5.21 已获受理
锅炉的强制循环悬吊管装置 理工大学

200720037655.1 高温高压自然循环干熄焦余热 本公司、上海
实用新型 2007.5.21 已获受理
锅炉的自然循环悬吊管装置 理工大学

200720037656.6 高温高压自然循环干熄焦余热 本公司、上海
实用新型 2007.5.21 已获受理
锅炉中的蒸发器 理工大学

200720037657.0 高温高压自然循环干熄焦余热 本公司、上海
实用新型 2007.5.21 已获受理
锅炉的强制循环悬吊管装置 理工大学

（3）本公司控股子公司海陆冶金拥有的实用新型专利

证书号 专利号 实用新型专利权名称 专利申请日 授权公告日 专利期限

912478 ZL200620073686.8 强制循环式炼钢转炉用汽 2006.6.12 2007.6.13 十年

化冷却烟道

910985 ZL200620073690.4 炼钢转炉用汽化冷却烟道 2006.6.12 2007.6.13 十年

的盘管式气封活动烟罩

911488 ZL200620073682.X 剑鞘式水循环炼钢转炉用 2006.6.12 2007.6.13 十年

汽化冷却烟道的炉口固定

段烟道

912972 ZL200620073688.7 炼钢转炉用汽化冷却烟道 2006.6.12 2007.6.13 十年

的叠管式炉口固定段烟道

911980 ZL200620073684.9 小直段斜弯管式炼钢转炉 2006.6.12 2007.6.13 十年

用汽化冷却烟道

911730 ZL200620073683.4 表面热喷涂式炼钢转炉用 2006.6.12 2007.6.13 十年

汽化冷却烟道

911256 ZL200620073691.9 炼钢转炉用汽化冷却烟道 2006.6.12 2007.6.13 十年

的切向冲水式活动烟罩

912232 ZL200620073685.3 膨胀结构式炼钢转炉用汽 2006.6.12 2007.6.13 十年

化冷却烟道

913161 ZL200620073689.1 炼钢转炉用汽化冷却烟道 2006.6.12 2007.6.13 十年

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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

的下联箱提升式炉口固定

段烟道

912730 ZL200620073687.2 炼钢转炉用汽化冷却烟道 2006.6.12 2007.6.13 十年

的导流结构式炉口固定段

烟道

六、同业竞争和关联交易情况

（一）本公司与实际控制人及其控制的企业之间的同业竞争情况

本公司持股 5%以上的股东是徐元生及海高投资、海瞻投资，本公司实际控

制人为徐元生。本公司的主营业务为余热锅炉、核承压设备的设计、生产和销售。

除本公司外，徐元生控制的其他企业有上海海绿、江海机械、海陆成套、海乐运

输，上述四家公司未从事与本公司相同、相似的业务，均不存在与本公司同业竞

争的情况。

（二）关联交易情况

1、发行人最近三年发生的经常性关联交易情况

（1）发行人向关联方采购

单位：万元

关联交易方 交易内容 2007 年度 2006 年度 2005 年度

张家港海陆模压有限公司 加工 -- 96.34 62.18

张家港海陆工程机械制造有限公司 加工 -- 243.86 285.73

张家港海陆环形锻件有限公司 加工 -- -- 4.83

江苏江海机械有限公司 加工 3,659.79 3,475.61 288.42

张家港保税区海乐运输有限公司 货运 458.10 11.90 --

张家港海陆重型锻压有限公司 加工 236.47 0.59 --

张家港海陆成套工程设备有限公司 加工 -- 474.21 --

张家港海陆钢结构有限公司 加工 155.20 1,051.74 348.97

合计 4,509.56 5,354.25 990.13

（2）发行人向关联方销售





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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

单位：万元

关联交易方 交易内容 2007 年度 2006 年度 2005 年度

张家港海陆模压有限公司 加工 -- 21.82 129.48

张家港海陆工程机械制造有限公司 加工 -- 10.04 0.84

江苏江海机械有限公司 加工 739.27 61.19 37.79

张家港海陆重型锻压有限公司 加工 23.05 0.16 --

张家港海陆成套工程设备有限公司 加工 13.17 -- --

合计 775.49 93.21 168.11

（3）经常性关联交易对发行人最近三个财务年度及最近一期财务状况和经

营成果的影响如下表：

发行人向关联方采购 发行人向关联方销售
占发行人年度 占发行人
金额（万元） 金额（万元）
采购比例 营业收入比例
2007 年度 4,509.56 6.83% 775.49 1.53%
2006 年度 5,354.25 12.20% 93.21 0.18%
2005 年度 990.13 3.55% 168.11 0.45%

最近三年发行人与关联方发生的经常性关联交易占发行人年度采购比例和

营业收入比例较低，对发行人生产经营的独立性不产生实质性影响，上述关联交

易完全基于正常的商业行为，以市场定价为原则，关联交易具有公允性。

2、购建固定资产

（1）2006 年 9 月 24 日，公司与张家港海陆钢结构有限公司签订《工程施

工合同》，为本公司承建核容车间、管子车间钢结构厂房工程，合同总价为2,500

万元，施工期间为2006 年 10 月 1 日至2007 年 1 月31 日。

（2）2007 年 5 月 17 日，公司与张家港海陆钢结构有限公司签订《工程施工

合同》，为本公司承建锅炉车间钢结构和24M 回火炉附房工程，合同总价约 1,000

万元（按实际发生工程量审计定价）施工期间为 2007 年 5 月 18 日至2007 年 8

月28 日。

本公司按工程进度支付工程款，其中2006 年度支付 1,300.00 万元，2007 年

度支付 800.00 万元。上述关联交易完全基于正常的商业行为，以市场定价为原

则，关联交易具有公允性。

3、租赁

2007年5月21日，公司与张家港海陆重型锻压有限公司签署《租赁协议》，

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将位于张家港市人民西路1号的面积为7244.68平方米的土地，以及面积为280

平方米的房屋（发行人办公楼 2 楼东侧）出租给该公司，其中土地租金每年

54,335.10 元，房屋租金每年 30,800 元，租赁期限为 2007 年 5 月 21 日至2008

年5月20日。

4、偶发性关联交易

最近三年度及一期发行人与关联方之间偶发性的关联交易如下：

（1）海陆锅炉向江海机械转让持有的张家港海陆模压有限公司32%股权

海陆锅炉向江海机械转让持有的张家港海陆模压有限公司32%股权，定价依

据为张家港华景会计师事务以 2006 年 10 月 31 日为审计基准日，对张家港海陆

模压有限公司进行审计后出具的“张华会专字（2006）第199号”《审计报告》，

海陆锅炉出让股权的转让价款为人民币157.1万元。

海陆锅炉与江苏江海机械有限公司于 2006 年 12 月 25 日签署《股权转让协

议》，并于2006年12月30日完成股权转让的工商变更登记手续。

（2）海陆锅炉向江海机械出让其持有的张家港海陆环形锻件有限公司 20%

股权

海陆锅炉向江海机械出让其持有的张家港海陆环形锻件有限公司20%股权，

定价依据为张家港华景会计师事务所以 2006 年 10 月 31 日为审计基准日，对张

家港海陆环形锻件有限公司出具的“张华会查专字（2006）第 197 号”《审计报

告》，海陆锅炉出让股权的转让价款为人民币329.3万元。

海陆锅炉与江苏江海机械有限公司于 2006 年 12 月 25 日签署《股权转让协

议》，并于2007年1月8 日完成股权转让的工商变更登记手续。

（3）海陆锅炉向江海机械出让其持有的张家港海陆工程机械制造有限公司

33%股权

海陆锅炉向江海机械出让其持有的张家港海陆工程机械制造有限公司 33%

股权，定价依据为张家港华景会计师事务所以2006年10月31日为审计基准日，

对张家港海陆工程机械制造有限公司出具的“张华会专字（2006）第 191号”《审

计报告》，海陆锅炉出让股权的转让价款为人民币10.9万元。

海陆锅炉与江苏江海机械有限公司于 2006 年 12 月 25 日签署《股权转让协

议》，并于2007年3月9 日完成股权转让的工商变更登记手续。

（4）海陆锅炉向江海机械出让其持有的张家港保税区海乐运输有限公司

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55%股权

海陆锅炉向江海机械出让其持有的张家港保税区海乐运输有限公司 55%股

权，定价依据为张家港华景会计师事务所以 2006 年 10 月 31 日为审计基准日，

对张家港保税区海乐运输有限公司出具的“张华会专字（2006）第 198 号”《审

计报告》，海陆锅炉出让股权的转让价款为人民币27.5万元。

海陆锅炉与江苏江海机械有限公司于 2006 年 12 月 25 日签署《股权转让协

议》，并于2006年12月30日完成股权转让的工商变更登记手续。

（5）海陆锅炉向江海机械出让其持有的张家港海陆钢结构有限公司 20%股

权

海陆锅炉向江海机械出让其持有的张家港海陆钢结构有限公司20%股权，定

价依据为海陆锅炉对张家港海陆钢结构有限公司的原始出资额，海陆锅炉出让股

权的转让价款为人民币200万元。

海陆锅炉与江苏江海机械有限公司于 2006 年 12 月 25 日签署《股权转让协

议》，并于2006年12月29日完成股权转让的工商变更登记手续。

（6）海陆锅炉向江海机械出让其持有的张家港海陆成套工程设备有限公司

90%股权

海陆锅炉向江海机械出让其持有的海陆成套 90%股权，定价依据为张家港华

景会计师事务所以2006 年 10 月31 日为审计基准日，对海陆成套出具的“张华

会查专字（2006）第 195 号”《审计报告》，海陆锅炉出让股权的转让价款为人

民币342.50 万元。

海陆锅炉与江海机械于2006 年 12 月25 日签署《股权转让协议》，并于2007

年 1 月 18 日完成股权转让的工商变更登记手续。

海陆锅炉于 2006 年 12 月 15 日召开的董事会对上述股权出让事项进行审议

并作出了决议。

上述偶发性关联交易涉及金额 1,067.30 万元，主要目的在于强化和突出主营

业务，对部分参股公司和与公司主营业务相关程度较低的权益进行出让，通过该

次转让，发行人进一步理顺了公司业务发展方向，突出了公司在余热锅炉、压力

容器、核承压设备方面的主营业务特点和优势；同时，由于上述被转让子公司的

业务规模较小（2006 年度，上述 6 家子公司合计实现主营业务收入 7,328.96 万

元，净利润-39.00 万元），且6 家企业中仅有张家港海陆成套工程设备有限公司 1

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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

家进入发行人 2006 年度的合并报表范围（张家港海陆成套工程设备有限公司

2006 年度实现主营业务收入2,005.81 万元，净利润-192.36 万元，分别占当年发

行人合并报表主营业务收入和净利润的 4.01%和-4.78%），该次转让对发行人的

业绩不构成重要影响。

除上述关联交易外，公司没有发生其它关联交易。

（三）独立董事对关联交易发表的意见

独立董事对公司近三年发生的关联交易情况进行了核查验证，独立董事认

为：

（一）公司近三年（2005 年 1 月 1 日至2007 年 12 月31 日）所发生的关联

交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。

（二）公司近三年（2005 年 1 月 1 日至2007 年 12 月31 日）所发生的关联

交易的定价依据和定价方法体现了公平、公正、合理的原则，没有损害公司和非

关联股东的利益。

（三）公司与关联公司江海机械签订的《产品买卖框架性协议》基于公司实

际情况而产生，符合公司发展的需要，该协议的定价原则为按市场价格定价，没

有损害股份公司和非关联股东的利益。

七、董事、监事、高级管理人员

2007 年度
性 持有公司股份 与公司的其
姓名 职务 年龄 任期起止日期 简要经历 兼职情况 薪酬情况
别 的数量（股） 他利益关系
（万元/年）
曾任张家港市制药厂厂长兼
持有公司股
董事 党委书记，江苏海陆锅炉集团
2007 年4 月 16 张家港海陆 东海高投资
徐元 长兼 有限公司董事长、总经理、党
男 54 岁 日至2010 年4 模压有限公 28 32,050,950 6.8748%股
生 总经 委书记，张家港海陆锅炉有限
月 15 日 司董事 权、海瞻投资
理 公司董事长、总经理、党委书
6.4089%股权
记
曾任张家港市经委技改科副
2007 年4 月 16科长，江苏海陆锅炉集团有限 张家港海陆
瞿永
董事 男 57 岁 日至2010 年4 公司副总经理，张家港海陆锅 环形锻件有 22 2,267,822 -
康
月 15 日 炉有限公司副董事长、副总经 限公司董事
理
曾任江苏海陆锅炉集团石油
董事、 2007 年4 月 16 江苏江海机 持有公司股
陈吉 化工机械总厂副厂长、张家港
副总 男 40 岁 日至2010 年4 械有限公司 25 2,044,870 东海瞻投资
强 海陆锅炉有限公司副总经理、
经理 月 15 日 董事 7.2800%股权
常委副书记

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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

2007 年度
性 持有公司股份 与公司的其
姓名 职务 年龄 任期起止日期 简要经历 兼职情况 薪酬情况
别 的数量（股） 他利益关系
（万元/年）
曾任江苏海陆锅炉集团有限
公司总经理助理、张家港海陆
锅炉有限公司副总经理。曾先
后获中国冶金科学技术一等
董事、 2007 年4 月 16奖，江苏省科技进步二等奖， 持有公司股
惠建
副总 男 42 岁 日至2010 年4 苏州市科技进步一等奖，张家 无 25 2,330,918 东海高投资
明
经理 月 15 日 港市技术创新三等奖，在高温 6.1375%股权
高压自然循环干熄焦锅炉国
家863项目中担任课题组副组
长，是国家科技部“863”专
家库专家
曾任沙洲船用锅炉厂生产科 持有公司股
董事、 2007 年4 月 16
宋巨 科长、江苏海陆锅炉集团工业 东海高投资
副总 男 54 岁 日至2010 年4 无 22 1,794,868
能 锅炉分厂厂长、张家港海陆锅 1.2924%股权
经理 月 15 日
炉有限公司副总经理
2007 年4 月 16 曾任江苏海陆锅炉集团有限
程建
董事 男 54 岁 日至2010 年4 公司副总经理、张家港海陆锅 无 22 2,267,822 -
明
月 15 日 炉有限公司常务副总
2007 年4 月 16 曾三度公派出访德国斯图加
日至2010 年 4特大学作访问学者。多年来从 上海理工大
月 15 日 事热能工程方面的科研和教 学动力工程
郁鸿 独立 学工作，曾荣获机械工业部优 热能与环保
男 55 岁 4 - -
凌 董事 秀科技青年、上海市优秀共产 所高级工程
党员。承担国家项目6 项，省师、硕士生导
部级项目 10 项，与合作企业 师等
项目几十项
2007 年4 月 16 曾任西安希格玛会计师事务
日至2010 年 4所、陕西华西会计师事务所项
信永中和会
独立 月 15 日 目助理、项目经理、审计部经
杨静 女 37 岁 计师事务所 4 - -
董事 理以及陕西振青会计师事务
西安分所
所、弘华税务师事务所副所长
等职
2007 年4 月 16 曾任平安保险公司张家港办
日至2010 年 4事处副主任、平安保险公司无
中信银行张
独立 月 15 日 锡支公司经理助理、平安保险
黄雄 男 45 岁 家港支行行 4 - -
董事 公司张家港支公司总经理、华
长助理
泰证券张家港营业部经理助
理
2007 年4 月 16 江海机械有 持有公司股
日至2010 年 4 限公司法定 东海瞻投资
月 15 日 代表人、董 2.4266%股权
监事 曾任张家港海陆锅炉有限公
闵平 事、总经理，
会主 男 45 岁 司质检科长、张家港海陆锅炉 - 1,269,602
强 张家港海陆
席 有限公司生产科长
成套工程设
备有限公司
法定代表人
2007 年4 月 16
公司经营计划处科员，公司职
陈华 监事 女 36 岁 日至2010 年 4 无 5 - -
工监事
月 15 日
2007 年4 月 162001 年加入深圳市创新投资
苏州国发创
日至2010 年 4集团有限公司任上海管理公
伊恩 新资本管理
监事 男 36 岁 月 15 日 司投资经理，曾任职于上海浦 - - -
江 有限公司副
东生产力促进中心，负责管理
总经理
浦东创业人才资助资金

1-2-21



苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

2007 年度
性 持有公司股份 与公司的其
姓名 职务 年龄 任期起止日期 简要经历 兼职情况 薪酬情况
别 的数量（股） 他利益关系
（万元/年）
2007 年4 月 16 曾任张家港市人民政府驻深
董事
日至2010 年 4圳办事处经贸科长、张家港市
会秘
潘建 月 15 日 经协联合公司副总经理、江苏
书、副 男 45 岁 无 15 1,006,371 -
华 省人民政府驻新疆联络处办
总经
公室主任。曾任江苏宏宝五金
理
股份公司董事、董事会秘书
2007 年4 月 16 曾任江苏省张家港市毛纺厂、 持有公司股
朱建 财务 日至2010 年 4江苏海陆锅炉集团有限公司、 东海瞻投资
男 43 岁 无 18 1,521,582
忠 总监 月 15 日 张家港海陆锅炉有限公司财 2.4266%股权
务负责人

八、公司控股股东及实际控制人简要情况

徐元生为公司的控股股东，亦为公司实际控制人。本次发行前，徐元生持有

公司38.6156%的股份。本次发行后，徐元生持有公司28.9530%的股份。

徐元生，男，1954年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码

为32058219540407****，法定住所为江苏省张家港市杨舍镇公园新村3栋302室，

中共党员，大专，高级经济师，上海理工大学兼职教授。曾任张家港市制药厂厂

长兼党委书记，江苏海陆集团董事长、总经理、党委书记，海陆锅炉董事长、总

经理、党委书记，现任公司董事长兼总经理。

徐元生所持发行人股份自其取得之日起未发生过变动，并且该等股份不存在

被质押、冻结、查封或存在其他有重大权属争议的情形。

九、财务会计信息

（一）简要合并会计报表

简要资产负债表

编制单位：苏州海陆重工股份有限公司 单位：元

项 目 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31

流动资产：

货币资金 65,376,750.20 42,759,861.42 48,995,079.57

交易性金融资产 - - 2,646,000.00

应收票据 15,084,201.39 9,895,000.00 27,001,005.00

应收账款 126,296,744.56 93,465,988.98 68,795,630.62

预付款项 33,534,166.31 63,087,171.31 12,194,637.03

应收股利 - - 94,400.00

其他应收款 8,630,304.94 23,883,877.46 19,711,944.87

存货 209,946,093.84 200,286,920.25 174,167,909.64

流动资产合计 458,868,261.24 433,378,819.42 353,606,606.73

1-2-22



苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

非流动资产：

长期股权投资 - - 5,888,420.31

固定资产 179,624,474.29 63,097,841.33 64,297,338.94

在建工程 18,827,521.75 410,578.96 -

工程物资 - - -

无形资产 60,415,364.18 19,646,283.00 7,498,729.13

递延所得税资产 3,537,071.80 4,840,439.57 4,531,872.23

非流动资产合计 262,404,432.02 87,995,142.86 82,216,360.61

资产总计 721,272,693.26 521,373,962.28 435,822,967.34

简要资产负债表（续）

编制单位：苏州海陆重工股份有限公司 单位：元

项 目 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31

流动负债：

短期借款 70,900,000.00 11,800,000.00 3,500,000.00

应付票据 19,000,000.00 3,500,000.00 9,154,850.00

应付账款 137,806,123.23 89,043,004.13 55,940,365.75

预收款项 234,062,700.97 195,896,400.27 212,872,276.96

应付职工薪酬 18,795,696.86 23,744,742.63 15,921,221.14

应交税费 16,250,493.34 23,524,058.09 20,100,788.30

应付利息 166,000.00 57,000.00 30,000.00

应付股利 3,172,331.33 3,147,331.33 170,000.00

其他应付款 23,626,673.38 39,213,620.09 14,861,089.38

一年内到期的非流动负债 - - 6,000,000.00

流动负债合计 523,780,019.11 389,926,156.54 338,550,591.53

非流动负债：

长期借款 - 7,200,000.00 7,200,000.00

非流动负债合计 - 7,200,000.00 7,200,000.00

负债合计 523,780,019.11 397,126,156.54 345,750,591.53

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 83,000,000.00 5,800,000.00 5,800,000.00

资本公积 31,243,972.05 9,775,874.89 9,424,074.47

盈余公积 6,370,277.21 13,822,360.02 9,875,482.62

未分配利润 41,819,319.40 73,579,802.71 45,174,052.81

归属于母公司所有者权益合计 162,433,568.66 102,978,037.62 70,273,609.90

少数股东权益 35,059,105.49 21,269,768.12 19,798,765.91

所有者权益合计 197,492,674.15 124,247,805.74 90,072,375.81

负债和股东权益合计 721,272,693.26 521,373,962.28 435,822,967.34

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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

简要利润表

编制单位：苏州海陆重工股份有限公司 单位：元
项 目 2007年度 2006年度 2005年度
一、营业总收入 660,936,125.23 499,710,281.45 399,750,690.64
其中：营业收入 660,936,125.23 499,710,281.45 399,750,690.64
二、营业总成本 562,905,183.60 443,783,673.09 359,591,794.48
其中：营业成本 506,908,836.58 391,968,600.80 311,689,770.94
营业税金及附加 2,503,764.89 1,935,622.95 2,125,582.76
销售费用 11,825,211.44 6,639,491.19 5,832,682.05
管理费用 36,714,499.49 38,823,342.20 35,294,931.40
财务费用 5,455,026.51 2,098,745.48 2,206,422.68

-502,155.31 2,317,870.47 2,442,404.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益 - - 18,000.00
投资收益 - 781,117.11 1,038,475.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - 407,687.73 1,038,475.57
三、营业利润 98,030,941.63 56,707,725.47 41,215,371.73
加：营业外收入 3,670,559.03 225,092.20 555,312.64
减：营业外支出 591,716.78 215,017.49 733,717.62
其中：非流动资产处置损失 225.467.28 - 345,583.37
四、利润总额 101,109,783.88 56,717,800.18 41,036,966.75
减：所得税费用 31,038,243.14 16,468,131.30 7,465,505.51
五、净利润 70,071,540.74 40,249,668.88 33,571,461.24
归属于母公司所有者的净利润 57,039,703.37 34,200,581.86 24,956,166.44
少数股东损益 13,031,837.37 6,049,087.02 8,615,294.80

简要现金流量表

编制单位：苏州海陆重工股份有限公司 单位：元

项 目 2007年度 2006年度 2005年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 777,635,165.45 558,389,172.88 478,159,241.13

收到的税费返还 1,339,296.05 721,018.71 349,744.99

收到的其他与经营活动有关的现金 3,324,857.59 2,826,183.36 528,315.61

经营活动现金流入小计 782,299,319.09 561,936,374.95 479,037,301.73

购买商品、接受劳务支付的现金 489,630,193.66 402,411,570.51 338,652,240.55

支付给职工以及为职工支付的现金 50,248,560.26 43,712,079.46 39,886,895.97

支付的各项税费 54,817,420.30 34,986,016.42 38,794,523.93

支付的其他与经营活动有关的现金 37,148,782.05 36,728,632.70 36,911,828.21

经营活动现金流出小计 631,844,956.27 517,838,299.09 454,245,488.66

经营活动产生的现金流量净额 150,454,362.82 44,098,075.86 24,791,813.07

二、投资活动产生的现金流量：

1-2-24



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收回投资所收到的现金 - 7,016,695.41 -

取得投资收益所收到的现金 - 127,211.04 540,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,350.00 11,000.00 -

投资活动现金流入小计 15,350.00 7,154,906.45 540,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 174,275,674.84 55,245,272.54 4,418,202.90

投资支付的现金 - - -

支付的其他与投资活动有关的现金 174,918.55

投资活动现金流出小计 174,450,593.39 55,245,272.54 4,418,202.90

投资活动产生的现金流量净额 -174,435,243.39 -48,090,366.09 -3,878,202.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 15,388,648.00 - -

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,280,000.00 - -

取得借款收到的现金 98,200,000.00 15,300,000.00 7,000,000.00

筹资活动现金流入小计 113,588,648.00 15,300,000.00 7,000,000.00

偿还债务支付的现金 46,300,000.00 13,000,000.00 9,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,690,878.65 4,542,927.92 3,953,125.25

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 497,500.00 - -

筹资活动现金流出小计 66,990,878.65 17,542,927.92 13,453,125.25

筹资活动产生的现金流量净额 46,597,769.35 -2,242,927.92 -6,453,125.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 － － －

五、现金及现金等价物净增加额 22,616,888.78 -6,235,218.15 14,460,484.92

加：期初现金及现金等价物余额 42,759,861.42 48,995,079.57 34,534,594.65

六、期末现金及现金等价物余额 65,376,750.20 42,759,861.42 48,995,079.57

（二）非经常性损益

根据经注册会计师核验的非经常性损益明细表，公司2005、2006年和2007

年的非经常性损益的内容、金额如下表：

单位：元
非经常性损益项目 2007 年度 2006 年度 2005 年度

非流动资产处置损益 985,017.50 9,649.87 -271,528.54

政府补助及贴息收入 2,132,400.00 161,341.00 400,000.00

除上述各项之外的其他营业外收支净额 -38,575.25 -160,916.16 -306,876.44

其他非经常性损益项目 5,904,241.67 373,429.38

合计： 8,983,083.92 383,504.09 -178,404.98

减：企业所得税影响数 3,712,272.74 145,850.43 10,414.02

少数股东损益影响数 -315,499.07 316.28 -6,598.30

非经常性收益： 5,586,310.25 237,337.38 -182,220.70

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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

根据经注册会计师核验的非经常性损益表，经计算，本公司扣除非经常性损

益后的净利润金额列表如下：

单位：元

非经常性损益项目 2007 年度 2006 年度 2005 年度

归属母公司的净利润 57,039,703.37 34,200,581.86 24,956,166.44

减：扣除所得税后的非经常性损益 5,586,310.25 237,337.38 -182,220.70

扣除非经常性损益后的净利润 51,453,393.12 33,963,244.48 25,138,387.14

（三）财务指标

1、近三年的主要财务指标

项 目 2007年度 2006年度 2005年度

流动比率（期末数） 0.88 1.11 1.04

速动比率（期末数） 0.48 0.60 0.53

资产负债率（母公司期末数） 74.65% 76.97% 81.89%

息税折旧摊销前利润（万元） 11,411.67 6,631.08 4,998.13

利息保障倍数 29.09 28.13 20.09

应收账款周转率（次） 6.01 6.16 6.06

存货周转率（次） 2.47 2.09 1.95

每股经营活动的现金流量（元/股） 1.81 7.60 4.27

每股净现金流量（元/股） 0.27 -1.08 2.49

无形资产（土地使用权除外）占净
- - -
资产的比例（期末数）
期末每股净资产（元/股） 1.96 17.75 12.12

注：上表中 2007 年度的每股经营活动的现金流量、每股净现金流量、期末每股净资产

数据与上一年度变化较大，主要系由于公司2007 年进行股份公司改制时按净资产折股，导

致股本由2006 年末的 580 万元增至 8,300 万元。

2、净资产收益率及每股收益指标

净资产收益率 每股收益
会计期间 报告期利润
全面摊薄（%） 加权平均（%） 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东
35.12 45.00 0.69 0.69
的净利润
2007年度 扣除非经常性损益后归
属于公司普通股股东的 31.68 40.59 0.62 0.62
净利润
归属于公司普通股股东
33.21 39.75 5.90 5.90
的净利润
2006年度 扣除非经常性损益后归
属于公司普通股股东的 32.98 39.47 5.86 5.86
净利润

1-2-26



苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

归属于公司普通股股东
35.51 43.31 4.30 4.30
的净利润
2005年度 扣除非经常性损益后归
属于公司普通股股东的 35.77 43.63 4.33 4.33
净利润

十、管理层讨论与分析

（一）财务状况分析

最近三年，公司资产规模稳步扩大，从资产结构来看，公司资产大部分为流

动资产，固定资产比重相对较小，该资产结构是与公司目前的订单式生产的业务

模式相适应的。2005 年至2006 年，公司资产结构比较稳定，无重大变化。公司

2007 年末的无形资产比 2006 年末有较大幅度增长，主要是由于 2007 年度公司

及子公司海陆冶金新取得生产经营用地所致；公司 2007 年末的固定资产及在建

工程比2006 年末有较大幅度增长，主要是由于2007 年度公司及海陆冶金为扩大

产能增加厂房、生产设备所致。同时，公司负债总额亦逐年增加，主要因公司生

产销售规模日趋扩大，短期资金需求增大相应增加银行借款，同时原材料采购的

应付账款、订单生产的预收款项相应逐步增加所致，从流动负债的结构来看，公

司流动负债中绝大多数为预收款项和应付账款。

综合公司流动比率、速动比率、资产负债率、息税折旧摊销前利润及利息保

障倍数等财务指标，结合公司最近三年现金流量状况、资信状况和银行授信额度，

公司管理层认为由于公司盈利能力较强、现金流量状况和资信状况良好，因而公

司面临的偿债风险不大。

（二）盈利能力分析

最近三年，本公司抓住下游钢铁、有色金属、煤炭、电力、石化、化工、建

材、造船等行业迅猛发展，同时国家节能和环保政策的大力推动的良好发展机遇，

加快增产扩能的步伐，积极开拓市场，公司余热锅炉产品销售业务及核电吊篮产

品加工业务实现了跨越式发展，公司营业收入和净利润均大幅增长，目前公司主

要产品的生产、设计能力已提升至国际水平，公司余热锅炉产品在国内市场的地

位举足轻重，同时还积极的开始向海外市场开拓。2005 年至2007 年，公司分别

实现净利润 3,357.15 万元、4,024.97 万元、7,007.15 万元。从未来发展来看，影

响公司盈利能力的主要因素如下：

1、政策环境和市场需求

1-2-27





随着我国冶金、煤炭、化工、电力、建材等下游行业的快速发展，余热锅炉

行业取得了快速的发展。预计在未来一段时间，受我国节能减排政策进一步深化

的影响，冶金、煤炭、化工、电力、建材等行业作为高能耗、高污染行业，其主

要设备的集中、大规模节能与环保升级改造将全面加速，受此影响余热锅炉行业

将进入高速发展阶段；同时随着我国对核电行业发展的政策支持力度的加强，行

业的固定资产投入继续不断加大，核电设备已经出现供不应求的状况，国内核电

设备行业也已经进入全面大发展阶段；因此，持续向好的行业政策环境以及旺盛

的市场需求将是影响余热锅炉、核电设备行业内企业盈利表现的重要因素。

2、原材料价格的变化

作为余热锅炉、核电设备的主要原材料，钢材的价格变化在一定程度上影响

了余热锅炉行业的整体生产成本。近年来随着余热锅炉、核电设备的特殊用钢供

不应求导致的价格上涨，公司的生产成本受到一定影响。未来，余热锅炉、核电

设备用钢的产品价格波动将一定程度影响余热锅炉、核电设备行业内企业盈利表

现。但由于余热锅炉行业普遍采用“以销定产”的生产销售模式，订单所需原材

料以外的库存极少，公司通常在签订合同或获取订单后，立即根据生产进度安排

所需原材料的采购，因此公司的生产销售模式能够较为有效的锁定钢材价格波动

对公司利润的影响。

3、市场竞争

余热锅炉、核电设备行业的高速发展，给予行业内企业快速成长的机遇，近

年来，本公司凭借技术和管理等竞争优势实现了在余热锅炉细分产品市场上的强

大竞争优势，在核电设备行业本公司技术积累和与业内优势企业的合作已具有一

定的竞争实力。在余热锅炉行业，随着行业的快速发展，余热锅炉行业的竞争对

手将在细分产品市场间相互渗透，导致各个细分产品市场的竞争加剧；在核电设

备行业，随着行业发展趋势逐步向好，将会引致更多行业新入者参与竞争；而竞

争的加剧将会必然会对公司的盈利能力产生影响。

十一、股利分配政策

（一）公司股利分配政策

根据《公司法》和《公司章程（草案）》的规定，公司交纳所得税后的利润，

按下列顺序分配：

1、弥补上一年度的亏损；

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2、提取法定公积金百分之十；

3、提取任意公积金；

4、支付股东股利。

（二）最近三年股利分配情况

1、根据2007 年 1 月 10 日召开的海陆锅炉2007 年第一次临时股东会决议，

分配2006 年 10 月31 日前滚存利润中的1,670.28 万元。

2、根据2006 年 1 月 15 日召开的海陆锅炉股东会决议，分配 2005 年度利

润 145 万元。

3、根据2005 年 1 月20 日召开的海陆锅炉股东会决议，分配2004 年度利润

145 万元。

（三）发行前滚存利润共享安排

经公司2007年度第一次临时股东大会审议通过：截止首次公开发行人民币普

通股（A股）股票完成前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享

有。

十二、公司控股子公司

公司目前拥有4 家控股子公司，具体情况如下：

（一）张家港海陆锅炉研究所有限公司

该公司设立于2003 年 9 月22 日，注册资本50 万元；住所为杨舍镇港城大

道；法定代表人为徐祖辉；经营范围为锅炉技术的研究、开发、转让。

本公司拥有该公司 100%股权。经江苏公证审计，截止2007 年 12 月31 日，

该公司总资产为271.95 万元，净资产221.84 万元，2007 年度实现营业收入375.60

万元，净利润 172.47 万元。

（二）江阴海陆冶金设备制造有限公司

该公司于2003 年 10 月28 日设立；注册资本500 万元；住所为江阴市华士

镇龙砂工业园；法定代表人为陈吉强；经营范围为冶金机械设备、锅炉配件、弯

管、金属结构件的制造、加工。

本公司对该公司出资300 万元，占注册资本的60%；赵建新出资200 万元，

占注册资本的40%。该公司主要从事氧气转炉余热锅炉的生产和销售。经江苏公

证审计，截止2007 年 12 月31 日，该公司总资产为9,378.50 万元，净资产2,784.71

万元，2007 年度实现营业收入 11,992.98 万元，净利润 1,482.05 万元。

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（三）张家港海陆沙洲锅炉有限公司

该公司于2000 年 1 月26 日设立，注册资本450 万元；住所为杨舍镇人民西

路 1 号；法定代表人为徐元生；经营范围为船用锅炉、压力容器、工业锅炉、机

械设备、金属结构件制造、加工。

该公司由本公司出资 241 万元，占注册资本的 53.57%；张家港海远投资有

限公司出资 70 万元，占注册资本的 15.56%；张家港海瞩投资有限公司出资 49

万元，占注册资本的 10.89%；郭伟安、朱松林、郁建国、王爱华各出资10 万元，

各占注册资本的2.22%；刘国良、苏正东、卞家和、蔡鹤皋、朱迅辰、赵玉祥、

钱建飞、李炎、朱华平、姜峰各出资 5 万元，各占注册资本的 1.11%。经江苏公

证审计，截止2007 年 12 月31 日，该公司总资产为2,584.50 万元，净资产 1,948.05

万元，2007 年度实现营业收入453.08 万元，净利润270.62 万元。

（四）张家港格林沙洲锅炉有限公司

该公司于2003 年 3 月3 日在江苏省苏州工商行政管理局登记注册；注册资

本 1,000 万元，其中张家港海陆沙洲锅炉有限公司出资 510 万元人民币，占注册

资本的 51%，英国热能工程国际有限公司出资 490 万元人民币，占注册资本的

49%；住所为江苏省张家港市人民西路1 号；法定代表人为徐元生；企业类型为

中外合资经营企业；经营范围为设计生产锅炉，销售自产产品及提供自产产品的

售后服务。（涉及专项许可的，待领取许可证后方可生产经营）。营业期限为2003

年3 月3 日至2015 年3 月2 日。

该公司主要从事船用锅炉的设计、生产和销售。经江苏公证审计，截止2007

年 12 月31 日，该公司总资产为6,647.43 万元，净资产 2,646.60 万元，2007 年

度实现营业收入 9,628.60 万元，净利润 838.63 万元。



第四节 募集资金运用

一、募集资金运用计划

（一）本次发行募集资金投资项目基本情况如下：

公司本次募集资金项目的总投资额为 20,709 万元，若本次募集资金总额超

出上述投资总额，将用于补充本公司的流动资金；若实际募集资金未达到项目所

需金额，本公司将自筹解决。

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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

单位：万元
项目名称 总投资 建设期 项目备案情况
高效余热锅炉制造技术改造 张家港市经济贸易委员会备案号：
17,392 2 年
项目 3205820702436
企业技术研发中心技术改造 张家港市经济贸易委员会备案号：
3,317 2 年
项目 3205820702434
合计 20,709

（二）项目投入的时间进度

1、高效余热锅炉制造技术改造项目

本项目总投资 17,392.04 万元。其中，固定资产投资 15,092.03 万元，铺底流

动资金2,300.01。

本项目建设期为2 年，固定资产投资每年各投入 50%，流动资金在第三年投

入，资金使用年度计划如下：

第一年 第二年 第三年 合计
固定投资 7,546.02 7,546.01 15,092.03
流动资金 2,300.01 2,300.01
合计 7,546.02 7,546.01 2,300.01 17,397.04

2、企业技术研发中心技术改造项目

本项目总投资3,317.58 万元。其中，固定资产投资3,117.70 万元，铺底流动

资金 199.88。

本项目建设期为2 年，固定资产投资每年各投入 50%，流动资金第三年全部

投入，资金使用年度计划如下：

第一年 第二年 第三年 合计
固定投资 1,558.85 1,558.85 3,117.70
流动资金 199.88 199.88
合计 1,558.85 1,558.85 199.88 3,317.58

二、高效余热锅炉制造技术改造项目的市场前景分析

公司本次募集资金拟投资的项目中，高效余热锅炉制造技术改造项目涉及的

产品均为公司现有产品，项目建成后公司现有产品产能将进一步扩大，将有效解

决公司订单增加与产能不足的矛盾。

（一）项目产能和产量

根据项目规划，本项目将建设余热锅炉综合生产车间，主要生产本公司的优

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势产品干熄焦余热锅炉、氧气转炉余热锅炉、有色冶金余热锅炉，形成年产 10

台干熄焦余热锅炉、100台氧气转炉余热锅炉和8台有色冶金余热锅炉的生产规

模。

（二）项目的市场前景分析

1、在国家政策大力扶持下本项目市场前景广阔

我国能源利用效率低、污染严重等问题已成为当前必须解决的紧迫任务。《国

家十一五规划纲要》和《政府工作报告》把节能减排目标作为一项重要的约束性

指标，节能减排已经成为我国经济实现可持续发展的关键。

余热余压利用工程是“十一五”期间我国节能十大重点工程之一，钢铁、有

色冶金行业的余热余压利用则是十大重点工程的重点领域。本项目所生产的干熄

焦余热锅炉、氧气转炉余热锅炉、有色冶金余热锅炉产品均应用于钢铁、有色余

热余压利用，市场前景十分广阔，已经进入高速发展期。

2、本项目建设适应不同的产品应用领域

随着我国煤炭为主的能源价格上涨趋势确定，余热锅炉的应用领域不断扩

大，具体表现为一方面余热锅炉技术不断应用于新行业，另一方面在同一行业中

的不同生产环节中，不同的余热锅炉技术得到推广应用。本项目的建设充分考虑

了余热锅炉产品的差异性，新增的机器设备和余热锅炉综合生产车间将可满足不

同余热锅炉的生产需要。本公司具备良好的研发能力，所生产的余热锅炉产品种

类居行业第一，随着本次募集资金投资的研发中心建成投产将不断推出新产品。

本公司未来将根据市场需求的变化，适时调整本项目生产的余热锅炉的产品种

类。

3、本项目产品的竞争对手少、供不应求

由于余热锅炉行业的技术、工艺、装备等进入壁垒较高，在不同的细分产品

领域，只有少数几家具备生产能力，在余热锅炉细分产品市场上体现为仅有少数

几家竞争者的状态。本项目所生产的干熄焦余热锅炉、氧气转炉余热锅炉、有色

冶金余热锅炉产品均为本公司的优势产品，目前国内能生产同类产品厂家极少，

国内市场供不应求。同时，公司近年来上述产品的出口比例不断增加，海外市场

的快速增长为本项目打开了新的销售渠道。

4、公司的品牌和客户资源为本项目打下了坚实的基础

近年来，余热锅炉行业内的领先企业凭借技术和管理等竞争优势形成了强势

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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

的品牌，占据了稳定的市场地位，占领了市场的绝大多数份额，行业的市场占有

率高度集中，近年来市场排名居前的企业名单基本没有变化。本公司作为余热锅

炉行业的优势企业，受制于产能瓶颈，产量已经无法满足市场需求。随着本项目

的投产，本公司的市场占有率将进一步扩大，继续保持行业的领先地位。同时，

公司多年在余热锅炉行业树立了良好的品牌形象，积累了大量的优质客户，为本

项目的投产后的产品销售奠定了坚实的基础。

在能源价格不断上涨和国家节能、环保政策的双重推动下，余热锅炉的应用

领域将越来越广阔，产品需求不断增长，市场容量巨大。

（三）项目投资概算

1、高效余热锅炉制造技术改造项目

本项目通过购置锅炉蛇形管自动化生产线以及材料准备设备、焊接设备、机

加工设备、大型加热炉、无损检测设备等先进生产及检测试验等设备，建设余热

锅炉综合生产车间，针对各行业的特点开发生产专用余热锅炉。

本项目预计总投资17,392.04 万元，其中铺底流动资金为2,300.01万元，固定

资产投资为15,092.03万元，固定资产投资的具体构成如下表所示：

序号 固定资产投资总额构成 投资金额（万元） 占固定资产投资总额比例
1 固定资产投资 15,092.03 100.00%
1.1 建筑工程费 5,106.91 33.84%
1.2 设备购置费 6,017.20 39.87%
1.3 安装工程费 286.96 1.90%
1.4 其他费用 3,680.96 24.39%
2 建设期利息 0 0.00%
合计 15,092.03 100.00%

2、企业技术研发中心技术改造项目

本项目通过引进国外先进的专业软件和技术设备，扩大研发人员，一方面在

引进、消化、吸收国外先进产品后，实现公司的自主创新，实现产品的升级换代

以利于拓展国内外市场，另一方面由单一制造向自主设计迈进，逐步实施从设备

制造商向成套产品的设计、制造总包商的战略转型。

本项目预计总投资3,317.58万元，其中铺底流动资金为199.88万元，固定资

产投资为3,117.70万元，固定资产投资的具体构成如下表所示：

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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

序号 固定资产投资总额构成 投资金额（万元） 占固定资产投资总额比例
1 固定资产投资 3,117.70 100.00%
1.1 建筑工程费 358.32 11.49%
1.2 设备购置费 1,321.13 42.38%
1.3 安装工程费 14.45 0.46%
1.4 其他费用 1,423.80 45.67%
2 建设期利息 0 0.00%
合计 3,117.70 100.00%

（四）高效余热锅炉制造技术改造项目效益预测和分析

项目财务评价计算期 12 年，建设期为2 年，第 3 年达到设计能力的 50%，

第4 年达到设计能力的 80%，第5 年达到设计能力的 100%。本项目设计生产能

力为年产干熄焦余热锅炉 10 台，氧气转炉余热锅炉 100 台，有色冶金余热锅炉

8 台。计算期内项目的产品成本和销售价格等数据均按基期不变价计算，项目主

要经济指标具体如下：

序号 指标名称 单位 指标值 备 注
1 项目总投资 万元 17,392.04
1.1 固定资产投资总额 万元 15,092.03
1.2 铺底流动资金 万元 2,300.01
2 项目总资金 万元 22,758.73
其中：流动资金 万元 7,666.70
3 资金筹措 万元 22,758.73
3.1 项目资本金 万元 17,392.04
3.2 银行借款 万元 5,366.69 流动资金借款
4 年销售收入 万元 49,084.00 正常年
5 年销售税金及附加 万元 4,292.68 正常年
6 年总成本费用 万元 36,601.35 正常年
7 利润总额 万元 8,189.97 正常年
8 所得税 万元 1,228.49 正常年
9 税后利润 万元 6,961.47 正常年
10 销售利润率 % 16.69 正常年
11 销售净利润率 % 14.18 正常年
12 投资利润率 % 35.99 正常年
13 投资利税率 % 54.85 正常年
14 全部投资财务内部收益率
所得税后 % 27.26
所得税前 % 30.72
15 全部投资财务净现值 i =10%
c

所得税后 万元 20,880.80
所得税前 万元 25,993.37
16 全部投资回收期 含建设期2 年

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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

序号 指标名称 单位 指标值 备 注
所得税后 年 5.76
所得税前 年 5.44
17 自有资金盈利指标
17.1 内部收益率 % 30.21
17.2 财务净现值 万元 21,354.19
17.3 投资回收期 年 5.23 含建设期2 年
18 盈亏平衡点 % 52.3 生产能力利用率

4、募集资金运用对公司财务和经营状况的整体影响

本次募集资金投入将是公司发展的重大跨越，对公司市场竞争力的提升和长

远发展具有重要意义，将对公司经营成果产生积极的、深远的影响。

1、募集资金项目的成功实施，将进一步提高公司的市场竞争能力，提高公

司的盈利能力。本次股票发行后，公司的股权结构更趋合理，总资产和净资产规

模扩大，有利于公司持续快速的发展。

2、募集资金到位后，公司净资产将大幅度增加，公司资产负债率将大幅度

下降，这将大大改善公司的资产负债结构，进一步拓宽公司的融资渠道。

3、募集资金到位后，公司净资产和每股净资产将大幅增长，由于项目的建

设期的存在，公司的净资产收益率在短期内存在下降的可能。但随着募集资金投

资项目的建成和达产，将极大提升公司的盈利能力，公司的净资产收益率将稳步

提高。





第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

（一）市场竞争的风险

余热锅炉行业是我国节能环保领域的新兴行业，其产品应用范围广泛，同时

由于存在一定的技术和装备壁垒，因此长期以来行业利润较为丰厚、竞争对手相

对有限。随着国家对环境保护的日益重视，将节能减排作为调整经济结构、转变

增长方式的突破口和宏观调控的重要目标，余热锅炉行业面临极大的发展机遇，

行业前景极为广阔。以此为契机，传统锅炉行业中的部分生产企业也开始逐步进

入余热锅炉生产领域。根据《2006 中国工业锅炉行业年鉴》统计，截止2005 年

1-2-35





我国锅炉生产企业为 1,470 家，如这些企业进入余热锅炉生产领域将致使竞争加

剧。如果公司不能在未来的发展中迅速扩大生产规模、继续提高品牌影响力、确

保行业领先地位，公司将有可能面临由于市场竞争带来的市场占有率下降的风

险。

（二）对相关行业的依赖的风险

公司生产的余热锅炉产品主要应用于钢铁、有色、焦化、建材、石化、化工、

造纸、电力等能耗较高、环境污染相对严重的行业，通过回收其生产工艺过程中

产生的余热、废热，同时配合其他设备处理烟气中的污染物，从而达到废热、余

热利用和保护环境的双重目的。近年来，随着我国国民经济的持续高速增长，上

述行业投资规模较大，产能增加较快，新建、改建、扩建项目增多，对公司余热

锅炉产品的需求非常旺盛，公司生产任务长期处于满负荷状态。同时，上述行业

的高速发展又受到国内资源、能源供应的制约和环境保护的压力，按照国家“十

一五”规划和相关产业政策的要求，部分行业受宏观调控的影响较大，存在着发

展放缓或停滞的可能性。相关行业投资的减少和产能的降低，将可能影响到对本

公司余热锅炉产品的需求，给公司的业绩和发展带来负面影响，存在对相关行业

发展依赖的风险。

（三）原材料价格波动的风险

公司通过“以销定产”方式组织产品生产和销售。余热锅炉产品通过事先订

货谈判签订合同，确定销售价格，同时根据生产进度订购所需原材料。公司产品

的主要原材料为钢板、钢管、型钢、不锈钢板、不锈钢管。2005、2006及2007

年上述主要原材料成本合计分别占公司生产成本的38.93%、32.41%、32.75%。

由于余热锅炉生产周期可达3－12个月，公司所需原材料价格在生产期间可能发

生较大变化，出现成本上升导致利润下降的风险。

（四）延迟交货的违约风险

公司产品的采购方与公司签订的余热锅炉定货合同中，一般以履约保证金和

延迟交货罚金条款来保证公司按时交货。目前，余热锅炉产品需求旺盛，公司的

生产基本处于满负荷状态，存在一定的按时交货压力。由于部分锅炉用特种原材

料受供应商生产排期的影响，可能无法按公司订货合同及时供货，影响工期和交

货期。尽管公司已积极采取专业化生产、保持合理库存、加强科学管理和调度等

多种方式确保准时交货，但由于余热锅炉产品及参数的多样性导致材料的多样

1-2-36





性，仍存在因原材料供应、管理不善造成延迟交货的违约风险。

（五）资产负债率较高的风险

公司前身海陆锅炉2000年设立时的注册资本仅为人民币580万元，多年来主

要依靠自身积累滚动发展，资产负债率一直居高不下。截止2005年12月31 日、2006

年12月31 日和2007年12月31 日，母公司报表口径的资产负债率分别为81.89%、

76.97%和74.65%，负债结构以预收账款为主，分别占上述时点负债总额的64%、

54%和48%。随着公司业务规模的快速扩大和产能扩张的资本性支出需求加大，

公司的资产负债率还可能保持较高水平，存在潜在的财务风险。

（六）应收账款发生呆坏帐的风险

截止2005 年12月31 日、2006年12月31 日及2007年12月31 日，本公司应收账

款净额分别为6,879.56万元、9,346.60万元及12,629.67万元，占当期营业总收入的

比例分别为17.21%、18.70%和19.11%。截止2007年12月31 日，1年以内的应收账

款余额为11,326.07万元，占应收账款总额的比例为80.79%；1-2年的应收账款余

额为1,474.12万元，占应收账款总额的比例为10.51%；2年以内的应收账款余额合

计占应收账款总额的比例为91.30%。随着业务规模的扩张，公司应收账款余额增

长较快。若应收账款催收不力或产品购买方资信和经营状况恶化导致应收账款不

能按合同规定及时支付，将可能给公司带来呆坏账风险。

（七）汇率风险

随着公司干熄焦、有色冶金及氧气转炉余热锅炉在产品设计、制造上逐渐成

熟，制造成本优势更加突出，公司余热锅炉产品出口呈逐年上升趋势，2005年、

2006年及2007年出口额分别为3,515.50万元、4,149.13万元及11,209.49万元，占当

期营业收入的8.79%、8.30%、16.96%。由于出口产品比例加大，国家的外汇政

策变化和人民币汇率水平波动对本公司收入和盈利的影响也渐趋明显。自2006

年下半年开始，公司开始参照中国银行公布的远期汇率，按照收款期远期汇率水

平确定产品销售价格，部分锁定了汇率波动风险。若人民币汇率波动幅度超过预

期汇率水平，公司仍将存在一定的汇率风险。

（八）技术开发及设计配套风险

我国余热锅炉技术主要是在消化吸收国外先进技术的基础上发展起来的，总

体而言技术水平距离国外先进水平尚有差距，自主创新相对欠缺。本公司优势产

品干熄焦余热锅炉、有色余热锅炉和氧气转炉余热锅炉的技术研发、设计、制造

1-2-37





均为国内领先或达到国际先进水平。但是公司的部分非优势产品的技术开发及设

计配套尚需通过合作完成。尽管公司建立了专门的设计、研发部门，但是公司的

部分非优势产品的研发尚依赖于引进国外先进产品后的消化与吸收，部分非优势

产品的技术开发和设计配套仍需要借助国内高校或设计院进行。

（九）安全生产风险

余热锅炉产品的制造工艺复杂，制造技术和可靠性要求较高，在焊接、吊装、

探伤、压力试验等生产环节中，容易发生安全生产事故。因此，安全生产是公司

生产管理的重要内容之一。虽然公司严格按照有关规章制度的要求每年制定《安

全生产管理目标计划》，建立了较为完善的安全生产制度和流程，但仍存在因操

作不当或失误造成的安全生产风险。

（十）产品质量风险

余热锅炉的生产和使用都具有较高的技术要求和安全规范，国家对其生产、

销售、安装和使用都有严格的强制性规定，若发生产品质量问题导致人身或财产

损害，将对公司未来发展造成重大负面影响。特别是公司拟大力发展的核承压设

备的生产，国家一直强调以“安全第一、质量第一”为核心原则，在生产流程和

产品质量方面有极为严格的规范和要求。尽管公司已取得多项质量管理体系认证

证书，公司的产品质量控制体系已较为完善，且未发生过重大产品质量事故，但

依旧存在因管理不善、产品质量控制不严等人为因素造成的产品质量风险。

（十一）技术工人短缺的风险

目前，公司及下属控股子公司共有员工1,497人，其中生产人员914人，占员

工总数的61.06%。生产人员中大部分为电焊工、冷作工等技术工人。近年来，由

于经济高速发展，产业结构不断升级换代，企业对技术工人的需求量大大增加，

而教育资源配置与企业人才需求的脱节，造成技术工人的供不应求，在经济较为

发达的长三角、珠三角表现得尤为突出。为满足经营规模持续扩大引起的技术工

人需求，公司同机械工业苏州技工学校、张家港职业教育中心等职业技术学校建

立了合作伙伴关系，定向培养所需专业技术工人，每年从上述职业技术学校招收

一定数量的毕业生，进行技术培养，形成技术工人储备。此外，公司还通过提高

收入水平和福利保障等措施保持技术工人队伍的稳定，基本保证了公司对技术工

人的需求。由于公司“高效余热锅炉制造技术改造项目”投入后产能将大幅扩张，

对技术工人的需求也将同步增加，若不能获得及时补充或现有储备不足，公司将

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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

存在技术工人短缺的风险。

（十二）募集资金投向风险

本次募集资金将用于“高效余热锅炉制造技术改造项目”和“企业技术研发

中心技术改造项目”两个项目，计划投资 20,709 万元。上述投资项目的可行性

分析是基于当前国内外市场环境、技术发展趋势、产品价格、原材料供应和工艺

技术水平等因素的综合性假设作出的。由于上述投资项目的建设和达产需要一定

时间，如果募集资金不能及时到位，或者项目实施过程中受不可测因素影响，可

能会对公司的预期收益有所影响。另外，上述项目实施后将迅速扩大公司余热锅

炉的产能，尽管公司目前订单充沛，但如市场发生不可预测的变化而导致市场需

求下降，将直接影响上述投资项目和公司整体的收益。

二、其他重要事项

（一）重要商务合同

公司目前执行的重要商务合同如下所示：

1、重要关联交易合同

截止本招股意向书摘要签署日，公司正在履行的重要关联交易合同是张家港

海陆钢结构有限公司为本公司承建新厂区钢结构厂房的2 项工程施工合同，2 项

合同总价为 3,500.00 万元，合同具体内容参阅本招股意向书摘要“第五节、二、

（一）3、重要工程施工合同”。

2、重要销售合同

截止本招股意向书摘要签署日，本公司正在履行或即将履行的销售合同如下

表：

单位：万元

合同买方名称 合同标的 合同价款 履行期限、地点 违约责任 其他附加条件
和地址 和方式
中钢设备公司 八钢焦化工程项 1,014.50 2007 年 6 月 30 每延误一周按 质量保证期为自设备
（地址：北京 下的干熄焦余热 日之前交货至 合 同 总 价 的 运行一年或发货后 18
市中关村海淀 锅炉 新疆八一钢铁 0.3% 支付违约 个月，两者以先到者
大街 8 号中钢 集团有限责任 金，违约金总额 为准
国际广场 25 公司焦化工程 不超过总价的
层） 施工现场 5%

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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

福建炼油化工 2*10 万 t/a 硫磺 570.61 2007 年 9 月 30 延期交付，每日 质量保证期为正式操
有限公司（地 回收+尾气处理 日前，运送至买 违约金为总价 作后的 12 个月或现场
址：中国福建 装置项目（尾气 方装置现场，车 的0.1%，总额不 接货后的24 个月，其
省泉州市泉港 废热锅炉及 1、 面交货 超过合同总价 间提供免费维修服
区） 2 、3 及硫冷凝 的5% 务，更换有缺陷的产
器，并提供相关 品
技术服务）
中国恩菲工程 葫芦岛有色集团 569.00 2007 年 7 月 10 延期交付，每延 验收合格后的质量保
技术有限公司 有限公司 10 万 日前交货至葫 迟7 天按合同金 证期为设备带额定负
（地址：北京 t/a 锌冶炼工程 芦岛有色集团 额的 0.5%计收 荷运行 12 个月或者设
市海淀区复兴 余热锅炉成套设 有限公司安装 违约金，不满 7 备全部到场无异议之
路 12 号） 备供货 现场，2007 年 9 天按7 天计算 日起18 个月，其间提
月 30 日为最终 供免费维修服务，更
验收合格日期 换有缺陷的产品
宝钢集团上海 COREX3000 系 755.8 2007 年 10 月为 按照《中华人民 质量保证期限为设备
浦东钢铁有限 统 DRI 卸料管 工程的投产日 共和国合同法》 所属的工程项目计划
公司（地址： 项目 期 规定执行 投产后 12 个月，非工
上海浦东新区 艺线上的单体设备最
上南路300 号） 长不超过交付该设备
20 个月
中国恩菲工程 金川富氧顶吹镍 735.00 2008 年 4 月 15 按照《中华人民 质量保证期为设备安
技术有限公司 熔炼项目熔炼炉 日在甘肃省金 共和国合同法》 装调试完毕并最终验
（地址：北京 余热锅炉工程 川市金川集团 规定执行 收合格满 12 个月
市海淀区复兴 公司冶炼厂安
路 12 号） 装现场最终验
收
武汉钢铁（集 汽化冷却烟道， 560.00 2007 年 6 月在 按照《中华人民 按照双方签订的售后
团）公司 并提供设备相关 买方安装现场 共和国合同法》 服务合同履行义务
服务 交货 规定执行
中钢设备公司 柳钢干熄焦工程 1,309.00 交 货 日 期 为 迟延 1-4 周，每 质量保证期为自合同
（地址：北京 项下 150t/h 干熄 2007 年 7 月 15 周 支 付 总 价 设备热负荷试车成功
市中关村海淀 焦余热锅炉及给 日，交货至柳钢 0.5%的违约金， 备忘录签署之日起 12
大街 8 号中钢 水预热系统 该项目工程现 迟延 5-8 周的违 个月，或最一批设备
国际广场 25 场 约 金 为 每 周 交货完毕后24 个月，
层） 1%，9 周以上的 以上两种保证期以先
为每周 1.2% 到时间为准
中国石化工程 福建炼油化工有 668.00 2007 年 9 月 30 延期违约金为
建设公司（地 限公司一体化项 日前交货至福 每周支付总价
址：北京市朝 目的余热锅炉及 建炼油化工有 的 1%，总计不
阳区安慧北里 汽包 限公司一体化 超过合同总价
安园21 号） 项目工程现场 的5%
吉林吉恩镍业 1.5 万吨镍系列 690.00 2007 年 7 月 15 每迟延一天交
股份有限公司 改造项目的熔炼 日前主体设备 付，支付合同总
（地址：吉林 炉余热锅炉 运至安装现场， 价额 0.5%作为
省磐石市红旗 9 月 1 日前，所 违约金
岭镇红旗大街 有附属设备运
54 号） 至安装现场
酒泉钢铁（集 140t/h 干熄焦锅 1,038.00 2007 年 9 月 1 迟延 1-9 天交 质量保证期为自买方
团）有限公司 炉 日前交货至嘉 货，迟延交货的 签发验收合格证书之
（地址：甘肃 峪关酒泉钢铁 违约金为合同 日起 1 年。其间提供
省嘉峪关市雄 储运公司北库 总价的0.5%，10 免费维修服务，更换
关东路 10 号） 天以上，每天的 有缺陷的产品
违约金为合同
总价的 1%

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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

承德新新钒钛 提钒项目150t转 1,258.00 2007 年 9 月 30 延期 1-2 周，每 质量保证期，根据产
股份有限公司 炉工程 3 套热力 日前交货至买 周扣减合同总 品的性能和技术参
（地址：承德 系统汽化冷却设 方设备安装现 价的 1%作为违 数，由双方在技术协
市滦河镇） 备 场 约金，延期 3-4 议中约定
周，每周扣减总
价的 1.5%，四周
以上的，每周扣
减 2%，违约金
累积不超过合
同总价的5%
潍坊钢铁集团 干熄焦锅炉 960.00 2008 年 1 月 31 延期交付，每日
公司（地址： 日前供货至潍 支付合同总价
堇文区东站南 坊钢铁集团公 的 5%作为违约
侧） 司指定的仓库 金
福斯特惠勒国 炉墙、联箱、省 721.95 2008 年 5 月 31 按照《中华人民
际贸易（上海） 煤器 日前上海港船 共和国合同法》
有限公司（地 上交货 规定执行
址：上海市福
山路 500 号，
城建国际中心
8 楼）
烟台鹏晖铜业 侧吹炉余热锅炉 551.60 2007 年 10 月15 每迟延一天支 质量保证期为最后一
有限公司（地 日之前交货至 付合同总价万 批设备出厂 18 个月或
址：烟台市芝 元买方的工程 分之 3 的违约 者设备运行 12 个月，
罘区化工路 45 现场 金，最高不超过 以先到者为准
号） 合同总额的 5%
首钢京唐钢铁 炼钢作业部 300 585.00 按照双方在技 迟延 1-4 周，每 质量保证期为买方验
联合有限责任 吨转炉汽化冷却 术协议中约定 周支付合同总 收合格后的 12 个月内
公司（地址： 汽包设备 价 0.5% 的违约
唐山市曹妃甸 金，第五周起，
工业区） 每迟延一周的
违约金为 1%，
累积不超过合
同总价的5%
莱芜钢铁股份 干熄焦锅炉 1,090.00 2007 年 11 月 15 每迟延一天，支
有限公司( 地 日前交货至莱 付合同总额的
址：莱芜市钢 芜钢铁集团有 1%作为违约金，
城区) 限公司技改工 累计不超过合
程指挥部设备 同总额的15%
供应处仓库或
工地现场
中冶焦耐工程 唐钢炼焦制气厂 1,140.00 合同生效后从 迟延的第一周 质量保证期为买卖双
技术有限公司 干熄焦工程项目 2007 年 10 月15 交货，支付合同 方签署验收证书后 18
（地址：辽宁 干熄焦锅炉 日至2007 年 11 总价的 1%，以 个月
省鞍山市千山 月 30 日，分三 后每迟交两周
中路153 号） 批交货至唐钢 则支付 1%的合
新区焦化厂干 同总价作为该
熄焦工程施工 两周迟延的违
现场 约金，累计不超
过合同总价的
5%
中冶焦耐工程 广东韶钢松山股 1,825.00 2008 年 7 月 20 每迟交一周，支 质量保证期为设备所
技术有限公司 份有限公司焦化 日之前将全部 付合同总价的 在装置投产一周后开
（地址：辽宁 厂清洁生产改建 设备交货至韶 2%作为违约金， 始计算的 12 个月内，
省鞍山市千山 项目焦化/ 干熄 钢松山股份有 累计不超过合 或者验收合格后的 24
中路153 号） 焦总承包项目之 限公司焦化厂 同总价的5% 个月
140t/h 干熄焦用 总包工程现场
锅炉及 95t/h 干
熄焦用锅炉

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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

中冶焦耐工程 鞍钢- 凌钢朝阳 988.00 2008 年 4 月 10 每迟交一周，支 质量保证期为设备所
技术有限公司 100万t/a 焦化工 日前交货至鞍 付合同总价的 在装置投产一周后开
（地址：辽宁 程总承包项目之 钢-凌钢朝阳焦 2%作为违约金， 始计算的 18 个月内，
省鞍山市千山 干熄焦锅炉 化工程现场 累计不超过合 或者验收合格后的 24
中路153 号） 同总价的5% 个月
中冶焦耐工程 邯钢新区焦化干 1,950.00 2007 年 11 月30 迟延的第一周 质量保证期为双方签
技术有限公司 熄焦工程总承包 日前交货至邯 交货，支付合同 署验收证书后 18 个月
（地址：辽宁 项目之干熄焦锅 钢新区焦化厂 总价的 1%，以
省鞍山市千山 炉 干熄焦工程施 后每迟交两周
中路153 号） 工现场 则支付 1%的合
同总价作为该
两周迟延的违
约金，累计不超
过合同总价的
5%
柳州钢铁股份 冷却汽化烟道及 960.7998 在双方约定的 每延期一周,支 质量保证期为 1 年
有限公司（地 附属设备 日期交货至广 付设备金额的
址：广西柳州 西柳州钢铁(集 0.5% 作为违约
市北雀路 117 团) 公司机动工 金
号） 程部
山东兖矿国际 125t/h 干熄焦锅 1,245.00 2008 年 1 月 15 每延期一周支
焦化有限公司 炉 日前交货至买 付总价的千分
(地址：山东省 方焦化厂干熄 之一作为违约
兖州市新兖镇) 焦工地 金，累计不超过
总价的千分之
三
鞍山华泰干熄 马钢股份有限公 2,058.00 2006 年 12 月10 每延期一周，支 质量保证期为双方签
焦工程技术有 司新区 1、2 号焦 日前交货至马 付设备款的 1% 署最终验收证书后 24
限公司（地址： 炉干熄焦工程用 钢股份有限公 作为违约金，累 个月
辽宁省鞍山市 锅炉 司新区 1、2 号 计不超过设备
铁东区胜利路 焦炉干熄焦工 总价的5%
27 号） 程现场
楚雄滇中有色 顶吹炉余热锅炉 945.00 2006 年 12 月30 每延期一周支 质量保证期为锅炉带
金属有限责任 日前交货至买 付合同总价的 额定负荷运行 12 个月
公司（地址： 方生产厂区 1%作为违约金，
楚雄市开发区 累 计 不 超 过
程家坝） 10%
铜陵有色金属 1#、2#、3#转炉 1,256.00 按照技术协议 每延迟一周交 质量保证期为合同设
（集团）公司 余热锅炉改造项 约定的日期交 货，支付合同总 备性能最终验收之日
（地址：安徽 目之余热锅炉系 货至铜陵有色 价的 1%作为违 起 12 个月
省铜陵市淮河 统 金昌冶炼厂 约金，累计不超
中路121 号） 过合同总价的
5%
宝山钢铁股份 150 立方米蒸汽 734.05 2006 年 12 月25 每迟延一天，支 质量保证期为设备负
有限公司（地 蓄热器设备 日前交货至买 付总价 0.1%作 荷试车后 12 个月，但
址：上海市宝 方指定地点 为违约金 最长不超过设备交付
山区富锦路果 后 18 个月，设备防锈
园） 保证期不少于自交货
起24 个月
江西铜业股份 FW 闪速炉余热 1,125.716 2006 年 12 月31 每日迟延违约 质量保证期为最后一
有限公司（地 锅炉 日前交货至贵 金为合同总价 批设备出厂 18 个月或
址：江西省贵 溪冶炼厂施工 的万分之三，累 者设备运行 12 个月，
溪市冶金大道 现场 计不超过合同 以先到者为准
15 号） 总价的5%
福斯特惠勒动 炉墙、联箱、省 540.70 浙江港船上交
力机械有限公 煤器 货
司（地址：广
东省江门市新
会区）

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通化钢铁股份 烟气净化系统项 566.00 2007 年 3 月 31 迟 延 交 货 1-4 质量保证期为双方签
有限公司（地 目中的120 吨转 日前交货至通 周，每周迟延违 署验收合格证书之日
址：吉林省通 炉烟道及汽包 化钢铁股份有 约金为设备价 起 12 个月，或者交货
化市二道江区 限公司工程现 格的 1%，迟延 后 18 个月
东盛路） 场 交货 5-8 周，每
周违约金为设
备总价 2%，迟
延9 周以上每周
违约金为设备
总价的3%
埃新斯（枣庄） LP-2600 煤气化 565.00 2007 年 4 月 15 2007 年 5 月 1
新气体有限公 炉2 台 日前交货至山 日起每延误一
司 东枣庄安装施 天 支 付 总 价
工现场 0.5%的违约金，
累计不超过合
同总价的5%
中国恩菲工程 金川集团有限公 1,656.00 2007 年 12 月31 按照《中华人民
技术有限公司 司富氧顶吹镍熔 日前交货至甘 共和国合同法》
（地址：北京 炼项目余热锅炉 肃省金昌市金 规定执行
市海淀区复兴 川集团有限公
路 12 号） 司冶炼厂富氧
顶吹镍熔炼工
程安装现场
莱芜钢铁股份 银山型钢炼钢厂 508.3935 在买方指定时 按照《中华人民
有限公司（地 项目之余热锅炉 间交货至莱钢 共和国合同法》
址：莱芜市钢 指定地点 规定执行
城区）
西门子奥钢联 冷床 877.8068 双方约定的时 按照《中华人民
制造( 太仓) 有 间，按照贸易术 共和国合同法》
限公司(地址： 语通则 2000 交 规定执行
江苏省太仓市 货
苏州路 18 号)
中国有色矿业 赞比亚谦比希粗 1,300.00 艾萨余热锅炉 迟延 1-4 周，每 质量保证期为设备交
集团有限公司 铜冶炼项目之艾 于 2007 年 7 月 周的迟延违约 付后26 个月或者被买
（地址：北京 萨余热锅炉一 30 日前交付至 金为设备价格 方考核验收合格后 12
西客站南广场 台，转炉余热锅 上海港买方指 的 0.5% ；迟延 个月，以二者先到者
中国有色大厦 炉二台 定仓库；转炉余 5-8 周，每周违 为准
9 楼） 热锅炉于 2007 约金为设备价
年 8 月 20 日之 格的 1%；迟延
前交付至上海 交货 8 周以上
港买方指定仓 的，每周迟延违
库 约金为设备价
格的 1.5%
上海第一机床 岭澳二期3#、4# 604.80 经买方验收合 迟延 1-4 周，每
厂有限公司 堆内构件中的吊 格后，于指定日 周 支 付 总 价
篮筒体坯件和上 期，在上海第一 0.5%的违约金，
支承组件 机床厂有限公 迟延 5-8 周的违
司生产准备部 约 金 为 每 周
交货 1%，9 周以上的
为每周 1.5%
沈阳石蜡化工 50 万吨/年催化 1,118.00 2007 年 10 月15 每迟延一周交 质量保证期为试车合
有限公司（地 热裂解（CPP ） 日前交货至沈 货，支付合同总 格交付生产起 12 个月
址：沈阳经济 制乙烯项目之余 阳石蜡化工有 价的 0.5%作为 或者交货验收合格后
技术开发区深 热锅炉 限公司工程现 违约金，累计不 20 个月，两者先到为
大路 888 号） 场 超过合同总价 准
的5%

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鞍山华泰干熄 马钢煤焦化公司 2,060.00 2005 年 12 月10 每迟延一周支 质量保证期为双方签
焦工程技术有 1、2、3、4 号焦 日前交货至马 付设备价格的 署验证合格证书之日
限公司（地址： 炉干熄焦工程用 钢煤焦化公司 1%作为违约金， 起24 个月
辽宁省鞍山市 锅炉 1、2、3、4 号焦 累计不超过设
铁东区胜利路 炉干熄焦工程 备价格的4%
27 号） 施工现场
葫芦岛有色金 葫芦岛有色金属 1,413.80 在买方书面通 按照《中华人民 质量保证期为设备安
属集团有限公 集团有限公司铜 知的期限内交 共和国合同法》 装、调试运转之日起
司(地址：龙港 系统改造项目之 货至买方工程 规定执行 12 个月
区锌厂路 24 阿尔斯通余热锅 现场
号) 炉
鞍山华泰干熄 湖北中特新化能 940.00 2008 年 1 月 31 每迟延两周交 质量保证期为买卖双
焦工程技术有 科技有限公司干 日前交货至湖 货，支付合同总 方签署验收证书后 18
限公司（地址： 熄焦工程总承包 北中特新化能 价的 1%作为违 个月
辽宁省鞍山市 项目之 125t/h 干 科技有限公司 约金，累计不超
铁东区胜利路 熄焦锅炉 干熄焦工程施 过合同总价的
27 号） 工现场 5%
中国恩菲工程 内蒙古克什克腾 560.00 2007 年 8 月 20 每迟延一周，支 质量保证期为设备带
技术有限公司 旗银多金属冶炼 日前交货至内 付合同总额的 额定负荷运行 12 个
（地址：北京 项目底吹炉、烟 蒙古克什克腾 0.5% 作为违约 月，或设备全部到场
市海淀区复兴 化炉余热锅炉 旗银多金属冶 金，累计不超过 无异议之日起 18 个
路 12 号） 炼项目余热锅 合 同 总 额 的 月，以先到者为主
炉安装现场 10%
中冶赛迪工程 鞍钢凌钢朝阳钢 580.00 2008 年 1 月 30 延迟交货或未 质量保证期为工程竣
技术股份有限 铁项目炼钢工程 日之前将全部 提供服务每日 工验收合格并达产达
公司（地址： 之转炉汽化冷却 设备运抵鞍钢 的罚金按合同 标确认之日起 12 个月
重庆市渝中区 烟道及汽包 凌钢朝阳钢铁 总价的0.2%；考 （最长不超过交货后
双钢路 1 号） 项目炼钢工程 核时未满足性 20 个月）。
施工现场或指 能、功能考核值
定仓库 将处以罚金。罚
金最高数额为
合 同 总 价 的
10%
科世茂设备工 韩国现代工程 3,700.00 交货地点为上 参照采购总条 参照采购总条款和条
程（上海）有 OG 系统三套 海国际港口包 款和条件（April 件（April 01, 2002 ）第
限公司的代理 括出口包装，交 01, 2002）第12 4 章 保证条款
上海霍特国际 货时间不迟于 章 交货延迟条
贸易有限公司 2008 年 12 月31 款
（ 地 址 ： 日
Shanghai
Strength Plaza
West Building,
Room No.11F
C-D, No3600.
Tianshan Road,
Shanghai,
China）
广东韶钢松山 转炉余热锅炉、 581.1290 2007 年 12 月30 延期交货，每日 质量保证期为设备安
股份有限公司 汽包、蓄热器 日之前交货至 按延期交货部 装调试好正常运转之
（地址：广东 买方仓库、买方 分货款的 0.5% 日起计算12 个月
韶关市曲江曲 指定地点及韶 承担违约金，结
马坝） 钢技2007235 算时从货款中
[第二炼钢厂完 扣除
善配套改造工
程]工地

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山西三佳化工 非标换热器类设 642.8750 合同生效100天 逾期交货，每逾 质量保证期为设备安
新材料有限公 备与反应器 内交货至买方 期一天按合同 装调试正常之日起 12
司（地址：山 工地 总价款的 1‰支 个月或货到买方现场
西介休三佳乡 付违约金，最高 18 个月，以二者先到
三佳村） 不超过合同总 者为准
额的 5%
中冶焦耐工程 福建三钢闽光股 945.00 2008 年 3 月 10 货物每迟交一 质量保证期为买卖双
技术有限公司 份有限公司干熄 日前开始交货， 周，买方向买方 方签署验收证书后 18
（地址：辽宁 焦工程 并于 2008 年 4 支付合同总价 个月
省鞍山市千山 月 10 日前将全 款的的 1%，以
中路153 号） 部货物运抵福 后每迟交两周，
建三钢闽光股 按 1%继续罚款
份有限公司干 当罚款总额超
熄焦工程施工 过总价款的 5%
现场 时，买方有权取
消合同，追回预
付款
欧萨斯能源环 汽包 1,335.00 第一套设备于 逾期交货，每延 义务担保期为由买方
境设备（南京） 2008 年 9 月 30 期一周卖方将 建造的整个装置的临
有限公司（地 日、第二套设备 支付合同价 1% 时接受后24 个月，〈在
址：南京市栖 于2008 年 11 月 的罚款，但不超 EXW 交货后最多 40
霞区疏港路 1 30 日、第三套设 过合同价款的 个月
号） 备于2008 年 12 10%
月 30 日前运至
买方南京工厂
新余钢铁有限 300 万吨薄板工 958.00 2008 年 4 月 15 迟交货 10天内， 质量保证期为合同设
责任公司（地 程转炉项目微过 号前运至新钢 每迟交一天罚 备正常运转并签发验
址：新余市冶 热蓄热器、分汽 施工现场 总价款的万分 收证书 12 个月或货到
金路 1 号） 缸、排污扩容等 之三； 现场后 18 个月，以二
迟交货 10 至 30 者先到者为准
天内，每迟交一
天罚总价款的
千分之一；迟交
货 30 天以上，
每迟交一天罚
合同总价的千
分之五，罚金总
额不超过总价
款的 5%
中国石化集团 贝 特 曼 1,388.00 2008 年 6 月 30 延期交付，第一 质量保证期为设备运
南 京 设 计 院 Ambatovy 日之前商检完 个月内每延期 抵上海港后 18 个月或
（地址：南京 Nickel 项目硫酸 毕，发货至FOB 交货一天扣除 项目开车后 12 个月，
市六合区大厂 工厂废热锅炉总 中国上海港 合 同 总 价 的 以两者中先发生的为
葛关路268 号） 承包工程 0.025% 的 违 约 准
金，从第二个月
起每延期一天
扣除合同总价
的 1% 的 违 约
金，最多不超过
合 同 总 价 的
25%
中钢设备公司 宝钢集团新疆八 1,014.50 2008 年 5 月开 每延期一周交 质量保证期为自设备
（地址：北京 一钢铁有限公司 始交货，2008 货按合同总价 运行一年后或发货后
市海淀区海淀 新区3#、4#焦化 年 6 月 30 日前 的0.3%罚款，但 18 个月，两者以先到
大街 8 号） 工程（二期）干 交完货到宝钢 不超过合同总 者为准
熄焦余热锅炉） 集团新疆八一 价的 5%
钢铁有限公司
新区焦化工程
施工现场

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中冶焦耐工程 中冶焦耐工程技 1,988.00 2008 年 6 月 10 合同设备每迟 质量保证期为买卖双
技术有限公司 术有限公司 日交至临涣焦 交一周，卖方支 方签署验收证书后 12
（地址：辽宁 临涣焦化股份有 化股份有限公 付该批设备款 个月
省鞍山市千山 限公司一期干熄 司一期干熄焦 的 2%作为违约
中路153 号） 焦总承包工程 总承包工程现 金，违约金总额
场 不超过合同价
款总额的 5%
中冶焦耐工程 中冶焦耐工程技 2,290.00 2008 年 5 月 15 货物每迟交两 质量保证期为买卖双
技术有限公司 术有限公司 日至715 日前按 周由卖方向买 方签署验收证书后 18
（地址：辽宁 开滦精煤股份有 施工安装顺序 方支付合同总 个月
省鞍山市千山 限公司干熄焦工 将全部货物运 价款的 1%，罚
中路153 号） 程总承包 抵开滦精煤股 款到达合同总
份有限公司干 价款的 5%，买
熄焦工程施工 方有权提出取
现场 消合同，追回预
付款
肥城石横焦化 140t 干熄焦余热 1,087.00 2008 年 4 月 10 每延迟一天交 质量保证期为双方共
有限公司（地 锅炉 日开始交货，08 货由买方从卖 同签署考核验收证明
址：肥城市石 年 7 月 10 日供 方货物中扣除 之日起 12 个月或最后
横镇） 货完毕，交货地 合同设备总价 一批货物交付后 18 个
点为山东石横 的千分之一，累 月，两者以先到者为
特钢集团有限 计不超过合同 准
公司焦化工程 总价的5%
施工现场
北京精诚科林 本钢板材股份有 1,548.00 2008 年 5 月 15 每延迟一天交 质量保证期为业主签
环保科技有限 限公司炼钢厂 日前 1#转炉设 货罚合同总价 订 3#转炉改造工程验
公司（地址： 1-3#180t 转炉改 备运至本钢板 的 5‰，延付时 收证书之日起 12 个月
北京市北京经 造工程汽化冷却 材股份有限公 间超过 30 天， 或全部设备到场后 18
济开发区建安 余热锅炉本体及 司炼钢厂 1-3# 买方有权解除 个月，以两者先到者
街7 号402 室） 其辅机项目汽化 转炉改造工程 合同 为准
冷却烟道及汽包 施工现场，2009
年 5 月 15 日签
3# 转炉运至本
钢板材股份有
限公司炼钢厂
1-3#转炉改造工
程施工现场
张家港宏发炼 焦化四期4#、5# 3,800.00 2008 年 7 月 1 每延期一天交 质保期为产品正常运
钢 有 限 公 司 干熄焦余热锅炉 日至 2009 年 7 货卖方赔偿合 行之日起一年
（地址：江苏 月 10 日止将4# 同 总 价 款 的
省张家港市锦 交至买方指定 3‰，累计 15 天
丰镇） 的施工现场； 未交货的，从第
2008 年 9 月 1 16 天起，每延期
日至 2009 年 9 一天卖方赔偿
月 10 日将5#交 合同总价款的
至买方指定的 5‰
施工现场
葫芦岛锌业股 锌精矿沸腾炉余 705.00 汽车运输至葫 设备缺陷如是 质量保证期为自锅炉
份 有 限 公 司 热锅炉 芦岛锌业股份 供方制造责任， 调试结束后一年或设
（地址：辽宁 有限公司施工 供方予以免费 备运抵工地现场后 18
省葫芦岛市龙 现场，2008 年 9 纠正、修理或更 个月，两者以先到者
港区） 月5 日前完成设 换损坏的部件 为准
计、制造、安装、
调试
葫芦岛有色金 吹炼转炉余热锅 639.20 根据现场施工 按照《中华人民 质保期为设备安装、
属集团有限公 炉 进度，按照书面 共和国合同法》 调试运转之日起 12 个
司（地址：龙 通知运至买方 规定执行 月
港区锌厂路 24 指定地点
号）

1-2-46





葫芦岛有色金 吹炼转炉余热锅 640.20 根据现场施工 按照《中华人民 质保期为设备安装、
属集团有限公 炉 进度，按照书面 共和国合同法》 调试运转之日起 12 个
司（地址：龙 通知运至买方 规定执行 月
港区锌厂路 24 指定地点
号）
中国石化工程 10 台塔 1,384.00 2008 年 5 月 31 逾期交货，每拖
建设公司（地 日福建C4 装置 延一星期罚款
址：北京市朝 现场买方指定 合 同 总 价 的
阳区安慧北里 地点整体交货 1%，不超过合同
安园21 号） 总价的5%
陕西锌业有限 余热锅炉 758.00 2008 年 7 月 20 按照《中华人民 质保期为最终验收合
公司商洛炼锌 日前开始交货， 共和国合同法》 格之日起一年
厂（地址：陕 8 月 30 日发货 规定执行
西 商 州 沙 河 完，9 月30 日安
子） 装完，交货与安
装地点均为陕
西锌业有限公
司商洛炼锌厂
（陕西商州沙
河子）
神华包头煤化 洗氨塔 711.00 2008 年 10 月10 逾期交货，延迟 质量保证期指竣工验
工 有 限 公 司 日交付洗氨塔 一天赔偿合同 收证书签发之日起一
（地址：内蒙 及备件，2008 金额的0.5%，总 年或货物到现场验收
古自治区包头 年 10 月25 日交 计不超过 10% 合格后30 个月，两者
市九原区哈林 付图纸和资料 以先到为准
格尔镇） 数据，锚板、模
板及基础螺栓
按买方要求的
时间送至买方
施工现场指定
位置
中钢设备公司 余热锅炉、副省 2,388.00 2008 年 7 月 31 延 迟 工 期 1-7 质量保证期为自工程
（地址：北京 煤器、给水热交 日前，运送一期 天，按照相应设 通过最终验收 12 个月
市中关村海淀 换器及辅助设备 余热锅炉、副省 备总价的 0.1%/ 或全部设备到达现场
大街 8 号中钢 煤器送至指定 天支付罚金；延 之日起 18 个月，先到
国际广场 25 施工现场；2008 迟工期 8-14 天， 为准
层） 年9 月30 日前， 按照相应设备
运送二期余热 总价的 0.2%/天
锅炉、副省煤器 支付罚金；延迟
至指定施工现 工期14天以上，
场 按照相应设备
总价的 0.4%/天
支付罚金；延迟
工期21 天以上，
解除合同
济南钢铁股份 4#210t 转炉工程 831.00 根据 2008 年 8 逾期交货，每延 质量保证期为设备投
有限公司（地 汽化冷却烟道、 月 15 日前买方 迟7 天，按迟交 入运行日起 12 个月或
址：山东省济 汽包 提供的交货顺 货 物 金 额 的 合同全部设备运到现
南市工业北路 序表交货，交货 0.5%赔偿，最高 场并验收合格之后 18
21 号） 地点为买方 21t 不超过迟交货 个月，以先到为准
转炉工程现场 物部分合同金
额的 5%

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苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

神华宁夏煤业 预精馏塔等设备 13,600.00 按照合同技术 逾期交货，迟交 质量保证期为该套合
集团有限责任 协议约定的交 货物/ 文件 1-4 同货物签发性能验收
公司（地址： 货进度交货；交 周，每周支付违 证书之日起一年或设
银川市兴庆区 货地点为买方 约金 10 万元/2 备交货到安装现场后
太阳都市花园 的施工现场和 万元；迟交 5-8 18 个月，以先到者为
B-8# ） 买方指定的设 周，每周支付违 准
备存放场地 约金 20 万元/3
万元；迟交9 周
以上，每周支付
违约金 30 万元
/4 万元；每套合
同和文件资料
的违约金总额
最高不得超过
该套合同货物
总价的5%
山西安泰集团 干熄焦工程用锅 1,029.00 2008 年 3 月 3 逾期交货，延迟 质量保证期为自合同
股份有限公司 炉 日合同签订生 一天按合同总 设备负荷试车成功备
煤化分公司 效后8 个月内交 价的 1‰支付违 忘录签署之日起 12 个
货至买方工地 约金，累计不超 月，或最后一批设备
过 10% 交至合同工厂后 18 个
月
神华宁夏煤业 MTP 反应器等 21,700.00 按照合同技术 逾期交货，迟交 质量保证期为该套合
集团有限责任 设备 协议约定的交 货物/ 文件 1-4 同货物签发性能验收
公司（地址： 货进度交货；交 周，每周支付违 证书之日起一年或设
银川市兴庆区 货地点为买方 约金 10 万元/2 备交货到安装现场后
太阳都市花园 的施工现场和 万元；迟交 5-8 18 个月，以先到者为
B-8# ） 买方指定的设 周，每周支付违 准
备存放场地 约金 20 万元/3
万元；迟交9 周
以上，每周支付
违约金 30 万元
/4 万元；每套合
同和文件资料
的违约金总额
最高不得超过
该套合同货物
总价的5%
云南锡业股份 余热锅炉 2,404.00 2008 年 9 月 30 按照《合同法》 质保期一年
有限公司（地 日发第一批货， 有关条款执行
址：个旧市金 2008 年 11 月30
湖东路 121 号） 日发完所有货
物，以汽车运输
方式送货至云
南个旧买方指
定地点
惠生（南京） 贫甲醇冷却器等 998.00 2008 年 6 月 30 逾期交货，按合 质量保证期为标的物
化工有限公司 设备 日前交货至定 同总价的 0.2%/ 投运正常 12 个月或在
（地址：南京 作人二期项目 周支付违约金， 标的物交付定作方后
市六合区化学 现场 累计不超过合 18 个月，以先到时间
工业园园区西 同总价的5% 为准
路 168 号）

3、重要采购合同

1-2-48



苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

合同卖方 履行期限、
合同标的 合同价款 违约责任 其他附加条件
名称和地址 地点和方式
湖北鄂重重型 微控液压水平 卖方在 2007 年 延期交货每天 质量保证期为设备安
机械有限公司 下调试三辊卷 6 月 15 日调试 按合同价款的 装验收合格之日起一
（地址：湖北 板机 668.00 完后发货至本 1‰支付违约金 年
省鄂州市武昌 公司厂区
大道378 号）

4、重要工程施工合同

合同签署 工程
施工方名称 工程内容 工程期限 付款方式 备注
时间 价款

张家港海陆 ①核容车间、管子 2006年9 2500 2006年10月 合同签定后预付40%，

钢结构有限 车间钢结构；②地 月24 日 万元 1日至2007 工程完工付40%，留20%

公司 脚螺栓预埋 年1月31 日 质保金，保修期2年

江苏金厦建 管子车间、核容车 2006年9 690万 2006年9月 合同签定后预付30%，

设集团第八 间土建及招标书中 月28 日 元 28 日至2007 工程完工付65％，留5

分公司 的全部工程量 年1月30 日 ％质保金，保修期1年

江苏金厦建 配电室、变电站、 2007年3 592万 2007年4月1 合同签定后预付30%，

设集团第八 车间办土建招标 月30 日 元 日至2007年 工程完工付65％，留5

分公司 书、图纸中的全部 5月30 日 ％质保金，保修期1年

工程量

张家港海陆 ①锅炉车间钢结构 2007年5 约 2007年5月 合同签定后预付40%， 按实际发

钢结构有限 ②24M回火炉附房 月17日 1000 18日至2007 工程完工付40%，留20% 生工程量

公司 ③露天行车钢梁④ 万元 年8月18日 质保金，保修期2年 审计定价

核容车间隔墙

5、借款合同和相关担保、抵押合同
（1）2007 年 2 月 1 日，海陆锅炉与中国工商银行股份有限公司张家港支行

签署合同编号为2007 年（沙洲）字0059 号《流动资金借款合同》，借款金额为

人民币 2,660 万元，借款利率为 6.732%固定年利率，借款期限自2007 年 2 月 1

日至2008 年 1 月31 日。同日，海陆锅炉与该银行签署合同编号为 2007 年沙洲

（抵）字0028号《最高额抵押合同》，海陆锅炉将其拥有的张房权证杨字第46292

号《房屋所有权证》项下16,857.37平方米的房产，以及张国用（2003）字第040031

号项下的12,982.7平方米的土地、张国用（2003）字第040030号《国有土地使

用证》项下39,520.7平方米的土地，两项合计52,503.4平方米土地抵押给该银

行，为其自 2007 年 2 月 1 日起至 2009 年 1 月 31 日期间在 2,660 万元人民币最

高贷款余额内与该银行签订的所有借款合同提供抵押担保。抵押担保的范围包括

合同项下全部借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现抵押权的费

用和所有其他应付费用。

1-2-49





海陆锅炉变更设立为发行人后，上述抵押财产权属证书进行了相应的变更，

张房权证杨字第 46292 号《房屋所有权证》变更为张房权证杨字第 0000120460

号《房屋所有权证》，张国用（2003）字第040031号《国有土地使用证》变更为

张国用(2007)第 040031 号《国有土地使用证》，张国用（2003）字第 040030 号

《国有土地使用证》变更为张国用(2007)第040033 号《国有土地使用证》。

（2）2007年6月29日，发行人与中国工商银行股份有限公司张家港支行签

署合同编号为 2007 年（沙洲）字 0385 号《流动资金借款合同》，借款金额为人

民币 2,000 万元，借款利率为 6.8985%固定年利率，借款期限自 2007 年 6 月 29

日至2008年6月27日。同日，发行人与该银行签署合同编号为2007年沙洲（抵）

字 0169 号《最高额抵押合同》，将其拥有的张房权证杨字第 0000120460 号《房

屋所有权证》项下30,711.81平方米的房产抵押给该银行，为其上述期间在2,000

万元人民币最高贷款余额内与该银行签订的所有借款合同提供抵押担保。抵押担

保的范围包括主合同项下全部借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、

实现抵押权的费用和所有其他应付费用。

（3）2007年5月22日，发行人子公司海陆冶金与江苏江阴农村商业银行股

份有限公司华士支行签署合同编号为澄商银合同借字1420070514002a0号《借款

合同》，借款金额为人民币500万元整，借款利率为6.825‰月利率，借款期限自

2007年5月22日至2007年10月31日。同日，江阴市振宏印染有限公司与该银

行签署合同编号为澄农商保借字 1420070514002b0 号《保证合同》，为海陆冶金

的签署的上述《借款合同》提供连带责任保证，保证的范围为海陆冶金根据主合

同借用的债务本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金和贷款人为实现

债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅

费、执行费、评估费、拍卖费等）。

（4）2007 年 12 月26 日，发行人与中国工商银行股份有限公司张家港支行

签署合同编号为 11020270-2007 年（沙洲）字 0772 号《流动资金借款合同》，借

款金额为人民币 1,700 万元，借款利率为在中国人民银行相应档次基准利率基础

上上浮 5% ，合同利率以一季度为一期，一期一调整，第一期利率为年利率

6.8985%，借款期限自2007 年 12 月26 日至2008 年6 月25 日。同日，发行人与

中国工商银行股份有限公司张家港支行签署《最高额抵押合同》（编号为

11020270-2007 年沙洲[抵]字0397 号），发行人将其拥有的位于杨舍镇人民西路 1

1-2-50



苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

号的48,090.5 平方米的土地使用权（张国用[2007]第040046 号《国有土地使用证》）

和位于杨舍镇人民西路的 6,543.8 平方米的土地使用权（张国用[2007]第 040032

号《国有土地使用证》）作为抵押物抵押给工行张家港支行，为其在上述期间在

1,700 万元最高贷款额内与工行张家港支行签订的所有借款合同提供抵押担保。

抵押担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及

实现抵押权的费用。

（5）发行人与交行张家港支行签署了三份《借款合同》，具体情况如下：

合同编号 签署日期 借款金额 借款利率 借款期限 担保 备注

3870102007M 2007.12.28 2,900 万元 合同生效时一年 2007.1.2 － 抵押、保证
R00012400 至三年基准利率 2009.6.3 --

3870102007M 2008.1.2 3,100 万元 合同生效时一年 2008.1.2 － 保证 已 归 还
R00012800 至三年基准利率 2009.7.1 2,000 万元

3870102007M 2008.1.2 4,000 万元 合同生效时一年 2008.1.2 － 保证 已 全 额 归
R00012900 至三年基准利率 2009.12.28 还 4,000 万

元

就上述贷款合同，发行人部分提供了抵押担保，2007 年 12 月 28 日，发行

人与交行张家港支行签署《最高额抵押合同》（编号为3870102007AF00012400），

发行人将其拥有的位于杨舍镇河北村的 66,666.6 平方米的土地使用权（张国用

[2007]第250018 号《国有土地使用证》）和66,667.4 平方米的土地使用权（张国

用[2007]第250015 号《国有土地使用证》）作为抵押物抵押给交行张家港支行，

为其自2007 年 12 月28 日起至2009 年6 月3 日期间在3,063 万元最高贷款额内

与交行张家港支行签订的全部主合同提供最高额抵押担保。抵押担保的范围包括

各主合同项下的债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债

权和抵押权的费用。

此外，就上述编号为3870102007MR00012400、3870102007MR00012800 和

3870102007MR00012900 的贷款合同，徐元生于2007 年 11 月7 日与交通银行股

份有限公司张家港支行签署了编号为 3870102007AM00034701 的《最高额保证

合同》，为其提供了保证担保。

（6）2007 年 10 月26 日，发行人子公司海陆冶金与江苏江阴农村商业银行

股份有限公司华士支行签署合同编号为澄商银高抵借字 1420071026001a0 号《最

高额抵押担保借款合同》，借款金额为人民币 1,400 万元整，借款利率为6.075‰

月利率，借款期限自2007 年 10 月26 日至2009 年 10 月25 日。海陆冶金将其拥

1-2-51





有的位于华士镇曙新村的 17,540.0 平方米的土地使用权（澄土国用[2007]第7270

号《国有土地使用证》）、6,666.7 平方米的土地使用权（澄土国用[2007]第 9198

号《国有土地使用证》）和位于华士镇曙新村的13,944.25 平方米的房产（房权证

澄字第fhs0002712 号《房屋所有权证》）作为抵押物抵押给江苏江阴农村商业银

行股份有限公司华士支行，为其在上述 1,400 万元最高贷款额内与江苏江阴农村

商业银行股份有限公司华士支行签订的所有借款合同提供抵押担保。抵押担保的

范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现抵押权

的费用。

6、重要保险合同
2007 年 7 月 23 日，本公司与中国人民财产保险股份有限公司签署《保险合

同》，投保财产范围为固定资产和在建工程，保险金额为人民币73,258,000元，

保险费为人民币 65,932.20 元，保险期限为 2007 年 8 月 10 日至 2008 年 8 月 9

日。

7、其它重要合同

2007 年 12 月，发行人与江苏省科学技术厅、苏州市科学技术局签署《江苏

省科技成果转化专项资金项目合同》，由发行人负责实施“面向冶金、焦化行业

的高效环保节能干熄焦余热锅炉及其产业化”项目，江苏省科学技术厅负责资助

发行人省科技成果转化专项资金总计 1,500 万元，其中拨款资助 700 万元（无需

归还），贷款贴息200 万元（无需归还），有偿资助600 万元（到期需归还本金），

项目实施形成的科技成果及知识产权属发行人所有，苏州市科学技术局履行管理

和监督职责，合同有效期至2010 年9 月。

（二）公司对外担保情况

截止本招股意向书摘要签署日，本公司不存在对外提供担保的情形。

（三）重大诉讼事项

截止本招股意向书摘要签署日，本公司无任何对财务状况、经营成果、声誉、

业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截止本招股意向书摘要签署日，本公司控股股东或实际控制人，控股子公司，

本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员无任何尚未了结的重大诉讼或

仲裁事项。

1-2-52



苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

经办人或
名 称 住 所 联系电话 传 真
联系人
张家港市杨舍镇人
苏州海陆重工股份有限
发行人 民西路1 号（省经济 0512-58913056 0512-58683105 潘建华
公司
开发区）
深 圳 市 红 岭 中 路
保荐人（主 赵德友、江曾
国信证券股份有限公司 1012 号国信证券大 0755-82130694 0755-82130620
承销商） 华
厦
国浩律师集团（上海） 上海市南京西路 580 吕红兵、李
律师事务所 021-52341668 021-52341670
事务所 号南证大厦31 层 辰
会计师事务 江苏公证会计师事务所 无锡市新区开发区
0510-85888988 0510-85885275 沈岩、李建
所 有限公司 旺庄路生活区
股票登记机 中国证券登记结算有限 深圳市深南路 1093
0755-25938000 0755-25988122
构 责任公司深圳分公司 号中信大厦 18 楼
中国工商银行股份有限
深圳市深南中路帝
收款银行 公司深圳市分行深港支 0755-82461390 0755-82461376 王婷
王大厦附楼首层
行
拟上市的证 深 圳 市 深 南 东 路
深圳证券交易所 0755-82083333 0755-82083164
券交易所 5045 号

二、与本次发行上市有关的重要日期

（一）询价推介时间：2008年6月6 日、2008年6月10日、2008年6月11日

（二）定价公告刊登日期：2008年6月13日

（三）申购日期和缴款日期：

网下申购日——2008年6月13日和2008年6月16日
网上申购日——2008年6月16日

（四）股票上市日期：发行完成后尽快安排上市

第七节 备查文件

一、备查文件

（一）发行保荐书；

（二）财务报表及审计报告；

（三）内部控制鉴证报告；

（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（五）法律意见书及律师工作报告；

（六）公司章程（草案）；

（七）中国证监会核准本次发行的文件。

1-2-53









二、备查文件查阅时间

查阅时间为发行期间每个工作日的上午9:00—11:00，下午2:00—5:00



三、备查文件查阅地点

（一）苏州海陆重工股份有限公司

地址：张家港市人民西路1号（省经济开发区）

电话：0512-58913056

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二〇〇八年五月二十六日