保荐机构(主承销商)： 联合证券有限责任公司
(深圳市深南东路5047号发展银行大厦)
董 事 会 声 明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于www.cninfo.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人董事会已批准招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 特别风险提示
1.公司在国内激光加工设备制造领域拥有相当的技术优势,公司的发展很大程度上依赖于核心技术和核心技术人员,公司存在核心技术人才流失和核心技术失密的风险。
2.公司2002年经营活动产生的现金流量净额为负,2003年公司采取了商业承兑汇票贴现的措施有效改善了公司经营活动产生的现金流量,截止2003年12月31日公司已贴现未到期的商业承兑汇票1,648.24万元。未来公司将继续采取商业承兑汇票贴现的措施,因此公司或有负债将持续存在。如果商业承兑汇票部分或全部到期不能承兑,将可能使公司面临一定的现金压力,造成公司资金短缺、偿债能力下降,甚至影响公司的正常生产经营。
3.近三年,公司业务和资产规模保持了持续地快速增长,但应收帐款、员工人数增幅较大,且2001年、2002年经营活动产生的现金流量为负。本次募股资金到位后,公司总资产、净资产将有较大幅度地增加,如果公司不能建立起较大规模企业的管理体系,不能对业务及资产实施有效的管理,将给公司的持续发展带来较大风险。
4.根据国家主管部门的有关规定,公司2003年1月1日前享受地产地销税收优惠政策,2001年7月1日后享受软件产品税收优惠政策。另外,公司2002年享受政府补贴。近三年上述税收返还、政府补贴占当期净利润的比例均超过20%。2010年后如果软件产品税收优惠政策取消,或公司不再获得相关财政补贴,将会对公司经营业绩产生较大影响。
5.本次发行后,公司发起人股东高云峰、大族实业将合并持有公司43.36%的股份,由于高云峰持有大族实业92.08%的股权,因此高云峰是公司的实际控制人。高云峰可能利用其对公司的控股地位,通过行使表决权对公司的人事、经营决策、关联交易等进行控制,从而损害公司及其他股东的利益。
第二节 本次发行概况
股票种类：人民币普通股A 股
每股面值：人民币1.00 元
发行股数：2700 万股
发行股数占发行后总股本的比例：25.23%
每股发行价：9.20 元
市盈率：按2003年税后利润3675.5万元，发行前8001.6万股本计算的每股盈利0.46元，对应发行市盈率20倍。
发行前每股净资产：1.557 元/股
发行后每股净资产：3.392 元/股
市净率（发行价/发行后每股净资产）：2.712
发行方式：全部向二级市场投资者定价配售
发行对象：中国境内自然人、法人和证券投资基金等投资者(法律、法规禁止购买者除外)
本次发行股份的上市流通，
对投资者持有期的限制或承诺： 无限制
承销方式：余额包销
预计实收募股资金净额：23,847.86 万元
发行费用概算： 共需约992.14 万元，其中承销费用745.20 万元，审计费用60 万元律师费用80 万元，上网发行费用86.94 万元,发行审核费用20 万元
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：深圳市大族激光科技股份有限公司
英文名称：Han’s Laser Technology Co.,Ltd.
法定代表人：高云峰
设立日期：2001 年9 月28 日
注册资本：8001.6 万元
注册地址：深圳市福田区燕南路桑达小区405 栋厂房三楼西
邮政编码：518031
电话：0755-83268759
传真：0755-83265154
互联网址：http://www.hanslaser.com
电子信箱：bsd@hanslaser.com
二、发行人历史沿革及经历的改制重组情况
2001年9月28日,本公司经深圳市人民政府深府股［2001］42号文批准,由深圳市大族激光科技有限公司整体变更为深圳市大族激光科技股份有限公司。
三、发行人股本情况
发行前后的股本结构和股东持股情况如下表：
发行前
股本类别 股份数量(万股) 持股比例(%)
发起人股
国有法人股
其中：红塔创新投资股份有限公司 640.128 8%
深圳市高新技术投资担保有限公司 400.080 5%
法人股
其中：深圳市大族实业有限公司 2320.464 29%
海南洋浦华洋科技发展有限公司 800.160 10%
大连正源企业有限公司 640.128 8%
深圳市东盛创业投资有限公司 640.128 8%
自然人股
其中：高云峰 2320.464 29%
肖虎 240.048 3%
社会公众股 - -
合计 8001.600 100%
发行后
股本类别 股份数量(万股) 持股比例(%)
发起人股
国有法人股
其中：红塔创新投资股份有限公司 640.128 5.98%
深圳市高新技术投资担保有限公司 400.080 3.74%
法人股
其中：深圳市大族实业有限公司 2320.464 21.68%
海南洋浦华洋科技发展有限公司 800.160 7.48%
大连正源企业有限公司 640.128 5.98%
深圳市东盛创业投资有限公司 640.128 5.98%
自然人股
其中：高云峰 2320.464 21.68%
肖虎 240.048 2.24%
社会公众股 2700．000 25.23%
合计 10701.600 100.00%
2003年8月4日,国务院国有资产监督管理委员会以国资产权函［2003］109号文(《关于深圳市大族激光科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》)对本公司国有股权进行了批复。
本公司股东中,高云峰持有深圳市大族实业有限公司92.08%的股权,对深圳市大族实业有限公司具有实际控制权,双方存在关联关系。除此之外,本公司其他股东间不存在关联关系。
四、主营业务和主要产品
(一)主营业务
激光加工设备的研发、制造及销售。
(二)主要产品
1.激光信息标记设备主要包括：灯泵浦YAG系列打标机、半导体泵浦通用打标机、半导体泵浦绿光打标机、CO2系列激光雕刻机、LINDA通用激光打标机、JET
STAR激光喷码机、3D三维激光内雕机、键盘镭射机、钮扣镭射机、CREATE电子元件在线打标机等。可适用于各种材料及异型表面的的信息标记。
2.激光焊接机主要包括：YAG系列激光焊接机、W50激光点焊机等。可适用于金属材料的焊接,包括相同和不同金属材料间的焊接。
3.激光切割机主要包括：CUTTING-30/100激光切割机、SCRATCH-50激光划片机等。可适用于金属材料和非金属材料的切割。
4.钻孔机主要包括：激光钻孔机和机械钻孔机。激光钻孔机可适用于各种材料的钻孔,特别适用于精度小于0.1mm的孔。机械钻孔机可适用于各种材料的钻孔,主要适用于精度大于0.1mm的孔。
(三)产品销售方式和渠道
公司产品均采用直销方式进行销售。公司专设营销管理中心,并已在全国设立了6家分公司、49家办事处,现有销售服务网络是激光加工设备制造企业在我国境内覆盖面最广、反应最及时的服务网络。公司利用自身销售服务网络借助多种营销方式进行销售。
(四)主要原材料
公司生产具有典型的高科技特性,各类生产所需原材料及配件主要为大功率半导体泵浦模块、高速扫描微电机、各种功率射频CO2激光器、各类高功率光学器件等。原材料均在国内外市场上采购,货源供应及产品价格稳定。
(五)行业竞争情况
激光信息标记设备制造行业中,本公司具有一定的行业垄断地位,2001年本公司市场占有率达到62.20%,2002年本公司市场占有率达到71.96%,且产销量居国内第一。本公司拥有国内先进水平的激光加工设备研究开发机构,研发装备、技术基础与科研能力在国内均处于领先水平。
五、业务及生产经营有关的资产权属情况
(一)发行人的商标
本公司现持有“大族”注册商标,注册证号码：1514682,核定使用商品：第7类-印刷机器、食品包装机、雕刻机、玻璃切割机、制钮扣机、金属加工机械、电子工业设备、光学冷加工设备、电焊机,注册有效期限自2001年1月28日至2011年1月27日。该商标注册人原为深圳市大族实业有限公司,公司于2002年6月25日获得中华人民共和国国家工商行政管理局商标局签署的《核准转让注册商标证明》。
本公司现持有“大族”注册商标,注册证号码：1574557,核定使用商品：第9类-电脑软件(录制好的)、测距设备、非医用激光器、光学器械和仪器、点焊设备、工业用放射设备、激光焊接机、激光测距机,注册有效期限自2001年5月21日至2011年5月20日。该商标注册人原为深圳市大族实业有限公司,公司于2002年6月25日获得中华人民共和国国家工商行政管理局商标局签署的《核准转让注册商标证明》。
本公司现持有“”注册商标,注册证号码：1248974,核定使用商品：第9类-光学器械和仪器、光学镜头、教学仪器(非医用激光器)、绘迹器,注册有效期限自1999年2月21日至2009年2月20日。该商标注册人原为深圳市大族实业有限公司,公司于2002年10月14日获得中华人民共和国国家工商行政管理局商标局签署的《核准转让注册商标证明》。
本公司现持有“”注册商标,注册证号码：1281284,核定使用商品：第9类-光学器械和仪器、光学镜头、教学仪器、非医用激光器、绘迹器、激光标记机,注册有效期限自1999年6月7日至2009年6月6日。该商标注册人原为深圳市大族实业有限公司,公司于2002年10月14日获得中华人民共和国国家工商行政管理局商标局签署的《核准转让注册商标证明》。
本公司现持有“”注册商标,注册证号码：1514683,核定使用商品：第7类-印刷机器、食品包装机、雕刻机、玻璃切割机、制钮扣机、金属加工机械、电子工业设备、光学冷加工设备、电焊机,注册有效期限自2001年1月28日至2011年1月27日。该商标注册人原为深圳市大族实业有限公司,公司于2002年6月25日获得中华人民共和国国家工商行政管理局商标局签署的《核准转让注册商标证明》。
(二)发行人的土地使用权
公司拥有使用权的土地一宗,位于深圳市南山区北环路北,宗地面积为10719.77平方米,宗地号为T401-0067,使用年限自2003年1月9日至2053年1月8日止。该宗土地使用权由本公司以出让方式取得,并于2003年8月5日领取证号为深房地字第4000116473号《房地产证》。该宗地为本公司生产及研发基地用地。
(三)发行人的专利与非专利技术
1.发行人的软件著作权
本公司共拥有十五项软件著作权,其中一项获深圳市科技进步奖,上述软件目前已经成为国内行业标准软件,具体情况如下：
序号 计算机软件著作权名称 软件著作权登记证号
1 HAN’SLASERMarkingSystem2000forWIN95/98V2000 软著登字第012603号
2 HAN’SLASERWeldingSystem1.0forDOSV1.0 软著登字第012608号
3 HANSLASERCounterMarkingSystem1.0V1.0 软著登字第012607号
4 HAN’SLASERMarkingSystem2000forDOSV2000 软著登字第012606号
5 HAN’SLASERMarkingSystem1.0forWIN95/98V1.0 软著登字第012602号
6 HAN’SLASERButtonMarkingSystem1.0forDOSV1.0 软著登字第012604号
7 HAN’SLASERMarkingSystem3.0forDOSV3.0 软著登字第012605号
8 喷码软件V1.0 软著登字第008621号
9 HAN’SLASERDetonatorMarkingSystem2002GforDOSG1.0 软著登字第008620号
10 游标卡尺刻划软件V1.0 软著登字第008619号
11 软件调电流打标控制软件V1.0 软著登字第008618号
12 烟草数据签证系统V1.0 软著登字第008617号
13 Han’sLaserMotionControlSystemV1.0 软著登字第009391号
14 HD500APCB激光钻孔机控制软件V1.0 软著登字第012589号
15 HD600APCB激光钻孔机控制软件V1.0 软著登字第012587号
本公司下属控股子公司大族数控正在申请软件著作权的计算机软件共一项：Blaster系列PCB数控钻铣机Driller-255控制系统软件(受理号：200314208)。
2.发行人的专利
本公司拥有美国专利一项：高效率、高功率三次谐波激光产生技术(Third Harmonic Laser System)(美国专利号为US 6,690,692B2,该专利正在申请中国发明专利,中国专利申请号为02134577.5)。此外,本公司正在申请的发明专利共一项：半导体泵浦激光打标机的激光电源(中国专利申请号：01130062.0)。
公司拥有国家知识产权局授权的实用新型专利和外观设计专利十九项,具体情况如下：
序号 专利名称 专利类型 专利号 申请日期
1 高精度冷水机 实用新型 ZL01256253.X 2001年10月12日
2 激光打标机用双循环冷水机 实用新型 ZL00261214.3 2000年11月1日
3 键盘激光打标机气动工作台 实用新型 ZL00260377.2 2000年11月20日
4 用于激光雕刻机的恒流激光电源 实用新型 ZL00255365.1 2000年11月9日
5 变频式冷水机 实用新型 ZL01202665.4 2001年1月8日
6 一种温度控制器 实用新型 ZL00260379.9 2000年11月20日
7 激光打标机工作台 外观设计 ZL00307799.3 2000年5月24日
8 激光打标机主机 外观设计 ZL00308305.5 2000年5月24日
9 控制柜(用于钮扣激光雕刻机) 外观设计 ZL00339763.7 2000年10月24日
10 激光焊接机 外观设计 ZL00339168.X 2000年10月24日
11 钮扣激光雕刻机(主机) 外观设计 ZL00339762.9 2000年10月24日
12 CO2激光喷码机 外观设计 ZL01348736.1 2001年10月31日
13 PCB激光钻孔机 外观设计 ZL01348741.8 2001年10月31日
14 电子元件打标机 外观设计 ZL01348742.6 2001年10月31日
15 激光打标机(主机) 外观设计 ZL01348744.2 2001年10月31日
16 半导体泵浦YAG红外激光打标机 外观设计 ZL02326115.3 2002年5月20日
17 半导体泵浦YAG绿激光打标机 外观设计 ZL02326111.0 2002年5月20日
18 三维激光内雕机(ANGEL200) 外观设计 ZL02362304.7 2002年9月25日
19 烟草飞行打标工作台 外观设计 ZL03301221.0 2003年1月20日
本公司正在申请的外观设计专利共一项：首饰点焊机(W50)(申请号：03304224.1)。
本公司正在申请的实用新型专利共一项：刻度环旋转打标工作台(申请号：03223666.2)。
本公司下属控股子公司大族数控正在申请的实用新型专利共四项：PCB六头钻孔机(申请号：03247614.0)、断刀检测器调整装置(申请号：03247457.1)、PCB钻孔机气动机械手(申请号：03247456.3)、PCB钻孔机刀库(申请号：03247455.5)。
3.发行人的专有技术
本公司自主研究开发的专有生产技术共八项,具体情况如下：
序号 专有技术名称 备注
1*红外、绿光、紫外大功率半导体泵 已经获得深科鉴字[2002]第58号科学技术成果
浦固体激光器 鉴定证书
2 PCB数控钻铣机 已经获得深科鉴字[2002]第276号科学技术成果
鉴定证书
3 PCB激光钻孔机 已经获得深科鉴字[20021第275号科学技术成果
鉴定证书
4 激光加工设备光学镜头 已经获得深科鉴字[2003]第l50号科学技术成果
鉴定证书
5 高功率紫外固体激光PCB打孔技术 为避免公开技术秘密，暂未申请专利和科学技术
成果鉴定
6 点间距控制技术 为避免公开技术秘密，暂未申请专利和科学技术
成果鉴定
7 激光脉冲波形控制技术 为避免公开技术秘密，暂未申请专利和科学技术
成果鉴定
＊红外、绿光、紫外大功率半导体泵浦固体激光器即本公司正在申请发明专利的高效率、高功率三次谐波激光产生技术。
公司研究开发了高效率、高功率四倍频激光产生技术、高功率、高效率倍频固体绿光产生技术和高功率、倍频固体绿光刀和水刀切割技术,目前正在准备上述三项技术的项目评审资料。待上述三个项目评审完成后,公司将尽快申请国内外专利。
(四)发行人的特许经营权
公司拥有深圳市贸易发展局颁发的《中华人民共和国进出口企业资格证书》(进出口企业代码：4403708485648)。
公司下属控股子公司大族数控拥有深圳市贸易发展局颁发的《中华人民共和国进出口企业资格证书》(进出口企业代码：4403736293598)。
六、同业竞争与关联交易
(一)同业竞争
本公司的第一大股东-深圳市大族实业有限公司、本公司的实际控制人-高云峰及其控制的其他法人与本公司之间均不存在同业竞争的情况。同时上述股东以及所控制的法人已出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》。发行人律师和保荐机构经审查认为,发行人与股东、实际控制人及其所控制的公司不存在同业竞争情况。
(二)关联交易
1.报告期内的关联交易
(1)担保
近三年,公司关联方为本公司借款提供担保情况如下：(金额单位：元)
担保股东名称 借款银行
深圳市高新技术投资担保有限公司 中国建设银行深圳分行
深圳市高新技术投资担保有限公司 中国建设银行深圳分行振兴支行
深圳市高新技术投资担保有限公司 深圳市福田区科技技术局
深圳市大族实业有限公司 中国建设银行深圳分行振兴支行
深圳市大族实业有限公司、高云峰 福建兴业银行深圳分行
深圳市高新技术投资担保有限公司 中国交通银行深圳分行红荔支行
深圳市大族实业有限公司 中国建设银行深圳分行振兴支行
深圳市大族实业有限公司、高云峰 中国交通银行深圳分行红荔支行
合计
担保股东名称 借款金额 借款期限
深圳市高新技术投资担保有限公司 10,000,000.00 2001.11.14-2002.11.13
深圳市高新技术投资担保有限公司 18,000,000.00 2002.12.27-2003.12.26
深圳市高新技术投资担保有限公司 2,000,000.00 2002.7.22-2003.7.21
深圳市大族实业有限公司 10,000,000.00 2002.12.11-2003.12.10
深圳市大族实业有限公司、高云峰 8,000,000.00 2002.9.29-2003.6.29
深圳市高新技术投资担保有限公司 10,000,000.00 2003.6.4-2004.6.4
深圳市大族实业有限公司 10,000,000.00 2003.5.15-2004.5.14
深圳市大族实业有限公司、高云峰 10,000,000.00 2003.12.18-2004.12.17
合计 78,000,000.00 －
注：上述借款担保中,第一、二、三、五、六笔借款已经偿还,借款担保已经解除。
因深圳市高新产业投资服务有限公司为本公司贷款提供担保,根据《担保协议》规定,本公司2001年度、2002年度及2003年分别支付股东深圳市高新产业投资服务有限公司担保费190,000.00元、342,000.00元及190,000.00元。
(2)关联方应收应付项余额
近三年,公司关联方应收应付项余额情况如下：(金额单位：元)
项目 2003年12月31日 2002年12月31日 2001年12月31日
其他应收款
深圳市高新技术投资担保有限公司 - 1,000,000.00 -
其他应付款
深圳市大族实业有限公司 - - 1,733,650.00
2.关联交易对公司财务状况的影响
上述关联交易未对公司财务状况和经营业绩造成实质影响。
(四)公司独立董事、保荐机构、发行人律师和申报注册会计师对报告期重大关联交易的意见
报告期内本公司未发生重大关联交易。
七、董事、监事及高级管理人员
姓名 职务 性 年 任期 简要经历
别 龄 关系
2001.9 毕业于北京航空航天大学，
高云峰 董事长 男 36 曾任职于南京航空航天大
2004.9 学。
2002.8 中国科学院院士，曾任上海
王之江 副董事长 男 73 光机所所长，上海激光技术
2004.9 研究所所长、长春光机所副
所长。
大学本科学历，中科院正研
2004.4 究员，教授。先后在美国
周复正 董事、总经理 男 62 Quantronix激光公司,Lexel
2004.9 激光公司和Applied
Harmoniel激光公司工作。
2003.1
张建群 董事、副总经理 男 38 毕业于清华大学，曾任上海
2004.9 凯利公司通讯经营部经理。
中国人民大学经济信息管理
系学士、香港公开大学工商
2004.4 管理硕士、中国人民大学商
马胜利 董事 女 38 学院产业经济学博士在读。
曾在中国长城计算机集团公
2004.9 司从事金融软件系统开发工
作，后在中国长城计算机集
团公司从事财务工作。
2001.9 大学本科学历，曾任湖南华
汪俊 董事 男 33 菱管线股份有限公司证券部
2004.9 副主任、证券部经理。
2001.9 硕士学历，深圳市高新技术
王欣胜 董事 男 46 投资担保有限公司投资部经
2004.9 理。
2001，9 大学本科学历，曾任中国科
朱天培 独立董事 男 66 学院长春应用化学所所学术
2004.9 委员；深圳市人民政府经济
发展局总工程师，副局长。
2001.9 经济学硕士，曾任深圳鹏城
张宏文 独立董事 女 36 会计师事务所审计部副经
2004.9 理。
2001.9 大学本科学历，曾任中国科
李家英 独立董事 男 67 学院长春光机所研究室副主
2004.9 任；北京608厂总工程师、副
厂长。
2003.5 大学本科学历，曾任深圳市
张鹏飞 独立董事 男 49 中级人民法院司法行政处处
2004.9 长、副局级助理巡视员，现
已退休。
富彦斌 监事 男 39 2001.9 硕士学历，曾任职于大连开
2004.9 发区新世界旅游公司。
2001.9 大学本科学历，曾任深圳市
杨敬强 监事 男 31 霸菱实业发展有限公司经
2004.9 理、东立国际投资有限公司
副总经理。
2002.4 博士学历，曾在山东工业大
刘守斌 监事 男 39 学(现山东大学)机械工程学
2004.9 院任教。
张静 监事 女 27 2001.9 大学本科学历，曾任职于北
2004.9 京国贸集团。
2002.4 大学本科学历，曾任深圳市
陈秀萍 监事 女 28 华怡电脑机械有限公司网络
2004.9 打版部经理。
2001.9 现正攻读硕土学位，曾任江
周朝明 副总经理 男 37 西吉安市新亚电子公司技术
2004.9 部经理。
2001.9 大学本科学历，曾任深圳市
杨朝辉 副总经理 男 28 中兴通讯股份有限公司产品
2004.9 事业部质量部副部长。
2001.9 工学硕士，曾任职于长春计
董英 董事会秘书 女 33 中国旅行社、OMC华南厂、富
2004.9 士康深圳公司。
2001.9 大专学历，会计师，曾任四川
罗平 财务负责人 女 41 石油管理局重庆仪器厂财务
科经理、深圳市先科机械电
2004.9 子公司财务处经理。
姓名 兼职情况 薪酬 持有公司 与公司的
股份数量 其他利益
深圳市大族实业有限
公司董事兼总经理、大
族实业有限公司执行
董事，深圳市大族数控
高云峰 科技有限公司董事长，
深圳市大族电脑制版 2320.464万股 无
设备有限公司董事，深
圳大学客座教授、深圳
市光学光电子行业协
会副会长、美国光学学
会会员
王之江 未兼任其他单位职务 无 无
周复正 未兼任其他单位职务 22.58 无 无
张建群 深圳大族实业有限公
司董事、深圳市大族数 28.36 无 无
控科技有限公司监事
马胜利 本公司董事，红塔兴业
投资有限公司副总裁，
红塔创新投资股份有 无 无
限公司董事、副总裁。
汪俊 湖南华菱管线股份有
限公司董事会秘书、副 无 无
总经理
深圳市高新技术投资
王欣胜 担保有限公司总经理
助理、深圳市奥维迅科 无 无
技股份有限公司监事
会召集人
朱天培 深圳市方天通实业发 3.00 无 无
展有限公司董事长
张宏文 世纪证券有限责任公 3.00 无 无
司会计部经理
深圳市光学光电子行
业协会会长，国家机械
李家英 委仪器局照相机国际
标准研究组组员，北京
光学协会应用光学专 3.00 无 无
业委员会副主任，中国
光学学会、中国仪器协
会会员
张鹏飞 未兼任其他单位职务 无 无
富彦斌 大连正源企业有限公 无 无
司董事长
杨敬强 深圳市东盛创业投资 无 无
有限公司董事长
刘守斌 未兼任其他单位职务 8.97 无 无
张静 深圳市大族实业有限
公司办公室主任 无 无
陈秀萍 未兼任其他单位职务 无 无
周朝明 深圳市大族实业有限公
司监事、深圳市大族数 16.43 无 无
控科技有限公司监事
杨朝辉 深圳市大族数控科技有 15.47 无 无
限公司董事及总经理
董英 未兼任其他单位职务 8.57 无 无
罗平 未兼任其他单位职务 12.97 无 无
八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况
(一)发行人控股股东-深圳市大族实业有限公司的基本情况
深圳市大族实业有限公司持有本公司发行前29%的股权,是本公司第一大法人股股东。该公司成立于1996年11月18日,注册资本为人民币543万元；法定代表人：陈国华；注册地址：深圳市南山区沙河工业城D1栋一层；企业法人营业执照号：深司字S22028；注册号：4403011015613；经营范围：高新科技产品的技术开发,兴办实业(具体项目另行申报),国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；生产激光器头、工作台、激光加工设备支架、激光加工设备控制箱。深圳市大族实业有限公司主营业务为通过对外投资获得投资收益。该公司股东为高云峰(持有其92.08%股权)和深圳市招商局科技投资有限公司(持有其7.92%股权)。截止2002年12月31日,该公司资产合计28,490,722.86元,负债合计为2,569,899.67元,所有者权益合计25,920,823.19元,2002年度实现净利润6,047,656.48元。上述财务资料已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计。
(二)发行人实际控制人-高云峰的基本情况
高云峰：男,出生于1967年,大学本科学历,身份证号码：110108196702012292,持有本公司发行前29%的股权,是本公司的实际控制人。
高云峰曾任职于南京航空航天大学、香港闪达电子有限公司、香港远东电脑系统公司和华达电脑软件公司。1996年创立深圳市大族实业有限公司,现持有该公司92.08%的股权。1999年3月,与深圳市高新技术产业投资服务有限公司(现更名为深圳市高新技术投资担保有限公司)、深圳市大族实业有限公司共同出资组建深圳市大族激光科技有限公司(本公司前身),持有该公司20%的股权,任该公司法定代表人、总经理。2001年9月起任本公司董事长兼总经理,同时担任深圳市光学行业协会副会长、深圳市光学光电子学会理事、中国光学学会激光加工委员会委员、美国光学学会会员、国际光学工程学会会员。现任深圳市大族实业有限公司董事兼总经理,大族实业有限公司执行董事,深圳市大族数控科技有限公司董事长,深圳市大族电脑制版设备有限公司董事、本公司董事长。
九、发行人财务会计信息
(一)最近三年简要财务会计报表
1.简要合并资产负债表 (金额单位：元)
资产 2003年12月31日 2002年12月31日 2001年12月31日
流动资产：
货币资金 23,542,718.83 43,684,183.53 10,188,694.68
应收票据 1,536,636.00 609,180.00 -
应收帐款 80,953,409.47 65,204,340.51 39,720,107.47
其他应收款 4,139,993.22 4,702,661.72 1,773,798.47
预付帐款 18,916,092.07 7,638,854.93 3,414,453.77
应收补贴款 - - 4,776,502.90
存货 78,169,699.35 70,589,270.03 35,308,426.92
待摊费用 169,418.92 196,601.28 43,279.93
流动资产合计 207,427,967.86 192,625,092.00 95,225,264.14
长期投资：
长期股权投资 828,184.00 - -
长期债权投资 - - -
长期投资合计 828,184.00 - -
固定资产：
固定资产原值 20,436,256.88 9,753,259.60 3,612,295.08
减：累计折旧 4,245,554.72 1,665,794.31 879,576.32
固定资产净值 16,190,702.16 8,087,465.29 2,732,718.76
减：固定资产减值准备 - - -
固定资产净额 16,190,702.16 8,087,465.29 2,732,718.76
在建工程 5,428,525.27 - -
固定资产合计 21,619,227.43 8,087,465.29 2,732,718.76
无形资产及其他资产：
无形资产 1,544,360.31 1,188,152.05 270,665.01
长期待摊费用 805,283.63 901,421.25 584,943.88
其他长期资产 - - -
无形资产及其他资产合计 2,349,643.94 2,089,573.30 855,608.89
资产总计 232,225,023.23 202,802,130.59 98,813,591.79
负债及股东权益 2003年12月31日 2002年12月31日 2001年12月31日
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 64,280,000.00 12,000,000.00
应付票据 4,615,220.90 - -
应付帐款 30,850,468.23 26,683,862.83 11,936,913.00
预收帐款 3,274,504.54 3,678,026.25 845,900.00
应付工资 4,183,865.02 2,276,797.86 1,431,135.17
应付福利费 4,093,380.04 1,483,405.81 195,560.04
应付股利 2,775,555.00 - -
应交税金 5,124,526.12 4,123,652.24 6,809,263.53
其他应付款 1,757,196.74 634,512.15 1,956,668.35
其他应交款 114,747.53 66,706.72 154,927.49
预提费用 1,253,696.51 412,240.37 -
流动负债合计 98,043,160.63 103,639,204.23 35,330,367.58
长期负债：
专项应付款 4,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00
其他长期负债 - -
长期负债合计 4,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00
负债合计 102,043,160.63 106,639,204.23 36,330,367.58
少数股东权益 5,620,257.48 854,836.54 -
股东权益：
股本 80,016,000.00 50,010,000.00 50,010,000.00
股本净额 80,016,000.00 50,010,000.00 50,010,000.00
资本公积 7,357.42 7,357.42 7,357.42
盈余公积 12,307,965.78 6,794,713.48 1,870,983.64
其中：法定公益金 4,102,655.26 2,264,904.49 623,661.21
未分配利润 32,230,281.92 30,994,518.92 10,594,883.15
现金股利 0.00 7,501,500.00 -
股东权益合计 124,561,605.12 95,308,089.82 62,483,224.21
负债及股东权益总计 232,225,023.23 202,802,130.59 98,813,591.79
2.简要合并利润表(金额单位：元)
2003年 2002年 2001年
一、主营业务收入 280,089,368.64 165,571,718.69 105,764,515.06
减：主营业务成本 166,740,020.21 93,477,126.74 59,935,199.19
主营业务税金及附加 788,163.51 494,303.01 480,893.91
二、主营业务利润 112,561,184.92 71,600,288.94 45,348,421.96
加：其他业务利润 2,991,354.61 1,615,041.79 812,113.89
减：营业费用 48,776,061.09 26,286,153.69 16,175,132.70
管理费用 32,496,906.32 17,686,816.67 8,714,483.36
财务费用 2,927,352.81 1,535,627.86 297,578.38
三、营业利润 31,352,219.31 27,706,732.51 20,973,341.41
加：投资收益 - - -
补贴收入 7,649,491.61 7,169,728.87 5,368,613.31
营业外收入 295,274.59 93,228.01 1,655,144.01
减：营业外支出 89,986.32 64,514.18 763,874.16
四、利润总额 39,206,999.19 34,905,175.21 27,233,224.57
减：所得税 2,866,562.95 2,125,473.06 1,676,753.56
减:少数股东损益 (414,579.06) (45,163.46) -
五、净利润 36,755,015.30 32,824,865.61 25,556,471.01
3.简要合并现金流量表(金额单位：元)
2003年 2002年
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 312,141,415.09 168,058,703.97
收到的税费返还 7,649,491.61 11,486,631.77
收到的其他与经营活动有关的现金 2,328,853.01 3,653,469.02
现金流入小计 322,119,759.71 183,198,804.76
购买商品、接受劳务支付的现金 200,732,353.21 130,263,449.39
支付给职工以及为职工支付的现金 47,204,724.92 21,864,545.94
支付的各项税费 22,775,781.53 17,973,598.01
支付的其他与经营活动有关的现金 31,121,273.77 23,437,865.57
现金流出小计 301,834,133.43 193,539,458.91
经营活动产生的现金流量净额 20,285,626.28 (10,340,654.15)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额 1,800.00 30,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 1,800.00 30,000.00
购建固定资产所支付的现金净额 12,007,373.20 7,433,243.92
投资所支付的现金 828,184.00 -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 12,835,557.20 7,433,243.92
投资活动产生的现金流量净额 (12,833,757.20) (7,403,243.92)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 5,180,000.00 900,000.00
借款所收到的现金 40,000,000.00 85,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 45,180,000.00 85,900,000.00
偿还债务所支付的现金 64,280,000.00 32,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,943,333.78 1,598,613.08
支付的其他与筹资活动有关的现金 550,000.00 342,000.00
现金流出小计 72,773,333.78 34,660,613.08
筹资活动产生的现金流量净额 (27,593,333.78) 51,239,386.92
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 (20,141,464.70) 33,495,488.85
(二)财务指标
以下“主要财务指标表”根据经审计的财务报告提供的数据测算编制：
主要财务指标 2003年 2002年 2001年
流动比率 2.12 1.86 2.70
速动比率 1.32 1.18 1.70
应收帐款周转率(次) 3.83 3.16 3.37
存货周转率(次) 2.24 1.77 2.42
无形资产(扣除土地使用权)占净资产比例 1.24% 1.25% 0.43%
无形资产(扣除土地使用权)占总资产比例 0.67% 0.59% 0.27%
资产负债率 42.63% 55.88% 36.77%
每股净资产(元/股) 1.557 1.906 1.249
研发费用占销售收入比例 3.25% 2.35% 2.74%
每股经营性现金流量(元) 0.25 -0.21 -0.05
(三)管理层对公司近三年财务状况和经营成果的讨论与分析
本公司董事会成员和管理层结合过去三年经审计的本公司相关财务会计资料以及经营战略作出如下财务分析：
1.公司主营业务不断增长
公司2002年度、2003年度主营业务收入分别比上一年度增长了56.55%、69.16%。公司产品已经覆盖国内主要经济发达地区的市场,并批量进入海外市场。
公司主导产品激光信息标记设备2001年销售602台,2002年销售888台,2003年销售1343台,产品市场占有率国内第一。激光信息标记设备销量的持续快速增长,使其成为公司主要的收入来源。随着产品和技术的不断更新和市场的不断拓展,公司其他产品如激光焊接机、激光切割机、机械钻孔机销售增长也很快,在公司主营业务收入中的比例也在逐年加大,2003年该等其他产品销售收入合计达到45,252,139.47元,占当年主营业务收入的16.16%,显示公司产品品种向多样化方向发展。另外,公司最新研制的PCB激光钻孔机也已经进入市场,随着市场的不断拓展,该产品将成为公司新的利润增长点。
2.盈利能力较强
公司2002年主营业务利润比2001年增长57.89%,2003年主营业务利润比2002年增长57.21%,近三年按照主营业务利润计算的净资产收益率分别为72.58%、75.13%、90.37%,显示了公司较强的盈利能力。
同时为了保证公司主营业务收入的快速增长,公司在营销方面增加了办事处和营销人员；在研发方面,加大了科研开发的投入和技术人员的储备,近三年营业费用、管理费用较大幅度增加,2003年比2002年营业费用增长85.56%、管理费用增长83.74%。管理层认为公司近年来一直致力于全国范围内的销售网络布局以及研究开发新型产品,目前的营业费用、管理费用尚在可控范围内,属于正常水平。未来,全国范围内的销售网络布局完成后,将为公司的产品销售提供畅通的销售渠道；开发高技术附加值的产品将为公司贡献新增收入。全国范围内的销售网络布局和新产品的投入市场,将为公司主营业务收入的增长提供有力支持。公司管理层将继续加大对营业费用、管理费用的控制力度,保持公司较强的盈利能力。
3.国家税收优惠政策为公司长远发展提供动力
公司软件销售收入持续增长,2001年为43,250,136.79元、2002年为58,896,214.46元、2003年为72,699,792.29元。根据国家软件产品税收优惠政策,公司软件产品享受增值税退税优惠政策,2001年公司收到增值税退税款5,368,613.31元、2002年6,710,128.87元、2003年7,649,491.61元。国家对软件产品的税收优惠政策是长期的,退税款为公司长远发展进一步提供动力。
(四)股利分配政策
1.股利分配政策
公司将依照同股同利的原则,
按各股东所持股份数分配股利。公司股东大会审议批准公司的利润分配方案。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。公司采取现金或者股票方式分配股利。
2.历年分配情况
2000年和2001年,出于快速扩张和持续发展的需要,公司股东一致同意对未分配利润不进行股利分配。2003年3月3日,2002年年度股东大会通过决议,以公司2002年末总股本5001万股为基数,按每10股1.5元(含税)向全体股东派发红利,按10：6比例分派红股,共计派发红利750.15万元,分派红股3000.6万股。2004年4月26日,2003年度股东大会通过决议,公司2003年末未分配利润由新老股东按照本次发行完成后的股权比例共享,暂不进行股利分配。
3.发行后股利分配政策
截止2003年12月31日,本公司未分配利润为32,230,281.92元。根据公司2003年度股东大会决议,本公司发行前的滚存利润(包括2003年末上述未分配利润及2004年1月1日至发行前实现的利润)由新老股东按照本次发行完成后的股权比例共享。
(五)发行人控股子公司的基本情况
截止2003年12月31日,本公司对外投资控股一家公司-深圳市大族数控科技有限公司。
成立日期 2002年4月22日
注册资本 1,300万元
股权结构 本公司持有该公司93.08％股权,深圳,市大族实业有限公司
持有其6.92%的股权.
主要管理人员 法定代表人高云峰、总经理杨朝辉
主营业务 机械、激光钻孔机的生产及销售
主要产品 PCB机械钻孔机、PCB激光钻孔机
主要财务指标 截止2003年12月31日,该公司总资产为29585016.56元,
负债为14542231.33元,所有者权益为15042805.23元。
2003年净利润为-2298258.47元。
本公司拟在美国设立大族激光国际公司(英文名称：Han’s LaserInternational,Inc.),经营范围为新型激光产品的技术开发、生产、销售等；代购、代销、代理进出口业务,注册资本为10万美元,经营期限为10年。2003年8月5日,中国商务部以商合批［2003］203号文批准设立。目前,该公司正在办理注册登记中,尚未正式成立。
第四节 募股资金运用
一、募股资金运用情况
本公司拟向社会公开发行人民币普通股A股2700万股,按每股9.20元发行,扣除发行费用992.14万元人民币,实际募股资金约为23,847.86万元。募股资金不足时,不足部分由本公司自筹解决,目前公司已经取得了中国建设银行深圳市分行的贷款意向书(建深意［2003］第003号)。
二、募股资金运用项目基本情况
项目名称 投资金额 基本内容
1.YAG及CO2系列激光信息
标记系统规模化生产基地项 17,365 生产厂区的建设,激光信息标
目 记设备的产业化、规模化。
2.系列C02切割机及YAG脉 激光切割机、焊接机的产业化、
冲激光焊接机项目 3,359 规模化。
设计开发系列半导体泵浦固体
3,系列半导体泵浦固体倍频 3,305 设计开发系列半导体泵浦固体
激光器及其微加工系统项目 倍频激光器及其微加工系统,
并进行产业化推广。
项目名称 达产时间 内部收益率 回收期
1.YAG及CO2系列激光信息
标记系统规模化生产基地项 第3年 46.19％ 4.1年
目
2.系列C02切割机及YAG脉
冲激光焊接机项目 第3年 53.01％ 4.0年
3,系列半导体泵浦固体倍频 第3年 49.45％ 4.6年
激光器及其微加工系统项目
三、募股资金运用对公司主要业务影响
募股资金到位后,本公司将严格按照计划进行运作。项目建成后将会给公司带来87,990.00万元的年销售收入和15,695.38万元的年利润,将对公司主要业务的开展产生深远的影响。
第五节 风险因素和其它重要事项
一、风险因素
(一)客户分散和市场销售风险
本公司产品应用范围很广,基本被目前所有工业领域采用,因此本公司客户分布于多个不同行业领域之中,如电子、建材、食品、医药、包装、服装、机械、汽车等行业。加之,本公司产品属于资金密集型生产设备,单台价值较高,客户一次性购置产品数量较少,这在一定程度上也造成了客户较为分散,市场开拓较困难。随着各行业对激光加工设备的进一步了解,激光加工设备将陆续被相关行业使用,市场需求量将不断增长,公司的客户结构可能会更加分散,市场开拓可能会更加困难。尽管本公司现有销售服务网络是激光加工设备制造企业在我国境内覆盖面最广、反应最及时的销售服务网络,但是客户分散使本公司在客户管理、销售回款、售后服务等方面需投入较大的精力,因此本公司存在客户分散和市场销售的风险。
(二)部分原材料采用委托加工方式的风险
本公司机器产品成本构成主要包括光学类材料、机械类材料、工控机类材料、电子、制冷及其他零部件,其中：光学类材料中YAG固体激光类光学零部件是由国际知名光学零部件制造企业按照本公司提供的设计图纸和光学参数制造加工后专门供应给本公司；机械类材料中部分机加、钣金类零部件通过委托加工的方式,由国内机械加工制造企业依据本公司自行设计的加工图纸制造加工后供应给本公司。2001年至2003年,本公司对外委托加工的零部件占机器产品成本的比例分别为47.03%、39.92%和31.28%。如果这些厂商不能按照协议履行有关义务,会对本公司产生不利影响。如果本公司对这些厂商选择不善或质量控制出现漏洞,可能导致其生产的产品质量达不到本公司的标准,将直接影响本公司正常生产,给本公司造成损失。
(三)过度依赖原材料及供货渠道的风险
本公司主要原材料为大功率半导体泵浦模块、高速扫描微电机、各种功率射频CO2激光器、各类高功率光学器件等,由于国内供应商技术条件、生产设备及产品质量和稳定性等方面目前难以达到本公司对原材料采购的品质要求,本公司所需的主要原材料大部分需要进口,供应商主要集中在美国、德国、日本等少数国家,近三年公司向这些供应商采购金额占采购总额的50%左右。主要原材料的进口价格的波动,以及供货渠道的变化,将直接影响本公司的生产成本。
(四)产品售后服务不及时的风险
激光加工设备属高精密的光机电一体化设备,一方面高科技器件众多、设备结构复杂,另一方面激光加工设备进入工业领域时间比较短,尚未完全成熟,以及因客户技术能力差异较大,对设备使用、配套生产和维修保养能力存在较大差别,若器件出现问题将影响设备的加工质量和正常运行,上述产品特点决定了客户对售后服务的要求较高。随着公司业务不断扩大,产品进入更多应用领域,客户分布越来越分散,一旦公司现有市场和销售服务网络不能及时提供售后服务,将直接影响公司的市场信誉、品牌和客户忠诚度,给本公司经营带来影响。
(五)财务控制风险
目前,公司共设立了6家分公司、49家办事处,内部管理具有点多、面广的特点,公司销售部门对这些机构实行直接统一管理,虽然公司制定了严格的财务管理制度和内部稽核制度,但在执行过程中仍可能因监管不到位等原因产生内部控制不力的可能。
(六)净资产收益率下降的风险
本次发行扣除发行费用后募股资金净额为23,847.86万元,募股资金到位后净资产将比2003年底净资产增加191.45%,总资产增加102.69%。而公司2003年度的净利润为3,675.50万元,以此为基准计算的发行前全面摊薄的净资产收益率为29.51%,发行后全面摊薄静态净资产收益率为10.12%,比发行前下降65.71%,存在由于净资产收益率下降引致的相关风险。
(七)募股资金投资项目技术不成熟的风险
本次募股资金投资项目中“半导体泵浦倍频激光器及微加工系统”项目的产品属公司新开发的产品,产品包括众多精密器件,产品生产技术涉及激光、工控等多种技术。虽然上述项目产品已经过第三方鉴定批验和有关专家进行的科学技术成果鉴定及新产品投产鉴定,产品样机已经研制成功并初步实现销售。但是在未来大批量生产过程中,可能出现新的技术问题,项目仍可能存在因技术不成熟给公司募股资金项目投资带来风险。
二、其他重要事项
(一)重大合同
1.借款合同
本公司正在执行的借款合同共五笔,借款金额总计5000万元。本公司借款形式均为担保借款。
2.销售合同
本公司正在执行的单笔合同金额在100万元以上的销售合同共七笔,总金额为人民币886.2万元。
3.保密合同
本公司与公司员工签订了《保密协议》。
本公司与各集成电路板委托制造厂家签订了《保密协议书》。
4.其他合同
本公司所租赁的五处厂房均与出租人签订了房屋租赁合同。
本公司大族激光设备研发及生产基地项目正在执行的单笔合同金额在100万元以上的相关合同共五笔,总金额为人民币2,951.52万元。
(二)重大诉讼或仲裁事项
截止本招股说明书摘要签署之日,本公司作为一方当事人的重大诉讼、仲裁事项共有一项,具体如下：
根据浙江省温州市中级人民法院(2001)温民初字第225号民事判决书、浙江省高级人民法院(2002)浙经二终字第56号民事裁定书及温州中院(2002)温民初字第192号民事判决书,2001年11月20日,本公司以温州市华泰激光科技有限公司(以下简称“华泰公司”)未经本公司允许,擅自复制并安装本公司已取得著作权的激光打标机控制软件在华泰公司的产品上,侵犯本公司软件著作权为由,向该院提起诉讼,要求华泰公司停止侵权、消除影响、公开赔礼道歉、赔偿本公司经济损失85万元。浙江省温州市中级人民法院经审理终结于2002年4月26日作出判决：华泰公司于判决生效之日起停止在其生产与销售的激光打标机中安装本公司拥有著作权的软件；华泰公司于判决生效之日起30日内,在报纸上公开向本公司致歉；华泰公司于判决生效之日起30日内赔偿本公司经济损失478,632.49元；驳回本公司的其他诉讼请求。华泰公司对上述判决不服,向浙江省高级人民法院提起上诉。浙江省高级人民法院经审理认为原判认定上诉人华泰公司侵犯了被上诉人本公司的激光打标机的控制软件的著作权,事实不清,证据不足。故根据《民事诉讼法》第153条第一款第(三)项的规定,裁定撤销原判,发回温州中院重审。温州中院经重审于2003年5月19日作出了与其2002年4月26日同样的判决。华泰公司于2003年5月30日以温州中院认定事实不清、适用法律错误、判决不当为由,向浙江省高级人民法院提起上诉。浙江省高级人民法院经审理终结于2003年9月30日作出判决：驳回华泰公司的上诉,维持温州中院2003年5月19日作出的(2002)温民初字第192号民事判决书,华泰公司于判决生效之日起停止在其生产与销售的激光打标机中安装本公司拥有著作权的软件；华泰公司于判决生效之日起30日内,在报纸上公开向本公司致歉；华泰公司于判决生效之日起30日内赔偿本公司经济损失478,632.49元；驳回本公司的其他诉讼请求。目前该案件已进入执行阶段。
截止本招股说明书摘要签署之日,持有本公司20%以上股份的股东、控股子公司、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。
截止本招股说明书摘要签署之日,本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有受到刑事诉讼的情况。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
名 称 住所
发行人：深圳市大族激光科技股 深圳市福田区燕南路桑达
份有限公司 小区405栋厂房三楼西
保荐机构(主承销商)：联合证券 北京市西城区月坛北街2
有限责任公司 号月坛大厦17层
律师事务所：北京市君合律师事
务所 北京市建国门北大街8号
会计师事务所：深圳南方民和会 深圳市福田区深南中路
计师事务所有限责任公司 2072号电子大厦8P
股票登记机构：中国证券登记结 深圳市深南中路1093号中
算有限责任公司深圳分公司 信大厦18楼
收款银行：中国建设银行深圳市 深圳市福田区振兴路33号
振兴支行 华发大厦首层东
申请上市的证券交易所：深圳证 深圳市深南东路5045号
券交易所
名 称 联系电话 传真 经办人或联系人姓名
发行人：深圳市大族激光科技股 0755-83268759 0755-83265154 董英
份有限公司
保荐机构(主承销商)：联合证券 010--68085588 010--68085688 谢崇远、汤迎旭、陈鹏
有限责任公司
律师事务所：北京市君合律师事
务所 010—85191300 010-85191350 王志雄、张宗珍
会计师事务所：深圳南方民和会 0755-83781332 0755-83780119 殷建民、刘明
计师事务所有限责任公司
股票登记机构：中国证券登记结 0755-25938000 0755-25988122
算有限责任公司深圳分公司
收款银行：中国建设银行深圳市 0755-83260669 0755-83260663
振兴支行
申请上市的证券交易所：深圳证 0755-82083333 0755-82083190
券交易所
二、本次发行时间安排
发行公告刊登日 2004年6月9日
配售发行申购日 2004年6月11日
申购配号确认日 2004年6月11日
公布中签率日 2004年6月14日
摇号抽签日 2004年6月14日
公布中签号码日 2004年6月15日
中签投资者缴款日 2004年6月6日
预计上市日期 本次发行结束后将尽快在深圳证券交易所挂牌交易
第七节 附录和备查文件
在本公司招股期间,投资者经预约可在以下地点查阅本公司招股说明书全文、备查文件及附件：
1.深圳市大族激光科技股份有限公司
联系地址：深圳市福田区燕南路桑达小区405栋厂房三楼西
电 话：0755-83268759
传 真：0755-83265154
联 系 人：董 英
2.联合证券有限责任公司
联系地址：北京市月坛北街2号月坛大厦17层
电 话：010-68081382
传 真：010-68085688
联 系 人：谢崇远、汤迎旭、陈 鹏
深圳市大族激光科技股份有限公司
2004年5月19日
