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郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书


保荐人(主承销商)南京证券有限责任公司（南京市玄武区大钟亭8号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－1本次发行概况发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数： 1,120 万股每股面值： 1.00 元
每股发行价格： 30.00元
发行日期： 2011 年 7 月 20 日拟上市的证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本： 4,460 万股本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺：
本公司控股股东暨实际控制人杨维国及其一致行动人尚卫国、付秋生、赵利宾、华梦阳、傅常顺、刘恩臣、郎金文、杜建平、葛晓阁等 10 名自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司法人股东无锡国联卓成创业投资有限公司及其他 50名自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
杨维国、尚卫国、付秋生、赵利宾、华梦阳、刘恩臣、王葆玲等 7 名自然人股东作为公司的董事、监事或高级管理人员同时还承诺：严格遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；所持发行人股份自发行人股票上市交易之日起十二个月内不得转让；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行人股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份；在离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份。
保荐人（主承销商）：南京证券有限责任公司招股说明书签署日期：二〇一一年七月十九日
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－2发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－3重大事项提示
一、发行前滚存利润的分配
经公司 2010 年第五次临时股东大会审议通过，公司截至 2010 年 9 月 30 日的未分配利润，以及 2010 年 9 月 30 日起至本次股票发行完成前产生的滚存利润由首次公开发行股票完成后的股东按照股份比例共享。
二、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中下列风险
请投资者对下列风险予以特别关注，并请仔细阅读本招股说明书“第四节风险因素”全文。
（一）智能一卡通行业受下游应用领域信息化进程影响风险
公司所处智能一卡通行业主要应用领域为学校、企事业和城市。一卡通行业起步于上世纪九十年代，随下游应用领域信息化进展的加快，上游芯片制造、电子元器件等行业的不断成熟，以及智能卡技术、RFID 技术、系统集成及功能实现技术的不断完善，在最近几年取得了快速发展，并将在“智慧校园”和“智慧城市”建设浪潮及物联网和手机一卡通兴起的推动下，得到更蓬勃的发展。
目前，智能一卡通系统在其传统的学校领域，已呈现出覆盖面越来越广、应用功能持续增加、产品/系统升级换代需求增强的态势；在企事业领域，随企事业信息化建设的发展和智能一卡通技术的普及应用，其功能需求不断增加、系统集成能力要求不断提升；在城市领域，在综合交通领域应用范围不断拓展基础上，商户小额消费领域、公共事业缴费应用的需求也逐渐增长。下游应用领域的发展已对智能一卡通企业整体解决方案提供能力提出更高要求，为行业内的优势企业提供了巨大发展机遇。但是，下游应用领域的信息化进程，还受制于投资体制、具体用户消费习惯提升、上游配套产业的完善程度以及相关技术的发展及成熟度等诸多因素影响，从而对智能一卡通行业的发展速度及方向产生影响。
（二）目前市场相对集中的风险
公司是国内最早从事智能一卡通系统研发、生产和集成业务的企业之一，鉴
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－4于智能一卡通在学校领域应用最早、发展最快、功能最齐，公司早期采取目标集聚战略着力在校园领域发展智能一卡通业务。近几年来，公司根据智能一卡通行业的发展趋势，加大了对企事业和城市领域的开拓，并已取得良好成效，但目前公司收入结构中仍以校园领域为主。报告期内，在直销模式下，公司在校园领域的销售占比平均为 73.10%，根据估算，经销方式下各下游应用领域的销售占比
与直销方式基本相当。
近年来，我国校园一卡通建设投资规模持续增长，据相关数据测算，2009年投资规模达 6.47 亿元，自 2007 年来平均复合增长率为 16.23%。预期未来，受
益于“智慧校园”、“数字化校园”、“节约型校园”建设的推动及物联网、手机一卡通的兴起，校园一卡通建设仍可保持较快增长，并为公司发展提供较大空间。但是，随公司生产经营规模的持续扩张，如公司不能有效拓展城市一卡通、企事业一卡通市场领域，公司发展空间仍将受到一定限制。
（三）生产经营季节性波动风险
目前公司产品终端用户主要为学校，受学校寒暑假及智能一卡通项目建设计划的影响，公司生产经营呈现出明显的季节性特征。一般而言，学校在寒假过后的 3-4 月启动一卡通建设计划；5-7 月通过项目招标等方式确定供应商；暑期开始施工以便保证开学时基本功能的使用，7-9 月为校园一卡通系统建设高峰期并开始逐步验收结转收入，在 10-12 月进入项目验收结转销售收入的高峰期，部分系统安装项目的调试及验收会在次年完成并结转销售收入。2008-2010 年度，受上述季节性因素影响，公司在第三季度进入发货高峰期，发货占全年比例平均达
50.88%；随发货后安装调试及验收开始确认收入，公司在第四季度进入确认收入
及收取货款高峰期，四季度收入和销售回款占全年比例平均达 47.68%和 41.86%。
具体分析见下表：
时间发货占比收入占比销货回款占比2010 年 2009 年 2008 年 2010 年 2009 年 2008 年 2010 年 2009 年 2008 年第一季度 23.12% 11.38% 15.08% 14.50% 14.65% 14.40% 15.13% 22.34% 20.06%
第二季度 14.56% 16.68% 16.70% 9.68% 14.43% 8.84% 9.53% 12.36% 11.88%
第三季度 46.06% 54.74% 51.84% 31.47% 26.20% 22.80% 30.15% 26.27% 26.67%
第四季度 16.26% 17.19% 16.38% 44.35% 44.72% 53.96% 45.18% 39.02% 41.39%
受上述季节性因素的影响，发行人存货一般随三季度发货额较大而在该期末
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－5达到年内最高值；应收账款一般随四季度项目验收结转销售收入高峰期到来而在该期末达到年内最高值。在报告期内，随公司销售规模的快速扩张，每季度末的存货及应收账款也较上年同期末有所增加。具体分析见下表：
单位：万元时间存货余额应收账款余额2010 年 2009 年 2008 年 2010 年 2009 年 2008 年第一季度末 2,722.42 2,077.86 1,345.44 4,243.41 3,408.56 2,489.84
第二季度末 3,849.17 2,597.59 1,656.89 4,629.79 3,265.42 2,512.20
第三季度末 6,531.13 3,758.09 2,335.89 6,284.46 3,793.80 2,951.48
第四季度末 5,024.87 2,200.22 1,674.92 7,213.46 4,318.41 3,834.72
上述季节性特征使得公司的采购、生产、发货、安装验收和收付款在年度内各期间存在较大的不均衡性，对公司生产经营管理的有效组织和资源的利用效率提出了较大挑战。另外，受公司约有 70%以上收入在下半年方能实现，而费用发生年度内相对均衡的影响，公司一季度、二季度利润额较低，甚至可能出现亏损的情况，具体情况如下：
发行人报告期分季度收入实现情况（单位：万元）时间2010 年 2009 年 2008 年收入占比收入占比收入占比一季度 2,030.42 14.50% 1,280.91 14.65% 952.48 14.40%
二季度 1,355.15 9.68% 1,261.56 14.43% 584.84 8.84%
上半年 3,385.57 24.18% 2,542.47 29.09% 1,537.32 23.24%
三季度 4,405.81 31.47% 2,289.67 26.20% 1,508.20 22.80%
四季度 6,209.66 44.35% 3,908.59 44.72% 3,569.62 53.96%
下半年 10,615.47 75.82% 6,198.26 70.91% 5,077.82 76.76%
合计 14,001.04 100.00% 8,740.73 100.00% 6,615.14 100.00%
注：上表中分季度收入未经审计。
发行人报告期分季度净利润实现情况（单位：万元）时间2010 年 2009 年 2008 年净利润占比净利润占比净利润占比一季度 198.81 5.79% 81.52 4.14% 2.38 0.19%
二季度-60.42 -1.76% 416.53 21.16%-48.09 -3.80%
上半年 138.39 4.03% 498.05 25.30%-45.71 -3.61%
三季度 1,373.98 40.01% 660.10 33.26% 245.58 19.28%
四季度 1,921.35 55.96% 808.04 41.44% 1,067.61 84.33%
下半年 3,295.33 95.97% 1,468.14 74.70% 1,313.19 103.61%
合计 3,433.72 100.00% 1,966.19 100.00% 1,267.48 100.00%
注：上表中分季度净利润未经审计。
2011 年 1－5 月期间，发行人签订的销售订单金额（含税，下同）为 5,667.79
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－6万元；同时，截止 2010 年底，发行人正在履行的订单金额（包括未发货订单和已发货但未确认收入的订单）为 7,343.99 万元。因此，截止目前，发行人上述两
项将在 2011 年度实现收入的订单金额合计达 13,011.78 万元，已为公司 2011 年
度全年的经营业绩奠定了坚实基础。2011 年 1－5 月，发行人已签订的订单金额（含期初正在履行的订单）较上年同期增长了 93.61%，具体情况如下表所示：
单位：万元项目 2011 年 1－5 月同比增长 2010 年 1－5 月期初正在履行的订单金额 7,343.99 140.83% 3,049.39
期间新增订单金额 5,667.79 54.38% 3,671.24
合计 13,011.78 93.61% 6,720.63
（四）随应用领域拓展所面临的市场竞争风险
公司所处智能一卡通行业的市场化程度较高，其竞争力主要体现在适应行业特点、贴近客户需求的整体解决方案提供能力上。从市场竞争格局来看，在门禁、考勤、餐卡、公交卡等传统一卡通业务中，从事企业数量较多，市场竞争较为激烈；而在多功能实现、智能化程度高、技术含量高的智能一卡通整体解决方案或新兴一卡通业务（如手机一卡通）中，进入门槛较高，竞争相对缓和。
公司现已在对智能一卡通个性化需求最多、功能要求最全的学校领域，建立了较高的市场竞争地位，并正紧随智能一卡通在下游领域应用的发展趋势，积极开拓企事业和城市领域。虽然随企事业、城市信息化进程的加快、功能需求的增加，公司凭借对智能一卡通行业应用深入的理解和一站式的整体解决方案提供能力，其竞争优势将逐渐凸显。但是，公司在拓展企事业及城市领域时，仍将面临原有市场进入者较激烈的竞争；同时，智能一卡通市场快速增长所带来的盈利空间，也可能吸引更多有实力企业的加入，使公司面临市场竞争加剧的风险。
（五）应收账款较高的风险
受下述客户结构和经营特点影响，公司报告期均保持了一定金额的应收账款：一方面，受应收账款管理政策影响。公司销售方式分为直销及经销，报告期公司直销收入和经销收入占比平均分别为65.92%和34.08%。在直销方式下，大
部分项目均附有安装义务，需根据项目进度分期收款，另有5%-10%的质保金在质保期满后收取，质保期一般为1－3年，部分项目质保期限长达5年。此外，直
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－7销客户中，学校、运营商及银行、企事业单位及其他客户占直销收入比例报告期平均分别为52.53%、20.58%及26.89%，直销模式下的收款还受学校寒暑假及客
户付款审批拨款流程等因素影响，有一定信用账期；发行人对经销商实行分类管理，对于新经销商一般要求全款提货，对于长期合作的经销商可按上年销货金额核定一定的赊销金额。另一方面，公司产品终端用户主要为学校，学校一般在暑期起的三季度开始进入校园智能一卡通项目建设的高峰期，四季度进入项目验收结转销售收入的高峰期，收入占全年比例平均达47.68%，受收款有一定滞后性的
影响，公司每年末应收账款达到全年最高值。2008年末、2009年末及2010年末，公司应收账款账面价值分别为3,513.33万元、3,891.85万元和 6,624.84万元，占当
期末总资产的比例分别为39.24%、35.32%和 34.33%。截至 2010年12月31日，
公司对学校、经销商、运营商及银行、企业、政府及事业单位应收账款的占比分别为42.04%、 24.26%、19.13%、11.02%及3.55%，公司经营特点及信用政策已
为应收账款的回收提供了较高保障：（1）学校客户具有良好的信誉，且其因智
能一卡通系统使用的延续性而对公司有较高黏度；（2）公司主要对拥有长期良
好合作关系的经销商采用赊销政策，截止2010年12月31日前十名经销商应收款项占经销商应收款项的66.85%；（3）对运营商及银行的应收账款，主要是其投资
建设校园一卡通项目所产生，其雄厚的实力和良好的信誉也为款项的回收提供了保障；（4）企业客户非常分散，每家平均销售额不足3万元，其较好的分散了公
司款项回收的风险；（5）政府及事业单位为财政拨款单位，信誉度较高，收款
也有保障。
但是，公司较高的应收账款金额降低了公司资产周转的效率，公司应收账款周转率低于可比上市公司平均水平，增加了公司资金占用，对公司资金使用效率带来不利影响。
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－8目录第一节释义. 13
一、普通术语释义. 13
二、专业术语释义. 14
三、其他释义. 16
第二节概览. 18
一、发行人简介... 18
二、发行人控股股东及实际控制人简介. 18
三、发行人主营业务情况... 19
四、发行人主要财务数据及财务指标... 20
五、本次发行情况. 22
六、募集资金用途. 22
七、核心竞争优势. 23
第三节本次发行概况. 27
一、发行人概况... 27
二、本次发行的基本情况... 27
三、本次发行的相关当事人. 28
四、有关发行上市的重要日期. 29
第四节风险因素... 30
一、智能一卡通行业受下游应用领域信息化进程影响风险. 30
二、目前市场相对集中的风险. 30
三、生产经营季节性波动风险. 31
四、随应用领域拓展所面临的市场竞争风险... 33
五、应收账款较高的风险... 33
六、外协加工风险. 34
七、现金流量风险. 35
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－9
八、税收优惠政策变化的风险. 36
九、募集资金投资项目不能达到预期效益的风险. 37
十、技术和产品开发不能及时跟进市场需求的风险.. 38
十一、规模快速扩张带来的管理风险... 38
十二、净资产收益率下降的风险.. 38
十三、公司股权结构分散的风险.. 38
十四、核心技术及知识产权保护风险... 39
十五、人力资源风险. 39
第五节发行人基本情况. 40
一、发行人改制重组及设立情况.. 40
二、发行人设立以来重大资产重组情况. 44
三、发行人的组织结构. 44
四、发行人控股子公司、参股公司情况. 50
五、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况. 53
六、发行人股本情况. 60
七、发行人内部职工股及其它形式股份的情况. 67
八、发行人员工及其社会保障情况. 67
九、持股 5%以上的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的
重要承诺及其履行情况. 69第六节业务与技术. 71
一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况... 71
二、发行人所处行业的基本情况.. 79
三、发行人在行业中的竞争地位. 125
四、发行人主营业务情况.. 135
五、发行人主要固定资产和无形资产.. 171
六、发行人特许经营权情况. 181
七、发行人技术水平与创新能力. 181
八、发行人质量控制情况.. 211
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－10第七节同业竞争与关联交易. 213
一、同业竞争. 213
二、关联方与关联关系. 214
三、关联交易情况.. 215
四、关联交易决策权力及程序的制度安排. 219
五、独立董事对公司报告期内关联交易的核查意见. 221
第八节董事、监事、高级管理人员及其他核心人员. 222
一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介. 222
二、董事、监事、高级管理人员的提名及选聘情况. 228
三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公
司股份情况. 230
四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的其他对外投资情况. 235
五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的收入情况. 236
六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员兼职情况. 237
七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系.. 237
八、发行人与董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的协议、承诺及其履
行情况. 238
九、董事、监事和高级管理人员的任职资格.. 238
十、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况及原因.. 238
第九节公司治理.. 241
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度的建立健
全及运行情况. 241
二、发行人最近三年来违法违规行为情况. 251
三、发行人最近三年资金占用和对外担保情况. 251
四、发行人内部控制制度情况... 251
五、发行人对外投资、担保事项制度安排及执行情况. 252
六、发行人投资者权益保护情况. 253
第十节财务会计信息与管理层分析... 256
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－11
一、财务报表. 256
二、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况.. 261
三、审计意见类型.. 261
四、主要会计政策和会计估计... 262
五、税项及税收优惠情况.. 271
六、分部信息. 274
七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表. 276
八、主要财务指标.. 277
九、发行人设立时及报告期资产评估情况. 278
十、发行人历次验资情况及设立时发起人投入资产计量属性. 279
十一、财务状况分析. 281
十二、盈利能力分析. 306
十三、报告期内现金流量分析... 333
十四、发行人对财务状况和盈利能力未来趋势的分析. 336
十五、报告期股利分配政策和实际股利分配情况... 339
十六、本次发行前滚存利润的分配. 340
第十一节募集资金运用. 341
一、募集资金使用计划. 341
二、募集资金投资项目情况. 342
三、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响... 376
第十二节未来发展与规划.. 377
一、发行人业务发展目标.. 377
二、发行人业务发展战略.. 377
三、增强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优势的具体措施. 379
四、实现发展规划的假设条件及可能面临的主要困难. 381
五、业务发展规划与现有业务的关系.. 382
六、本次发行募集资金对实现发展目标的作用. 382
第十三节其他重要事项. 383
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－12
一、重大合同. 383
二、对外担保情况.. 387
三、可能对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项. 387
四、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司、发行人董事、监事、高级管
理人员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项.. 387
五、发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况 388
第十四节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明. 389
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明... 389
二、保荐人（主承销商）声明... 391
三、发行人律师声明. 392
四、审计机构声明.. 393
五、资产评估机构声明. 394
六、验资机构声明.. 395
第十五节附件. 396
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－13第一节释义在本招股说明书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
一、普通术语释义
发行人/本公司/公司/股份公司/新开普指郑州新开普电子股份有限公司，如在 2008 年 5 月 12 日股份公司成立以前使用“本公司”、“公司”或“新开普”，则指股份公司前身郑州新开普电子技术有限公司新开普有限/有限公司指郑州新开普电子技术有限公司，本公司前身正普软件/子公司指郑州正普软件科技有限公司，原名郑州新开普软件科技有限公司，本公司全资子公司杭州集网指杭州集网科技有限公司上海九普指上海九普电子技术有限公司开普计算机指郑州开普计算机系统工程有限公司国联卓成指无锡国联卓成创业投资有限公司无锡聚成指无锡聚成投资有限公司上海弘信指上海弘信创业投资管理有限公司无锡国联指无锡国联金融投资集团有限公司发起人指杨维国、尚卫国、赵利宾、华梦阳、傅常顺、付秋生、刘恩臣、郎金文、杜建平、葛晓阁等 10 名自然人《公司章程》指《郑州新开普电子股份有限公司章程》三会指发行人股东大会、董事会、监事会股东大会指郑州新开普电子股份有限公司股东大会董事会指郑州新开普电子股份有限公司董事会监事会指郑州新开普电子股份有限公司监事会证监会/中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所/交易所指深圳证券交易所登记公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司本次发行/首次公开发行指发行人本次拟向社会公开发行 1,120 万股，每股面值 1 元的人民币普通股股票的行为保荐人/保荐机构/主承销商/南京证券指南京证券有限责任公司发行人律师/国枫事务所指北京市国枫律师事务所审计机构/利安达指利安达会计师事务所有限责任公司，原名利安达信隆会计师事务所有限责任公司
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－14最近三年/报告期指 2008 年、2009 年、2010 年郑州市工商局指郑州市工商行政管理局《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》元、万元指人民币元、人民币万元
二、专业术语释义
RFID 指Radio Frequency Identification 的缩写，即射频识别技术，是一种利用射频通信实现的非接触式数据采集技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。在单一芯片上结合感应式读卡器、感应式卡片和点对点的功能，通过频谱中无线频率部分的电磁感应耦合方式传递信息，传输范围由于频率不同分为中低频和高频两类CMMI L-3 指Capability Maturity Model Integration 的缩写，即能力成熟度模型集成，按照软件过程能力将一个组织定位于不同的成熟度等级，L-3 为第三级SOA 指Service-Oriented Architechure 的缩写，即面向服务架构，是在计算环境下设计、开发、应用、管理分散的逻辑（服务）单元的一种规范J2EE 指Java 2 Platform，Enterprise Edition 的缩写，即 Java2 平台企业版，是一套全然不同于传统应用开发的技术架构，包含许多组件，主要可简化且规范应用系统的开发与部署，进而提高可移植性、安全与再用价值.NET 指Microsoft 的 XML Web 服务平台。不论操作系统或编程语言有何差别，XML Web 服务能使应用程序在 Internet 上传输和共享数据。
Microsoft?.NET 平台包含广泛的产品系列，它们都是基于 XML 和Internet 行业标准构建，提供从开发、管理、使用到体验 XML Web 服务的每一方面XML 指Extensible Markup Language 的缩写，即可扩展标记语言，是 Internet 环境中跨平台的、依赖于内容的技术，是当前处理结构化文档信息的有力工具B/S 架构指浏览器和服务器结构（Browser/Server 结构），在这种结构下，用户工作界面是通过 WWW 浏览器来实现，极少部分事务逻辑在前端（Browser）实现，但是主要事务逻辑在服务器端（Server）实现，形成所谓三层结构。
这样就大大简化了客户端电脑载荷，减轻了系统维护与升级的成本和工作量，降低了用户的总体成本C/S 架构指客户机和服务器结构（Client/Server 结构），是软件系统体系结构，通过它可以充分利用两端硬件环境的优势，将任务合理分配到Client 端和Server 端来实现，降低了系统的通讯开销嵌入式系统指嵌入式系统一般指非PC系统，它包括硬件和软件两部分。硬件包括处理器／微处理器、存储器及外设器件和I／O端口、图形控制器等。软件部分包括片上操作系统软件（要求实时和多任务操作）和应用程序编程。有时设计者把这两种软件组合在一起。应用程序控制着系统的运作和行为；而操作系统控制着应用程序编程与硬件的交互作用RISC 指Reduced Instruction Set Computer的缩写，即精简指令集计算机，是一种执行较少类型计算机指令的微处理器，能够以更快的速度执行操作，每秒执行更多百万条指令
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－15ARM 指Advanced RISC Machines高端RISC产品的缩写，其具有技术性能高、成本低和能耗省的特点，适用于多种领域，比如嵌入控制和移动式应用等SoC 指System on Chip 的缩写，即片上操作系统，将微处理器、模拟 IP 核、数字 IP 核和存储器(或片外存储控制接口)集成在单一芯片上,它通常是客户定制的,或是面向特定用途的标准产品COS 指Chip Operating System 的缩写，全称芯片操作系统，指遵从于特定的应用行业服务规范，按照国际标准（ISO/IEC 7816）中所规定的一些功能进行设计、开发，主要控制智能卡和外界的信息交换，管理智能卡内部的存储器和其他物理资源、在卡内部完成各种命令的处理并固化在 CPU 卡 ROM 内的系统程序智能卡(IC 卡)指IC卡(Integrated Circuit Card，集成电路卡)也称智能卡(Smart card)、智慧卡(Intelligent card)、微电路卡(Microcircuit card)或微芯片卡等。它是将一个微电子芯片嵌入符合ISO7816标准的卡基中，做成卡片形式M1 卡指菲利浦下属子公司NXP Mifare1（One）卡片系列，为非接触式射频IC卡的典型代表。目前，国内已有较多卡片品牌能够实现与M1卡类似的技术与功能，招股书中为阅读与理解方便，仅以M1卡作为具备该类技术与功能的卡片类型，并非特指菲利浦公司产品CPU 卡指芯片内含有一个微处理器，功能相当于一台微型计算机。较之普通的IC卡其性能上有巨大提升，安全性提高很多，通常CPU卡内含有随机数发生器，硬件DES,3DES加密算法等，配合片上操作系统，可达到较高安全等级POS 指Point Of Sale的缩写，即销售终端，是一种多功能终端，把它安装在商户和受理网点中与计算机联成网络，就能实现电子资金自动转帐，它具有支持消费、预授权、余额查询和转帐等功能，使用起来安全、快捷、可靠一卡通指在同一张卡上实现多种不同功能，通行多种智能设备。一卡通系统集RFID技术、嵌入系统开发技术、智能卡应用技术、计算机网络技术等于一体，通过“信息共享、集中控制”实现某一区域的智能化管理。广泛应用于校园，企事业，城市等领域。随着技术发展，介质卡片已由M1卡、CPU卡发展至及手机卡等多种实现形式社区/Community指世卫组织WHO定义为“某一固定的地理区域范围内的社会团体，其成员有着共同的兴趣，彼此认识且互相来往，行使社会功能，创造社会规范，形成特有的价值体系和事业”。包括四个要素（1）人民（2）地方或地理疆
界（3）社会互动（4）社区认同
校园一卡通指一卡通系统在校园内的应用形态，实现学生、教师及职工的“一卡在手，走遍校园，一卡通用，一卡多用”数字化校园指是校园信息化建设的高级阶段，以数字化信息和网络为基础，在计算机和网络技术上建立起来的对教学、科研、管理、技术服务、生活服务等校园信息的收集、处理、整合、存储、传输和应用，使数字资源得到充分优化。
利用一种虚拟教育环境，通过实现从环境、资源到应用的全部数字化，在传统校园基础上构建一个数字空间，以拓展现实校园的时间和空间维度，提升传统校园的运行效率，扩展传统校园的业务功能，最终实现教育过程的全面信息化，从而达到提高管理水平和效率的目的物联网指The Internet of things，即物物相连的互联网，通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络智慧校园指数字化校园结合物联网技术所形成的高端校园信息化形态
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－16智慧城市指指充分借助物联网、传感网，运用RFID、信息技术等，使城市的关键基础设施通过组成服务，使城市的服务更有效，为市民提供人与社会、人与人的和谐共处，涉及到智能楼宇、智能家居、路网监控、智能医院等数字生活等诸多领域，构建城市发展的智慧环境，形成基于海量信息和智能过滤处理的新的生活、产业发展、社会管理等模式，面向未来构建全新的城市形态SIM 指Subscriber Identity Module的缩写，即用户身份识别模块。它实际上是一张内含大规模集成电路的智能卡，用来登记用户身份识别数据和信息UIM 指User Identity Model的缩写，即用户识别模块。是应用在CDMA手机的一种智能卡，可插入对应的手机以使用移动电话服务手机支付指指允许移动用户使用其移动终端（通常是手机）对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式，可分为远端支付和近场支付，其中近场支付指用户利用RFID、NFC和蓝牙红外等技术，使手机和自动售货机、POS 终端、汽车停放收费表等终端设备之间实现本地化通讯手机一卡通指搭载了RFID模块能实现近场支付功能的手机即具备了非接触IC卡的一般功能，能够满足一卡通应用的多数功能和场景：面向社会个人用户，重点满足小额消费现场便利支付需求；面向企业、学校等社区型客户，可定制内部餐饮、门禁、考勤、停车收费等功能范围经济指Economies of scope，指企业通过扩大经营范围，增加产品种类，生产两种或两种以上的产品而引起的单位成本的降低。而这种节约来自分销、研究与开发和服务中心等部门。范围经济一般成为企业采取多样化经营战略的理论依据。范围经济是研究经济组织的生产或经营范围与经济效益关系的一个基本范畴规模经济指Economies of scale，指由于生产专业化水平的提高等原因,使企业的单位成本下降，从而形成企业的长期平均成本随着产量的增加而递减的经济长尾经济指是指那些单体销量小，但种类多的产品或服务由于客户总量巨大，累积起来的总收益超过主流产品的现象。在信息产业中长尾效应尤为显著
三、其他释义
中国电信指中国电信集团公司中国移动指中国移动通信集团公司中国联通指中国联合网络通信集团有限公司中国银联指中国银联股份有限公司863 公司指河南省 863 软件孵化器有限公司东方时尚驾校指北京东方时尚驾驶学校有限公司福建开普指福建开普教育设备有限公司，2010 年 4 月更名为福建开普科技有限公司新中新指哈尔滨新中新电子股份有限公司广东智慧指广东智慧电子信息产业股份有限公司浙江正元指浙江正元智慧科技有限公司沈阳宝石指沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－17迪科远望指北京迪科远望科技有限公司大明五洲指深圳市大明五洲城市一卡通科技有限公司南开太阳指天津市南开太阳高技术发展有限公司清华同方指清华同方股份有限公司东软集团指东软集团股份有限公司HID Global 指Hughes Identification Devices 的缩写，2008 年由 HID Global 和ASSAABLOY Identification Technology Group (ITG)合并而来浙大网新指浙大网新科技股份有限公司上海华腾指上海华腾软件系统有限公司大连现代指大连现代高技术发展有限公司深圳雄帝指深圳市雄帝科技股份有限公司依时利指东莞市依时利科技有限公司天津环球指天津环球磁卡股份有限公司国电南瑞指国电南瑞科技股份有限公司信雅达指信雅达系统工程股份有限公司辉煌科技指河南辉煌科技股份有限公司积成电子指积成电子股份有限公司除非特别说明，本招股说明书中涉及的相关价格，均为不含税价格。
本招股说明书部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－18第二节概览本概览仅对招股说明书全文作扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。
一、发行人简介
中文名称：郑州新开普电子股份有限公司英文名称：ZHENGZHOU BRAND-NEW C.A.P ELECTRONICS CO.,LTD法定代表人：杨维国公司住所：郑州高新区翠竹街 6 号 863 国家软件基地新开普大厦注册资本：3,340 万元经营范围：计算机系统集成，计算机及相关产品、各类智能卡应用产品、智能卡机具、智能卡终端、智能卡节能产品、智能卡家电及软件的设计、开发、生产、销售、维护；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务、截止 2015 年 10 月 20 日）；计算机技术咨询、服务（国家法律法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准前不得经营）。
发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。发行人前身为郑州新开普电子技术有限公司，2008 年 3 月，经新开普有限股东会决议通过，新开普有限整体变更为股份有限公司。折股方式为：以截止 2007 年 12 月 31 日经审计的公司净资产值 2,745.95 万元为基数折为 2,745 万股，每股面值 1.00 元。股份
公司于 2008 年 5 月 12 日在郑州市工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》（注册号：410199102906），注册资本 2,745 万元，法定代表人为杨维国。
二、发行人控股股东及实际控制人简介
发行人控股股东及实际控制人为公司主要创始人杨维国先生，杨维国先生持有发行人 1,060.00 万股股份，占公司发行前总股本的 31.74%。
杨维国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月出生，本科学历，中级工程师、高级经济师，河南省软件行业协会常务理事、河南省工商业联合会常委。1985 年毕业于郑州工学院电机系，获工学学士学位；1994 年毕业于西安
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－19交通大学，获法学学士学位。1985 年至 1994 年，在郑州工学院（1996 年更名为郑州工业大学，2000 年与原郑州大学、河南医科大学合并组建新郑州大学）计算机与自动化系政治辅导员、兼课教师，历任校团委干事、分团委书记、计算机与自动化系主任助理；1994 年至 2000 年，任郑州工学院科技开发公司副总经理，兼任郑州工学院开普电子技术公司（成立于 1992 年，系郑州工学院校办企业，1996 年更名为郑州工业大学开普电子技术公司，已于 2001 年 2 月注销）总经理；2000 年至今在公司工作，现任本公司董事长兼总经理。
公司的控股股东及实际控制人最近两年内未发生变化，控股股东杨维国最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。
三、发行人主营业务情况
公司自成立来一直专注于智能一卡通系统的软件及各种智能终端的研发、生产、集成、销售和服务，是国内最早从事智能一卡通系统研发、生产和集成业务的企业之一，可为客户提供集身份识别、小额支付、资源管控、信息集成等多种功能为一体的智能一卡通系统整体解决方案及个性化定制服务。
公司是国家重点支持的高新技术企业、火炬计划重点高新技术企业，秉承“创新校园、开拓企业、普及社会”的战略目标，现已在智能一卡通应用最早、发展最快、功能最齐的校园领域奠定了突出竞争优势，并凭借不断完善的整体方案解决能力、持续的技术创新能力和贴近客户的高效服务，已将业务领域拓展至企事业一卡通领域和城市一卡通领域。目前公司已形成 5 大平台系统、40 余个应用功能子系统以及 260 多种不同型号规格的智能终端系列产品，产品功能已从最初的餐饮消费功能拓展至银校圈存转账、班车收费、机房上机收费、医院收费、考务费用缴纳、多钱包账务处理、购物消费、补助发放及领取、上网费缴纳、自助购水、自助购电、自助复印收费、自助洗衣收费等小额支付类功能；楼宇门禁、员工考勤、课程考勤、实验室及多媒体设备管理、住宿登记管理、指纹考勤、智能卡门锁、图书借阅、智能卡寄存柜、车辆出入管理、大门人员出入管理、考试监管、注册报到、离校手续、会议签到、无障碍通道、驾培管理、自助查询等身份识别类功能；以及浴室水控、开水管理、一体化计流量水控、宿舍冷水控制、宿舍热水控制、联网水表控制系统、联网电表控制系统、集中用电控制、能源实时监控等资源管控类功能，共计 40 余项应用功能。报告期内公司已陆续为北京
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－20交通大学、华东师范大学、华东理工大学、郑州大学、河南大学、南昌大学、新疆石河子大学、海南大学等学校，秦山核电公司、安阳钢铁集团、国投新集能源股份有限公司、苏州科技园、国家林业局、北京电视台、东方时尚驾校等企事业单位以及河南南阳、山东淄博、山东枣庄、四川眉山、湖南长沙等城市共计 1,800多个社区型客户（不含经销商）提供了智能一卡通系统整体解决方案与定制服务。
凭借在智能一卡通行业多年积累的经验和技术，在手机一卡通（手机近场支付）领域，公司产品得到了中国电信、中国移动、中国联通三大运营商的一致认可，且均与其建立了良好的合作关系，2010 年 1 月至 2011 年 2 月，公司通过直销、经销方式签订的手机一卡通业务合同及订单金额已达 8,400 多万元。
随我国信息化进程的加快、RFID 技术和智能一卡通应用技术的推广以及物联网、手机一卡通的兴起，并依托在行业的先发优势、不断积累的客户资源和持续提升的整体方案解决能力，公司在产品系列、功能不断完善的基础上，业务领域也不断拓展，可适应客户多样化的需求，提供相应的个性化定制服务，从而形成了独特而富有竞争力的“规模化个性定制（Mass Customization）”的经营模式。该经营模式使得公司通过定制性的整体解决方案获得差异化竞争优势的同时，也通过具体产品、功能的可复制性，取得规模效应所带来的成本领先优势。
受益于公司战略的有效实施及竞争力的不断加强，公司保持了较高的盈利水平和较快的增长，2008-2010 年，公司营业收入、利润总额及净利润复合增长率分别为 45.48%、67.17%和 64.59%。目前，公司已发展成为国内智能一卡通行业
代表性企业之一。
四、发行人主要财务数据及财务指标
根据利安达出具的利安达审字[2011]第 1066 号《审计报告》，本公司最近三年的合并财务报表主要财务数据如下：
（一）合并资产负债简表
单位：万元项目 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31资产总额 19,298.71 11,018.49 8,953.89
负债总额 7,584.94 4,881.63 4,783.23
股东权益 11,713.77 6,136.85 4,170.66
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－21归属于母公司股东权益合计 11,713.77 6,136.85 4,170.66
（二）合并利润表简表
单位：万元项目 2010年 2009年 2008年营业收入 14,001.04 8,740.73 6,615.14
营业利润 3,155.44 1,754.31 1,120.83
利润总额 3,915.69 2,259.65 1,401.11
净利润 3,433.72 1,966.19 1,267.48
归属于母公司股东的净利润 3,433.72 1,966.19 1,267.48
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）3,295.73 1,831.59 1,250.74
（三）合并现金流量表简表
单位：万元项目 2010年 2009年 2008年经营活动产生的现金流量净额 378.86 1,578.45 711.89
投资活动产生的现金流量净额-1,038.96 -883.30 -219.46
筹资活动产生的现金流量净额 2,325.38 56.00 -96.89
现金及现金等价物净增加额 1,665.28 751.15 395.54
（四）主要财务指标
主要财务指标 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31流动比率 2.41 1.96 1.49
速动比率 1.69 1.48 1.14
资产负债率（母公司） 41.21% 47.69% 56.28%
无形资产占净资产比例 0.07% 0.18% 0.15%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 3.51 2.15 1.46
主要财务指标 2010 年 2009 年 2008 年应收账款周转率（次/年） 2.43 2.13 1.99
存货周转率（次/年） 1.86 2.19 2.33
每股经营活动产生的现金流量(元/股) 0.11 0.55 0.25
每股净现金流量(元/股) 0.50 0.26 0.14
息税折旧摊销前利润（万元） 4,239.49 2,457.31 1,572.66
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－22利息保障倍数 33.90 50.19 40.23
归属于母公司股东的净利润（万元） 3,433.72 1,966.19 1,267.48
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）3,295.73 1,831.59 1,250.74
净资产收益率（全面摊薄） 29.31% 32.04% 30.39%
净资产收益率（加权平均） 36.29% 38.15% 36.93%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）
28.13% 29.85% 29.99%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）
34.82% 35.54% 36.44%
基本每股收益 1.07 0.69 0.46
稀释每股收益 1.07 0.69 0.46
五、本次发行情况
股票种类：人民币普通股（A 股）每股面值： 1.00 元
发行数量： 1,120万股发行价格： 30.00元/股
发行方式：采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式发行对象：
符合资格的询价对象和在证券交易所开户并有权进行创业板市场交易的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）承销方式：余额包销方式
六、募集资金用途
经公司 2010 年第五次临时股东大会审议通过，本次发行所募集资金拟投资于以下项目：
序号项目名称总投资（万元）募集资金投资额（万元）备案文号智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目10,286.60 10,286.60
豫郑高新工[2010]002442 研发中心升级扩建项目 3,466.10 3,466.10
豫郑高新工[2010]002423 营销与客服网络扩建项目 2,272.40 2,272.40
豫郑高新工[2010]00243
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－23其他与主营业务相关的营运资金---本次募集资金运用详见本招股说明书“第十一节募集资金运用”。
七、核心竞争优势
本公司的核心竞争优势主要表现在以下六个方面：
（一）符合个性化需求的一站式整体解决方案
公司拥有自主研发的全系列智能化硬件终端产品线、多功能应用子系统以及强大集成能力的系统平台，截止目前，公司共拥有 5 大平台系统、40 多个应用功能子系统和 260 余种不同型号规格的智能终端系列产品，并在全国 23 个主要城市建立了技术支持和客户服务网点，能够为客户提供符合个性化需求、多功能实现、一站式服务的整体解决方案。
总体来看，国内智能一卡通行业内的企业在研发实力、技术素质、业务规模、涉及领域等多方面的差别较大，行业内以提供单一功能系统解决方案的企业居多，且多集中在餐饮收费、门禁、考勤系统等传统功能板块，其因市场竞争激烈，利润空间小。而新开普公司是行业内少数能够为客户提供全面、整体化、一揽子解决方案的代表性企业之一，公司通过更全面的产品线、更高的研发平台、更丰富的业务功能、更强的集成能力，在满足客户个性化需求的前提下，为客户提供多功能实现的整体解决方案和一站式的客户服务，以增加公司产品和服务的经济附加值、不断增强客户黏性、扩大品牌影响度，进而提升自身的盈利能力和利润空间。
（二）自主研发和技术创新能力强
公司是国家重点支持的高新技术企业，火炬计划重点高新技术企业。长期以来一直非常重视研发投入，现拥有研发人员 151 人，占员工总数的 23.67%。公
司具有较强的自主研发和技术创新能力，现拥有 20 项国家专利、67 项软件著作权；公司被河南省工信厅评为“河南省高技术工业 60 强企业”；公司获得了教育部教育管理信息中心颁发的“2009 年度数字校园优秀解决方案奖”；公司获得了亚太射频技术协会颁发的“2009 年度 RFID 技术创新企业奖”；公司的“基于 CPU智能卡校园一卡通系统解决方案”获河南省工业与信息化厅颁发的“河南省 2010
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－24十佳软件和信息服务业解决方案”奖；在中国信息产业商会、中国 RFID 产业联盟联合组织专家委员会评审的“中国 RFID 与物联网 2010 年度评选”活动中，“新开普基于手机一卡通集中平台及终端应用系统”荣获“中国 RFID 优秀应用成果奖”；公司的 F104 型超高频 RFID 读写器通过河南省科学技术厅的科技成果鉴定。
公司始终紧跟信息技术发展前沿，并将技术创新的着眼点立足于符合客户需求、符合公司资源现状、符合行业特点的应用技术创新上，在努力提升产品性能、降低生产成本的同时，更加突出市场需求对产品研发和服务的导向作用，强调集成创新和研发成果的转化及应用，持续开发出具备行业先进性、具有公司特色和富有市场竞争力的产品。
公司研发部门根据不同的需求类型将开发任务分成两类：新产品开发与定制产品开发。其中，新产品开发又分为全新产品开发、功能增加型开发、功能优化型开发。2010 年，公司软件开发部门共开发项目 1,192 项（其中新产品开发 500项，客户定制需求开发 692 项）；公司电子开发部门共开发项目 645 项（其中新产品开发 354 项，客户定制需求开发 291 项）。
（三）优质客户多、需求黏性大
经过多年经营，公司凭借完善的整体解决方案和优质的客户服务，在行业内树立了良好的口碑，客户范围遍及学校、企事业、城市等领域。凭借在智能一卡通行业多年积累的经验和技术水平，在手机一卡通领域，公司产品得到了中国电信、中国移动、中国联通三大运营商的一致认可，且均与其建立了良好合作关系。
由于智能一卡通系统的使用一般具有延续性，再加上公司提供的解决方案以多功能系统为主，因此原有客户的后续需求黏性比较大。50%以上的客户购买安装了公司的智能一卡通系统后，未来仍会选择公司的其他功能系统或后续产品升级，其中校园一卡通客户黏度尤高。
（四）贴近客户、高效响应的服务优势
基于一直以来以需求为导向的经营理念，以及公司提供整体解决方案及定制服务的业务特色，公司能够深刻理解客户个性化需求，有针对性地推进前端营销工作，并及时提供技术支持和客户服务。公司建立了相应的营销、客服机构，设置了遍布全国的 23 个营销与客服网点，以贴近客户的方式进行营销和技术支持，能够及时发现新的个性化需求，成为公司创新的来源，同时给予客户最及时的技
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－25术反馈和维护。
结合公司业务的快速增长、产品应用领域的扩张以及技术升级带来的营销、客服需求，公司也拟扩建、新建营销客服网络，为客户提供更优质、更快速、更贴身的技术支持与服务，同时将更多新产品、新技术向更多客户推广，加快创新技术成果转化能力，使得产品和服务能第一时间满足客户日益增加的智慧化需求。
（五）业务快速复制能力强
在学校、企事业、城市三大“社区型”一卡通建设领域中，拥有多年龄层、相当规模高素质人口、发生大量社会互动的校园是对“信息化、智慧化”应用范围要求最广、先进程度要求最高、个性化要求最多、使用要求最迫切、更新换代要求最迅速的社区概念的突出代表。所以智能一卡通行业在校园领域的应用最早，发展最快，功能也最齐全。也正基于此，公司在早期根据行业发展情况及客户需求，采取目标集聚战略在校园领域着力发展智能一卡通业务，积累了丰富的智能一卡通建设经验并形成了较强的竞争优势。
公司基于校园领域经验，以核心技术为基础，结合较强的研发创新水平，已经具备了将目前的智能一卡通业务成功扩展、复制到更广阔的企事业、城市等领域的能力。近年来，企事业和城市领域的一卡通建设加速发展，其中，企事业主要需求在于身份识别以及资源管控功能，而城市应用主要来自智慧城市建设在综合交通、商户消费以及公用事业缴费等领域对于一卡通的小额支付功能的大量需求。对应企事业、城市一卡通系统需求和建设特点，公司结合其在校园领域的丰富经验和技术优势，将在小额支付、身份识别、资源管控等特色功能解决方案实现方面的核心竞争优势及产品成功的复制到企事业和城市领域。公司的 A10-CZ型智能卡车载机产品和 A101 型智能卡支付终端产品均已通过住房与城乡建设部IC 卡服务中心检测。截止 2011 年 2 月 28 日，公司已为河南、山东、湖南、湖北、上海、安徽、四川等省份的 13 个城市提供了以公交、小额消费功能为主的城市一卡通产品，累计合同金额 1,000 多万元。
在未来，来自学校、企事业及城市三大领域的一卡通需求随着其信息化建设速度的加快以及在以手机近场支付、物联网为代表的新技术的促进和推动下将保持较好的增长态势和发展空间。凭借多年积累的经验、技术水平及稳定可靠的解
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－26决方案，公司已与三大运营商建立了良好的合作关系，公司将利用手机一卡通业务爆发性增长及其建设范围从学校领域向城市、企事业领域的纵深发展的契机，进一步加深与三大运营商的合作，大力拓展城市和企事业领域的手机一卡通业务。公司良好的创新能力与核心竞争优势将保障公司在深化校园一卡通及数字化校园建设的同时，顺利的向企事业、城市领域应用进行纵深拓展，更好的为更多“社区型”客户服务。
（六）核心团队优势
公司核心团队主要由公司创业股东构成，团队成员均为较早意识到智能一卡通行业的巨大发展空间并积极创新产品研发、开拓应用领域的专业人士。公司核心团队成员长期精诚合作，战略目标一致，专业优势互补，职责分工明确。
公司的创业团队具有较强的创新意识、学习能力和执行能力，多年来专注于智能一卡通领域并积累了丰富的行业经验，对客户的差异化需求有着非常深刻的理解，对市场发展有着前瞻性的把握，能够敏锐地捕捉到行业发展的机会，对业务模式进行了大胆创新，从而形成了公司独特的规模化个性定制的经营模式及多项竞争优势，为公司快速发展奠定了坚实的基础。
公司核心管理层坚持开放式的管理思维和模式，通过核心人员直接持股的方式，有效激励公司核心团队，努力提升经营业绩，为公司未来发展提供有力保障。
截止目前，公司主要管理人员、技术和业务骨干均持有公司的股份，覆盖了公司研发、客服、销售、财务、生产、采购、行政等所有部门。由此，公司核心团队覆盖面更广，人员更稳定，凝聚力更强。公司已制定积极的人才发展战略，未来将充分发挥公司的长效激励机制，进一步加大人才引进和培养力度，使公司的核心竞争力得以更好地发挥，促进公司未来可持续发展。
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－27第三节本次发行概况
一、发行人概况
公司名称：郑州新开普电子股份有限公司英文名称： Zhengzhou Brand-new C.A.P Electronics Co.,Ltd.注册资本： 3,340万元法定代表人：杨维国成立日期： 2000年4月25日经营范围：
计算机系统集成，计算机及相关产品、各类智能卡应用产品、智能卡机具、智能卡终端、智能卡节能产品、智能卡家电及软件的设计、开发、生产、销售、维护；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务、截止 2015 年 10 月 20 日）；计算机技术咨询、服务（国家法律法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准前不得经营）住所和邮政编码：郑州高新区翠竹街 6 号 863 国家软件基地新开普大厦，450001互联网网址： http://www.newcapec.com.cn电子信箱： zqswb@newcapec.net负责信息披露和投资者关系的部门：
证券事务部董事会秘书：华梦阳联系电话： 0371-67579758传真号码： 0371-67579870
二、本次发行的基本情况
股票种类：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币1.00 元
发行股数： 1,120万股，占发行后总股本4,460万股的25.11%
发行价格： 30.00元/股
发行市盈率（全面摊薄）：
40.60倍（按发行价格除以每股收益，每股收益按2010年经
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本4,460万股计算）发行前每股净资产：
3.51元/股（按2010年12月31日经审计的净资产除以发行前
总股本3,340万股计算）发行后每股净资产：
9.33元/股（按2010年12月31日经审计的净资产加上募集资金
净额除以发行后总股本4,460万股计算）发行市净率（全面摊薄）： 3.22倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－28发行方式：
采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行对象：
符合资格的询价对象和在证券交易所开户并有权进行创业板市场交易的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）承销方式：余额包销方式预计募集资金金额：
本次募集资金总额为33,600.00万元，扣除发行费用后，募集
资金净额约为29,887.00万元
发行费用概算：
本次发行费用合计约3,713.00万元，其中：承销及保荐费用
3,060.00万元，审计及验资费用150.00万元，律师费用180.00
万元，信息披露及印刷费323.00万元。
三、本次发行的相关当事人
保荐人（主承销商）：南京证券有限责任公司住所：南京市玄武区大钟亭8号法定代表人：张华东电话： 025-57710548传真： 025-57710546保荐代表人：吴雪明、张睿项目协办人：付国民项目组成员：吴亚明、盖书文、刘佳夏律师事务所：北京市国枫律师事务所住所：北京市西城区金融大街A座12层负责人：张利国经办律师：李童云、杜莉莉电话： 010-66090088传真： 010-66090016会计师事务所：利安达会计师事务所有限责任公司住所：
北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区法定代表人：姜波经办注册会计师：孙莉、黄丽华电话： 010-85866870传真： 010-85866877
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－29资产评估机构：长城会计师事务所有限责任公司住所：北京市海淀区紫竹园路车道沟甲 8 号法定代表人：宇永杰经办评估师：常凤彦、黄承华电话： 010-68768472传真： 010-68768476股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼法定代表人：戴文华电话： 0755-25938000传真： 0755-25988122申请上市证券交易所：深圳证券交易所住所：深圳市深南东路 5045 号法定代表人：宋丽萍电话： 0755-82083传真： 0755-82083190主承销商收款银行：交通银行南京分行鼓楼支行户名：南京证券有限责任公司帐号： 320006621018170025252发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间，不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
四、有关发行上市的重要日期
刊登发行公告的日期： 2011年7月8日询价推介时间： 2011年7月11日至2011年7月15日刊登定价公告的日期： 2011年7月19日申购日期和缴款日期： 2011年7月20日股票上市日期：发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌交易
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－30第四节风险因素投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。其中，各风险因素按照重要性原则和可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。
一、智能一卡通行业受下游应用领域信息化进程影响风
险公司所处智能一卡通行业主要应用领域为学校、企事业和城市。一卡通行业起步于上世纪九十年代，随下游应用领域信息化进展的加快，上游芯片制造、电子元器件等行业的不断成熟，以及智能卡技术、RFID 技术、系统集成及功能实现技术的不断完善，在最近几年取得了快速发展，并将在“智慧校园”和“智慧城市”建设浪潮及物联网和手机一卡通兴起的推动下，得到更蓬勃的发展。
目前，智能一卡通系统在其传统的学校领域，已呈现出覆盖面越来越广、应用功能持续增加、产品/系统升级换代需求增强的态势；在企事业领域，随企事业信息化建设的发展和智能一卡通技术的普及应用，其功能需求不断增加、系统集成能力要求不断提升；在城市领域，在综合交通领域应用范围不断拓展基础上，商户小额消费领域、公共事业缴费应用的需求也逐渐增长。下游应用领域的发展已对智能一卡通企业整体解决方案提供能力提出更高要求，为行业内的优势企业提供了巨大发展机遇。但是，下游应用领域的信息化进程，还受制于投资体制、具体用户消费习惯提升、上游配套产业的完善程度以及相关技术的发展及成熟度等诸多因素影响，从而对智能一卡通行业的发展速度及方向产生影响。
二、目前市场相对集中的风险
公司是国内最早从事智能一卡通系统研发、生产和集成业务的企业之一，鉴于智能一卡通在学校领域应用最早、发展最快、功能最齐，公司早期采取目标集聚战略着力在校园领域发展智能一卡通业务。近几年来，公司根据智能一卡通行业的发展趋势，加大了对企事业和城市领域的开拓，并已取得良好成效，但目前
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－31公司收入结构中仍以校园领域为主。报告期内，在直销模式下，公司在校园领域的销售占比平均为 73.10%，根据估算，经销方式下各下游应用领域的销售占比
与直销方式基本相当。
近年来，我国校园一卡通建设投资规模持续增长，据相关数据测算，2009年投资规模达 6.47 亿元，自 2007 年来平均复合增长率为 16.23%。预期未来，受
益于“智慧校园”、“数字化校园”、“节约型校园”建设的推动及物联网、手机一卡通业务的兴起，校园一卡通建设仍可保持较快增长，并为公司发展提供较大空间。但是，随公司生产经营规模的持续扩张，如公司不能有效拓展城市一卡通、企事业一卡通市场领域，公司发展空间仍将受到一定限制。
三、生产经营季节性波动风险
目前公司产品终端用户主要为学校，受学校寒暑假及智能一卡通项目建设计划的影响，公司生产经营呈现出明显的季节性特征。一般而言，学校在寒假过后的 3-4 月启动一卡通建设计划；5-7 月通过项目招标等方式确定供应商；暑期开始施工以便保证开学时基本功能的使用，7-9 月为校园一卡通系统建设高峰期并开始逐步验收结转收入，在 10-12 月进入项目验收结转销售收入的高峰期，部分系统安装项目的调试及验收会在次年完成并结转销售收入。2008-2010 年度，受上述季节性因素影响，公司在第三季度进入发货高峰期，发货占全年比例平均达
50.88%；随发货后安装调试及验收开始确认收入，公司在第四季度进入确认收入
及收取货款高峰期，四季度收入和销售回款占全年比例平均达 47.68%和 41.86%。
具体分析见下表：
时间发货占比收入占比销货回款占比2010 年 2009 年 2008 年 2010 年 2009 年 2008 年 2010 年 2009 年 2008 年第一季度 23.12% 11.38% 15.08% 14.50% 14.65% 14.40% 15.13% 22.34% 20.06%
第二季度 14.56% 16.68% 16.70% 9.68% 14.43% 8.84% 9.53% 12.36% 11.88%
第三季度 46.06% 54.74% 51.84% 31.47% 26.20% 22.80% 30.15% 26.27% 26.67%
第四季度 16.26% 17.19% 16.38% 44.35% 44.72% 53.96% 45.18% 39.02% 41.39%
受上述季节性因素的影响，发行人存货一般随三季度发货额较大而在该期末达到年内最高值；应收账款一般随四季度项目验收结转销售收入高峰期到来而在该期末达到年内最高值。在报告期内，随公司销售规模的快速扩张，每季度末的存货及应收账款也较上年同期末有所增加。具体分析见下表：
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－32单位：万元时间存货余额应收账款余额2010 年 2009 年 2008 年 2010 年 2009 年 2008 年第一季度末 2,722.42 2,077.86 1,345.44 4,243.41 3,408.56 2,489.84
第二季度末 3,849.17 2,597.59 1,656.89 4,629.79 3,265.42 2,512.20
第三季度末 6,531.13 3,758.09 2,335.89 6,284.46 3,793.80 2,951.48
第四季度末 5,024.87 2,200.22 1,674.92 7,213.46 4,318.41 3,834.72
上述季节性特征使得公司的采购、生产、发货、安装验收和收付款在年度内各期间存在较大的不均衡性，对公司生产经营管理的有效组织和资源的利用效率提出了较大挑战。另外，受公司约有 70%以上收入在下半年方能实现，而费用发生年度内相对均衡的影响，公司一季度、二季度利润额较低，甚至可能出现亏损的情况，具体情况如下：
发行人报告期分季度收入实现情况（单位：万元）时间2010 年 2009 年 2008 年收入占比收入占比收入占比一季度 2,030.42 14.50% 1,280.91 14.65% 952.48 14.40%
二季度 1,355.15 9.68% 1,261.56 14.43% 584.84 8.84%
上半年 3,385.57 24.18% 2,542.47 29.09% 1,537.32 23.24%
三季度 4,405.81 31.47% 2,289.67 26.20% 1,508.20 22.80%
四季度 6,209.66 44.35% 3,908.59 44.72% 3,569.62 53.96%
下半年 10,615.47 75.82% 6,198.26 70.91% 5,077.82 76.76%
合计 14,001.04 100.00% 8,740.73 100.00% 6,615.14 100.00%
注：上表中分季度收入未经审计。
发行人报告期分季度净利润实现情况（单位：万元）时间2010 年 2009 年 2008 年净利润占比净利润占比净利润占比一季度 198.81 5.79% 81.52 4.14% 2.38 0.19%
二季度-60.42 -1.76% 416.53 21.16%-48.09 -3.80%
上半年 138.39 4.03% 498.05 25.30%-45.71 -3.61%
三季度 1,373.98 40.01% 660.10 33.26% 245.58 19.28%
四季度 1,921.35 55.96% 808.04 41.44% 1,067.61 84.33%
下半年 3,295.33 95.97% 1,468.14 74.70% 1,313.19 103.61%
合计 3,433.72 100.00% 1,966.19 100.00% 1,267.48 100.00%
注：上表中分季度净利润未经审计。
2011 年 1－5 月期间，发行人签订的销售订单金额（含税，下同）为 5,667.79
万元；同时，截止 2010 年底，发行人正在履行的订单金额（包括未发货订单和已发货但未确认收入的订单）为 7,343.99 万元。因此，截止目前，发行人上述两
项将在 2011 年度实现收入的订单金额合计达 13,011.78 万元，已为公司 2011 年
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－33度全年的经营业绩奠定了坚实基础。2011 年 1－5 月，发行人已签订的订单金额（含期初正在履行的订单）较上年同期增长了 93.61%，具体情况如下表所示：
单位：万元项目 2011 年 1－5 月同比增长 2010 年 1－5 月期初正在履行的订单金额 7,343.99 140.83% 3,049.39
期间新增订单金额 5,667.79 54.38% 3,671.24
合计 13,011.78 93.61% 6,720.63
四、随应用领域拓展所面临的市场竞争风险
公司所处智能一卡通行业的市场化程度较高，其竞争力主要体现在适应行业特点、贴近客户需求的整体解决方案提供能力上。从市场竞争格局来看，在门禁、考勤、餐卡、公交卡等传统一卡通业务中，从事企业数量较多，市场竞争较为激烈；而在多功能实现、智能化程度高、技术含量高的智能一卡通整体解决方案或新兴一卡通业务（如手机一卡通）中，进入门槛较高，竞争相对缓和。
公司现已在对智能一卡通个性化需求最多、功能要求最全的学校领域，建立了较高的市场竞争地位，并正紧随智能一卡通在下游领域应用的发展趋势，积极开拓企事业和城市领域。虽然随企事业、城市信息化进程的加快、功能需求的增加，公司凭借对智能一卡通行业应用深入的理解和一站式的整体解决方案提供能力，其竞争优势将逐渐凸显。但是，公司在拓展企事业及城市领域时，仍将面临原有市场进入者较激烈的竞争；同时，智能一卡通市场快速增长所带来的盈利空间，也可能吸引更多的有实力企业的加入，使公司面临市场竞争加剧的风险。
五、应收账款较高的风险
受下述客户结构和经营特点影响，公司报告期均保持了一定金额的应收账款：一方面，受应收账款管理政策影响。公司销售方式分为直销及经销，报告期公司直销收入和经销收入占比平均分别为65.92%和34.08%。在直销方式下，大
部分项目均附有安装义务，需根据项目进度分期收款，另有5%-10%的质保金在质保期满后收取，质保期一般为1－3年，部分项目质保期限长达5年。此外，直销客户中，学校、运营商及银行、企事业单位及其他客户占直销收入比例报告期平均分别为52.53%、20.58%及26.89%，直销模式下的收款还受学校寒暑假及客
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－34户付款审批拨款流程等因素影响，有一定信用账期；发行人对经销商实行分类管理，对于新经销商一般要求全款提货，对于长期合作的经销商可按上年销货金额核定一定的赊销金额。另一方面，公司产品终端用户主要为学校，学校一般在暑期起的三季度开始进入校园智能一卡通项目建设的高峰期，四季度进入项目验收结转销售收入的高峰期，收入占全年比例平均达47.68%，受收款有一定滞后性的
影响，公司每年末应收账款达到全年最高值。2008年末、2009年末及2010年末，公司应收账款账面价值分别为3,513.33万元、3,891.85万元和 6,624.84万元，占当
期末总资产的比例分别为39.24%、35.32%和 34.33%。截至 2010年12月31日，
公司对学校、经销商、运营商及银行、企业、政府及事业单位应收账款的占比分别为42.04%、 24.26%、19.13%、11.02%及3.55%，公司经营特点及信用政策已
为应收账款的回收提供了较高保障：（1）学校客户具有良好的信誉，且其因智
能一卡通系统使用的延续性而对公司有较高黏度；（2）公司主要对拥有长期良
好合作关系的经销商采用赊销政策，截止2010年12月31日前十名经销商应收款项占经销商应收款项的66.85%；（3）对运营商及银行的应收账款，主要是其投资
建设校园一卡通项目所产生，其雄厚的实力和良好的信誉也为款项的回收提供了保障；（4）企业客户非常分散，每家平均销售额不足3万元，其较好的分散了公
司款项回收的风险；（5）政府及事业单位为财政拨款单位，信誉度较高，收款
也有保障。
但是，公司较高的应收账款金额降低了公司资产周转的效率，公司应收账款周转率低于可比上市公司平均水平，增加了公司资金占用，对公司资金使用效率带来不利影响。
六、外协加工风险
公司终端类硬件产品的生产由“电子电路及模具开发设计、原材料采购、元器件焊接、检测、装配、调试”等多个环节组成。在自建焊接生产线之前，公司采取外协加工模式完成焊接环节，而设计、检测、装配、调试等环节均自行完成。
公司之前场地较为有限、业务规模相对较小，因而在集成电路板、插件、电阻、电容、晶体管等电子元器件的焊接环节，报告期内全部采取委外加工方式。
报告期内发行人外协加工金额及占生产成本的比例如下表所示：
单位：万元
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－35年度外协原材料成本外协加工费外协加工金额合计外协加工金额占生产成本比例2010 年 3,207.75 105.32 3,313.07 39.99%
2009 年 1,038.00 49.25 1,087.25 34.09%
2008 年 676.13 42.13 718.27 49.89%
注：上表中，外协原材料（即电子元器件）系由发行人向供应商直接购买，并发至外协厂商处进行焊接加工，公司仅需向外协厂商支付外协加工费。
报告期内，公司外协厂商较为集中，外协加工金额占当年合计金额比例超过10%的外协厂商及其加工金额如下表所示：
单位：万元年度外协厂家名称外协原材料成本外协加工费外协加工金额合计外协加工金额占当年金额比例2010 年洛阳普天信息技术有限公司 456.66 30.68 487.34 14.71%
许昌许继电子有限公司 333.47 12.39 345.86 10.44%
郑州市装联电子科技有限公司 539.27 27.39 566.66 17.10%
郑州众飞电子科技有限公司 1,745.53 28.03 1,773.56 53.53%
合计 3,074.94 98.48 3,173.42 95.78%
2009 年洛阳普天信息技术有限公司 376.45 19.39 395.83 36.41%
许昌许继电子有限公司 617.81 26.49 644.29 59.26%
合计 994.26 45.87 1,040.13 95.67%
2008 年洛阳普天信息技术有限公司 239.08 16.34 255.43 35.56%
许昌许继电子有限公司 399.39 24.13 423.52 58.96%
合计 638.47 40.47 678.95 94.52%
随着公司业务规模的迅速扩张，在生产旺季可能出现外协焊接厂商供货不及时、订单积压的情形；此外，鉴于公司产品具有多品种、小批量、定制化和快速交付等特点，规模化的外协厂商有时难以满足及时交货的要求。因此，焊接加工环节完全依靠外协厂商的模式将难以满足公司生产经营和未来发展的需要，公司需要自建焊接生产线，以保证公司生产经营的连续性和稳定性。公司已于2011年3月购买了一条SMT贴片生产线和一条THT焊接生产线，并计划利用募集资金购买两条SMT焊接生产线、三条THT焊接生产线，以解决产能瓶颈，保障公司持续稳定发展。
七、现金流量风险
报告期内，公司现金流情况如下表：
单位:万元
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－36项目 2010 年 2009 年 2008 年总计经营活动产生的现金流量净额 378.86 1,578.45 711.89 2,669.20
投资活动产生的现金流量净额-1,038.96 -883.30 -219.46 -2,141.72
筹资活动产生的现金流量净额 2,325.38 56.00 -96.89 2,284.49
现金及现金等价物净增加额 1,665.28 751.15 395.54 2,811.97
从上表分析可见，为紧抓我国信息化进程加快所带来的智能一卡通行业的良好发展机遇，公司进行了持续的固定资产投资，报告期投资活动现金流量净额持续为负。同时，随经营规模的迅速扩张，虽公司存货和应收账款周转正常，但绝对额逐年增加，对铺底流动资金投入金额也逐年增加。目前，公司发展主要依赖经营活动现金流、银行借款和向财务投资者增资扩股所引进的资金，而受经营快速扩张对铺底流动资金投入的增加和“轻资产”的资产结构影响，公司经营活动现金流和银行借款所能提供的发展资金也较为有限。
公司注重现金流的管理，目前货币资金能够满足正常经营活动的需求，并可凭借良好的资信通过银行贷款解决部分短期流动资金。但是，随着智能一卡通行业的快速发展，如果公司不能多渠道筹措经营规模持续扩张所需的发展资金，将对公司能否紧抓行业发展机遇、实现持续快速增长目标造成不利影响。
八、税收优惠政策变化的风险
本公司及子公司正普软件根据《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》（国发[2000]18号）、《电子信息产业调整和振兴规划》、《关于嵌入式软件增值税政策的通知》（财税[2008]92号）和《国务院关于印发<进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》（国发[2011]4号）的相关规定，报告期享受对自行开发的软件产品（含嵌入式软件），按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。
公司子公司正普软件执行25%的税率，其为河南省信息产业厅认定的软件企业，根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知（财税[2008]1号）》，享受企业所得税自获利年度起“两免三减半”的优惠政策。正普软件2008年进入获利年度，2008年、2009年免征所得税，2010年—2012年减半按12.5%征收所得税。
上述税收优惠政策对公司净利润影响情况见下表：
单位：万元
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－37项目 2010 年 2009 年 2008 年增值税退税收入 596.09 346.99 260.59
正普软件所得税减免额- 54.06 62.07
税收优惠合计 596.09 401.05 322.66
净利润 3,433.72 1,966.19 1,267.48
税收优惠占净利润比例 17.36% 20.40% 25.46%
另外，公司作为高新技术企业，根据《企业所得税法》等相关规定，报告期执行15%的所得税税率。
根据国家现行的有关产业政策和税收政策，在可预见的将来公司享受的税收优惠将具有可持续性。但若国家未来调整有关高新技术企业及软件产业的相关优惠政策，将会对公司的利润水平产生不利影响。
九、募集资金投资项目不能达到预期效益的风险
公司本次募集资金拟投向“智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目”、“研发中心升级扩建项目”和“营销与客服网络扩建项目”等项目。募投项目将对现有产品进行技术升级、延伸产品线、提升技术研发能力、完善服务网络，进一步增强公司竞争力，提高公司盈利能力，为公司持续稳定发展奠定基础。
募集资金项目完全达产后每年新增收入、利润、折旧和摊销情况见下表：
单位：万元项目名称新增收入新增利润总额新增固定资产和无形资产新增折旧和摊销智能一卡通系统整体解决方案技术升级及产业化项目19,200.00 6,281.60 5,976.29 397.10
研发中心升级扩建项目-- 2,607.56 276.10
营销与客服网络扩建项目-- 1,654.80 140.60
合计 19,200.00 6,281.60 10,238.65 813.80
虽然公司对募投项目的可行性进行了充分论证，但募投项目建成后，如果智能一卡通行业市场环境或竞争状况发生重大不利变化，从而导致市场拓展发生较大困难，公司将面临募集资金投资项目不能达到预期效益的风险。同时，本次募集资金投资项目建成也将新增约10,238.65万元固定资产和无形资产，如按公司现
行固定资产折旧和无形资产摊销政策测算，年新增年折旧和摊销金额合计约
813.80万元。如果募集资金项目在投产后没有产生预期效益，新增折旧和摊销将
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－38给公司盈利能力带来不利影响。
十、技术和产品开发不能及时跟进市场需求的风险
及时响应客户的个性化需求，进行持续的技术及产品开发是公司不断发展壮大的基础。由于智能一卡通行业具有技术更新快、产品生命周期短的特点，客户对软件系统和硬件系统及相关产品的功能要求不断提高，因此，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。虽然自主研发和技术创新能力是本公司的核心竞争优势之一，但如果公司未来不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，持续研发出符合市场需求的新产品，将会削弱公司的技术优势和市场优势，从而影响公司未来发展。
十一、规模快速扩张带来的管理风险
本次发行成功后，公司经营规模将大幅度增加，并带动资产、业务及人员的迅速扩张，公司的组织架构和管理体系将趋于复杂，对公司在资源整合、科研开发、生产管理、市场开拓、资本运作等方面的管理均提出更高要求，增加了公司管理与运作的难度。如公司不能随规模扩大，及时建立完善相关管理体系、提高管理层管理水平，将对公司生产经营是否能继续保持高效运转带来一定的风险。
十二、净资产收益率下降的风险
2008年度至2010年度，公司加权平均净资产收益率分别为36.93%、38.15%
和36.29%。本次发行完成后，公司净资产将有大幅度的提高，但由于募集资金投
资项目从投入到产生收益需要一定的时间周期，因此，短期内净利润将难以与净资产保持同步增长，公司存在净资产收益率下降的风险。
十三、公司股权结构分散的风险
公司股权结构较为分散，控股股东暨实际控制人杨维国先生，现持有公司股份1,060万股，占本次发行前后公司总股本的比例分别为31.74%和23.77%。如本
次发行上市后公司再次融资，杨维国所持控股权还可能进一步被稀释，存在因股权收购等因素导致公司控制权变化，从而影响公司生产经营稳定性的风险。
为保持公司控制权和生产经营的稳定性，杨维国、尚卫国、付秋生、赵利宾、
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－39华梦阳、傅常顺、刘恩臣、郎金文、杜建平、葛晓阁等十名股东，作为公司发起人和核心成员，均承诺将其所持股份自发行人股票上市之日起锁定三十六个月，且签订了《一致行动协议》，约定在处理有关公司经营发展、且需要经公司股东大会审议批准的事项时采取一致行动，在行使相关提案权和表决权时保持充分一致，如不一致时以杨维国本人意见为准，本协议自签署之日至公司首次公开发行股票并上市交易之日起36个月内均有效。上述十名股东合计持有的股份数量占本次发行前后公司总股本的比例分别为82.31%和61.64%，上述措施将能在一定程
度上保证公司控制权的稳定。
十四、核心技术及知识产权保护风险
本公司拥有的智能一卡通相关核心技术在行业内处于先进水平，在核心技术上拥有自主知识产权。尽管公司已经采取了核心技术人员持股、与研发人员签署《保密协议》、申请专利及著作权保护、加强企业文化建设、不断增强企业凝聚力等措施，但并不能完全消除技术泄密或核心技术人员流失的风险。如果出现技术外泄或者核心技术人员流失的情况，将对本公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响。
本公司拥有多项专利技术及计算机软件著作权，报告期内未发生严重盗版或侵权事件，但软件具有易于复制的特点，而我国对软件等知识产权的保护还较弱，侵权及盗版已经成为制约我国软件行业发展和软件企业成长的重要障碍。如果公司的软件遭遇较大范围的盗版、仿冒或侵权，将对公司的经营产生不利影响。
十五、人力资源风险
信息技术企业一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为对高素质人才的竞争。为了稳定公司的管理、技术和销售队伍，公司通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，创造开放、协作的工作环境和提倡“专注、创新”的企业文化来吸引、培养人才，公司核心骨干人员也持有公司股份。但随着公司新业务、新项目的迅速推进，公司对专业技术人才的需求还将大量增加，而国内相关行业对上述人才的需求也日趋增长，如果公司发生核心人才流失，或公司无法吸引优秀人才加入，将对公司长期发展造成不利影响。
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－40第五节发行人基本情况
一、发行人改制重组及设立情况
（一）公司设立方式
发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。郑州新开普电子股份有限公司是由杨维国等十名自然人作为发起人，以郑州新开普电子技术有限公司截至2007年12月31日经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计的账面净资产27,459,537.86元折股，依法整体变更设立的股份有限公司，其中：27,450,000
元作为股本，其余9,537.86元计入资本公积。2008年4月10日，利安达信隆会计师
事务所有限责任公司对本次整体变更进行了审验，并出具了利安达验字[2008]第A1002号《验资报告》，验证股东的出资已足额交纳。公司于2008年5月12日在郑州市工商行政管理局办理了整体变更登记手续并取得了股份公司营业执照，注册号为410199102906，注册资本为2,745万元，法定代表人为杨维国。
（二）发起人
股份公司设立时的发起人为新开普有限的全体股东，各发起人持股数量和持股比例如下：
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）1 杨维国 988.20 36.00
2 尚卫国 219.60 8.00
3 赵利宾 219.60 8.00
4 华梦阳 219.60 8.00
5 傅常顺 219.60 8.00
6 付秋生 192.15 7.00
7 刘恩臣 192.15 7.00
8 郎金文 164.70 6.00
9 杜建平 164.70 6.00
10 葛晓阁 164.70 6.00
合计 2,745.00 100.00
根据郑州市高新技术产业开发区地方税务局于2011年5月11日出具的《证
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－41明》，上述发起人股东已于2011年5月10日依法缴纳发行人整体变更设立时涉及的个人所得税共计3,474,000元；截至上述《证明》出具日，前述应纳税股东依法纳税，无重大税务违法违规行为。
（三）发行人改制前后，主要发起人拥有的主要资产和从事
的主要业务股份公司设立时的发起人为杨维国、尚卫国、付秋生、赵利宾、华梦阳、刘恩臣、傅常顺、郎金文、杜建平、葛晓阁。在改制设立股份公司前后，杨维国等主要发起人拥有的资产主要是拥有本公司的权益，实际从事的主要业务为对本公司股权的管理和对本公司的经营管理。除此之外，杨维国、华梦阳与郎金文曾持有上海九普的股权，上海九普已于2010年3月17日注销；杨维国、尚卫国、华梦阳曾持有开普计算机的股权，开普计算机已于2010年6月30日注销。
（四）发行人成立时，拥有的主要资产和实际从事的主要业
务发行人由新开普有限整体变更设立而成，原新开普有限全部资产和全部业务以及开展业务所需资质全部进入股份公司，原有负债也由发行人依法承继。发行人自设立以来，主营业务为智能一卡通系统的应用软件及各种智能终端的研发、生产、集成、销售和服务，主要面向广大学校、企事业、城市等社区型客户，为其提供身份识别、小额支付、资源管控、信息集成等多种功能为一体的智能一卡通系统整体解决方案及个性化定制服务。
（五）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，
以及原企业和发行人业务流程间的关系由于本公司为通过整体变更方式设立的股份有限公司，承继了改制前原有限公司的所有业务，因此改制前后业务流程未发生变化。公司的业务流程详见本招股说明书“第六节业务和技术”的相关内容。
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－42
（六）发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联
关系及演变情况股份公司成立后，曾与上海九普（由主要发起人杨维国、华梦阳和郎金文持股，现已注销）发生过少量的关联销售，具体情况详见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“三、关联交易情况”的相关内容。
除上述情况外，本公司在生产经营方面与主要发起人不存在其他关联关系。
（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
发行人由新开普有限整体变更设立，完整承继了新开普有限的全部资产和负债。发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕；发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。
（八）发行人独立运营情况
股份公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于公司各股东，具有独立完整的供应、生产、销售、研发系统，以及面向市场独立经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。
1、业务独立情况
本公司主要从事智能一卡通系统的应用软件和各种智能终端的研发、生产、集成、销售和服务，在生产经营及管理上独立运作，具有独立、完整的研发、供应、生产和销售的经营管理体系，拥有独立的商标、专利及相关生产技术。公司设有独立的研发机构，独立进行科研开发；公司设有独立的采购部门，独立进行原材料采购；公司拥有独立的产品销售系统，建立了独立的产品销售网络体系，有独立的产品销售部门及销售人员；公司自主经营，不存在委托关联单位进行产品加工、产品销售或原材料采购的情况，业务完全独立于股东及其他关联方；公司与股东及其控制的其它企业之间不存在同业竞争以及严重影响公司独立性或显失公允的关联交易。
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－43
2、资产完整情况
本公司系由新开普有限整体变更设立而来，原新开普有限的资产和人员全部进入股份公司，原有限公司的所有资产和负债均由股份公司合法承继。在整体变更后，公司依法办理了相关资产和产权的变更登记手续，相关资产不存在权属纠纷。公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统，与生产经营相关的房产设备等固定资产，商标、专利、著作权、非专利技术等无形资产的权属均为本公司所有，目前不存在股东单位及其他关联方占用发行人资金、资产和其他资源的情形，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖股东及其他关联方进行生产经营的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产。
3、人员独立情况
公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，未在持有公司5%以上股份的股东及其控股的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在关联企业处领薪；公司财务人员未在持有公司 5%以上股份的股东及其控股的企业中兼职。同时，公司建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。
4、财务独立情况
公司在财务上规范运作、独立运行，设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，制定了《财务管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资制度》等多项内控制度且严格执行，独立进行财务决策，享有充分独立的资金调配权，不与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户，财务会计制度和财务管理制度符合上市公司的要求。公司开设独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，无与股东混合纳税情况。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在公司股东干预公司财务决策、资金使用的情况；不存在以资产、权益或信誉为公司股东、关联单位或任何个人的债务提供担保，或将以本公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用的情形。
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－44
5、机构独立情况
公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事制度以及董事会专门委员会的设置，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，各职能部门按照《公司章程》和相关管理制度规定的职责独立运作，独立于各股东。公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。自公司设立以来，未发生股东干预本公司机构设置和正常生产经营活动的情况。
综上所述，本公司在资产、业务、人员、财务、机构方面与股东及其关联单位相互独立，拥有独立完整的资产以及研发、生产、供应、销售系统，具有直接面向市场独立经营的能力。
二、发行人设立以来重大资产重组情况
发行人设立以来未发生重大业务和资产重组的情况。
三、发行人的组织结构
（一）发行人股权结构
发行人股权结构情况如下图所示：
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（二）发行人内部组织结构
25.00%100.00%
31.74% 6.54% 6.30% 5.39% 5.39% 5.39% 5.39% 5.39% 5.39% 5.39% 7.70%
华梦阳赵利宾郎金文付秋生傅常顺刘恩臣郑州新开普电子股份有限公司尚卫国杨维国杜建平葛晓阁吴凤辉、于照永等 50 名自然人国联卓成10%郑州正普软件科技有限公司杭州集网科技有限公司
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－46董事会秘书股东大会战略决策委员会总经理董事会监事会薪酬与考核委员提名委员会审计委员会审计部证券事务部研发中心生产中心销售管理部校企一卡通部城市一卡通部通讯技术开发部电子支付智能终端部身份识别智能终端部水电计控智能终端部电子技术研究部智能终端硬件设计部系统测试部电子测试部生产管理部生产制造部品质管理部物料管理部产品项目管理部质量管理部采购管理部财务部行政部人力资源部信息集成事业部政企业务拓展部校园业务拓展部手机增值业务事业部系统集成部文宣组网络营销部营销中心客服中心技术管理部技术支持二部工程维修部技术支持一部工程项目管理部
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－47从本公司设立后的运行情况看，公司的管理制度完善，部门职能明确。本公司的最高权力机构是股东大会，股东大会下设董事会和监事会，并制定了其各自的议事规则；董事会和监事会向股东大会负责，董事会设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会等4个专门委员会，监事会中设有适当比例的职工代表。本公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会负责公司重大的生产经营决策和确定公司整体发展战略并监督战略的实施，聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。公司总经理负责主持公司的生产经营管理工作，公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度，重大问题由总经理提交总经理办公会议讨论。
发行人各主要职能部门职责情况如下：
1、证券事务部
证券事务部协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务工作及信息披露、股权管理工作；负责公司与相关中介机构、证券监督管理部门及股东的联系，协调投资者关系、股东咨询来访的解答和接待工作；负责融资、收购、兼并、股权投资转让等资本运作事项，负责项目投资的市场调研和项目的可行性分析工作。
2、审计部
审计部负责建立健全公司内部控制制度并对执行情况进行审计监督；制定和实施公司及子公司生产经营活动的内部审计工作计划；协助监事会检查和审计有关事项，为其提供所需资料和依据；配合公司聘请的审计机构，完成年度和专项审计；对公司及子公司经济效益进行稽核并提出工作建议等。
3、财务部
财务部负责公司财务核算和各项财务计划的分析、制定、落实；成本控制和管理；日常财务核算、报表编制和报表分析；现金的存、取、转、结等日常管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运作；收集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议定期向总经理报告；税收报缴工作；公司各项财务的登记、核对、抽查等。
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4、行政部
行政部负责公司日常行政事务的处理，督促各部门制定各项管理制度、年度、月度工作计划，做好各部门工作进度报表的汇总、统计工作；检查各部门各项经济指标的完成情况及公司制度的执行情况；办公设施、用品的维护、检修工作；公司的对外联络、合同管理和法律事务；公司车辆的调配与管理；公司绿化、清洁卫生、安全保卫及消防工作；各类资质、资格的认证申报及后续管理；公司档案及固定资产的保全管理等。
5、人力资源部
人力资源部负责编制公司员工的需求计划；员工的招聘、人力资源管理和调配；建立员工的工作业绩档案，并做好员工档案管理；编制每月工资报表并配合财务部门审核薪金发放表；办理户口、暂住证、员工社会保险及公积金；组织公司的培训工作；处理公司劳务纠纷；员工的考勤和绩效考核工作等。
6、质量管理部
质量管理部负责建立和维护公司质量管理体系和CMMI质量管理体系，根据公司发展战略规划，制定公司质量管理规划和各项质量管理制度并贯彻实施；向公司和相关部门提供有关质量管理信息，为公司质量管理决策提供信息支持；各部门质量管理培训和指导内部质量管理审核；定期进行质量工作数据度量分析和汇报等。
7、采购管理部
采购管理部负责采购计划的拟定和采购制度的建立；统计、预估生产用料及仓库存量管理；建立供应厂商档案与价格记录；市场行情调查；进行原辅材料的询价、比价、议价、定价作业；交货进度控制和逾货交付督促；进料质量、数量异常处理；外购、外协事宜处理等。
8、研发中心
研发中心由校企一卡通部、城市一卡通部、通讯技术开发部、电子支付智能终端部、身份识别智能终端部、水电计控智能终端部、电子技术研究部、智能终端硬件设计部、系统测试部、电子测试部和产品项目管理部组成。各部门主要职责如下：
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－49l “校企一卡通部”负责校园一卡通、企业一卡通系统软件平台的设计与开发，以及对应系统的小规模二次开发。
l “城市一卡通部”负责城市级一卡通平台软件系统设计与开发、及公交一卡通等应用软件系统设计与开发、城市一卡通相关机具的嵌入式程序开发、密钥系统设计与开发。
l “通讯技术开发部”负责公司业务系统公用的数据通讯业务技术和产品的设计与开发，及数据通讯规范的制定与推广。
l “电子支付智能终端部”负责校园一卡通、企业一卡通、社区一卡通、相关收费系统的终端产品嵌入式应用程序的设计与开发。
l “身份识别智能终端部”负责与校园一卡通、企业一卡通、社区一卡通、城市一卡通、独立身份识别系统相关的终端产品（如门禁、考勤等）嵌入式应用程序的设计与开发。
l “水电计控智能终端部”负责校园一卡通、企业一卡通、社区一卡通、城市一卡通、独立水电系统中的水、电计量管控硬件产品的嵌入式应用程序设计与开发。
l “电子技术研究部”负责RFID技术研究和相关产品设计与开发，电子信息新兴技术的前期研究与开发。
l “智能终端硬件设计部”负责所有硬件终端产品的硬件结构设计、PCB板设计、硬件产品相关工艺设计、终端产品嵌入式平台系统、应用驱动的设计与开发、硬件产品设计规范制定。
l “电子测试部”负责硬件终端产品的检测规范制定与执行、质量检测、小批量试制检测，及面向其他部门的产品检测服务、硬件产品相关工艺设计、硬件产品元器件管理等。
l “系统测试部”负责对公司新平台（或系统）及相关产品进行集成测试和系统测试，向客服中心交付合格的测试产品，杜绝产品重大设计缺陷隐患；对公司原有产品、系统改进型的二次开发产品进行集成测试和系统测试；对测试过程中的产品缺陷和过程缺陷进行分析与跟踪，对产品的改进提供依据；l “产品项目管理部”负责产品生命周期、项目过程和研发资产的相关管理；公司信息化建设与维护；专利、著作权等产品资质的申报、发起、材料准备及信息备案、专家评审等工作；提供产品项目资料，配合相关部门业务管理工作；配
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－50合质量管理部在研发中心推行 ISO9000 体系的贯彻实施。
9、生产中心
生产中心由生产管理部、生产制造部、品质管理部和物料管理部组成，分别负责生产计划的制定和生产管理、生产计划的实施、生产中心各种质量管理制度的制定与实施、物料需求计划制订与生产物料管理。
10、营销中心
营销中心由销售管理部、校园业务拓展部、政企业务拓展部、信息集成事业部、手机增值业务事业部、系统集成部、网络营销部和文宣部组成，分别负责客户和代理商管理、智能一卡通系列产品在教育行业的市场推广和业务拓展、智能一卡通系列产品在政府、企事业单位的市场推广和业务拓展、面向校园、企业以及其他行业提供数字校园、数字企业以及各种行业类综合信息集成解决方案和产品、三大运营商手机终端应用系统的开发与推广、系统集成项目的营销和实施、通过网络对公司智能卡系列产品进行推广及销售、产品宣传和形象设计。
11、客服中心
客服中心由技术管理部、技术支持一部、技术支持二部、工程项目管理部、工程维修部组成，分别负责客服中心的制度执行和运营管理、北方区域的技术支持工作、南方区域的技术支持工作、工程项目实施的培训和管理、重点项目的实施、配件管理、返修品的接收、维修。
四、发行人控股子公司、参股公司情况
截至本招股说明书签署日，发行人共有1家全资子公司、1家参股公司。
（一）控股子公司
公司名称：郑州正普软件科技有限公司注册资本： 100 万元（实收资本 100 万元）法定代表人：尚卫国成立日期： 2006 年 6 月 22 日注册地：郑州高新开发区翠竹街 6 号新开普大厦主要生产经营地：郑州市股东构成及控制情况：新开普持有 100%股权
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－51股本演变情况：
2006 年 6 月 22 日，郑州新开普电子技术有限公司出资 100万元设立郑州新开普软件科技有限公司，注册地址为郑州高新区樱花街 5 号，法定代表人为杨维国，其后股本结构没有变化；2007 年 8 月，注册地址变更为郑州高新区翠竹街 6 号新开普大厦；2009 年 4 月，郑州新开普软件科技有限公司更名为“郑州正普软件科技有限公司”，法定代表人变更为尚卫国。
经营范围：
计算机系统集成、计算机及相关产品、各类智能卡应用产品、智能卡机具、智能卡终端、智能卡节能产品、智能卡家电及软件的设计、开发、生产销售、维护。计算机技术咨询、服务（国家法律法规禁止的，不得经营；应经审批的未获审批前不得经营）。
实际从事的主要业务：智能卡应用系统软件的设计、开发、销售、维护主要财务数据（单位：万元）项目 2010 年 12 月 31 日总资产 581.03
净资产 567.38
净利润 1.27
审计情况经利安达审计
（二）参股公司
公司名称：杭州集网科技有限公司注册资本： 200 万元（实收资本 200 万元）法定代表人：吴凤辉成立日期： 2008 年 10 月 9 日注册地：杭州市西湖区文山路 259 号 A 幢 8F 室-11主要生产经营地：杭州市股东构成及控制情况：新开普、广东智慧、浙江正元、福建开普各持有其 25%的股权股本演变情况：
杭州集网成立于 2008 年 10 月 9 日，成立时注册资本 560 万元（实收资本 180 万元），其中，新开普、广东智慧、浙江正元、福建开普各出资 126 万，范昆明出资 33.6 万元，胡松出资 22.4
万元；2009 年 8 月，范昆明、胡松分别将其所持 33.6 万元、
22.4 万元出资额转让给周军辉，注册资本仍为 560 万元（实收
资本 180 万元）；2010 年 4 月，经股东会决议通过，注册资本减少至 200 万元（周军辉退出杭州集网，新开普、广东智慧、浙江正元、福建开普各占 25%），同时实收资本增加至 200 万元。2010 年 12 月 16 日，杭州集网办理完成了减少注册资本、增加实收资本的工商变更登记手续，并取得了新的营业执照。
经营范围：
技术开发、技术服务、成果转让；计算机硬件，系统集成，电子产品，网络技术；批发、零售；计算机软、硬件，电子产品。
实际从事的主要业务：电子商务主要财务数据（单位：万元）项目 2010 年 12 月 31 日
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－52总资产 30.68
净资产 30.68
净利润-83.98
审计情况未经审计杭州集网的业务定位为“商家与校园市场对接的电子商务平台运营商”，立足于面向高校学生从事B2C模式电子商务（即商家与消费者之间的电子商务）。杭州集网设立时的股东中，发行人及广东智慧、浙江正元、福建开普四家企业均长期从事校园一卡通业务，拥有丰富的校园客户资源；范昆明和胡松二人均具有从事电子商务业务的经验。为整合和利用各自的客户资源，抓住新的商业机会，广东智慧、浙江正元、福建开普、新开普及范昆明、胡松于2008年决定共同投资设立公司，建设商家与校园市场对接的电子商务平台，尝试进入电子商务领域。但自杭州集网2008年10月设立至今，杭州集网的电子商务平台尚未投入运营，也未实现任何销售收入。由于业务开展并不顺利，杭州集网目前处于暂停运营状态。
为有效控制投资风险，发行人于2011年5月17日召开第二届董事会第二次会议，经公司董事会决议通过，发行人决定通过股权转让或提请注销等方式退出对杭州集网的投资，并授权董事长杨维国负责办理退出对杭州集网投资的相关事项。
同时，发行人于2011年5月17日出具书面《承诺》：发行人今后不再以任何方式向杭州集网进行直接或间接的投资，也不与杭州集网发生任何业务往来或资金往来（不包括因杭州集网注销清算而发生的剩余财产分配）。2011年5月26日，杭州集网召开股东会并作出如下决议：杭州集网股东会同意公司解散，公司自作出解散决定之日起停止营业；公司成立清算组，清算组成立后应按《公司法》的要求开展工作、履行职责。目前杭州集网相关注销手续正在办理过程中。
经保荐机构核查，发行人及其董事、监事、高级管理人员与广东智慧、浙江正元、福建开普之间不存在关联关系；发行人报告期内前五大客户与广东智慧、浙江正元、福建开普的主要客户之间不存在重合的情形；发行人报告期内前五大供应商中，深圳毅能达智能卡制造有限公司、上海复旦微电子股份有限公司、厦门盛华电子科技有限公司三家供应商同时也是广东智慧或浙江正元的供应商，保荐机构经核查认为：发行人报告期内向上述三家供应商采购产品的价格公允，不存在通过采购价格进行利润调节的情形。
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－53
五、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情
况
（一）主要股东及实际控制人基本情况
1、控股股东暨实际控制人杨维国
杨维国先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：41010519641122X。
杨维国先生现持有公司31.74%的股份，系本公司的控股股东、实际控制人，担任
公司董事长兼总经理。具体情况详见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简
介”。
自2000年4月新开普有限设立至今，杨维国一直实际持有发行人30%以上的股权，一直为拥有、实际支配发行人股份表决权比例最高的股东，且能通过股东大会实际影响发行人的重大经营决策及人事安排。
自2000年4月新开普有限设立至今，杨维国一直担任董事长、总经理职务，并形成以其为主导的核心管理团队，通过履行上述职务和其主导的核心管理团队，杨维国能够实际影响发行人管理层的聘任及日常经营决策。
2010年12月17日，发行人控股股东暨实际控制人杨维国连同其他9名发起人股东付秋生、尚卫国、赵利宾、刘恩臣、傅常顺、华梦阳、杜建平、葛晓阁、郎金文（上述人士目前合计持股82.31%）共同签署了《一致行动协议书》，约定在处
理有关公司经营发展、且需要经公司股东大会审议批准的事项时采取一致行动，在行使相关提案权和表决权时保持充分一致，如不一致时以杨维国本人意见为准。
本协议自签署之日至公司首次公开发行股票并上市交易之日起36个月内均有效。
因此，自公司成立以来，杨维国一直为发行人的实际控制人，未发生变更。
杨维国与发行人股东付秋生、尚卫国、赵利宾、刘恩臣、傅常顺、华梦阳、杜建平、葛晓阁、郎金文的发行人股东签订《一致行动人协议书》的履行，能够在一定程度上使杨维国继续保持对公司的重大影响和实际控制权。
2、无锡国联卓成创业投资有限公司
国联卓成持有发行人334万股股份，占发行人发行前总股本的10%。
公司名称：无锡国联卓成创业投资有限公司
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－54注册资本： 30,000 万元法定代表人：高建明成立日期： 2009 年 12 月 23 日注册地：江苏省无锡市滨湖区锦溪路 100 号主要生产经营地：无锡市股东构成及控制情况：
无锡聚成投资有限公司持有 59%的股权，无锡国联金融投资集团有限公司持有 40%的股权，上海弘信创业投资管理有限公司持有 1%的股权。卢勤持有无锡聚成 35%的股权，为无锡聚成投资有限公司控股股东，因此卢勤为国联卓成的实际控制人。
经营范围：
创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供管理服务业务。
实际从事的主要业务：创业投资及咨询主要财务数据（单位：万元）项目 2010 年 12 月 31 日总资产 1,3367.13
净资产 1,3367.09
净利润-594.91
审计情况未经审计国联卓成的历次出资情况和股权的演变情况如下：
（1）2009年12月国联卓成设立
2009年12月23日，国联卓成在无锡市滨湖工商行政管理局注册成立，成立时的注册资本为30,000万元，实收资本为9,210万元，股东及其出资情况如下：
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）1 无锡聚成 17,700 59.00
2 无锡国联 12,000 40.00
3 上海弘信 300 1.00
合计 30,000 100.00
根据中瑞岳华会计师事务所有限公司2009年12月17日出具的《验资报告》（中瑞岳华沪验字[2009]第059号），截至2009年12月16日，国联卓成已收到全体股东缴纳的注册资本9,210万元，各股东均以货币方式出资。具体情况如下：
序号股东名称认缴注册资本总额（万元）第一期实缴注册资本（万元）1 无锡聚成 17,700 5,3102 无锡国联 12,000 3,6003 上海弘信 300 300合计 30,000 9,210
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－55
（2）2011年1月第一次实收资本变更
中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年11月30日出具《验资报告》（中瑞岳华沪验字[2010]第091号），确认截至2010年11月29日，国联卓成已经收到股东缴纳的出资4,752.00万元，均以货币出资。具体情况如下：
序号股东名称认缴注册资本总额（万元）第二期实缴注册资本（万元）累计实缴注册资本（万元）1 无锡聚成 17,700 2,832 8,1422 无锡国联 12,000 1,920 5,5203 上海弘信 300 - 300合计 30,000 4,752 13,962国联卓成已就上述第二期出资到位情况于2011年1月14日在无锡市滨湖工商行政管理局办理完成了变更登记，实收资本变更为13,962万元。
（3）2011年5月第二次实收资本变更
中瑞岳华会计师事务所有限公司于2011年5月6日出具《验资报告》（中瑞岳华沪验字[2011]第025号），确认截至2011年5月4日，国联卓成已经收到股东缴纳的出资8,019.00万元，均以货币出资。具体情况如下：
序号股东名称认缴注册资本总额（万元）第三期实缴注册资本（万元）累计实缴注册资本（万元）1 无锡聚成 17,700 4,779 12,9212 无锡国联 12,000 3,240 8,7603 上海弘信 300 - 300合计 30,000 8,019 21,981国联卓成已就上述第三期出资到位情况于2011年5月17日在无锡市滨湖工商行政管理局办理完成了变更登记，实收资本变更为21,981万元。
（4）2011 年 5 月 17 日至今，国联卓成股权结构、股东名称未发生变化。
3、尚卫国
尚卫国先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：
41010519631024X。尚卫国先生现持有本公司 6.54%的股份，是本公司的发起
人股东，担任公司董事、副总经理。具体情况详见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与其
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－56他核心人员简介”。
4、付秋生
付秋生先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：
41010519631107X。付秋生先生现持有本公司 6.30%的股份，是本公司的发起
人股东，担任公司董事、副总经理。具体情况详见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与其
他核心人员简介”。
5、赵利宾
赵利宾先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：
41092219670514X。赵利宾先生现持有本公司 5.39%的股份，是本公司的发起
人股东，担任公司董事、营销中心总经理。具体情况详见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“一、董事、监事、高级管理人员
与其他核心人员简介”。
6、华梦阳
华梦阳先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：
41010519700731X。华梦阳先生持有本公司 5.39%的股份，是本公司的发起人
股东，担任公司副总经理兼董事会秘书。具体情况详见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“一、董事、监事、高级管理人员
与其他核心人员简介”。
7、傅常顺
傅常顺先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：
41052219720122X。傅常顺先生持有本公司 5.39%的股份，是本公司的发起人
股东，担任公司研发中心总经理。具体情况详见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与其他
核心人员简介”。
8、刘恩臣
刘恩臣先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：
41010519630210X。刘恩臣先生持有本公司 5.39%的股份，是本公司的发起人
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－57股东，担任公司生产中心总经理。具体情况详见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与其他
核心人员简介”。
9、郎金文
郎金文先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：
41010519740720X。郎金文先生持有本公司 5.39%的股份，是本公司的发起人
股东，担任公司营销中心副总经理。具体情况详见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与其
他核心人员简介”。
10、杜建平
杜建平先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：
41010519721020X。杜建平先生持有本公司 5.39%的股份，是本公司的发起人
股东，担任公司营销中心副总经理。具体情况详见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与其
他核心人员简介”。
11、葛晓阁
葛晓阁先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：
41230119720915X。葛晓阁先生持有本公司 5.39%的股份，是本公司的发起人
股东，担任公司营销中心副总经理。具体情况详见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与其
他核心人员简介”。
（二）控股股东和实际控制人控制的其他企业的基本情况
发行人控股股东杨维国除持有本公司 31.74%股权外，曾持有上海九普电子技
术有限公司 88%的股权和郑州开普计算机系统工程有限公司 42%的股权。具体情况如下：
1、上海九普电子技术有限公司（已注销）
上海九普系发行人股东杨维国、华梦阳和郎金文共同设立的有限责任公司，该公司成立于 2004 年 7 月 21 日，并已于 2010 年 3 月 17 日依法注销，具体情况
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－58如下：
（1）2004 年上海九普设立
2004 年 6 月 15 日，杨维国、华梦阳和郎金文三人签署《投资协议书》，决定共同出资人民币 100 万元组建公司。上海兆信会计师事务所有限公司于 2004 年 7月 12 日出具《验资报告》（兆会验字（2004）第 10718 号），对股东的出资予以
验证。2004 年 7 月 21 日，上海九普获上海市工商行政管理局杨浦分局核发的《企业法人营业执照》（注册号：3101102011702），注册资本人民币 100 万元，住所为上海市军工路 1436 号 24 幢 Z207 室，法定代表人为杨维国，经营范围为“电子、智能卡应用系统、计算机、系统集成专业领域内的四技服务；家用电器、机械设备、五金交电、汽摩配件的销售；图文设计及制作。（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）”。
上海九普成立时的股东及股本结构如下：
股东名称或姓名出资额（万元）出资比例（%）杨维国 88.00 88.00
华梦阳 6.00 6.00
郎金文 6.00 6.00
合计 100.00 100.00
（2）2010 年上海九普注销
上海九普自设立以来，一直未能有效开展经营活动。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 74.49 万元，负债为 0，净资产为 74.49 万元；2009 年度实现收入
为 20.91 万元，净利润为 0.30 万元。鉴于上海九普经营状况不佳，2010 年 1 月 25
日，上海九普股东会审议通过同意解散公司。2010 年 3 月 17 日办理完成了注销手续。
上海九普的注销均已经依据《公司法》的规定履行了内部决策程序和债权人告知程序，注销时的资产已经依法处置，注销履行了必要的法律程序，符合法律、法规的规定。
2、郑州开普计算机系统工程有限公司（已注销）
开普计算机系发行人股东杨维国、尚卫国和华梦阳共同设立的有限责任公司，该公司成立于 2000 年 8 月 7 日，并已于 2010 年 6 月 30 日依法注销，具体情况如下：
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－59
（1）2000 年开普计算机设立
2000 年 7 月 20 日，杨维国、尚卫国和华梦阳签署《郑州开普计算机系统工程有限公司章程》。河南正毅会计师事务所于 2000 年 7 月 24 日出具《验资报告》（正毅验字 2000 第 48 号），对股东的出资予以验证。2000 年 8 月 7 日，开普计算机获得郑州市工商行政管理局金水分局（以下简称“金水分局”）核发的《企业法人营业执照》（注册号：4101052100328），注册资本人民币 30 万元，住所为郑州市文化路 101 号基金大厦，法定代表人为杨维国，经营范围为“零售：计算机及零配件，计算机系统集成，智能卡应用系统开发与销售，计算机软件系统开发与销售”。
开普计算机成立时的股东及股本结构如下：
股东名称或姓名出资额（万元）出资比例（%）杨维国 12.60 42.00
尚卫国 9.31 31.00
华梦阳 8.09 27.00
合计 30.00 100.00
（2）2010 年开普计算机注销
根据开普计算机原股东杨维国、尚卫国和华梦阳的陈述，由于经营困难、利润微薄等原因，相关股东早在 2002 年 12 月份即决定注销该公司。2003 年 1 月 3日，开普计算机办理完毕注销税务登记手续，获得郑州金水国家税务局核发的《注销税务登记通知书》（金水国税登字（2003）第 0008 号）。自办理完毕注销税务
登记后，开普计算机已经停止经营。但开普计算机原工作人员在办理完毕注销税务登记后未及时向郑州市工商局金水分局办理注销手续，使得注销工作实际并未完成，而股东则误以为开普计算机已注销。由于开普计算机后续没有按规定参加企业年度检验，郑州市工商局金水分局于 2008 年 7 月 12 日吊销开普计算机营业执照。
2010 年 4 月，为解决开普计算机注销问题，杨维国、尚卫国和华梦阳决定重新启动开普计算机注销手续。2010 年 4 月 15 日，开普计算机股东会审议通过同意解散公司。2010 年 6 月 30 日，开普计算机完成了注销手续。开普计算机的注销均已经依据《公司法》的规定履行了内部决策程序和债权人告知程序，注销时的资产已经依法处置，注销履行了必要的法律程序，符合法律、法规的规定。
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－60郑州市工商局金水分局于 2010 年 12 月 7 日出具《证明》，确认“郑州开普计算机系统工程有限公司（执照号：4101052100328）系因未按规定参加 2005 年度企业年度检验于 2008 年 7 月 12 日依法吊销营业执照，该公司已于 2010 年 6 月30 日依法注销，其法定代表人杨维国对前述事项不负有个人责任”。
保荐机构和发行人律师经核查认为：开普计算机曾被吊销营业执照的情形不会对发行人本次公开发行、上市构成实质性障碍。
（三）控股股东、实际控制人及其持有发行人股份是否存在
质押或其他争议的情况截至本招股说明书签署日，公司控股股东和实际控制人杨维国所持有的发行人股份不存在质押或其他有争议的情况，也不存在重大权属纠纷。
六、发行人股本情况
（一）发行人本次发行前后的股本结构
公司本次发行前总股本 3,340 万元，本次拟公开发行 1,120 万股，占发行后总股本的 25.11%。公司本次发行前后股本结构如下表：
序号股东名称股份性质本次发行前本次发行后锁定限制及期限（自上市之日起）数量（万股）比例（%）数量（万股）比例（%）1 杨维国个人股 1,060.00 31.74 1,060.00 23.77 36 个月
2 尚卫国个人股 218.55 6.54 218.55 4.90 36 个月
3 付秋生个人股 210.45 6.30 210.45 4.72 36 个月
4 赵利宾个人股 180.00 5.39 180.00 4.04 36 个月
5 华梦阳个人股 180.00 5.39 180.00 4.04 36 个月
6 傅常顺个人股 180.00 5.39 180.00 4.04 36 个月
7 刘恩臣个人股 180.00 5.39 180.00 4.04 36 个月
8 郎金文个人股 180.00 5.39 180.00 4.04 36 个月
9 杜建平个人股 180.00 5.39 180.00 4.04 36 个月
10 葛晓阁个人股 180.00 5.39 180.00 4.04 36 个月
11 吴凤辉个人股 20.00 0.60 20.00 0.45 12 个月
12 于照永个人股 15.00 0.45 15.00 0.34 12 个月
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－6113 邵彦超个人股 15.00 0.45 15.00 0.34 12 个月
14 王卓个人股 15.00 0.45 15.00 0.34 12 个月
15 李永革个人股 15.00 0.45 15.00 0.34 12 个月
16 陈振亚个人股 15.00 0.45 15.00 0.34 12 个月
17 杨文寿个人股 15.00 0.45 15.00 0.34 12 个月
18 李文坚个人股 15.00 0.45 15.00 0.34 12 个月
19 苏扬鸣个人股 5.00 0.15 5.00 0.11 12 个月
20 杨长昆个人股 5.00 0.15 5.00 0.11 12 个月
21 陈卫国个人股 5.00 0.15 5.00 0.11 12 个月
22 吴冠军个人股 5.00 0.15 5.00 0.11 12 个月
23 马东亚个人股 5.00 0.15 5.00 0.11 12 个月
24 沈延晓个人股 5.00 0.15 5.00 0.11 12 个月
25 张翀个人股 5.00 0.15 5.00 0.11 12 个月
26 张振京个人股 5.00 0.15 5.00 0.11 12 个月
27 焦征海个人股 5.00 0.15 5.00 0.11 12 个月
28 秦天福个人股 5.00 0.15 5.00 0.11 12 个月
29 王勇军个人股 5.00 0.15 5.00 0.11 12 个月
30 韩雪个人股 5.00 0.15 5.00 0.11 12 个月
31 张建英个人股 5.00 0.15 5.00 0.11 12 个月
32 郭永旺个人股 5.00 0.15 5.00 0.11 12 个月
33 李军艳个人股 5.00 0.15 5.00 0.11 12 个月
34 王葆玲个人股 5.00 0.15 5.00 0.11 12 个月
35 赵鑫个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
36 袁胜兵个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
37 李江个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
38 谢伟个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
39 张晋个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
40 秦玉昆个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
41 郭伍个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
42 刘建新个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
43 崔红松个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
44 肖难个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
45 陈传兵个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
46 高永辉个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－6247 毕强伟个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
48 关虎个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
49 冯一新个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
50 于滨个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
51 丁广勇个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
52 阎玉玺个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
53 曾劲松个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
54 马超锋个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
55 徐亚飞个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
56 彭勇平个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
57 尚勤强个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
58 华燚个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
59 任海伦个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
60 刘建军个人股 2.00 0.06 2.00 0.04 12 个月
61 国联卓成社会法人股 334.00 10.00 334.00 7.49 12 个月
本次发行的股份社会公众股-- 1,120.00 25.11 -
合计 3,340.00 100.00 4,460.00 100.00 -
公司股东中无国有股股东、外资股股东和战略投资者。
（二）发行人前十名股东
本次发行前，公司前十名股东持股情况如下：
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）1 杨维国 1,060.00 31.74
2 国联卓成 334.00 10.00
3 尚卫国 218.55 6.54
4 付秋生 210.45 6.30
赵利宾 180.00 5.39
华梦阳 180.00 5.39
傅常顺 180.00 5.39
刘恩臣 180.00 5.39
郎金文 180.00 5.39
杜建平 180.00 5.39
葛晓阁 180.00 5.39
合计 3,083.00 92.31
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－63
（三）前十名自然人股东及其在发行人单位任职情况
序号股东名称持股数量（万股）持股比例（%）担任的职务1 杨维国 1,060.00 31.74 董事长、总经理
2 尚卫国 218.55 6.54 董事、副总经理
3 付秋生 210.45 6.30 董事、副总经理
4 赵利宾 180.00 5.39 董事、营销中心总经理
5 华梦阳 180.00 5.39 副总经理、董事会秘书
6 傅常顺 180.00 5.39 研发中心总经理
7 刘恩臣 180.00 5.39 监事会主席、生产中心总经理
8 郎金文 180.00 5.39 营销中心副总经理
9 杜建平 180.00 5.39 营销中心副总经理
10 葛晓阁 180.00 5.39 营销中心副总经理
合计 2,749.00 82.31 -
（四）最近一年发行人新增股东的持股情况及股东基本情况
序号2010 年 1 月 1日至今新增股东持股数量（万股）持股比例（%）取得时间及方式取得价格（元/每股）定价依据1 吴凤辉 20.00 0.60
2010 年 2 月 26 日认购发行人新增股份获得
2.20
按公司每股净资产为基础协商确定2 李文坚 15.00 0.45 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
为优化公司股权结构，增加公司凝聚力和竞争力，稳定公司骨干团队力量，经交易双方协商确定3 苏扬鸣 5.00 0.15 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
4 杨长昆 5.00 0.15 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
5 陈卫国 5.00 0.15 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
6 吴冠军 5.00 0.15 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
7 马东亚 5.00 0.15 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
8 沈延晓 5.00 0.15 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
9 张翀 5.00 0.15 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
10 张振京 5.00 0.15 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
11 焦征海 5.00 0.15 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
12 秦天福 5.00 0.15 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
13 王勇军 5.00 0.15 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
14 韩雪 5.00 0.15 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
15 张建英 5.00 0.15 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
16 郭永旺 5.00 0.15 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
17 李军艳 5.00 0.15 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
18 王葆玲 5.00 0.15 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
19 赵鑫 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
20 袁胜兵 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
21 李江 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－6422 谢伟 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
23 张晋 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
24 秦玉昆 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
25 郭伍 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
26 刘建新 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
27 崔红松 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
28 肖难 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
29 陈传兵 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
30 高永辉 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
31 毕强伟 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
32 关虎 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
33 冯一新 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
34 于滨 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
35 丁广勇 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
36 阎玉玺 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
37 曾劲松 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
38 马超锋 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
39 徐亚飞 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
40 彭勇平 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
41 尚勤强 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
42 华燚 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
43 任海伦 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
44 刘建军 2.00 0.06 2010 年 3 月 8 日受让获得 1.00
45 国联卓成 334.00 10.00
2010 年 3 月 23 日认购发行人新增股份获得
5.39
以公司 2009 年度净利润为基础，结合公司盈利能力、所处行业、未来成长性、经营风险等因素按市盈率法协商确定上述新增股东的基本情况如下：
序号2010年1月1日至今新增自然人股东国籍是否拥有境外居留权身份证号码最近五年履历1 吴凤辉中国否 35012719661112X2005 年至今在福建开普工作，福建开普控股股东、实际控制人、董事长兼总经理2 李文坚中国否 41280119730318X2005 年至今在本公司工作，现任公司区域营销经理3 苏扬鸣中国否 41070319810217X2005 年至今在本公司工作，现任公司销售管理部经理4 杨长昆中国否 41302519811219X2005 年至今在本公司工作，现任公司区域营销经理5 陈卫国中国否 41122119800703X2005 年至今在本公司工作，现任公司区域营销经理6 吴冠军中国否 41018519810102X2005 年至今在本公司工作，现任公司区域营销经理7 马东亚中国否 41290219760818X2005 年至今在本公司工作，现任公司区域营销经理8 沈延晓中国否 41293119761216X2005 年至今在本公司工作，现任公司河南行业拓展部经理
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－659 张翀中国否 41010219771101X2005 年至今在本公司工作，现任公司财务部经理10 张振京中国否 41232519811207X2005 年至今在本公司工作，现任公司城市一卡通部经理11 焦征海中国否 34262319740719X2005 年 1 月－2006 年 3 月，在郑州铁路局华电科技开发公司工作，任软件部经理；2006 年 4 月至今在本公司工作，现任公司产品项目管理部经理12 秦天福中国否 41010219770404X2005 年至今在本公司工作，现任公司电子支付智能终端部经理13 王勇军中国否 41010519670519X2005 年 1 月－2006 年 10 月，自由职业；2006 年 11 月至今在本公司工作，现任公司智能终端硬件设计部经理14 韩雪中国否 41272419820521X2005 年至今在本公司工作，现任公司系统测试部经理15 张建英中国否 41010419750424X2005 年至今在本公司工作，现任公司采购管理部经理16 郭永旺中国否 14272319701028X2005 年 1 月－2006 年 1 月，在宁波金帆集团公司工作，任手机生产部经理；2006年 2 月至今在本公司工作，现任公司生产中心副总经理17 李军艳中国否 41010419730625X2005 年至今在本公司工作，现任公司行政部经理18 王葆玲中国否 41302519710502X2005 年至今在本公司工作，现任公司审计部经理19 赵鑫中国否 41300119830920X2006 年 7 月毕业于河南农业大学英语专业，获学士学位；2007 年 3 月至今在本公司工作，现任公司证券事务部经理20 袁胜兵中国否 41048119770801X2005 年至今在本公司工作，现任公司质量管理部经理21 李江中国否 41012419770510X2005 年至今在本公司工作，现任公司技术管理部经理22 谢伟中国否 41150219780701X2005 年至今在本公司工作，现任公司区域客服经理23 张晋中国否 41010219800708X2005 年至今在本公司工作，现任公司校企一卡通部经理24 秦玉昆中国否 41061119780620X2005 年至今在本公司工作，现任公司信息集成事业部分管经理25 郭伍中国否 41282319780520X2005 年至今在本公司工作，现任公司信息集成事业部分管经理26 刘建新中国否 41010819780603X2005 年至今在本公司工作，现任公司电子支付智能终端部主管27 崔红松中国否 41010319730127X2005 年至今在本公司工作，现任公司身份识别智能终端部主管28 肖难中国否 41092281102638X2005 年至今在本公司工作，现任公司水电计控智能终端部主管29 陈传兵中国否 51113119720207X2005 年至今在本公司工作，现任公司智能终端硬件设计部主管30 高永辉中国否 41272119800308X2005 年至今在本公司工作，现任公司校园业务拓展部经理31 毕强伟中国否 41018519800308X2005 年 1 月－2007 年 11 月，在香港建科智能科技有限公司工作，任深圳办事处经理；2007 年 12 月至今在本公司工作，现任公司政企业务拓展部经理32 关虎中国否 41010319780101X2005 年至今在本公司工作，现任公司增值业务事业部分管经理33 冯一新中国否 41010519740402X2005 年至今在本公司工作，现担任公司区域客服经理
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－6634 于滨中国否 23262219780723X2005 年至今在本公司工作，现任公司区域客服经理35 丁广勇中国否 41302519730903X2005 年至今在本公司工作，现担任公司区域营销经理36 阎玉玺中国否 41272519820127X2005 年至今在本公司工作，现任公司区域营销经理37 曾劲松中国否 42100219760418X2005 年至今在本公司工作，现任公司区域营销经理38 马超锋中国否 41012419740401X2005 年至今在本公司工作，现任公司区域营销经理39 徐亚飞中国否 41272719820914X2005 年至今在本公司工作，现任公司区域营销经理40 彭勇平中国否 36242319771010X2005 年至今在本公司工作，现任公司区域营销经理41 尚勤强中国否 41071119821031X2005 年至今在本公司工作，现任公司区域营销经理42 华燚中国否 41010219780915X2005 年至今在本公司工作，现担任公司区域营销经理43 任海伦中国否 41018119821214X2005 年至今在本公司工作，现任公司区域客服经理44 刘建军中国否 41010519651116X2005 年至今在本公司工作，现任公司工程维修部主管2010年1月1日至今新增法人股东控股股东实际控制人营业执照注册号45 国联卓成聚成投资卢勤 320211000154684上述最近一年内新增的股东中均不存在战略投资者的情况，其中：吴凤辉为福建开普教育设备有限公司（系公司福建省总经销商，2010 年 4 月更名为福建开普科技有限公司）的控股股东和法定代表人；其余 43 名自然人均为公司中层管理人员、技术和业务骨干，覆盖了公司研发、客服、销售、财务、生产、采购、行政等所有部门。国联卓成的具体情况参见本节之“五、持有 5%以上股份的主要股
东及实际控制人的基本情况”，国联卓成不存在与发行人股东、发行人或发行人高管签署涉及发行人经营业绩、发行上市或发行人股份变动的有关协议安排。
（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持
股比例本次发行前公司股东中，陈振亚先生（持有 15 万股，占发行前总股本的 0.45%）
和苏扬鸣女士（持有 5 万股，占发行前总股本的 0.15%）为夫妻关系。除此以外，
公司各股东间无关联关系。
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－67
（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份
的承诺本公司控股股东暨实际控制人杨维国及其一致行动人尚卫国、付秋生、赵利宾、华梦阳、傅常顺、刘恩臣、郎金文、杜建平、葛晓阁等 10 名自然人股东承诺：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司法人股东无锡国联卓成创业投资有限公司及其他 50 名自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
杨维国、尚卫国、付秋生、赵利宾、华梦阳、刘恩臣、王葆玲等 7 名自然人股东作为公司的董事、监事或高级管理人员同时还承诺：严格遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；所持发行人股份自发行人股票上市交易之日起十二个月内不得转让；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行人股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份；在离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份。
七、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委
托持股或股东数量超过二百人等情况发行人自设立以来，未有工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人等情况。
八、发行人员工及其社会保障情况
（一）员工基本情况
近三年来，随公司业务的发展，员工人数逐年增加，2008 年末为 390 人，2009
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－68年末为 473 人，截止 2010 年 12 月 31 日，本公司在册职工总人数为 638 人，构成情况如下：
1、员工专业结构
时间 2010 年 12 月 31 日专业结构人数（人）比例（%）管理人员 34 5.33
财务人员 12 1.88
研发人员 151 23.67
生产人员 88 13.79
营销人员 119 18.65
技术支持人员 234 36.68
合计 638 100.00
2、员工受教育程度
时间 2010 年 12 月 31 日受教育程度人数（人）比例（%）硕士及以上学历 13 2.04
本科学历 320 50.16
大专学历 236 36.99
大专以下学历 69 10.82
合计 638 100.00
3、员工年龄分布
时间 2010 年 12 月 31 日年龄分布人数（人）比例（%）50岁以上 3 0.47
41～50岁 13 2.04
31～40岁 110 17.24
30岁以下 512 80.25
合计 638 100.00
（二）发行人执行社会保障制度情况
报告期内，本公司所有员工均已经按照国家和地方有关法律法规与公司签订了《劳动合同》，享受权利并承担义务。公司已按照国家法律法规及当地相关政
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－69策的规定，为符合条件的员工缴纳了养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险及住房公积金。报告期内，公司缴纳社会保险和住房公积金情况如下：
单位：元类别期间 2010 年 2009 年 2008 年社会保险缴纳金额 3,328,381.29 2,184,847.58 1,604,006.72
住房公积金缴纳金额 1,220,956.00 517,870.00 207,945.00
郑州市人力资源和社会保障局于 2011 年 3 月 4 日出具《社会保险缴费证明》，确认公司认真遵守社会保险法规政策，无违反、违规行为，未因此接受处罚，最近三年依法参加基本养老、基本医疗、工伤、失业和生育保险，当前社会保险无欠费。
郑州住房公积金管理中心于 2011 年 3 月 10 日出具《证明》，确认公司遵守国家有关住房公积金方面的法律、法规，在住房公积金缴纳方面不存在重大违法、违规行为，没有因违反有关法律、法规而受到处罚的情形。
公司控股股东暨实际控制人杨维国于 2011 年 3 月 21 日作出承诺：“若根据有权部门的要求或决定，郑州新开普电子股份有限公司及其控股子公司需要为员工补缴社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳社会保险金或住房公积金需承担任何罚款或损失，本人将足额补偿郑州新开普电子股份有限公司及其控股子公司因此发生的支出或所受损失，且在承担后不向郑州新开普电子股份有限公司或其控股子公司追偿，确保郑州新开普电子股份有限公司及其控股子公司不会因此遭受任何损失。”
九、持股 5%以上的主要股东以及作为股东的董事、监事、
高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况
（一）关于避免同业竞争的承诺
本公司控股股东杨维国向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“一、（二）关于避免同业竞
争的承诺”。
（二）关于锁定股份的承诺
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺，详见本节之
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－70“六、（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。
（三）其他重要承诺
1、相关股东关于新开普有限 2002 年 4 月增资有关事项的承诺
2002 年 4 月，新开普有限注册资本由 51 万元增加至 500 万元，但该次增资并未及时到位，而是于 2002 年 10 月前陆续到位。为此，杨维国、尚卫国、赵利宾、华梦阳、郎金文、杜建平、傅常顺、葛晓阁和刘恩臣等 9 名增资股东于 2010 年 11月 15 日共同作出书面承诺：
“（1）有限公司 2002 年 4 月增资时，增资股东用于出资的资金和实物资产
均系增资股东自筹资金或自有实物资产，前述资金和实物资产来源真实合法，不存在违法违规的情形，不存在被有关部门收缴、追索等法律风险；如因前述资金和实物资产来源而引起的一切法律责任由杨维国、尚卫国、赵利宾、华梦阳、郎金文、杜建平、傅常顺、葛晓阁和刘恩臣等 9 人承担。
（2）各增资股东对前述有限公司 2002 年 4 月增资时其他增资股东的出资方
式和出资金额均无任何争议，也不存在任何纠纷或潜在纠纷；
（3）若因前述有限公司 2002 年 4 月增资时股东出资没有及时全额到位的问
题，致使郑州新开普电子股份有限公司遭受任何处罚，杨维国、尚卫国、赵利宾、华梦阳、郎金文、杜建平、傅常顺、葛晓阁和刘恩臣等 9 人将无条件全额承担因此而产生的任何费用支出、经济赔偿或其他损失。”
2、实际控制人关于承担社会保险和住房公积金缴纳风险的承诺
发行人控股股东暨实际控制人杨维国于 2011 年 3 月 21 日作出承诺：“若根据有权部门的要求或决定，郑州新开普电子股份有限公司及其控股子公司需要为员工补缴社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳社会保险金或住房公积金需承担任何罚款或损失，本人将足额补偿郑州新开普电子股份有限公司及其控股子公司因此发生的支出或所受损失，且在承担后不向郑州新开普电子股份有限公司或其控股子公司追偿，确保郑州新开普电子股份有限公司及其控股子公司不会因此遭受任何损失。”
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－71第六节业务与技术
一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况
（一）发行人主营业务概览
公司自成立来一直专注于智能一卡通系统的软件及各种智能终端的研发、生产、集成、销售和服务，是国内最早从事智能一卡通系统研发、生产和集成业务的企业之一，可为客户提供身份识别、小额支付、资源管控、信息集成等多种功能为一体的智能一卡通系统整体解决方案及个性化定制服务。
公司是国家重点支持的高新技术企业、火炬计划重点高新技术企业，秉承“创新校园、开拓企业、普及社会”的战略目标，现已在智能一卡通应用最早、发展最快、功能最齐的校园领域奠定了突出竞争优势，并凭借不断完善的整体方案解决能力、持续的技术创新能力和贴近客户的高效服务，已将业务领域拓展至企事业一卡通领域和城市一卡通领域。目前公司已形成 5 大平台系统、40 余个应用功能子系统以及 260 多种不同型号规格的智能终端系列产品，产品功能已从最初的餐饮消费功能拓展至银校圈存转账、班车收费、机房上机收费、医院收费、考务费用缴纳、多钱包账务处理、购物消费、补助发放及领取、上网费缴纳、自助购水、自助购电、自助复印收费、自助洗衣收费等小额支付类功能；楼宇门禁、员工考勤、课程考勤、实验室及多媒体设备管理、住宿登记管理、指纹考勤、智能卡门锁、图书借阅、智能卡寄存柜、车辆出入管理、大门人员出入管理、考试监管、注册报到、离校手续、会议签到、无障碍通道、驾培管理、自助查询等身份识别类功能；以及浴室水控、开水管理、一体化计流量水控、宿舍冷水控制、宿舍热水控制、联网水表控制系统、联网电表控制系统、集中用电控制、能源实时监控等资源管控类功能，共计 40 余项应用功能。报告期内公司已陆续为北京交通大学、华东师范大学、华东理工大学、郑州大学、河南大学、南昌大学、新疆石河子大学、海南大学等学校，秦山核电公司、安阳钢铁集团、国投新集能源股份有限公司、苏州科技园、国家林业局、北京电视台、东方时尚驾校等企事业单位以及河南南阳、山东淄博、山东枣庄、四川眉山、湖南长沙等城市共计 1,800 多个社区型客户（不含经销商）提供了智能一卡通系统整体解决方案与定制服务。
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－72凭借在智能一卡通行业多年积累的经验和技术，在手机一卡通（手机近场支付）领域，公司产品得到了中国电信、中国移动、中国联通三大运营商的一致认可，且均与其建立了良好的合作关系，自 2010 年 1 月至 2011 年 2 月，公司通过直销、经销方式签订的手机一卡通业务合同及订单金额已达 8,400 多万元。
随我国信息化进程的加快、RFID 技术和智能一卡通应用技术的推广以及物联网、手机一卡通的兴起，并依托在行业的先发优势、不断积累的客户资源和持续提升的整体方案解决能力，公司在产品系列、功能不断完善的基础上，业务领域也不断拓展，可适应客户多样化的需求，提供相应的个性化定制服务，从而形成了独特而富有竞争力的“规模化个性定制（Mass Customization）”的经营模式。
该经营模式使得公司通过定制性的整体解决方案获得差异化竞争优势的同时，也通过具体产品、功能的可复制性，取得规模效应所带来的成本领先优势。
受益于公司战略的有效实施及竞争力的不断加强，公司保持了较高的盈利水平和较快的增长，2008-2010 年，公司营业收入、利润总额及净利润复合增长率分别为 45.48%、67.17%和 64.59%。目前，公司已发展成为国内智能一卡通行业代表
性企业之一。
公司自设立以来，主要经营一种业务，主营业务未发生变化。公司生产经营活动符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策及环境保护政策。
公司业务发展历程如下表：
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－73初创阶段成长阶段扩张阶段2001 年-2003 年 2004 年-2006 年 2007 年-2009 年 2010 年-2015 年发展战略目标集聚战略Focus目标集聚战略+差异化战略Focus + Differentiation差异化战略+成本领先战略Differentiation + Overall Cost Leadership经济模式/范围经济范围经济+规模经济系统平台校园一卡通（集成版）u 校园一卡通（平台版、支持银行卡应用）u 数字化校园一卡通u 数字化校园平台u 企业一卡通系统u 城市公交一卡通系统u 数字化校园一卡通（支持手机一卡通应用）u 数字化校园平台（智慧校园，整体校园信息化）u 手机一卡通省级运营平台u 企业智能管控平台u 资源管控平台u 城市一卡通综合管理平台系统架构两层 C/S 架构三层 B/S 架构三层 B/S、C/S 混合架构多层 B/S、C/S 混合架构通信技术 RS232、RS485 RS232、RS485、TCP/IP RS232、RS485、TCP/IP、Zigbee、红外 RS232、RS485、TCP/IP、Zigbee、红外、GPRS、CDMA
主要功能餐饮收费、考勤、门禁餐饮收费、水电计量、考勤、门禁餐饮收费、水电计量、水控、电控、消费支付、考勤、门禁、自助服务、驾培管理餐饮收费、水电计量、水控、电控、小额支付、手机支付、考勤、门禁、自助服务、驾培管理、超高频/微波 RFID
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－74终端设备8 位处理器主要设备：收费终端、考勤机、门禁机8 位处理器主要设备：收费机、指纹考勤机、门禁机、水表、电表、无障碍通道机32 位处理器主要设备：收费机、指纹考勤机、门禁机、水表、电表、无障碍通道机、水控器、电控柜、小额支付终端、圈存机、车载机、驾校终端32 位处理器主要设备：收费机、指纹考勤机、门禁机、水表、电表、无障碍通道机、水控器、电控柜、小额支付终端、圈存机、车载机、驾校终端、手机支付终端、多功能消费终端、超高频/微波 RFID 读写器信息载体磁卡、接触式 IC 卡、非接触逻辑加密卡（如：
Mifare-1 S50）非接触逻辑加密卡(如：
Mifare-1 S50、Mifare-1 S70、
FM11RF08 芯片）非接触逻辑加密卡(如：Mifare-1 S50、Mifare-1 S70)、非接触式 CPU 卡（如FM1208/FM1208M01）非接触逻辑加密卡(如：Mifare-1 S50、Mifare-1 S70)、非接触式 CPU
卡（如 FM1208/FM1208M01）、S (U)IM-PASS 卡、RF-S(U)IM 卡、超高频/微波 RFID 卡（900M/2.4G））
业务范围
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－75
（二）发行人主要产品及其实现功能
公司的主要产品是智能一卡通系列产品。公司的智能一卡通系统解决方案由全系列智能终端、丰富的应用功能子系统以及具有强大集成能力的平台系统三层产品架构体系有机结合而成，其中：作为信息载体的智能卡与智能终端通过 RFID技术交换信息，相互识别；硬件终端与各软件子系统通过网络连接实现各应用功能；最终由集成平台实现集中统一的信息同步、数据共享和资源管理。
智能一卡通系统综合应用了 RFID 无线通信、嵌入式产品设计开发、智能识别、智能控制、信息集成等技术，主要实现身份识别、小额支付、资源管控、信息集成等四大类功能，具体实现功能详见本节之“二、（二）2、智能一卡通系统主要
功能”。
公司现已形成 5 大平台系统、40 余个应用功能子系统以及 260 多种不同型号规格的智能终端系列产品。公司主要产品及其架构体系如下表所示：
信息集成(集成平台)综合平台系统数字化校园平台手机一卡通省级运营平台城市一卡通综合管理平台企业智能管控平台能源监控管理平台平台子系统配套硬件新开普一卡通综合管理系统数字化集控系统数据共享、交换中心智能卡、IT 通用设备（如服务器、磁盘阵列、网络交换机、工控机、电脑、打印机等）统一身份认证平台系统统一门户平台系统电话语音服务系统应用功能子系统智能终端小额支付通用消费系统智能 IC 卡公共交通管理系统城市小额支付系统智能卡消费 POS 充值机便携式 POS 终端手机支付系统圈存管理系统手机自助查询系统圈存触摸一体机读卡器城市公交无线车载 POS 机自助服务系统触摸屏查询系统多媒体自助终端自助缴费终端手持 POS 机资源管控非接触式 IC 卡预付费电表管理系统射频卡智能冷热水表管理系统射频智能卡水控系统分体水控终端一体水控终端联网型水表非接触式 IC 卡预付费水表智能远传水表射频卡洗衣机控制器非接触式 IC 卡预付费单相电能表非接触式 IC 卡预付费三相电能表集中式电能计量控制柜
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－76集中式电（水）控系统联网型电表控制集中电表控制抄送器购水购电机防雷隔离器电控转发控制器电控管理机身份识别门禁管理系统考试监管系统门锁管理系统门禁控制器门禁读卡器驾校车载机考勤管理系统会议签到系统无障碍通道管理系统指纹门禁读卡器智能卡考勤机指纹考勤机大门出入管理系统学生宿舍管理系统机动车驾培管理系统指纹刷卡终端无障碍通道机远距离读卡器注册报到系统学籍管理系统数字迎新系统指纹采集仪手持指纹刷卡终端停车场出入管理系统移动手机识别系统数字离校系统从上表可见，资源管控、小额支付和身份识别三个应用功能板块都由若干个应用软件系统及与其配套的智能终端组成，绝大部分应用系统可独立运行，如身份识别中的门禁管理系统、考勤管理系统、考试监管系统、会议签到系统、无障碍通道管理系统等均可独立运行。
将三大应用功能板块中的若干个应用子系统接入一卡通综合管理系统，由一卡通综合管理系统对这些独立的应用系统进行合理、有效的集成，就形成了对一个用户的智能一卡通解决方案。根据客户对解决方案的不同需求，应用子系统既可单独存在，也可包含于一卡通综合管理系统中，但智能终端仍可划分至不同的应用功能板块。
将一卡通系统与用户的第三方系统（如教务系统）或其他用户的一卡通系统（如不同学校的一卡通系统）相连接，建立统一门户系统、统一身份认证系统，实现数据共享和数据交换，就形成了一个更高层面的信息管理系统解决方案——综合平台系统（如数字化校园平台或手机一卡通省级运营平台）。
有关公司产品的具体介绍详见本节之“四、（一）发行人主要产品及用途”。
（三）发行人拥有的资质和荣誉
发行人已取得生产经营所需的各项资质和许可，目前发行人及其全资子公司正普软件拥有的资质证书和许可证书如下表所示：
序号证书名称证书编号有效期所有人颁发部门
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－771 高新技术企业证书 GR200841005
2008.11.14-
2011.11.13
发行人河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局2 火炬计划重点高新技术企业证书 GZ20104104
2010.12-
2013.12
发行人科技部火炬高技术产业开发中心3 软件企业认定证书豫 R-2002-00152010 年 7 月 2日通过年审发行人河南省信息产业厅4 软件企业认定证书豫 R-2007-00102010 年 7 月 2日通过年审正普软件河南省信息产业厅5 质量管理体系认证证书ISO9001-200800110Q27045R2M/4100
2010.8.5-
2013.8.4
发行人中国质量认证中心6 计算机信息系统集成企业资质证书（二级）Z2410020090954
2009.12.11-
2012.12.20
发行人中华人民共和国工业和信息化部7 CMMI(V1.2)三级证书
[CMMI(DEV)V1.2 Maturity Level 3]
--发行人SEI（美国卡内基梅隆大学软件工程研究院）8 河南省安全技术防范工程资格证 20070194
2011.3.8-
2015.3.30
发行人河南省公安厅安全技术防范管理办公室9 电工仪器仪表产品型号使用证书 HB13268
2009.4.21-
2012.4.20
发行人全国电工仪器仪表标准化技术委员会秘书处10 无线电发射设备型号核准证 2011-1155
2011.4.2-
2016.4.1
发行人中华人民共和国工业和信息化部11 中国国家强制性产品认证证书 2004010912105375
2010.9.17-
2015.9.17
发行人中国质量认证中心12 中国国家强制性产品认证证书 2010010912416851
2010.7.20-
2015.7.20
发行人中国质量认证中心13 中国国家强制性产品认证证书 2010010912445988
2010.12.2-
2015.12.2
发行人中国质量认证中心14 中国国家强制性产品认证证书 2010010912445990
2010.12.2-
2015.12.2
发行人中国质量认证中心15 中国国家强制性产品认证证书 2011010912455937
2011.1.18-
2016.1.18
发行人中国质量认证中心16 中国国家强制性产品认证证书 2011010912461560
2011.3.10-
2016.3.10
发行人中国质量认证中心17 中国国家强制性产品认证证书 2011010912461559
2011.3.10-
2016.3.10
发行人中国质量认证中心18 中国国家强制性产品认证证书 2011010912464041
2011.3.15-
2016.3.15
发行人中国质量认证中心19 中国国家强制性产品认证证书 2011010912468978
2011.4.12-
2016.4.12
发行人中国质量认证中心
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－7820 中国国家强制性产品认证证书 2011010912471488
2011.4.25-
2016.4.25
发行人中国质量认证中心21 全国工业产品生产许可证 XK-09-008-00010
2009.1.20-
2012.12.11
发行人国家质量监督检验检疫总局22 商用密码产品销售许可证国密局销字 SXS1096 号
2009.10.23-
2012.10.23
发行人国家密码管理局23 商用密码产品生产定点单位证书国密局产字 SSC625 号
2009.10.22-
2012.10.22
发行人国家密码管理局24 制造计量器具许可证豫制 00248 号-3
2008.7.16-
2011.7.15
发行人河南省质量技术监督局25 制造计量器具许可证豫制 00248 号-4
2008.7.16-
2011.7.15
发行人河南省质量技术监督局26 制造计量器具许可证豫制 00248 号-5
2009.2.13-
2012.2.12
发行人河南省质量技术监督局27 制造计量器具许可证豫制 00248 号-6
2009.2.13-
2012.2.12
发行人河南省质量技术监督局28 制造计量器具许可证豫制 00248 号-7
2008.9.29-
2011.9.28
发行人河南省质量技术监督局29 制造计量器具许可证豫制 00248 号-8
2010.7.12-
2013.7.11
发行人河南省质量技术监督局30 制造计量器具许可证豫制 00248 号-9
2010.7.22-
2013.7.21
发行人河南省质量技术监督局31 制造计量器具许可证豫制 00248 号-10
2010.7.22-
2013.7.21
发行人河南省质量技术监督局32 制造计量器具许可证豫制 00248 号-11
2010.12.6-
2013.12.5
发行人河南省质量技术监督局33 中华人民共和国增值电信业务经营许可证经营许可证编号B2-20100260
2010.10.20-
2015.10.20
发行人中华人民共和国工业和信息化部34 中华人民共和国短消息类服务接入代码使用证书【2011】00058-A011
2011.5.18-
2015.10.20
发行人中华人民共和国工业和信息化部其中：（1）“豫制00248号-3”和“豫制00248号-4”《制造计量器具许可
证》将于2011年7月15日到期，“豫制00248号-3”和“豫制00248号-4”《制造计量器具许可证》许可生产的计量器具分别为“IC卡冷水水表”和“预付费单项电能表”，均为只支持接触式IC卡的终端机具。随着智能卡应用技术的发展和一卡通产品的更新换代，发行人所有终端机具均已升级为非接触式产品，不再需要接触式产品的许可证书，因此前述“豫制00248号-3”、“豫制00248号-4”号《制造计量器具许可证》到期后，发行人将不再续期，对公司生产经营没有任何影响。
（2）豫制 00248号-7”号《制造计量器具许可证》将于2011年9月28日到期，
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－79发行人已向郑州市质量技术监督局提出复查换证申请，发行人获得前述《制造计量器具许可证》的续期和换证不存在法律障碍。
公司是河南省高技术工业 60 强企业、郑州国家信息安全产品研发生产基地骨干企业；公司建有河南省、郑州市“智能卡与 RFID 应用工程技术研究中心”，郑州市企业技术中心；公司是河南省物联网产业联盟常务理事单位；公司联合河南汉威电子股份有限公司、河南省工业规划设计院、郑州信源信息技术股份有限公司筹建“河南省物联网工程研究中心”的计划已获得河南省发展与改革委员会同意批复。
公司的“新开普数字化集成平台系统”、“新开普智能卡授权软件”、“新开普终端授权软件”、“新开普智能卡综合信息管理系统”于 2007 年被河南省科学技术厅认定为高新技术产品；公司的“正普牌射频卡读写机”于 2008 年被评为河南省优质产品；公司的 F104 型超高频 RFID 读写器通过河南省科学技术厅的科学技术成果鉴定。
公司获得教育部教育信息管理中心颁发的“2009 年度数字校园优秀解决方案奖”；公司的“基于 CPU 智能卡校园一卡通系统解决方案”获河南省工业与信息化厅颁发的“河南省 2010 十佳软件和信息服务业解决方案”奖；公司获得亚太射频技术协会颁发的“2009 年度 RFID 技术创新企业奖”；在中国信息产业商会、中国 RFID 产业联盟联合组织专家委员会评审的“中国 RFID 与物联网 2010 年度评选”活动中，“新开普基于手机一卡通集中平台及终端应用系统”荣获“中国 RFID优秀应用成果奖”。
公司的 A10-CZ 型智能卡车载机产品和 A101 型智能卡支付终端产品均已通过住房与城乡建设部 IC 卡服务中心检测。公司的翼机通平台、一卡通管理系统、消费、考勤、门禁、充值终端等产品分别通过了中国电信北京研究院、中国移动通信研究院的测试。公司是中国联通一卡通业务管理平台参编单位；是中国电信广东研究院移动支付 RFID 卡测试平台唯一合作方；公司为中国电信“翼机通”项目首批战略合作商之一，并多次应邀参与中国电信翼机通技术标准与业务规划研讨。
二、发行人所处行业的基本情况
根据中国证监会 2005 年《上市公司分类与代码》，公司所处行业为“G 类、电子信息技术业”中“G50 计算机应用服务业”之“G5001 计算机系统服务业”
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－80（指提供计算机系统的设计、集成、安装等方面的服务）。
根据公司具体从事的业务，公司所处细分行业为智能一卡通行业。
（一）行业主管部门、监管体制、主要法律及相关产业政策
1、行业主管部门及监管体制
计算机系统服务行业的行政主管部门是国家工业和信息化部。国家工业和信息化部主要负责工业行业和信息化产业的监督管理，其主要职责为：拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。
公司所处行业还受到国家住房和城乡建设部颁布的相关政策影响。住房和城乡建设部 IC 卡应用服务中心作为住房城乡建设领域 IC 卡/RFID 应用的行业管理机构，主要负责该领域 IC 卡/RFID 应用的规划和标准编制、终端卡片检测、项目注册登记、安全管理、系统维护与技术培训，并对全国住房城乡建设领域 IC 卡/RFID应用提供技术指导与政策支持。
行业协会主要是中国计算机行业协会和中国软件行业协会，主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见等。协会在该行业除涉及国家安全和国计民生的关键项目外，基本按市场规律运作。
2、行业主要法律法规及政策
随着国家大力推进信息化建设，有关智能化建设、节能化建设、RFID 技术的应用和推广、企业税负减免等方面均得到国家政策的大力支持。目前，有关物联网产业发展的更多产业政策和标准正在制定，可为智能一卡通及 RFID 技术的推广与应用进一步提供政策支持与保障。
智能一卡通行业相关的主要产业政策、法律法规如下表所示：
智能一卡通行业主要法律法规及政策名称发布机构发布时间与本行业相关内容类别《国家重点新产品计划》支持领域（2011 年）科技部 2011 年重点支持领域：新一代信息技术产业之“软件服务、网络增值服务等信息平台（智慧社区平台系统：在物联网体系架构下，利用三大通信运营商的网络，实现社区的智能化集中管控：消费、收费、身份识别、资源管控、安防与出入管理）”；支持领域：电子与信息领域之“各种信息终端和面向行产业政策
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－81业应用的专用终端（基于物联网技术的电子支付和身份识别系统与终端产业化项目）”、“无线射频（RFID）芯片、标签、读写器、中间件等产品及 RFID 行业及区域应用系统（基于物联网技术的智慧社区及终端产业化项目；或者基于物联网技术能源监测与管理系统）”《国务院关于鼓励软件和集成电路产业发展的通知》国务院办公厅国发[2011]4 号文件2011 年软件产业和集成电路产业作为国家战略性新兴产业，制定实施该政策，继续完善激励措施，明确政策导向，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，在财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场等多方面进行鼓励产业政策《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》国务院 2010 年将“智能终端的研发及产业化，促进物联网的研发和示范应用。着力发展集成电路、提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造等”列入“新一代信息技术产业”，作为国家重点扶持的战略性新兴产业。
产业政策《2010 年政府工作报告》国务院 2010 年提出“要加快物联网的研发应用，加大对战略性新兴产业的投入和政策支持。”产业政策《让科技引领中国可持续发展》国务院 2010 年要求“着力突破传感网、物联网关键技术，早部署后 IP时代相关技术研发,使信息网络产业成为推动产业升级、迈向信息社会的发动机”。
政策指引《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南
（2010）》
国家发展改革委、科技部、商务部2010 年无线射频：超高及高频芯片、标签、读写器，快速低成本标签封装设备，应用系统集成、实时管理及中间件产品，分布式无线射频编码解析服务系统软件、编码解析安全管理系统软件及公共信息服务体系，无线射频（RFID）技术公共服务及展示平台，无线射频（RFID）测试平台及应用，RFID 与移动通信、传感技术、生物识别等技术的融合，行业及区域应用示范。
产业政策《城市一卡通手机支付应用白皮书》住房和城乡建设部 IC 卡应用服务中心2010 年对手机支付在城市一卡通中的应用作出技术规范和指导意见，鼓励手机支付发展。
技术政策《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》国务院、教育部 2010 年把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，明确加快教育信息化进程，加快教育信息基础设施建设。要求加快终端设施普及，推进数字化校园建设。
产业政策《电子信息产业调整和振兴规划》国务院办公厅 2009 年加速行业解决方案的开发和推广，组织开展行业应用试点示范工程，支持 RFID（电子标签）。
产业政策《关于我国“十二五”信息化发展的基本思路》中国工程院“十二五”规划信息化专题组2009 年泛在感知信息化制造系统、智慧地球建设概念、经济信息化、政府信息化、文化信息化、社会信息化、嵌入式系统、节能降耗中的信息技术应用等、传感器网络及智能信息处理技术。
产业政策《国家金卡工程 RFID 应用试点（暂行）办法》国家金卡工程协调领导小组办公室2008 年推进金卡工程 RFID（无线射频技术）应用试点工作，进一步提高各级政府的信息化管理与服务水平。
产业政策《金卡工程标准化指南》国家金卡工程协调领导小组办公室2008 年加强对 IC 卡生产统筹规划和管理，规范市场和企业行为，保证 IC 卡应用的便捷、安全、可靠和金卡工程健康、有序地发展。
技术规范《关于推进高等学校节约型校园建设进一步加强高等学校节能节水工作的意见》住房和城乡建设部2008 年加强能耗水耗监测、统计分析和审计，严格执行有关建筑节能节水强制性标准，开展低成本节能节水改造。
行业规范《国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知》财政部(财税[2008]92 号)2008 年分别核算嵌入式软件与计算机硬件、机器设备等的销售额，可以享受软件产品增值税优惠政策。
税收优惠《800/900MHz 频段射频识别(RFID)技术应用规定(试行)》信息化部无线电监测中心2007 年800/900MHz 频段 RFID 技术的具体使用频率为840-845MHz 和 920-925MHz 等技术规范。
技术规范《2006-2020 年国家信息化发展战略》中共中央办公厅、国务院办公厅2006 年推进社会信息化；完善综合信息基础设施；加强信息资源的开发利用；支持金卡工程实施。
产业政策《信息产业科技发展“十工信部 2006 年加快发展嵌入式软件、重点推进面向国民经济与社会信产业政策
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－82一五”规划和2020年中长期规划纲要》息化服务。
《中国射频识别技术政策白皮书》科技部、国家发展改革委等十五部委2006 年我国有必要抓住这一时机，集中开展射频识别核心技术的研究开发，制定符合中国国情的技术标准，推动自主公共服务体系的建设，促进具有竞争力的产业链形成，使中国在该领域中占有一席之地。
技术政策《软件产业“十一五”专项规划》信息产业部 2006 年重点发展电子政务、电子商务、电子医疗、电子制造和农村信息化、城市及社区信息化、企业信息化、物流信息化、远程教育等领域行业应用软件；积极开展符合开放标准的嵌入式软件开发平台、嵌入式操作系统和应用软件的开发。
产业政策《国家高技术研究发展计划（863 计划）先进制造技术领域“射频识别（RFID）技术与应用”重大项目》国家 863 计划先进制造技术领域办公室2006 年面向我国 RFID 产业发展中的共性技术和具有较大发展潜力的前瞻性技术展开研究，包括电子标签芯片设计、天线设计、RFID 系统测试技术及开放式平台建设等方面；超高频标签芯片、读写器芯片、读写器、标签封装设备、标签集成等技术。
产业政策《教育部关于建设节约型学校的通知》教育部 2006 年建设节约型学校、提高资源利用效率为核心，以节能、节水等资源综合利用为重点；推广节水、智能控制设备行业规范《产业结构调整指导目录(2005 年本)》国家发改委 2005 年鼓励类“二十四、信息产业”之“25、软件开发生产”、“42、
金融电子设备制造及系统建设”及“44、电子商务和电子
政务系统开发”。
产业政策《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》国务院（国发[2005]44 号）2005 年重点开发多种新型传感器及先进条码自动识别、射频标签、基于多种传感信息的智能化信息处理技术，发展低成本的传感器网络和实时信息处理系统，提供更方便、功能更强大的信息服务平台和环境。鼓励射频标签应用，推进 RFID 技术应用。
产业政策《关于鼓励软件和集成电路产业发展的若干政策》国务院办公厅国发[2000]18 号文件2000 年在我国境内设立的软件企业可享受企业所得税优惠政策。新创办软件企业经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。软件企业人员薪酬和培训费用可按实际发生额在企业所得税税前列支。
对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2010 年前按 17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。
产业政策税收优惠
（二）智能一卡通行业概况
智能一卡通行业是以非接触式智能卡为主要信息载体，进行智能一卡通系统的研发、设计、生产、销售、集成以及技术服务等，是推进我国信息化应用发展的关键行业之一。
智能一卡通系统主要由智能卡、智能终端机具和系统软件等组成。硬件系统通过软件系统进行网络连接，可实现数据交换、信息共享、物网互联等相关功能。
各种单功能、小范围的智能一卡通系统通过统一协议或统一标准下的软件平台实现数据共享、信息同步，能够组成大型的智能一卡通系统及相关业务平台。
智能一卡通行业的上游供应商为智能卡、芯片及其他电子元器件制造企业，而其下游的应用领域非常广泛，只要有人群集中居住、生活和工作的地方，就存在对智能一卡通系统的需求，即普遍适用于具备“社区”概念的用户。不同的社区型用户有不同的应用需求，因而在校园、企事业、城市公交、商户小额消费、
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－83公用事业缴费以及医疗、社保等不同应用领域中都有各自不同的智能一卡通解决方案。根据智能一卡通解决方案及其所服务的社区型用户（即持卡人群体）的不同特点，可将智能一卡通应用领域分为学校、企事业和城市三大应用领域。
智能一卡通的普及，为社会大众学习、生活、工作、出行等带来极大的便利，也为相关部门和单位实现安全管理、规范管理、信息化管理提供有利条件，同时还能实现水、电、煤、气等能源节约化目标，因而智能一卡通行业的发展能带来巨大的社会效益，是国家大力扶持和鼓励发展的行业。
智能一卡通行业是我国信息化建设的重要组成部分，同时也是物联网产业链中“中间件及应用系统开发和集成”的重点环节。随着我国信息化建设加快，智能一卡通企业与互联网企业、电信运营商共同构建物联网将成为发展趋势。
智能一卡通行业产业链定位
1、相关概念
（1）RFID 技术
近场（Near Field）通讯技术由非接触式射频识别技术（RFID）及互联网技术整合演变而来 1RFID技术与红外、蓝牙、ZigBee、Wi-Fi等其他近场无线通信技术相比，具有功耗成本低、安全方便等优点，更适合面向近距离交易，交换财务信息或个人信息等重要数据。具备RFID技术模块的设备可以用作非接触式智能卡、读写器终端以及设备对设备的数据传输链路；当RFID模块装入手机或者嵌入S（U）IM卡时，，目前主要采用 2.4G和 13.56MHz两种频率，具有距离近、带宽高、
能耗低等特点，能在短距离内与兼容设备进行识别和数据交换。
资料来源：中国电信上海研究院《解析物联网应用领域的通信技术》
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－84手机即可实现小额支付、身份识别和信息读取等一卡通综合功能。RFID技术实现的近场通讯极大简化了整个认证识别过程，使卡片、手机、终端、电脑等众多电子设备间互相访问更直接、更安全。目前，RFID技术目前已成为智能一卡通行业及物联网应用通信技术的主流技术，其在国内智能一卡通行业中的主要应用场景主要有 2：
①接触通过（Touch and Go）:如门禁管理、车票和门票等，用户将储存着票证或门控密码的设备靠近读写终端即可，也可用于物流管理。
②接触支付（Touch and Pay）:如手机小额支付，用户将手机靠近嵌有 RFID模块的终端即可进行支付，并确认交易。
（2）非接触式智能卡
根据信息交互的方式，IC 卡可以分为接触式、非接触式及双界面卡。智能一卡通系统主要以“非接触式 IC 卡”作为信息载体，M1 卡、非接触式 CPU 卡以及集合了 RFID 功能的 SIM、UIM、S(U)IM-PASS 等新一代手机卡均属于非接触式智能卡范畴。
卡片分类及发展历程示意图非接触式智能卡采用的无线射频近场通讯技术（RFID）成功地解决了非接触通讯中的无源（卡中无电源）难题，具有耐腐蚀、防水防潮，抗干扰及多方向识资料来源： M.Burden. Near Field Communications in Public Transport[R].Consult
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－85别等良好的物理性能，并具有逻辑加密性强、安全性能高等突出特点，现已成为智能一卡通系统的最佳载体，被广泛应用于校园一卡通、企事业一卡通、城市一卡通以及居民第二代身份证等领域。
随着技术的快速发展以及应用需求的不断更新，手机一卡通等物联网相关产业迅速发展，智能一卡通的信息载体已能以卡片或手机等多种形式实现。
（3）嵌入式系统
嵌入式系统是以应用为中心，以计算机技术为基础，且软硬件可裁剪，适用于对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统。一般由微处理器、外围硬件设备、嵌入式操作系统等部分组成。嵌入式系统具有控制功能强、可靠性高、成本低、体积和功耗小等特点。
嵌入式系统通过软硬件的紧密结合，可满足不同用户多样化的应用需求。嵌入式系统可使系统控制变得更加自动化、智能化和人性化，目前嵌入式系统已经渗透到社会生活中的每个角落，如工业、电子信息产业、服务业等。
2、智能一卡通系统主要功能
智能一卡通主要产品可分为软件、硬件两大部分。软件部分中由综合运维管理的平台系统实现信息集成；应用系统软件主要由实现身份识别、小额支付、资源管控等各种功能的子系统构成；而硬件部分则包括智能卡、各类智能终端和 IT通用设备。信息载体智能卡与智能终端通过 RFID 技术进行信息交互，应用系统软件通过网络连接对硬件终端进行智能识别与控制，实现各种个性化功能需求，最终由平台系统实现集中统一的信息同步、数据共享和资源管理。智能一卡通系统的主要功能如下：
（1）身份识别功能
身份识别系统具有对人员身份的快速识别、认证并储存记录等功能，可广泛应用于门禁控制、通道控制、大门出入管理、考勤、会议签到、车辆出入管理等场景。例如：利用校园卡的身份认证功能，可取代以前的各种证件（包括学生证、工作证、借阅证等），可实现门禁、考勤、执勤、图书借阅、迎新离校、自助信息查询等网络化的身份认证和管理功能，真正实现“一卡通行”。
（2）小额支付功能
小额支付功能是指自智能卡中电子钱包余额扣除消费额的电子支付方式，电
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－86子钱包余额一般不超过 1000 元。小额支付功能主要应用于学校、企事业、公交、地铁、商场消费、公共事业代缴费等领域，使持卡人在一卡通系统覆盖的范围内实现小额度非接触近场（Near Field)支付，克服了传统支付方式过程复杂、耗时、携带现金不方便等局限性，具有便捷、高效、安全等特点。例如在学校内凡涉及到现金使用的任何一个消费网点，校园卡都可以取代现金进行消费，包括：缴费、购物、餐饮、洗衣、校内大巴、上机收费、医院的挂号收费等；同时还可与银行系统相连，实现实时自助圈存转账以及缴费等服务，真正做到“一卡通付”。
（3）资源管控功能
资源管控系统可对水、电等资源的消耗进行精确计量、实时/定时数据采集、数据分析，并可实现远程控制及预付费管理，改变了以往的人工抄表模式，能更可靠、更准确、更及时地获取资源消耗数据，通过对数据的分析处理，发现资源过度消耗的问题点，为资源的管理和控制提供科学、有力的决策依据。
在校园、企事业的宿舍、公寓等水电应用较为集中的环境中，更是资源管控系统应用的代表性场所。资源管控系统与智能一卡通系统结合，在对资源实时监管和有效控制的前提下，能够增加全自助式的实时查询和费用缴纳等功能，对拖欠水电费用、违规用电、超负荷用水、用电以及有关用电安全问题提供更加有效的管理措施和技术手段。
（4）信息集成功能
信息集成（Integrated information）功能是指系统中各子系统通过“集成平台（Integrated platform）”实现全系统信息共享，进而实现各子系统间的交互和有序工作。集成平台是实现信息集成的有力工具，将多个交互的子系统在集成服务器的支持下分别连接到集成平台，即可实现数据共享、统一用户管理和权限控制，达到资源的有效配置和充分利用，优化、协调各部门业务系统之间的数据交互，打破信息孤岛的限制。
例如数字化校园平台通过建立统一的信息门户系统、统一的身份认证系统、统一的数据共享与交换中心，并连接各个应用子系统，实现对各种资源的集成、整合、优化和利用，构建一个集教学、科研、管理、学习、生活为一体的、高度信息化的创新型人才培养环境，实现教育过程的全面信息化管理。
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－87
（三）智能一卡通行业发展状况
1、校园一卡通市场
大中专院校是众多学生集中学习和生活的场所，属于典型的“社区”概念。
学生在校期间发生的就餐、购物、洗澡、用水、用电、上机、图书借阅、看病、楼宇出入、报到、离校等活动涉及了付费、身份认证和水电消耗管理等各个方面，使用智能一卡通系统，通过一套系统、每人一张卡即可对上述活动实现统一管理，极大地节约了资源、提高了管理效率、降低了管理费用，同时也为在校师生提供了很大便利。此外，学校能够较早地接触和认可新的、先进的信息技术并予以应用。因而，智能一卡通在校园领域应用最早、发展最快，功能也最齐全。
校园一卡通系统是校园信息化建设的核心应用项目之一。建设校园一卡通系统的目标是实现“一卡在手，走遍校园，一卡通用，一卡多用”。
（1）校园一卡通建设情况和发展趋势
20 世纪 90 年代中期，随着计算机、网络、信息等技术的发展与应用，国内部分高校的图书馆、医院以及后勤管理等部门，开始运用信息技术等手段提高管理水平和服务质量。如图书借阅卡、医疗卡、就餐卡等，限于当时技术水平，其多采用光电卡或磁卡，卡片设计简单、信息容量较小且功能单一。随着信息化技术的发展、校园网基础设施的逐步完善，信息传媒介质也从光电卡、磁卡逐步升级到 M1 卡、CPU 卡和手机卡等，使得校园一卡通的实现成为可能。同时，随着无线射频技术（RFID）的应用日趋成熟，制作成本的不断降低，也为建设“校园一卡通”提供了强有力的技术保障。在内外因素的共同推动下，经过数年发展，很多高校已经完成了用校园卡替代原来的各种证卡，功能逐步增强，且在很多领域得到了广泛应用，成为数字化校园的应用前端。
近年来，随着校园信息化建设的进一步加快，校园一卡通系统在国家实施的“校校通”、数字校园、智慧校园等工程建设中起到了关键性的作用，得到了广泛的应用，各种解决方案和系统平台层出不穷。随着物联网、手机一卡通的兴起，校园一卡通将得到进一步深化和升级，其市场发展呈现以下趋势：
①校园一卡通的建设范围越来越广、正在向更多学校普及目前校园一卡通在一类重点大学已经比较普及，而二类、三类本科院校和专科院校正处于建设的高峰期，随着教育信息化进程的加快，中学、中职学校等也
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－88逐步开始建设校园一卡通，校园一卡通的建设范围越来越广。根据教育部统计数据，截至 2011 年 4 月，我国具有普通高等学历教育招生资格的院校共有 2412 所（不含军事院校和港澳台高校），其中普通本科院校 820 所、专科院校（含普通高职院校）1281 所、经国家批准设立的独立学院 311 所，研究生、普通本专科、成人本专科合计在校生 28,265,025 人。从广度看，校园一卡通的未来市场空间巨大 3国务院、教育部在 2010 年 7 月发布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》中提出要把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，明确加快教育信息化进程，加快教育信息基础设施建设。要求加快终端设施普及，推进。
②校园一卡通的应用功能越来越多、建设规模越来越大随着校园信息化应用层次的不断深入和建设水平的持续提升，其应用功能也逐步丰富和强大。以新开普的校园一卡通整体解决方案为例，除可实现银校圈存转账、班车收费、机房上机收费、医院收费、考务费用缴纳、多钱包账务处理、购物消费、补助发放及领取、上网费缴纳、自助购水、自助购电、自助复印收费、自助洗衣收费等消费管理功能外，还具有对校园各层级、单位的水电资源进行管理和控制的功能，如：浴室水控、开水管理、一体化计流量水控、宿舍冷水控制、宿舍热水控制、联网水表控制系统、联网电表控制系统、集中用电控制、能源实时监控等，以及对楼宇门禁、员工考勤、课程考勤、实验室及多媒体设备管理、住宿登记管理、指纹考勤、智能卡门锁、图书借阅、智能卡寄存柜、车辆出入管理、大门人员出入管理、考试监管、注册报到、离校手续、会议签到、无障碍通道、驾培管理、自助查询等各方面进行身份识别和管理的功能。从应用深度看，校园一卡通系统功能将越来越齐全，建设规模也越来越大。而原有一卡通系统的升级改造，也将进一步拓展其市场容量。
③校园信息化、数字校园、智慧校园建设的加速助推一卡通行业发展教育部在 2008 年教育电子政务建设工作研讨会中，强调应以“数字化校园”建设为目标，在教育信息系统建设与应用、信息化管理体制、信息技术支持与服务方面进行探索和创新，提出了构建“数字化环境、数字化管理、数字化学习、数字化科研和数字化生活”等“五个数字化”的理念；同时明确通过校园一卡通等系统提升校园管理协调机制。
资料来源：中华人民共和国教育部网站 http://www.moe.edu.cn，“服务大厅”之“名单查阅”之“2011 年具有普通高等学历教育招生资格的高等学校名单”；“政务之窗”之“统计数据”之“2009 年教育统计数据，综合部分，《全国各级各类学校校数、教职工、专任教师情况》”
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－89数字化校园建设。
随着校园信息化进程的加快，“智慧校园”将成为“数字化校园”发展的必然趋势。而校园一卡通是数字校园的前导性工程，它不仅是校园数字化系统重要的有机组成部分之一，也是“数字化校园”建设的基础工程和切入点。
结合目前校园一卡通建设的深入及数字化校园建设的快速推进，公司同时具备较强的校园一卡通建设经验以及数字化校园整体解决方案的开发能力，因此在未来校园整体信息化升级建设中将具备较强优势。
④绿色校园的建设推动校园一卡通资源管控业务快速发展近年来，在国家重视节能减排、呼吁低碳生活的大环境下，教育部和住建部分别出台了相关政策要求校园大力建设节水、节电等智能化管控系统，节能减排成为推动绿色校园建设的一个重要任务。而一卡通系统中的智能水电管控功能可以较好的实现对资源的智能分析、计量和控制，这使得校园客户对水、电等资源管控需求日益增加，未来校园一卡通的资源管控业务将呈快速增长趋势。
⑤手机一卡通业务的兴起推动校园一卡通快速发展随着近期三大运营商及银联大力推广的手机近场支付（手机一卡通）业务的迅速开展，加载 RFID 模块的手机已成为校园一卡通系统中可替代卡片的新的信息载体，老师和学生在校内可以实现用手机刷卡消费、门禁考勤等诸多功能。
手机一卡通业务在校园快速崛起的主要原因在于：第一，校园内高素质群体较为集中，对于新概念的接受力强；第二，高校学生是移动通讯业务的潜在优质客户，运营商推进该项业务动力大；第三，校园作为社区型客户的典型代表，对一卡通系统的功能要求更全、技术含量更高，个性化需求也更多，在校园领域推广成功后，可为将来向企事业领域和城市领域快速推广提供有力保障。
手机一卡通业务的兴起推动了校园一卡通的快速发展，把校园一卡通的建设推进到了一个新的高度。
（2）校园一卡通与数字化校园
“数字化校园”是以数字化信息和网络为基础，通过实现从环境、资源到应用的全部数字化，以提升传统校园的运行效率，扩展传统校园的业务功能，最终实现教育过程的全面信息化，从而达到提高管理水平和效率的目的。
数字化校园从总体规划建设上分为三层结构：门户服务层、业务逻辑层、基础设施层。满足以 Internet、移动计算机、移动电话以及校内师生员工在任意时间
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－90（AnyTime），任意地点(AnyWhere)，任意方式（AnyType）的访问及应用。
数字化校园系统架构校园一卡通是数字校园的前导性工程，它不仅是校园数字化系统重要的有机组成部分之一，也是“数字化校园”建设的基础工程和切入点：
?一卡通平台是数字化校园的重要组成部分，是核心应用，互为支撑平台；?一卡通平台共享数字化校园中的身份信息并作为统一身份认证、平台认证的载体；?一卡通平台为共享数据中心平台提供大量的基础数据；?一卡通平台为统一信息门户平台提供展示用各类数据；?对已有的各类校园应用系统，引入卡应用后，是一种对接（接入）关系，而非替代关系；?一卡通平台为数字化校园提供小额消费支付的商务结算平台；?数字化校园将为一卡通平台提供更完善、合理的业务整合。
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－91随着校园信息化建设发展，数字化校园正在朝着智慧化校园方向发展。物联网技术正在校园信息化建设中得到重视。校园一卡通平台正在与互联网、电信网等结合，数字化、智能化将是其发展的重要特征。
（3）校园一卡通市场容量
慧聪网统计分析数据显示，2006 年-2009 年，我国教育信息化建设投资规模分别为 304.8 亿元、336.7 亿元、369.6 亿元、401.3 亿元，具体如下图所示：
2006 年－2009 年教育信息化投入情况资料来源：慧聪教育网，《2007 下半年我国教育信息化市场分析》，2008 年 1 月 4 日而同期校园的一卡通建设相关投资在信息化投资中占比不足 2%，仅在大专以上高校普及程度较高，且主要集中在餐饮收费、门禁、图书管理等传统的通用功能方面。随着近年来在校园信息化建设的加速，一卡通投资占比在缓慢提升，具体如下表所示：
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－922006 年—2009 年我国校园信息化投资结构表投资领域 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年数字图书馆系统 6.20% 5.70% 5.50% 5.20%
校园网系统 54.60% 52.40% 48.70% 45.20%
一卡通系统 1.45% 1.46% 1.52% 1.61%
教务教学管理系统 13.60% 13.80% 14.50% 15.10%
后勤管理系统 5.40% 5.70% 6.50% 7.20%
办公系统 5.60% 6.40% 7.20% 7.60%
远程教育系统 2.40% 3.20% 3.70% 4.50%
其他 10.80% 11.30% 12.40% 13.60%
资料来源：中国产业竞争情报网，《教育信息化建设现状及未来趋势探究》，2010 年 4 月根据上述慧聪网的教育信息化投资规模数据与中国产业竞争情报网的校园信息化投资结构表，可测算得到：近年来，校园的一卡通系统建设投资正处于较快上升阶段，2006 年—2009 年，校园一卡通建设投资规模分别为 4.12 亿元、4.53 亿
元、5.12 亿元、6.47 亿元，2007 年—2009 年的增长率分别为 9.95%、15.67%、23.47%，
年均复合增长率为 16.23%。上述增长主要受益于随校园信息化建设的深入及技术
升级，建设一卡通系统的学校越来越多，对系统功能和产品升级换代的需求也在持续增加。
2006—2009 年校园一卡通市场容量目前我国校园一卡通市场仍以高校市场为主，并正向中职院校、中学快速扩展。截至 2011 年 4 月，我国具有普通高等学历教育招生资格的院校共有 2412 所（不含军事院校和港澳台高校），其中普通本科院校 820 所、专科院校（含普通高职院校）1281 所、经国家批准设立的独立学院 311 所，研究生、普通本专科、成
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－93人本专科合计在校生 28,265,025 人。随着校园信息化建设的深入，以及“数字校园”、“智慧校园”概念的提出，在 M1 卡正向 CPU 卡升级、手机一卡通迅速兴起、建设一卡通系统的学校范围越来越广泛、智能一卡通系统所实现的功能越来越多、校园节能减排需求增加等众多有利因素的驱动下，未来校园一卡通市场前景非常广阔。
2、企事业一卡通市场
企事业单位是智能一卡通行业的又一重要应用领域，企事业一卡通系统能够覆盖包括企业考勤管理、餐饮收费、楼宇门禁、办公室门锁、厂区出入通道、水电资源管控等方面，既是企业信息资源管理的重要组成部分，也是后勤服务的重要设施。由于它和企事业单位的日常经营管理息息相关，相比其他管理信息系统，企事业一卡通的建设更能直接体现企事业单位优越的管理素质和信息化运作能力。
（1）企事业一卡通建设情况和发展趋势
我国企事业一卡通是随着智能一卡通行业的发展而逐步兴起的，最初期主要功能就是门禁和考勤系统。随着企事业单位信息化建设的发展和智能一卡通技术的普及应用，在信息管理、员工就餐、车辆管理、保安巡更、能源管理等方面的功能需求逐渐增强。一些大中型企业、企业园区、生产基地等对企事业一卡通的功能集成程度提出了更高的要求，企事业一卡通市场呈现出以下发展趋势：
①信息化建设进程加快，大中型企业对整体解决方案的需求增加随着企事业信息化建设的发展，综合信息化以及交叉功能实现的需求日益增多，更多要求一卡通系统可以和人力资源管理系统、财务系统、物料管理系统、生产管理系统等系统模块能够良好紧密的结合，以更好的为企业管理部门提供服务。
②企事业单位的节能意识增强，一卡通系统对水电气等能源管理的优势凸显我国十分重视节能减排，要求企事业单位在水电气等各个方面都要做到有效利用、减少浪费。企事业一卡通完整解决方案或单独的能源监控管理系统均有助于实现这一目的。可以预期，未来大中型企业，尤其是能源消耗大户在能源管理系统方面的需求将显著增加。
③交通管理部门大力推动一卡通系统在驾校等领域的广泛应用
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－94驾驶技术培训已成为一项基本技能培训，近年来学员人数激剧增加。截止 2009年底我国现有机动车驾驶培训机构六千多家，教练车 37 万多辆，驾驶员近 2 亿名，且保持 10%的增长率 4一般中小型企业具有对一卡通系统的需求，但缺乏足够的资金和信息技术人员配备，例如企业最常用到的考勤系统，企业只需要 2～3 台考勤终端，甚至 1 台终端，而要完成各种考勤的管理和相应的数据分析统计工作需要系统软件，这样将增加企业投入的成本，投资效益不明显。而一卡通系统外包业务使得企业无需再配备 IT 方。如何强化对驾驶员培训工作的管理，切实提高驾驶员培训质量，向社会输送合格学员，已经成为摆在交通主管部门面前的一个重要课题。
驾校一卡通系统采用无线自组网、指纹加卡认证、现场实时录音等技术手段，通过车载终端实现驾校学员的身份认证、学员上课管理、教练教学无线测评、考试管理、考勤计时等功能，能够即时跟踪和掌握教练对学员进行驾车实训的质量、时间、文明礼貌状况和学员实际参训及对教练评价状况，通过严格培训过程，提高学习质量，让学员真正学会开车，杜绝不认真学习、不充分训练即参加考试、取得驾照等问题。从而提高驾驶培训学校信息化建设，使教学形成良性循环，提高教学和服务水平；优化训练和考试流程，提高效率。
基于智能一卡通系统为驾校管理体系带来的管理效率及安全性的综合提升，全国多个省份的交通管理部门也提出了针对性的要求和规定：黑龙江省公安厅、福建省运输管理局、广东省交通运输厅等多省份均在相应的机动车驾驶培训规定中明确要求采用 IC 卡及相关信息化措施以提升驾培管理体系水平。因此，未来智能一卡通系统在广大驾校领域具备良好的应用前景和市场空间。
④物联网及 RFID 技术的发展使智能一卡通系统成为提升现代物流与供应链管理的有效手段近几年，物流行业迅速成长，已成为国民经济的重要组成部分，而在物联网概念下将具备 RFID 技术的一卡通系统应用于物品的流通环节，能够实现物品跟踪与信息共享，可以彻底改变传统的供应链管理模式，极大地提高企业运行效率。一卡通系统在物流与供应链领域的具体应用方向包括仓储管理、物流配送、零售管理、集装箱管理、邮政等。
⑤中小企业对于一卡通系统的外包托管需求日益突出、手机一卡通在中小企业中快速普及资料来源：《09 年全国新增机动车 1669 万驾驶员 1910 万》新华网、易车网
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－95面专业人员，可以相对低廉的“月租”方式投资，不占用过多的营运资金。而外包服务提供商也通过集中式管理，减少了售后维护工作的成本，能灵活适应市场的变化。因此，在中小企业集中的园区、企业基地等领域，一卡通系统外包托管业务的需求日益突出。
由于中小企业一卡通系统功能相对单一，人员少、投入少，目前运营商在推广企事业手机一卡通时，优先考虑中小企业。运营商通过建立统一的手机一卡通区域平台，将大量中小企业的一卡通应用系统集中进行统一运维管理，在企业端只需布属部署相应功能的终端设备，无需加载系统软件，即可实现一卡通在众多企业中的应用。部署在企业端的各类终端设备，可以通过 GPRS、CDMA 等无线模式，直接同中心系统连接，企业基本不需要专业的技术人员进行维护。运营商通过企业手机一卡通平台，与用户的手机进行绑定，为企业和最终用户提供方便的用卡方式，以及多种增值服务，提高运营商的 ARPU 值。在此种模式下，企业不需要对一卡通系统进行投入，也无需配备 IT 方面专业人员，还能及时获得最新硬件平台及最佳解决方案。因此，在运营商的直接推动下，手机一卡通在中小企业中正在快速普及。
（2）企事业一卡通市场容量
企事业一卡通市场的特点是目标客户数量巨大，虽然其功能一般相对简单，平均投资额较小，但市场总量很大。根据国家工商总局发布的《2008 年全国市场主体发展情况报告》，截至 2008 年底全国企业数量为 971.46 万户，2008 年新登
记企业数量为 128.5 万户 5
3、城市一卡通市场
。即使按每年有 10 万家企业采购相关智能一卡通产品、平均价格为 10,000 元/套计算，其每年市场容量也能达 10 亿元。随着企业智能化建设的推进、企业节能减排意识的增强，以及以物联网、手机一卡通为代表的新技术、新解决方案在企事业单位中的更广泛、更深入的应用，基于国内庞大的企事业数量，未来企事业一卡通市场空间很大。
城市一卡通随电子计算机技术的高速发展，“电子商务”和“电子货币”支付手段的日益成熟而兴起。城市一卡通主要涉及城市居民在各个领域的支付、身份认证和社会保障功能实现，能够完成公共交通、医疗社保、公用事业缴费、小额消费等多个领域的快速结算和支付，力争在尽可能大的区域内，达到“一卡在资料来源：中华人民共和国国家工商行政管理总局网站 http://www.saic.gov.cn 之“政务公开”-“统计资料”之《统计分析发布：2008 年全国市场主体发展情况报告》，2009 年 3 月 20 日
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－96手，生活无忧”的总体目标。
城市一卡通作为城市的一项重要基础设施和科技名片，其发展水平已成为城市信息化和现代化管理水平的重要衡量指标之一，对完善政府为民服务功能、建设节约型社会具有十分重要的现实意义。同时，与市民密切相关的公共事业缴费、金融服务、个人身份识别等功能均可通过城市一卡通有效串联，切实实现便民、利民、惠民。目前，通过采用具有良好安全性能的非接触式 CPU 卡，并随 RFID、3G 等信息化技术发展，城市一卡通的用途和应用范围面临更大发展空间。
（1）城市一卡通建设情况和发展趋势
城市一卡通应用范围主要为综合交通、公用事业、商户小额消费三大领域。
其中，综合交通领域是城市一卡通应用最早及最多的领域，主要包括公交车、出租车、轨道交通等，因其服务于具有基础性、公益性特征的城市公共事业，在城市信息化建设进程中发挥了较大作用。从全球范围看，综合交通也是城市一卡通应用最早、占比最大且市场相对成熟的领域，如香港八达通、新加坡易通卡等。
城市一卡通应用范围示意图我国现已成为全球建设城市一卡通系统最多的国家。截止 2009 年底，我国已累计发行以城市综合交通应用为主的城市通卡超过 1.8 亿张，其中CPU卡发卡总量
已近 2,600 万张；共计安装读卡终端设备 529,330 台。目前，北京的一卡通日均交易量已达 1,600 万笔，上海的日交易量也达 700 万笔左右 6资料来源：《2009 年度城市一卡通应用数据统计分析》住房和城乡建设部 IC 卡应用服务中心 2010 年。由于各地市的城市一
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－97卡通建设程度、业务覆盖领域、发卡量以及终端机具的布设密度等不尽相同，各地城市一卡通的使用状况差异较大。
从发展历程看，城市一卡通的具体应用领域已从发展初期的综合交通领域，逐步发展到公用事业、商户小额消费及手机支付一卡通。随城市综合交通 IC 卡应用需求的不断增加，应用领域的不断拓展，以及一卡通系统的平台搭建、技术手段、安全体系建设、运营模式、应用领域拓展等方面日趋成熟，城市卡从单一的公交 IC 卡应用逐步进入具有多功能的一卡通已成为城市信息化发展的重要趋势。
目前，我国城市一卡通在综合交通、公用事业等领域的应用具有公益性的特点，投资大多以财政资金为主，且因部分城市软硬件建设分割招标、集成商不专业等原因，使得城市一卡通现存在投资效率不高、盈利能力不强、系统运转不顺等情形，并导致部分城市虽然一卡通建设需求迫切，但一卡通建设进度延迟或升级缓慢。但随着物联网、手机一卡通以及“智慧城市”建设浪潮所推动的城市一卡通功能尤其是小额消费功能的不断完善，以及运营商为代表的新投资主体的出现所带来投资体制的改善，城市一卡通的建设将面临巨大发展机遇，并为熟悉行业个性化需求，能够提供软硬件良好结合、功能实现顺畅的智能一卡通整体解决方案供应商提供了良好的发展机会。具体分析如下：
①“综合交通领域”仍有较大扩展空间目前，我国已有 367 个城市启动了 IC 卡系统，主要应用于综合交通领域，且多集中在公交车应用，但随其应用范围向出租车及轨道交通的拓展，未来仍具有较大发展空间：
?目前我国城市一卡通在出租车的应用比例尚不足 10%，即使省会城市也不足 45%，出租车可作为典型应用方向拓展 7资料来源：《2009 年度城市一卡通应用数据统计分析》住房和城乡建设部 IC 卡应用服务中心 2010 年。
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－98?随我国 4 万亿投资的拉动，城市地铁、轻轨等市政交通项目建设正加速。
中国各城市轨道交通发展规划图显示，至 2016 年我国将新建轨道交通线路 89 条，总建设里程为 2,500 公里，投资规模达 9,937.3 亿元，而 2009 年我国城轨里程只有
1,000 公里?另外，铁道部近期也与中国银行、中国银联宣布启动铁路预付卡暨铁路一卡通项目的合作，有望在高铁线路率先使用。与市政公交类似，铁路一卡通也将采用非接触式CPU卡，以预付费形式面向频繁乘坐火车的差旅人士，并可在商户进行小额购物消费，其有望成为铁路电子支付体系建设的重要组成部分，未来几年激增的城市轨道建设将带动对城市一卡通综合交通领域的需求快速增长。
②“公用事业领域”应用将随政府推动力度加强而增长在公用事业领域中面向医疗、社保、水、电、气、暖、有线电视等缴费的应用，也是城市一卡通未来大力拓展方向之一。随“智慧城市”建设浪潮的兴起，城市一卡通在该领域的应用，有望随政府对跨行业、跨区域资源整合与协调力度的加强而增长。
③“商户小额消费领域”需求的增长将带动城市一卡通快速发展。我国是高速铁路发展最快的国家，现投运里程和在建里程全球最长，高速铁路已被列为优先发展的战略性新兴产业，如铁路一卡通得以推出，其将大力带动一卡通系统建设需求，促进行业快速发展。
城市一卡通以综合交通领域的应用为基础，发卡量及持卡人数均持续增加，扩大城市卡的支付范围已成为增强城市一卡通功能的重要发展趋势。住建部IC卡应用服务中心 2009 年统计数据显示，全国 367 个启动城市一卡通项目的城市中，具有商户小额消费功能的一卡通案例已占 18%。目前，随市民对便捷消费需求的快速增长，并在手机一卡通业务的带动下，商户小额消费有望成为城市一卡通未来重要发展领域 10资料来源：《高铁投资潮带来的产业链投资机遇》申银万国证券研究所资料来源：《铁道部将推铁路“一卡通”高铁或率先使用》金融界资料来源：《2009 年度城市一卡通应用数据统计分析》住房和城乡建设部 IC 卡应用服务中心 2010 年。如北京市交通一卡通凭借庞大的发卡量及交易量已吸引零售商家的陆续加入，现已开通“一卡通”销售的商家包括了新影联院线、联华快客便利店、金凤成祥蛋糕房、好利来蛋糕房、华润连锁超市、华强连锁超市、和合谷餐厅、鸿毛饺子餐饮、嘉事堂药房、京卫药房、美信药房等，并有望随覆盖面的持续拓展、功能的不断完善，逐渐成为大众小额消费的支付主流。
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－99④城市一卡通有望受益于手机一卡通业务而快速发展基于数量庞大的城市居民能为运营商带来的话费及增值业务收入，由三大运营商和银联开展的手机一卡通业务已将城市作为其重要拓展领域，该项业务的拓展在运营商得到良好效益回报的同时，也很好的解决了前述城市一卡通主要以财政资金投资的体制问题，并推动城市一卡通的加速发展。
⑤区域间互联互通成未来新的应用点虽目前在全国范围内实现一卡通尚显困难，但区域间的互通则已成为现实，全国城市卡区域间的互通主要集中在长三角等经济发达地区。如，上海公共交通卡已与常熟公交、无锡公交和部分出租、苏州公交、杭州部分出租、安徽阜阳公交、广西南宁海博出租、昆山市民卡等实现了互联互通；2008 年北京奥运会时开始发行的“京津一卡通”，实现了北京和天津的互联互通；2010 年山东一卡通作为城市一卡通全国互联互通项目，率先在山东省内实现济南、临沂、潍坊间的城际互通。此外，宁波、嘉兴、绍兴、台州、湖州五个城市以及辽宁中部以沈阳为核心的七个城市圈也正在住建部 IC 卡中心的指导下开展互联互通试点工作。
根据住房和城乡建设部 IC 卡应用服务中心针对 50 个城市的调查结果显示，大多数城市已将大力拓宽城市通卡的应用范围，开辟公用事业功能、积极拓展小额消费领域等作为未来城市一卡通的发展方向。其中，18 个城市计划增加出租车一卡通功能；36 个城市已经积极拓展和将要拓展小额消费领域应用；14 个城市计划开辟公用事业缴费功能；10 个城市计划于周边区域实现互通；同时，大多数受访城市均对于系统升级意愿迫切。综上可知，城市一卡通发展前景广阔。
（2）城市一卡通市场容量
城市一卡通是城市信息化建设的重要组成部分，对于提升城市形象，改善投资环境具有十分重要的意义。能够方便市民生活；改善城市综合服务功能；提高企业经济效益；减少现金交易量，有利于加快现金周转速度，避免假币、残币、废币。另一方面，城市一卡通工程对提高上游产业信息化应用水平，提高其产业服务能力与综合竞争力具有极大的促进作用。
城市一卡通涉及面广，持卡群体广泛，项目投资金额较大。以长春市城市一卡通建设方案为例 1资料来源：《长春市“城市一卡通”项目建设方案》：长春市“城市一卡通”建设预计总投资为 1.8 亿元人民币，
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－100主要包括：清算管理中心建设、购卡、公交IC卡系统改造、出租车POS系统建设、商用POS机布放、自助缴费终端等。整个系统计划在未来的五年内，建成一个完善的“城市一卡通”消费网络，发卡量达到 200 万张，长春市居民使用一张卡即可基本满足在综合交通、消费、公共缴费等公共领域的消费需求。
由此可见，城市一卡通项目的整体投资规模较大，且涉及交通、市政、商业等众多公共领域。在综合交通领域，根据住建部 IC 卡应用服务中心统计数据，2000年至今我国城市交通领域一卡通累计发卡量突破 1.8 亿张，其中 2008 年和 2009 年
新增发卡量均超过 3,000 万张。
虽然目前城市公交一卡通多集中在公交车应用，但随着应用范围向出租车及轨道交通等方面的拓展，未来综合交通领域的发展前景良好；公用事业领域也是城市一卡通未来发展方向之一，且有望随着政府对跨行业、跨区域资源整合与协调力度的加强而快速增长；而商户小额消费领域则是未来城市一卡通发展的重要领域，基于其支付的便捷性，未来将成为城市小额消费的主流选择。随着综合应用范围的不断拓宽，以及城市互联互通的发展趋势，城市一卡通未来市场容量不断扩大。
随着手机一卡通的迅速发展，未来城市一卡通的建设将面向手机一卡通的应用进行系统升级和终端机具的配套，并将在三大运营商和银联等新的投资主体的带动下进行智能化城市、智慧城市建设的新一轮投资，各领域相应的系统平台建设需求也将显著提升。因此，可以预期未来城市一卡通的建设需求旺盛，市场空间非常广阔。
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4、物联网及手机一卡通的兴起为智能一卡通行业带来前所未有的
发展机遇
（1）物联网将带动我国信息化建设及相关产业的快速发展
2009 年以来，随着“感知中国”、“智慧地球”等概念的提出，将国内对于“物联网”及相关的“泛在网、M2M”等的关注推向了前所未有的高度，目前物联网已被国家正式列为重点发展的战略性新兴产业之一。
物联网（The Internet of things），即物物相连的互联网，通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 12。典型的物联网是将所有的物品通过短距离射频识别（RFID）等信息传感设备与互联网连接起来，实现局域范围内的物品“智能化识别和管理”。换言之，从“感知中国”到“智慧地球”，无论物联网的概念如何扩展延伸，其最基础的物物之间感知和通信是不可替代的关键技术。
无论是物联网还是泛在网、M2M（Machine to Machine），其实都不是一种全新的网络技术，更不是对现有技术的颠覆，它是在综合利用现有的各种技术基础上的创新，涵盖了软件、通信、智能计算、自动控制等各领域，是跨学科的综合应用。其实际上是将信息化的应用更加深化和广化，实现进一步的智能化。
资料来源：百度文库《物联网》资料来源：中国电信上海研究院网站《解析物联网应用领域的通信技术》
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－102物联网发展趋势从物联网在我国的具体应用领域来看，中国电信发布了“十大智能”应用，分别体现在“智能城市、智能校园、智能家居、智能医疗、智能环保、智能交通、智能司法、智能农业、智能物流、智能文博”，而中国移动也提出了“八大物联”的概念，集中在以“城市、能源、交通、家居、零售、金融、生产和农牧”等行业及领域。一个智慧的城市，必定是一个物联的城市，智慧的城市将实现所有网络的融合、资源的共享、应用的互通以及终端的互联，并把所有信息服务综合在一起。
物联网行业应用版图 14资料来源：资料来源：《“中国式”物联网—数字城市是靶心》，周洪波，同方股份有限公司
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－103据Forrester 预测，到 2020 年，全球物物互联的业务与现有的人人互联业务之比将达到 30:1，发展成一个万亿美元级的产业；而Alexander Resources则预测，到2010 年，物联网将带来 2,700 亿美元的庞大市场 15。物联网市场规模在我国也发展迅猛，据新华社统计，2009 年中国物联网产业市场规模达 1,716 亿元，2010 年中国物联网产业市场规模将超过 2,000 亿元。预计至 2015 年，中国物联网整体市场规模将达到 7,500 亿元，年复合增长率超过 30%，市场前景远远超过计算机、互联网和移动通信等行业。目前，中国的经济发达省、市均已制订了物联网发展规划，全面加快了发展步伐。在不久的将来，中国的物联网产业将形成以沿海省、市为主体，以内陆区域性中心城市为辅翼的多中心格局 16第一层即感知层至关重要，是实现物联网全面的感知的基础。感知层包括二维码标签和识读器、RFID标签和读写器、摄像头、GPS、传感器和M2M终端等。
。
（2）智能一卡通行业是我国物联网产业发展的重点环节
物联网可以划分成三个层面：感知层、网络层和应用层。
资料来源：申银万国证券研究所《迈向泛在的网络社会》-物联网深度研究尹沿技 2010 年 2 月 12 日资料来源：《2009-2010 中国物联网发展年度报告》新华社 2010 年 10 月 28 日
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－104目前感知层应用最多的技术是RFID无线通信技术，RFID标签和读写器互相识别，并通过嵌入式系统使软硬件得以充分结合，实现硬件终端的智能化控制。
在网络层方面，由各种通信网络与互联网形成的融合网络，被普遍认为是目前物联网三层体系中最成熟的部分，该部分除网络传输之外，还包括网络的管理中心和信息中心，以提升对信息的传输和运营能力。网络层是物联网成为普遍服务的重要基础设施，是向下与感知层的结合，向上与应用层的结合。
应用层主要实现网络层与物联网应用服务间的接口和能力调用，包括对业务的分析整合、共享、智能处理、管理等，具体体现为一系列业务支撑平台、管理平台、信息处理平台等。主要体现在各类具体功能在各细分行业内的应用，如智慧城市、智慧校园、工业监控、绿色农业、智能家居等。
物联网三层结构 17RFID是物联网感知层的主要应用技术，而射频智能卡是RFID标签适合人群使用的典型表现形式，智能一卡通企业掌握的RFID读写技术，使其具备了进入物联网领域的天然先发优势。智能一卡通系统广泛应用于智慧城市、智慧校园、智能家居等物联网建设领域，智能一卡通行业是物联网产业发展的重点环节。
物联网在我国发展的重要应用基础，来自于国家金卡工程的推动。在国内，资料来源：《物联网及其在智能电网中的应用》中国移动 2010 年 5 月
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－105RFID 技术的应用主要还是以卡片的形式出现，如校园卡、公交卡、二代身份证等
13.56MHz 的RFID 智能卡等。金卡办多年倡导的银行卡与各大行业IC 卡应用的
结合、各大行业与地方IC 卡应用的结合，取得了初步成效，推动着多功能卡应用实现“一卡多用”；RFID应用试点工作积极而稳妥的推进，不断创新和开拓新的应用领域，并为创建我国物联网产业链打下基础18我国早在 20 世纪 90 年代，就开始了物联网产业的相关研究和应用试点的探索，国家金卡工程非接触式智能卡已广泛用于不停车收费、路桥管理、铁路机车识别管理以及电子证照身份识别等方面，开展了成功试点和规模应用。特别是电信智能卡整合了电子钱包功能推出的移动支付应用，手机作为RFID的读写器开展的食品、药品安全管理与贵重物品的识别防伪等，以及遍布 30 个试点城市的“一卡通”工程应用，形成了一系列利民惠民工程，推动了社会信息化进程，并取得了明显成效。
为贯彻落实《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，科技部2011年将电子与信息、新能源与高效节能等十个领域中以重大技术突破、重大发展需求为基础，对促进产业结构升级和加快经济发展方式转变有显著促进和带动效应的领域的重点新产品进行大力支持。其中，“新一代信息技术产业”中的“软件服务、网络增值服务等信息平台（智慧社区平台系统：在物联网体系架构下，利用三大通信运营商的网络，实现社区的智能化集中管控：消费、收费、身份识别、资源管控、安防与出入管理）”被列入“重点支持领域”；“各种信息终端和面向行业应用的专用终端（基于物联网技术的电子支付和身份识别系统与终端产业化项目）”、“无线射频（RFID）芯片、标签、读写器、中间件等产品及RFID 行业及区域应用系统（基于物联网技术的智慧社区及终端产业化项目；或者基于物联网技术能源监测与管理系统）”也被列入“支持领域”。
。
2010 年 10 月，国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将“推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，促进物联网、云计算的研发和示范应用；提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造等”列入“新一代信息技术产业”的重点发展方向。
资料来源：《2009 年度中国 RFID 与物联网发展报告》中国 RFID 产业联盟、计世联盟资料来源：《张琪：我国金卡工程建设与时俱进物联网发展重在应用》，RFID 世界网；《浅谈物联网时代城市管理与服务的创新》，张琪，2010 年 10 月 19 日
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－106
（3）移动通信网是最具优势的物联网载体，基于移动通信网与 RFID 技术的
手机一卡通产业将随着运营商及银联的大力推动而迅猛发展综合考虑通信网络、互联网等信息手段，移动通信网是目前高效、具备较大优势的物联网传输载体，移动通信具有有线通信无法比拟的特性。其完备的无处不在的移动通信网络是物联网发展的基础条件。仅中国移动一家运营商在全国就拥有 60 万个基站，因此，包含中国移动、中国电信、中国联通在内的三大运营商能够为物联网体系建设提供最完备的网络覆盖和网络质量。因此，这使得移动运营商具备了天然的先发优势，将成为物联网建设的主力之一。
同时，物联网带给电信行业的不止是全新的变革，更是空前广阔的应用天地。
从人与人通信，扩展至人与物、物与物通信，连接至通信网的终端数量将呈几何级增长，给运营商开启了浩瀚的蓝海市场。正因为如此，中国电信、中国移动、中国联通均无一例外地发力物联网，由于运营商的务实推进，物联网应用已经由概念论证进入了应用阶段，而随着规模应用的到来，物联网这万亿元级市场的“金矿”将逐渐被开启 20手机作为智能终端的发展趋势。目前三大电信运营商和中国银联均已高调进入手机一卡通领域。
2010 年以来，国内的三大运营商和中国银联都加大了在手机一卡通上的投入力度，使得手机近场支付在继卡片支付、网络支付后成为消费支付形式的新宠。
按支付距离的远近，手机支付可分为手机远程支付和手机近场(Near Field)支付。手机近场支付主要利用 RFID 技术，使手机和自动售货机、POS 终端、汽车停放收费表等终端设备之间实现本地化通讯。
资料来源：《物联网：应用的星星之火待燎原》中国信息产业网、人民邮电报 2010 年 10 月 13 日资料来源：《移动支付-改变用户的消费方式》，联动优势科技有限公司 2010 年 8 月 11 日
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－107手机支付分类 22搭载了 RFID 模块的手机能够满足一卡通应用的多数功能和场景：面向社会个人用户，能够满足综合交通、公共缴费以及商户小额消费现场便利支付需求；而将其应用到学校、企事业行业中，则可很好的实现校园、企事业一卡通的餐饮、门禁、考勤、停车收费等全部的功能，因此，手机一卡通必将成为行业未来亮点。
加载 RFID 模块的手机成为一卡通的优质载体公共交通应用场景资料来源：申银万国证券研究所《信息设备公司研究-手机支付 RF-POS》
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－108商户消费应用场景身份识别应用场景AC尼尔森公司在中国进行的调查显示，八成以上的消费者希望将公交卡、银行卡等支付工具集成到手机上 23。同样，根据VISA 所做的调查显示 24资料来源：第一财经日报《中国移动力推手机小额支付》 2009 年 4 月 23 日资料来源：《2009 年度中国 RFID 与物联网发展报告》中国 RFID 产业联盟、计世联盟，57%的消费者对手机支付很感兴趣，92%的消费者希望能够把NFC购票功能整合到手机中。
消费者愿意采用手机支付方式的场景占比调查（含远程、近场）
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－109资料来源：《中国移动支付业务发展前景》，徐玉，工业和信息化部电信研究院通信信息研究所，2010 年 4 月未来在手机支付业务中，支付额度将逐渐向大额支付领域延伸，通过移动支付能够购买到的实体商品种类逐渐丰富，支付业务种类也会逐渐从手机钱包扩展到移动借记卡、移动信用卡等。
手机支付业务领域发展及趋势资料来源：《中国移动支付业务发展前景》，徐玉，工业和信息化部电信研究院通信信息研究所，2010 年 4 月将手机集成 RFID 应用到城市、校园、企事业等领域，一系列新的应用模式将
10.96%
11.50%
11.77%
11.77%
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公交车乘车费超市购物公园、电影院等各种门票购买数字虚拟产品停车费商场购物自动售货机餐厅就餐公共事业缴费网上购物
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－110大规模展开：用手机对准读卡器，就可以实现坐公交地铁、看电影、餐馆付账；将手机放在嵌有 NFC 标签的海报前，可以下载电影内容、手机铃声和海报等。手机将占据用户口袋中最重要的位置，并可以取代钱包中的各种卡片。
手机一卡通的应用示意图 25以手机一卡通在校园的应用为例，校园手机一卡通是手机一卡通和校园一卡通的结合，是对校园一卡通的重要补充。随着移动支付技术的发展和支付手段的多样化，多卡功能结合于一体成为校园一卡通纵深发展的必然趋势。而在校园手机一卡通系统中，用户可以用带有 RFID 功能模块的手机进行刷手机消费、刷手机开门、刷手机打开水、刷手机出入图书馆、刷手机乘坐校园巴士等等。还可以通过校园手机一卡通的“空中圈存”功能，实时将资金充入电子消费钱包中，同时还可以选择由运营商及第三方提供的电信增值（SP）业务等。可以说，原来校园一卡通系统的主要功能，现在都可以用手机来实现和进行拓展，真正实现“一机(卡)在手，走遍校园”。
随着电信运营商和银联对手机近场支付业务的推广力度不断增强，2010 年手机近场支付方式已在一些热点细分市场（如校园手机一卡通、中小企业手机一卡通、城市公交及商户小额消费等领域）得到较快的推广，从而使得用户规模得到迅速提升，易观国际(Analysys International)预计 2011 年手机近距支付用户比 2010资料来源：中国移动手机支付官方网站 https://cmpay.10086.cn/手机支付功能演示界面
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－111年增长 109.8%，整体规模将达到 1.03 亿户。
近年来，手机近场支付产业发展迅速，三大运营商都已经在各地开展了手机近场支付试商用，正在为大规模商用积累经验，在 2010 年世博会上和 2010 年亚运会上，手机近场支付也作为热点应用重点展示；而中国银联也已在六省市展开手机近场支付业务的大规模试点，易观国际预测，随着运营商和银联对近场支付推广力度不断增强，2010 年手机近场支付用户有望达到 4,916 万户，2011 年突破1 亿户。用户黏性的提升和更多近场支付业务的发展将使手机近距支付市场收入规模快速提升，预计 2010 年底市场规模将突破 13.7 亿元，2011 年增长 120.4%，达
30.2 亿元，2012 年则有望接近 90 亿元 26
在手机一卡通产业快速兴起之前，各行业领域的初步物联网形态建设主要以解决方案提供商以及系统集成商为主，运营商在其中只是管道。将整体手机一卡通产业链按价值分类，其中纯硬件生产厂商的价值较小，传感器/芯片厂商加上通信模块提供商约占整体产业价值的 15%左右，电信运营商提供的管道约占整体产业价值 15%，剩下 70%的市场价值将由解决方案提供商、系统集成商、服务提供商、中间件及应用商分享。
（4）智能一卡通企业在手机一卡通产业链中承上启下的重要地位将使行业进
入蓝海领域，步入新的快速发展阶段正由于物联网的应用范围很广，中国电信上海研究院就指出“对于物联网的发展一定要聚焦行业需求，尤其在重点行业与重点应用领域”。纵观中国电信推出的“十大智能”与中国移动的“八大物联”建设思路，都无一例外的以行业应用为导向。
而具备丰富行业经验、技术优势领先和已有大量用户积累的行业解决方案提供商及相关企业则将在此次建设浪潮中得到高速增长的机遇，受益于物联网这一新兴产业的快速推进，并获得广阔的市场空间，结合国内各行业信息化发展状况，以智慧城市（包括综合交通、商户小额消费、城市管理、建筑等）、智慧校园（校园一卡通、数字化校园等）以及智慧工业（电力、制造等）为发展方向的智能一卡通行业将成为物联网概念的最先建设者和受益者。
运营商的商机在于通过平台的数据流上，依据相关数据流，运营商可以根据。
资料来源：《中国移动支付市场年度综合报告 2010》易观国际资料来源：《物联网产业链及市场分析》华为技术有限公司肖剑 2010 年 11 月
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－112企业应用的具体场景和模式逐步的把现有的通信增值应用进行叠加，如彩信、短信通知、呼叫中心的外包等等，再进一步对部分信息做二次提炼和处理，生产其他有价值的信息再转售，但这类商机也需要时间和努力。以上两类商机均需要运营商以平台和标准得到规模应用为前提。
产业链上的其他环节随着物联网、M2M 产业规模的扩大，提供 RFID/传感器/M2M 模块/M2M 网关/智能行业终端等生产厂家将获益，而解决方案提供商在未来仍然是以行业应用为主导的手机一卡通产业链的中坚力量。
智能一卡通行业与手机一卡通产业链之前智能一卡通行业在校园一卡通、城市公交和企业门禁考勤等领域发展较快，随着物联网产业的发展，RFID 及智能卡技术应用越来越广泛，以及中国电信、中国移动、中国联通三大电信运营商和中国银联近期手机近场支付业务的纷纷推出，以手机为载体的智能一卡通系统需求和建设将成为行业的热点，三大运营商和中国银联通过与国内一卡通解决方案提供商的合作，以搭建区域运营平台和行业应用为导向快速推广手机一卡通、并提供电信增值服务（SP）等方式来实现其应用范围遍及学校、企业、城市等领域。
电信运营商与智能一卡通企业联手打造手机一卡通平台，主要基于以下原因：
①智能一卡通企业尤其是业务全面的综合企业在校园、企业、城市三大领域具有庞大的既有客户群。手机支付业务在智能一卡通现有平台基础上开展易于被
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－113客户接受，部分设备只需要改造就可实现手机刷卡，这有利于减少投入；②智能一卡通企业可以解决智能终端、运维平台、SP 增值业务等核心系统及设备的开发供应问题。这大大降低了手机支付平台的开发风险和开发成本；③智能一卡通企业可以根据运营商手机支付的技术不同提供针对性的解决方案，其中智能终端等具有多种频率兼容特点，对手机支付所需的一卡通系统平台有更为深刻的理解；④三大电信运营商首选校园作为手机支付业务的推广场所，而这是智能一卡通企业的主要市场之一，这大大减少了运营商开发校园客户的难度；同时，系统在实现手机一卡通应用的同时还需要满足原有卡片用户的需求，因此智能一卡通企业具有产品成熟的优势；⑤鉴于城市一卡通由政府及市政机构主导，由制卡企业、软件开发企业、终端设备制造商等众多公司共同参与的模式造成了诸多设备兼容问题、解决方案不适合以及技术客服不到位等棘手问题。电信运营商则希望提高建设效率、减少建设风险并节约投资，而智能一卡通行业企业具备深入的行业个性化需求理解能力和建设经验，与卡片、集成电路、电子元器件等上游制造商均有常年的密切合作，并已经在内部完成了一卡通系统建设所需的整合工作。
因此，电信运营商联手智能一卡通企业共同打造一体化运营平台是未来手机一卡通业务发展的必然趋势。双方的合作共赢关系将使智能一卡通企业开始进入蓝海业务，其市场前景十分广阔。
根据手机一卡通产业链构成以及投资进度，在未来两年内手机一卡通行业将呈现出基础设施和技术服务首先爆发，运维平台初具规模，增值服务不断创新，大型综合平台初见端倪的发展态势。智能一卡通行业产业链将直接受益于手机一卡通的井喷式发展，其中与 RFID 技术相关的终端 POS 需求将放量增长。
比照移动互联网的发展逻辑，产业发展将沿着手机一卡通产业建设的顺序排列确定最先受益产业链环节 28：
手机一卡通产业链受益顺序资料来源：申银万国证券研究所《手机支付行业深度点评》、《移动互联网深度研究》
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－114在该受益序列中，是否能够直接接触最终用户，拥有足够的客户黏性，提供差异化的服务，以及具备省级运维平台开发能力将成为核心竞争力。另外，运营商也同样希望在此建设过程中的解决方案提供商能够为其拓展增值业务，为差异化服务和分众精准营销奠定基础，最终提升运营商的ARPU值 29手机近场支付（手机一卡通）作为目前三大运营商重点推动的业务，既是我国物联网产业链的重点环节，也是智能一卡通行业RFID智能卡技术在手机载体上应用的典型业务。手机近场支付涵盖学校、企业、城市方方面面，受众群体规模巨大，其市场潜力不可限量。智能一卡通行业涵盖终端设备制造、中间件及应用开发和集成这两个物联网关键环节，在三大运营商及中国银联等的推动下，手机一卡通市场未来拥有巨大的需求潜力。同时，从业界实际而言，手机一卡通行业的商业价值最终还是要依靠长尾经济。一方面，手机支付功能本身并不会因数据流量的大幅提升而增加数据业务收入，但是这项增值服务具有广泛的吸引力，更能从客户消费记录中分析其消费习惯，为差异化服务和分众精准营销奠定基础，这是传统语音和数据业务所不能奢望的；另一方面，手机支付未来在形成足够的用户基础后，手机支付所创造的业务平台能够利用其“渠道和客户细分的稀缺性”，通过商户消费提成和广告发布获得可观的业务收入，最终提升ARPU值。
（四）智能一卡通行业市场竞争情况
来实现，而长尾经济实现的前提是尽可能大的用户规模和尽可能大满足差异化需求的能力，因此，具备较好整体解决方案提供及个性化定制能力的智能一卡通企业将在这一领域迅速脱颖而出，建立行业内新的领先优势。
1、行业竞争格局及市场化程度
智能一卡通行业主要是 RFID 及智能卡技术应用业务，是物联网产业的重要环节。由于智能一卡通行业起步于上世纪九十年代，最近几年才快速兴起，行业没有出现大型垄断性企业，是市场化程度较高的新兴行业。
此外，虽然国家并没有限制外资进入智能一卡通行业，但由于智能一卡通行ARPU(ARPU-Average Revenue Per User)即每用户平均收入.目前用于衡量电信运营商业务收入利润的指标.ARPU 注重的是一个时间段内运营商从每个用户所得到的利润.高端的用户越多，ARPU 越高资料来源：Chris Anderson，《The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More》长尾经济：是指那些单体销量小，但种类多的产品或服务由于客户总量巨大，累积起来的总收益超过主流产品的现象。在互联网领域，长尾效应尤为显著
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－115业大多服务于校园、企事业和城市等社区客户，基于信息安全等考虑，该行业的外商介入程度较低，在城市公交、小额支付等领域表现更为突出。
总体而言，在门禁、考勤、餐卡、公交卡等传统一卡通业务中，从事企业数量很多，市场竞争较为激烈；而在多功能、智能化程度高、技术含量高的新兴一卡通业务（如手机一卡通）中，主要以研发设计能力和整体解决方案能力强的行业内优质企业为主，竞争相对缓和。随着以电信运营商为主要推动力的手机一卡通业务的兴起，未来在手机一卡通方面的竞争将会成为左右企业行业地位的关键。
在智能一卡通应用最早、发展最快、功能最全的校园一卡通领域，多年的市场竞争淘汰了大多数中小一卡通厂商，市场集中度较高。除本公司外，目前国内从事校园一卡通业务的企业主要还包括哈尔滨新中新电子股份有限公司、广东智慧电子信息产业股份有限公司、浙江正元智慧科技有限公司、沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司、北京迪科远望科技有限公司、天津市南开太阳高技术发展有限公司等。
在企事业一卡通应用领域，由于目标客户数量巨大，且大部分系统功能较为简单，其市场参与者既包括一卡通整体解决方案提供商，也包括门禁、考勤、售饭等众多单系统供应商，呈现出市场空间巨大、参与者众多和竞争较为充分的特点，目前尚未有同行业竞争者在此领域内形成突出的规模优势。
在城市一卡通领域，其涉及面广，持卡群体广泛，项目投资金额较大，可应用于公共交通（公交、出租、地铁等）、公用事业（医疗、社保、水电缴费等）、商户小额消费（超市、商场等）等众多公共领域。目前在大中型城市一卡通项目建设中一般采用软硬件分别招标的模式，而在小型城市一般采用项目整体招标方式。该领域的市场参与者以规模企业为主，其中既包括部分一卡通整体解决方案提供商，也包括大型软件企业、POS机等终端机具制造商、IC卡芯片制造商、智能卡制造商、系统集成商等众多企业。此外，很多大中型城市均在当地政府的主导下成立了城市一卡通公司，专门负责城市一卡通项目的建设、管理和运营。
2、行业内主要企业
除本公司外，智能一卡通行业内具有一定代表性的企业基本情况如下：
序号企业名称企业基本情况1 新中新公司创建于 1988 年，注册资本 5000 万元，资产总值逾 3 亿元，拥有正式员工 700 余人，是一个集开发、制造、销售、服务、系统集成为一体的高科技企业。公司拥有数字化校园解决方案、校园一卡通解决方案、售饭系统、智能控水控电、二代身份证阅
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－116读机具、税控收款机、智能交通、制造事业部等在内的卡应用领域产业。
2 广东智慧公司成立于 1999 年，注册资本 2000 万元，是一家专业从事智能 IC 卡软件开发、系统集成、应用机具产品生产的高新技术企业，为各类单位建立一卡通应用系统，开展人员身份识别、计费收费、计时考勤、门禁出入等多项智能管理工作。
3 浙江正元公司成立于 2000 年，注册资本 3000 万元，现有员工 400 多人，是一家集研发、生产、销售与服务为一体的高科技企业。公司着力于教育、政府、军警等行业，为政府机关及企事业单位提供一卡通、智能化、节能解决方案。
4 沈阳宝石公司创立于 1992 年，员工 200 余人，是一个集智能卡信息识别技术研发、产品制造、系统集成服务于一体的综合性的国家级高新技术企业，主要提供门禁、考勤、水控、售饭、阅读等功能解决方案。
5 迪科远望公司专注于校园信息化和智能卡应用，主要产品包括 POS 机、门禁、考勤、水控等，提供数字化校园、校园一卡通、企业一卡通等解决方案。
6 南开太阳公司成立于 1994 年，主要从事自动化技术、计算机技术、机电一体化技术等信息技术领域的产品开发、技术咨询和技术服务。其一卡通系统主要应用于学校、企事业单位等单位的各类消费及身份认证场所，如餐厅、超市、图书馆、浴室、考勤门禁点、班车点及停车场等场所。
7 大明五洲公司成立于 2002 年，主要以智能卡应用技术为中心，开发、生产、销售城市一卡通应用系统以及相关应用设备，提供集公交、出租车、轻轨、轮渡、索道、展会等城市一卡通系统解决方案及相关设备。
8 清华同方上市公司（股票代码：600100），公司以计算机、数字城市、物联网应用、微电子与射频技术、多媒体、半导体与照明、知识网络、军工、数字电视、环境科技为十大主干产业。公司在数字城市领域提供智能卡、电源、配电、消防、控制、安防及软件产品等。
9 东软集团上市公司（股票代码：600718），作为一家以软件技术为核心的公司，其主营业务包括行业解决方案、产品工程解决方案及相关软件产品、平台及服务等，为电信、电力、金融、政府、制造与商贸、医疗、教育、交通等行业提供信息化解决方案。
10 HID Global公司是为安全身份交付提供门禁和 ID 管理解决方案的企业，致力门禁解决方案、发行解决方案、嵌入技术解决方案以及物流技术解决方案，此外，公司还开发、生产以及销售 ID 组件、产品和服务，通常用于 ID 以及电子护照、企业门禁、供应链管理等各种工业或制造业解决方案。总部位于美国加利福尼亚州欧文市，在世界各地设有多家办事处。
11 浙大网新上市公司（股票代码：600797），公司有国家级 IT 基础平台，行业 IT 应用、IT 管理服务解决方案的规划、咨询和实施能力。在电子政务、数字城市、电信、金融、电力、交通的 IT 解决方案均具有较强实力。
12 上海华腾公司成立于 1993 年，专业从事软件开发和系统集成，公司集行业知识、应用开发、系统集成、运营管理、项目实施和增值服务为一体，以支付清算、消息交换两大核心技术为主。
13 大连现代公司成立于 1992 年，现有员工 380 人。公司致力于“数字城市”的建设，城市环境监测、城市一卡通、AFC 自动售检票系统、无线通讯、系统集成、三维图像处理、数字医疗、IT 教育培训等领域。
14 深圳雄帝公司成立于 1995 年，专业从事智能卡与 RFID 技术应用产品研发、生产、销售的综合服务商；城市一卡通小额电子支付整体解决方案提供商；数字证、照、卡个性化生产线制作系统制造商；是国内轨道交通 AFC 关键模块设备与系统供应商。
15 依时利公司成立于 2004 年，现有员工 250 多人，是一家以提供 RFID 系统解决方案及 RFID相关设备为一体的 IT 企业，主营智能化读写设备系列考勤机、门禁机、消费机，数字化校园解决方案，智能社区一卡通系统及设备，平安卡以及相应的集成技术解决方案。
16 天津环球上市公司（股票代码：600800），公司以卡类产品及其配套机具和应用系统、有价证券产品、包装装潢三大类产品为主业，目前经营范围已拓展到金融、电子信息、精细化工、生物工程等领域。公司卡类产品包括网络开发、系统集成、机具配套、制卡销售四部分业务，并应用于金融、保险、交通、医疗、通讯等领域；在公交收费领域，公司系列读写设备以及相应的收费系统，已推广到国内多个大中型城市。
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3、行业进入障碍
（1）客户需求多元化、定制开发能力要求高
当前客户信息化建设需求已经呈现纷繁复杂的多样化、个性化趋势，从而要求一卡通提供商具备同步甚至超前的技术敏感性，根据用户的具体细节需求及个性化功能要求改进产品和服务的开发、设计和制造过程，能够使企业更好的为客户提供个性化的产品和服务，增加内在的经济附加值，提高企业竞争能力 31智能一卡通行业现有企业尤其是知名企业大多建立了遍布全国贴近客户的销售与售后服务网络，在校园、企业、城市领域均积累了很多成功案例和品牌声誉。
新进入者面临缺少成功案例、品牌声誉和销售渠道的困境。在校园、企事业、城市等具备社区化概念的智能一卡通应用领域，其多样化的个性需求以及行业中独。
相应的，由于个性化定制需要投入较大的研发和技术支持力量，在满足客户需求的同时，个性化定制也会给企业带来一定的不确定性和风险，因而企业需要达到一定的规模效应以平抑风险和降低成本，追求更高的利润。而目前很多中小型一卡通厂商无论在研发实力还是在资金实力方面，都难以做到满足不同客户个性化的定制需求，更不能做到规模化定制。因此，个性化定制能力既是智能一卡通行业进入的重要壁垒，也是行业内企业获取竞争地位的核心手段之一。
（2）整体解决方案提供能力要求高
总体来看，国内从事智能一卡通企业的研发实力、技术素质、业务规模、涉及领域等多方面的差别较大，以提供单一功能、个别业务解决方案的企业居多，且集中在传统的简单功能板块，例如餐饮收费系统、考勤系统等，其因市场竞争激烈，利润空间小，只有靠增加产量来获取更多利润。而面对客户对于多功能实现、多部门共享、多点接入的要求，能够为客户提供全面、整体化、一揽子解决方案的企业则通过其更全面的产品线、更丰富的业务功能、更强的集成能力、更高的研发平台来增加其产品和服务的经济附加值、不断增强客户黏性、扩大品牌影响度，进而提升自身的盈利能力和利润空间。新进入企业一般只能解决部分功能，难以根据客户多样化的需求提出软硬件结合的整体解决方案。
（3）品牌声誉和销售渠道壁垒
资料来源：《面向大规模定制的个性化推荐研究》李杰、徐勇、王云峰河北工业大学学报 2008 年 8 月；FrankN，Piller F T．Configuration toolkits for mass customization：setting a research agenda [Z]．Working Paper，No．33 of the Dept．of General and Industrial Management，Technischen Universitt München，2002．
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－118特的业务流程模式是一个多层次、立体化的范畴，由此所产生的业务流、数据流、信息流构成信息系统技术研发的基础。行业内企业一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户群。客户群对原供应商的忠诚度导致对于行业新进入者存在认同壁垒。
（4）人才和资金壁垒
智能一卡通行业对研发设计和集成能力要求较高，目前行业高端人才较为缺乏，而提高研发设计及系统集成能力需要大量的资金投入，对于新进入者而言，人才和资金是重要壁垒。
（5）行业存在多项准入政策
根据国家质量监督检验检疫总局公布的《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，“第九类信息技术设备”中对于“金融及贸易结算电子设备（有结算功能的 IC 卡读写器）之预付费电度表、收费用 IC 卡读写器”规定相关产品必须通过 CCC 认证，方可出厂销售、进口和在经营性活动中使用。
“集成电路（IC 卡）及读写机”被列入《工业生产许可证发证目录》中第 27类，进行相关生产必须获得国家质量监督检验检疫总局负责全国工业产品生产许可证。
国家质检总局《中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分）》第 18 项水表：冷水表、热水表；第 35 项电能表：交流电能表、电子式电能表、分时计度(多费率)电能表、最大需量电能表、直流电能表；要办理计量器具许可证、型式批准，涉及一卡通行业的相关产品。
住房和城乡建设部 IC 卡应用服务中心作为住房城乡建设领域 IC 卡/RFID 应用的行业管理机构，出台了《电子标签通用技术要求》（标准号：CJ/T 330-2010）、《城市公用事业互联互通卡通用技术要求》（标准号：CJ/T 331-2010）、《城市公用事业互联互通卡清分清算技术要求》（标准号：CJ/T332-2010）、《城市公用事业互联互通卡密钥及安全技术要求》（标准号：CJ/T 333-2010）等四项标准规范智能一卡通行业产品技术及应用。
国务院于 2000 年 9 月 25 日颁布并使实施的《中华人民共和国电信条例》规定，国家对电信业务经营按照电信业务分类，实行许可制度。经营电信业务，必须依照本条例的规定取得国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－119管理机构颁发的电信业务经营许可证。未取得电信业务经营许可证，任何组织或者个人不得从事电信业务经营活动。电信业务分为基础电信业务和增值电信业务。
经营增值电信业务，须取得《增值电信业务经营许可证》。
4、市场供求状况及变动原因
智能一卡通行业在不同的应用领域呈现出不同的供求状况特性，具体如下：
（1）校园一卡通市场
校园领域作为智能一卡通行业的典型市场，其客户需求差异性很大，这使得客户对于供应商的定制化设计及整体解决方案提供能力要求较高。随着校园信息化建设的不断发展和数字化校园的建设加速，校园领域对智能一卡通产品的需求不断增长，但行业内具有提供整体解决和个性化定制服务能力的企业较少。
（2）企事业一卡通市场
企事业单位作为智能一卡通行业的又一重要市场。一方面，目前大部分客户需求主要集中于门禁、考勤等传统一卡通产品，其他个性化功能需求相对较少，这使得在企业市场能够提供类似产品和服务的小型企业较多，大量的门禁考勤产品充斥市场，表现出供过于求的特征。另一方面，随着国家对信息化建设的推进和对节能减排的强制性要求，大中型企业对综合性智能一卡通产品的需求将逐步凸显。
（3）城市一卡通市场
城市一卡通主要是用于公共交通（公交、出租、地铁等）、公用事业（医疗、社保、水电缴费等）、商户小额消费（超市、商场等）几个细分领域，涉及人群较广，发卡量巨大，对智能终端的需求规模也很大；商户小额支付尤其是手机近场支付领域是 2009 年前后才快速发展起来的市场，目前能够提供满足运营商方案和技术标准，很好的实现手机一卡通整体解决方案及定制业务的企业较少，随着市场需求的快速兴起，这一领域目前呈现供不应求的态势。
5、行业利润水平的变动趋势及变动原因
智能一卡通行业是最近十年才快速兴起的新兴行业，目前正处于快速成长阶段。在生产规模不断扩大、管理水平日益成熟，以及信息化建设等下游市场需求的带动下，智能一卡通行业逐渐形成了产业化，飞速进步的信息技术提高了智能化水平，使得一卡通产品的经济附加值不断增加，而同时上游制卡、电子元器件
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－120等行业的大规模生产降低了原材料采购成本，从而行业的利润水平也得以大幅度提升，行业利润水平正处于持续快速增长阶段。随着手机一卡通业务的蓬勃兴起，智能一卡通行业的利润水平有望出现大幅度的提升。
（五）行业技术水平及特点
智能一卡通行业的技术水平由智能卡技术、基础技术、设备集成、信息集成及实现功能等五方面技术构成。智能一卡通行业的技术发展非常迅速，具体发展情况如下：
智能一卡通行业技术发展水平环节早期当前主流水平未来热点发展方向卡片光电卡、磁条卡，存储功能差，不用芯片非接触式射频加密卡、射频 CPU 卡，射频 IC 卡；芯片存储反复读写功能增强射频 CPU 卡、双界面卡：
SIMPASS 卡、NFC 手机、RF-SIM 卡等基础技术磁卡及光电信号读写存储技术RFID 技术、CPU 技术、逻辑加密技术移动计算技术，NFC 技术设备集成磁卡读写器固定式 POS 机与读写器，手持式 POS 机与读写器手机 POS 机（卡、识别合一）信息集成简单的“嵌入式单系统软件及应用软件”；DOS单机版；字符界面多功能的“嵌入式单系统软件及应用软件”；Windows 单机版、两层 C/S 架构、三层 B/S 架构、多层 B/S 架构；浏览器界面多系统兼容的多功能嵌入软件；多功能、面向对象的应用软件；多层 B/S 架构；浏览器界面；实现功能身份识别、小额支付信息集成、身份识别、资源控管、小额支付手机支付、智慧校园、智慧城市资料来源：根据互联网信息整理智能一卡通行业当前主流技术中：RFID 技术、信息集成能力、嵌入式产品开发以及平台的构建能力成为智能一卡通行业主流技术的竞争点所在。在实现功能方面，当前智能一卡通已经可以实现消费、识别、信息、管控等全面功能，但其中个性化细节需求有待进一步深入挖掘，同时尽快的结合手机一卡通以及物联网应用技术成为行业新的发展趋势。
（六）行业特有的经营模式
国内智能一卡通行业的特有经营模式为“研发设计+销售客服”的“哑铃型”经营模式。企业和市场的联系较为密切，对于市场动态和顾客的需求非常敏感，是市场最快的响应者。其生产业务不涉及卡、芯片及电子元器件的制造，这与上游的大规模生产性企业依赖产品销量和降低成本的经营模式有所不同。
智能一卡通行业的“哑铃型”经营模式
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－121而在智能一卡通软件领域，国内大型软件企业众多，且都具备智能一卡通所需应用软件、嵌入式软件等的开发能力，但由于一卡通行业需要深入了解客户的个性化需求，使软硬件良好配合以充分满足客户对功能的个性化需求，使得上述大型软件企业产品的适应性不够，同时也是由于定制要求，造成大型软件企业面对多样化、小规模的开发需求时不具经济性，为此，国内大型软件企业在为客户的一卡通需求提供解决方案时并不比一卡通行业内专业企业具备竞争优势。
（七）行业的周期性、区域性和季节性特征
受 IT 信息化、互联网、物联网等产业发展影响，智能一卡通行业目前正处于快速成长期，其表现是产品应用范围不断扩展、技术水平不断提升、市场规模持续增长，行业本身不存在明显的周期性。
智能一卡通行业主要应用领域为学校、企事业、城市，其研发设计、生产、销售及原材料配件采购均不受区域限制，行业本身不存在明显的区域性。但由于学校、企事业、城市等信息化发展程度受到地区资源环境、政策规划、经济发展等因素影响存在地区不均衡性，这使得智能一卡通行业在市场及企业分布上表现出向经济、教育、工业等发达城市地区集中的特点。
智能一卡通行业在企事业领域和城市领域均不存在明显的季节性，但在校园领域存在比较明显的季节性特征：一般而言，学校在寒假过后的 3-4 月启动一卡通建设计划；5-7 月通过项目招标等方式确定供应商；暑期开始施工以便保证开学时基本功能的使用，7-9 月为校园一卡通系统建设高峰期并开始逐步验收结转收入，
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－122在 10-12 月进入项目验收结转销售收入的高峰期。
（八）智能一卡通行业与上下游行业之间的关联性及上下游
行业对本行业的影响智能一卡通上游为制卡、芯片、电子元器件、计算机通用设备等制造行业。
由于上述产品生产企业众多，产品技术成熟，这使得价格竞争较为激烈，这有利于降低智能一卡通行业的原料配件获取成本从而增加盈利空间。上游行业中芯片、集成电路、网络设备等技术水平的提升使智能一卡通产品的质量不断提高、功能不断扩展，这些降低了智能一卡通行业的客户开发成本也引入更多的新客户，使得行业的盈利规模不断扩大。
智能一卡通的下游应用行业涉及经济、社会、生活的各个领域，主要包括教育、交通、金融、通信、消费等领域。下游行业的发展和信息化进程对本行业的发展起到了牵引和拉动作用，其需求变化直接决定了本行业未来发展状况和方向。
目前，学校、大型企事业单位、城市交通、居民消费等行业对智能一卡通产品的需求不断加大，为智能一卡通行业提供了广阔的市场空间。
（九）影响行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
（1）国家对信息产业政策的引导和扶持有利于行业发展
我国目前正由原来的制造加工业大国，整体向工业化中期的后半段转移，产业升级已经成为各个行业发展的必由之路。相对于我国目前所处的工业化水平，信息化水平还亟待提高；通过企业信息化、行业信息化推动整个信息化进程，已成为促成经济转型的重要途径，信息强国正逐渐成为国家产业政策最为关注和支持的方向：
期间发展阶段主要任务“八五”期间正式启动提出信息化建设任务；启动金卡、金桥、金关等重大信息工程“九五”期间推进期对信息产业进行改革，初步形成通信市场“数网竞争”格局；推动政府上网工程、企业上网工程和电子商务，信息化的进程呈现加速趋势；确立信息化在国民经济和社会发展中的重要地位“十五”期间深化期“信息化是覆盖现代化建设全局的战略举措”；“以信息化带动工业化，发挥后发优势，实现社会生产力的跨越式发展”；组建国家信息化领导小组
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－123“十一五”期间快速发展第一个全国性中长期发展规划《2006-2020 年国家信息化发展战略》2010 年--“十二五”期间新的机遇《2010 年政府工作报告》；《让科技引领中国可持续发展》；《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2010）》；《国务院关
于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；《2011 年国家重点新产品计划支持领域》新一代信息技术产业已成为国家七大新兴战略产业之一，除了税收支持之外，新兴战略性产业还将陆续获得金融政策等方面的支持以及国有资本的青睐。国务院国资委将结合编制“十二五”规划和实施重点产业调整振兴规划，引导资本向高技术和战略型新兴产业加大投入。
为贯彻落实《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，科技部2011 年将电子与信息、新能源与高效节能等十个领域中以重大技术突破、重大发展需求为基础，对促进产业结构升级和加快经济发展方式转变有显著促进和带动效应的领域的重点新产品进行大力支持。其中，“新一代信息技术产业”中的“软件服务、网络增值服务等信息平台（智慧社区平台系统：在物联网体系架构下，利用三大通信运营商的网络，实现社区的智能化集中管控：消费、收费、身份识别、资源管控、安防与出入管理）”被列入“重点支持领域”；“各种信息终端和面向行业应用的专用终端（基于物联网技术的电子支付和身份识别系统与终端产业化项目）”、“无线射频（RFID）芯片、标签、读写器、中间件等产品及 RFID 行业及区域应用系统（基于物联网技术的智慧社区及终端产业化项目；或者基于物联网技术能源监测与管理系统）”也被列入“支持领域”。
（2）物联网及手机一卡通的兴起将促进一卡通行业新一轮的快速发展
近期随着物联网产业的迅速发展，由运营商和银联大力推动的手机一卡通业务既是物联网产业链的重点环节，也是智能一卡通行业 RFID 和智能卡应用技术在手机载体上的典型应用。加载了 RFID 模块的手机在实现近场支付的同时也成为了功能强大的一卡通信息载体，能够更好的应用在校园、企事业尤其城市公共交通及商户消费等领域，结合一卡通的更多功能成为手机一卡通。
由于一卡通企业作为行业解决方案提供商在手机一卡通产业链中占据重要的承上启下之地位，随着运营商及银联与一卡通行业在该领域合作的深入，以及更大规模市场潜力的挖掘，智能一卡通行业将迎来新一轮快速发展的机遇。
（3）智能一卡通相关行业整体竞争力不断提高
我国智能一卡通行业发展初期，上游芯片、模块、卡基和电子元器件等大部
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－124分都依赖于进口。随着我国信息化进程的深入，智能一卡通产品在各行业的应用日益广泛，上游制造业以及软件开发行业也步入了快速发展阶段。目前，国内企业逐渐掌握了相关核心技术，无论是芯片设计、制造和测试、模块封装、卡基生产、卡片印刷，还是智能卡芯片操作系统（COS）和应用软件开发，技术水平和自主创新能力都大幅提升，基本能够满足市场的各类差异性需求，智能一卡通相关行业的整体竞争力不断提高。
（4）新型信息技术的发展和广泛应用迅速扩大了市场需求
我国信息化建设的加快体现在教育、企业、金融、交通、城市管理、政府管理等方方面面，这对于推动智能一卡通行业市场需求的不断增长十分有利。随着全球信息技术发展步伐的加快，作为信息社会重要载体之一的智能卡，在社会生活各个领域的应用日益广泛。在巨大市场需求的驱动下，智能一卡通及其相关行业已成为我国信息产业和国民经济发展的重要增长点。金融 EMV 迁移、移动通信的高速增长、第二代身份证的普及、数字化城市建设、学校和大中型企业的数字化建设、电子标签的推广等等，都将极大地扩展我国智能一卡通行业的市场空间。
2、不利因素
（1）创新型企业缺乏资金
智能一卡通行业是典型的“哑铃型”经营模式，大部分企业偏重于研发和销售，此两个环节需要持续投资，而智能一卡通行业大部分企业自身没有强大的资金实力，这成为了创新型企业规模化发展的主要制约因素。开发设计环节需要大量高端技术研发人才、先进的设备和良好的工作环境；销售环节需要大量有经验的业务员、覆盖面广的服务网络和贴近客户及时有效的技术支持；集成能力提升需要配备系统集成设备和场地、需要应用系统集成与调试工作环境；这些都是需要不断增加投资才能维持其运作并最终带来收益。资金缺乏是制约智能一卡通行业快速发展的重要因素之一。
（2）缺乏高端人才
信息化领域对人才的综合能力要求相当高：一方面要求对技术运用、运维管理有深入的研究与理解，掌握技术和行业的发展规律；另一方面还要清晰地了解用户的业务流程和管理模式，准确理解和把握用户需求。由于本行业属于新兴产业，信息技术在智能化或智慧化功能实现中进行综合运用的时间并不长，但市场
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－125对技术进步的需求依然迫切，因此高端人才十分紧缺，这将影响行业的长远发展。
智能一卡通行业起步于上世纪九十年代，其发展与我国信息化建设、互联网技术、通信技术、集成电路技术以及当前的物联网技术发展都密切相关。上述行业在我国的起步均晚于欧美等发达国家，国内技术发展和高端人才培养滞后。智能一卡通行业是新兴行业，需要既对信息化领域相关技术及软硬件开发十分精通又了解不同客户业务流程、管理模式、需求特点的复合型人才。现在国内市场技术人才往往不能把握客户需求，了解客户需求的人往往又不懂技术，这使得智能一卡通企业发展急需的高端人才极为缺乏，严重制约了企业研发设计能力的提升，对行业的长期快速发展不利。
（3）自主研发、创新能力不足
虽然目前我国智能一卡通行业在重视自主研发、自主创新方面有了明显的进步，但是仍不能满足迅速发展的经济环境对更进一步智能化、智慧化功能实现的需求。科研基础的薄弱、投入研发经费的不足、高级人才的匮乏，均制约了企业的自主研发、自主创新能力。同时，行业应用性基础研究长期难以有效、系统地开展，许多制约技术水平提高的瓶颈问题尚未得到解决。与国外同行相比，我国智能一卡通企业无论在投入的资金、人力、物力，还是在研发领域都有相当大的差距，这种差距使得我国智能一卡通行业在提升发展水平、转变增长模式、实现新的突破上难以提供强有力的技术支撑和保障。
三、发行人在行业中的竞争地位
（一）发行人行业地位
在以客户的个性化需求为推动力的智能一卡通行业中，面对较重的研发任务与技术支持要求，多数一卡通系统供应商很难实现在满足客户多样化定制需求、提供整体解决方案的同时避免由此带来的经营风险，而新开普独特的规模化个性定制模式使其在智能一卡通行业中取得了领先的竞争地位。该经营模式使得公司通过定制性的整体解决方案获得差异化竞争优势的同时，也通过具体产品、功能的可复制性，取得规模效应所带来的成本领先优势。
公司软硬件产品齐全，是智能一卡通行业中为数不多的几家综合竞争力强、能够提供全面解决方案、产品应用遍及学校、企事业、城市三大领域的企业之一。
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－126公司在智能一卡通系统平台软件、应用系统软件、嵌入式产品、智能终端硬件产品的研发、设计、生产、集成、销售及技术支持和售后服务等各方面均具备较强的竞争力，其中手机一卡通系统、智能水电管控系统、电信运营商省（市）级运维平台、智能一卡通系统软件等产品和业务处于行业领先水平。
在智能一卡通应用最早、发展最快、功能最全的校园一卡通领域，公司紧跟信息技术发展前沿，不断提升自身技术水平与定制开发能力，致力于实现“智慧的校园”，在最具“社区”性质的校园领域内积累了宝贵的智能一卡通系统建设经验和解决方案提供能力，形成了独特的竞争优势，在行业内居于前列。2007 年-2009年，公司在校园一卡通领域的市场占有率约为 9%，且呈持续上升趋势，具体如下表所示：
单位：万元年度 2007 年 2008 年 2009 年新开普校园一卡通业务收入 4,126.64 4,858.74 6,090.41
校园一卡通市场容量 45,300.00 52,400.00 64,700.00
新开普校园一卡通市场占有率 9.11% 9.27% 9.41%
注：（1）公司校园一卡通业务收入包括了直销模式下和经销模式下的收入，其中经销模
式下的校园领域收入系根据当期直销模式下校园领域收入占比推算而得，即：公司校园一卡通业务收入=公司总营业收入*（直销模式下校园一卡通业务收入/直销模式下营业收入）；
（2）校园一卡通市场容量数据系根据慧聪网的教育信息化投资规模数据与中国产业竞争
情报网的校园信息化投资结构表测算得到，具体请见本节之“二、发行人所处行业的基本情
况/(三)智能一卡通行业发展状况/ 1、校园一卡通市场”。
2007 年－2009 年公司校园一卡通领域市场占有率
9.11%
9.27%
9.41%
0.00
10,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00
70,000.00
2007年 2008年 2009年
8.95%
9.00%
9.05%
9.10%
9.15%
9.20%
9.25%
9.30%
9.35%
9.40%
9.45%
校园一卡通市场容量新开普校园一卡通占有率公司在十余年的一卡通业务发展过程中，通过全面的产品线和优质的服务，
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－127为客户提供智能一卡通整体解决方案，满足客户的个性化需求，积累了较多优质客户，客户覆盖面广。目前公司智能一卡通产品在高校中的市场渗透率 32根据教育部公布的数据，截至 2011 年 4 月 27 日，我国具有普通高等学历教育招生资格的院校共有 2412 所（不含军事院校和港澳台高校），其中：普通本科院校 820 所、专科院校（含普通高职院校）1281 所、经国家批准设立的独立学院311 所为 19.20%
（包括直销和分销模式下的高校用户）,居于行业前列。
。公司智能一卡通产品在高校中的市场渗透率情况（包括直销和分销模式下的高校用户）如下表所示：
产品类型用户数量（家）市场渗透率单系统产品 100 4.15%
一卡通产品 363 15.05%
合计 463 19.20%
公司的校园一卡通产品主要分为两种类型：单系统产品和一卡通产品。其中，单系统产品业务是指学校分别建设各功能应用系统，各系统独立运行，没有实现一卡通用。在单系统项目中，公司的应用子系统如考勤、门禁、售饭、电控、水控等均有销售。而一卡通产品业务则是学校统一建设一套系统，包括多个应用子系统，支持一卡通用。由于各学校一卡通系统所处建设阶段不同，其应用子系统数量从几个到几十个不等。截止目前，公司通过直销、经销模式共积累了 463 家高校客户，整体高校市场渗透率为 19.20%，奠定了较为稳固的市场地位，同时也
表明公司在行业内具有较强的品牌影响力。
近几年来公司在发展校园一卡通业务的基础上，加大了对企事业和城市领域的一卡通产品开发和市场推广力度，并取得了良好成效，报告期内公司企事业一卡通业务和城市一卡通业务的销售收入、客户数量持续增长，为未来扩大企事业和城市领域的一卡通业务市场份额奠定了良好基础。
2010 年，由三大运营商所主导的手机一卡通业务蓬勃兴起。据易观国际预测，2010 年手机近场支付用户将达到 4,916 万户，2011 年将突破 1 亿户。用户黏性的提升和更多手机近场支付业务的发展将使手机近场支付市场收入规模快速提升，2010 年底市场规模将突破 13.7 亿元，2011 年增长 120.4%，达 30.2 亿元，2012 年
市场渗透率（Market Penetration Rate）是指总样本中，一个品牌的产品在使用者的比例，其反映一个品牌在市场中位置的总和，是市场被一种产品或者服务普及的程度，是多年客户积累形成的结果。市场渗透率=样本内公司累计客户数/样本总数。资料来源：维基百科、商业评论百科、百度百科。
资料来源：中华人民共和国教育部网站 http://www.moe.edu.cn，“服务大厅”之“名单查阅”之“2011 年具有普通高等学历教育招生资格的高等学校名单”
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－128则有望接近 90 亿元 34
（二）发行人主要竞争对手
。公司基于一站式的整体解决方案、稳定可靠的产品和优质高效的客户服务，成功地实现了与三大运营商良好的合作，在手机一卡通这一新兴市场中快速确立了较高的市场地位，2010 年公司手机一卡通相关业务收入达5,089.68 万元，占当期销售收入的 36.35%，占 2010 年手机近场支付市场总量的
3.72%。未来，公司将充分利用在智能一卡通领域积累的丰富经验、软硬件结合的
全系列产品、对行业个性化需求的深刻理解以及整体解决方案的提供能力，积极把握手机支付业务爆发性增长的良好机遇，在手机一卡通这一蓝海市场中获得更高的行业地位。
公司主要竞争对手参见本节“二、公司所处行业的基本情况”之“（四）2、
行业内主要企业”。
（三）发行人核心竞争优势
公司凭借多年来在智能一卡通行业积累的宝贵经验，以及对客户需求的深刻理解，独特的采用了“规模化个性定制（Mass Customization）”的经营模式，即由公司强大的定制能力满足众多客户复杂多样的个性化需求，实现“多品种、小批量”的范围经济；同时公司又将成功开发的具有明显优势的个性化产品向其他客户进行推广和批量开发、生产，从而获得成本优势,实现范围经济中的规模经济。
关于“规模化个性定制（Mass Customization）”的经营模式，请详见本节之“四、公司主营业务情况”之“（三）公司主要经营模式”。
基于上述独特的经营模式，公司拥有以下六个方面的核心竞争优势：
1、符合个性化需求的一站式整体解决方案
公司拥有自主研发的全系列智能化硬件终端产品线、多功能应用子系统以及强大集成能力的系统平台，截止目前，公司共拥有 5 大平台系统、40 多个应用功能子系统和 260 余种不同型号规格的智能终端系列产品，并在全国 23 个主要城市建立了技术支持和客户服务网点，能够为客户提供符合个性化需求、多功能实现、一站式服务的整体解决方案。
总体来看，国内智能一卡通行业内的企业在研发实力、技术素质、业务规模、资料来源：《中国移动支付市场年度综合报告 2010》易观国际
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－129涉及领域等多方面的差别较大，行业内以提供单一功能系统解决方案的企业居多，且多集中在餐饮收费、门禁、考勤系统等传统功能板块，其因市场竞争激烈，利润空间小。而新开普公司是行业内少数能够为客户提供全面、整体化、一揽子解决方案的代表性企业之一，公司通过更全面的产品线、更高的研发平台、更丰富的业务功能、更强的集成能力，在满足客户个性化需求的前提下，为客户提供多功能实现的整体解决方案和一站式的客户服务，以增加公司产品和服务的经济附加值、不断增强客户黏性、扩大品牌影响度，进而提升自身的盈利能力和利润空间。
2、自主研发和技术创新能力强
公司是国家重点支持的高新技术企业，火炬计划重点高新技术企业。长期以来一直非常重视研发投入，现拥有研发人员 151 人，占员工总数的 23.67%。公司
具有较强的自主研发和技术创新能力，现拥有 20 项国家专利、67 项软件著作权；公司被河南省工信厅评为“河南省高技术工业 60 强企业”；公司获得了教育部教育管理信息中心颁发的“2009 年度数字校园优秀解决方案奖”；公司获得了亚太射频技术协会颁发的“2009 年度 RFID 技术创新企业奖”；公司的“基于 CPU 智能卡校园一卡通系统解决方案”获河南省工业与信息化厅颁发的“河南省 2010 十佳软件和信息服务业解决方案”奖；在中国信息产业商会、中国 RFID 产业联盟联合组织专家委员会评审的“中国 RFID 与物联网 2010 年度评选”活动中，“新开普基于手机一卡通集中平台及终端应用系统”荣获“中国 RFID 优秀应用成果奖”；公司的 F104 型超高频 RFID 读写器通过河南省科学技术厅的科技成果鉴定。
公司始终紧跟信息技术发展前沿，并将技术创新的着眼点立足于符合客户需求、符合公司资源现状、符合行业特点的应用技术创新上，在努力提升产品性能、降低生产成本的同时，更加突出市场需求对产品研发和服务的导向作用，强调集成创新和研发成果的转化及应用，持续开发出具备行业先进性、具有公司特色和富有市场竞争力的产品。
公司研发部门根据不同的需求类型将开发任务分成两类：新产品开发、定制产品开发，其中，新产品开发又分为全新产品开发、功能增加型开发、功能优化型开发。自 2008 年以来，公司研发成果如下：
? 2008 年，软件开发部门共开发项目 721 项；电子开发部门开发项目 223 项。
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－130? 2009 年，软件开发部门共开发项目 771 项；电子开发部门共开发项目 288 项。
? 2010 年，软件开发部门共开发项目 1192 项（其中新产品开发 500 项，客户定制需求开发 692 项）；公司电子开发部门共开发项目 645 项（其中新产品开发354 项，客户定制需求开发 291 项）。
2010 年研发创新成果总览2010 年软件开发部门研发创新成果2010 年电子开发部门研发创新成果
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－131上述数据显示，公司研发内容中，根据客户的定制需求而进行的比例较高，这凸显了公司业务的个性化定制模式及以需求为导向的研发理念。
2010 年公司两部门合计有 854 项的新产品开发成果，都是基于行业的技术进步、公司客户领域的拓展、公司产品范围的扩大等不同需求来源进行的自主新产品开发。例如公司 2010 年手机一卡通产品的开发及迅速增长，系三大运营商针对城市小额支付、城市公交、校园一卡通、企事业应用等多领域推广手机一卡通应用所带来的新需求。
公司自主研发和技术创新的相关具体情况请参见本节之“七、公司技术水平
与创新能力”。
3、优质客户多、需求黏性大
经过多年经营，公司凭借完善的整体解决方案和优质的客户服务，在行业内树立了良好的口碑，客户范围遍及校园、企事业、城市等领域，其中包括北京交通大学、华东师范大学、华东理工大学、郑州大学、河南大学、南昌大学、新疆石河子大学、海南大学等重点大学；秦山核电公司、安阳钢铁集团、国投新集能源股份有限公司、苏州科技园、国家林业局、北京电视台、东方时尚驾校等知名企事业单位以及河南南阳、山东淄博、山东枣庄、四川眉山、湖南长沙等城市一卡通类客户。凭借在智能一卡通行业多年积累的经验和技术水平，在手机一卡通领域，公司产品得到了中国电信、中国移动、中国联通三大运营商的一致认可，且均与其建立了良好的合作关系。
由于智能一卡通系统的使用一般具有延续性，再加上公司提供的解决方案以多功能系统为主，因此原有客户的后续需求黏性比较大。50%以上的客户购买安装
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－132了公司的智能一卡通系统后，未来仍会选择公司的其他功能系统或后续产品升级，其中校园一卡通领域客户黏度尤高。以 2007 年直销模式下的大学客户为基准，对报告期内公司优质客户的需求黏性及收入贡献情况分析如下：
单位：万元大学客户数客户黏性收入 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年07 年大学客户数：72 家\07 年实现收入 1,067.93 \\ 占当年校园直销收入比（不含银行或运营商投资项目）
51.66%\\ 08 年至 10 年度，再采购客户数：
63 家
87.50%
再采购客户每年实现销售\ 1,272.99 1,537.81 1,778.29
占当年校园直销收入比（不含银行或运营商投资项目）\ 52.28% 46.12% 46.87%
当年直销校园客户总收入 2,067.30 2,435.16 3,334.29 3,793.98
注：上表中大学客户数量和收入为直销模式下大学客户数量和收入（不含银行或运营商投资的校园一卡通项目）由上表可见，2007 年共有 72 家大学客户为公司带来 1,067.93 万元收入（占当
年公司直销校园客户总收入的 51.66%），该 72 家客户中共有 63 家客户在报告期
内仍向公司购买一卡通产品，客户黏度达 87.50%，其报告期共为公司实现销售收
入 4,589.09 万元，占公司报告期直销模式下校园客户总收入（不含银行或运营商
投资的校园一卡通项目）的 47.99%。这些优质客户是公司持续稳定发展的重要保
障。
4、贴近客户、高效响应的服务优势
基于一直以来以需求为导向的经营理念，以及公司提供整体解决方案及定制服务的业务特色，公司能够深刻理解客户个性化需求，有针对性地推进前端营销工作，并及时提供技术支持和客户服务。公司建立了相应的营销、客服机构，设置了遍布全国的 23 个营销与客服网点，以贴近客户的方式进行一对一的营销和技术支持，能够第一手掌握客户的动态，发现新的个性化需求，成为公司创新的来源，同时给予客户最及时的技术反馈和维护。
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－133结合公司业务的快速增长、产品应用领域的扩张以及技术升级带来的营销、客服需求，公司也拟扩建、新建营销客服网络，为客户提供更优质、更快速、更贴身的技术支持与服务，同时将更多新产品、新技术向更多客户推广，加快创新技术成果转化能力，使得产品和服务能第一时间满足客户日益增加的智慧化需求。
5、业务快速复制能力强
在学校、企事业、城市三大“社区型”一卡通建设领域中，拥有多年龄层、相当规模高素质人口、发生大量社会互动的校园是对“信息化、智慧化”应用范围要求最广、先进程度要求最高、个性化要求最多、使用要求最迫切、更新换代要求最迅速的社区概念的突出代表。所以智能一卡通行业在校园领域的应用最早，发展最快，功能也最齐全。也正基于此，公司在早期根据行业发展情况及客户需求，采取目标集聚战略在校园领域着力发展智能一卡通业务，积累了丰富的智能一卡通建设经验并形成了较强的竞争优势。
公司基于校园领域经验，以核心技术为基础，结合较强的研发创新能力，已经具备了将目前的智能一卡通业务成功扩展、复制到更广阔的企事业、城市等领域的能力。近年来，企事业和城市领域的一卡通建设加速发展，其中，企事业主要需求在于身份识别以及资源管控功能，而城市应用主要来自智慧城市建设在综合交通、商户消费以及公用事业缴费等领域对于一卡通的小额支付功能的大量需
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－134求。对应企事业、城市一卡通系统需求和建设特点，公司结合其在校园领域的丰富经验和技术优势，将在小额支付、身份识别、资源管控等特色功能解决方案实现方面的核心竞争优势及产品成功的复制到企事业和城市领域。公司的 A10-CZ 型智能卡车载机产品和 A101 型智能卡支付终端产品均已通过住房与城乡建设部 IC卡服务中心检测。截止 2011 年 2 月 28 日，公司已为河南、山东、湖南、湖北、上海、安徽、四川等省份的 13 个城市提供了以公交、小额消费功能为主的城市一卡通产品，累计合同金额 1,000 多万元。
在未来，来自学校、企事业及城市三大领域的一卡通需求随着其信息化建设速度的加快以及在以手机近场支付、物联网为代表的新技术的促进和推动下将保持较好的增长态势和发展空间。凭借多年积累的经验、技术水平及稳定可靠的解决方案，公司已与三大运营商建立了良好的合作关系，公司将利用手机一卡通业务爆发性增长及其建设范围从学校领域向城市、企事业领域的纵深发展的契机，进一步加深与三大运营商的合作，大力拓展城市和企事业领域的手机一卡通业务。
公司良好的创新能力与核心竞争优势将保障公司在深化校园一卡通及数字化校园建设的同时，顺利的向企事业、城市领域应用进行纵深拓展，更好的为更多“社区型”客户服务。
6、核心团队优势
公司核心团队主要由公司创业股东构成，团队成员均为较早意识到智能一卡通行业的巨大发展空间并积极创新产品研发、开拓应用领域的专业人士。公司核心团队成员长期精诚合作，战略目标一致，专业优势互补，职责分工明确。
公司的创业团队具有较强的创新意识、学习能力和执行能力，多年来专注于智能一卡通领域并积累了丰富的行业经验，对客户的差异化需求有着非常深刻的理解，对市场发展有着前瞻性的把握，能够敏锐地捕捉到行业发展的机会，对业务模式进行了大胆创新，从而形成了公司独特的规模化个性定制的经营模式及多项竞争优势，为公司快速发展奠定了坚实的基础。
公司核心管理层坚持开放式的管理思维和模式，通过核心人员直接持股的方式，有效激励公司核心团队，努力提升经营业绩，为公司未来发展提供有力保障。
截止目前，公司主要管理人员、技术和业务骨干均持有公司的股份，覆盖了公司研发、客服、销售、财务、生产、采购、行政等所有部门。由此，公司核心团队
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－135覆盖面更广，人员更稳定，凝聚力更强。公司已制定积极的人才发展战略，未来将充分发挥公司的长效激励机制，进一步加大人才引进和培养力度，使公司的核心竞争力得以更好地发挥，促进公司未来可持续发展。
（四）发行人竞争劣势
1、融资渠道单一、资金不足
智能一卡通行业是知识密集型行业，整体解决方案及定制化业务特点对于研发投入、销售以及客户技术支持等费用要求较高。目前公司规模较小，融资渠道主要依赖于银行贷款。近年来随着业务领域的快速拓宽、技术升级的迫切要求、公司经营规模的快速扩大、新产品的快速推出以及营销客服网络建设的迫切需求，资金不足已成为制约公司发展的主要瓶颈之一。长远来看，这种完全依靠自我积累发展和通过银行借款的融资方式，将限制公司的业务规模，制约公司的发展。
2、公司规模偏小、产能不足
近年来公司发展迅速，但由于受到资金瓶颈的限制，公司软硬件的提供能力扩张速度低于需求增长速度，产能供应不足的问题日益突出，有时为了保证重点客户的订单供应而不得不放弃部分小客户订单及紧急交付订单。同时，由于近年来公司发展迅速，订单饱满，常导致公司部分硬件外协类业务受到外协厂商供货能力不足的限制。由此，公司的产能不足限制了公司业务规模的进一步发展壮大，同时也削弱了公司的综合竞争力。
四、发行人主营业务情况
（一）发行人主要产品及用途
公司的主要产品是智能一卡通系列产品。公司的智能一卡通系统解决方案由全系列智能终端、丰富的应用功能子系统以及具有强大集成能力的平台系统三层产品架构体系有机结合而成，其中：作为信息载体的智能卡与智能终端通过 RFID技术交换信息，相互识别；硬件终端与各软件子系统通过网络连接实现各应用功能；最终由集成平台实现集中统一的信息同步、数据共享和资源管理。
智能一卡通系统综合应用了 RFID 无线通信、嵌入式产品设计开发、智能识别、智能控制、信息集成等技术，主要实现身份识别、小额支付、资源管控、信息集
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－136成等四大类功能，具体实现功能详见本节之“二、（二）2、智能一卡通系统主要
功能”。
公司现已形成 5 大平台系统、40 余个应用功能子系统以及 260 多种不同型号规格的智能终端系列产品。公司主要产品及其架构体系如下表所示：
信息集成(集成平台)综合平台系统数字化校园平台手机一卡通省级运营平台城市一卡通综合管理平台企业智能管控平台能源监控管理平台平台子系统配套硬件新开普一卡通综合管理系统数字化集控系统数据共享、交换中心智能卡、IT 通用设备（如服务器、磁盘阵列、网络交换机、工控机、电脑、打印机等）统一身份认证平台系统统一门户平台系统电话语音服务系统应用功能子系统智能终端小额支付通用消费系统智能 IC 卡公共交通管理系统城市小额支付系统智能卡消费 POS 充值机便携式 POS 终端手机支付系统圈存管理系统手机自助查询系统圈存触摸一体机读卡器城市公交无线车载 POS 机自助服务系统触摸屏查询系统多媒体自助终端自助缴费终端手持 POS 机资源管控非接触式 IC 卡预付费电表管理系统射频卡智能冷热水表管理系统射频智能卡水控系统分体水控终端一体水控终端联网型水表非接触式 IC 卡预付费水表智能远传水表射频卡洗衣机控制器非接触式 IC 卡预付费单相电能表非接触式 IC 卡预付费三相电能表集中式电能计量控制柜集中式电（水）控系统联网型电表控制集中电表控制抄送器购水购电机防雷隔离器电控转发控制器电控管理机身份识别门禁管理系统考试监管系统门锁管理系统门禁控制器门禁读卡器驾校车载机考勤管理系统会议签到系统无障碍通道管理系统指纹门禁读卡器智能卡考勤机指纹考勤机大门出入管理系统学生宿舍管理系统机动车驾培管理系统指纹刷卡终端无障碍通道机远距离读卡器注册报到系统学籍管理系统数字迎新系统指纹采集仪手持指纹刷卡终端停车场出入管理系统移动手机识别系统数字离校系统从上表可见，资源管控、小额支付和身份识别三个应用功能板块都由若干个
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－137应用软件系统及与其配套的智能终端组成，绝大部分应用系统可独立运行，如身份识别中的门禁管理系统、考勤管理系统、考试监管系统、会议签到系统、无障碍通道管理系统等均可独立运行。
将三大应用功能板块中的若干个应用子系统接入一卡通综合管理系统，由一卡通综合管理系统对这些独立的应用系统进行合理、有效的集成，就形成了对一个用户的智能一卡通解决方案。根据客户对解决方案的不同需求，应用子系统既可单独存在，也可包含于一卡通综合管理系统中，但智能终端仍可划分至不同的应用功能板块。
将用户的一卡通系统与用户的第三方系统（如教务系统）或其他用户的一卡通系统（如不同学校的一卡通系统）相连接，建立统一门户系统、统一身份认证系统，实现数据共享和数据交换，就形成了一个更高层面的信息管理系统解决方案——综合平台系统（如数字化校园平台或手机一卡通省级运营平台）。
1、集成平台
面对客户不断变化的业务流程和技术，以及分散在多处的终端和站点的需求特点，公司的“集成平台”可实现客户定制化需求下的统一的身份认证、统一的信息门户、统一的数据共享与交换中心、统一应用接入管理、统一安全平台、统一目录和授权管理，实现环境、资源、管理的数字化以及对各种资源的集成、整合与优化。
（1）数字化校园平台
数字化校园系统采用多层混合架构设计思想，基于面向服务（SOA）的体系架构设计，子系统内部各功能模块采用松耦合设计原则。通过由统一的信息门户平台、统一的身份认证平台、统一的数据共享与交换中心平台搭建的数字化集成平台，以及基于该集成平台下的应用子系统，实现从环境、资源到教学全部数字化以及对各种资源的集成、整合和优化，实现资源的有效配置和充分利用，构建一个集教学、科研、管理、学习、生活为一体的，高度信息化的创新型人才培养环境，最终实现教育过程的全面信息化。
公司数字化校园系统体系架构
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－138校园网络支撑网络安全数据共享中心教务系统财务系统图书借阅科研管理资产管理学工系统校友系统远程教育后勤管理...统一认证、统一授权安全保障体系教师学生领导其它人员门户服务器、应用服务器、目录服务器基础层应用组件报表服务日志服务反馈服务测评服务集成服务工作流新闻服务消息服务...监控服务业务层门户层公共信息个性化信息业务办理决策支持用户运营维护体系定制服务认证服务自动分析服务插件管理服务标准规范服务数字迎新电子离校宿舍管理人事系统 OA系统单点登录...综合校情展示管理支持公司数字化校园平台系统的交互主要包括信息交互和认证交互两大类。信息交互又包括数据交互和业务交互两种类型，信息交互主要是通过数据交换平台及其代理来完成，在信息交互过程中对数据进行安全处理、解压缩处理、信息过滤处理和消息订阅处理等一系列过程，保证数据的安全性、准确性、及时性。认证交互是通过统一身份认证平台来完成，用户信息根据认证平台返回的权限令牌显示用户可以访问的资源，同时对用户信息进行安全处理，保证用户信息在网络上的安全。
公司数字化校园系统交互架构
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－139统一信息门户平台数据共享中心统一身份认证平台LDAP应用系统应用系统应用系统JavaPHPDelphi代理代理代理代理数据交换平台管理平台设计工具消息管理WEB服务标准协议权限单点登陆（SSO）?统一信息门户平台平台采用基于 SOA 的系统架构；支持多种方式的集成接口，完成对不同应用系统的界面集成。其主要功能包括：文档管理、通用查询、统计报表、决策支持、用户角色管理、栏目管理、内容管理、备份管理和门户访问统计等。
统一信息门户平台结构图实现全校数据标准统一；收集、存储和处理各类信息功能，对基础信息进行
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－140统一管理，保证校内信息子系统基础信息的高度一致性；对信息进行数据挖掘，为学校决策提供支持。
?统一身份认证平台统一身份认证平台基于角色的访问控制模型（RBAC），实现了用户与访问权限的逻辑分离；提供了权限的采用多级管理、分级授权机制；统一的认证和授权管理机制；将用户信息和授权信息统一管理，根本上解决原有信息系统中，同一用户在不同应用系统中有不同的用户账号，容易引起管理混乱的问题；提供多种安全方式保证认证信息安全；支持 JAVA、.NET 等多种语言开发的业务系统认证。
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－141?数据共享中心平台实现全校数据标准统一；收集、存储和处理各类信息功能，对基础信息进行统一管理，保证校内信息子系统基础信息的高度一致性；对信息进行数据挖掘，为学校决策提供支持。
通过建设这样一个平台，使学校各个部门信息不一致、信息交互麻烦、信息安全得不到保证等等问题得到解决，同时减轻各部门信息管理人员的工作量，提高他们的效率，塑造各部门数据的权威性。为学校各部门的资源交换提供统一的平台，由原来的手工拷贝、邮件发送、QQ 发送等方式转变为由平台自动完成交换，解决学校“信息孤岛”问题。通过“谁产生、谁维护”的原则，实现数据交换平台获取某一类数据只能有一个源头，从而确保数据的不可抵赖性和权威性。
数据共享中心平台结构图
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－142查询统计挖掘分析打印行业标准国家标准教育部标准学校自定义标准数据抽取数据订阅教务财务图书学工人事科研办公...数据处理主体库基础库历史库共享库OLAP?数据交换中心平台数据交换中心平台实现信息共享、解决“信息孤岛”。采用“星型”拓扑结构，简化数据交换流程；基于 XML 标准的数据交换流程控制；支持数据订阅功能和对图片等大文本数据进行同步功能；支持多种方式的时间调度控制数据交换流程，具有详细的监控功能和方便的通知功能，系统提供详细的监控跟踪子系统，同时数据交换平台还提供强大、丰富的日志功能，方便使用人员了解系统运行详细情况。
数据交换中心平台功能结构图
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－143
（2）手机一卡通省级运营平台
公司的手机一卡通省级集中平台采用 Eclipse3.2、综合 WebService 技术、
Spring、Hibernate、Struts、Tiles、DWR、JfreeChart、XML 技术、Ajax 以及数据库技术，为大型应用提供数据接入和共享服务，并且与 OTA 平台、短信、彩信平台进行无缝对接。同时还可以通过运营商服务引擎与其业务支持系统建立通道，利用自身的业务引擎服务与一卡通业务系统或企业具体的业务体统，根据不同企业的业务特点来提供有特色的电信增值服务。
通过一卡通集中平台，可以满足用户基于手机的电子支付、身份认证。集中平台主要由系统监控平台、查询系统平台、结算中心系统平台、管理中心系统平台、卡务中心系统平台、门户系统平台、圈存管理软件等组成。
手机一卡通省级运营平台网络拓扑图
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－144通过手机一卡通平台的建设以及与移动通讯统一支付平台的对接，实现商务消费、银行转账、身份识别、移动通讯增值等各项功能。
客户单位内部终端通过专线、VPN 等方式接入省集中平台；在校园专有网络中实现校园手机一卡通平台，实现与数字化校园应用平台的无缝集成；面向政府机关、企事业单位等客户提供全面的一卡通解决方案，包含身份识别、门禁、考勤、消费、增值信息服务功能在内的信息化服务。
（3）城市一卡通综合管理平台
“城市一卡通”主要涉及在城市居民生活的各个领域的小额支付、身份认证等功能的实现，公司的城市一卡通综合管理平台系统具备多级结算体系及清晰的数据处理流程，其中包括在城市一卡通信息中心运行的“一级平台”，在公交、出租、社保、卫生诊疗、教育等以及代理机构运行的“二级平台”或“三级平台”、以及持卡人使用的各类智能终端构成的“用户平台”。
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－145“城市一卡通”建设是城市现代文明的标志，是政府提高社会管理和公共服务水平，便民、利民的“民心工程”，是国家工信部、住房和城乡建设部的重点支持项目。城市一卡通建设意义在于构筑数字城市基础平台，最终通过整合现有城市公共交通、公用事业、社保、教育、电子政务、小额支付、卫生诊疗、旅游娱乐、数字社区等领域信息系统，构建信息交换平台和资金清算平台，实现一卡多用、互联互通的行业应用，为市民提供小额消费领域、公用事业领域收缴费和公共领域的信息服务等。
（4）企业智能管控平台
企业智能管控系统以物联网技术为基础，采用多层结构面向服务（SOA）的体系技术，内部各功能模块采用松耦合设计原则，通过统一身份认证、统一信息门户以及数据共享与交换的数字化集成平台，实现企业职工身份认证、职工内部电子支付、企业的能源管控与决策、车辆出入以及企业安防、企业产品的跟踪与原材料的追溯等功能。
企业智能管控系统通过由统一的身份认证平台、统一的信息门户平台、统一的数据共享与交换中心平台架构的物联网集中平台以及基于该集中平台下的各种应用系统，实现从环境（如：设备、办公室、生产车间等）、资源（如：水、电、空调、路灯照明、等）到管理（如：材料供应、生产、考勤门禁、内部消费、车
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－146辆与人员出入等等）的全部数字化以及对各种资源的集成、整合和优化，实现资源的有效配置和充分利用；促进企业信息化建设以及管理服务；实现企业内部的资源整合和信息共享，提高企业管理效率和服务水平；整合了企业供应、销售信息集成，有效实现产品的跟踪和质量追溯，从而确保产品性能的安全可靠；企业智能管控系统主要以数字化集成平台为基础，由小额消费、能源管理、人事管理、考勤与门禁、自助服务查询等子系统组成，同时集成企业内部的 ERP、供应与配送管理、生产管理、仓储管理、设备管理等综合信息管理系统，实现企业内部的互通互联、信息共享。
企业智能管控平台系统架构图
（5）能源监控管理平台
公司的能源监控管理平台采用 RFID 技术、智能控制技术、数据传输及计算机网络等数字化技术，实现水、电、气等能源消耗的实时采集、监测以及追溯。通过海量数据的智能处理及节能的决策优化模型，帮助用户合理计划和利用能源、促进能源节能减排、超耗警报、消耗预测及决策优化分配。平台主要由资源监控管理平台、水电气能源采集子系统、数字化水电气表组成。
能源监控管理平台应用示意图
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－147目前我国资源消耗呈逐年增加趋势，对节能工作重视不够。如：电表、水表损坏、走字不准没有及时更换；跑冒滴漏维修不够及时；个别用户甚至用改装、恶意破坏电表、水表等非法手段窃电、偷水；能源使用中忽视经济效益，常明灯、长流水现象长期存在；企业能源管理部门和用户没有把节能放到应有的地位；节能宣传力度不够，“节约用水、节约用电”意识较为淡薄。
该平台系统促进节能制度的完善，提高了节能意识，促进节能产业发展。
2、新开普一卡通综合管理系统
“新开普一卡通综合管理系统”（以下简称“一卡通综合系统”）是智能一卡通整体解决方案中的核心和基础系统，有着承上启下的关键作用。
首先，身份识别、小额支付、资源管控三大功能板块中的各个应用子系统既可以单独运行，也可以通过数据中心无缝接入到一卡通综合系统，实现一卡通系统内的资源共享和统一管理。公司的一卡通综合系统能够将学生、教职工及校园各相关业务部门的信息进行有效汇总，用户可以据此进行多角度的统计分析，从各个侧面了解整个学校的动态运行情况。
其次，一卡通综合系统是数字化校园平台中的一个基础平台和应用领域。一卡通综合系统结合统一认证、统一门户、数据共享、数据交换中心等其他平台子系统，即可构建数字化校园平台，实现校园内的各管理系统（如教务系统、财务系统等）之间的互通互联、信息共享、消除信息孤岛，形成更高层面的信息统一
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－148管理系统。
公司一卡通综合系统的具体情况如下：
一卡通综合系统其主要功能是对一卡通中心主机系统的管理和维护，数据交换、交易及同步，用户及设备的管理、系统参数的设置和环境的设定，持卡人的基本信息资料和电子钱包的统一管理，各应用子系统的工作状态监控和工作模式的设定，定义统一的接口标准和接入规范。
公司的智能一卡通综合管理系统采用 RFID 技术、Web Service 技术以及标准三层架构原则，通过统一的数据中心平台（管理、结算、制卡与中心数据）、系统集控平台以及自助平台，实现一卡通系统的各项具体功能，应用示意图如下：
?管理中心平台一卡通内部门、用户、设备基本参数的设置；主要功能包括用户角色授权管理、子系统授权管理、交易科目设定及管理、部门设定管理、设置卡批次有效期等；可设置脱机交易时间。
?结算中心平台对银行、学校、商户、持卡人在一卡通系统中的资金和账目进行管理；包含圈存转账、现金充值、生活补助、校园卡消费、商户收入支付；可按年、季、月、
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－149周、日等查询营业报表，出纳报表，财务报表，补助报表，转帐报表，综合报表，客户报表等；系统平衡账、个人平衡账等异常情况自动报警及提醒。
?制卡中心平台负责整个一卡通系统中所有用卡的制作，包括银校卡、身份识别卡、临时卡等用户卡；还包括功能卡的制作，如操作卡、出纳卡、参数卡等；还负责卡的维护，如挂失、解挂、补卡、换卡、卡信息修正、单个注销和成批注销等工作，并生成相应的报表和流水记录；批次黑名单和零散黑名单两级控制功能，动态优化、自动整理黑名单，冗余黑名单自动清除机制。制卡中心支持实时的联机证照采集，指纹采集，及快速证卡制作。
?采集服务平台采集服务程序是为了使 POS 机的消费数据及时、准确地上传到中心数据库，并实时响应系统的控制、下载设备参数和客户信息，保障消费系实时、稳定运行。
采集系统由 WebService、工作站本地库（localcost）、工作站配置文件（config.xml）、WebService 配置文件（Web.config）组成。采集通讯方式有串口通讯和以太网 TCP通讯等方式。
?集控中心平台集控平台系统为 B/S 架构，整个校园一卡通系统达到可视化管理。对所有设备的状态信息，发送操作命令，各种终端、服务等提供集中的监视和控制，设备、终端、网络运行状况进行在线监控，监视黑名单传输任务；数据库运行监控、下发终端参数等功能；图标形式显示各种信息；如设备联机状态、终端设备黑名单版本号、未采集数据条数；设备异常状况提醒等。每一台接入系统的设备均要经过授权和认证，系统操作员登陆访问系统时，需要进行严格的认证，持操作员卡和密码进行身份认证，所有的操作都有日志记载，可追溯责任人。
?充值转账平台平台提供校园卡的充值转账功能，主要包括 POS 充值、软件充值、银行自助圈存充值、批量转账等充值方式。所有充值操作，全部采用联网模式在线操作，以确保安全，充值操作操作权限划分清晰，责任明确，只允许被授权的人员操作。
3、应用功能子系统
公司拥有 40 多套应用功能子系统，且能够根据用户差异性需求进行个性化开
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－150发，各应用子系统不仅可以集成使用，也可以独立使用，典型子系统及其主要功能列示如下：
实现功能应用子系统系统介绍小额支付通用消费系统系统采用 B\S 架构，通过独有的数据库，实现综合消费扣费功能，主要应用于食堂、超市、学生宿舍淋浴控制系统、自助洗衣系统、开水控制系统、商店、复印室、书店、医务室、文娱场所消费等场所。系统主要功能包括消费扣款、发放补助、报表统计、现金充值、挂失、解挂、报表统计、餐次设定、食谱管理等小额支付手机支付系统支持多种 RFID 技术标准，将 RFID 技术、移动支付技术、无线通讯技术、RIA技术、嵌入式等技术融合，结合移动运营商的短信、移动办公等平台，将智能卡与手机相结合，实现刷手机消费、公用事业费缴费、订购商品服务、自助金融等手机自助支付服务，是新技术推动手机一卡通支付产业创新的典型应用资源管控集中电控管理系统主要由电控管理 PC 机、购电管理机、自助购电 POS 机、电控柜、LED 显示器（可选）和发卡器组成，对每个用电单元实行用卡管理。系统采用一体化设计、模块化安装、分路式控制、个性化定制，实现预收电费、恶性负载控制、超载控制及电量补助、用电统计、报表打印查询等功能，操作简单直观，系统和数据安全性高资源管控集中水控管理系统主要由水控管理 PC 机、购水管理机、自助购水 POS 机、联网水表集中供电电源、LED 显示器（可选）和发卡器组成。系统通讯方式分为通讯版和小钱包版两种；计费方式分为计时、计流量两种；具有红外触发功能；完全支持脱机工作；完全支持在线升级功能身份识别门禁管理系统系统采用 C/S 模式，是一套以射频卡为媒介，集成生物识别技术、自动控制技术和计算机网络技术，用来控制和管理人员出入，并准确记录和统计管理数据的数字化出入控制系统。门禁系统采用分体式结构，有指纹+卡、卡+密码等多种方式，由门禁管理 PC 机、门禁控制器、门禁读卡器、锁具三部分组成。门禁记录数据可用于考勤，实现门禁考勤双功能身份识别考勤管理系统考勤管理系统采用 C/S 模式，集成计算机网络技术、射频卡技术和生物识别技术，实现企事业、学校等单位内部人力资源的考勤管理，考勤系统有指纹+卡、卡+密码等多种方式，有效防止代打卡现象。系统主要由考勤管理 PC 机、考勤管理软件、考勤机、指纹采集仪（可与一卡通管理中心的共用）、智能卡组成。考勤机通过 RS485 网络或 TCP/IP 网络连接到一卡通中心考勤软件中身份识别驾校管理系统系统采用无线自组网、指纹加卡认证、现场实时录音等技术手段，通过车载终端实现驾校学员的身份认证、学员上课管理、教练教学无线测评、考试管理、考勤计时等功能，能够即时跟踪和掌握教练对学员进行驾车实训的质量、时间、文明礼貌状况和学员实际参训及对教练评价状况，通过严格培训过程，提高学习质量，让学员真正学会开车，杜绝不认真学习、不充分训练即参加考试、取得驾照等问题。从而提高驾驶培训学校信息化建设，使教学形成良性循环，提高教学和服务水平；优化训练和考试流程，提高效率
4、智能终端
公司研制开发了全系列拥有自主知识产权共计 260 余种不同型号规格的智能终端产品，根据对应功能可归类为消费类、资源管控类及身份识别类智能终端，典型产品举例如下：
（1）消费类终端
①消费 POS 机
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－151l广泛应用于餐厅、食堂、超市、商店等场合，实现智能卡付费，可大大提高工作效率，提高管理水平。产品采用业界领先的 ARM32 位处理器，同时支持 CPU\M1卡，及 13.56 兆\2.4G 手机卡。双液晶屏幕设计，前后键盘，美观大方，操作简便。
台式机挂式机②便携式消费 POSl采用 ARM 32 位嵌入式 CPU 类 POS，采用大容量 Flash 存储器，增加 PSAM 加密模块，显示采用点阵液晶显示方式，通讯采用 TCP/IP 通信方式，可以支持智能CPU 卡、Mifare One 卡的交易。与传统的计费终端相比，处理速度更快、安全性更高、通信速率更快、显示界面更人性化。
③城市公交无线车载 POS 机l车载消费终端产品主要应用于城市一卡通智能公交车载消费系统，车载 POS 终端专门为读写 CPU 卡而设计,全面兼容 Mifare One 卡及 13.56\2.4G 手机卡。采用先
进的嵌入式 CPU，大容量 Flash，具有低功耗、响应速度快，抗干扰能力强、坚固耐用，产品完全符合建设部应用技术标准。采用智能卡车载收费管理系统，不仅解决了乘客乘车零钞问题，实现乘客快速乘车，更加提高车辆运行效率，准确了解营运情况，加强调度管理，提高经济效益。
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－152④圈存触摸一体机l圈存转账、触摸查询一体化设计，无需另外购置触摸屏查询机，节约用户成本，一次性投入完成两个设备完成的功能，不仅遵循设备管理、交易报文等规范，同时可以根据银行实际应用需要进行相应的开发。
（2）资源管控类终端
终端名称特性简介示意图非接触式预付费水表一表一卡、一表多卡；支持换表、补卡、查询等操作；广泛用于智能社区、公寓、办公大楼、学校等场合分体式水控器红外开关、计时流量两种收费方式广泛用于集中浴室和开水房一体化水控器全封闭固化安装、电动阀7×24 小时自助购水广泛用于宿舍内淋浴收费控制联网型水表定时供水、低水量提醒、补助水量自主购水、用水分析及统计广泛用于冷水收费、远程抄表系统建设预付费三相电能表多卡购电、支持退电、补电、透支用电7×24 小时自助购电、双向计量
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－153智能管理，可用于供电系统改造建设集中电能控制柜预收费、恶性负载识别、高整流负载短路过载保护、高感性负载
（3）身份识别类终端
①考勤机（指纹+刷卡）l通过指纹和卡内存储的指纹信息比对，确定个人身份；每张卡存储两枚指纹。指纹比对时间<1 秒。卡+指纹认证、卡+密码验证、读卡内容验证、读卡序列号验证多种认证方式自由选择。可声光报警提示、四行液晶汉显屏幕设计。
②无障碍通道机l无障碍通道可在人员通过无障碍通道时快速准确的判断非法身份，并输出报警信号及抓拍照片，系统利用图像比对技术可以对敏感时间段可疑进出记录或可疑人员信息进行筛选。刷卡超宽适用人行、自行车及轻便摩托车；均有室内型及室外型两种，室外型有防水、防雷、抗低温设计；可脱机使用也可联网使用，自动识别；24 小时监控视频联动功能；大屏幕同步显示通过人员的信息；系统自动统计，可自定义实时查询刷卡记录，用于考勤管理。
③驾校车载机l安装于教练车，具有刷卡、验证指纹、录音、学员对教练测评等功能。主要用于驾校考勤、上课，并能对上课内容进行记录，对教学质量进行评价。便于对学校的上课质量和学员的上课情况进行考核。采用先进的 32 位 ARM 处理器，低功耗、
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－154响应速度快；采用 SD 卡存储录音、可实现 SD 卡与车载机绑定；读写距离可达 5cm以上；车载机采用密封外壳设计，可有效的防尘、防震、防水、耐高温和低温。
（二）发行人核心产品的生产工艺流程
1、智能硬件终端生产工艺流程
在生产过程中，公司坚持推行全面质量管理，通过了 ISO9001:2000 GB/T19001-2008 质量体系认证，并建立了包括原材料采购、生产、检测、产品入库、出厂、售后服务全过程的质量保证管理体系。具体生产流程如下：
软硬件设计开发与确认采购原材料元器件焊接（委外加工）单板检测模块组装嵌入式软件烧录模块调试整机组装测试老化测试入库包装质检
2、软件开发、硬件开发流程
详见本节之“七、发行人技术水平与创新能力”之“（三）2、（3）开发作
业流程”。
（三）发行人主要经营模式
1、公司经营模式——规模化个性定制模式
由于智能一卡通行业具有客户需求差异化、多样化和个性化的特点，很难实
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－155现“将同样的产品卖给不同的客户”的目标。如何在实现个性化的同时消除后续生产不确定性的风险，获得扩大再生产的规模效应，成为行业内众多企业发展的难题之一。
公司凭借多年来在智能一卡通行业积累的宝贵经验，以及对客户需求的深刻理解，独特的采用了“规模化个性定制(Mass Customization)”的经营模式，即公司以全系列的产品线为基础，通过公司较强的定制开发能力、柔性生产模式以及技术支持的快速响应来满足众多客户对于一卡通系统的个性化需求，为客户提供个性化定制服务，并将满足共性需求的解决方案、产品进行推广，实现在个性化服务基础上的规模化目标。
规模化个性定制是现代经济中两个长期竞争的商业模式的综合，即个性化定制与规模化生产的有机结合 35由上表可见，技术创新能力和满足个性化、差异化需求的定制能力在规模化个性定制模式中起着重要的作用，新产品、新技术的应用增强了产品的适应能力，增加了产品的多样化，缩短了开发周期。相比而言，规模化个性定制更能够适应多客户个性化多样定制需求所形成的“拉粗的长尾”：
规模化经营与规模化个性定制两种模式对照35资料来源：《市场周刊》，2004 年第 10 期，“从大规模生产到大规模定制”，于洋拉粗的长尾：是长尾经济的典型释义，即数量众多且各异的非主流个性化需求由庞大的客户数加总后所得到的规模化效应，以此更加证明长尾经济的存在行和经济可行性，而那些在多样化和定制化方面比竞争对手有显著优势的企业，能够充分满足客户的个性化需求，从而获得更高的利润，实现新的增长。
长尾经济与拉粗的长尾规模化经营模式规模化个性定制模式焦点通过稳定性和控制力取得高效率通过灵活性和快速响应实现多样化和定制化目标以较低价格开发、生产、销售、交付产品和服务开发、生产、销售、交付具有足够多样化和定制化的产品和服务以满足大多数同类客户的需要关键特征?稳定的需求?统一的大市场?低成本、质量稳定、标准化的产品和服务?产品开发周期长?产品生命周期长?分化的需求?多元化的细分市场?低成本、高质量、定制化的产品和服务?产品开发周期短?产品生命周期短
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－156在此模式下，新开普公司将每一家客户都视为一个单独的细分市场，与客户进行充分的沟通和互动，深刻理解客户的特定需求，从而进行产品的研发和生产。
在此时，公司把客户置于经营链条的起点，而非终点。公司将信息、研发、生产、销售、客服、财务等业务模块进行了重新的组合，在生产中也采用了“柔性模块化共线生产模式”进行成本、库存的控制。一方面及时跟进客户需求和信息技术发展前沿，不断增强自主研发和创新能力，以需求为导向开发和生产新产品，形成完整的产品链，实现“多品种、小批量”的范围经济；另一方面，基于已经提供的个性化产品和服务的技术特征按照功能特性提取出该个性化需求在更广泛的客户群体中的适用性，将具有竞争力的优势产品向市场大力推广，从而引导更多客户的需求，进行规模化研发和生产，从而摊薄成本，形成了范围经济中的规模经济。
公司在该经营模式下，通过多样化的产品和服务使其能够更快、更早的接近客户和市场，理解和掌握最新的需求，以更快速、更精确的研发生产出满足不同需求的智能化产品和服务，形成范围经济和竞争优势；同时对客户需求类似的同类产品实施生产、研发过程中的流程化、标准化，形成规模经济和成本优势。公司近 10 年的行业经验和经营模式应用表明，在信息化快速进步的校园、城市、企事业等社区型客户中，对于智能化、智慧化建设需求的多样化、个性化、定制化趋势日益明显和增强，对智能一卡通行业而言，“拉粗的长尾”的确存在，而个性化规模定制模式正是应对这一庞大、纷杂市场需求的最佳方案。
2、采购模式
公司采用计划采购与订单采购相结合的采购模式。计划采购：对通用型物料以及销量稳定、需求量大的产品生产所需的物料采取计划采购的方式，即根据历
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－157史销售记录，参考当前生产计划及材料供应周期，确定安全库存量并制定相应的采购计划，由采购经理审核经生产总经理审批后，进行采购作业。订单采购：对非通用型物料及销量小、个性化定制产品生产所需的物料采取订单采购的方式，即根据订单和实际需求，参考材料供应周期并制定生产计划和相应采购计划，由采购经理审核经生产总经理审批后，进行采购作业。供应商选择与管理：选择生产厂家或一级代理作为供应商，同一物料选择两家以上供应商同时供应，同时确定主要供应商与备选供应商，避免受制于单一供应商。
公司制定了详细的采购流程控制规则及相关规章制度，其中包括《采购授权与审批制度》、《采购与验收控制细则》、《供应商管理控制程序》等。
3、生产模式
与公司规模化个性定制的经营模式相适应，公司采用“柔性模块化共线生产模式”，即在一条生产线可生产多品种的产品。在集成电路板、插件、电阻、电容、晶体管等元器件的焊接环节，公司报告期内采取委外加工方式，具体生产环节及流程详见本节之“（二）发行人核心产品的生产工艺流程”之“1、智能硬
件终端生产工艺流程”。
公司之前场地较为有限、业务规模相对较小，因而在集成电路板、插件、电阻、电容、晶体管等电子元器件的焊接环节，报告期内全部采取委外加工方式。
报告期内发行人外协加工金额及占生产成本的比例如下表所示：
单位：万元年度外协原材料成本外协加工费外协加工金额合计外协加工金额占生产成本比例2010 年 3,207.75 105.32 3,313.07 39.99%
2009 年 1,038.00 49.25 1,087.25 34.09%
2008 年 676.13 42.13 718.27 49.89%
注：上表中，外协原材料（即电子元器件）系由发行人向供应商直接购买，并发至外协厂商处进行焊接加工，公司仅需向外协厂商支付外协加工费。
公司选择焊接外协厂商，要求其信誉度高、焊接工艺先进、质量稳定可靠、交货及时。在外协加工件质量控制方面，本公司严格按照 ISO9001-2008 质量控制体系标准对外协加工件进行验收。
报告期内，公司外协厂商较为集中，外协加工金额占当年合计金额比例超过10%的外协厂商及其加工金额如下表所示：
单位：万元
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－158年度外协厂家名称外协原材料成本外协加工费外协加工金额合计外协加工金额占当年金额比例2010 年洛阳普天信息技术有限公司 456.66 30.68 487.34 14.71%
许昌许继电子有限公司 333.47 12.39 345.86 10.44%
郑州市装联电子科技有限公司 539.27 27.39 566.66 17.10%
郑州众飞电子科技有限公司 1,745.53 28.03 1,773.56 53.53%
合计 3,074.94 98.48 3,173.42 95.78%
2009 年洛阳普天信息技术有限公司 376.45 19.39 395.83 36.41%
许昌许继电子有限公司 617.81 26.49 644.29 59.26%
合计 994.26 45.87 1,040.13 95.67%
2008 年洛阳普天信息技术有限公司 239.08 16.34 255.43 35.56%
许昌许继电子有限公司 399.39 24.13 423.52 58.96%
合计 638.47 40.47 678.95 94.52%
2008 年－2010 年，公司与洛阳普天信息技术有限公司、许昌许继电子有限公司两家外协厂商保持了长期、稳定的合作关系。2010 年，随着公司业务的快速扩张，为保障及时交货，公司又与郑州市装联电子科技有限公司和郑州众飞电子科技有限公司建立了合作关系。
随着公司业务规模的迅速扩张，在生产旺季可能出现外协焊接厂商供货不及时、订单积压的情形；此外，鉴于公司产品具有多品种、小批量、定制化和快速交付等特点，规模化的外协厂商有时难以满足及时交货的要求。因此，焊接加工环节完全依靠外协厂商的模式将难以满足公司生产经营和未来发展的需要，公司需要自建焊接生产线，以保证公司生产经营的连续性和稳定性。公司已于 2011 年3 月购买了一条 SMT 贴片生产线和一条 THT 焊接生产线，并计划利用募集资金购买两条 SMT 焊接生产线、三条 THT 焊接生产线，以解决产能瓶颈，保障公司持续稳定发展。
4、销售模式
公司采取直销和经销并重的营销模式。一方面，公司自身建立有完备的营销体系，直接进行市场开拓，公司由营销中心及下属各网点组成营销体系。另一方面，公司也积极发展经销商网络，充分利用经销商在当地市场的经销网络及客户资源，拓展公司业务，同时由公司营销中心对经销商进行管理和考核。
（1）直销模式
作为公司业务触角最前端的营销部门，既承担产品及业务的销售推广任务，
郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1－1－159同时也是重要的需求敏感器。贴近客户的营销模式要求市场人员在获取个性化需求之后，及时针对客户进行初步调研，分析客户定制需求或现有产品的改动规模，进行投入产出比率分析，制定初步开发计划，通过现场投标方式获得招标后，进一步调研客户需求，制定详细项目计划，为定制业务提供有力支持。
此种销售模式对市场人员的综合素质要求较高，能够充分发挥各地网点的技术优势，实现了极具针对性的精准营销目的，该模式销售效率较高且快速复制能力强，易于在更大范围推广。
（2）经销模式
经销模式是公司销售的重要组成部分，公司对于经销商的选择较为慎重，公司一般从以下几方面重点考察：
?具有较强的财务能力和较好的信用；?在当地具备一定的客户资源和市场渠道开拓能力；? w ??\?
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