赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
（青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园））
保荐人(主承销商)
（重庆市江北区桥北苑 8号）
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目录
第一节重大事项提示.4第二节本次发行概况.8第三节发行人基本情况.9
一、发行人基本资料..9
二、发行人历史沿革及改制重组情况.9
三、发行人股本情况. 10
四、发行人的主要业务与行业竞争情况. 13
五、发行人的资产权属情况.21
六、同业竞争情况. 26
七、关联交易情况. 32
八、董事、监事和高级管理人员. 36
九、发行人控股股东及其实际控制人. 42
十、财务会计信息与管理层讨论与分析. 43
十一、股利分配政策及实施情况. 57
十二、发行人控股子公司或纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况. 58
第四节募集资金运用... 60
一、募集资金运用计划. 60
二、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响. 61
第五节风险因素和其他重要事项. 64
一、风险因素. 64
二、其他重要事项. 66
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排.70
一、本次发行各方当事人...70
二、本次发行上市的重要时间安排... 70
第七节备查文件. 71赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要第一节重大事项提示
一、本次发行前公司总股本 28,000万股，本次拟发行不超过 9,800万股，
发行后公司总股本不超过 3.78亿股，上述股份均为流通股。
控股股东及实际控制人杜玉岱、自然人股东何东翰、刘涛以及法人股东软控股份、三橡有限、雁山集团承诺：本人对于所持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。
宋军、孙戈、王斐、陆振元、杨德华、任家韬、孙彩、曲蔚及周天明等 9名管理层股东以及延金芬、刘连云、刘燕生、于祥东、朱小兵、周波、纪长崑、孙健、靳春彦、刘芬芳、虞然及陈金霞等 12 名非管理层股东承诺：本人对于所持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，除与杜玉岱存在股份委托管理之情形外，不进行转让或委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。
陈波、崔平、郭良锁、韩英杰、何宝镛、胡梅雪、黄绪怀、王德、王壮利、吴凡、吴建元、许生华、阎秀英、杨笑、杨毅、于海洋、张国岳、张民、张清涛、张伟建、张向东、张逸云、郑新家、周家燕、王永辉、孙晖、耿永平、孟卫华、许强、郑海若等 30 名自然人股东以及苏州新麟创业投资有限公司、上海顺泰创业投资有限公司、上海磐石投资有限公司、常州力合创业投资有限公司、苏州工业园区资产管理有限公司及盈峰投资控股集团有限公司等 6个法人股东承诺：本人/本公司对于所持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。
任公司董事、监事、高级管理人员的杜玉岱、宋军、孙戈、王斐、陆振元、杨德华、任家韬、孙彩、曲蔚及周天明等 10 名股东还承诺：本人在担任发行人赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要董事、监事、高级管理人员期间：将向发行人申报所持有的发行人的股份及变动情况，自可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后六个月内，将不会转让所持有的发行人股份。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
二、经公司 2010年 8月 26日召开的 2010年第二次临时股东大会决议，
公司本次公开发行股票前实现的未分配利润作为滚存利润，于公司完成公开发行股票后，由公司公开发行股票后登记在册的新老股东共享。
三、税收优惠政策
发行人取得了编号为 GR200837100122 的《高新技术企业证书》，公司自2008年 1月 1日起连续三年执行 15%的所得税税率。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）有关规定，企业三年内所得税按 15%的比例征收。
四、本公司特别提醒投资者注意公司的下列风险因素：
（一）主要原材料涨价风险
天然橡胶作为轮胎生产的主要原材料，占公司轮胎产品生产成本的 30-40%左右，近年来其价格受地理环境、气候、供需、贸易、汇率、资本、政治、生产用原材料的周期性等因素的影响，呈大幅波动态势。以公司使用的主要天然橡胶 SMR20为例，其 2007年—2010年间波动情况如下图所示。报告期内，发行人天然橡胶 SMR20最低采购价格为 2009年 2月的 7,320元/吨，最高价格为2010年 12月的 32,180元/吨。
马来西亚 20号标胶（SMR20）2007年以来价格波动情况如下：（单位：美元/吨）赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要数据来源：马来西亚橡胶交易所具体而言，发行人 2010年天然橡胶和合成橡胶的平均采购价格较 2009年分别上涨了 67.63%和 43.88%，增加原材料成本 46,032.94万元，若未来天然橡
胶、合成橡胶价格继续上涨，公司将面临由此带来的产品生产成本上升的风险。
（二）美国特保案对公司出口业务的影响
2009年 9月 11日（美国当地时间），美国总统决定对从中国进口的小轿车和轻型卡车轮胎实施为期 3 年的惩罚性关税，即在 4%原有关税基础上，自 9月 26日起的三年分别加征 35%、30%和 25%附加关税。虽然“特保案”后美国市场由于需求相对刚性，半钢胎市场零售价格呈现较大幅度的提高，但是该项附加关税的计征对中国半钢胎轮胎出口企业冲击较大。特别是轮胎出口企业中以低成本竞争为主和无品牌的企业。“特保案”加速了中国轮胎企业的优胜劣汰和行业整合的预期，由过去单纯的规模化竞争逐步转向了以产品质量、新产品开发和品牌建设等方面综合素质的竞争。
发行人半钢子午线轮胎产品直接受“特保案”的影响。针对“特保案”，发行人采取如下措施应对：首先，基于发行人产品在美国的市场开拓进展、美国市场的庞大需求以及“特保案”的期限，发行人立足美国市场的策略不变，并进一步适时加大对美国的市场推广，借“特保案”对市场的竞争格局的影响，力争尽快提高在美国的品牌知名度；第二，积极开拓美国以外的海外市场，减少“特保案”对公司的不利影响；第三，提前着手准备半钢胎的国内市场销售，力争尽快实现国内市场的突破。
（三）国际贸易壁垒提升的风险
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要自 2001年以来，全球共有澳大利亚、巴西、秘鲁、埃及、阿根廷、土耳其、南非、墨西哥、印度等国家以及欧盟地区对我国的轮胎出口发起过反倾销调查或者通过提高准入门槛限制了我国轮胎的出口。
虽然，公司依托技术、产品优势在一定程度上避免了技术壁垒的限制，如通过美国 DOT认证、欧盟 ECE认证、巴西 INMETRO认证等权威认证，有助于公司产品跨越技术壁垒，顺利进入国际市场；公司 S605 全钢胎通过美国SmartWay认证（中国仅有 2个品牌产品获此认证），为提高公司产品在美国市场的竞争力打下基础；并通过主动调整、开拓市场，在一定程度上减少了贸易保护政策国对公司出口业务的影响。但是，不排除各国继续采取更加严厉的贸易保护措施，从而使我国轮胎行业出口面临市场准入标准不断提高的风险。
（四）轮胎行业市场竞争加剧的风险
随着我国交通运输和汽车工业的发展，以及世界轮胎制造中心向亚洲的转移，世界排名前 11位的轮胎公司都已在中国设立工厂，且主要生产子午线轮胎。
这部分企业凭借雄厚的资金实力、先进的生产技术及现代化的经营管理得以迅速发展。国内轮胎企业数量众多，但多数企业尚不具备规模优势，国内轮胎企业未来竞争也将进一步加剧。尽管作为国内轮胎业的新兴力量，公司已经凭借有自主知识产权的子午线轮胎生产技术、多方合作的技术研发机制、特有的信息化管理系统等优势迅速成长为国内轮胎企业中有影响力的企业之一，但如果公司不能在激烈的市场竞争中及时开发出适应市场需求的新产品，不断提高自身实力，必将会影响公司竞争能力，以致影响公司的长远发展。
（五）发行人控制权可能发生变化的风险
杜玉岱先生为公司的实际控制人，其持股比例为 11.84%。虽然杜玉岱先生
通过与 24 名自然人股东签订委托管理协议后，合计能够行使表决权 50.90%。
通过签署《股权委托管理协议》、《股东委托管理股份股东权利行使规则》，以及修订《股东大会议事规则》和《公司章程》，加强了股权委托管理的可操作性，进一步增强了其在股东大会中的控制力，但是，本次发行后，杜玉岱先生持有的股权将进一步稀释，发行人可能存在控制权发生变化的风险。
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要第二节本次发行概况股票种类人民币普通股（A股）每股面值人民币 1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例不超过 9800万股（占发行后总股本的比例不超过 25.93%）
发行价格通过向询价对象询价确定发行价格发行市盈率【】（每股收益根据公司 2010年经审计的扣除非经常损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产
3.97元（根据经审计的 2010年 12月 31日归属于母公司
股东的净资产除以本次发行前总股本计算）预计发行后每股净资产【】元（根据经审计的 2010年 12月 31日归属于母公司股东的净资产，考虑 A股募集资金影响计算）发行市净率【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行对象符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立账户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
本次发行股份的流通限制和锁定安排网下配售的股份自公司股票上市之日起锁定 3个月承销方式余额包销发行费用概算共**元，其中保荐及承销费用**万元，审计费用**万元，律师费用**万元，发行手续费用**万元，信息披露费用**万元。
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要第三节发行人基本情况
一、发行人基本资料
中文注册名称赛轮股份有限公司英文名称 Sailun Co.,Ltd注册资本人民币 28,000万元法定代表人杜玉岱成立日期 2007年 12月 27日住所青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）邮政编码 266500电话号码 0532－86916215传真号码 0532－86916515互联网网址 www.sailuntyre.com.cn电子信箱 info@sailuntyre.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
赛轮股份由原有限责任公司股东作为发起人，以 2007年 11月 30日为基准日，按照经山东汇德审计的净资产 478,651,913.49元以 2.393∶1的折股比例整
体变更设立。2007年 12月 27日公司在青岛市工商行政管理局办理工商注册登记，取得注册号为 370211228042403的企业法人营业执照，注册资本 20,000万元。
赛轮股份的发起人为赛轮有限全体 49名股东，股权结构如下：
单位：万股序号股东名称股权性质持股数量持股比例序号股东名称股权性质持股数量持股比例1 杜玉岱自然人股 3,281.8674 16.41% 26 黄绪怀自然人股 170.7942 0.86%
2 青岛软控社会法人股 2,277.2559 11.39% 27 韩英杰自然人股 125.2491 0.63%
3 三橡有限社会法人股 2,009.3937 10.05% 28 杨德华自然人股 91.0902 0.46%
4 雁山集团社会法人股 1,707.9419 8.54% 29 王斐自然人股 68.3177 0.34%
5 孙戈自然人股 1,480.2163 7.40% 30 周天明自然人股 56.9314 0.28%
6 陈金霞自然人股 1,252.4907 6.26% 31 宋军自然人股 56.9314 0.28%
7 延金芬自然人股 1,138.6280 5.69% 32 杨笑自然人股 56.9314 0.28%
8 吴凡自然人股 1,138.6280 5.69% 33 张向东自然人股 56.9314 0.28%
9 刘芬芳自然人股 569.3140 2.85% 34 张民自然人股 34.1588 0.17%
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要10 张清涛自然人股 455.4512 2.28% 35 刘玉文自然人股 34.1588 0.17%
11 孙健自然人股 401.8787 2.01% 36 郭良锁自然人股 34.1588 0.17%
12 崔平自然人股 401.8787 2.01% 37 郑新家自然人股 34.1588 0.17%
13 阎秀英自然人股 241.4119 1.21% 38 任家韬自然人股 34.1588 0.17%
14 何宝镛自然人股 241.1272 1.21% 39 周波自然人股 34.1588 0.17%
15 胡梅雪自然人股 227.7313 1.14% 40 靳春彦自然人股 34.1588 0.17%
16 纪长崑自然人股 227.7256 1.14% 41 朱小兵自然人股 34.1588 0.17%
17 杨毅自然人股 227.7256 1.14% 42 陆振元自然人股 34.1588 0.17%
18 吴建元自然人股 227.7256 1.14% 43 孙永乐自然人股 34.1588 0.17%
19 于海洋自然人股 200.9394 1.00% 44 曲蔚自然人股 34.1588 0.17%
20 张伟建自然人股 190.8910 0.95% 45 刘燕生自然人股 34.1588 0.17%
21 王壮利自然人股 187.5434 0.94% 46 刘连云自然人股 34.1588 0.17%
22 周家燕自然人股 187.5434 0.94% 47 许生华自然人股 22.7727 0.11%
23 张逸云自然人股 187.5434 0.94% 48 孙彩自然人股 22.7727 0.11%
24 张国岳自然人股 170.7942 0.86% 49 于祥东自然人股 22.7727 0.11%
25 陈波自然人股 170.7942 0.86%
持股数合计 20,000.00 持股比例合计 100.00%
三、发行人股本情况
1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排：
本次发行前公司总股本 28,000万股，本次拟发行不超过 9,800万股。
控股股东及实际控制人杜玉岱、自然人股东何东翰、刘涛以及法人股东软控股份、三橡有限、雁山集团承诺：本人对于所持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。
宋军、孙戈、王斐、陆振元、杨德华、任家韬、孙彩、曲蔚及周天明等 9名管理层股东以及延金芬、刘连云、刘燕生、于祥东、朱小兵、周波、纪长崑、孙健、靳春彦、刘芬芳、虞然及陈金霞等 12名非管理层股东承诺：本人对于所持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，除与杜玉岱存在股份委托管理之情形外，不进行转让或委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。
陈波、崔平、郭良锁、韩英杰、何宝镛、胡梅雪、黄绪怀、王德、王壮利、吴凡、吴建元、许生华、阎秀英、杨笑、杨毅、于海洋、张国岳、张民、张清涛、张伟建、张向东、张逸云、郑新家、周家燕、王永辉、孙晖、耿永平、孟卫华、许强、郑海若等 31名自然人股东以及苏州新麟创业投资有限公司、上海赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要顺泰创业投资有限公司、上海磐石投资有限公司、常州力合创业投资有限公司、苏州工业园区资产管理有限公司及盈峰投资控股集团有限公司等 6个法人股东承诺：本人/本公司对于所持有之发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。
任公司董事、监事、高级管理人员的杜玉岱、宋军、孙戈、王斐、陆振元、杨德华、任家韬、孙彩、曲蔚及周天明等 10名股东还承诺：本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间：将向发行人申报所持有的发行人的股份及变动情况，自可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后六个月内，将不会转让所持有的发行人股份。
此外，按照相关法规，本次发行股份中网下配售的部分自上市之日起锁定3个月。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
2、股东持股情况
（1）本次发行前后股本情况
发行人本次发行前总股本 28,000万股，本次发行不超过 9,800万股。按照发行 9,800万股计算，发行人发行前后的股权结构变动情况如下表：
单位：万股序号姓名/名称发行前股本结构发行后股本结构类别股数比例股数比例1 杜玉岱 3,316.03 11.84% 3,316.03 8.77%实际控制人
2 软控股份 2,277.26 8.13% 2,277.26 6.02%
持股 5%以上法人股东3 三橡有限 2,009.39 7.18% 2,009.39 5.32%
4 雁山集团 1,707.94 6.10% 1,707.94 4.52%
5 孙戈 1,480.22 5.29% 1,480.22 3.92%
委托杜玉岱管理股份的董事、监事、高级管理人员股东6 杨德华 91.09 0.33% 91.09 0.24%
7 王斐 68.32 0.24% 68.32 0.18%
8 周天明 56.93 0.20% 56.93 0.15%
9 宋军 56.93 0.20% 56.93 0.15%
10 陆振元 34.16 0.12% 34.16 0.09%
11 任家韬 34.16 0.12% 34.16 0.09%
12 曲蔚 34.16 0.12% 34.16 0.09%
13 孙彩 22.77 0.08% 22.77 0.06%
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要14 陈金霞 1,707.49 6.10% 1,707.49 4.52%
委托杜玉岱管理股份的非董事、监事和高级管理人员股东15 延金芬 1,138.63 4.07% 1,138.63 3.01%
16 虞然 1,050.00 3.75% 1,050.00 2.78%
17 刘芬芳 569.31 2.03% 569.31 1.51%
18 孙健 401.88 1.44% 401.88 1.06%
19 纪长崑 227.73 0.81% 227.73 0.60%
20 刘连云 34.16 0.12% 34.16 0.09%
21 刘燕生 34.16 0.12% 34.16 0.09%
22 朱小兵 34.16 0.12% 34.16 0.09%
23 周波 34.16 0.12% 34.16 0.09%
24 靳春彦 34.16 0.12% 34.16 0.09%
25 于祥东 22.77 0.08% 22.77 0.06%
26 何东翰 1,300.00 4.64% 1,300.00 3.44%
其他27 吴凡 1,138.63 4.07% 1,138.63 3.01%
苏州新麟创业投资有限公司1,100.00 3.93% 1,100.00 2.91%
29 郑海若 700.00 2.50% 700.00 1.85%
上海磐石投资有限公司
460.00 1.64% 460.00 1.22%
31 刘涛 460.00 1.64% 460.00 1.22%
32 张清涛 455.45 1.63% 455.45 1.20%
33 崔平 401.88 1.44% 401.88 1.06%
34 孙晖 400.00 1.43% 400.00 1.06%
盈峰投资控股集团有限公司
300.00 1.07% 300.00 0.79%
36 耿永平 290.00 1.04% 290.00 0.77%
37 王永辉 277.00 0.99% 277.00 0.73%
38 许强 260.00 0.93% 260.00 0.69%
常州力合创业投资有限公司
250.00 0.89% 250.00 0.66%
40 阎秀英 241.41 0.86% 241.41 0.64%
41 何宝镛 241.13 0.86% 241.13 0.64%
42 孟卫华 240.00 0.86% 240.00 0.63%
苏州工业园区资产管理有限公司
230.00 0.82% 230.00 0.61%
44 胡梅雪 227.73 0.81% 227.73 0.60%
45 吴建元 227.73 0.81% 227.73 0.60%
46 杨毅 227.73 0.81% 227.73 0.60%
上海顺泰创业投资有限公司
228.00 0.81% 228.00 0.60%
48 于海洋 200.94 0.72% 200.94 0.53%
49 张伟建 190.89 0.68% 190.89 0.51%
50 王壮利 187.54 0.67% 187.54 0.50%
51 张逸云 187.54 0.67% 187.54 0.50%
52 周家燕 187.54 0.67% 187.54 0.50%
53 陈波 170.79 0.61% 170.79 0.45%
54 黄绪怀 170.79 0.61% 170.79 0.45%
55 张国岳 170.79 0.61% 170.79 0.45%
56 韩英杰 125.25 0.45% 125.25 0.33%
57 杨笑 56.93 0.20% 56.93 0.15%
58 张向东 56.93 0.20% 56.93 0.15%
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要59 郭良锁 34.16 0.12% 34.16 0.09%
60 张民 34.16 0.12% 34.16 0.09%
61 郑新家 34.16 0.12% 34.16 0.09%
62 王德 34.16 0.12% 34.16 0.09%
63 许生华 22.77 0.08% 22.77 0.06%
64 社会公众股-- 9,800 25.93%
合计 28,000.00 100.00% 37,800.00 100.00%
（2）前十名股东持股数量及比例
序号股东名称股数（万股）比例1 杜玉岱 3,316.03 11.84%
2 软控股份 2,277.26 8.13%
3 三橡有限 2,009.39 7.18%
4 雁山集团 1,707.94 6.10%
5 陈金霞 1,707.49 6.10%
6 孙戈 1,480.22 5.29%
7 何东翰 1,300.00 4.64%
8 延金芬 1,138.63 4.07%
9 吴凡 1,138.63 4.07%
10 苏州新麟创业投资有限公司 1,100.00 3.93%
（3）前十名自然人股东持股数量及比例
序号股东名称股数（万股）比例1 杜玉岱 3316.03 11.84%
2 陈金霞 1,707.49 6.10%
3 孙戈 1,480.22 5.29%
4 何东翰 1,300.00 4.64%
5 延金芬 1,138.63 4.07%
6 吴凡 1,138.63 4.07%
7 虞然 1,050.00 3.75%
8 郑海若 700.00 2.50%
9 刘芬芳 569.31 2.04%
10 刘涛 460.00 1.64%
（4）国家股、国有法人股股东情况
公司不存在国家股及国有法人股股东情况。
（5）外资股股东
公司不存在外资股股东情况。
3、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
公司股东陈金霞女士（持有发行人 6.10%的股份）控制的涌金实业（集团）
有限公司持有发行人股东苏州工业园区资产管理有限公司（持有发行人 0.82%
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要的股份）20%股份；直接持有发行人股东软控股份（持有发行人 8.13%的股份）
2.16%的股份。
公司股东陈波（持有发行人 0.61%的股份）持有发行人股东上海顺泰创业
投资有限公司（持有发行人 0.82%的股份）5%股份，并担任其总经理。
公司股东许强（持有发行人 0.93%的股份）、孟卫华（持有发行人 0.86%的
股份）分别担任发行人股东苏州工业园区资产管理有限公司董事长、总经理。
苏州联硕企业管理服务有限公司同时持有发行人股东常州力合创业投资有限公司（持有发行人 0.89%的股份）20%股份和发行人股东苏州新麟创业投资
有限公司（持有发行人 3.93%的股份）16.5％的股权。
公司股东孟卫华持股 66.67%的上海元丰投资咨询有限公司持有苏州工业
园区资产管理有限公司 15%的股权。
公司股东虞然（持有发行人 3.75%的股份）与公司股东软控股份的第二大
股东王健摄为夫妻关系。王健摄持股 40%的北京运时投资管理有限责任公司持有发行人股东苏州工业园区资产管理有限公司 27%的股份。
公司股东靳春彦（持有发行人 0.17%的股份），目前在公司股东软控股份全
资子公司青岛软控精工有限公司任综合管理部副部长。
公司股东孙戈与苏州新麟创业投资有限公司共同投资北京天一众合科技股份有限公司，其中孙戈持有 11.68%股权，苏州新麟创业投资有限公司持有 2.45%
股权。
除上述已披露关联关系外，发行人股东之间无其他关联关系。
四、发行人的主要业务与行业竞争情况
（一）发行人主要产品及用途
发行人目前从事的主营业务主要包括轮胎的生产销售、技术转让和循环利用等三方面的业务。主要产品及用途如下所示：
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1、轮胎的生产销售
发行人主要的轮胎产品及用途如下：
产品类别图例产品系列用途载重子午线轮胎有内胎全钢载重子午胎系列、无内胎全钢载重子午胎系列、全钢轻型载重子午胎系列主要用于大型客车、货车的配用及替换。
轿车及轻卡子午线轮胎拖车胎（ST）、运动型车&轻卡（LTR/SUV）、高性能轿车胎（HP）、超高性能轿车胎(UHP)、商用轻卡用轮胎（COMMERCIAL LTR）、商用旅行车轮胎（TOURING）、雪地胎（SNOWTIRE）主要用于轿车、越野车、轻型载重汽车及小吨位拖挂车上轮胎的配用及替换。
工程子午线轮胎目前为 27.00R49，正在开发联合运输起
重机用工程子午胎、冰雪路面用工程子午胎、装载机用工程子午胎和地下采矿用工程子午胎等产品主要用于矿山、雪地、码头、装载等车辆上轮胎的配用及替换。
2、技术转让
产品转让和服务内容转让对象技术文件全套完整的全钢载重子午线轮胎生产技术文件；全套完整的半钢子午线轮胎生产技术文件；全套完整的工程子午线轮胎生产技术文件。
为致力于子午线轮胎事业的企业，提供全套生产技术及相应的工程管理、人员培训等的技术服务。
工程管理提供厂房工艺布置方案，土建工程建设指导，工艺设备选型、招标，设备安装、调试指导，公用工程设备选型、招标、调试指导。
技术服务提供设备工艺调试，工艺条件确定，轮胎生产技术条件的确认，轮胎产品调试，轮胎最终产品的认可等。
技术培训操作人员、技术人员（包括生产技术和设备技术）、管理人员的培训。
3、循环利用
发行人拥有轮胎循环利用的全套技术，且总体技术已达到国际先进水平。
主要产品及用途如下表所示：
产品类别产品系列用途翻新轮胎有内胎全钢载重子午线翻新轮胎：4个规格；无内胎全钢载重子午线翻新轮胎 6个规格主要用于大型客车、公交、货车轮胎的替换。
胎面胶条形胎面 13个规格；环形胎面 8个规格；中垫胶 11个规格主要用于全钢子午线、工程子午胎相应规格旧轮胎翻新（胎面、粘合胶）。
胶粉 4种规格胶粉：30目、40目、60目、80目主要用于新轮胎的制造、再生胶的制造、防水材料和塑胶跑道等。
钢丝胎圈钢丝和胎体钢丝主要用于制作抛丸用的投射材料和生产优质钢材的原料。
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（二）主要经营模式
公司作为子午线轮胎的信息化生产示范基地，是集生产、科研、培训于一体的样板工程，轮胎生产与技术服务并重是公司的经营模式。
1、轮胎产品经营模式
（1）采购模式
公司采购的主要原材料包括天然胶、复合胶、钢丝帘线、炭黑等。其中，天然胶的交易为大宗交易，价格一般以上海期货交易所（SHFE）、新加坡商品交易所（SICOM）、马来西亚橡胶交易所（MRE）、东京工业品交易所（TOCOM）公布的价格为参考，与供应商进行协商，货比多家，最终确定供应商和采购价格。由于近年天然橡胶的价格波动比较大，发行人对天然橡胶的采购主要采取现货和船货相结合的方式。
现货指已经到港、进入保税区或者在一定周期内（习惯上指一个星期内）到港的货物。现货以实物交易、以交易日的上述交易所报价为参考价格。船货指从签订合同之日起到货物到港时，需要一定船期的货物，也就是通常讲的“远期货物”，双方以合同签订日上述交易所公布的价格为依据协商确定交易价格，而合同执行需要一定周期（半个月到一个月）。
上述两种方式中，船货是国际贸易中的主要形式，而由于胶料的特殊性，为了避免船货在途时间的价格风险，在行情大幅波动的时候，一般提高现货交易比例。
（2）生产模式
公司结合自身产品工艺特点、产品结构与生产规模，采取“以销定产，产销平衡”生产模式。公司总经理对年度目标进行分解，针对市场需求设定生产计划，并结合季度销售需求预测滚动计划，经每月产销平衡会议制定月度生产作业计划。公司在工艺、设备、工装标准化等管理方法上不断完善，形成批量化、多品种同时生产的灵活生产体系，同时借助公司信息化系统对生产过程中的设备开动、工艺执行、生产进度进行实时监控，提升生产能力与生产效率，赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要控制生产成本，并对不同产品的生产与销售周期确定合理库存量，缓解产销矛盾。
（3）销售模式
公司采取区别于代理的经销商销售模式，即公司产品通过经销商及其分销商销售给最终用户。销售区域面向国内和国际两个市场。
在国内市场，公司分配套市场和替换市场进行销售。配套市场，公司已经成为一汽、北汽福田、陕西重汽等国内重要汽车厂家的供应商。替换市场，公司对 100多个一级经销商分别划定销售区域，市场网络遍布 30个省、市、自治区。公司统一制定产品的出厂价格，根据经销商《申请要货计划单》的要求安排发货；货款结算以现款现货的方式为主，对极少数优秀经销商采取先期授信、货到后一定期限（一般为 30天内，当月月底前结清）付款的方式；经销商在合同约定的销售区域内进行产品销售。
在国外市场，公司根据市场区域采取经销商代理分销的模式。目前已经与TBC 等国际大型经销商结成了战略合作关系，利用其批发及其自有的零售网络，建立了公司多层次的分销体系。市场网络布局已经涵盖美国、加拿大等北美地区，以及东南亚、非洲等地区。公司根据地区和产品不同采用不同定价，月底按三月滚动订单计划（其中 1个月为准确订单，2个月为预测订单），经过经销商确认后安排发货。
2、技术转让业务的经营模式
（1）单纯的技术支持
确认合作关系后仅予以纯技术支持，提供 8种规格左右的技术文件以及技术服务、产品调试。
（2）全套技术服务
全套技术服务包括厂房设计、设备招标、技术文件、工程管理、技术服务、技术培训直至实现产品试制及测试达标的全过程，即“交钥匙工程”。
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3、轮胎循环利用经营模式
发行人的轮胎循环利用项目主要包括轮胎翻新材料以及翻新轮胎的生产和销售。
（1）轮胎翻新材料的经营模式
轮胎翻新材料包括的胎面胶、中垫胶等产品，消费群体为有轮胎翻新业务的厂家或经销商。原材料包括胶料和废旧轮胎。胶料由公司采购部门根据订单量同轮胎产品的原材料同时采购。将不符合翻新标准的废旧胎的钢丝与胶料分离，钢丝销售给钢丝厂，胶料制成胶粉，可作为轮胎生产的原材料或直接对外销售。
（2）翻新胎的经营模式
翻新胎的消费群体主要为大型运输车队、公交公司、个体运输者等。翻新胎的原材料包括上述翻新材料和废旧轮胎。废旧胎由公司循环利用部门集中采购。符合翻新标准的旧轮胎在经过翻新处理和检测合格后，销售给终端客户或合作的轮胎翻新厂。轮胎翻新所使用的胎面胶均为本公司生产。
（三）主要原材料及供应情况
公司轮胎产品的主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等。
天然橡胶：主要使用的天然橡胶包括马来西亚产 SMR10（M）
、SMR20（M），泰国产 STR10（M）
、STR20（M），印尼产 SIR20（M）。公司马来西亚 10号标准胶马来西亚 20号标准胶泰国 20号标准胶泰国 20号标准胶印尼 20号标准胶赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要与 R1 国际有限公司（新加坡）、马代克橡胶加工有限公司（马来西亚）、泰华橡胶大众有限公司（泰国）等公司建立了良好的合作关系。
合成橡胶：发行人主要使用的合成橡胶包括顺式异戊胶、顺丁胶和丁苯胶等。顺式异戊胶主要使用俄罗斯产 SKI-3型，顺丁胶、丁苯胶主要使用燕山石化、齐鲁石化、上海高桥等企业产品，根据市场行情直接采购或通过贸易公司采购。
炭黑：青岛赢创（原德固赛）、上海卡博特凭借其产品性能的优势，成为公司长期稳定的炭黑供应商。随着国内品牌炭黑质量的提高，公司加大了与国内炭黑厂家的合作。目前已建立长期合作的厂家除了青岛赢创、上海卡博特外，还有江西黑猫、河北龙星、玲珑炭黑、青州炭黑等。
钢丝帘线和纤维帘布：发行人的轮胎用钢丝帘线主要从江苏兴达、贝卡尔特等公司采购。江苏兴达是国内钢丝帘线产量最大的企业，具有较为明显的性价比优势，因此所占份额较大；贝卡尔特在钢丝制品、钢帘线制品、先进材料和镀膜产品的开发、生产及销售方面保持全球领先地位，发行人与其在钢帘线制品的技术研发和新材料的开发应用上有着广泛深入的合作。晓星化纤、神马股份等纤维帘布生产企业，其质量和产量均能满足工艺和生产要求，也是公司的供应商。
（四）行业竞争格局
跨国大型轮胎企业凭借雄厚的资金、先进的技术，在国内轿车、轻卡子午胎市场以及高档子午胎市场中占据了绝对统治地位。如在轿车轮胎中，外资企业占有 70%的市场份额，中国本土轮胎企业仅占 30%，而且主要集中在替换胎市场，在原配轮胎市场则很少有本土企业进入。在全钢载重子午线轮胎领域，国内轮胎企业凭借性价比优势在国内取得了大部分市场份额。
具体而言，我国全钢和半钢子午线轮胎市场情况分别如下：
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1、全钢子午胎市场竞争格局
国内道路交通事业发展迅速，且超载现象比较普遍，这就使国内本土轮胎企业很早就开始在载重轮胎上进行技术研发与改进。目前，国内优秀品牌全钢子午胎与世界一流品牌相比，性价比较高，中国本土企业的市场占有率已经达到 80%。在世界轮胎市场上，中国的载重子午胎具有质优价廉的特点，出口量不断提高，具有较强的竞争力。
中国橡胶工业协会轮胎分会 43 家会员单位中，2010 年度全钢子午胎产量在 100万条以上的共有 21家，具体情况如下表：
产量规模数量（家）内资企业名称外资企业名称大于 500万条 3 杭州中策、双钱股份中国佳通400万条至 500万条 3 风神轮胎、三角集团、山东玲珑300万条至 400万条 3 青岛双星、兴源集团固铂成山200万条至 300万条 7赛轮股份、黔轮胎 A、山东三工、山东金宇、山东盛泰、山东万达、中国正新100万条至 200万条 5广州华南、双喜轮胎、朝阳浪马、江苏通用江苏韩泰数据来源：中国橡胶工业协会轮胎分会
2、半钢子午胎市场竞争格局
半钢子午胎包括半钢轻载子午胎和半钢轿车子午胎。在半钢轻载子午线轮胎领域，内资企业的产品与外商投资企业的产品各有千秋，前者广泛应用在轻卡等车辆上，后者则更多应用在 MPV、SUV 等乘用车辆上；在半钢轿车子午线轮胎领域，外商投资企业的产品在数量上和品质上均占有绝对优势，尤其在中高档轿车胎上，内资轮胎企业进入配套市场的不多。
中国橡胶工业协会轮胎分会 43 家会员单位中，2010 年度半钢子午胎产量在 200万条以上的共有 16家，具体情况如下表：
产量规模数量（家）内资企业名称外资企业名称大于 2000万条 1 -中国佳通1000万条至 2000万条 6杭州中策、三角集团、山东玲珑、广州华南中国正新、南京锦湖500万条至 1000万条 5 赛轮股份、四川海大固铂成山、BS天津、江苏韩泰200万条至 500万条 4 北京首创、青岛双星、山东金宇泰丰江西赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要数据来源：中国橡胶工业协会轮胎分会
（五）发行人的竞争地位、排名及发展趋势
1、轮胎技术输出
发行人从创立伊始就确立了技术和信息化应用双领先、规模化、国际化的发展战略，成为行业内独具产学研特色的高新技术企业，是行业内首家采用信息化技术控制生产全过程的企业。发行人自成立以来，先后与 14家国内外企业签署技术输出协议，是目前中国最大的子午线轮胎技术输出企业。
2、轮胎产品
根据中国橡胶工业协会轮胎分会公布的 43家会员企业 2010年统计数据，公司相关指标排名情况如下：
分类轮胎产值子午线轮胎产量子午线轮胎出口交货量销售收入33家内资会员企业中排名 10 5 5 1143家会员企业中排名 13 10 7 15从上述指标可以看出，公司在子午线轮胎产值、产量、出口交货量以及销售收入等方面处于行业中等偏上水平。
发行人经过短短 8年的发展时间，取得上述较为优异的排名成绩。除上述经济指标外，发行人与其他传统轮胎制造企业相比，还具备产业链、信息化管理、技术研发、品牌、人才和营销优势。
发行人的产业定位和竞争优势顺应了国际国内轮胎行业的发展趋势。随着发行人发展战略的不断细化和落实，进一步提高发行人的科技含量和技术实力，其在未来的市场占有率和品牌影响力都将得到进一步提高。
五、发行人的资产权属情况
发行人拥有的重要资产权属情况如下：
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1、主要生产设备
公司主要设备均为外购，包括密炼机、压延机、成型机、硫化机及在线检测设备等，部分设备从德国、意大利等引进，处于同行业先进水平。由于定期进行维修和保养，主要生产设备的成新率较高，使用状况良好。重要设备清单如下：
序号设备名称单位数量原值（万元）2010年 12月31日净值（万元）成新率1 硫化机台 286 27,125.90 21,196.35 78%
2 成型机台 73 26,269.41 21,120.52 80%
3 密炼线条 10 11,067.64 8,140.65 74%
4 压出生产线条 8 8,414.61 6,898.78 82%
5 内衬层生产线条 5 4,944.28 3,684.65 75%
6 小角度裁断机条 7 3,730.07 2,903.83 78%
7 钢丝压延生产线条 2 3,054.20 2,060.54 67%
8 纤维帘布压延生产线条 1 1,386.91 980.66 71%
9 90度裁断机条 5 1,254.98 947.27 75%
10 钢丝圈生产线条 10 1,541.94 1,137.09 74%
11 X光机台 5 1,988.01 1,359.57 68%
12 均匀性检测试验机台 18 4,347.16 4,206.29 97%
13 动平衡性检测试验机台 15 2,171.45 1,943.32 89%
2、房屋及建筑物
序号权证字号建筑面积（平方米）座落地址权利期限用途使用权类型青房地权市字第20084128号79,937.64 开发区燕山路 1000号
2052年 11月11日止工业出让青房地权市字第200977922号180,293.60 开发区燕山路 1000号
2052年 11月11日止工业出让青房地权市字200810844号
83.11
开发区黄河中路 117号11栋 2单元 5012052年 10月7日止居住出让青房地权市字200811008号
83.11
开发区黄河中路 117号11栋 2单元 5022052年 10月7日止居住出让截至本招股意向书出具之日，位于富源工业园一号路与三号路之间青黄高速公路东侧的建设规模为 17,978平方米的综合楼、35KV配电、主厂房、燃料库、筛分破碎楼、化学水处理站、动态试验室房产证正在办理中。
3、商标
作为一家高新技术企业，发行人极其重视自身品牌建设。截至目前，发行赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要人及其子公司共在海内外注册了“赛轮”、“赛维”、“黑骑士”、“胜业”等 70多个商标，其中“SAILUN”商标先后被认定为“山东省著名商标”、“中国驰名商标”。具体情况如下：
（1）国内注册商标情况：
序号所有权人注册编号商标名称核定使用商品类别注册有效期取得方式1 赛轮股份 3452882 第 12类2004-08-21至2014-08-20原始取得2 赛轮股份 3452877 第 42类2004-12-21至2014-12-20原始取得3 赛轮股份 3452878 赛轮第 42类2004-12-21至2014-12-20原始取得4 赛轮股份 3452879 第 42类2004-12-28至2014-12-27原始取得5 赛轮股份 3452881 第 12类2004-08-21至2014-08-20原始取得6 赛轮股份 4164266 赛轮第 6类2006-11-07至2016-11-06原始取得7 赛轮股份 4164267 赛轮第 7类2006-11-07至2016-11-06原始取得8 赛轮股份 4164268 赛轮第 12类2006-11-07至2016-11-06原始取得9 赛轮股份 4240504 第 12类2007-02-07至2017-02-06原始取得10 赛轮股份 4240508 黑骑士第 12类2007-02-07至2017-02-06原始取得11 赛轮股份 4240503 第 12类2007-02-07至2017-02-06原始取得12 赛轮股份 4164265 赛轮第 1类2007-05-14至2017-05-13原始取得13 赛轮股份 4164269 赛轮第 17类2007-05-14至2017-05-13原始取得14 赛轮股份 4164270 赛轮第 37类2007-12-21至2017-12-20原始取得15 赛轮股份 4164271 赛轮第 42类2007-12-21至2017-12-20原始取得16 赛轮股份 3327387 赛仑第 12类2003-11-28至2013-11-27受让取得17 赛轮股份 4181244 德菲尔第 12类2006-11-14至2016-11-13原始取得18 赛轮股份 4373753 第 12类2007-07-07至2017-07-06原始取得19 赛轮股份 4382535 第 12类2007-06-07至2017-06-06原始取得20 赛轮股份 4606681 第 12类2008-02-14至2018-02-13原始取得21 赛轮股份 4959344 第 12类2008-09-21至2018-09-20原始取得22 赛轮股份 4506363 赛维第 12类 2007-11-14至原始取得赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要2017-11-1323 赛轮股份 5119907 赛路第 12类2008-12-28至2018-12-27原始取得24 赛轮股份 5119908 路维第 12类2008-12-28至2018-12-27原始取得25 赛轮股份 5119909 安驭第 12类2008-12-28至2018-12-27原始取得26 赛轮股份 5119910 金多第 12类2008-12-28至2018-12-27原始取得27 赛轮股份 5119911 全成第 12类2008-12-28至2018-12-27原始取得28 赛轮股份 5119912 运承第 12类2008-12-28至2018-12-27原始取得29 赛轮股份 5120005 赛飞第 12类2008-12-28至2018-12-27原始取得30 赛轮股份 5206052 第 12类2009-04-07至2019-04-06原始取得31 赛轮股份 5206053 第 12类2009-04-07至2019-04-06原始取得32 赛轮股份 5206786 第 12类2009-04-07至2019-04-06原始取得33 赛轮股份 5837649 胜业第 12类2009-10-14至2019-10-13原始取得34 赛轮股份 5837659 第 12类2009-10-14至2019-10-13原始取得35 赛轮股份 5856434 第 12类2009-10-14至2019-10-13原始取得36 赛轮股份 6326109 第 37类2010-3-28至2020-3-27原始取得37 赛轮股份 6326126 第 12类2010-2-21至2020-2-20原始取得38 赛轮股份 6326127 第 37类2010-3-28至2020-3-27原始取得39 赛轮股份 6326128 第 12类2010-2-21至2020-2-20原始取得40 赛轮股份 6583042 沈通第 37类2010-3-28至2020-3-27原始取得41 赛轮股份 6583051 沈通第 12类2010-3-28至2020-3-27原始取得42 赛轮股份 6731006 SAILUN 第 17类2010-4-7至2020-4-6原始取得43 赛轮股份 6731007 SAILUN 第 12类2010-4-14至2020-4-13原始取得44 赛轮股份 6731008 第 17类2010-4-7至2020-4-6原始取得45 赛轮股份 6731009 HEATON 第 17类2010-4-21至2020-4-20原始取得46 赛轮股份 6731010 第 37类2010-4-21至2020-4-20原始取得47 赛轮股份 6731011 第 12类2010-4-14至2020-4-13原始取得48 赛轮股份 6731012 HEATON 第 37类2010-4-21至2020-4-20原始取得49 赛轮股份 7039705 ATREZZO 第 12类 2010-6-14至原始取得赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要2020-6-1350 赛轮股份 6731005 第 37类2010-08-14至2020-08-13原始取得51 赛轮股份 7039760 第 12类2010-07-14至2020-07-13原始取得52 赛轮股份 7119705 SAILUN 第 37类2010-09-14至2020-09-13原始取得53 赛轮股份 7119749 SAILUN 第 12类2010-07-28至2020-07-27原始取得54 赛轮股份 7119706 SAILUN 第 42类2010-11-14至2020-11-13原始取得55 赛轮股份 7119701 第 12类2010-07-21至2020-07-20原始取得56 赛瑞特物流 4789472 Landgift 第 12类2008-06-07至2018-06-06原始取得57 赛瑞特物流 4789473 Roadgift 第 12类2008-06-07至2018-06-06原始取得58 赛瑞特物流 4789474 Seagift 第 12类2008-06-07至2018-06-06原始取得59 赛瑞特物流 3843676 SEAGIFT 第 17类2005-08-07至2015-08-06原始取得注：除 3327387号商标“赛仑”属于受让取得，出让人为青岛城阳恒源煤炭有限公司，其余商标均为发行人及其子公司自主申请取得。
（2）国外注册商标情况：
序号注册地权利人注册号商标名称核定使用商品类别注册日期保护期1 美国赛轮股份 3076366 SAILUN 第 12类 2006-04-04 10年2 马德里赛轮股份 931097 SAILUN 第 12类 2007-03-28 10年3 智利赛轮股份 857.347 ATREZZO 第 12类 2009-04-02 10年
4 智利赛轮股份 857.348 SAILUN 第 12类 2009-04-02 10年
5 墨西哥赛轮股份 1120213 ATREZZO 第 12类 2009-04-08 10年6 墨西哥赛轮股份 1120214 TERRAMAX 第 12类 2009-04-08 10年7 墨西哥赛轮股份 1120212 SAILUN 第 12类 2009-04-08 10年8 美国赛轮股份 3695733 VIAGO 第 12类 2009-03-30 10年9 秘鲁赛轮股份 00155728 ATREZZO 第 12类 2009-04-02 10年10 秘鲁赛轮股份 00155729 SAILUN 第 12类 2009-04-02 10年11 缅甸赛轮股份 5706/2009 VIAGO 第 12类 2009-03-19 3年12 缅甸赛轮股份 5704/2009 ATREZZO 第 12类 2009-03-19 3年13 缅甸赛轮股份 5705/2009 SAILUN 第 12类 2009-03-19 3年14 欧盟赛轮股份 008183527 VIAGO 第 12类 2009-10-13 10年15 欧盟赛轮股份 008183568 TERRAMAX 第 12类 2009-10-13 10年16 欧盟赛轮股份 008183576 ATREZZO 第 12类 2009-10-13 10年17 美国赛轮股份 3783467 第 12类 2010-05-04 10年18 美国赛轮股份 3786810 ATREZZO 第 12类 2010-05-11 10年19 美国赛轮股份 3786811 TERRAMAX 第 12类 2010-05-11 10年赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
4、专利
公司已取得的专利有 53项，具体情况如下：
序号专利权人专利号名称类型申请日取得方式有效期1 赛轮股份 ZL200530095232.1 轮胎（S618）
外观设计2005-10-10自主申请取得十年2 赛轮股份 ZL200530095233.6 轮胎（S818）
外观设计2005-10-10自主申请取得十年3 赛轮股份 ZL200530095238.9 轮胎（S911）
外观设计2005-10-10自主申请取得十年4 赛轮股份 ZL200830625.3 胎面贴合机
外观设计2008-01-15自主申请取得十年5 赛轮股份 ZL200830626.8 轮胎打磨机
外观设计2008-01-15自主申请取得十年6 赛轮股份 ZL200830628.7 轮胎（ZI+S200）
外观设计2008-01-15自主申请取得十年7 赛轮股份 ZL200830001108.8 轮胎（SLWT-02）
外观设计2008-01-15自主申请取得十年8 赛轮股份 ZL200830001104.X 轮胎（SLPC-02）
外观设计2008-01-15自主申请取得十年9 赛轮股份 ZL200830001106.9 轮胎（SLLT-02）
外观设计2008-01-15自主申请取得十年10 赛轮股份 ZL200830001105.4 轮胎（SLLT-01）
外观设计2008-01-15自主申请取得十年11 赛轮股份 ZL200830624.9 轮胎（FM2）
外观设计2008-01-15自主申请取得十年12 赛轮股份 ZL200830627.2 轮胎（ZSC300）
外观设计2008-01-15自主申请取得十年13 赛轮股份 ZL200820185.6 轮胎打磨机
实用新型2008-01-21自主申请取得十年赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要14 赛轮股份 ZL200820186.0
具有吊装机构的轮胎打磨机实用新型2008-01-21自主申请取得十年15 赛轮股份 ZL200820189.4
全钢子午线轮胎的胎圈结构实用新型2008-01-21自主申请取得十年16 赛轮股份 ZL200830629.1 轮胎（ZHCS200）
外观设计2008-01-15自主申请取得十年17 赛轮股份 ZL200830001109.2 轮胎（SLWT-03）
外观设计2008-01-15自主申请取得十年18 赛轮股份 ZL200830001107.3 轮胎（SLLT-03）
外观设计2008-01-15自主申请取得十年19 赛轮股份 ZL200830001110.5 轮胎（SLWT-04）
外观设计2008-01-15自主申请取得十年20 赛轮股份 ZL200830622.X 轮胎（ZDT350）
外观设计2008-01-15自主申请取得十年21 赛轮股份 ZL200830623.4 轮胎（S711）
外观设计2008-01-15自主申请取得十年22 赛轮股份 ZL200830001101.6
轮胎（ZEMQ400）外观设计2008-01-15自主申请取得十年23 赛轮股份 ZL200830001102.0 轮胎（ZDTL500）
外观设计2008-01-15自主申请取得十年24 赛轮股份 ZL200830001103.5 轮胎（SLPC-01）
外观设计2008-01-15自主申请取得十年25 赛轮股份 ZL200830001.X 轮胎（SLWT-05）
外观设计2008-01-15自主申请取得十年26 赛轮股份 ZL200830001112.4 轮胎（SLWT-01）
外观设计2008-01-15自主申请取得十年27 赛轮股份 ZL200830163376.X 轮胎（S060703）
外观设计2008-07-08自主申请取得十年28 赛轮股份 ZL200930014856.4 轮胎（ZD16）
外观设计2009-06-03自主申请取得十年29 赛轮股份 ZL200930014857.9 轮胎（S916）
外观设计2009-06-03自主申请取得十年赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要30 赛轮股份 ZL200930014858.3 轮胎（S609）
外观设计2009-06-03自主申请取得十年31 赛轮股份 ZL200930014859.8 轮胎（HP577）
外观设计2009-06-03自主申请取得十年32 赛轮股份 ZL200930014860.0 轮胎（HP288）
外观设计2009-06-03自主申请取得十年33 赛轮股份 ZL200930014861.5 轮胎（EM1）
外观设计2009-06-03自主申请取得十年34 赛轮股份 ZL200930018272.4 轮胎（SL12）
外观设计2009-04-13自主申请取得十年35 赛轮股份 ZL200930018273.9 轮胎（SH18）
外观设计2009-04-13自主申请取得十年36 赛轮股份 ZL200930018274.3 轮胎（SU16）
外观设计2009-04-13自主申请取得十年37 赛轮股份 ZL200930018275.8 轮胎（SV06）
外观设计2009-04-13自主申请取得十年38 赛轮股份 ZL200930018277.7 轮胎（SV19）
外观设计2009-04-13自主申请取得十年39 赛轮股份 ZL200930018280.9 轮胎（SV02）
外观设计2009-04-13自主申请取得十年40 赛轮股份 ZL201020246770.1
具有附加冠带层的轮胎实用新型2010-06-23自主申请取得十年41 赛轮股份 ZL201030207176.7 轮胎（A966)
外观设计2010-06-09自主申请取得十年42 赛轮股份 ZL201030207177.1 轮胎（SU09)
外观设计2010-06-09自主申请取得十年43 赛轮股份 ZL201030207178.6 轮胎（SL07)外计 2010-06-09
自主申请取得十年44 赛轮股份 ZL201030207179.0 轮胎（SH19)
外观设计2010-06-09自主申请取得十年45 赛轮股份 ZL201030207180.3 轮胎（SH17)
外观设计2010-06-09自主申请取得十年赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要46 赛轮股份 ZL201030207186.0 轮胎（SH09)
外观设计2010-06-09自主申请取得十年47 赛轮股份 ZL201030207187.5 轮胎（SA10)
外观设计2010-06-09自主申请取得十年48 赛轮股份 ZL201030214030.5 轮胎(SH16)
外观设计2010-06-13自主申请取得十年49 赛轮股份 ZL201030207147.0 轮胎(SU17)
外观设计2010-06-09自主申请取得十年50 赛轮股份 ZL201030207150.2 轮胎（SW15)
外观设计2010-06-09自主申请取得十年51 赛轮股份 ZL201030207152.1 轮胎（SW18)
外观设计2010-06-09自主申请取得十年52 赛轮股份 ZL201030207155.5 轮胎（A969)
外观设计2010-06-09自主申请取得十年53 赛轮股份 ZL201030229905.9 轮胎(SV16)
外观设计2010-06-30自主申请取得十年
5、土地使用权
权利人权证字号使用权面积（平方米）座落地址权利期限用途使用权类型发行人青房地权市字第20084128号331,269.00
开发区燕山路 1000号2002年 11月 12日至 2052年 11月 11日工业出让发行人青房地权市字第20083898号64,527.90
富源工业园一号路与三号路之间，青黄高速公路东侧2007年 12月 6日至 2057年 12月 5日工业出让发行人青房地权市字第201066144号40,845.00
黄岛区保税区东侧、长白山路西侧2010年 6月 2日至 2060年 6月 1日科教出让
六、同业竞争情况
（一）本公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争情况
赛轮股份实际控制人杜玉岱先生除了在本公司的投资之外，没有投资任何其他企业，也未在其他任何单位兼职，因此公司不存在与控股股东或实际控制赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要人同业竞争的情况。
（二）本公司与持股 5%以上的股东不存在同业竞争
持有本公司 5%以上股份的自然人股东孙戈先生和陈金霞女士除了在本公司的投资之外，其他投资均与本公司主营业务无关，与本公司不存在同业竞争，亦不存在竞业禁止的情形。
持有本公司 5%以上股份的法人股东为软控股份、三橡有限和雁山集团。
软控股份持有本公司 8.13%股权，主营业务为面向轮胎行业提供应用软件、
系统集成和数字化装备，主要为轮胎等橡胶制品生产企业提供全面的机电一体化、自动化、信息化解决方案，与公司不存在同业竞争情形。
三橡有限持有本公司 7.18%股权，主营业务为轮胎、橡胶制品的研发与制
造；投资及投资管理等。根据三橡有限提供的证明，三橡有限生产的轮胎产品仅限于航空轮胎、安全防护轮胎、民品斜交胎和特种斜交胎等斜交胎，以及少量的外贸业务，从未生产、销售过子午线轮胎。
雁山集团持有本公司 6.10%股权，主营业务为自有资产投资，资产运营管
理，并未从事与本公司相同或相关的业务，因此，与本公司不存在同业竞争情形。
（三）发行人持股 5%以上的股东关于避免同业竞争的承诺
公司实际控制人杜玉岱先生于 2010年 9月 6日向公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺：
1、截至本承诺函出具之日，本人及本人所控制的除赛轮股份有限公司（以
下简称“赛轮股份”）以外的公司及其他任何类型的企业未从事任何在商业上对赛轮股份或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动；
2、为避免潜在的同业竞争，本人承诺在作为赛轮股份实际控制人或对赛轮
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要股份构成实质影响期间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与赛轮股份营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用赛轮股份实际控制人地位做出损害赛轮股份及全体股东利益的行为，保障赛轮股份资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重赛轮股份独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和赛轮股份《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。
3、本人将善意地履行义务，不利用赛轮股份实际控制人地位就关联交易采
取行动故意促使赛轮股份的股东大会、董事会等做出损害赛轮股份或其他股东合法权益的决议。如赛轮股份必须与本人控制的其他企业或组织进行关联交易，则本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求赛轮股份给予与第三人的条件相比更优惠的条件。
4、如出现本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致赛轮股份
的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。
持有本公司 5%以上股份的其他主要股东（软控股份、三橡有限、雁山集团、陈金霞女士、孙戈先生）于 2010年 9月 6日向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：
1、截至本承诺函出具之日，本公司/本人及本公司/本人所控制的公司及其
他任何类型的企业未从事任何在商业上对赛轮股份或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动；
2、为避免潜在的同业竞争，本公司/本人承诺在作为赛轮股份主要股东或
对赛轮股份构成实质影响期间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与赛轮股份营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用赛轮股份主要股东地位做出损害赛轮股份及全体股东利益的行为，保障赛轮股份资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重赛轮股份独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和赛轮股份《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。
3、本公司/本人将善意地履行义务，不利用赛轮股份主要股东地位就关联
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要交易采取行动故意促使赛轮股份的股东大会、董事会等做出损害赛轮股份或其他股东合法权益的决议。如赛轮股份必须与本公司/本人控制的其他企业或组织进行关联交易，则本公司/本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求赛轮股份给予与第三人的条件相比更优惠的条件。
4、如出现本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业或组织违反上述承诺
而导致赛轮股份的权益受到损害的情况，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。
七、关联交易情况
（一）关联方及关联关系
报告期内，公司关联方及关联关系如下：
1、本公司控股子公司及其控制的企业
子公司名称说明赛轮销售本公司全资子公司赛瑞特物流自 2007年 10月起成为本公司全资子公司赛瑞特贸易原赛瑞特物流的全资子公司，目前已被赛瑞特物流吸收合并
2、本公司参股企业
关联方名称说明八一轮胎本公司持有 15%股权
3、持有 5%以上股份的股东
关联方名称说明杜玉岱持有本公司 11.84%股权
软控股份持有本公司 8.13%股权
三橡有限持有本公司 7.18%股权
雁山集团持有本公司 6.10%股权
陈金霞持有本公司 6.10%股权
孙戈持有本公司 5.29%股权
注：金宇建筑于 2002年 11月至 2010年 6月 8日为发行人关联方，发行人原董事延金芬先生担任其董事长。2010年 6月 8日延金芬先生辞去发行人董事职务后，金宇建筑不再属于发行人的关联方。金宇建筑作为发行人关联方期间，与发行人没有发生关联交易。
4、其他关联方
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要关联方名称说明软控精工软控股份全资子公司软控机电软控股份全资子公司青岛软控重工有限公司软控股份全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限责任公司软控股份全资子公司青岛软控安装工程有限公司软控股份全资子公司大连天晟通用机械有限公司软控股份持股 70%青岛科捷自动化设备有限公司软控股份持股 65%软控装备软控股份全资子公司青岛橡胶轮胎工程专修学院软控股份全资投资单位沈阳星辰化工有限公司三橡有限持股 100%青岛雁山国际汽车博览中心有限公司雁山集团持股 90%青岛雁山门窗装饰有限公司雁山集团全资子公司青岛雁山市场经营有限公司雁山集团全资子公司青岛雁山房地产开发有限公司雁山集团全资子公司青岛雁山汽车配件城有限公司雁山集团全资子公司青岛雁林绿化工程建设有限公司雁山集团全资子公司欣意达物业管理有限公司雁山集团全资子公司青岛雁山广告有限公司雁山集团持股 60%涌金实业（集团）有限公司陈金霞持股 50%湖南涌金投资（控股）有限公司陈金霞持股 66.5%
上海纳米创业投资有限公司陈金霞持股 75%北京知金科技投资有限公司陈金霞持股 40%北京磐谷创业投资有限责任公司孙戈持股 99%上海卡日曲投资有限公司孙戈持股 100%
5、本公司董事、监事、高级管理人员
本公司董事、监事、高级管理人员为本公司自然人关联方，详见本节“八、
董事、监事和高级管理人员”。
（一）经常性关联交易的内容、金额
报告期内，发行人与软控股份及其子公司、八一轮胎，发生的经常性关联交易，相关情况如下：
单位：万元关联方名称交易内容交易金额2010年度 2009年度 2008年度八一轮胎技术转让-- 200.00
销售胶料、半成品 803.08 333.24 6,590.08
代销产品代理费-- 124.10
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要合计 803.08 333.24 6,914.18
软控股份采购设备 1,389.40 1,644.17 751.57
采购备件 69.40 83.38 32.79
采购软件 282.94 972.90 -
厂房及设备租赁费 410.00 410.00 410.00
代收水电费 829.59 616.40 418.99
销售胶料等 176.93 --
技术转让 1,497.00 --
软控精工采购设备- 4,642.74 2,059.00
采购备件- 16.03 207.51
采购模具 4,495.47 2,336.05 -
销售胶料等- 0.85 9.95
软控机电采购设备 11,715.04 11,215.82 -
采购备件 337.64 986.87 -
销售胶料等 4.10 1.97 -
软控装备采购设备- 136.75 -
采购备件 74.17 69.44 -
合计 21,281.69 23,133.44 3,889.81
注：以上数据中，2008 年设备、软件采购为含税金额，备件、模具和材料为不含税金额；2009 年及2010 年均为不含税金额。
（二）偶发性关联交易的内容、金额
1、关联担保
2008年度，发行人向赛瑞特物流担保额度共计人民币 30300万元，雁山集团对发行人担保额度为 2000万元人民币。
2009年度，发行人向赛瑞特物流担保额度共计人民币17500万元、美元2000万；赛瑞特物流对发行人担保额度为 2000万元人民币；雁山集团对发行人担保额度为人民币 7000万元；软控股份对发行人担保额度为人民币 4560万元。
2010年度，发行人向赛瑞特物流担保额度共计 60,000万元人民币；赛瑞特物流向发行人担保额度共计 55,000 万元人民币；雁山集团向发行人担保额度9,000万元人民币。
2、对八一轮胎进行增资
根据八一轮胎 2010年 7月 22日的股东会决议，原股东按持股比例进行增资 20,000万元，其中发行人对其增资 3,000万元，增资后，发行人对八一轮胎的投资金额达到 6,000万元，持股比例仍为 15%，保持不变。上述增资业经山赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要东旭正有限责任会计师事务所出具鲁旭会验字（2010）第 201号验资报告验证。
（三）关联交易往来款项余额
单位：万元关联方往来科目2010年 12月 31日 2009年 12月 31日 2008年 12月 31日期末余额占科目余额比重期末余额占科目余额比重期末余额占科目余额比重八一轮胎应收 1.64 0.01% 1.64 0.01% 1.64 0.01%
预付---- 736.66 3.55%
预收---- 539.39 10.36%
软控股份应付 1,565.23 1.82% 3,749.56 5.12% 1,282.05 2.69%
预收---- 0.01 -
其他应付-- 100.00 3.61%--
软控精工应付账款 342.83 0.40%-- 5,993.81 12.57%
软控机电应付 17,038.10 19.86% 13,570.76 18.52%--
预收-- 21.62 0.24%--
软控装备应付-- 241.25 0.33%--
雁山集团预付-- 7.00 0.05%--
（四）最近一年向董事、监事、高级管理人员支付报酬
最近一年发行人向董事、监事、高级管理人员支付薪酬情况详见本节“八、
董事、监事和高级管理人员”之“董事、监事及高级管理人员薪酬情况”。
（五）关联交易履行公司章程规定程序的情况及独立董事对关联
交易审议程序是否合法及交易价格是否公允的意见公司报告期内发生的关联交易均履行了《公司章程》所规定的程序。
公司独立董事对公司报告期内发生的关联交易发表如下意见：
“发行人自成立以来通过建立健全各项制度，完善法人治理、实现规范运作，关联交易严格按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行了法定的批准程序，发行人近三年及一期的关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则，交易价格的定价是公允的，内容合法有效，不存在因此而损害公司其他股东利益的情形。”赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
八、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员基本情况
1、董事会成员（13人）
姓名在本公司任职提名人任职期限杜玉岱董事长杜玉岱 2010.12.24-2013.12.24
杨德华副董事长杜玉岱 2010.12.24-2013.12.24
王斐董事、总经理杜玉岱 2010.12.24-2013.12.24
周天明董事、总工程师杜玉岱 2010.12.24-2013.12.24
陆振元董事、副总经理杜玉岱 2010.12.24-2013.12.24
闫立列董事雁山集团 2010.12.24-2013.12.24
陈忠杰董事杜玉岱 2010.12.24-2013.12.24
宋军董事、董事会秘书、副总经理杜玉岱 2010.12.24-2013.12.24
鞠洪振独立董事杜玉岱 2010.12.24-2013.12.24
汪传生独立董事杜玉岱 2010.12.24-2013.12.24
李利独立董事杜玉岱 2010.12.24-2013.12.24
罗福凯独立董事杜玉岱 2010.12.24-2013.12.24
刘惠荣独立董事杜玉岱 2010.12.24-2013.12.24
杜玉岱：男，1960年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。历任沈阳第三橡胶厂子午/航空轮胎工程师、子午胎产品试验车间主任、安全防弹轮胎项目指挥部处长、厂长，中日合资沈阳三泰轮胎有限公司中方代表、董事、副总经理，沈阳第三橡胶厂厂长，赛轮示范基地、赛轮有限董事长、总经理。现任赛轮股份董事长。杜玉岱先生一直带领公司员工致力于自主创新能力和科研水平的提升，并邀请国内外多名轮胎领域的知名专家加入赛轮技术研发中心，为成果的产出和推广提供了有力保障；技术研发方面，在其带领下所研究的《高性能无内胎载重子午线轮胎》荣获青岛经济技术开发区科技进步一等奖，赛轮的产品也获得“消费者满意产品”的荣誉称号。
杨德华：女，1965年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，工程师。
历任青岛橡胶集团有限责任公司全钢分厂技术员、助理工程师、工程师，青岛橡胶集团有限责任公司第一轮胎厂综合管理部副科长、车间主任、生产管理部副处长，青岛德固萨化学有限公司采购部部长，赛瑞特物流执行董事、总经理。
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要现任赛轮股份副董事长。
王斐：男，1972年生，中国国籍，无境外居留权，工程师。历任青岛高等学校技术装备服务总部办公室主任，青岛软控办公室主任，赛轮有限董事、副总经理。现任赛轮股份董事、总经理。
周天明：男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。历任银川橡胶厂技术员、助理工程师，银川（中策）长城橡胶有限公司设计组长、工程师，银川（长城）轮胎有限责任公司技术部部长、工程师，赛轮有限研发中心主任、副总工程师、总工程师。现任赛轮股份董事、总工程师。“全钢载重子午胎工艺技术开发”项目获宁夏回族自治区科技进步一等奖；“节能型公制低断面无内胎全钢轻卡子午线轮胎的研制”项目获得中国石油和化学工业协会科技进步三等奖；“全钢丝载重子午线轮胎三鼓成型系统”项目获山东省科技进步三等奖。
陆振元：男，1961年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授级高级工程师。历任辽宁轮胎集团公司橡胶学校教师，辽宁轮胎集团公司一期载重子午胎引进工程指挥部工程师，辽宁轮胎集团公司子午胎工厂主任，辽宁轮胎集团公司二期工程指挥部副总指挥、工程处处长，辽宁轮胎集团公司副总经理。
现任赛轮股份董事、副总经理。
闫立列：男，1950年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，高级经济师。历任青岛闫家山机械厂厂长，青岛市沧口区安装工程公司经理，青岛闫家山企业总公司经理，赛轮有限董事。现任雁山集团党委书记、董事长、总经理及赛轮股份董事。
陈忠杰：男，1963年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任辽宁省丹东市丹东商场经理助理，深圳东广实业公司贸易部经理、副总经理，沈阳保龄娱乐发展有限公司副总经理，沈阳吴源房地产开发有限公司副总经理。现任沈阳万维物业服务有限公司董事长、总经理、赛轮股份董事。
宋军：男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任贵州凯涤股份有限公司投资发展部经理，山东英亚集团股份有限公司投资部、证券部赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要经理，青岛软控证券投资部经理，赛轮有限董事。现任赛轮股份董事、董事会秘书及副总经理。
鞠洪振：男，1943年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授级高级工程师。现担任中国橡胶工业协会名誉会长。历任化工部橡胶司工程师、副处长、处长、副司长；中联橡胶（集团）总公司副总经理、董事长兼总经理。
现任风神轮胎股份有限公司、赛轮股份独立董事。
汪传生：男，1960年生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，教授、博士生导师。现担任青岛科技大学机电工程学院院长，机械基础实验中心主任，混炼工程研究室主任，北京化工大学兼职博士生导师，国家橡塑机械标准化委员会委员，山东省实验教学示范中心机械学科专家评审组成员，国家质检总局质量投诉中心专家等。现任赛轮股份独立董事。
李利：男，1955年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，教授、博士生导师。现担任青岛科技大学经济与管理学院院长、山东省哲学社会科学专家小组成员、青岛市人大财经工作委员会咨询委员。现任赛轮股份独立董事。
罗福凯：男，1959年生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，教授、博士生导师。现担任中国海洋大学管理学院财务管理研究所所长，中国财务学年会共同主席，中国会计学会财务成本研究分会理事。现任赛轮股份独立董事。
刘惠荣：女，1963年生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，教授、博士生导师。现担任中国海洋大学法政学院常务副院长，山东省人大法制委员会咨询委员，青岛市仲裁委员会仲裁员，青岛市国资委法律咨询专家委员会副主任，青岛市人民检察院人民监督员，青岛市中级人民法院执法监督员，中国法学会环境资源法学分会常务理事，山东省法学会法学教育理事会理事，青岛市地方立法研究会副秘书长。现任赛轮股份独立董事。
2、监事会成员（3人）
姓名在本公司任职提名人任职期限孙彩监事会主席职工代表大会 2010.12.24-2013.12.24
孙戈监事杜玉岱 2010.12.24-2013.12.24
郑雷监事青岛软控 2010.12.24-2013.12.24
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要孙彩：女，1963年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾担任青岛高等学校技术装备服务总部财务科长，赛轮有限内务审计部部长，监事会主席。
现任赛轮股份监事会主席。
孙戈：男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任中国宝安集团安信财务有限公司资金部经理、深圳市合硕投资有限公司副总经理，国泰君安证券股份有限公司资产管理总部副总监。现任北京磐谷创业投资有限责任公司董事长、赛轮股份监事。
郑雷：男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于青岛煤气公司、长城证券有限责任公司。现任青岛软控资本与规划发展部副部长、证券事务代表、监事会主席、赛轮股份监事。
3、高级管理人员（9人）
王斐：简历请参见董事简介。
毛庆文：男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。曾任青岛黄海橡胶集团副处长、技术研发中心副主任、总经理助理、总工程师。现任赛轮股份常务副总经理。
周天明：简历请参见董事简介。
王建业：男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，历任三角集团有限公司技术员、车间主任、生产部长、设备中心主任、纪委书记、副总裁。现任赛轮股份副总经理。
陆振元：简历请参见董事简介。
宋军：简历请参见董事简介。
颜廷瑞：男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。历任化学工业部沈阳橡胶工业制品研究所助理工程师，沈阳轮胎总厂厂长，沈阳胶带总厂厂长、党委书记，沈阳轮胎总厂正厂级调研员。现任赛轮股份副总经理。
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要任家韬：男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。历任莱西市望城商场财务科长、总经理，青岛多利服装有限公司财务部经理、贸易部经理，青岛公立会计事务所审计项目及资产评估项目负责人、副所长。现任赛轮股份财务总监。
曲蔚：男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级讲师。
历任青岛黄海橡胶集团公司技工学校副校长，青岛黄海橡胶集团有限责任公司人力资源部兼组织部部长，黄海橡胶股份有限公司营销部部长、副总经济师。
现任赛轮股份副总经理。
（二）董事、监事及高级管理人员兼职情况
姓名职务主要兼职单位任职/兼职情况兼职单位与发行人关系杜玉岱董事长赛轮销售执行董事发行人全资子公司赛瑞特物流执行董事发行人全资子公司闫立列董事雁山集团党委书记、董事长、总经理发行人股东陈忠杰董事沈阳万维物业服务有限公司董事长、总经理无关联关系鞠洪振独立董事风神轮胎股份有限公司独立董事无关联关系中国橡胶工业协会名誉会长无关联关系汪传生独立董事青岛科技大学机电工程学院院长；机械基础实验中心主任；混炼工程研究室主任；教授、博士生导师无关联关系北京化工大学博士生导师无关联关系李利独立董事青岛科技大学经济与管理学院院长；教授、博士生导师无关联关系罗福凯独立董事中国海洋大学财务管理研究所所长；教授、博士生导师无关联关系刘惠荣独立董事中国海洋大学法政学院常务副院长；教授、博士生导师无关联关系孙戈监事北京磐谷创业投资有限责任公司董事长无关联关系郑雷监事软控股份资本与规划发展部副部长、证券事务代表、监事会主席发行人股东除上述兼职情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在兼职情况。
（三）董事、监事及高级管理人员薪酬情况
发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2009年从本公司领取薪赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要酬情况如下：
序号姓名在本公司担任职务 2010年薪酬收入（元）备注1 杜玉岱董事长 181,494 --2 杨德华副董事长 180,948 在全资子公司赛瑞特物流领薪3 王斐董事、总经理 181,494 --4 周天明董事、总工程师 150,8185 闫立列董事--在雁山集团领薪6 陈忠杰董事--在沈阳万维物业服务有限公司领薪7 宋军董事、董事会秘书、副总经理151,6088 陆振元董事、副总经理 150,0589 鞠洪振独立董事 36,00010 汪传生独立董事 36,00011 李利独立董事 36,00012 罗福凯独立董事 36,00013 刘惠荣独立董事 36,00014 孙彩监事 96,507 --15 孙戈监事--在北京磐谷创业投资有限责任公司领薪16 郑雷监事--在软控股份领薪17 毛庆文常务副总经理 351,49418 王建业副总经理 349,15419 颜廷瑞副总经理 198,807 --20 任家韬财务总监 151,494 --21 曲蔚副总经理 158,468 --22 刘燕生副总工程师、技术研发中心主任120,984 -23 刘连云副总工程师、技术研发中心副主任240,754除上述收入外，公司董事、监事、高级管理人员不享受其他待遇，也没有制定退休金计划。
（四）董事、监事、高级管理人员与发行人及其控股子公司间的
股权关系或其他利益关系
1、直接持股情况
发行人前身成立时，杜玉岱以无形资产出资，持有发行人前身赛轮有限 10%的股权。2006年 5月，赛轮有限增资时，杜玉岱持有的赛轮有限股权被稀释为赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
8.5%。2007年 2月，杜玉岱受让海川博易持有的赛轮有限 16%股权后，持有赛
轮有限 24.5%股权。其他董事、监事、高级管理人员直接持股情况如下表所示：
单位：万元/万股姓名2007年 2月股权转让2007-11-30增资2007-12-27股份公司设立2009-6-30增资2010-6-12股权转让出资额比例出资额比例持股数比例持股数比例持股数比例杜玉岱 2,882.30 24.50% 2,882.30 16.41% 3,281.87 16.41% 3,281.87 11.72% 3,316.03 11.84%
孙戈- 1,300.00 7.40% 1,480.23 7.40% 1,480.22 5.29% 1,480.22 5.29%
杨德华- 80 0.46% 91.09 0.46% 91.09 0.33% 91.09 0.33%
王斐- 60 0.34% 68.32 0.34% 68.32 0.25% 68.32 0.25%
周天明- 50 0.28% 56.93 0.28% 56.93 0.20% 56.93 0.20%
宋军- 50 0.28% 56.93 0.28% 56.93 0.20% 56.93 0.20%
任家韬- 30 0.17% 34.16 0.17% 34.16 0.12% 34.16 0.12%
陆振元- 30 0.17% 34.16 0.17% 34.16 0.12% 34.16 0.12%
曲蔚- 30 0.17% 34.16 0.17% 34.16 0.12% 34.16 0.12%
孙彩- 20 0.11% 22.77 0.11% 22.77 0.08% 22.77 0.08%
刘燕生- 30 0.17% 34.16 0.17% 34.16 0.12% 34.16 0.12%
刘连云- 30 0.17% 34.16 0.17% 34.16 0.12% 34.16 0.12%
总计 2,882.30 24.50% 5,592.30 26.13% 6,367.57 26.13% 6,367.55 18.67% 5,263.09 18.79%
2、间接持股情况
截至本招股意向书摘要签署之日，赛轮股份董事闫立列先生持有公司法人股东雁山集团（持有赛轮股份 6.10%的股份）33.55%的股份。
本公司董事、监事、高级管理人员直接、间接所持上述股权，不存在被质押或冻结的情况。
（三）董事、监事、高级管理人员及其近亲属报告期内直接或间
接持有发行人股权的情况本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属均不存在直接或间接持有发行人股权的情况。
九、发行人控股股东及其实际控制人
发行人的控股股东及实际控制人为杜玉岱先生，其持有发行人 3,316.0262
万股股份，占发行人总股本的 11.84%。自 2002年 11月 22日起担任公司董事
长和法定代表人。
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要杜玉岱先生简介：男，汉族，1960 年 12 月出生，中国公民，无境外居留权，身份证号码为 21010619601214*，住所为沈阳市大东区小河沿路 1号 2－4－1。
发行人实际控制人的具体情况详见本招股意向书摘要“第三节发行人基本情况”之“八、董事、监事和高级管理人员”。
十、财务会计信息与管理层讨论与分析
（一）发行人最近三年的财务报表
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
1、合并资产负债表
单位：元资产 2010.12.31 2009.12.31 2008.12.31
流动资产：
货币资金 559,078,698.03 510,792,485.59 179,178,581.42
交易性金融资产---应收票据 466,366,705.71 166,921,192.45 33,275,329.63
应收账款 217,136,984.87 226,078,903.23 164,641,160.10
预付款项 211,353,383.50 133,741,302.56 207,223,589.21
应收股利---应收利息---其他应收款 14,184,349.96 39,493,188.31 10,460,477.48
存货 817,444,756.04 409,433,642.12 353,005,030.75
一年内到期的非流动资产---其他流动资产- 50,000,000.00 -
流动资产合计 2,285,564,878.11 1,536,460,714.26 947,784,168.59
非流动资产：--可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资 60,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
投资性房地产--固定资产 1,369,984,551.69 997,649,241.65 527,476,770.13
在建工程 81,871,858.71 300,538,431.94 397,640,865.42
工程物资--固定资产清理--生产性生物资产--油气资产--无形资产 56,260,887.08 43,450,404.04 37,128,818.99
开发支出--商誉--长期待摊费用 90,008,208.11 70,470,775.76 38,008,318.30
递延所得税资产 2,805,472.78 1,747,403.34 1,187,055.08
其他非流动资产--非流动资产合计 1,660,930,978.37 1,443,856,256.73 1,031,441,827.92
资产总计 3,946,495,856.48 2,980,316,970.99 1,979,225,996.51
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要合并资产负债表（续）负债和股东权益 2010.12.31 2009.12.31 2008.12.31
流动负债：
短期借款 1,437,146,168.54 537,745,290.00 453,572,241.22
交易性金融负债--应付票据 357,050,000.00 472,400,000.00 248,570,000.00
应付账款 857,822,391.54 732,787,352.45 476,912,102.28
预收款项 35,013,087.00 89,916,917.19 52,048,385.43
应付职工薪酬 1,571,352.99 3,162,045.23 2,037,203.78
应交税费-87,087,387.75 -32,969,319.35 -206,655.47
应付利息--其他应付款 27,741,724.98 27,704,210.77 12,361,022.61
一年内到期的非流动负债 15,606,533.60 123,014,947.84 100,000,000.00
其他流动负债--流动负债合计 2,644,863,870.90 1,953,761,444.13 1,345,294,299.85
非流动负债：--长期借款 170,000,000.00 - 110,000,000.00
应付债券--长期应付款 8,002,600.88 25,385,660.56 -
专项应付款--预计负债--递延所得税负债--其他非流动负债 12,600,000.00 3,400,000.00 3,000,000.00
非流动负债合计 190,602,600.88 28,785,660.56 113,000,000.00
负债合计 2,835,466,471.78 1,982,547,104.69 1,458,294,299.85
股东权益：--股本 280,000,000.00 280,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 550,651,913.49 550,651,913.49 278,651,913.49
减：库存股--盈余公积 23,680,333.20 13,910,624.32 2,222,271.09
未分配利润 256,697,138.01 153,207,328.49 40,517,441.31
外币报表折算差额--459,929.23
归属于母公司股东权益合计 1,111,029,384.70 997,769,866.30 520,931,696.66
少数股东权益--股东权益合计 1,111,029,384.70 997,769,866.30 520,931,696.66
负债和股东权益合计 3,946,495,856.48 2,980,316,970.99 1,979,225,996.51
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
2、合并利润表
单位：元项目 2010年度 2009年度 2008年度
一、营业收入 4,050,223,182.21 2,546,811,188.22 1,875,149,859.10
减：营业成本 3,711,908,950.91 2,221,478,264.14 1,711,388,890.57
营业税金及附加 1,437,680.97 4,951,527.21 1,329,115.53
销售费用 95,737,977.94 72,454,859.08 46,169,988.66
管理费用 87,936,244.08 67,301,515.98 62,185,365.63
财务费用 25,908,941.12 32,274,926.75 22,699,660.57
资产减值损失 2,952,663.84 6,534,141.39 2,951,837.49
加：公允价值变动收益--投资收益 110,278.57 -146,983.42 -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益--
二、营业利润 124,451,001.92 141,668,970.25 28,425,000.65
加：营业外收入 6,186,494.47 5,012,658.45 4,542,256.10
减：营业外支出 373,548.26 151,215.55 140,509.77
其中：非流动资产处置损失--
三、利润总额 130,263,948.13 146,530,413.15 32,826,746.98
减：所得税费用 17,004,429.73 22,152,172.74 6,524,657.27
四、净利润 113,259,518.40 124,378,240.41 26,302,089.71
归属于母公司所有者的净利润 113,259,518.40 124,378,240.41 26,302,089.71
少数股东损益--
五、每股收益：--
(一）基本每股收益 0.40 0.52 0.13
(二）稀释每股收益 0.40 0.52 0.13
六、其他综合收益- 459,929.23 -231,257.98
七、综合收益总额 113,259,518.40 124,838,169.64 26,070,831.73
归属于母公司所有者的综合收益总额 113,259,518.40 124,838,169.64 26,070,831.73
归属于少数股东的综合收益总额---赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
3、合并现金流量表
单位：元项目 2010年度 2009年度 2008年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,002,761,950.04 2,961,333,700.60 1,720,663,970.50
收到的税费返还 52,615,964.52 152,756.91 5,188,699.87
收到其他与经营活动有关的现金 38,667,974.56 29,050,199.10 16,030,227.62
经营活动现金流入小计 4,094,045,889.12 2,990,536,656.61 1,741,882,897.99
购买商品、接受劳务支付的现金 4,155,522,018.33 2,359,778,216.53 1,474,877,165.76
支付给职工以及为职工支付的现金 157,230,939.71 104,322,223.07 77,686,488.89
支付的各项税费 40,433,205.82 49,142,403.45 42,204,980.40
支付其他与经营活动有关的现金 131,295,942.06 96,197,176.48 70,056,305.92
经营活动现金流出小计 4,484,482,105.92 2,609,440,019.53 1,664,824,940.97
经营活动产生的现金流量净额-390,436,216.80 381,096,637.08 77,057,957.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00 30,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 110,278.57 327,111.88 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33,000.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 345,804.69 -
收到其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流入小计 80,143,278.57 30,672,916.57 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金494,844,975.53 273,514,681.49 309,550,411.54
投资支付的现金 60,000,000.00 80,000,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流出小计 554,844,975.53 353,514,681.49 309,550,411.54
投资活动产生的现金流量净额-474,701,696.96 -322,841,764.92 -309,550,411.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 352,000,000.00 -
取得借款收到的现金 2,747,952,897.23 1,227,045,557.06 567,151,091.66
收到其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流入小计 2,747,952,897.23 1,579,045,557.06 567,151,091.66
偿还债务支付的现金 1,779,083,163.80 1,252,417,136.13 406,045,959.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,542,041.68 34,655,604.25 40,033,285.60
支付其他与筹资活动有关的现金 16,568,000.00 19,228,000.00 -
筹资活动现金流出小计 1,832,193,205.48 1,306,300,740.38 446,079,244.61
筹资活动产生的现金流量净额 915,759,691.75 272,744,816.68 121,071,847.05
四、汇率变动对现金的影响-2,335,565.55 703,172.50 -641,712.50
五、现金及现金等价物净增加额 48,286,212.44 331,702,861.34 -112,062,319.97
加:期初现金及现金等价物余额 510,792,485.59 179,089,624.25 291,240,901.39
六、期末现金及现金等价物余额 559,078,698.03 510,792,485.59 179,178,581.42
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
（二）非经常损益明细表
根据山东汇德出具的《关于赛轮股份有限公司 2008-2010年度非经常性损益明细表的专项审核报告》（（2011）汇所综字第 3-006号），最近三年的非经常
损益明细表如下所示：
单位：万元项目 2010年度 2009年度 2008年度
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
值准备的冲销部分；-5.37 0.23 6.05
（二）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免；---
（三）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；
519.85 396.70 398.50
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费；---
（五）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；---
（六）非货币性资产交换损益；--
（七）委托他人投资或管理资产的损益；---
（八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备；---
（九）债务重组损益；---
（十）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等；---
（十一）交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益；---
（十二）同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益；---
（十三）与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益；---
（十四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；
11.03 32.71 -
（十五）单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回；---
（十六）对外委托贷款取得的损益；---
（十七）采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益；---
（十八）根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响；---
（十九）受托经营取得的托管费收入；---
（二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支 66.81 41.80 35.62
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要出；
（二十一）其他符合非经常性损益定义的损益项
目。 0--小计 592.32 471.45 440.17
减：所得税影响数 94.36 82.06 67.73
非经常性损益净额 497.96 389.39 372.44
扣除非经常性损益后的净利润 10,827.99 12,048.44 2,257.76
归属于少数股东的非经常性损益净额---归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 497.96 389.39 372.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润10,827.99 12,048.44 2,257.76
报告期内公司扣除所得税影响后的非经常性损益分别是 372.44 万元、
389.39 万元和 497.96 万元，占当期归属于母公司所有者的净利润比重分别是
14.16%、3.13%和 4.40%。
（三）主要财务指标
项目2010-12-31/2010年2009-12-31/2009年2008-12-31/2008年流动比率 0.86
0.79
0.70
速动比率 0.56
0.58
0.44
资产负债率（母公司） 68.98%
63.53%
71.43%
资产负债率（合并） 71.85%
66.52%
73.68%
应收账款周转率（次数） 18.28 13.04 15.15
存货周转率（次数） 6.05 5.83 6.14
息税折旧摊销前利润（万元） 33,175.79 28,317.76 14,621.46
归属于发行人股东的净利润 11,325.95
12,437.82
2,630.21
归属于发行人股东扣除非经常损益后的净利润10,827.99 12,048.44 2,257.77
利息保障倍数 4.56 5.23 1.82
每股经营活动的现金流量（元/股）-1.39 1.36 0.39
每股净现金流量（元/股） 0.17 1.18 -0.56
归属于发行人股东的每股净资产 3.97 3.56 2.60
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例
1.68% 2.02% 2.55%
近三年的净资产收益率和每股收益列表如下：
2010年加权平均净资产每股收益（元/股）赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要收益率基本每股收益稀释每股收益归属于发行人普通股股东的净利润 10.74% 0.40 0.40
扣除非经常性损益后归属于发行人普通股股东的净利润
10.27% 0.39 0.39
2009年加权平均净资产收益率每股收益（元/股）基本每股收益稀释每股收益归属于发行人普通股股东的净利润 16.38% 0.52 0.52
扣除非经常性损益后归属于发行人普通股股东的净利润
15.87% 0.50 0.50
2008年加权平均净资产收益率每股收益（元/股）基本每股收益稀释每股收益归属于发行人普通股股东的净利润 5.18% 0.13 0.13
扣除非经常性损益后归属于发行人普通股股东的净利润
4.44% 0.11 0.11
（四）管理层讨论与分析
1、总资产状况分析
报告期内，公司总资产变化趋势如下：
报告期内公司总资产保持增长趋势，主要原因是：
（1）公司经营规模不断扩大，轮胎产量及销量大幅增长，导致公司应收账
款、存货等流动资产大量增加；
（2）为了提高轮胎产能，公司不断加大固定资产投资，导致固定资产及在
建工程等非流动资产大幅增加。
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
2、负债状况分析
报告期内，总负债变化图如下：
单位：万元报告期内，公司负债总额持续增长， 2009年末负债总额为较 2008年末增长 52,425.28万元，增幅 35.95%。2010年末较 2009年增长 85,291.94万元，增
幅 43.02%。负债增长主要是公司经营规模扩大，固定资产投资较快，银行借款
的增加所致。
3、现金流量分析
近三年现金流量情况如下图所示：
单位：万元赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要近三年发行人经营活动逐渐步入良性发展，现金及现金等价物均为净增加，表现出发行人生产经营状况良好，发行人在正常的生产经营过程中不会产生资金支付困难。
4、营业收入情况及变动分析
最近三年分产品营业收入构成：
单位：万元业务类别2010年 2009年 2008年金额占比金额占比金额占比
1、轮胎产品 328,860.16 81.20% 220,356.61 86.52% 153,472.10 81.85%
其中：全钢载重子午线轮胎 222,313.52 54.89% 161,110.82 63.26% 137,500.91 73.33%
半钢子午线轮胎 106,505.84 26.30% 59,245.79 23.26% 15,638.41 8.34%
工程胎 40.80 0.01%-- 12.01 0.01%
特种轮胎- 0.00%-- 320.77 0.17%
2、技术转让 2,749.72 0.68% 350.00 0.14% 690.00 0.37%
3、循环利用 1,632.77 0.40% 507.55 0.20%--
4、原材料等其他业务 71,779.67 17.72% 33,466.95 13.14% 33,352.89 17.79%
小计 405,022.32 100.00% 254,681.12 100.00% 187,514.99 100.00%
公司营业收入中，轮胎产品收入占比始终超过 80%，是公司的主要收入来源。最近三年，公司以半钢胎产品陆续投产为契机，不断提升轮胎产品产能规模、提高产品质量，加上营销策略的成功运作及营销网络功能的发挥，公司轮胎产品收入快速增长。
发行人技术转让收入为子午线轮胎技术输出业务取得的收入，技术转让业赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要务包括从项目设计、工程建设、人员培训到产品实现的全面技术支持。2010年，公司技术转让收入增长较大，主要因为公司于 2010 年新增大朗橡胶有限公司（越南）、软控股份有限公司（缅甸经济公司项目）技术输出项目，以及原有陕西延长石油集团橡胶有限公司、OTANI轮胎公司（泰国）好友轮胎有限公司项目继续实施。
循环利用业务是公司新兴业务，主要进行轮胎翻新、胎面胶、中垫胶、内、外包封套和胶粉的生产销售。公司已掌握轮胎循环利用的全套技术，总体技术已达到国际先进水平，于 2009年 1月被认定为中国首家轮胎资源循环利用示范基地，随着设备投入的到位，已于 2009年 4月份开始产生收入。最近三年，公司循环利用业务收入较小，但呈增长态势。随着轮胎使用环境的规范，循环利用产能将得到充分利用，循环利用业务将曾为公司新的利润增长点。
原材料等其他业务收入主要是公司全资子公司赛瑞特物流销售原材料的收入，由于 2010年天然胶价格的大幅走高，原材料采购业务的增加，原材料销售收入也逐步增加。
公司的轮胎销售收入按地区列示如下：
（1）全钢子午线轮胎
①国内市场的具体销售区域的销售金额和占比如下：
单位：万元区域2010年 2009年 2008年销售收入比例销售收入比例销售收入比例东北大区 24,480.00 16.81% 17,387.39 15.66% 19,404.18 20.74%
华北大区 54,750.00 37.59% 46,371.93 41.76% 38,874.20 41.54%
华南大区 21,272.17 14.61% 15,617.42 14.06% 13,457.71 14.38%
西北大区 30,004.94 20.60% 17,796.52 16.03% 11,577.53 12.37%
西南大区 15,129.95 10.39% 13,877.85 12.50% 10,260.77 10.97%
合计 145,637.05 100.00% 111,051.11 100.00% 93,574.39 100.00%
②国外市场的具体销售区域的销售金额和占比如下单位：万元区域2010年 2009年 2008年金额占比金额占比金额占比赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要北美地区 55,047.54 71.79% 25,726.02 51.39% 19,719.95 44.89%
欧洲地区 781.52 1.02% 3,464.63 6.92% 1,081.49 2.46%
亚洲地区 17,799.11 23.21% 14,490.19 28.95% 16,914.59 38.51%
非洲地区 663.67 0.87% 2,578.93 5.15% 1,768.92 4.03%
南美地区 1,522.31 1.99% 2,700.66 5.39% 3,131.14 7.13%
澳洲 862.31 1.12% 1,099.26 2.20% 1,310.42 2.98%
合计 76,676.47 100.00% 50,059.71 100.00% 43,926.52 100.00%
③全钢系列外销北美地区按国家销售情况如下：
国家/区域2010年 2009年 2008年金额占外销总额比金额占外销总额比金额占外销总额比加拿大 9,073.10 11.83% 5,914.22 11.81% 180.31 0.41%
美国 45,974.44 59.96% 19,811.80 39.58% 19,539.64 44.48%
北美地区 55,047.54 71.79% 25,726.02 51.39% 19,719.95 44.89%
（2）半钢子午线轮胎具体销售区域的销售金额和占比
2008年~2010年，公司半钢子午线轮胎主要在国外市场进行销售，在 2009年半钢胎国内销售收入 4,874.85万元，2010年半钢胎国内销售收入 3,854.37万
元，占当期半钢胎销售收入的比例分别为 8.23%和 3.62%。近三年，半钢子午
线轮胎国外市场的具体销售区域的销售金额和占比如下：
单位：万元区域2010年 2009年 2008年金额占比金额占比金额占比北美地区 62,461.54 60.44% 38,966.27 71.67% 13,941.86 89.15%
欧洲地区 11,085.02 10.73% 3,950.09 7.27% 205.29 1.31%
亚洲地区 16,388.80 15.86% 7,060.12 12.99% 1,332.26 8.52%
非洲地区 2,628.69 2.54% 989.20 1.82%- 0.00%
南美地区 7,678.32 7.43% 1,821.32 3.35% 91.95 0.59%
澳洲 3,097.73 3.00% 1,583.92 2.91% 67.05 0.43%
合计 103,340.09 100.00% 54,370.93 100.00% 15,638.41 100.00%
半钢系列外销北美地区按国家销售情况如下：
区域2010年 2009年 2008年金额占外销总额比金额占外销总额比金额占外销总额比加拿大 12,382.27 11.98% 949.04 1.75%--
美国 50,079.27 48.46% 38,017.23 69.92% 13,941.86 89.15%
北美地区 62,461.54 60.44% 38,966.27 71.67% 13,941.86 89.15%
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
5、营业成本情况及变动趋势
报告期内，公司营业成本逐年增长，营业成本分别为 171,138.89 万元、
222,147.83万元和 371,190.90万元，主要由产量增加，经营规模扩大引起。
6、毛利情况及变化原因分析
报告期内，发行人分产品的毛利及所占比例如下：
单位：万元业务类别2010年 2009年 2008年金额占比金额占比金额占比
1、轮胎产品 28,371.86 83.86% 28,401.44 87.30% 14,338.66 87.56%
其中：全钢载重子午线轮胎 21,194.05 62.65% 24,110.83 74.11% 15,568.65 95.07%
半钢子午线轮胎 7,185.16 21.24% 4,290.61 13.19%-1,061.74 -6.48%
工程胎-7.35 -0.02%- 0.00%--
特种轮胎- 0.00%- 0.00%-170.81 -1.04%
2、技术转让 2,605.87 7.70% 340.84 1.05% 669.53 4.09%
3、循环利用-56.96 -0.17% 18.42 0.06%--
4、原材料销售等其他业务 2,910.66 8.60% 3,772.59 11.60% 1,367.90 8.35%
小计 33,831.42 100.00% 32,533.29 100.00% 16,376.10 100.00%
近三年轮胎产品和技术转让是毛利的主要来源，轮胎产品毛利分别占公司毛利总额的 87.56%、87.30%和 83.86%，技术转让毛利分别占毛利总额的 4.09%、
1.05%和 7.7%。
（2）技术转让毛利及毛利率变化分析
近三年，技术转让收入情况如下表：
单位：万元期间客户名称收入金额2010年陕西延长石油集团橡胶有限公司 113.12
OTANI轮胎公司（泰国） 193.96
好友轮胎有限公司 100.00
大朗橡胶有限公司（越南） 845.64
软控股份有限公司（缅甸经济公司项目） 1,497.00
合计 2,749.72
2009年乐陵市威格尔橡胶有限公司 200.00
延长石油集团子午线轮胎项目建设指挥部 150.00
合计 350.00
2008年鞍山轮胎厂 50.00
延长石油集团子午线轮胎项目建设指挥部 150.00
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要八一轮胎 200.00
沈阳和平子午线轮胎制造有限公司 290.00
合计 690.00
近三年，技术转让收入毛利构成情况如下表：
单位：万元技术转让 2010年 2009年 2008年收入 2,749.72 350.00 690.00
成本 143.85 9.16 20.47
毛利 2,605.87 340.84 669.53
毛利率 94.77% 97.38% 97.03%
近三年的技术转让业务毛利率均维持在 95%以上。公司不断完善子午胎生产技术体系，目前已经涵盖了配方体系、检测体系、设计体系、试验体系等各个环节和方面，自主研发了全钢、半钢及工程子午胎生产技术，新技术的开发成功为技术转让业务增加了新的利润来源。
为了进一步加强研发力量，公司拟以本次募集资金中的 5,000 万元建设技术研发中心。技术研发中心建成后，将有利于提升公司在行业中的地位，有利于自主科研和技术创新，对公司的技术转让业务及未来长远发展均具有重要作用。
（3）其他收入毛利率分析
单位：万元项目2010年 2009年 2008年销售原材料其他销售原材料其他销售原材料其他营业收入 71,565.30 214.37 32,705.56 761.39 32,928.27 424.62
占比 99.70% 0.30% 97.72% 2.28% 98.73% 1.27%
营业成本 68,869.01 - 29,694.37 - 31,739.93 245.05
毛利率 3.77% 100.00% 9.21% 100.00% 3.61% 42.29%
最近三年公司销售的原材料主要来自发行人子公司，原材料销售毛利率分别为 3.61%、9.21%、3.77%，2009年材料毛利率波动幅度较大，主要是由于 2009
年国家取消从东盟国家进口复合胶的关税，使得原材料采购成本下降，造成毛利上升。
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
十一、股利分配政策及实施情况
（一）公司股利分配的一般政策
1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
2、股利分配采取现金或者股票方式分配股利。
3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会在股东大会召开
后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
4、本公司的利润分配以会计期间实际实现的可分配利润为计算依据。
5、公司派发股利时，按有关法律和行政法规代扣股东股利收入的应纳税金。
本次发行前后的股利分配政策无变化。
（二）近三年股利分配情况
公司报告期内未进行股利分配。
（三）本次发行前未分配利润的分配政策
经 2010 年度第二次临时股东会会议决议，公司本次公开发行股票前实现的赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要未分配利润作为滚存利润，于公司完成公开发行股票后，由公司公开发行股票后登记在册的新老股东共享。
十二、发行人控股子公司或纳入发行人合并会计报表的其他企
业的基本情况
1、青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司
（1）基本情况
成立时间 2003年 12月 8日注册资本 1,000.00万元
法定代表人杜玉岱实收资本 1,000.00万元
主要生产经营地青岛股东结构持股 100%住所青岛经济技术开发区淮河东路北富源工业园 6号路经营范围轮胎、橡胶制品、橡胶机械、化工产品（不含危险品）的销售
（2）简要财务数据（以下数据已经山东汇德会计师事务所审计）
单位：万元项目 2010.12.31/2010年度 2009.12.31/2009年
总资产 8,219.51 13,562.15
净资产 2,285.35 2,192.15
净利润 93.20 236.44
2、青岛赛瑞特国际物流有限公司
（1）基本情况
成立时间 2003年 9月 24日注册资本 500.00万元
法定代表人杜玉岱实收资本 500.00万元
主要生产经营地青岛股东结构持股 100%住所青岛保税区纽约路 2号经营范围许可经营项目：普通货运；一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口；物流分拨，仓储；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；橡胶机械、橡胶工艺及配方的技术服务；国际货运代理。
（2）简要财务数据（以下数据已经山东汇德会计师事务所审计）
单位：万元项目 2010.12.31/2010年度 2009.12.31/2009年
总资产 50,970.40 22,586.94
净资产 3,872.07 1,824.07
净利润 1,747.99 381.00
3、青岛赛瑞特国际贸易有限公司
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要赛瑞特贸易成立于 2003年 11月 25日，注册资本 300万元，为赛瑞特物流的全资子公司，经营范围是：货物进出口、技术进出口及国际贸易经纪服务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；物流分拨（不含国家规定须经审批的项目）；仓储（危险品、危禁品除外）；橡胶机械、橡胶工艺及配方的技术服务。2010 年 11 月，赛瑞特物流将其吸收合并，目前该公司已注销。
4、赛瑞特美国公司
2006年 8月 2日，经 Secretary of State of California批准，赛瑞特物流在美国投资设立赛瑞特美国，外文名称 SEAGIFT（USA），INC，经营范围：轮胎、内胎及垫带等产品的贸易和物流分拨业务。主营业务是：美国市场轮胎销售。
2007年 6月，根据中华人民共和国商务部【2007】商合境外投资证字第 000640号批文，赛瑞特物流向赛瑞特美国注入 50万美元。2007年 10月，赛轮有限因受让赛瑞特物流 100%股权，从而间接持有赛瑞特美国 100%股权。
因直接建设海外销售网点营业成本过高，结合公司目前的经营状况及发展战略，发行人注销了赛瑞特美国公司。2009年 3月 16日，经 Secretary of Stateof California批准，赛瑞特美国办理了注销备案手续；2009年 7月 24日在青岛市对外贸易经济合作局办理了注销备案手续；2009年 9月 7日，青岛市对外贸易经济合作局出具了“收到赛瑞特美国的《中华人民共和国境外投资批准证书》（证书编号：[2007]商合境外投资证字第 000640号）证书原件”的函。
因决定注销，自 2009年起赛瑞特美国未开展经营活动。
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要第四节募集资金运用
一、募集资金投资项目安排与计划
（一）预计募集资金总额
2010年 8月 26日，经公司 2010年第二次临时股东大会审议，通过本次募集资金拟投资项目等议案。本次发行股票种类为人民币普通股（A股）；每股面值人民币 1 元；发行数量不超过 9,800 万股。公司将根据市场情况和询价结果确定筹集资金数额。扣除发行费用后，公司所募集的实际资金将全部投入本次发行拟投资项目。
募集资金到账后，将按照《赛轮股份有限公司募集资金管理制度》的规定，存放于董事会确定的专项帐户，公司将采取各项措施，严控募集资金安全。
（二）募集资金投资项目
本次发行募集资金投资项目的审批及投入情况如下：
单位：万元序号项目名称项目备案情况备案号项目总投资已投入资金募集资金投入1 技术研发中心项目青岛经济技术开发区发展和改革局青开发改发【2008】第25号；青开发改审[2009]106号；青开发改审[2011]18 号5,000 - 5,000年产 1,000万条半钢子午胎项目青岛市发展和改革委员会青发改工业备【2008】21号107,353 52,066.94 55,286.06
合计 112,353 52,066.94 60,286.06
说明：技术研发中心项目未在原备案期内开工，经公司申请，青岛经济技术开发区发展和改革局出具了青开发改审[2009]106号文件，同意延长该项目备案期限一年；2011年 1月 20日，该项目重新备案，备案号为青开发改审[2011]18号。
为促进技术创新、提高企业的生产技术水平，公司拟增加科研投入，建设赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要技术研发中心项目，投资总额 5,000万元。
为扩大半钢胎生产能力，本次募集资金拟投资年产 1,000 万条半钢子午胎项目。截至 2010 年 6 月 30 日，公司已经利用自有资金及银行贷款 52,066.94
万元（其中：土建投资 12,766.29万元，设备投资 33,745.45万元，铺底流动资
金 5,555.20万元），实现 560万条半钢子午胎产能建设目标。该项目剩余建设资
金 55,286.06万元，将通过本次公开发行解决。由于募集资金到位时间的不确定
性，在募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进展情况，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将置换前期投入。截止 2010年 12月 31日，公司已经利用自有资金及银行贷款投入 56,447.58万元。
若募集资金超过上述两个项目需要量，将补充流动资金。若本次发行实际募集资金额不能满足拟投资项目的资金需求，将通过自筹资金解决。
（三）募集资金投资进度
本次募集资金投资项目投资进度情况如下：
序号项目名称募集资金投资额（万元）募集资金投资计划（万元）第 1年第 2年1 技术研发中心项目 5,000.00 5,000.00 -
年产 1,000万条半钢子午胎项目55,286.06 35,000.00 20,286.06
合计 60,286.06 40,000 20,286.06
上述募集资金运用计划将按募集资金的实际到位时间和项目的进展情况作适当调整。
二、项目发展前景分析
（一）技术研发中心项目
1、经济效益分析
本项目效益主要体现在以下四个方面：
（1）本项目建成后将进一步缩短本公司的产品开发周期，提高现有检测、
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要分析、研发手段、方法和能力。更好的满足日益发展和变化的市场对产品性能的追求，不断保持和提高产品的市场竞争力和盈利能力，保障企业的长期收益。
（2）本项目的建设有利于企业技术创新和科学研究，提高企业技术进步，
吸引行业优秀人才，发挥企业在行业中的作用，提升公司在行业中的地位和影响力，为推动行业的整体进步和发展做出贡献。
（3）本项目建成后，将承担国家、地方、行业的重大科研项目和国内外相
关企业委托的技术开发任务，通过技术咨询、技术服务和技术培训等方式获得经济效益和实现一定的社会价值。
（4）公司原有技术转让业务将全部纳入本项目。目前，公司正积极开展轮
胎技术输出业务，若能成功进行技术输出，则也能为公司带来良好的经济效益。
2、社会效益分析
技术研发中心将根据国内外轮胎工业发展的需要，以市场为导向，积极从事橡胶轮胎领域的新工艺、新材料、新产品的研究开发，极大地推动我国橡胶轮胎行业的技术进步及产业升级。技术研发中心通过自身的研究以及和有关科研单位、大专院所的交流、合作，在轮胎的产品性能、规模化生产建设、稳定生产工艺和清洁生产方面，将起到积极的带动作用。
（二）年产 1,000万条半钢子午胎项目
1、实施进展情况
本项目前期及建设期工作如下：
项目内容计划时间地质勘察、场地平整 2007年 3月~7月工程建设、部分设备购置 2007年 8月~2007年 10月产品试生产 2007年 11月~2008年 3月批量生产 2008年 4月~2008年 12月项目部分投产，2009年产量 275.5万条 2009年 1月~2009年 12月
2010年 12月底实现 690万条年产能 2010年 1月~2010年 12月募集资金到位后实现年产 1,000万条的生产能力 2011年 12月项目前期实施顺利，现已进入批量生产阶段。截至 2010年 12月 31日，公赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要司已经基本实现 690万套的年产能。
2、项目投资效益分析
其中，1,000万条半钢子午线轮胎项目投产后的财务指标如下表：
项目单位数额资本金利润率% 45.1
总投资收益率% 14.2
投资回收期(含建设期 2年)年（税前） 6.3
年（税后） 6.7
财务内部收益率%（税前） 23.3
%（税后） 20.7
盈亏平衡点率% 46.1
注：盈亏平衡点率为项目处于盈亏平衡点时的产能利用率。
本次募集资金投资项目达产年的投资效益分析如下：
项目金额（万元）总收入 236,674总成本费用 216,175利润总额 18,948所得税 4.737
净利润 14,211赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要第五节风险因素和其他重要事项
一、风险因素
投资者在评价发行人此次发售的股票时，除在“重大事项提示”中列示的风险因素外，还应考虑下述各项风险因素。根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，公司的风险因素如下：
（一）出口退税政策变化风险
公司执行国家对于生产企业出口货物增值税“免、抵、退”的税收优惠政策。2008 年、2009 年和 2010 年，公司出口销售收入分别为 59,897.71 万元、
104,578.98万元和 180,483.96万元，分别占同期营业收入的 31.94%、41.06%和
44.56%。
2007年 6月 19日，财政部、国家税务总局发布《关于调低部分商品出口退税率的通知》（财税【2007】90号），自 2007年 7月 1日起，公司出口的轮胎的退税率由原来的 13%下调至 5%。由于该项政策的变化，公司 2007年少退增值税 593.95万元。后于 2008年 11月，轮胎出口退税率由 5%提高到 9%。虽
然公司可以针对出口退税变化情况调整公司的出口产品的价格，但今后出口退税政策变动仍可能对公司利润产生一定影响。
（二）人民币升值风险
我国对汇率制度进行改革后，人民币总体呈升值趋势。从公司目前的情况看，一方面，人民币升值对公司的出口业务有不利影响；另一方面，由于公司的主要原材料天然橡胶依赖进口，人民币升值可使以美元计价的天然橡胶价格降低，减少公司橡胶进口成本。
具体来看，公司近三年出口收入分别为 59,897.71万元、104,578.98万元和
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要180,483.96万元，分别占同期营业收入的 31.94%、41.06%和 44.56%，而报告期
内公司天然橡胶采购额分别为 35,047.17万元、38,387.74万元和 102,019.88万
元，因此，原材料进口能部分抵消人民币升值的不利影响。但是，如果公司以后的产品出口比例大幅增加，营业收入及利润因人民币升值所受到的不利影响将增加，公司仍面临人民币升值的风险。
（三）关键管理、技术人员流动风险
本公司通过提高员工的福利待遇、切实为员工解决生活中的后顾之忧、实行核心人员持股计划等措施，建立了良好的人才引进和培养机制，目前关键管理、技术人员非常稳定。但由于个人因素及随着环境的变化，关键管理及技术人员仍有流动的可能性，这些人员的流动将可能对公司的经营带来一定影响。
（四）募集资金投资项目风险
公司此次募集资金投向主要为建设年产 1,000 万条半钢子午线轮胎项目。
随着该项目建成投产，由于产能的大幅扩张，公司在市场开拓、生产管理、人力资源、原材料采购、质量控制、产品研发等方面将面临较大挑战，如在这些方面不能及时调整以适应产能增加的要求，将会影响该项目的发展前景。
（五）净资产收益率下降的风险
公司本次股票发行募集资金到位后，净资产规模将迅速扩张，而募集资金项目要达产并实现预定的经济效益需要一定的时间，因此公司的净资产收益率短期内可能将出现一定幅度的下降，存在净资产收益率下降的风险。
（六）销售增长率受相关行业影响的风险
轮胎是汽车的重要配套产品，汽车工业的发展、汽车产量和保有量的增长，以及道路建设、运输的发展直接决定了轮胎销售的增长率，而这些行业又受到宏观经济的影响。虽然发行人轮胎生产规模较同行业大型企业而言尚小，正处赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要在高速成长期，但是随着其规模的增长，宏观经济及相关行业的发展状况也将必然会直接影响公司经营效益的增长情况。
（七）环保风险
公司在生产过程中会产生粉尘、废气和噪声等污染。目前国家对此执行的标准有《大气污染物综合排放标准》（GB16297）中的二级标准、《污水综合排放标准》（GB8978）中的二级标准、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）中的Ⅲ类标准。尽管公司的污染物排放完全达到了国家规定的排放标准，且污染物处理技术及相应的设备在国内同行业中居于领先水平，性能稳定可靠，但随着现有环保设备的老化及国家环保政策的变化，不能排除上述污染对公司生产经营产生负面影响的可能。
二、其他重要事项
（一）重要合同
1、生产设备采购合同
截至 2010年 3月 8日，发行人正在履行中的重要生产设备采购合同（标的金额超过 500万元）共 1笔，具体如下：
单位：万元签订时间销售方合同编号合同标的总价款
2010.12.29
益阳橡胶塑料机械集团有限公司MLSB-11-001液压上顶栓密炼机 1台、开炼机（不带翻胶）1台、开炼机（带翻胶）2台
2、原材料采购合同
截至 2011年 3月 8日，发行人正在履行的原材料采购合同（外国原材料超过 80万美元；钢丝帘线、化纤材料等超过 500万元人民币）共 4笔，具体如下：
单位：万元（美元除外）签订时间销售方合同编号合同标的数量（吨）总价款2011-2-28 R1 国际有限公司 217429 SIR20 403.2
2,116,800美元赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要2011-3-1中化国际（新加坡）有限公司SINO-SRT10087NATURALRUBBER STR20
302.4
1.599,696
美元2011-3-3江苏兴达钢帘线股份有限公司8204025 钢帘线 1 500 1,7052011-3-4 晓星化纤（嘉兴）有限公司 8204046 钢帘线 180 535
3、销售合同
（1）国内全钢轮胎销售合同
截至 2011年 3月 1日，发行人正在履行中的国内全钢胎产品重要销售合同（标的产品数量超过 15,000条），具体如下：
序号合同对方品牌产品数量（条）履行期限1 武汉市中融达商贸有限公司赛轮 15,000 2011.1.1-2011.12.31
2 云南友德轮胎有限公司赛轮 18,000 2011.1.1-2011.12.31
3 成都翔鸿商贸有限公司赛轮 16,500 2011.1.1-2011.12.31
4 郑州市顺通轮胎商行赛维 16,010 2011.1.1-2011.12.31
5 山西益驰轮胎橡胶有限公司赛维 15,500 2011.1.1-2011.12.31
6 银川高新区裕发和商贸有限公司黑骑士 15,700 2011.1.1-2011.12.31
7 哈尔滨市福全轮胎经销有限公司黑骑士 15,000 2011.1.1-2011.12.31
8 广州市敦昇贸易有限公司赛轮 16,000 2011.1.1-2011.12.31
9 沈阳广昊轮商贸有限公司赛轮 80,000 2011.1.1-2011.12.31
（2）国外轮胎销售合同
截至 2011年 3月 1日，发行人正在履行的国外轮胎产品销售合同，具体如下：
单位：万条/年序号客户名称产品类别数量签订时间合同期限埃弗瑞有限责任公司（尼日利亚）轻卡和轿车轮胎半钢：5 2009.2.9
2年，双方无异议，自动延长 2年德尔顿轮胎公司（比利时）轻卡和轿车轮胎半钢：200 2008.9.28
3年，双方无异议，自动延长 3年麦克彼斯经纪公司（澳大利亚）卡车胎、乘用车胎、轻卡胎和 SUV轮胎等半钢：8；全钢：3.5 2009.3.31
2年，双方无异议，自动延长 1年动力轮胎集团有限公司（加拿大）卡车和轿车轮胎全钢：40；半钢：290 2009.11.24
3年，双方无异议，自动延长 3年大力神轮胎橡胶股份有限公司（美国）卡车和轿车轮胎全钢：33；半钢：100 2009.11.24
3年，双方无异议，自动延长 3年6 绿球集团（美国）ST胎、SUV/LTR轮胎、Touring轮胎半钢：70 2009.11.28
3年，双方无异议，自动延长 3年西泰克斯有限公司（英国）全钢胎、卡车胎、乘用车胎、轻卡胎、SUV轮胎全钢：8 /半钢：50 2011.2.15
2年，双方无异议，自动延长 1年赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要8动力轮胎集团有限公司（加拿大）夏季胎、冬季胎半钢：14.19 2011.3.4 1年
4、其他重要合同
（1）技术合作合同
①公司于 2008年 4月 6日与青岛科技大学签订《技术开发（合作）合同》，约定双方共同合作开展“TPI在子午线轮胎中的产业化应用”，研发经费不超过人民币 10万元，由发行人投入，青岛科技大学以其专业技术为本项目研究开发提供技术支持与服务。合作研制开发期间，发行人无偿提供研究所需的相应配套机器、设备、厂房、试验用具及技术资料等。合作研制成功后，发行人享有该技术知识产权，青岛科技大学享有其署名权。合同期限三年。
②公司于 2009年 3月 28日与青岛约定双方共同合作开展“轮胎新材料应用技术的研究开发--国产异戊橡胶的应用和推广”，研发经费不超过人民币 20万元，由发行人投入，青岛科技大学以其专业技术为本项目研究开发提供技术支持与服务。合作研制开发期间，发行人无偿提供研究所需的相应配套机器、设备、厂房、试验用具及技术资料等。合作研制成功后，发行人享有该技术知识产权，青岛科技大学享有其署名权。合同期限三年。
③公司于 2009年 9月 25日与青岛科技大学科技公司签订《技术开发（委托）合同》，约定双方共同合作开展“子午线轮胎的有限元分析及优化系统开发”，研发经费人民币 30万元，由发行人投入。发行人享有青岛科技大学科技公司该项目用计算机优化技术的使用权和拥有权，发行人由此研究成果取得的利益归发行人所有。青岛科技大学技术公司利用本合同产生的研究开发成果，进行后续改进所产生的技术成果归双方共有。合同期限两年。
（2）战略合作协议
2010年 10月 8日，公司与青岛伊科思新材料股份有限公司签署《战略合作协议》，约定双方在以下方面进行合作：甲方生产的顺式异戊橡胶，由乙方进行轮胎等产品工业化试验，共同对产品质量进行改进；甲方应当按照乙方的工艺技术要求生产合格产品，并在产能允许范围内根据乙方及乙方技术输出订单以优惠的价格优先向乙方及乙方技术输出企业供应。双方合作期限为三年，从赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要本合同生效之日起算。合作期限届满，在同等条件下，甲方应优先满足乙方及乙方技术输出企业的采购需求。如双方决定继续合作，则应另行签订协议予以确定。
（二）重大诉讼或仲裁事项
1、公司没有对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产
生较大影响的诉讼或仲裁事项。
2、公司控股股东、实际控制人、控股子公司，本公司董事、监事、高级管
理人员和核心技术人员没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。
3、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有涉及刑事诉讼的情
况。
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要第六节本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
各方当事人名称住所联系电话传真经办人或联系人发行人赛轮股份有限公司青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）(0532)86916215 (0532)86916515 宋军保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司重庆市江北区桥北苑 8号(010) 57631234 (010)88091391 张秀娟律师事务所山东琴岛律师事务所青岛市香港中路20号黄金广场北楼 22层(0532)85023081 (0532)85023080 马焱会计师事务所山东汇德会计师事务所有限公司青岛东海西路 39号世纪大厦 26-27层(0532)85796506 (0532)85796505 牟敦潭资产评估机构青岛天和资产评估有限责任公司青岛市市南区东海路 37号(0532)85753765 (0532)85722324 江守伦股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上海市浦东新区陆家嘴东路 166号(021)58708 (021) 58899400 —收款银行【】—拟上市的证券交易所上海证券交易所上海市浦东南路528号证券大厦(021)68808 (021)68804868 —
二、本次发行上市的重要时间安排
询价推介时间 2011年 6月 15日— 2011年 6月 17日定价公告刊登日期 2011年 6月 24日申购日期和缴款日期 2011年 6月 22日股票上市日期【】赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要第七节备查文件
一、备查文件
（一）发行保荐书、保荐工作报告；
（二）财务报表及审计报告；
（三）内部控制鉴证报告；
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（五）法律意见书及律师工作报告；
（六）公司章程（草案）；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅时间、地点
查阅时间：工作日的上午 8:30－11:30，下午 1:00－3:00
查阅地点：公司及保荐人（主承销商）的法定住所除以上查阅地点外，投资者可以登录证券交易所指定网站，查阅《招股意向书摘要》。
赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要（本页无正文，仅为《赛轮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》盖章页）赛轮股份有限公司2011年月日
