快意电梯股份有限公司
IFE Elevators Co.,LTD.
（广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（苏州工业园区星阳街 5 号）
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书摘要不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书摘
要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损
失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
1-2-2
重大事项提示
一、股份锁定承诺
1、公司控股股东快意投资承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交
易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行股票
前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股票
前已发行的股份；持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减
持价格不低于公司首次公开发行股票的价格（上市公司发生派发股利、转增股本
等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整，以下同此）；若公司上市
后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后
六个月期末股票收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期将自动延长六个
月。
2、公司实际控制人罗爱文、罗爱明承诺：自公司首次公开发行的股票在深
圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开
发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司公开发
行股票前已发行的股份；持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票的，
股票减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格；若公司上市后六个月内公司
股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末股票
收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期将自动延长六个月。
3、公司股东合生投资承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所
持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
4、公司股东罗爱武承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所持
有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
5、公司股东白植平承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上
市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所持有
1-2-3
的公司股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
6、作为公司董事、监事、高级管理人员的罗爱文、罗爱明、白植平同时承
诺：在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百
分之二十五，且在离职后的半年内，不转让所持的公司股份。
二、公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的方案
及承诺
（一）股价稳定方案启动条件
股价稳定方案启动条件：在公司股票挂牌上市之日起三年内，如果公司股票
价格连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的除权后每股
净资产时，公司将启动稳定股价的方案。
（二）稳定股价措施的具体内容
1、公司回购股份
公司为稳定股价回购股份应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试
行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、
法规的规定，且不应导致公司因股份分布而不符合上市条件。
公司为稳定股价回购股份除应符合相关法律法规的要求外，还应符合下列各
项条件：
（1）公司单次用于回购股份的资金不得低于1,000万元；
（2）公司单次回购股份不超过公司总股本的2%，当本项与第①项冲突时，
以本项为准；
（3）公司用于回购股份的资金总额累积不超过公司首次公开发行股票所募
集资金的总额。
公司回购股份的程序为：
（1）公司董事会应在公司回购股份启动条件触发之日起10个交易日内作出回
购股份的决议，全体董事在上述董事会上应对公司回购股份的相关议案投赞成票。
1-2-4
（2）公司董事会应当在作出回购股份决议后的2个交易日内公告董事会决
议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。
（3）公司股东大会对回购股份方案作出决议，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，公司股东东莞市快意股权
投资有限公司、东莞市合生股权投资合伙企业（有限合伙）、罗爱文、罗爱明、
白植平、罗爱武承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。
（4）公司回购股份应在股东大会决议作出日下一交易日启动，并应在履行
相关法定手续后的3个月内实施完毕。
（5）公司回购股份方案实施完毕后，应在2个交易日内公告公司股份变动报
告，并在10日内依法注销所回购的股份，并办理工商变更登记手续。
公司回购股份的终止条件：
公司董事会公告回购股份方案后，若公司股票连续5个交易日的收盘价均高
于公司上一个会计年度经审计的除权后每股净资产，公司董事会应作出决议终止
回购股份事宜，且未来3个月内不再启动回购股份事宜。
2、控股股东增持股份
公司控股股东在下列条件满足时应依照法律、法规、规范性文件和公司章程
的规定，对公司股票进行增持：
（1）公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续10个交易日公司股票收
盘价格均低于公司上一个会计年度经审计的除权后每股净资产值；
（2）公司回购股份方案实施完毕之日起的3个月内启动条件再次触发。
控股股东承诺单次增持总金额不少于500万元，但单次增持公司股份数量不
超过公司总股本的2%。
公司控股股东增持股份的程序为：
（1）公司董事会应在控股股东增持启动条件触发之日起2个交易日内作出控
股股东增持公告；
1-2-5
（2）控股股东应在增持公告日起下一交易日启动增持，并应在履行相关法
定手续后的3个月内实施完毕。
公司控股股东增持股份终止条件：
公司控股股东公告增持计划后，若公司股票连续5个交易日收盘价均高于公司
上一会计年度经审计的除权后每股净资产，控股股东将终止增持股份事宜。
3、董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持股份
在公司任职并领取薪酬的董事（不包括独立董事）、高级管理人员在下列条
件满足时应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，对公司股票进行增持：
控股股东增持方案实施期限届满之日后的连续10个交易日公司股票收盘价
格均低于公司上一个会计年度经审计的除权后每股净资产值。
有义务增持的公司董事、高级管理人员用于增持公司股份的资金不少于其上
年度领取的现金分红和薪酬总和的30%，但不超过其上年度领取的现金分红和薪
酬总和的80%。
触发前述启动条件时，有义务增持的董事、高级管理人员不因职务变更、离
职等情形而拒绝实施增持义务。公司新聘任董事、高级管理人员前，将要求其签
署承诺书，保证其履行公司首次公开发行股票时董事、高级管理人员已作出的稳
定股价的相关承诺。
董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持股份的程序：
（1）公司董事会应在有义务增持的董事、高级管理人员增持启动条件触发
之日起2个交易日内作出增持公告；
（2）有义务增持的董事、高级管理人员应在增持公告日下一交易日启动增
持，并应在履行相关法定手续后的3个月内实施完毕。
董事（不包括独立董事）、高级管理人员终止增持股份的条件：
公司董事会作出董事、高级管理人员增持股份的公告后，若公司股票连续5
个交易日的收盘价均高于公司上一个会计年度经审计的除权后每股净资产，公司
董事、高级管理人员将终止增持股份事宜。
1-2-6
在公司有义务增持的董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再
次出现连续20个交易日的每日收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的除权
后每股净资产时，则公司应依照本方案的规定，依次开展公司回购，控股股东及
董事、高级管理人员增持工作。
（三）约束性措施
（1）公司承诺：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未按照上
述方案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公
开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道
歉；如果公司董事会未在回购条件满足后10个交易日内作出回购股份相关决议
的，公司将延期向董事发放百分之五十的薪酬（津贴），董事同时担任公司其他
职务的，公司延期向其发放除基本工资外的其他奖金或津贴，直至董事会审议通
过稳定股价预案之日止。公司董事、高级管理人员在公司回购股份决议生效后未
按该方案执行的，公司将自稳定股价方案期限届满之日起延期十二个月发放未按
该方案执行的董事、高级管理人员百分之五十的董事薪酬（津贴）、以及除基本
工资外的其他奖金或津贴。
（2）公司控股股东在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如其未按照上
述方案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公
开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道
歉；其所持公司股票的锁定期将自动延长六个月，且同意公司延期向其支付现金
分红，直至其按上述方案的规定采取相应的稳定股价措施实施完毕。
（3）董事罗爱文、罗爱明、辛全忠及公司高级管理人员承诺：在启动股价
稳定措施的前提条件满足时，如其未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将
在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的
具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；其所持公司股票的锁定期将自
动延长六个月，且同意公司延期向其支付分红、以及除基本工资外的薪酬（津贴），
直至其按上述方案的规定采取相应的稳定股价措施实施完毕。
1-2-7
三、关于申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行
条件回购公司股份的承诺
公司承诺：如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判
断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首
次公开发行的全部新股。公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公
告，并在五日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临
时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动
股份回购措施；公司承诺按市场价格进行回购，如因中国证监会认定有关违法事
实导致公司启动股份回购措施时公司股票已停牌，则回购价格为公司股票停牌前
一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量）。
若公司违反上述承诺，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就
未履行上述回购措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关
司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。
四、关于申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资
者损失的承诺
公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺：如公
司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中
遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，其将在该等违法事实被中国证监会、证券
交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资
者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择
与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿
投资者由此遭受的直接经济损失。
若违反上述承诺，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履
行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法
机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。
1-2-8
五、持有公司 5%以上股份的股东的持股意向及减持意向
公司控股股东快意投资、公司实际控制人罗爱文和罗爱明、公司股东合生投
资承诺：
本次公开发行前持有的公司股份，其严格遵守已作出的关于所持公司股份流
通限制及自愿锁定的承诺。所持公司股份锁定期满后两年内，其将视财务情况和
资金需求对公司股份进行增持或减持。在锁定期满后两年减持公司股份的，每年
减持股份数量累计不超过其持有公司股份总数的百分之二十；减持价格根据当时
的二级市场价格确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格。上述减持行为应
符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。
持有公司 5%以上股份的股东拟减持公司股票的，将提前三个交易日通过公
司进行公告，公司承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交
易所相关规定办理。
若持有公司 5%以上股份的股东因未履行上述承诺而获得收入的，其所得收
入归公司所有，其将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果
其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，需向公司或者其他投
资者依法承担赔偿责任。
六、中介机构出具的相关承诺
公司保荐机构东吴证券、审计机构大信会计师事务所、律师德恒律师出具承
诺：若因为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，给投资者造成损失的，其将依法赔偿投资者损失。
七、发行前滚存利润的安排
经公司 2014 年度股东大会审议通过，本次发行股票完成后，发行以前年度
的滚存未分配利润以及发行当年实现的利润将由公司股票公开发行后新老股东
共享。
1-2-9
八、本次发行上市后的利润分配政策及未来三年现金分红规划
1、《公司章程（上市修订草案）》规定的利润分配政策
公司重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定
的利润分配政策。根据 2016 年第一次临时股东大会通过的《公司章程（上市修
订草案）》，本次发行上市后，公司的股利分配政策如下：
（1）利润分配原则：公司实行同股同利和持续、稳定的利润分配政策，公
司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
（2）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者二者结合的方式或者法
律许可的其他方式分配股利。
（3）利润分配的时间间隔：公司每一会计年度进行一次利润分配，通常由
年度股东大会审议上一年的利润分配方案；在有条件的情况下，公司可以进行
中期现金分红，由临时股东大会审议。
（4）利润分配的顺序：在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，
具备现金分红条件的，公司应当优先采取现金方式分配股利。
（5）现金分红的条件和比例：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发
展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分
下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
理。
1-2-10
（6）股票股利分配条件：如董事会认为因公司营业收入快速增长等原因导
致公司股本规模与公司目前发展状况不相符时，可以在满足上述现金股利分配
之余，提出并实施股票股利分配预案。
2、上市后三年内股东分红回报规划
为了明确本次发行后对新老股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程（上
市修订草案）》中关于股利分配的政策，增加股利分配决策的透明度，保护投资
者利益，公司 2014 年度股东大会审议通过了《公司股票上市后三年内分红回报
规划》，对未来公司的股利分配作出了细化安排：
（1）上市后三年，在满足该年度净利润为正、审计机构出具标准无保留意
见、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生〔募集资金项目除外〕时，
公司实施现金分红，每年现金分红不少于当年实现的可供分配利润的 15%；
（2）除上述必须以现金方式进行股利分配以外，公司还可以进行股票分红
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长较快，且公
司董事会认为公司股本规模及股权结构合理，可以在提出现金股利分配预案之
外，提出并实施股票股利分配预案。
由于公司目前处于成长阶段，采用股票股利分红时，现金分红在当次利润
分配中所占最低比例为 20%。
关于公司股利分配政策方案的具体内容，请详见招股说明书“第十四节 股
利分配政策”的有关内容。
九、发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
（一）电梯行业市场需求增速趋缓风险
根据中国电梯协会数据显示，我国电梯总产量由 2003 年的 8.44 万台增至
2014 年的 70.8 万台，复合增长率为 21.33%，我国 2015 年电梯产量为 76 万台，
较 2014 年增长 7.34%，低于之前年度的复合增长速度。受宏观经济波动、下游
房地产行业增速放缓等因素的影响，电梯行业增速趋缓。此外，我国现有近
700 家电梯制造企业，公司面临国外知名电梯企业和国内众多电梯企业的竞争
1-2-11
压力。在电梯市场需求增速放缓的行业背景下，公司面临的市场竞争将进一步
加剧。
（二）原材料价格波动风险
公司材料成本占整梯生产成本的 90%以上，生产材料主要为钢材等原材料
和零部件两大类，大部分零部件采购价格也会受钢材价格波动影响。钢材价格
的波动将直接影响公司材料采购成本，因此，公司面临钢材等原材料价格波动
影响经营业绩的风险。
（三）国际市场波动风险
国际市场是公司产品市场的重要组成部分， 2014 年、2015 年和 2016 年，
公 司 国 际 市 场 业 务 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 31.09% 、 22.23% 和
33.93%。其中，新加坡市场、香港市场的业务收入主要来自其士公司，2014 年
度、2015 年度和 2016 年度公司对其士公司的收入占主营业务收入的比例分别为
19.83%、12.11%和 20.80%，占比较高。公司可能面临因新加坡市场趋于饱和、
无法持续获得订单或合作项目终止等不利因素造成公司业绩波动的风险。虽然
公司正在积极开拓其他国际市场，但若国际电梯市场因全球经济形势向不利于
公司的趋势发展，如贸易壁垒升级、地区政治经济不稳定等，将对公司经营产
生不利的影响。
（四）后市场服务责任风险
《特种安全设备法》于 2014 年 1 月 1 日起实施，该法规定电梯的安装、维
保、改造和修理必须由电梯制造单位或者其委托的依法取得相应许可的单位进
行，电梯制造单位对电梯安全性能负责。在不断提高自维保率的同时，为缩短
远程客户安装与维保服务的响应时间，公司经考核后授权具有电梯安装、修理
资质的单位向部分客户提供电梯产品的安装和维保等后市场服务，公司对授权
单位供应电梯零部件、给予技术支持并进行质量监控。虽然公司已制定相关制
度保证电梯安装维保服务规范有序进行，但是如果公司安装维保人员或授权单
位怠于履行安装维保义务、违反安装维保操作规程等，公司将面临后市场服务
责任导致的风险。
1-2-12
（五）产品质量风险
公司生产的电梯产品属特种设备，交付使用前须由国家质监部门强制检
验，但使用及维保过程中仍存在出现质量问题的潜在风险。由于资源、技术、
成本等限制，公司对部分零部件和少数产品采取外购外协的方式。此外，公司
产品已销往多个国家和地区，须执行多个国家的质量标准。
公司建立了完善的质量管理体系及安装和售后服务体系，设立了质量管理
部，专司质量控制和督查职责。截至本招股说明书摘要签署日，公司未发生重
大产品质量事故，但公司产品未来若出现质量问题，可能导致人身伤害或财物
损毁，使公司面临诉讼和损害赔偿风险，给公司的生产经营带来不利影响。
（六）海外经营管理风险
公司积极开拓国际市场，已在多个国家和地区建立了营销服务网点，并在
阿拉伯联合酋长国、印度尼西亚、斯里兰卡和香港设立了四家境外子公司。不
同国家和地区的政治经济环境、法律体系等存在较大差异，若公司境外经营活
动未能符合当地相关法律法规的规定，可能对公司的海外经营造成不利影响。
（七）负责安装的电梯项目无法及时验收风险
对于需要公司提供安装服务的电梯项目，公司一般在电梯安装完毕且由主
管部门验收合格后确认收入并结转成本。公司建立了电梯安装项目跟踪管理制
度，确保项目的安装进度及安装完成后的及时验收取证。但如果客户消极配合
公司的安装工作，或消极配合电梯安装完毕后的验收取证工作，可能导致公司
负责安装的电梯项目无法及时验收并确认收入，影响公司收款进度和当期业
绩。
十、本次发行对每股收益的影响以及填补回报的措施
为保护投资者利益，增强公司的盈利能力和持续回报能力，按照中国证券
监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指
导意见》（证监发[2015]51 号）的相关要求，公司分别于 2016 年 11 月 15 日、
2016 年 12 月 1 日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行
1-2-13
股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》（修订版）等事项。
（一）本次公开发行对公司每股收益的影响
本次募集资金用于电梯生产扩建改造项目、电梯核心零部件生产线建设项
目、北方生产制造中心建设项目、企业技术中心建设项目和营销服务网络升级
项目。首次公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，
但电梯生产扩建改造项目、电梯核心零部件生产线建设项目和北方生产制造中
心建设项目产生经济效益需要一定的时间，投资项目回报的实现需要一定周
期；企业技术中心建设项目和营销服务网络升级项目不直接产生经济效益。预
计募集资金到位当年公司股东回报仍将通过现有业务产生的收入和利润实现。
2016 年公司业务保持稳定，不会发生重大变化。首次公开发行股票 8,370
万股、集资金总额 54,234.63 万元，预计募集资金到位当年，公司每股收益（扣
除非经常损益后每股收益、稀释后每股收益）受股本摊薄影响，相对上年度每股
收益呈下降趋势。
（二）首次公开发行股票的必要性和合理性
1、“立足国内，辐射全球”，进一步做大做强主业
改革开放以来，我国城市化水平不断提高，城市化率由 1990 年的 26.4%上
升到 2015 年的 56.10%。2015 年我国电梯全行业实现总产量 76 万台，我国电梯
产品的产量、销量均居全球首位，电梯产量占全球总产量的 50%以上，我国已
成为全球最大的电梯生产和消费市场。此外，随着“一带一路”战略的实施和
民族电梯企业技术水平不断提高，民族品牌电梯逐渐受到世界各国认可，电梯
产品广泛出口至东南亚、中东、澳洲等地区，根据《中国电梯》所载数据显示，
2015 年我国电梯出口量达到 7.4 万台，约占全行业总产量的 9.74%。电梯生产扩
建改造项目和北方生产制造中心建设项目的实施有利于公司贯彻“立足国内，
辐射全球”的发展战略，把握电梯市场发展机遇，进一步做大做强主业。
2、完善产业链，提升技术创新能力
由于电梯行业的特殊性，核心零部件生产的专业化、标准化能力是体现电
梯企业综合竞争力的重要因素之一。电梯核心零部件生产线建设项目的实施有
1-2-14
利于公司积极向上游产业链延伸，提高核心零部件自配率。由于电梯产品定制
化的特点，电梯企业只有通过不断的进行技术创新才能满足客户日益多元化的
需求，技术创新能力成为企业核心竞争力之一，企业技术中心建设项目的实施
有利于增强公司的技术创新能力。
3、服务铸就品牌，升级营销网络提升后市场服务能力
随着电梯产销量的逐年增加，我国电梯保有量规模不断扩大，2015 年末我
国电梯保有量突破 400 万台，已成为世界电梯保有量第一大国。电梯在交付使
用后需要定期对其进行维护保养，从而产生对电梯维护保养服务的需求。2015
年我国电梯维保市场规模超百亿元，具有广阔的市场前景。营销服务网络升级
项目有利提升公司的后市场服务能力和电梯维保响应速度，把握电梯维保市场
先机。
综上，本次募集资金投资项目建成后，公司产业链和销售渠道得以优化，
研发能力将得到增强，公司后市场服务能力将大幅提升，本次发行实现直接融
资必要且合理。
（三）募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募
投项目在人员、市场等方面的储备情况
1、募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次募投项目围绕公司“全面布局国内市场、积极拓展国际市场”的核心
任务设置，在优化产品结构的基础上提升产能，满足国内、国际市场的拓展需
求；通过提高核心零部件自配能力及技术研发能力为公司产品转型升级提供支
撑；通过营销服务网络升级促进市场开拓，充分消化新增产能，同时带动后市
场服务的网络化和本地化，缩短服务响应时间。
本次募集投资项目建成后，公司将进一步提升研发能力，扩充产能，完善
产业链和销售渠道，有利于巩固公司在行业内的竞争地位并进一步提升公司的
竞争优势，符合公司的发展战略。
2、公司从事募投项目在人员、市场等方面的储备情况
1-2-15
（1）公司具备开展募投项目的人才储备
公司已为本项目的启动做了前期人才储备工作，保障项目的顺利开展。公
司为高新技术企业，高学历员工占比较大，研发人员较多，涵盖了工业设计、
机械、电气、自动化等多个专业。
（2）公司具备开展募投项目的市场基础
公司目前在华南、华中、西部、北部 4 个大区设立了 36 个营销服务网点，
已建立起成熟的营销团队负责国内市场的产品推广、品牌营销、客户开拓及经
销商管理工作。
营销服务网络升级项目实施后，公司将在上海和杭州等市新增 4 个一类营
销服务网点及三亚和宁波等 48 个二类营销服务网点，继续扩大公司业务覆盖范
围，形成辐射全国的 7 个大区、6 个区域营销服务中心，40 个一类营销服务网点
和 48 个二类营销服务网点的网络布局。
本次募集资金投资项目建成投产后，公司将依托现有及未来升级后的销售
网络，确保产品质量、工期，在继续巩固南方市场的基础上，提速向全国市场
和海外市场拓展，确保项目顺利实施和产能的消化。
（3）公司具备开展募投项目的技术基础
公司为国家火炬计划重点高新技术企业和国家高新技术企业，拥有广东省
省级企业技术中心和广东省电梯节能工程技术研究开发中心两个省级企业技术
中心，技术研发实力较强。目前公司已具有丰富的专利储备，发明专利较多，
为项目实施提供了有力的技术支持。
（四）公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施
为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利
益的回报，公司拟采取多种措施提升公司业绩，增强公司盈利能力。具体如
下：
1、公司现有业务运营状况和发展态势
公司主要从事电梯、自动扶梯和自动人行道的设计研发、制造、销售及产
1-2-16
品的安装、改造和维保服务，正努力打造成为一家国内外知名的民族电梯制造
和服务企业。公司为国家火炬高新技术企业，2011 年被认定为广东省企业技术
中心，2012 年被认定为广东省电梯节能工程技术研究开发中心。公司依托优秀
的产品品质和快速响应的综合服务能力在业内树立了良好的口碑。
随着我国“一带一路”政策的实施和亚投行的设立，东南亚、南亚、中东
等将迎来新的发展机遇，催生新的电梯需求。公司是我国民族电梯制造企业中
境外市场开拓较为成功的企业之一，已成为新加坡建屋发展局主要电梯供应商
之一，产品品质得到新加坡市场的认可。凭借新加坡市场开拓的成功经验，公
司积极拓展了东南亚、澳洲、中东、南美、非洲等海外市场。根据中国海关的
相关出口数据，报告期内，公司的电梯产品出口量在民族电梯制造企业的对外
出口量中位居前列。
2、公司面临的主要风险及改进措施
（1）公司面临的主要风险
公司面临的主要风险包括电梯行业市场需求增速趋缓风险、国际市场波动
风险、后市场服务责任风险、下游房地产市场风险、客户集中风险、应收账款
发生坏账的风险以及税收优惠政策风险等。
（2）改进措施
①增强新产品、新工艺研发、储备
公司高度重视产品研发，为进一步调整充实产品结构，提升研发能力，公
司不断加大研发投入，拟投入部分募集资金投资扩建研发中心，进一步引进技
术人才和复合型人才，建立企业研发中心，进行新产品、新工艺的研发，为公
司的发展战略提供有效支撑。
②积极布局国内市场，积极拓展海外市场
国内市场方面，公司将为进一步提升公司国内营销网络的渠道建设水平，
公司将投入部分募集资金用于营销服务网络的升级，进一步提升公司国内销售
的营销和后市场服务能力，从而进一步扩大公司在国内的市场占有率。
1-2-17
国际市场方面，公司在进一步巩固新加坡市场的同时，积极拓展菲律宾、
印度尼西亚等东南亚市场、印度市场等，多元化开拓国际市场。
③全面提高日常运营效率，提高产品品质
总体来看，公司经营效率较高，盈利能力良好，为持续降低运营成本，提
升经营业绩，公司将采取包括但不限于下来措施：
A、继续将强内部控制管理制度
目前公司已建立了较为完整的内部控制制度，涵盖内控基本制度、内控标
准、预算制度、财务制度、审计制度、业务制度、人事管理制度、行政管理制
度、信息管理制度等。未来，公司将继续修订、完善内部控制相关制度，确保
内控制度持续有效实施。
B、构建有效的质量控制和安全生产体系
公司通过了 ISO9001：2008 质量管理体系、ISO14001：2004 环境管理体
系、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证，近年来获得了“中国驰名
商标”、“全国用户满意服务单位”等荣誉称号，公司 2.5m/s 中速电梯、5m/s
高速电梯、无机房电梯和自动扶梯获得了欧盟 CE 认证，METIS 系列小机房电
梯通过了国际认证机构德国 TUV 南德意志集团的能效认证。公司无机房电梯、
METIS 系列小机房电梯、自动扶梯、电梯防火门、电梯门锁等产品已通过出口
俄罗斯等国市场的 CU-TR 认证。
公司将进一步建立涵盖各个部门和各个岗位的安全生产责任制，对公司生
产过程中所有人员、所有岗位、所有工序操作进行严格、细致的制度规范，构
建有效的的质量控制和安全生产体系，提升产品品质。
2、填补被摊薄即期回报的措施
（1）提高公司运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩
募投项目建成后，公司将进一步强化营销团队建设，提升营销团队素质，
依托升级后的营销网络，全面布局国内市场，积极拓展海外市场，推动新增产
能的合理消化。公司将进一步提升后市场服务能力和维保响应速度，以高品质
1-2-18
服务塑造和提升公司品牌影响力和业绩规模。
实施精细化管理，建立健全质量控制体系，全面提升产品品质和服务质
量，降低运营成本，避免发生安全生产事故对公司经营产生重大不利影响。
（2）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》，公司制定了《募集资金
管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确
的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，首次公开发行股票募集资金到
位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用
于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构
对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集
资金使用风险，主要措施如下：
①严格按照《募集资金管理制度》，对募集资金使用的分级审批权限及决策
程序进行明确，进行事前控制，保障募集资金按照招股说明书等申报文件的相
关披露使用。
②公司董事会、独立董事、董事会审计委员会及监事会将切实履行《募集资
金管理制度》规定的相关职责，加强事后监督检查，持续关注募集资金实际管理
与使用情况。保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一
次现场调查。会计师事务所对公司年度的募集资金存放与使用情况出具鉴证报
告。
（3）加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益
董事会已对首次公开发行股票募集资金投资项目的可行性进行了充分论
证，项目实施后将进一步扩大制剂产品产能，提升了公司满足市场需求的能
力，增强了公司电梯后市场综合服务能力和新产品开发能力，符合公司未来整
体战略发展方向，具有较好的市场前景。募投项目的实施有利于进一步优化公
司产品结构，改善公司财务结构，提升公司盈利水平。本次发行的募集资金到
1-2-19
位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的完成进度，早日产生
效益回报股东。
（4）进一步完善利润分配政策，优化投资者回报机制
公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监
管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《上市公司章程指引（2014 年修订）》的相
关规定，进一步完善了利润分配制度，强化投资者回报机制，确保公司股东特
别是中小股东的利益得到保护。同时，为进一步细化有关利润分配决策程序和
分配政策条款，在增强现金分红的透明度和可操作性，公司已拟定了《公司股票
上市后三年内股东分红回报规划》，建立有效的股东回报机制。重视对投资者的
合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。
（5）其他方式
公司未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要
求，并参照上市公司较为通行的惯例，继续补充、修订、完善公司投资者权益
保护的各项制度并予以实施。
公司制定的填补回报措施不等于对发行人未来利润作出保证。
（五）公司控股股东、实际控制人和董事、高级管理人员对公
司首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
1、公司的控股股东快意股权投资、实际控制人罗爱文、罗爱明根据中国证
监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”
2、公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措
施能够得到切实履行作出如下承诺：
（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用
其他方式损害公司利益。
（2）承诺对个人的职务消费行为进行约束。
1-2-20
（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩。
（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩。
十一、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况
截至本招股说明书摘要签署日，发行人主要采购模式、销售模式等均未发
生重大变化，审计截止日后发行人经营模式稳定：公司生产材料主要为钢材等
原材料和零部件两大类，发行人遵循“以销定产”的模式，根据生产计划、库
存情况及原材料市场情况进行采购；发行人电梯产品国内销售采取直销与经销
并举的模式，国外销售主要采取经销的模式；发行人销售合同履行正常，业务
规模保持稳定；税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未
发生重大不利变化，公司整体经营情况良好。
2017 年 1-3 月预计营业收入区间为 15,100.00 万元至 16,200.00 万元，上年同
期数（未经审计）为 14,217.93 万元，变动幅度为 6.20%至 13.94%；2017 年 1-3
月预计归属于母公司所有者的净利润区间为 1,069.73 万元至 1,254.52 万元，上年
同期数（未经审计）为 1,008.00 万元，变动幅度为 6.12%至 24.46%；2017 年 1-3
月预计扣除非经常性损益后净利润区间为 909.73 万元至 1,094.52 万元，上年同
期数（未经审计）为 826.33 万元，变动幅度为 10.09%至 32.46%。
1-2-21
第二节 本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 8,370 万股
本次公司公开发行新股 8,370 万股，不涉及公司股东公开发
本次发行股份安排
售（即老股转让）的情形
每股面值 人民币 1 元
每股发行价格 6.10 元/股
发行申购日期 2017 年 3 月 15 日
拟上市证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 33,480 万股
1、公司控股股东快意投资承诺：自公司首次公开发行
的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所直接或间接
持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行
股票前已发行的股份；持有公司股票的锁定期届满后两年内
减持公司股票的，股票减持价格不低于公司首次公开发行股
票的价格；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易
日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末股票
收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期将自动延长六
个月。
2、公司实际控制人罗爱文、罗爱明承诺：自公司首次
本次发行前股东所持股份 公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所直
的流通限制及期限、股东 接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司公
对所持股份自愿锁定的承 开发行股票前已发行的股份；持有公司股票的锁定期届满后
两年内减持公司股票的，股票减持价格不低于公司首次公开
诺 发行股票的价格；若公司上市后六个月内公司股票连续二十
个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期
末股票收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期将自动
延长六个月。
3、公司股东合生投资承诺：自公司首次公开发行的股
票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其在首次公开发行股票前所持有的公司股份，
也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股
份。
4、公司股东罗爱武承诺：自公司首次公开发行的股票
在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其在首次公开发行股票前所持有的公司股份，也
1-2-22
不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
5、公司股东白植平承诺：自公司首次公开发行的股票
在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理其在首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不
由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
6、作为公司董事、监事、高级管理人员的罗爱文、罗
爱明、白植平同时承诺：在公司任职期间每年转让的股份不
超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，且在
离职后的半年内，不转让所持的公司股份。
保荐人（主承销商） 东吴证券股份有限公司
招股说明书摘要签署日期 2017 年 3 月 14 日
1-2-23
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：快意电梯股份有限公司
英文名称：IFE Elevators Co.,LTD.
注册资本：25,110 万元
法定代表人：罗爱文
变更设立日期：2012 年 6 月 14 日
住 所：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区
邮政编码：523652
电 话：（0769）82078888
传 真：（0769）87732448
公司网址：http://www.ifelift.com
电子信箱：ifezq@ifelift.com
经营范围：产销、安装、维修、改造：电梯，自动扶梯；安装30吨以下桥式
起重机，门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产
所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公
司经营范围和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。（涉及许可、资
格证的，须凭有关许可、资格证经营）。
二、发行人改制重组情况
（一）设立
公司系快意电梯有限公司整体变更设立。经快意有限股东会审议通过，以截
至 2011 年 12 月 31 日经审计的账面净资产 16,099.91 万元为基础，按 1:0.6769
1-2-24
的比例折成股本 10,898 万元，整体变更设立为股份有限公司。
2012 年 6 月 6 日，公司召开创立大会，审议通过了有限公司整体变更为股
份公司的折股方案，同日，大信会计师事务有限公司出具大信验字（2012）第
4-0012 号《验资报告》，对出资事项进行验证。2012 年 6 月 14 日，公司领取注
册号为 441900000059300 的《企业法人营业执照》，总股本 10,898 万元，每股
面值人民币 1 元，法定代表人罗爱文。
（二）发起人
公司的发起人为：快意投资、罗爱文、罗爱明、白植平、罗爱武。公司整体
变更为股份公司时各发起人持股情况如下：
单位：万股，%
发起人 股份数 股权比例
快意投资 7,000.00 64.23
罗爱文 2,749.00 25.22
罗爱明 755.00 6.93
白植平 198.00 1.82
罗爱武 196.00 1.80
合计 10,898.00 100.00
三、发行人股本情况
（一）本次发行前后股本情况
本次发行前公司总股本为 25,110 万股，本次拟发行股份 8,370 万股，本次拟
发行股份占发行后总股本比例为 25.00%。
假定本次发行 8,370 万股，发行前后公司股本变化如下：
单位：万股，%
发行前 发行后
股东名称
股数 比例 股数 比例
快意投资 15,133.05 60.27 15,133.05 45.20
罗爱文 5,942.97 23.67 5,942.97 17.75
罗爱明 1,632.21 6.50 1,632.21 4.88
合生投资 1,550.00 6.17 1,550.00 4.63
白植平 428.05 1.70 428.05 1.28
罗爱武 423.73 1.69 423.73 1.27
社会公众股 - - 8,370.00 25.00
合计 25,110.00 100.00 33,480.00 100.00
1-2-25
（二）公司前十名股东
本次发行前，公司前十名股东及其持股情况如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例（%） 在公司任职情况
1 快意投资 15,133.05 60.27 -
2 罗爱文 5,942.97 23.67 董事长
3 罗爱明 1,632.21 6.50 董事、总经理
4 合生投资 1,550.00 6.17 -
5 白植平 428.05 1.70 监事
6 罗爱武 423.73 1.69 -
四、发行人业务情况
（一）主营业务和竞争地位
公司主要从事电梯、自动扶梯和自动人行道的设计研发、制造、销售及相关
产品的安装、改造和维保服务。公司作为国家火炬计划重点高新技术企业，秉承
“快乐运载，恒久支持”的经营理念，执行“深耕国内、辐射全球”的战略布局，
坚持自主研发、自主品牌的发展道路，已成长为在全球范围内提供电梯综合解决
方案的优秀民族电梯供应商和服务商之一。
公司凭借优质的产品和高效的服务赢得了良好的市场声誉，并获得了中国驰
名商标称号。公司积极开拓海外市场，连续多年中标新加坡 HDB（新加坡建屋
发展局）项目，已成为其最大电梯供应商。
公司为国家高新技术企业， 2011 年公司被认定为广东省省级企业技术中心，
2012 年被认定为广东省电梯节能工程技术研究开发中心。公司拥有专业的研发和工
程服务团队，公司的 5m/s 的高速电梯、载重 2,000kg 的大吨位无机房电梯和提升高
度 18 米的大高度公共交通型自动扶梯荣膺“广东省高新技术产品”称号。
公司坚持“深耕国内，辐射全球，实现区域市场间、国内和国际市场间协同发
展”的市场策略，实现了公司的快速成长。国内市场方面，公司已在华南、华中、
西部、北部等 4 个大区设立了 36 个营销服务网点，拥有 100 余名专业营销人员和
590 余名工程服务人员。国际市场方面，公司以中国为核心辐射全球市场，并在阿
联酋、印尼、斯里兰卡和香港设立了子公司。公司凭借高效的营销服务网络，为客
1-2-26
户提供全天候、快速、专业的综合电梯服务。
（二）主要经营模式
1、采购模式
公司的采购由生产中心下属的供应部负责。供应部负责收集和分析电梯市场
的信息，并且对供应商进行选择、开发、评审、确定和跟踪，并建立供应商档案；
负责物资的采购计划编制与实施；分析并调整采购策略和采购价格，保持采购成
本的最优化；负责采购资料管理，供应链（包括供应商管理、物料供应过程的异
常处理、质量问题）管理，进行供应商资料库的维护工作。
公司采取严格的《采购物料管理程序》，对采购流程中的每一个阶段都实施
有效的监控检测措施，保证生产的正常进行。
2、生产模式
公司电梯产品根据订单排产，关键部件采用自制与外购外协相结合。公司生
产环节主要由生产中心执行，以各个生产部为基本核算单位，根据“订单生产”
原则制定生产作业计划，通过ERP系统和BOM清单对产品生产过程中的各个阶
段和核心零部件的外购、外协实施全程监控与生产调度，及时处理订单在执行过
程中的相关问题，确保生产计划能够顺利完成。
3、营销服务模式
公司重视后市场的全产业链服务，通过营销服务网点配置工程服务人员，实
现了营销、售后两大职能的有机结合。
（1）营销模式
公司采用直销与经销相结合的营销模式，目前公司建设有覆盖全国的直销与
经销相结合、经销商与营销服务网点交叉互补的营销服务体系。
（2）安装维保服务模式
在业务开展过程中，公司对电梯的安装与维保等业务采取以下两种方式：
①自主安装与维保
1-2-27
即公司自行安装电梯并提供维保服务。目前公司正在努力扩大自维保率，首
先是因为公司对自己产品的熟悉度高，能够保证公司产品运行性能的稳定性，避
免因自产电梯产品安全事故对公司品牌产生不利影响。其次，随着我国电梯保有
量的逐年上升，安装、维保收入正成为电梯企业重要的收入来源之一。
②授权委托其他具有资质的第三方安装与维保
由于公司内销业务分布范围较广，发行人安装维保业务的资源配置仍有一定
缺口，在自行安装维保业务繁忙导致安装人员紧缺、公司业务服务网点尚未覆盖
等情形下，常授权当地具有资质的第三方负责。该第三方须通过公司的考核认证，
同时，公司对该安装、维保过程履行监管职责。在此种模式下，公司执行严格的
过程控制和质量检验，并要求受托方出具《自检报告》，其后公司对电梯进行复
检，对于复检不合格的产品要求受托方进行整改直至合格后方可报请质监部门进
行验收。
五、发行人主要固定资产及无形资产状况
（一）固定资产
公司使用的固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备
和其他设备等，上述资产使用状况良好。根据大信会计师事务所出具的审计报告，
截至 2016 年 12 月 31 日，公司主要固定资产情况如下：
单位：万元，年
固定资产项目 原值 折旧年限（年） 累计折旧 账面价值
房屋及建筑物 14,331.15 20-25 3,472.92 10,858.23
机器设备 3,658.18 10-15 1,800.36 1,857.82
运输工具 1,055.95 5-10 576.91 479.04
电子设备 885.31 3-5 798.72 86.59
其他设备 93.17 5-8 91.80 1.37
合计 20,023.75 - 6,740.70 13,283.05
1、房屋建筑物情况
截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有的房屋建筑物的权属信息如下：
1-2-28
面积 所有
序号 房产证编号 座落 用途
（㎡） 权人
粤房地权证莞字 东莞市清溪镇浮岗村光朗村（厂 非住宅（厂 快意
1 6,372.42
第 2600505498 号 房 A） 房） 电梯
粤房地权证莞字 东莞市清溪镇浮岗村光朗村（厂 非住宅（厂 快意
2 3,056.43
第 2600505497 号 房 B） 房） 电梯
粤房地权证莞字 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业 非住宅（厂 快意
3 18,000.00
第 2600480385 号 区（厂房） 房） 电梯
粤房地权证莞字 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业 非住宅（办 快意
4 6,169.63
第 2600480388 号 区（办公楼） 公楼） 电梯
粤房地权证莞字 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业 非住宅（试 快意
5 2,810.01
第 2600480387 号 区（试验塔） 验塔） 电梯
粤房地权证莞字 东莞市清溪镇谢浮岗村（综合 非住宅（综 快意
6 5,002.00
第 2600501862 号 楼） 合楼） 电梯
粤房地权证莞字 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业 非住宅（宿 快意
7 8,238.58
第 2600480386 号 区（宿舍 A） 舍 A） 电梯
长房权证芙蓉字 芙蓉区五一大道 158 号和谐潇 快意
8 54.54 住宅
第 713111194 号 湘大厦 2324 电梯
（中股份） 辽宁省大连市中山区长江路 313 快意
9 49.20 非住宅
2013200023 号 号 11 层 17 号 电梯
株房权证株字第 芦淞区建设南路 68 号胜马可商 快意
10 11.26 商业服务
1000338080 号 业广场 电梯
株房权证株字第 芦淞区建设南路 68 号胜马可商 快意
11 11.19 商业服务
1000338079 号 业广场 电梯
株房权证株字第 芦淞区建设南路 68 号胜马可商 快意
12 107.39 商业服务
1000338078 号 业广场 电梯
粤房地权证惠州字 广东省惠州市大亚湾西区龙海二 快意
13 165.69 住宅
第 3300055498 号 路 52 号福德居 14 栋 2803 号房 电梯
粤房地权证惠州字 广东省惠州市大亚湾西区龙海 快意
14 111.51 住宅
第 3300055500 号 二路 52 号福德居 6 栋 1201 号房 电梯
粤房地权证莞字 东莞市莞城区西城楼广场露天 非住宅（商 快意
15 67.73
第 0100649999 号 剧场下首层商铺 4 号 铺） 电梯
粤房地权证莞字 东莞市清溪镇三中村金龙工业 快意
16 16,200 仓库
第 2600895246 号 区（仓库） 电梯
2、主要生产设备
截至 2016 年 12 月 31 日，公司主要生产设备情况如下：
单位：台/套，万元，%
序号 设备名称 数量 原值 账面价值 成新率
1 门板自动生产线 1 556.85 508.36 91.29
2 轿壁自动生产线 1 468.79 427.97 91.29
1-2-29
序号 设备名称 数量 原值 账面价值 成新率
3 车间购买高低压配电设备 1 38.50 34.85 90.51
4 置门机、门头装配生产线 1 33.33 27.26 81.80
5 数控液压折弯机 2 53.85 27.42 50.91
6 数控剪板机 1 44.27 22.89 51.71
7 数控液压折弯机 1 54.70 28.28 51.71
8 数控冲床 1 205.49 106.25 51.71
9 快速换色静电粉末喷涂设备 1 48.72 22.49 46.16
10 数控类激光等离子切割机 1 80.17 37.65 46.96
11 通过式抛丸清理机 NO:06089150 1 25.64 12.24 47.75
12 粉末涂装生产线 1 173.50 82.85 47.75
13 数控车床 1 18.63 9.63 51.72
14 数控车床 1 30.60 15.82 51.71
15 机器人焊接工作站 1 22.22 12.72 57.26
16 高压静电自动喷枪 1 16.80 11.08 65.96
自动焊接机器人(含自带的软件/编程
17 1 71.62 52.35 73.09
驱动系统)
自动喷粉线一套（含线体、隔音除尘
18 1 98.29 75.72 77.04
室、自动和手动喷枪）
19 车间静电粉末喷涂设备 1 45.98 35.79 77.84
20 悬挂通过式抛丸机含（合金钢丸 8 吨） 1 62.32 48.51 77.84
21 多工位数控冲床 1 267.50 13.38 5.00
22 数控剪板机 1 32.62 7.57 23.21
23 数控液压折弯机 1 42.76 9.92 23.21
24 AMADA 数控转塔冲 1 195.00 45.26 23.21
25 数控液压折弯机 1 40.73 18.80 46.16
26 购买精益生产部折弯机和剪板机 1 3.17 2.89 91.27
27 永磁双变频空气压缩机 JMS-125MP 1 10.00 10.00 100.00
28 永磁双变频空气压缩机 JMS-100MP 1 8.00 8.00 100.00
合 计 2,750.05 1,833.05 66.66
1-2-30
3、租赁房产情况
公司总部目前生产经营所用房产为自有，分公司等营销服务网点通常采取
在当地租赁形式开展业务，截至本招股说明书摘要签署日，公司租赁房产情况
如下：
序号 承租人 出租人 租赁物业地址 面积（m2） 用途 租期
青海省西宁市城西区同仁
2014.04.09-
1 发行人 郭红梅 路 46 号乃兴大厦 1 栋 2 单 83.9 办公
2017.04.09
元 2057 室
贵州省贵阳市金阳新区长
2015.07.04-
2 发行人 张晓森 岭北路 D 小区 E 栋 6 单元 6 58.74 办公
2017.07.04
室
罗爱文、雷
广东省东莞市南城区新城 2015.08.01-
3 发行人 梓豪、雷迪 100 办公
石竹花园 E 栋二层 202 室 2018.12.31
丝
深圳市华贤
广东省深圳市宝安区民治
高投资发展 2016.09.28-
4 发行人 街道梅龙路南贤商业广场 85 办公
有限公司 2017.09.27
A 栋 605 号
（注 1）
内蒙古包头市昆区白云路
2015.12.01-
5 发行人 武胜亮 69 号东方花园小区 87.03 办公
2018.11.30
5-B2105
沈宝田、沈 天津市南开区鞍山西道 265 2016.04.05-
6 发行人 52.35 办公
桐 号时代大厦 1621 2017.04.04
辽宁省沈阳市和平区文体
2016.04.10-
7 发行人 王红 路五里河城小区 C3 栋 1804 110 办公
2017.04.10
号
山西省安业
山西省太原市双塔西街 50 2016.06.01-
8 发行人 集团有限公 36.28 办公
号“安业商务”区 B 座 604 号 2017.05.31
司
宁夏银川市兴庆区中房富 2016.07.20-
9 发行人 张丽 111.63 未约定
力城 A-604 2019.07.19
广东省河源市越王大道与
河源广晟中
永和东路交汇处【广晟中源
源房地产开 2016.09.01-
10 发行人 广场华怡苑 5 栋】项目（推 79.7 办公
发有限公司 2021.08.31
广名：华达万福基金中银大
（注 2）
厦）9 层 02 号物业
安徽省合肥市瑶海区站前
2015.4.20-
11 安徽分公司 谢立华 路君临大厦小区内 123.5 办公
2018.4.19
1322-1323 室
1-2-31
序号 承租人 出租人 租赁物业地址 面积（m2） 用途 租期
北京市朝阳区八里庄西里 2015.6.1-
12 北京分公司 圣敏 99.7 办公
61 号楼 1305 2018.5.31
四川省成都市高新区天府
王文英、王 2015.11.10-
13 发行人 大道中段 500 号东方希望 101.92 办公
芙蓉 2018.11.9
天祥广场小区 1 栋 1916 室
辽宁省大连市花园口经济
2016.2.28-
14 发行人 钟勤远 区银杏路 2 段 3-15 美岸一 90.1 办公
2017.2.28
期小区内的 15 栋 10-1 室
福建省福州市台江区五一 2016.8.1-
15 发行人 陈宏 57.62 办公
中路大利嘉写字楼 1602 号 2017.7.31
广西省南宁市青秀区东葛
2016.7.14-
16 发行人 于小莉 路 82 号永凯现代城小区内 88 办公
2019.7.14
3 单元 1606 室
海南省海口市琼山区凤翔
2016.6.1-
17 发行人 姚世梅 路龙瀛康居聚龙阁 2 单元 75 办公
2017.6.1
10 楼 1004 房
河北省石家庄市裕华区塔
2016.3.1-
18 发行人 冯振英 南路 48 号“SOHO 前 112.74 办公
2017.2.28
程”1507 室
湖北省武汉市江汉区华立. 2015.7.1-
19 湖北分公司 洪玉婷 145.89 办公
新时代 2 栋 1 单元 1901 室 2017.6.30
湖南省长沙市芙蓉区德政 2014.08.26-
20 湖南分公司 熊希洛 160 办公
街 11 号诺亚大厦 2501 室 2017.08.25
刘乃伦、李 吉林省长春市绿园区普阳 2016.10.01-
21 发行人 119.26 办公
焱 街 2066 号中天大厦 603 室 2017.09.30
山东省济南市天桥区堤口
2016.04.20-
22 发行人 石岩 路鲁铁花样年华小区 2 号 63 办公
2017.04.19
楼 3 单元 1603 房
江苏省南京市玄武区柳营
2016.12.06-
23 发行人 张成林 100 号孵化中心楼（峻峰大 77 办公
2019.12.5
厦）772、776 室
江西省南昌市青山湖区洪
2016.06.20-
24 发行人 滕婕 都中大道 87 号隆鑫广场 A4 127 办公
2017.06.19
栋 1 单元 601 室
厦门建业大 福建省厦门市思明区湖滨 2015.11.01-
25 发行人 70 办公
厦有限公司 北路 28 号 A11 室之 1111-A 2021.10.31
陕西省西安市未央区凤城
2015.04.01-
26 西安分公司 郑金凤 二路第五国际中心小区 1 114 办公
2018.03.31
栋 3 单元 31703 室
1-2-32
序号 承租人 出租人 租赁物业地址 面积（m2） 用途 租期
新疆乌鲁木齐市水磨沟区
2016.11.01-
27 发行人 吴鹏 新民路 322 号泰琛小区 1 栋 122.76 办公
2017.11.01
A 单元 D 室
Joshua 云南省昆明市盘龙区白云
2014.06.01-
28 云南分公司 Yuchu 路与万华路交汇处滨江俊 108 办公
2017.05.31
Chang 园 5 幢 14 层 1405 室
河南省郑州市金水区农业
2015.07.20-
29 郑州分公司 夏曦 路东 16 号 1 号楼 12 层 1207 225 办公
2018.07.19
号
广东省中山市东区中山五 2016.03.13-
30 发行人 傅进 70 办公
路 57 号 5 层 20 卡 2017.03.12
重庆市南岸区南坪街道江
2016.06.01-
31 发行人 谭媛 南大道 19 号城市之光 15-4 65.53 办公
2017.05.31
号
兰州市七里河区西站西路
2016.3.16-
32 发行人 徐建泉 50 号海鸿西部广场 3 单元 100.77 办公
2017.3.15
1710 室
广东省广州市天河区龙洞 2016.9.20-
33 广州分公司 樊志明 35 临商
西大街 58 号 1017 房 2017.9.19
黑龙江省哈尔滨市香坊区
2016.9.10-
34 发行人 闫丽丽 民生路民生国际小区 B3 栋 76.83 办公
2017.9.9
1 单元 301 室
Emirates
No.502，SAPPHIRE
National 2016.02.15-
35 快意中东 TOWER，Port Saeed，Deira, 105.72 办公
Investment 2017.02.14
Dubai
L.L.C.
WOEN
TOMMY Cempaka Mas Jl. Lt.
SENTANA Suprapto No. B / 21 DKI
2015.7.15-
36 快意印尼 & Jakarta, Central Jakarta, 300 办公
2017.7.14
ANDREAS District Kemayoran,
BUDIJANT Kelurahan Sumur Batu
O
MAHEN
SURANJIT NO. 45/4 A, HORTON 2016.9.12-
37 快意兰卡 244.4 办公
WEERASE PLACE, COMLOMBO 07 2017.09.11
KERA
富辉会计师 香港新界上水龙琛路 39 号 2016.8.24-
38 快意香港 -- 办公
行有限公司 上水广场 10 楼 17-18 室 2019.8.23
1-2-33
注 1：深圳市华贤高投资发展有限公司将房屋委托给物业公司租赁，物业公司暂未向
发行人提供房屋产权证明。经核查，发行人承租该房屋作为办公使用，面积为 85 平方米。
发行人出具《承诺》：“若因出租方不能提供有效的房屋产权证明导致纠纷，影响租赁合同
继续履行，本公司将另行租赁其他权属清晰之房屋作为办公使用”。
注 2：房屋出租人为河源广晟中源房地产开发有限公司，系出租房屋所属
楼盘的开发商，出租房屋为开发商保留物业，相关房产证正在办理过程中。经
核查，发行人承租该房屋作为办公使用，面积为 79.7 平方米。发行人出具《承
诺》：“若因出租方不能提供有效的房屋产权证明导致纠纷，影响租赁合同继续
履行，本公司将另行租赁其他权属清晰之房屋作为办公使用”。
（二）无形资产
1、土地使用权
截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有的土地使用权情况如下表：
序 土地使用权 获得 取得 使用权终 使用面积 使用
座落 用途
号 证编号 方式 时间 止日期 （㎡） 权人
东莞市清
东府国用
溪镇浮岗 工业用 快意
1 （1996）第 出让 1998.12.28 2045.12.29 23,490.7
村委会光 地 电梯
特 283 号
朗村
东府国用 东莞市清
快意
2 （1995）第 出让 1998.12.28 2044.6.30 2,140.50 溪镇浮岗 综合楼
电梯
特 88 号 村
东莞市清
东府国用
溪镇浮岗 工业用 快意
3 （2008）第 出让 2008.4.21 2058.9.3 964.06
村第三工 地 电梯
特 423 号
业区
东府国用 东莞市清
工业用 快意
4 （2011）第 出让 2010.3.12 2060.3.11 3,010.71 溪镇浮岗
地 电梯
特 13 号 村
东府国用 清溪镇谢
工业用 快意
5 （2005）第 出让 2005.2.23 2055.2.22 58,871.17 坑村金龙
地 电梯
特 1570 号 工业区
东府国用 清溪镇三
工业用 快意
6 （2005）第 出让 2005.7.29 2055.7.28 40,004.00 中村金龙
地 电梯
特 1635 号 工业区
1-2-34
鹤壁市东
杨工业园
区新安江
鹤国用
路南侧，陶 工业用 中原
7 （2013）第 出让 2013.12.31 2063.11.18 128,133.57
然街西侧， 地 快意
0246 号
瓯江路北
侧，香山路
东侧
鹤壁市东
鹤国用 杨工业园
工业用 中原
8 （2014）第 出让 2014.4.14 2064.5.20 118,935.156 区香山路
地 快意
0097 号 东侧，陶然
路西侧
2、商标
截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有国内商标共计 61 个，海外商标 5 个。
3、专利
截至本招股说明书摘要签署日，公司共拥有 143 项专利，其中发明 22 项、实
用新型 106 项、外观设计 15 项。
六、同业竞争和关联交易
（一）与控股股东、实际控制人的同业竞争情况
1、与控股股东的同业竞争情况
公司控股股东快意投资的主营业务为企业股权投资，与公司不存在同业竞
争。快意投资除持有公司 60.27%股权外，未投资或持有其他公司的股份或权益。
2、与实际控制人控制的其他企业的同业竞争情况
公司实际控制人罗爱文和罗爱明合计持有公司 30.17%的股份，并通过快意
投资控制公司 60.27%的股份，同时罗爱文作为执行事务合伙人通过合生投资控
制公司 6.17%的股份。
截至本招股说明书摘要签署日，实际控制人罗爱文控制的其他公司情况如
下：
1-2-35
控股 是否与公司
公司名称名称 主营业务
比例 存在同业竞争
快意投资 95.28% 企业股权投资 否
合生投资 38.40% 股权投资 否
通用物业 93.75% 房地产物业投资 否
飞鹏物业 90% 物业租赁服务 否
市场经营投资服务、市场管理服务；
盛鑫市场 95% 否
物业管理；室外停车服务
房地产开发、销售、物业租赁及管理；
快意实业 90% 否
房地产投资信息咨询、市场营销策划
京九商务1 95% 旅游、餐饮服务 否
网络技术开发：计算机软件开发；开
发提供电子商务平台；企业管理咨询、
有关商务信息咨询、会议及展览服务；
贝贝乐网络 90% 否
设计制作发布广告；网上销售：玩具、
童装、童鞋、婴儿用品、动漫产品、
教育器材、音像器材、计算机软硬件。
除快意电梯外，实际控制人罗爱明未控制其他企业。
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司不存在从事相同、相似业
务的情况。
（二）关于避免同业竞争的承诺
为避免与公司出现同业竞争情况，公司控股股东快意投资、实际控制人罗爱
文、罗爱明与股东合生投资出具了《关于与快意电梯股份有限公司避免和消除同
业竞争的承诺函》，承诺如下：
“在本承诺出具之日，本人/本公司/本有限合伙及其拥有权益的企业均未开
发、生产任何与发行人及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产
品，未直接或间接经营任何与发行人及其控股子公司构成竞争或可能构成竞争的
业务，也未投资于任何与发行人及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞
争或可能构成竞争的其他企业。
自本承诺函出具之日起，本人/本公司/本有限合伙及其拥有权益的企业将不
开发、生产任何与发行人及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的
产品，不直接或间接经营任何与发行人及其控股子公司构成竞争或可能构成竞争
1
罗爱文通过东莞市盛鑫市场经营管理有限公司间接控制京九商务 90%股权
1-2-36
的业务，也不参与投资任何与发行人及其控股子公司生产的产品或经营的业务构
成同业竞争或可能构成同业竞争的其他企业。
自本承诺函出具之日起，如发行人及其控股子公司进一步拓展其产品和业务
范围，本人/本公司/本有限合伙及其拥有权益的企业将不与发行人及其控股子公司
拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人及其控股子公司拓展后的产品或业务产
生竞争的，本人/本公司/本有限合伙及其拥有权益的企业将以停止生产或经营相竞
争的产品或业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到发行人及其控股子公司经营
的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三人的方式避免同业竞争。
在本人/本公司/本有限合伙持有发行人股票期间，本承诺均为有效。如上述
承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/本公司/本有限合伙将向发行人赔偿一
切直接或间接的损失，并承担相应的法律责任。”
（三）关联交易
1、经常性关联交易
报告期内公司及子公司快意工程为关联方东莞市晨爱建材贸易有限公司、东莞
市晨爱旅业有限公司和东莞市盛鑫市场经营管理有限公司提供电梯维修保养服务
并收取维保费。具体情况如下表所示：
单位：万元，%
关联方 交易 定价
2016 年度 2015 年度 2014 年度
名称 内容 方式
东莞市晨爱 占同类交 占同类交 占同类交
安装 市场 金额 金额 金额
建材贸易有 易比重 易比重 易比重
维保 价格
限公司 3.85 0.04 1.86 0.02 2.48 0.03
占同类交 占同类交 占同类交
东莞市晨爱旅 安装 市场 金额 金额 金额
易比重 易比重 易比重
业有限公司 维保 价格
0.38 0.00 0.37 0.00 0.49 0.01
东莞市盛鑫 占同类交 占同类交 占同类交
安装 市场 金额 金额 金额
市场经营管 易比重 易比重 易比重
维保 价格
理有限公司 14.15 0.13 3.55 0.03 - -
2、偶发性关联交易情况
（1）关联方为公司担保情况
1-2-37
单位：万元
担保是否已
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
飞鹏物业 快意电梯 3,000 2012.12.21 2017.12.20 已终止（注）
罗爱文、罗爱明 快意电梯 5,500 2009.5.12 2014.3.4 是
飞鹏物业 快意电梯 4,500 2009.3.5 2014.3.4 是
飞鹏物业 快意电梯 5,000 2010.6.28 2015.6.20 是
快意投资 快意电梯 2,000 2013.7.18 2016.7.17 是
快意投资 快意电梯 6,000 2013.7.18 2016.7.17 是
快意投资 快意电梯 5,500 2013.10.14 2016.10.13 否
快意投资 快意电梯 6,000 2016.4.17 2019.4.16 否
注：2016 年 6 月，东莞市飞鹏物业租赁有限公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支
行签署《最高额保证担保合同补充协议》约定：原合同约定保证人东莞市飞鹏物业租赁有限公
司对债务人快意电梯股份有限公司在债权人申请的 3 000 万元综合授信提供保证担保(最高额借
款合同号: 0118001201212027， 担保期限为: 2012 年 12 月 21 日-2017 年 12 月 20 日)， 该
授信的债务己于 2015 年 6 月 10 日全部结清，并己经提前终止了该项授信，保证人对该授信的
保证未产生相关费用，原保证合同自债权人和保证人签订本补充协议之日起终止。
（2）关联租赁
报告期内，为业务开展需要，公司向罗爱文、雷梓豪和雷迪丝租赁三人共有
的东莞市南城区新城石竹花园 E 栋二层 202 房间，双方签署《租赁协议》，租赁
期至 2015 年 7 月 31 日。《租赁协议》到期后，双方续签合同，租赁期延至 2018
年 12 月 31 日，租金为 3,000 元/月。租赁价格公允。
3、关联资金往来余额
报告期各期末，公司与关联方的资金往来情况如下表所示：
单位：万元
2016 年 2015 年 2014 年
科目 关联方
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
东莞市晨爱旅业有限公司 - - 0.09
应收账款 东莞市盛鑫市场经营管理有限公司 6.54 5.20 -
东莞市晨爱建材贸易有限公司 1.16
罗爱明 - 3.00 14.47
其他应收款
程卫安 - 9.60 -
1-2-38
4、其他交易
2016 年 9 月，公司实际控制人罗爱文之女雷迪丝与麦子杰登记结婚，麦子
杰及其父母成为公司关联自然人，上述关联自然人控制或担任关键管理人员的
企业成为公司关联企业。上述关联方与公司发生的交易情况如下：
2014 年 7 月 7 日，鸿高建设与发行人签署《电（扶）梯设备买卖合同》和
《电（扶）梯设备安装合同》，鸿高建设向发行人采购 3 台观光梯并由发行人负
责安装，设备采购金额为 36.96 万元、安装费为 9.82 万元。
2014 年 9 月 29 日，鸿高建设与发行人签署《电（扶）梯设备买卖合同》和
《电（扶）梯设备安装合同》，鸿高建设向发行人采购 10 台观光梯并由发行人
负责安装，设备采购金额为 118.85 万元、安装费为 32.72 万元。
2015 年 1 月 20 日，鸿高建设与发行人签署《电（扶）梯设备买卖合同》和
《电（扶）梯设备安装合同》，鸿高建设向发行人采购 23 台观光梯并由发行人
负责安装，设备采购金额为 238.86 万元、安装费为 69.26 万元。
截至本招股说明书摘要签署日，除部分尾款尚未收取外，上述合同已履行
完毕。发行人向鸿高建设销售电梯的价格及安装费与同期发行人向非关联方销
售同型号电梯的价格及安装费不存在显著差异，交易价格公允。因上述交易发
生在实际控制人罗爱文之女雷迪丝登记结婚之日前 12 个月外，不构成关联交
易。
1-2-39
七、董事、监事、高级管理人员
（一）董事会成员简介
薪酬情况
姓名 职务 性别 出生年月 简要经历 兼职情况
（2016）
1986 年 6 月至 1988 年 10 月任职于东莞市莞城包装厂，1988
快意投资执行董事、经理、
年 11 月至 1990 年 9 月任东莞盛华时装厂会计，1990 年 10
合生投资执行事务合伙人、
月至 1998 年 8 月任职于飞鹏工业，1998 年 9 月至今任职
快意工程执行董事、经理，
于本公司，历任总经理、执行董事等职，现任公司董事长，
罗爱文 董事长 女 1965 年 2 月 中原快意执行董事、经理、 64.01 万元
同时担任东莞市政协常务委员、东莞市城区商会理事会副
通用物业执行董事、飞鹏物
会长、东莞市女企联合会副会长、东莞市清溪女企业家联
业执行董事、盛鑫市场执行
合会会长、东莞市进出口协会副会长、东莞市南城工商联
董事、快意实业执行董事
第五届执行委员会副主席。
1998 年 11 月至今任职于本公司，历任公司采购主管、仓
库主管、生产副总经理；现任公司董事、总经理，同时担 快意投资监事、快意工程监
罗爱明 董事、总经理 男 1973 年 1 月 55.45 万元
任河南省鹤壁市政协委员、东莞市企业家协会第五届理事、 事、中原快意监事
东莞市企业联合会常务理事。
1966 年 7 月生，大专，高级工程师。1986 年 7 月至 2000 年
6 月任职于国营 378 厂；2000 年 6 月至今任职于本公司，历
辛全忠 副总经理 男 1966 年 7 月 - 42.09 万元
任公司工程师、技术部部长、总工程师，现任公司董事、副
总经理。主持完成了“新型永磁同步无机房电梯”等项目。
1976 年 4 月至 1993 年 4 月任职于东莞市人民法院，历任
谢锡铿 独立董事 男 1950 年 9 月 书记员、助审员、审判员、附城（东城）人民法庭庭长； - -
1993 年 5 月至 1999 年 11 月任东莞市公安局附城（东城）
1-2-40
分局局长、附城（东城）区党委委员；1999 年 12 月至 2010
年 9 月任职于东莞市人民法院，历任政工科长、民事审判
第二庭庭长、工会主席、党组成员、审判委员会委员；2010
年 10 月退休至今。现任公司独立董事。
1972 年 12 月生，本科，中国注册会计师、中国注册评估
师、香港注册会计师。1994 年 7 月至 1998 年 8 月任职于 东莞市农村商业银行股份有
陈文洁 独立董事 女 1972 年 11 月 中国建设银行东莞分行，1998 年 8 月至今任职于广东天健 限公司监事，广东天健会计 5.00 万元
会计师事务所有限公司，现任广东天健会计师事务所有限 师事务所执行董事、经理
公司执行董事、经理。现任公司独立董事。
（二）监事会成员简介
薪酬情况
姓名 职务 性别 出生年月 简要经历 兼职情况
（2016）
1985 年 7 月至 1992 年 8 月任职于国营建华机械厂电
梯分厂；1992 年 9 月至 1995 年 2 月于北京理工大学
监事会主席、技 机械系攻读硕士学位，1995 年 3 月至 1999 年 4 月任
单平 男 1962 年 11 月 - 12.58 万元
术中心副主任 国营建华机械厂电梯分厂工程师；1999 年 5 月至今任
职于本公司，历任副总工程师、技术部长、营销技术
总监，现任技术中心副主任、监事会主席（职工监事）。
温州财团有限责任公司
1986 年 8 月至 2004 年 10 月任公务员，2004 年 11 月
董事，浙江康乐药业股份
至 2007 年 6 月任浙江德诚实业发展有限公司董事长，
白植平 监事 男 1956 年 5 月 有限公司董事长，浙江华 -
2007 年 7 月至今任职于浙江华平投资公司，历任董事、
平投资有限公司监事，上
监事，2012 年 6 月至今任公司监事。
海成东科技有限公司监
1-2-41
事，中国彩棉（集团）股
份有限公司总裁助理，西
北大学经济学院和浙江
海洋大学经济学院兼职
教授，上海中彩棉纺织品
有限公司副董事长
1998 年 9 月至今任职于本公司，历任公司计划部长、
程卫安 监事 男 1976 年 2 月 安装部长、质量部长、售后部长，现任公司监事、快 快意工程总经理 26.08 万元
意工程总经理。
（三）高级管理人员简介
薪酬情况
姓名 职务 性别 出生年月 简要经历 兼职情况
（2016）
1986 年 10 月至 1996 年 10 月任职于莞城造纸厂，
1996 年 11 月至 2003 年 5 月任东莞环宇制衣厂经
副总经理、董事会
何志民 男 1966 年 8 月 理；2003 年 6 月至 2011 年 7 月任公司财务总监； - 40.39 万元
秘书
2011 年 8 月至 2012 年 5 月任公司副总经理；2012
年 6 月至今任公司董事会秘书、副总经理。
2000 年 10 月至 2007 年 12 月任职于大信会计师事
务所有限公司；2008 年 1 月至 2011 年 7 月任武汉
霍海华 财务总监 男 1970 年 1 月 - 25.37 万元
天高熔接股份有限公司财务负责人；2011 年 8 月
至今任公司财务总监。
1-2-42
（四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持有发行人股
份的情况
1、直接持股情况
截至本招股说明书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术
人员及其近亲属直接持有公司股份情况如下表：
单位：万股，%
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
姓名
持股数 比例 持股数 比例 持股数 比例
罗爱文 5,942.97 23.67 5,942.97 23.67 3,834.17 23.67
罗爱明 1,632.21 6.50 1,632.21 6.50 1,053.04 6.50
白植平 428.05 1.70 428.05 1.70 276.16 1.70
合计 8,003.23 31.87 8,003.23 31.87 5,163.37 31.87
2、间接持股情况
（1）通过快意投资间接持有公司股份
截至本招股说明书摘要签署之日，罗爱文、罗爱明分别持有快意投资95.28%
和4.72%的股权，并通过快意投资控制公司60.27%的股份。报告期内快意投资持
有公司股份的比例如下表所示：
单位：万股，%
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
持股人
持股数 比例 持股数 比例 持股数 比例
快意投资 15,133.05 60.27 15,133.05 60.27 9,763.26 60.27
（2）通过合生投资间接持有公司股份
罗爱文、罗爱明、辛全忠等10名董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
通过合生投资间接持有公司股份。自2014年8月至今，合生投资一直持有公司
6.17%的股份，未发生变动。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持
有合生投资出资额的情况如下：
1-2-43
单位：万元，%
序号 合伙人 出资方式 认缴出资额 认缴比例 职务
1 罗爱文 货币 768 38.40 董事长
2 罗爱明 货币 200 10.00 董事、总经理
3 辛全忠 货币 330 16.50 董事、副总经理
4 何志民 货币 330 16.50 董秘、副总经理
5 霍海华 货币 45 2.25 财务总监
监事、快意工程总经
6 程卫安 货币 30 1.50
理
7 邱礼冕 货币 10 0.50 生产总监
8 叶锐新 货币 10 0.50 海外销售总监
监事会主席、
9 单平 货币 10 0.50
技术中心副主任
10 易若旭 货币 6 0.30 售后服务部部长
合计 ‐ 1,739 86.95
八、发行人控股股东、实际控制人的简要情况
（一）控股股东情况
快意投资持有公司 60.27%的股份，为公司控股股东。快意投资成立于 2011
年 5 月 26 日，注册资本 10,703.50 万元，法定代表人为罗爱文，住所为东莞市清
溪上元路五号，主要业务为企业股权投资，无具体的生产经营业务。
（二）实际控制人情况
公司实际控制人为罗爱文女士和罗爱明先生，两人系姐弟关系，合计持有公
司30.17%的股份，并通过快意投资控制公司60.27%的股份，同时罗爱文作为执
行事务合伙人通过合生投资控制公司6.17%的股份。
罗爱文女士，公司董事长，1965年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历，同时担任东莞市政协常务委员、东莞市城区商会理事会副会长、东莞
市女企联合会副会长、东莞市清溪女企业家联合会会长、东莞市进出口协会副会
长、东莞市南城工商联第五届执行委员会副主席。
罗爱明先生，公司董事、总经理，1973年1月生，中国国籍，无境外永久居
1-2-44
留权，本科学历，同时担任河南省鹤壁市政协委员、东莞市企业家协会第五届理
事、东莞市企业联合会常务理事。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）简要会计报表
1、合并资产负债表
单位：万元
项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 30,491.66 27,797.76 26,151.73
应收票据 - 10.00 142.80
应收账款 14,545.99 14,646.09 12,589.96
预付账款 1,431.22 534.61 720.12
其他应收款 2,757.15 2,574.71 2,500.22
存货 18,773.28 17,613.28 17,554.47
流动资产合计 67,999.30 63,176.45 59,659.30
非流动资产：
投资性房地产 234.12 251.84 272.47
固定资产 13,283.05 14,061.18 13,595.10
在建工程 71.38 42.18 12.18
无形资产 7,372.97 7,594.00 7,800.92
长期待摊费用 94.43 96.93 99.44
递延所得税资产 728.81 531.99 360.68
非流动资产合计 21,784.77 22,578.12 22,140.79
资产总计 89,784.07 85,754.57 81,800.09
合并资产负债表（续）
单位：万元
项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
流动负债：
应付票据 2,210.63 2,419.74 2,114.88
应付账款 7,472.62 9,148.60 7,143.40
预收款项 25,430.73 25,980.86 25,864.72
1-2-45
项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
应付职工薪酬 1,578.07 1,329.10 1,441.71
应交税费 1,978.14 1,480.50 1,618.99
其他应付款 690.01 444.84 454.48
流动负债合计 39,360.19 40,803.65 38,638.18
非流动负债：
预计负债 735.41 635.88 573.50
递延收益 3,843.83 3,947.61 4,073.18
非流动负债合计 4,579.24 4,583.49 4,646.69
负债合计 43,939.43 45,387.13 43,284.87
股东权益：
股本 25,110.00 25,110.00 16,200.00
资本公积 1,699.91 1,699.91 1,699.91
其他综合收益 -50.07 -53.21 -11.97
专项储备 791.63 624.40 443.56
盈余公积 4,489.46 3,450.01 2,741.63
未分配利润 13,847.51 9,578.87 17,472.49
归属于母公司股东权益 45,888.45 40,409.98 38,545.61
少数股东权益 -43.81 -42.54 -30.39
股东权益合计 45,844.64 40,367.43 38,515.22
负债和股东权益总计 89,784.07 85,754.57 81,800.09
2、合并利润表
单位：万元，元/股
项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、营业总收入 78,229.10 74,729.01 82,871.67
减：营业成本 48,626.99 48,917.80 53,767.21
营业税金及附加 799.92 694.24 804.98
销售费用 10,830.96 10,362.84 10,254.25
管理费用 6,488.55 6,673.09 6,867.58
财务费用 -252.24 -180.48 -195.60
资产减值损失 1,177.37 1,566.36 645.88
加：投资收益 645.73 660.08 759.33
二、营业利润 11,203.28 7,355.23 11,486.70
加：营业外收入 548.89 371.95 657.60
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.01 1.89
减：营业外支出 82.06 27.26 65.13
1-2-46
其中：非流动资产处置损失 0.21 4.81 37.39
三、利润总额 11,670.11 7,699.92 12,079.17
减：所得税费用 1,843.48 1,133.43 1,961.36
四、净利润 9,826.63 6,566.49 10,117.81
其中：归属于母公司股东的净利润 9,827.90 6,584.76 10,104.63
少数股东损益 -1.26 -18.27 13.18
五、其他综合收益的税后净额 3.14 -41.24 -14.05
归属母公司所有者的其他综合收
3.14 -41.24 -14.05
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
- - -
他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他
3.14 -41.24 -14.05
综合收益
外币财务报表折算差额 3.14 -41.24 -14.05
六、综合收益总额 9,829.77 6,525.25 10,103.77
归属于母公司所有者的综合收益
9,831.04 6,543.52 10,090.59
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1.26 -18.27 13.18
七、每股收益
基本每股收益 0.3914 0.2622 0.4219
稀释每股收益 0.3914 0.2622 0.4219
3、合并现金流量表
单位：万元
项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 84,089.83 75,988.60 90,869.56
收到的税费返还 489.69 434.86 1,319.27
收到其他与经营活动有关的现金 1,257.52 1,197.30 1,117.99
经营活动现金流入小计 85,837.04 77,620.76 93,306.82
购买商品、接受劳务支付的现金 51,693.98 45,191.46 62,311.18
支付给职工以及为职工支付的现金 10,403.58 10,806.43 9,675.91
支付的各项税费 3,303.06 3,157.24 4,017.67
支付其他与经营活动有关的现金 13,967.32 11,307.83 11,847.97
经营活动现金流出小计 79,367.94 70,462.96 87,852.73
经营活动产生的现金流量净额 6,469.10 7,157.80 5,454.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 101,500.00 98,000.00 95,500.00
1-2-47
取得投资收益收到的现金 645.73 660.08 759.33
处置固定资产、无形资产和其他长期
- 2.00 7.40
资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - - 1,948.50
投资活动现金流入小计 102,145.73 98,662.09 98,215.23
购建固定资产、无形资产和其他长期
341.86 1,572.75 3,471.58
资产支付的资金
投资支付的现金 101,500.00 98,000.00 95,500.00
投资活动现金流出小计 101,841.86 99,572.75 98,971.58
投资活动产生的现金流量净额 303.87 -910.66 -756.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 6.11 1,800.00
取得借款收到的现金 - - -
筹资活动现金流入小计 - 6.11 1,800.00
偿还债务支付的现金 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现
4,519.80 4,860.00 6,840.00
金
支付其他与筹资活动有关的现金 55.00 85.00 46.30
筹资活动现金流出小计 4,574.80 4,945.00 6,886.30
筹资活动产生的现金流量净额 -4,574.80 -4,938.89 -5,086.30
四、汇率变动对现金及现金等价物影响 318.08 113.95 57.65
五、现金及现金等价物净增加额 2,516.25 1,422.19 -330.91
加：期初现金及现金等价物余额 27,462.87 26,040.68 26,371.58
六、期末现金及现金等价物余额 29,979.12 27,462.87 26,040.68
（二）非经常性损益情况
单位：万元
项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
-0.21 -4.80 -35.50
准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 498.43 322.69 544.04
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 645.73 660.08 759.33
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -31.39 26.81 83.94
非经营性损益对利润总额的影响的合计 1,112.56 1,004.78 1,351.80
减：所得税影响数 174.47 158.83 209.57
1-2-48
归属于母公司的非经常性损益影响数 938.09 845.95 1,142.23
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 8,889.81 5,738.81 8,962.40
（三）发行人主要财务指标
财务指标 2016 年/末 2015 年/末 2014 年/末
流动比率（倍） 1.73 1.55 1.54
速动比率（倍） 1.21 1.10 1.07
资产负债率（母公司，%） 44.84 49.44 49.89
应收账款周转率（次/年） 5.36 5.49 6.62
存货周转率（次/年） 2.67 2.78 3.04
息税折旧摊销前利润（万元） 13,003.46 9,013.26 13,284.39
利息保障倍数（倍） - - -
每股经营活动产生的现金流量
0.26 0.29 0.34
（元）
每股净现金流量（元） 0.10 0.06 -0.02
无形资产（扣除土地使用权等）占
0.54 0.75 0.89
净资产的比例（%）
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益
率和每股收益的计算及披露》，公司报告期的净资产收益率和每股收益如下：
单位：%，元
加权平均 每股收益
项目 报告期利润
净资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东
23.44 0.3914 0.3914
的净利润
2016 年度 扣除非经常性损益后归
属于公司普通股股东的 21.20 0.3540 0.3540
净利润
归属于公司普通股股东
17.06 0.2622 0.2622
的净利润
2015 年度 扣除非经常性损益后归
属于公司普通股股东的 14.87 0.2285 0.2285
净利润
归属于公司普通股股东
2014 年度 28.40 0.4219 0.4219
的净利润
1-2-49
加权平均 每股收益
项目 报告期利润
净资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
扣除非经常性损益后归
属于公司普通股股东的 25.19 0.3743 0.3743
净利润
（四）管理层讨论与分析
1、报告期财务状况分析
（1）资产结构分析
报告期内公司主要资产构成情况如下表所示：
单位：万元，%
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动资产合计 67,999.30 75.74 63,176.45 73.67 59,659.30 72.93
货币资金 30,491.66 33.96 27,797.76 32.42 26,151.73 31.97
应收票据 - 0.00 10.00 0.01 142.80 0.17
应收账款 14,545.99 16.20 14,646.09 17.08 12,589.96 15.39
预付款项 1,431.22 1.59 534.61 0.62 720.12 0.88
其他应收款 2,757.15 3.07 2,574.71 3.00 2,500.22 3.06
存货 18,773.28 20.91 17,613.28 20.54 17,554.47 21.46
非流动资产合计 21,784.77 24.26 22,578.12 26.33 22,140.79 27.07
投资性房地产 234.12 0.26 251.84 0.29 272.47 0.33
固定资产 13,283.05 14.79 14,061.18 16.40 13,595.10 16.62
在建工程 71.38 0.08 42.18 0.05 12.18 0.01
无形资产 7,372.97 8.21 7,594.00 8.86 7,800.92 9.54
长期待摊费用 94.43 0.11 96.93 0.11 99.44 0.12
递延所得税资产 728.81 0.81 531.99 0.62 360.68 0.44
资产总计 89,784.07 100.00 85,754.57 100.00 81,800.09 100.00
从资产结构来看，报告期内流动资产与非流动资产占总资产比重基本保持稳
定，流动资产占比较高。2014 年末、2015 年末、2016 年末流动资产占总资产比
例分别达到 72.93%、73.67%、75.74%。其中，货币资金、应收账款与存货是流
动资产的主要组成部分。公司资产流动性较好，符合电梯行业的经营特点。
（2）负债结构分析
公司主要负债构成如下表：
1-2-50
单位：万元，%
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动负债合计 39,360.19 89.58 40,803.65 89.90 38,638.18 89.26
应付票据 2,210.63 5.03 2,419.74 5.33 2,114.88 4.89
应付账款 7,472.62 17.01 9,148.60 20.16 7,143.40 16.50
预收款项 25,430.73 57.88 25,980.86 57.24 25,864.72 59.75
应付职工薪酬 1,578.07 3.59 1,329.10 2.93 1,441.71 3.33
应交税费 1,978.14 4.50 1,480.50 3.26 1,618.99 3.74
其他应付款 690.01 1.57 444.84 0.98 454.48 1.05
非流动负债合计 4,579.24 10.42 4,583.49 10.10 4,646.69 10.74
预计负债 735.41 1.67 635.88 1.40 573.50 1.32
递延收益 3,843.83 8.75 3,947.61 8.70 4,073.18 9.41
负债合计 43,939.43 100.00 45,387.13 100.00 43,284.87 100.00
报告期内，公司无融资性长期负债，非流动负债占总负债的比例较小，主要
是政府补助产生的递延收益。
2、盈利能力分析
报告期内公司营业收入构成如下：
单位：万元，%
2016 年 2015 年 2014 年
销售区域
销售额 占比 销售额 占比 销售额 占比
华南地区 19,446.66 25.01 17,438.99 23.41 18,724.52 22.65
华中地区 15,240.15 19.60 20,991.66 28.18 15,852.40 19.18
华北地区 3,455.35 4.44 4,062.03 5.45 8,014.70 9.70
西北地区 3,209.31 4.13 7,162.33 9.62 6,867.47 8.31
西南地区 8,076.10 10.38 5,677.81 7.62 3,944.41 4.77
东北地区 1,957.46 2.52 2,590.64 3.48 3,556.73 4.30
国内小计 51,385.03 66.07 57,923.47 77.77 56,960.23 68.91
国际市场 26,383.05 33.93 16,561.31 22.23 25,694.42 31.09
合计 77,768.08 100.00 74,484.78 100.00 82,654.65 100.00
从公司国内销售区域分布来看，报告期内华南、华中地区是销售收入份额最
大的两个区域。2014 年、2015 年、2016 年华南、华中地区销售收入合计为 34,576.92
万元、38,430.65 万元、34,686.81 万元，占国内销售收入的比重分别为 60.70%、
1-2-51
66.35%、67.50%，其他销售区域市场也将逐步打开，未来公司除了在这些地区
继续拓展市场外，将增加西南、东北等地的市场销售服务能力，逐步建成重点突
出、布局合理、覆盖面广的销售服务网络。
2014 年、2015 年、2016 年，公司国际市场收入分别为 25,694.42 万元、16,561.31
万元、26,383.05 万元，占主营业务收入的比重分别为 31.09%、22.23%、33.93%。
报告期内国际市场销售收入变动主要是受对其士公司出口业务变动影响。
2014 年、2015 年公司对其士公司的收入金额分别为 16,389.33 万元、9,018.13 万
元，占主营业务收入的比例分别为 19.83%、12.11%，收入规模和占比呈逐年下
降趋势，受此影响，国际市场收入规模和占比亦呈下降趋势。
2016 年，受新加坡 HDB 项目两个标段同时供梯影响，公司对其士工程实现收入升至
16,172.00 万元，占主营业务收入的比例为 20.80%，已超过 2015 年收入规模，受此影响公
司国际市场收入规模和占比同步升高。
3、现金流量分析
（1）经营活动现金流量分析
单位：万元
项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
经营活动产生现金流量净额 6,469.10 7,157.80 5,454.09
投资活动产生的现金流量净额 303.87 -910.66 -756.35
筹资活动产生的现金流量净额 -4,574.80 -4,938.89 -5,086.30
报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入之比分别为 1.10
倍、1.02 倍、1.07 倍，公司收款情况良好。
报告期内，公司经营活动产生的现金流较好，2014 年度、2015 年、2016 年，
公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之比分别为 0.54 倍、1.09 倍、0.66
倍。
公司 2016 年经营活动产生的现金流量净额与净利润之比下降主要原因系购
买商品、接受劳务支付的现金增加较多。受新加坡 HDB 项目等订单排产影响，
2015 年第四季度公司采购金额较大。由于公司对供应商的付款周期一般在 10 天
1-2-52
至 90 天，因此 2015 年四季度的采购款大部分集中在 2016 年一季度兑付、结算，
使得当年购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。
（2）投资活动现金流量分析
2014年、2015年、2016年投资活动现金流量净额分别为-756.35万元、-910.66
万元、303.87万元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为负数的主要
原因为无形资产、固定资产投资支出较大。2014年、2015年、2016年公司购建固
定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为3,471.58万元、1,572.75万元、
341.86万元，主要用于支付北方生产制造中心建设项目的土地款以及公司本部新
建厂房、电梯生产扩建改造项目的工程款；2014年收到其他与投资活动有关的现
金分别为1,948.50万元，系中原快意收到河南鹤壁经济技术开发区拨付的土地补
助款项。
（3）筹资活动现金流量分析
2014年度，公司筹资活动产生的现金流入为取得合生投资的出资款1,800万
元。
报告期内筹资活动产生的现金流出主要为分配股利、偿还银行借款和利息。
4、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析
（1）公司财务优势
报告期内，公司始终重视新技术、新产品的研究开发，形成了较强的技术研发
能力；同时积极建设营销服务网点，全面布局国内市场，积极开拓海外市场。公司
凭借综合服务能力优势，在市场中形成了良好的口碑，保持了较为稳定的盈利能力。
公司经营活动产生的现金流量较好，为公司持续稳定发展提供了有效保障。
（2）公司面临的财务困难
同行业上市公司上市后资金实力和知名度大幅度提升，竞争能力和竞争地位
得以强化，公司面临的行业竞争日趋激烈。
未来随着业务规模的不断扩大，对财务控制和管理的要求将日益提高，对财
务管理人员的素质和能力提出了更高的要求和挑战。
1-2-53
（3）公司财务状况和盈利能力未来趋势
公司管理层认为，对于电梯行业而言，目前外资品牌电梯处于领先低位，内
资品牌企业后起直追，电梯行业竞争将更加激烈。内资品牌企业做大做强，必须
逐步缩小技术上的差距，增强自主品牌建设，提高市场开拓能力和售后服务水平。
电梯行业增速放缓致市场竞争加剧、下游房地产市场调控以及国际市场和汇
率波动，对电梯企业，尤其是出口型电梯企业形成一定的冲击。但是从整个行业
的中长期发展来看，公司管理层认为，对内资品牌企业而言，是机遇大于挑战的
战略性转折机会。
公司未来将继续推行“立足国内，辐射全球”的发展战略；采取灵活的营销
策略，加大营销服务网点建设力度；发挥整机生产与安装维保协同发展的模式；
加强技术研发，丰富产品链，增加产品附加值，满足客户多元化需求。
（五）股利分配政策及近三年实际股利分配情况
1、发行人的股利分配政策
根据有关法律法规和公司章程的规定，公司税后利润按以下顺序使用：
（1）弥补以前年度的亏损；
（2）提取法定公积金；
（3）经股东大会决议，提取任意公积金；
（4）支付普通股股利。
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入法定公积金。公司
法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。公司的法
定公积金不足以弥补以前年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之
前，应当先用当年利润弥补亏损。公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股
东大会决议，可以提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余利润，按
照股东持有的股份比例分配。股东大会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏
损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退
还公司。公司持有的公司股份不参与分配利润。
1-2-54
2、最近三年股利分配情况
2014 年 5 月 11 日，公司召开 2013 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2013 年度利润分配的议案》，同意公司以截至 2013 年 12 月 31 日可供股东分
配利润向全体股东每 10 股派现金股利 4.5 元，共派发现金股利 6,840 万元，剩余
未分配利润结转以后年度分配。本期股利已分配完毕。
2015 年 3 月 9 日，公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2014 年度利润分配的议案》，同意公司以截至 2014 年 12 月 31 日可供股东分配
利润向全体股东每 10 股送 5.5 股，派送现金 3 元，共派发现金股利 4,860 万元，
剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配完成后，公司新增股份 8,910
万股，总股本变更为 25,110 万股。本期股利已分配完毕。
2016 年 3 月 23 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2015 年度利润分配的议案》，同意公司以截至 2015 年 12 月 31 日可供股东分
配利润向全体股东每 10 股送派 1.8 元，共计分配现金股利 4,519.80 万元，剩余
未分配利润结转以后年度分配。本期股利已分配完毕。
2017 年 2 月 8 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2016 年度利润分配的议案》，同意公司 2016 年度不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。
3、本次发行完成前滚存利润的分配政策
根据公司 2015 年 3 月 9 日召开的 2014 年年度股东大会会议决议，为兼顾新
老股东的利益，公司首次公开发行股票前滚存利润由公司本次发行完成后的新老
股东共同享有。
4、本次发行上市后的股利分配政策
（1）《公司章程（上市修订草案）》关于利润分配的规定
公司重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的
利润分配政策。根据 2016 年第一次临时股东大会通过的《公司章程（上市修订
草案）》，本次发行上市后，公司的股利分配政策如下：
1-2-55
①利润分配原则：公司实行同股同利和持续、稳定的利润分配政策，公司
利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
②利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者二者结合的方式或者法律
许可的其他方式分配股利。
③利润分配的时间间隔：公司每一会计年度进行一次利润分配，通常由年
度股东大会审议上一年的利润分配方案；在有条件的情况下，公司可以进行中
期现金分红，由临时股东大会审议。
④利润分配的顺序：在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，具
备现金分红条件的，公司应当优先采取现金方式分配股利。
⑤现金分红的条件和比例：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展
阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
下列情况为所称的重大资金支出安排：
A、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或
者超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元；
B、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达
到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
重大资金支出安排应经过董事会审议后，提交股东大会通过。现金分红的
具体比例由董事会根据经营状况等因素拟定，由股东大会审议决定。
1-2-56
⑥股票股利分配条件：如董事会认为因公司营业收入快速增长等原因导致
公司股本规模与公司目前发展状况不相符时，可以在满足上述现金股利分配之
余，提出并实施股票股利分配预案。
⑦公司当年度盈利但公司董事会未作出现金利润分配预案的，应在定期报
告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
⑧公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金
分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董
事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会
审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时
答复中小股东关心的问题。
⑨公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、监事会（包括外
部监事，如有）充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，
形成利润分配预案，有关利润分配预案需分别经公司二分之一以上独立董事及
监事会（包括外部监事，如有）同意后，方能提交公司股东大会审议，公司应提
供网络等投票方式，为社会公众股东参加投票提供便利。
⑩公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分
配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规
定；有关调整利润分配政策的议案，需分别经公司二分之一以上独立董事及监
事会（包括外部监事，如有）同意后，方能提交股东大会审议，该事项须经出席
股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。股东大会提案中应详细论证和说明原
因，公司应提供网络等投票方式，为社会公众股东参加投票提供便利。
若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配
的现金股利，以偿还其占用的资金。
公司将根据自身实际情况及届时有效的利润分配政策，每三年制定或修订
1-2-57
一次利润分配规划和计划，分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发
展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外
部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。董
事会制定或调整公司各期利润分配的具体规划和计划安排后，提交公司股东大
会批准。
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对
下列事项进行专项说明：
A、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
B、分红标准和比例是否明确和清晰；
C、相关的决策程序和机制是否完备；
D、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
E、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否
得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否
合规和透明等进行详细说明。
（2）《公司股票上市后三年内股东分红回报规划》
为了明确本次发行后对新老股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程
（上市修订草案）》中关于股利分配的政策，增加股利分配决策的透明度，保护
投资者利益，公司制定了《公司股票上市后三年内股东分红回报规划》，对未来
公司的股利分配作出了细化安排：
①分红回报规划制定考虑的因素
A、营运资金需求
随着公司业务的持续发展，受行业经营模式和下游房地产波动的影响，公
司存货和应收账款金额较大，造成对营运资金的占用，需要公司留存部分未分
配利润满足营运资金的需求。
B、融资环境
1-2-58
2012 年以来，受国家金融政策影响，中小企业融资压力较大，依靠银行提
供资金将增加公司的财务风险。因此公司需留存部分未分配利润满足公司经营
规模扩张对资金的需求，避免融资环境对公司业务发展的影响。
C、公司的未来业务规划
本次募集资金将主要用于扩大产能、提高营销和研发能力。募投项目实施
后，一方面营销和维保服务网络的完善和科研的持续投入需公司进一步补充资
金，公司应留存部分未分配利润满足流动资金的需求，另一方面公司产能及营
销规模的增加以及研发设计能力的进一步提高将使公司资产规模、营业收入和
净利润水平得到较大提高，确保现金分红承诺的实现。
D、对股东利益的兼顾
公司留存一定的可分配利润满足业务增长对经营资金周转的需要，可更好
的提高公司价值，有利于股东分享公司持续发展带来的长期收益；另一方面，
保持一定现金分红比例，股东将获得稳定的逾期现金分收益，有利于增强投资
者公司发展的信心。
②公司分红回报计划及其制定考虑的因素及履行的决策程序
A、上市后三年，在满足该年度净利润为正、审计机构出具标准无保留意
见、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生〔募集资金项目除外〕时，
公司实施现金分红，每年现金分红不少于当年实现的可供分配利润的 15%。
下列情况为所称的重大投资计划或者重大现金支付：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者
超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元；
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或
者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
B、除上述必须以现金方式进行股利分配以外，公司还可以进行股票分红
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长较快，且公
司董事会认为公司股本规模及股权结构合理，可以在提出现金股利分配预案之
1-2-59
外，提出并实施股票股利分配预案。
由于公司目前处于成长阶段，采用股票股利分红时，现金分红在当次利润
分配中所占最低比例为 20%。
C、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并交付股东大
会审议表决。公司将接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红
的建议和监督。
公司当年盈利但董事会未作出现金分红预案的，公司除召开股东大会现场
会议时向股东提供网络形式的投票平台外，公司应在定期报告中披露未作出现
金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
D、存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现
金红利，以偿还其占用的资金。
③分红回报规划制定和修改履行的程序
A、公司董事会应根据《公司章程》规定的利润分配政策以及公司未来发展
计划，在充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意
见基础上，每三年制定一次具体的股东分红回报规划。董事会制定的股东分红
回报规划应经全体董事过半数同意且经独立董事过半数同意方能通过，并提交
股东大会审议。
B、若因公司利润分配政策进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化而
需要调整股东回报规划的，股东回报规划的调整应限定在利润分配政策规定的范围内，该等
调整应经全体董事过半数同意并经独立董事过半数同意方能通过，并提交股东大会审议。
（六）发行人控股和参股公司的情况
1、东莞市快意电梯工程服务有限公司
快意工程为公司电梯安装和维保业务的专业全资子公司。基本情况如下：
成立时间 2010 年 4 月 29 日 注册资本（万元） 400
住所 东莞市清溪镇居民香芒西路 139 号
安装、维修、保养、改造：电梯、自动扶梯；销售：电梯
经营范围
配件。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展
1-2-60
经营活动。）
股东名称 持股比例
快意电梯股份有限公司 100.00%
主要财务数据（万元） 总资产 净资产 营业收入 净利润
2016 年 12 月 31 日
1,470.70 577.56 4,642.17 92.77
/2016 年度
注：上述数据已经审计
2、河南中原快意电梯有限公司
中原快意是公司开拓北方市场的业务平台，募投项目实施后，中原快意将成
为公司北方生产制造中心。基本情况如下：
成立时间 2013 年 9 月 25 日 注册资本（万元） 1,000
住所 鹤壁市经济开发区东杨园区管理办公楼 501
销售：电梯及零配件，五金产品、电子产品、仪器仪表、钢材、
经营范围
铜材、铝材；从事电梯相关产品及技术的进出口业务。
股东名称 持股比例
快意电梯股份有限公司 100.00%
主要财务数据（万元） 总资产 净资产 营业收入 净利润
2016 年 12 月 31 日
5,298.85 619.05 - -196.39
/2016 年度
注：上述数据已经审计
3、快意中东电梯有限公司
快意中东为公司在中东地区进行电梯销售销售、安装及维保业务的子公司。
基本情况如下：
成立时间 2011 年 12 月 12 日 注册资本（万美元） 28
住所 阿拉伯联合酋长国迪拜
企业境外投资证书号 商境外投资证第 4400201200253 号
经营范围 销售、安装，维修，改造电梯和自动扶梯
股东名称 持股比例
快意电梯股份有限公司 49.00%
JASSIM MOHD HASSAN ALSHAIKH GHULAM 51.00%
主要财务数据（万元） 总资产 净资产 营业收入 净利润
2016 年 12 月 31 日 702.58 -176.49 421.04 -2.66
1-2-61
/2016 年度
注：上述数据已经审计
4、快意印度尼西亚电梯有限公司
快意印尼为公司在印尼进行电梯销售销售、安装及维保业务的子公司。基本
情况如下：
成立时间 2015 年 1 月 23 日 注册资本（万美元） 100
住所 印度尼西亚雅加达
企业境外投资证书号 商境外投资证第 4400201200317 号
经营范围 电梯销售、生产、安装、售后维保
股东名称 持股比例
快意电梯股份有限公司 99.00%
LILIK MASHURI SUTANTO 1.00%
主要财务数据（万元） 总资产 净资产 营业收入 净利润
2016 年 12 月 31 日
815.17 459.62 700.21 -73.17
/2016 年度
注：上述数据已经审计
5、快意电梯兰卡（私人）有限公司
快意兰卡为公司在斯里兰卡进行电梯销售销售、安装及维保业务的子公司。
基本情况如下：
成立时间 2014 年 9 月 11 日 注册资本（万美元） 100
住所 斯里兰卡科伦坡
企业境外投资证书号 商境外投资证第 4400201400319 号
经营范围 电梯销售、生产、安装、售后维保
股东名称 持股比例
快意电梯股份有限公司 100.00%
主要财务数据（万元） 总资产 净资产 营业收入 净利润
2016 年 12 月 31 日
523.34 -69.75 321.44 -150.61
/2016 年度
注：上述数据已经审计
6、快意电梯香港有限公司
1-2-62
成立时间 2014 年 11 月 5 日 注册资本（万美元） 100.00
住所 香港
企业境外投资证书号 境外投资证第 N4400201500303 号
经营范围 电梯及零配件的销售、安装、售后维保服务
股东名称 持股比例
快意电梯股份有限公司 100.00%
主要财务数据（万元） 总资产 净资产 营业收入 净利润
2016 年 12 月 31 日
312.86 246.53 - 7.51
/2016 年度
注：上述数据已经审计
（七）合并报表范围变化情况
1、报告期内纳入合并会计报表范围的子公司如下：
注册 持股 表决权 成立
公司简称 注册地 经营范围
资本 比例 比例 时间
安装、维修、保养、
改造：电梯、自动
快意工程 东莞市 400 万元 100% 100% 2010 年 4 月
扶梯；销售：电梯
配件。
销售、安装、维修、
阿拉伯联
快意中东 28 万美元 改造电梯和自动 49% 100% 2011 年 12 月
合酋长国
扶梯
销售电梯及零部
件，五金产品、电
子产品、仪器仪
中原快意 鹤壁 1,000 万元 表、钢材、铜材、 100% 100% 2013 年 9 月
铝材；从事电梯相
关产品及技术的
进出口业务。
电梯销售、生产、
快意兰卡 斯里兰卡 100 万美元 100% 100% 2014 年 9 月
安装、售后维保
电梯及零配件的
快意香港 香港 100 万美元 销售、安装、售后 100% 100% 2014 年 11 月
维保服务
电梯销售、生产、
快意印尼 印尼 100 万美元 99% 99% 2015 年 1 月
安装、售后维保
2、合并范围变动情况
1-2-63
是否合并
公司名称
2014 年度 2015 年度 2016 年度
快意工程 是 是 是
快意中东 是 是 是
中原快意 是 是 是
快意兰卡 是 是 是
快意香港 否 是 是
快意印尼 否 是 是
1-2-64
第四节 募集资金运用
公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8,370.00 万股，占发
行后总股本的 25.00%，募集资金用于公司主营业务相关的项目。
本次募集资金投向经 2015 年 3 月 9 日召开的 2014 年年度股东大会审议确定，
由董事会根据项目的轻重缓急情况负责实施，用于以下项目：
单位：万元
拟用募集
序 项目总投 实施主
项目名称 资金金投 项目备案文号 项目环评批文
号 资 体
入金额
东环建
[2015]0517 号
电梯生产扩 快意电 东发改函 东环建
1 8,212.89 6,212.89
建改造项目 梯 [2014]434 号 [2013]10999 号
东环建
[2013]10787 号
电梯核心零
快意电 东发改函 东环建
2 部件生产线 11,630.96 9,630.96
梯 [2014]433 号 [2015]0487 号
建设项目
北方生产制
中原快 豫鹤金山制造 鹤环监登记
3 造中心建设 25,276.99 21,226.06
意 [2014]06918 （2015）008 号
项目
企业技术中 快意电 东发改函 东环建
4 4,706.50 4,706.50
心建设项目 梯 [2014]435 号 [2015]0486 号
营销服务网 快意电 东发改函 东环建
5 4,407.29 4,407.29
络升级项目 梯 [2014]508 号 [2015]0518 号
合计 54,234.63 46,183.70
为保证项目的顺利进行，本次募集资金未到位之前，公司将根据项目进度的
实际情况以自筹资金先行解决，待募集资金到位后，再进行置换。如果实际募集
资金数额（扣除发行费用后）低于募集资金投资项目的资金需求总额，则不足部
分由公司通过其他融资渠道或自有资金等方式解决。
1-2-65
第五节 风险因素和其他重要事项
一．风险因素
（一）业务经营风险
1、电梯行业市场需求增速趋缓风险
根据中国电梯协会数据显示，我国电梯总产量由2003年的8.44万台增至2014
年的70.8万台，复合增长率为21.33%，我国2015年电梯产量为76万台，较2014年
增长7.34%，低于之前年度的复合增长速度。受宏观经济波动、下游房地产行业
增速放缓等因素的影响，电梯行业增速趋缓。此外，我国现有近700家电梯制造
企业，公司面临国外知名电梯企业和国内众多电梯企业的竞争压力。在电梯市场
需求增速放缓的行业背景下，公司面临的市场竞争将进一步加剧。
2、原材料价格波动风险
公司材料成本占整梯生产成本的90%以上，生产材料主要为钢材等原材料和
零部件两大类，大部分零部件采购价格也会受钢材价格波动影响。钢材价格的波
动将直接影响公司材料采购成本。因此，公司面临钢材等原材料价格波动影响经
营业绩的风险。
3、国际市场波动风险
国际市场是公司产品市场的重要组成部分， 2014年、2015年和2016年，公
司国际市场业务收入占主营业务收入的比例分别为31.09%、22.23%和33.93%。
其中，新加坡市场、香港市场的业务收入主要来自其士公司，2014年度、2015
年度和2016年度公司对其士公司的收入占主营业务收入的比例分别为19.83%、
12.11%和20.80%，占比较高。公司可能面临因新加坡市场趋于饱和、无法持续
获得订单或合作项目终止等不利因素造成公司业绩波动的风险。虽然公司正在积
极开拓其他国际市场，但若国际电梯市场因全球经济形势向不利于公司的趋势发
展，如贸易壁垒升级、地区政治经济不稳定等，将对公司经营产生不利的影响。
4、后市场服务责任风险
1-2-66
《特种安全设备法》于2014年1月1日起实施，该法规定电梯的安装、维保、
改造和修理必须由电梯制造单位或者其委托的依法取得相应许可的单位进行，电
梯制造单位对电梯安全性能负责。公司在不断提高自维保率的同时，为缩短远程
客户安装与维保服务的响应时间，公司经考核后授权具有电梯安装、修理资质的
单位向部分客户提供电梯产品的安装和维保等后市场服务，公司对授权单位供应
电梯零部件、给予技术支持并进行质量监控。虽然公司已制定相关制度保证电梯
安装维保服务规范有序进行，但是如果公司安装维保人员或授权单位怠于履行安
装维保义务、违反安装维保操作规程等，公司将面临后市场服务责任导致的风险。
5、下游房地产市场风险
电梯主要用于商务写字楼、城市商业综合体、酒店等商业空间，机场、车站、
轨道交通等公共空间以及商品房、保障房等住房。该等市场需求受国家宏观经济、
全社会固定资产投资及房地产政策影响，其中住宅市场受房地产政策的影响尤为
显著。公司存在因下游房地产市场不景气致电梯市场增长趋缓，进而影响公司业
绩的风险。
6、公司品牌受损风险
公司目前采用直销与经销相结合的销售模式，并授权部分经销商使用“快意”
字号。虽然公司制定了严格的经销商管理制度，但是并不能完全消除授权经销商
因经营不善对公司品牌造成负面影响的风险。
（二）管理风险
1、大股东和实际控制人控制的风险
快意投资持有公司60.27%的股份，为公司控股股东。公司实际控制人为罗爱
文女士和罗爱明先生，两人系姐弟关系，合计持有公司30.17%的股份，并通过快
意投资控制公司60.27%的股份，同时罗爱文作为执行事务合伙人通过合生投资控
制公司6.17%的股份。本次发行后，快意投资和罗爱文、罗爱明仍将保持公司控
制股东和实际控制人地位。虽然公司已经建立健全内控制度，但快意投资和罗爱
文、罗爱明仍可以通过其影响力对公司经营决策、人事、财务等方面进行不当控
制，对公司和中小股东的利益产生不利影响，形成大股东控制的风险。
1-2-67
2、经营规模迅速扩张带来的经营风险
随着公司经营规模的不断拓展，尤其是本次募集资金投资项目实施后，将使
公司面临人才储备、技术创新、市场开拓及管理模式等诸多方面的挑战，如果公
司人才储备、技术创新、市场开拓及企业管理不能适应公司规模迅速扩张的需要，
公司将面临一定的经营风险。
3、产品质量风险
公司生产的电梯产品属特种设备，交付使用前须由国家质监部门强制检验，
但使用及维保过程中仍存在出现质量问题的潜在风险。由于资源、技术、成本等
限制，公司对部分零部件和少数产品采取外购、外协的方式。此外，公司产品已
销往多个国家和地区，须执行多个国家的质量标准。
公司建立了完善的质量管理体系及安装和售后服务体系，设立了质量管理
部，专司质量控制和督查职责。截至本招股说明书摘要签署日，公司未发生重大
产品质量事故，但公司产品未来若出现质量问题，可能导致人身伤害或财物损毁，
使公司面临诉讼和损害赔偿风险，给公司的生产经营带来不利影响。
4、海外经营管理风险
公司积极开拓国际市场，已在多个国家和地区建立了营销服务网点，并在阿
拉伯联合酋长国、印度尼西亚、斯里兰卡和香港设立了四家境外子公司。不同国
家和地区的政治经济环境、法律体系等存在较大差异，若公司境外经营活动未能
符合当地相关法律法规的规定，可能对公司的海外经营造成不利影响。
（三）人力资源风险
电梯行业人才专业性强，规模小，电梯企业间对专业人才的竞争激烈。随着
公司业务规模的扩大，对管理人员、研发人员、营销人员、安装维保人员等的需
求日益增加。电梯行业存在一定的人员流动，如果公司核心骨干人员离职，将影
响公司相关业务的开展。因此，公司面临着人员引进不能匹配公司发展速度以及人
才流失的风险。
1-2-68
（四）财务风险
1、即期回报被摊薄的风险
首次公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，但募
集资金产生经济效益需要一定的时间，投资项目回报的实现需要一定周期。本次
募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增
长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，
股东即期回报存在被摊薄的风险。
2、应收账款发生坏账的风险
2014年末、2015年末和2016年末公司应收账款期末账面价值分别为12,589.96万
元、14,646.09万元和14,545.99万元，占当期营业收入的比例分别为15.19%、19.60%
和18.59%。若宏观经济环境发生较大变化，或客户财务状况恶化，公司应收账款的
回收风险将加大，公司业绩和生产经营状况将受到较大影响。
此外，截至 2016 年末，公司逾期应收账款余额为 11,416.00 万元，占期末应收
账款余额的比例为 62.47%。虽然公司制定了《快意电梯财务制度》和《应收款管
理规定》，对公司款项催收、管理进行了明确规定，并按照规定执行了相应的催收
管理措施；同时，公司按照会计政策对逾期应收账款计提了充足的坏账准备，但仍
存在因逾期应收账款发生坏账损失，导致公司业绩和生产经营状况受到不利影响的
风险。
3、负责安装的电梯项目无法及时验收风险
对于需要公司提供安装服务的电梯项目，公司一般在电梯安装完毕且由主
管部门验收合格后确认收入并结转成本。公司建立了电梯安装项目跟踪管理制
度，确保项目的安装进度及安装完成后的及时验收取证。但如果客户消极配合
公司的安装工作，或消极配合电梯安装完毕后的验收取证工作，可能导致公司
负责安装的电梯项目无法及时验收并确认收入，影响公司收款进度和当期业
绩。
4、固定资产规模快速扩大风险
公司 2014 年末、2015 年末和 2016 年末固定资产金额分别为 13,595.10 万元、
1-2-69
14,061.18 万元和 13,283.05 万元。随着公司业务规模扩张以及募投项目的实施，
公司固定资产规模将进一步扩大，生产成本可能将随之提高。募集资金投资项目
预计每年新增折旧 3,741.41 万元。募投项目公司若不能有效提高产能，充分发挥
固定资产使用效能，将面临固定资产规模扩大所导致的财务风险。
5、汇率波动风险
外销收入是公司营业收入的重要组成部分。公司的出口业务主要以美元、新
元等外币进行结算，人民币兑外币的汇率波动将会给公司带来一定的汇率风险。
2014 年度、2015 年度和 2016 年度公司分别实现汇兑收益 195.23 万元、128.57
万元和 243.49 万元，随着公司未来出口量的增加，汇率风险对公司造成的不确
定性影响将上升。
6、发出商品风险
截至 2016 年末，公司发出商品金额为 11,929.67 万元，其中库龄在一年以上
的发出商品金额为 3,341.79 万元，占发出商品总金额的 28.01%。公司发出商品
金额较大，库龄一年以上的发出商品的占比较高。公司存在发出商品未能及时验
收或者发生减值影响公司业绩的风险。
（五）税收优惠政策变动风险
公司于 2010 年 2 月首次取得高新技术企业资质，并于 2013 年 2 月通过高新
技术企业资质复审。2016 年 2 月，公司被重新认定为广东省 2015 年高新技术企
业（证书编号 GR201544000019），2015 年度至 2017 年度企业所得税税率为 15%。
根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，公司高新技术企业资质将于
2018 年复审。若公司不能通过高新技术企业复审，或者国家实行新的税收政策，
或者高新技术企业的优惠税收政策发生变化，将会对公司净利润产生一定的影
响。
（六）技术与知识产权风险
1、技术研发风险
公司为高新技术企业和创新型企业，坚持自主创新，不断提升自主研发能力，
1-2-70
2014年度、2015年度和2016年度公司研发投入占公司当年营业收入的比例分别为
3.50%、3.08%和3.09%。但技术研发存在资金投入大、开发周期长、结果不确定
等特点，新技术转化为成熟产品也需要一定的周期，公司面临一定的技术研发风
险。
2、知识产权涉诉风险
截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有发明专利 22 项、实用新型专利 106
项、外观专利 15 项。公司在技术研发及专利申请过程中无法完全知悉竞争对手
相关技术研发的进展，可能会面临涉及侵犯专利或其他知识产权诉讼的风险。就
相关诉讼作出抗辩的法律和行政程序可能涉及高昂的成本并耗费时间，诉讼的不
利裁决也可能导致公司须支付赔偿、放弃相关专利或其他知识产权、重新设计产
品等，可能对公司的业务、财务状况和经营业绩造成不利影响。
（七）募集资金投向风险
公司本次募投项目计划投资总额为 54,234.63 万元，主要用于扩大产能、提
高核心零部件自给率、营销服务网络升级以及提升公司研发能力。虽然本次募集
资金投资项目经过了充分、审慎的可行性分析和论证，但项目实施过程中可能受
到设备采购价格变化、产品市场变化等因素的影响，不能排除由于各种不确定因
素所导致的建设风险、项目管理风险、技术更新风险以及因产能扩大而导致的市
场销售风险。
（八）股市风险
股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受到产业政策、国家
宏观经济状况、政治经济和金融政策、投资心理和市场供求关系等各种因素的影
响，从而给投资者带来一定的投资风险。
1-2-71
二、其他重要事项
（一）商务合同
公司在报告期内正在执行的金额在1,000万元以上的销售合同如下：
1、销售合同
单位：万元
序号 合同对方 合同编号 合同金额 签订日期
英德市仁兴房地产开发有限责任公
1 ACK-1205-109 1,955.82 2012/6/2
司
临沧市临翔区投资建设开发有限责
2 ACK-1208-049 3,268.00 2012/9/1
任公司
3 东莞市世博花园城建造有限公司 ACK-1209-052 1,223.27 2012/9/17
4 云县城市建设投资有限公司 ACK-1211-062 3,559.60 2012/11/8
5 UNIVERSAL CORPORATION 13S0000000086 5,800.00 2013/1/25
银川市金凤区国有资产投资控股
6 13S0000001749 1,167.70 2013/10/30
有限公司
7 郑州合力电梯有限公司 13S0000002191 1,919.73 2013/11/26
8 南昌汇鑫电梯有限公司 13S0000002374 1,308.48 2013/12/20
9 津市市丰华房地产开发有限公司 14S0000000064 1,080.00 2014/2/18
湖南省诚信创业房地产开发有限
10 14S0000000607 1,406.20 2014/5/8
公司武陵源分公司
银川市兴庆区康居工程建设领导
11 14S0000001216 2,072.20 2014/7/22
小组办公室
12 包头市城区改造房地产开发总公司 14S0000000955 1,077.11 2014/9/15
13 广东金贤房地产开发有限公司 14S0000001529 1,115.83 2014/10/1
14 广东金贤房地产开发有限公司 14S0000001577 1,393.79 2014/10/1
15 河北顺悦达电梯有限公司 14S0000001632 1,373.37 2014/11/17
16 九江富和建设投资有限公司 14S0000001603 1,120.91 2014/10/31
358.88
17 其士工程(星)私人有限公司 F100 2014/3/27
万新元
18 其士新加坡控股私人有限公司 F118 15,300.73 2015/5/4
19 佛山市千昱发商贸有限公司 16S0000000006 1,275.00 2016/1/9
20 长治市经济适用房发展中心 16S0000000030 1,101.00 2015/11/10
21 银川望远工业园管理委员会 15S0000001776 2,104.72 2015/8/20
22 文山市住房和城乡建设局 15S0000001929 1,010 2015/8/20
1-2-72
序号 合同对方 合同编号 合同金额 签订日期
359.72 万美
23 Delhi Metro Rail corporation Limited 15S0000002785 2015/11/16
元
阜阳市益民安置房开发有限责任公
24 16S0000000192 4,830.00 2016/3/31
司
25 青海民生置业投资有限公司 16S0000000470 2,245.19 2016/5/28
26 重庆锦润实业有限公司 16S0000001188 1,030.00 2016/7/14
27 江西省龙南县房地产管理局 16S0000001584 1,122.6 2016/6/6
耒阳市经济开发建设投资集团有限
28 16S0000001927 1,906.85 2016/11/17
公司
29 其士新加坡控股私人有限公司 F138 14,199.04 2016/12/30
2、采购框架协议
为确保合格供应商能长期、稳定地提供物资，公司一般每年与合格供应商
签订“采购框架协议”，对供货的范围、价格与交货期、技术、质量、采购订
单的确认、备品备件的供应、违约责任等进行一般性约定；在这种方式下，具
体采购数量、价格及交货时间等，由双方协商一致后在订单中明确，双方据以
执行。
报告期内，与公司签署“采购框架协议”的供应商主要有：
序号 协议编号 采购商 签署日期
1 IFE-CG-10000826 东莞乐达电梯配件有限公司 2016 年 3 月 3 日
2 IFE-CG-10000107 东莞市泉水木制品有限公司 2016 年 3 月 8 日
3 IFE-CG-10003689 佛山市琪积贸易有限公司 2016 年 3 月 14 日
4 IFE-CG-10000061 广东合普动力科技有限公司 2016 年 3 月 10 日
5 IFE-CG-10003539 展鹏科技股份有限公司 2016 年 3 月 10 日
6 IFE-CG-10005722 江阴海丰电梯导轨有限公司 2016 年 3 月 1 日
7 IFE-CG-10000899 佛山市顺德区乐从镇达晟贸易有限公司 2016 年 1 月 28 日
8 IFE-CG-10000109 苏州汇川技术有限公司 2016 年 3 月 24 日
9 IFE-CG-10000855 无锡佳德利不锈钢有限公司 2016 年 3 月 14 日
10 IFE-CG-10000876 上海贝恩科电缆有限公司 2016 年 3 月 10 日
11 IFE-CG-10000880 宁波欣达电梯配件厂 2016 年 7 月 12 日
12 IFE-GG-10000844 无锡市江润机电设备有限公司 2016 年 8 月 11 日
13 IFE-GG-10000883 宁波申菱电梯配件有限公司 2016 年 7 月 21 日
1-2-73
14 IFE-GG-10006069 佛山市新运程贸易有限公司 2016 年 8 月 9 日
15 IFE-GG-10004229 北京格林京丰防火玻璃有限公司 2016 年 8 月 24 日
16 IFE-GG-10000092 佛山市顺德区金泰德胜机电有限公司 2016 年 8 月 22 日
17 IFE-GG-10000362 南通迅达橡胶制造有限公司 2016 年 8 月 8 日
（二）借款合同
截至本招股说明书摘要签署日，发行人无正在执行的借款合同
（三）发行人对外担保情况
截至本招股说明书摘要签署日，公司不存在对外担保事项。
（四）重大诉讼或仲裁事项
1、公司诉讼及仲裁事项
（1）2016 年 7 月 8 日，大庆市大同区凯达购物广场（以下简称“凯达购
物”、“广场”）内，宋某带领其子乘坐扶梯由广场二楼前往三楼途中坠亡。凯
达购物载客扶梯（GRACES 型）系由快意电梯生产并安装，相关政府部门已就
上述事故进行了调查。
2016 年 7 月 28 日，宋某妻子姜某、母亲徐某作为原告向黑龙江省大庆市大
同区人民法院提起诉讼，凯达购物、快意电梯为共同被告。原告认为凯达购物作
为管理人未尽到安全保障义务导致事故发生，应承担侵权责任；认为快意电梯违
反《电梯使用管理与维护保养规则》规定的维护、保养义务，事故所涉电梯未张
贴安全注意事项、警示标识、管理单位名称、应急救援电话和维保单位名称等标
识，也应承担侵权责任。
原告诉请被告支付医疗费、丧葬费、死亡赔偿金和精神抚慰金合计 112.17
万元。2017 年 1 月 26 日，大庆市大同区人民法院作出一审判决，驳回原告所有
诉讼请求。
（2）2011 年 3 月 24 日，湖南君富机电工程有限公司（以下简称“君富机
电”）与公司签署确认书并支付了 2.10 万元预付款参与公司营销活动。2015 年
6 月 25 日，君富机电向湖南省长沙市芙蓉区人民法院（以下简称“芙蓉区法
1-2-74
院”）提起诉讼，请求法院判令公司返还剩余预付款项 1.2 万元。2015 年 10 月
16 日，芙蓉区法院一审判决公司向君富机电返还 1.2 万元款项。公司不服上述判
决提起上诉，2016 年 7 月 24 日湖南省长沙市中级人民法院二审判决维持原判。
根据中国工商银行网上银行电子回单（回单号码 0013385038371100）显示，2016
年 9 月 1 日，公司向君富机电账户支付了 1.2 万元款项。
2011 年 12 月 18 日、2011 年 12 月 20 日，君富机电与公司分别签署了
ACK-1112-021 号和 ACK-1112-091 号《电梯销售合同》。2015 年 6 月 25 日，君
富机电向芙蓉区法院提起诉讼，要求公司返还 7.81 万元预付款。公司反诉要求
君富机电支付第二期合同款 23.42 万元，并支付终止合同违约金 15.62 万元。
2016 年 1 月 18 日，芙蓉区法院一审判决解除上述《电梯销售合同》，公司向君
富机电支付 7.81 万元预付款。公司不服上述判决提起上诉。2016 年 6 月 30 日，
湖南省长沙市中级人民法院二审判决维持原判。上述案件已执行完毕。
2015 年 6 月 18 日，君富机电向东莞市第三人民法院提起诉讼，请求判令公
司支付居间费用 36.54 万元。2015 年 9 月 30 日，东莞市第三人民法院一审判决
驳回君富机电的诉讼请求。君富机电不服上述判决提起上诉，2016 年 7 月 28 日
东莞市中级人民法院二审判决维持原判。
2016 年 9 月 23 日，君富机电再次向东莞市第三人民法院提起诉讼，请求判令
公司支付居间费用 36.54 万元，截至本招股说明书摘要签署日，上述诉讼尚在审理
中。
（3）2016 年 7 月 24 日，胡芳以公司向其借款 40 万元参与项目投标为由向
武汉市江汉区人民法院提起诉讼，要求公司偿还上述借款。公司已就上述诉讼提
出管辖权异议，湖北省武汉市中级人民法院于 2016 年 11 月 09 日裁定驳回管辖
权异议。截至本招股说明书摘要签署日，上述诉讼尚在审理中。
（4）2014 年 5 月 30 日，公司与中山昆宏投资发展有限公司（以下简称“中
山昆宏”）签订了《中山熙龙居项目电梯采购安装合同》, 合同约定由公司向中
山昆宏提供 20 台 IFE 电梯并负责安装，后续签署了补充协议。公司已供货并安
装了 15 台 IFE 电梯，电梯已经过当地特种设备检验机构验收。
公司以中山昆宏未如约支付货款和安装费为由向中山市第一人民法院提起
1-2-75
诉讼，要求中山昆宏支付第三期设备款人民币、第二期电梯安装款及违约金合计
301.12 万元。2016 年 12 月 20 日，广东省中山市第一人民法院出具（2016）粤
2071 民初 10664 号《民事调解书》，中山昆宏同意支付尚欠的第三期电梯设备
款、第二期电梯安装款、质保金及逾期付款违约金合计 289.64 万元。
（5）2011 年 5 月 5 日，公司与宁夏天源达房地产开发有限公司（以下简称
“宁夏天源达”）签署了《电梯销售》和《电梯安装合同》，公司分八批向宁夏
天源达提供 75 台电梯并负责电梯的安装。双方就款项支付及产品质量问题存在
争议，公司于 2016 年 1 月 7 日向东莞市第三人民法院提起诉讼，要求宁夏天源
达支付第四期（部分）及第五期电梯设备款 425.44 万元，支付违约金 94.50 万元；
2016 年 1 月 25 日，宁夏天源达向银川市兴庆区人民法院提起诉讼，要求公司更
换和维修质量不合格的电梯并赔偿各项损失 110 万元。
截至本招股说明书摘要签署日，上述案件尚在审理之中。基于谨慎性考
虑，公司已就对宁夏天源达的应收账款计提了 137.72 万元的坏账准备。
2016 年 4 月 27 日，宁夏天源达与公司签署了《和解协议》，宁夏天源达分
三期向公司支付所欠款项并同意提供五套房产作为协议履行的抵押担保。宁夏
天源达已按《和解协议书》的约定支付了款项 310.49 万元。公司申请撤回向宁
夏天源达提起的诉讼，2016 年 12 月 21 日，广东省东莞市第三人民法院出具
（2016）粤 1973 民初 982 号之四《民事裁定书》，准予公司撤回起诉。
（6）SANYO ELEVATORS PVT LTD 原为公司在斯里兰卡的代理商，2015
年 1 月，SANYO ELEVATORS PVT LTD 以公司未支付约定的佣金等为由，向
Commercial High Court of Colombo（科伦坡高级法院）提起诉讼，诉讼金额为
3,000 万斯里兰卡卢布（约人民币 139.54 万元）。
2016 年 1 月，公司向 ICLP Arbitration Center（ICLP 仲裁中心）提请仲裁，
要求 SANYO ELEVATORS PVT LTD 停用 IFE 的商标，支付其欠公司的电梯设备
款以及清关税金、违规使用 IFE 商标给公司的损失赔偿金合计 10,000 万斯里兰
卡卢布（约人民币 465.12 万元）。
截至本招股说明书摘要签署日，上述案件尚在审理过程中。基于谨慎性原
则，公司已就对 SANYO ELEVATORS PVT LTD 的应收账款全额计提坏账准
1-2-76
备。
（7）2014 年 4 月 21 日，公司与大同市正宏房地产开发有限公司（以下简
称“大同正宏”）签署《电（扶）梯设备买卖合同》和《电（扶）梯设备安装合
同》，公司分两批向大同正宏提供 58 台电梯并负责电梯的安装。合同约定大同
正宏分三期支付货款和安装费，其中设备进场后支付合同价款的 65%，安装完
工验收后支付合同价款的 30%，质保期满后支付合同价款 5%的尾款。公司已交
付全部电梯设备并已基本完成电梯的安装施工工作，大同正宏未按合同约定履
行付款义务。经多次催收未果后，公司于 2015 年 1 月 13 日向东莞市第三人民法
院提起诉讼，要求大同正宏支付设备款、安装费及违约金合计人民币 1,150.08
万元。其中大同正宏应付逾期款项为 697.32 万元，其余为公司行使不安抗辩权
主张其提前偿付的货款、安装歀及违约金。
案件起诉后，大同正宏积极履行支付义务，逾期款项已支付完毕，双方已
签合同恢复执行。公司于 2015 年 5 月 14 日申请撤诉，东莞市第三人民法院于
2015 年 5 月 28 日作出（2015）东三法清民二初字第 163-166 号之三《民事裁定
书》，准于公司撤诉。
（8）2013 年 2 月 28 日，公司与沭阳通达电梯有限公司（以下简称“沭阳
通达”）签署了《电（扶）梯设备买卖合同》，沭阳通达向公司采购电梯 54 台，
公司已交付其中的 34 台，沭阳通达未按照协议约定支付相关款项，经催收未果
后，公司于 2013 年 12 月 26 日提起诉讼，要求沭阳通达支付电梯款及违约金合
计人民币 283.49 万元。
沭阳通达于 2013 年 12 月 31 日以公司未按照合同期限供货、提供的部分电
梯产品质量不合格为由向沭阳县人民法院提起诉讼，后转由宿迁市中级人民法
院审理，要求公司赔偿经济损失 337.62 万元。
2015 年 10 月 8 日，宿迁市中级人民法院作出一审判决，判定由沭阳通达向公
司支付电梯款 225.71 万元并驳回公司其他诉讼请求，同时驳回沭阳通达公司的其
他反诉请求。公司不服一审判决并于 2015 年 10 月 27 日向江苏省高级人民法院提
起上诉，请求判令对被上诉人刘建军、卢华秀提供抵押担保的房屋享有优先受偿
权；被上诉人刘建军、卢华秀对被上诉人通达公司的债务共同承担连带清偿责
1-2-77
任。该案件二审已于 2016 年 2 月 3 日在江苏省高级人民法院开庭审理。2016 年 12
月 30 日，江苏省高级人民法院作出维持原判的判决，即判决由沭阳通达向公司支
付电梯款 225.71 万元。
截至本招股说明书摘要签署日，除上述诉讼外，公司未发生对财务状况、经
营成果、声誉、业务活动、未来前景可能产生较大影响的其他诉讼或仲裁事项。
2、关联方诉讼及仲裁事项
截至本招股说明书摘要签署日，公司的控股股东及实际控制人、发行人董事、
监事、高级管理人员和核心技术人员不存在尚未了结的重大诉讼或仲裁事项。
（五）刑事诉讼
截至本招股说明书摘要签署日，公司的董事、监事、高级管理人员和核心技
术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。
1-2-78
第六节 本次发行各方和当事人发行时间安排
一、本次发行各方当事人情况
名称 住所 联系电话 传真 联系人
发行人： 东莞市清溪镇谢坑村金龙
0769-82078888 0769-87732448 何志民
快意电梯股份有限公司 工业区
保荐人（主承销商）：
苏州工业园区星阳街 5 号 0512-62938558 0512-62938500 冯颂
东吴证券股份有限公司
律师事务所： 北京市西城区金融大街 19
010-52682888 010-52682999 楼永辉
北京德恒律师事务所 号富凯大厦 B 座 12 层
会计师事务所：
北京市海淀区知春路 1 号
大信会计师事务所（特殊普通 010-82330558 010-82332287 李炜
学院国际大厦 15 层
合伙）
股票登记机构：
深圳市深南中路 1093 号中
中国证券登记结算有限责任公 0755-25938000 0755-25988122 -
信大厦 18 楼
司深圳分公司
收款银行： 中国建设银行苏州分行营
收款账号：32201988236052500135 -
户名：东吴证券股份有限公司 业部
拟上市证券交易所：
深圳市深南东路 5045 号 0755-82083333 0755-82083164 -
深圳证券交易所
二、本次发行有关的重要时间
刊登初步询价公告日期： 2017 年 3 月 6 日
初步询价时间： 2017 年 3 月 8 日―2017 年 3 月 9 日
发行公告刊登日期： 2017 年 3 月 14 日
网上、网下申购日期： 2017 年 3 月 15 日
网上、网下缴款日期： 2017 年 3 月 17 日
本次股票发行结束后发行人将尽快申请股票在深圳证券交
股票上市日期：
易所上市
1-2-79
第七节 备查文件
一、备查文件
投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指
定网站上披露，具体如下：
（一）发行保荐书；
（二）发行保荐工作报告；
（三）财务报表及审计报告；
（四）内部控制鉴证报告；
（五）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（六）法律意见书及律师工作报告；
（七）公司章程（上市修订草案）；
（八）中国证监会核准本次发行的文件；
（九）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅时间及地点
查阅时间：工作日上午 9：00～11：30；下午 14：00～17：00。
文件查阅地点：
1、发行人：快意电梯股份有限公司
办公地址：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区
电 话：0769-82078888
传 真：0769-87732448
联 系 人：何志民
2、保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
电 话：（0512）62938558
传 真：（0512）62938500
联 系 人：冯颂、张勰旻
1-2-80
（本页无正文，为《快意电梯股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘
要》之签章页）
快意电梯股份有限公司
年 月 日
1-2-81
