北京东方中科集成科技股份有限公司
（北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 12 层）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层）
招股意向书摘要
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书同时刊载于 www.cninfo.com.cn 网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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招股意向书摘要
释义
在本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
一般名词：
本公司、公司、发行
指北京东方中科集成科技股份有限公司
人、东方集成
指北京东方中科集成科技有限公司，本公司之前身，2009 年 6 月 29
东方集成有限
日东方集成有限整体变更设立股份公司
东方科仪 指东方科学仪器进出口集团有限公司
国科控股 指中国科学院国有资产经营有限责任公司
科苑新创 指北京科苑新创技术股份有限公司
欧力士科技/ORC 指欧力士科技租赁株式会社
欧力士天津/ORCC 指欧力士科技租赁（天津）有限公司
欧力士投资 指欧力士（中国）投资有限公司
中仪学会 指中国仪器仪表学会
豪赛克/HOSIC 指豪赛克科学仪器有限公司
指北京东方嘉和创业投资有限公司，2009 年 4 月更名为北京嘉和众
嘉和创投
诚科技有限公司
嘉和众诚 指北京嘉和众诚科技有限公司
上海颐合 指上海颐合贸易有限公司
苏州博德 指苏州博德仪器有限公司，原名为苏州东方中科仪器租赁有限公司
东方天长 北京东方天长科技服务有限公司
东方信源 指深圳市东方信源科技有限公司
中科云谱 指北京中科云谱物联技术有限公司
颐合北分 指上海颐合贸易有限公司北京分公司
上海分公司 指北京东方中科集成科技股份有限公司上海分公司
深圳分公司 指北京东方中科集成科技股份有限公司深圳分公司
西安分公司 指北京东方中科集成科技股份有限公司西安分公司
成都分公司 指北京东方中科集成科技股份有限公司成都分公司
苏州分公司 指北京东方中科集成科技股份有限公司苏州分公司
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招股意向书摘要
武汉分公司 指北京东方中科集成科技股份有限公司武汉分公司
南京分公司 指北京东方中科集成科技股份有限公司南京分公司
上海第一分公司 指北京东方中科集成科技股份有限公司上海第一分公司
测试技术分公司 指北京东方中科集成科技股份有限公司测试技术分公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
保荐人、主承销商、
指长城证券股份有限公司
长城证券
中瑞岳华 指中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
瑞华、发行人会计师 指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中伦律所、发行人律
指北京市中伦律师事务所
师
元 指人民币元
《公司法》 指 2013 年 12 月 28 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务
委员会第 6 次会议修正，自 2014 年 3 月 1 日施行的《中华人民共和
国公司法》
《证券法》 指 2014 年 8 月 31 日中华人民共和国第 12 届全国人民代表大会常务
委员会第 10 次会议修正，自公布之日起施行的《中华人民共和国证
券法》
《公司章程》 指现行的《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》 指《北京东方中科集成科技股份有限公司章程（草案）》（公司股票发
行上市后生效）
最近三年一期、报告 指 2013 年、2014 年及 2015 年及 2016 年 1-6 月，即 2013 年 1 月 1
期 日至 2016 年 6 月 30 日
最近一年一期 指 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
指财政部自 2006 年 2 月以来颁布的《企业会计准则－基本准则》和
《企业会计准则》
各项具体准则
申报财务报表 指本公司根据相关法律法规为本次发行编制的财务报表
社会公众股、A 股 指本公司向社会公众发行的面值为 1 元的人民币普通股
上市 指本次公开发行的股票在深圳证券交易所挂牌交易的行为
中国大陆地区 指不包括台湾、香港、澳门地区的中华人民共和国领土区域
专有名词：
指用于测量电磁参量的电子仪器，主要包括：信号发生器（信号源）、
电子测量仪器
电压测量仪器、频率测量仪器、信号分析仪、电子元器件测试仪器、
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招股意向书摘要
电波特性测试仪器、网络特性测试仪器、辅助仪器等
电子测试 指使用电子测量仪器对各种电磁参量进行观察、测量、分析和输出
指面向不同行业客户在电子测试应用方面的需求，提供包括技术咨
系统集成
询、方案设计、软件开发和项目实施在内的全面测试应用解决方案
指 ERP 软件公司 SAP 公司的高端产品组件，支持大中型企业的业务
SAP R/3 系统
流程高效、灵活、稳定运转
指福禄克电子仪器仪表公司，全球提供电子测试工具生产、分销和服
福禄克/Fluke
务的主要企业之一
指泰克科技有限公司，全球主要的测试、测量和监测解决方案提供商
泰克/Tektronix
之一
指安捷伦科技有限公司，全球电子和生物分析测量仪器领域最大的供
应商之一，主要致力于电子测试与测量和生命科学与化学分析领域为
客户提供先进的测量工具和测试测量解决方案，其产品和服务在通
安捷伦（是德科技）
讯、电子、化学、环保、食品、医药和生命科学领域中广泛使用。2013
/Agilent（Keysight）
年 9 月，安捷伦宣布成立子公司 Keysight Technologies,Inc（是德科技），
以承接安捷伦旗下电子测量仪器业务。2014 年 11 月，是德科技完成
从安捷伦的拆分。
指日置电机株式会社，主要从事电气测量仪的研究开发、制造、销售
日置/HIOKI 以及校准、售后服务等。在先进测试测量工艺技术研发及制造领域具
有重要地位
指北京普源精电科技有限公司，是一家主要从事测量仪器研发、生产
普源精电
和销售的高新技术企业。
指与社会类、工业类等电子产品相对应的电子产品分类，包括 PC、
消费类电子 电视机、视盘机、数字机顶盒、家庭影院、洗衣机、冰箱、空调、录
像机、摄录机、MP3 以及其他许多个人及家庭用电子产品
指时分双工（Time Division Duplexing），是在帧周期的下行线路操作
TDD 中及时区分无线信道以及继续上行线路操作的一种技术，也是移动通
信技术使用的双工技术之一
指分时长期演进（Time Division Long Term Evolution），第四代（4G）
TD-LTE
移动通信技术与标准之一
指 频 分 双 工 长 期 演 进 （ Frequency Division Duplex Long Term
FDD-LTE
Evolution），第四代（4G）移动通信技术与标准之一
指中国合格评定国家认可委员会，统一负责对认证机构、实验室和检
CNAS
查机构等相关机构的认可工作
注：本招股意向书摘要若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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招股意向书摘要
第一节 重大事项提示
一、发行人及相关主体的承诺事项
（一）关于上市后稳定股价措施的预案
本公司董事会、股东大会已审议通过《关于公司股票上市后股价稳定措施的
预案》。本公司股票上市后三年内，如公司股票连续 15 个交易日收盘价低于最
近一期公开披露财务报告每股净资产时，启动预警机制，预警措施包括公告提
示、根据需要与投资者安排见面、初步协商维持股价稳定措施的意向等。
本公司股票上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价低于最近一
期公开披露财务报告每股净资产时，则本公司应按下述规则启动稳定股价措
施：
1、优先由本公司回购股份，每次回购股份不低于公司总股本的 1%，或者
每次用于回购股份的资金不低于 800 万元，但回购股份的比例最高不超过公司
总股本的 2%。回购后本公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披
露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政
法规的规定。回购股份的价格不低于最近一期披露的每股净资产。
2、在本公司回购方案无法执行或者实施后仍未解决股价问题时由控股股东
增持，控股股东每次增持股票的数量不低于公司股份总数的 1%，或者增持动用
资金不低于 500 万元，但连续 12 个月内增持不超过公司股份总数 2%。控股股东
增持应当避免触发要约收购义务。增持后本公司的股权分布应当符合上市条
件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、
行政法规的规定。增持股份的价格不低于最近一期披露的每股净资产。
3、前两项措施无法执行或者实施后仍未解决股价问题时，由董事（不包括
独立董事）及高级管理人员增持。每名董事和高级管理人员每次增持所动用的资
金不低于上年度其从公司领取薪酬总额的 30%。采取稳定股价措施的董事、高
级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市
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招股意向书摘要
后三年内新任职董事、高级管理人员。相关责任主体离职不影响本预案及其承
诺的执行，新聘任的董事及高级管理人员在受聘时应作出相关承诺。增持后本
公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司
法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。增持股份的价格不低于最
近一期披露的每股净资产。
如本公司股票连续 10 个交易日收盘价高于最近一期公开披露财务报告每股
净资产，终止上述回购或增持。
（二）持股 5%以上的股东持股意向及减持意向承诺
本公司控股股东东方科仪作出承诺：股份锁定期满后两年内，在不影响控股
地位的前提下，根据经营需要减持不超过减持前所持股份总数的 15%，且减持价
格（指复权后的价格，下同）不低于发行价。
欧力士科技承诺：股份锁定期满后两年内，减持不超过减持前所持股份总数
的 20%，且减持价格不低于发行价。
嘉和众诚、王戈分别承诺：股份锁定期满后两年内，每年减持不超过减持前
所持股份总数的 25%，且减持价格不低于发行价。
上述持股 5%以上的股东均计划长期持有本公司的股份，与本公司共同成长。
控股股东及上述股东减持本公司股票时，将提前三个交易日予以公告；若预计未
来一个月内公开出售股份的数量超过本公司总股本的 1%，将通过大宗交易系统
进行减持。
（三）股份限制流通、自愿锁定承诺
本公司控股股东东方科学仪器进出口集团有限公司承诺：自发行人股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理截至上市之日已直接或间接持有
的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司第二大股东欧力士科技租赁株式会社承诺：自发行人股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理截至上市之日已直接或间接持有的发行
人股份，也不由发行人回购该部分股份。
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招股意向书摘要
本公司其他股东北京嘉和众诚科技有限公司、王戈、颜力、曹燕、顾建雄、
吴广、肖家忠、陈大雷、宋咏良、常国良、袁桂林、郭志成、李旭承诺：自发行
人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接
或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司董事、监事、高级管理人员王戈、颜力、曹燕、肖家忠、邢亚东、郑
鹏除分别遵守上述承诺外，还承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，
每年转让发行人股份不超过其所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让其
所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易
出售发行人的股票数量占其所持有股份总数的比例不超过 50%。
东方科仪及本公司董事、高级管理人员王戈、颜力、曹燕、邢亚东、郑鹏还
分别作出承诺：所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于
发行价；上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持发行人的股票的锁定期限自动延
长 6 个月；且董事、高级管理人员不因职务变更、离职放弃履行承诺。
（四）关于在发行上市信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏的承诺
发行人及发行人控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺：
招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭
受损失的，将依法赔偿投资者损失。
发行人还承诺：发行人在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在
中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股，回
购价按照发行价加算同期存款利息计算。
控股股东还承诺：控股股东利用其控股地位，在招股说明书有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、
实质影响的，控股股东将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首
次公开发行的全部存量股，回购价按照发行价加算同期存款利息计算。
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招股意向书摘要
保荐机构长城证券承诺：因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资
者损失。
发行人会计师瑞华承诺：如果因瑞华出具上述文件的执业行为存在过错，违
反了法律法规、中国注册会计师协会依法拟定并经国务院财政部门批准后施行的
执业准则和规则以及诚信公允的原则，从而导致上述文件中存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并由此给基于对该等文件的合理信赖而将其用于东方集成
股票投资决策的投资者造成损失的，瑞华将依照相关法律法规的规定对该等投资
者承担相应的民事赔偿责任。
发行人律师中伦律所声明并承诺：中伦律所为发行人本次发行上市制作、出
具的上述法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因中伦律所过
错致使上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者
造成直接损失的，中伦律所将依法与发行人承担连带赔偿责任。
二、相关承诺的约束措施
（一）关于稳定股价措施承诺的约束措施
控股股东东方科仪承诺：若未采取稳定股价的具体措施，发行人可扣发应发
予东方科仪的现金股利，直接用于实施股价稳定措施；东方科仪将在发行人股东
大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并
向发行人的股东和社会公众投资者道歉。
本公司全体董事（不含独立董事）、高级管理人员作出承诺：发行人可扣发
应发予其本人的现金股利、薪酬，直接用于实施股价稳定措施；其本人将在发行
人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体
原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。
（二）股份限制流通、自愿锁定、减持相关承诺的约束措施
公司全体股东及间接持股的高级管理人员邢亚东、郑鹏承诺，若在股份限制
流通、自愿锁定期限内违反相关承诺减持公司股份的，则由此所得收益归发行人
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招股意向书摘要
所有，并在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履
行承诺的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失
的，依法赔偿投资者损失。
本公司控股股东东方科仪、持股 5%以上股东、持有公司股份的董事及高级
管理人员作出承诺：若违反锁定期满后关于减持意向或减持价格承诺的，则由此
所得收益归发行人所有，并在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报
刊上公开说明未履行承诺的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。
如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。
（三）关于本次发行上市信息披露文件的承诺约束措施
发行人及其控股股东承诺：招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，但未履行回购义务或依法赔偿投资者损失的，发行人的控股股东停止享有其
所持股份相关的表决权及分红权利，直至控股股东及实际控制人已履行相关义
务。
发行人的董事、监事、高级管理人员承诺：其本人在招股说明书有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，但未依法赔偿
投资者损失的，其本人暂停享有其所持股份相关的表决权及分红权利，不得领取
任职相关的报酬，直至其本人已履行相关义务。
三、本次发行前未分配利润的处理
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司（母公司）未分配利润为 12,721.92 万元。
根据公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司本次公开发行前滚
存未分配利润由新老股东共享的议案》，本次发行前的滚存未分配利润由发行后
的新老股东按照持股比例共享。
四、本次发行上市后的股利分配政策
2012 年，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》的相关要求，制定了《北京东方中科集成科技股份有限公司股
东未来分红回报规划（2012-2014）》，并经 2012 年第二次临时股东会审议通过，
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招股意向书摘要
确定公司 2012-2014 年度每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的 10%。
2015 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《北京东方中科集
成科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2015-2017）》，并经公司 2014 年度
股东大会审议通过。
为了明确公司上市后对股东的分红回报，根据中国证券监督管理委员会颁布
的《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关规定，公司董事会制
定了《北京东方中科集成科技股份有限公司上市后股东分红回报规划》，并相应
修订了《公司章程（草案）》中关于利润分配政策的条款。
《北京东方中科集成科技股份有限公司上市后股东分红回报规划》、 公司章
程（草案）》已经公司 2013 年度股东大会审议通过，自公司股票上市之日起生效
执行。本次发行上市后本公司股利分配政策主要内容如下：
（一）基本原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司的利润分配应重视对投资
者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。
（二）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金+股票相结合的方式分配利润，具备现金
分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。
（三）公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔
1、实施现金分配的条件
公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配
利润为正值，且审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公
司分配利润时应当采取现金方式。
2、利润分配期间间隔
公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司情况提议在中
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招股意向书摘要
期进行现金分红。
3、现金分红比例
如无重大投资计划或重大现金支出发生，原则上公司每年现金分红不少于当
年实现的可分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最
近三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金
分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟
期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占
比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进
行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展
阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出安排指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、
收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且
超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累
计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
五、特别提醒投资者注意以下风险因素
（一）宏观经济波动引致市场需求下降的风险
本公司面向的客户行业众多，主要包括电子制造、通讯及信息技术、教育科
研、航空航天、工业过程控制、交通运输、新能源等行业和领域，宏观经济的波
动对公司客户的需求会造成一定影响。若宏观经济处于不景气周期，导致公司重
点行业和主要客户需求减少，将会对本公司的盈利能力造成不利影响。
（二）市场竞争加剧的风险
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招股意向书摘要
经过多年的发展，本公司已成为国内领先的电子测量仪器综合服务商，拥有
较强的综合服务能力、较稳定的客户群体和较高的市场知名度，具有一定竞争优
势。但是随着传统分销商的业务转型、系统集成商的技术升级以及国外大型仪器
租赁公司进入中国市场，本公司面临的市场竞争将进一步加剧。如果本公司不能
审慎地把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展和客户需求而及时进
行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而对经营造成不利影响的风
险。
（三）供应商较为集中的风险
本公司主要从事电子测量仪器的销售、租赁和系统集成业务。由于泰克、安
捷伦（是德科技）、福禄克等跨国企业的产品在全球电子测量仪器市场具有明显
的技术优势、较高的品牌认知度和市场占有率，因此本公司选择上述公司作为主
要供应商并与之形成合作伙伴关系。报告期内，本公司向泰克、安捷伦（是德科
技）、福禄克采购仪器的合计金额分别为 22,312.11 万元、26,264.46 万元、31,171.95
万元和 15,823.50 万元，分别占同期采购总额的 49.05%、58.08%、61.28%和
52.76%，公司存在供应商较为集中的风险。
（四）毛利率波动的风险
本公司依托综合的业务模式、产品线和专业服务，具有较强的市场竞争能
力。但受宏观经济环境、行业环境、市场竞争和业务结构的影响，报告期内，
本公司主要业务毛利率存在不同程度的波动。报告期内，本公司仪器销售业务
毛利率分别为 13.62%、12.46%、13.49%和 13.26%；仪器租赁业务毛利率分别为
28.15%、9.99%、5.16%和 4.69%。未来，公司仍可能面临行业景气度不高、市场
竞争加剧而导致毛利率进一步波动的风险。
（五）业绩下滑的风险
报告期内，本公司营业收入分别为 52,695.99 万元、50,238.48 万元、
60,395.99 万元和 31,362.64 万元；扣除非经常性损益后的净利润分别为 2,873.48
万元、1,204.77 万元和 2,409.44 万元和 1,151.42 万元。2014 年，公司存在业绩下
滑的情形，若未来出现下游市场需求萎缩、行业竞争加剧、重要客户流失或经
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招股意向书摘要
营成本上升等不利因素，本公司可能再次面临经营业绩下滑的风险。
（六）自营租赁资产投资的风险
报告期各期末，本公司自营租赁资产账面价值分别为4,592.06万元、5,115.86
万元、4,215.07万元和4,405.66万元。随着本次募投项目的实施，本公司自营租赁
资产规模将进一步增加。
本公司十分重视自营租赁仪器的市场应用调研，充分考虑仪器的生命周期、
客户群，紧贴仪器的终端市场应用变动，最大程度提高资产的出租率、缩短回收
期，但电子测试应用和测试对象的技术发展和更新升级，将带来电子测量仪器的
更新换代与技术淘汰，进而产生自营租赁资产减值的风险；同时，目前公司租赁
业务主要集中在通讯及信息技术、电子制造领域，虽然公司亦在积极开拓研发领
域的仪器租赁市场，但短期内受通信及电子制造领域需求波动的影响，本公司仍
存在仪器出租率下滑的风险。
六、发行人财务报告基准日后的经营情况及财务数据
公司财务报告审计截止日为 2016 年 6 月 30 日。财务报告截止日后至本招股
意向书签署日，公司经营状况良好，经营模式、产品结构、行业情况、所面向的
客户群体、供应商构成、税收政策、核心业务人员以及其他可能影响投资者判断
的重大事项等方面未发生重大变化。
根据国内宏观经济情况、电子测量仪器行业的发展状况、公司自身经营情况
及截至 2016 年 7 月末的合同签订情况，2016 年 1-9 月，公司预计营业收入为 45,500
万元至 47,500 万元，较上年同期变化为 5%至 10%；归属于发行人股东的净利润
约为 2,200 万元至 2,420 万元，较上年同期变化为 0%至 10%；归属于发行人股
东扣除非经常性损益后的净利润约为 1,870 万元至 2,050 万元，较上年同期变化
为 5%至 15%。（前述预测的财务数据未经审计。）
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招股意向书摘要
第二节 本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数
本次发行不超过 2,834 万股，全部为公开发行新股
每股面值 1.00 元 发行价格 【 】元/股
预计发行日期 2016 年 10 月 28 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过 11,334 万股
发行人控股股东东方科学仪器进出口集团有限公司承诺：自发行人股票
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理截至上市之日已直
接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
发行人第二大股东欧力士科技租赁株式会社承诺：自发行人股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理截至上市之日已直接或间
接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
发行人其他股东北京嘉和众诚科技有限公司、王戈、颜力、曹燕、顾建
雄、吴广、肖家忠、陈大雷、宋咏良、常国良、袁桂林、郭志成、李旭
承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
其截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该
股份限制流通及自
部分股份。
愿锁定承诺
发行人董事、监事、高级管理人员王戈、颜力、曹燕、肖家忠、邢亚东、
郑鹏除分别遵守上述承诺外，还承诺：在担任公司董事、监事或高级管
理人员期间，每年转让发行人股份不超过其所持有股份总数的 25%；在
离职后半年内不转让其所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二
个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量占其所持有股
份总数的比例不超过 50%。
东方科学仪器进出口集团有限公司及发行人董事、高级管理人员王戈、
颜力、曹燕、邢亚东、郑鹏还承诺：所持发行人股票在锁定期满后两年
内减持的，其减持价格不低于发行价；上市后 6 个月内如公司股票连续
20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低
1-2-1-14
招股意向书摘要
于发行价，所持发行人的股票的锁定期限自动延长 6 个月；且董事、高
级管理人员不因职务变更、离职放弃履行承诺。
保荐人（主承销商） 长城证券股份有限公司
招股意向书签署日 2016 年 10 月 20 日
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招股意向书摘要
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
名称：北京东方中科集成科技股份有限公司
注册资本：8,500 万元
法定代表人：王戈
有限公司成立日期：2000 年 8 月 10 日
发行人成立日期：2009 年 6 月 29 日
住所：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 12 层
邮政编码：100142
联系电话：010-68715566
联系传真：010-68728001
互联网网址：www.jicheng.net.cn
电子信箱：dfjc@oimec.com.cn
经营范围：开发、生产、制造、销售电子计算机及备件、网络设备、仪器仪
表、工业自动化设备、工具、翻新设备、试验设备以及通讯设备；上述商品的进
出口、批发、租赁、佣金代理（拍卖除外）；医疗器械（以《中华人民共和国医
疗器械经营企业许可证）证号：京 084811 核定的范围为准）（医疗器械经营许可
证有效期至 2019 年 09 月 03 日）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、租赁；
上述商品的售后服务，维修及维护服务，技术服务及技术培训；租赁财产的残值
处理；仓储服务。（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品
的按照国家有关规定办理申请。）（该企业 2006 年 02 月 16 日前为内资企业，于
2006 年 02 月 16 日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动。）
1-2-1-16
招股意向书摘要
二、发行人的历史沿革及改制重组情况
（一）设立方式
2009 年 6 月 2 日，东方集成有限首届董事会第十二次会议审议通过以截至
2008 年 12 月 31 日经审计的母公司净资产 87,173,465.67 元折股 6,900 万股，折
股比例为 1:0.7915，每股面值 1 元，整体变更设立北京东方中科集成科技股份有
限公司。
2009 年 6 月 11 日，国科控股批复（科资发股字【2009】32 号）同意东方集
成有限整体变更为股份有限公司。2009 年 6 月 19 日，北京市商务委员会批复（京
商务资字【2009】332 号）同意东方集成有限变更为外商投资股份有限公司。2009
年 6 月 29 日， 公司 在 北 京 市工 商 行 政管 理 局 登 记注 册 ， 取得 注 册 号 为
110000410282343 的《企业法人营业执照》，注册资本为 6,900 万元。
（二）发起人及投入的资产内容
本公司的发起人为东方科仪、欧力士科技、嘉和众诚 3 名法人股东和王戈、
颜力、曹燕、顾建雄、吴广、肖家忠、陈大雷、沈卫国、宋咏良、常国良、袁桂
林、郭志成、李江洪、李旭 14 名自然人股东。
本公司由东方集成有限整体变更设立，公司整体变更时承继了东方集成有限
的全部资产、负债、业务及技术，拥有的资产主要为租赁仪器、应收账款、存货
及货币资金等与生产相关的经营性资产。本公司从事的主营业务为向客户提供包
括仪器销售、仪器租赁和系统集成在内的一站式综合服务。
本公司拥有的主要资产与从事的主营业务在整体变更为股份公司前后没有
发生重大变化。变更设立为股份公司后，本公司完整地承继了东方集成有限的全
部资产，并依法办理了产权变更登记手续。
三、发行人的股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
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招股意向书摘要
1、发行人总股本、本次发行的股份
本公司发行前的总股本为 8,500 万股，公司本次发行新股和发售老股合计不
超过 2,834 万股。假设本次发行新股 2,834 万股，则本次发行前后公司的股本结
构如下：
发行前 发行后
类型 股东名称
持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
东方科仪 30,080,672 35.389 30,080,672 26.540
欧力士科技 28,900,000 34.000 28,900,000 25.499
嘉和众诚 7,175,405 8.442 7,175,405 6.331
王戈 8,002,879 9.415 8,002,879 7.061
有
颜力 3,101,995 3.649 3,101,995 2.737
限
曹燕 2,810,081 3.306 2,810,081 2.479
售
顾建雄 1,112,903 1.309 1,112,903 0.982
条
吴广 624,258 0.734 624,258 0.551
件
肖家忠 552,000 0.649 552,000 0.487
的
陈大雷 534,194 0.629 534,194 0.471
股
宋咏良 484,113 0.570 484,113 0.427
份
常国良 452,952 0.533 452,952 0.400
袁桂林 408,435 0.481 408,435 0.360
郭志成 403,984 0.475 403,984 0.356
李旭 356,129 0.419 356,129 0.314
本次发行的股份 - - 28,340,000 25.00
合计 85,000,000 100.00 113,340,000 100.00
2、发行股份流通限制和锁定安排
本公司控股股东东方科仪承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份，也不由发
行人回购该部分股份。
本公司第二大股东欧力士承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份，也不由发
行人回购该部分股份。
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招股意向书摘要
本公司其他股东北京嘉和众诚科技有限公司、王戈、颜力、曹燕、顾建雄、
吴广、肖家忠、陈大雷、宋咏良、常国良、袁桂林、郭志成、李旭承诺：自发行
人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接
或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司董事、监事、高级管理人员王戈、颜力、曹燕、肖家忠、邢亚东、郑
鹏除分别遵守上述承诺外，还承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，
每年转让发行人股份不超过其所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让其
所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易
出售发行人的股票数量占其所持有股份总数的比例不超过 50%。
控股股东东方科仪以及本公司董事、高级管理人员王戈、颜力、曹燕、邢亚
东、郑鹏还分别作出承诺：所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持
价格不低于发行价；上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持东方集成的股票的锁
定期限自动延长 6 个月；且董事、高级管理人员不因职务变更、离职放弃履行承
诺。
（二）发起人及主要股东持股情况
1、公司设立时发起人持股情况
序号 发起人 持股数量（股） 持股比例（%）
1 东方科仪 24,418,432 35.389
2 欧力士科技 23,460,000 34.000
3 嘉和众诚 6,127,645 8.881
4 王戈 3,322,573 4.815
5 颜力 3,101,995 4.496
6 曹燕 2,810,081 4.073
7 顾建雄 1,112,903 1.613
8 吴广 574,258 0.832
9 肖家忠 552,000 0.800
10 陈大雷 534,194 0.774
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招股意向书摘要
11 沈卫国 517,500 0.750
12 宋咏良 484,113 0.702
13 常国良 452,952 0.656
14 袁桂林 408,435 0.592
15 郭志成 403,984 0.585
16 李江洪 362,806 0.526
17 李旭 356,129 0.516
合计 69,000,000 100.000
2、前十名股东
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 东方科仪 30,080,672 35.389
2 欧力士科技 28,900,000 34.000
3 嘉和众诚 7,175,405 8.442
4 王戈 8,002,879 9.415
5 颜力 3,101,995 3.649
6 曹燕 2,810,081 3.306
7 顾建雄 1,112,903 1.309
8 吴广 624,258 0.734
9 肖家忠 552,000 0.649
10 陈大雷 534,194 0.629
合计 82,894,387 97.522
3、前十名自然人股东
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 在发行人任职情况
1 王戈 8,002,879 9.415 董事长
2 颜力 3,101,995 3.649 董事、总经理
3 曹燕 2,810,081 3.306 副总经理
4 顾建雄 1,112,903 1.309 无
5 吴广 624,258 0.734 无
6 肖家忠 552,000 0.649 总经理办公室战略项目经理、监事
7 陈大雷 534,194 0.629 无
8 宋咏良 484,113 0.570 系统集成事业部总经理
9 常国良 452,952 0.533 无
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招股意向书摘要
10 袁桂林 408,435 0.481 销售工程师
合计 18,083,810 21.275 -
（三）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例
本次发行前，王戈担任东方科仪的董事长、嘉和众诚的董事长，构成关联股
东。王戈、东方科仪、嘉和众诚分别持有东方集成 9.415%、35.389%、8.442%的
股份。除此之外，本次发行前公司其他股东间不存在关联关系。
四、发行人的主营业务情况
（一）发行人的主营业务和主要产品
1、主营业务基本情况
本公司是电子测量仪器综合服务商，为客户提供包括电子测量仪器销售、租
赁和系统集成在内的一站式综合服务。
本公司面向的客户行业众多，主要包括电子制造、通讯及信息技术、教育科
研、航空航天、工业过程控制、交通运输、新能源等行业和领域。本公司通过一
站式服务为上述领域客户提供包括安捷伦、福禄克、泰克等全球知名厂商的电子
测量仪器品牌产品，并可应客户需求将相关产品以应用为导向进行系统集成；同
时，本公司通过丰富的库存仪器、专业的技术支持为客户提供仪器租赁服务。
经过多年发展，本公司已经形成“业务+产品+服务”的一体化、综合性的商
业模式，可以一站式满足广泛的客户在电子测试领域的应用需求。作为国内领先
的电子测量仪器综合服务商，本公司的综合性主要体现为电子测量仪器业务模式
的综合、产品线的综合及相关专业服务的综合。
（1）业务模式的综合
在电子测量仪器领域，连接制造商和使用者的主要方式为：直销渠道、分销
商渠道、系统集成商渠道及租赁商渠道。其中，直销渠道通过电子测量仪器制造
商自身的销售系统实现。本公司以分销业务为起点，目前已经发展为以技术支撑
和运营能力为基础，集销售、系统集成、租赁为一体的综合性业务模式。
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招股意向书摘要
本公司业务模式的综合并非上述三者业务的简单相加，而是互相补充、互相
关联、互相促进的关系：销售业务是公司业务的基础，奠定了公司和制造商的合
作关系，同时积累了广泛的客户资源；系统集成业务是公司销售业务的延伸和提
升，根据目前其业务特点，所取得的收入主要体现为产品的销售；租赁业务是电
子测量仪器新兴业务，是销售、系统集成业务的有益补充，客户可以根据自身的
情况，选择购买或者租赁的方式来满足测试需求。
销售、系统集成、租赁三者业务的有机结合，实现了“1+1+1＞3”的效果，
具有明显的协同效应，推动业务规模效益的形成；同时降低了客户的运营成本，
提高了客户的满意度并增强了客户粘度。
2、产品线的综合
本公司实行多品牌、多品种经营，提供从低端到高端，从单机到系统、从国
产品牌到国际品牌的全系列电子测量仪器，可以满足不同行业、不同客户的电子
测试应用需求。目前，公司正式代理的仪器品牌近 20 个，业务涉及的仪器品牌
超过 200 个，能够提供超过 3,000 种型号的仪器产品。综合、完整的产品线为公
司业务发展奠定了良好的硬件基础。
3、专业服务的综合
客户在电子测量仪器使用过程中，所涉及的主要工作环节大致可以分为三个
阶段：测试方案咨询阶段、方案实施保证阶段和仪器长期管理阶段。贯穿于上述
不同价值需求阶段，针对研发、生产、品保和监查控制环节中电子测试应用的各
种需求，本公司可以提供从价值链前端的测试需求分析到最后端电子测量仪器固
定资产处理的全生命周期管理解决方案和服务。依托多年累积的电子测试应用经
验、专业的技术人才，本公司能够在各个阶段帮助客户提高效率、降低成本、改
善测试效果。
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招股意向书摘要
客户电子测试应用需求价值链
（ 针对研发、生产、品保和监查控制环节中电子测试应用的各种需求）
需 方 仪 商 环 使 日 升 资
求 案 器 务 境 用 常 级 产
分 设 选 决 搭 保 管 更 处
析 计 型 策 建 障 理 新 置
（测试方案咨询阶段） （方案实施保证阶段） （仪器长期管理阶段）
一站式综合服务（仪器全生命周期管理）
本公司“业务+产品+服务”的综合性商业模式实现了电子测量仪器制造商、
服务商及使用者的共赢，较大地提高了公司的竞争力，已经成为本公司核心竞争
优势。
2、主营业务收入构成
本公司主营业务收入包括仪器销售、仪器租赁和系统集成，具体情况如下：
2016年1-6月 2015 年 2014 年 2013 年
项目
占比 金额（万 占比 金额（万 占比
金额（万元） 占比（%） 金额（万元）
（%） 元） （%） 元） （%）
仪器销售 29,365.45 93.92 56,587.39 93.97 45,887.91 91.61 45,112.86 85.95
仪器租赁 1,236.70 3.96 2,534.24 4.21 2,906.80 5.80 6,071.69 11.57
系统集成 665.05 2.13 1,095.19 1.82 1,294.72 2.58 1,305.37 2.49
合计 31,267.20 100.00 60,216.82 100.00 50,089.43 100.00 52,489.93 100.00
从上表可以看出，报告期内公司主营业务收入保持稳定，仪器销售为公司的
主要收入来源。
（二）公司业务模式
1、业务经营模式
（1）仪器销售业务
本公司采取多品牌、多品种的经营模式，配备专业的团队提供本地化的服务
支持，辅之以控制资金风险为核心的财务管理制度和以 IT 系统为支撑的运营管
理模式，使销售业务能够有效的运转和扩张，收入和利润持续增长。
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招股意向书摘要
①多品牌、多品种经营
本公司采取多品牌、多品种的经营模式，注重分销渠道的品牌建设和服务质
量，坚持以市场为导向，选择拥有品牌优势、质量优势和技术优势的仪器制造商
作为公司经营产品的供应商，建立战略合作伙伴关系。本公司正式代理的仪器品
牌近 20 个，业务涉及的仪器品牌超过 200 个，能够提供超过 3,000 种型号的仪
器产品。本公司客户涉及电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天、工
业过程控制、交通运输、新能源等众多行业和领域，产品种类越丰富，满足客户
需求的程度就越高，这是服务商相对仪器制造商所特有的优势。
②配备专业的团队提供本地化的服务支持
仪器的精密性、复杂性和多样性使得仪器综合服务商必须贴近客户、快速响
应，这就要求跨地域经营的仪器综合服务商必须通过建立分支机构，并配备专业
的团队为客户提供本地化服务。本公司作为全国性综合服务商，除北京总部外，
在上海、南京、苏州、深圳、西安、武汉、成都等地设立了分公司或办事处，服
务范围覆盖了全国三十多个大中城市，初步形成了全国性的营销网络，能及时迅
速的响应客户需求。同时，本公司采用“销售员+产品经理+技术工程师”的团
队合作方式，为客户提供专业的服务。其中，销售员主要负责价格谈判、合同签
订等商务沟通内容；产品经理主要负责推荐仪器品牌和具体产品型号；技术工程
师负责解决测试方案、实际操作应用等技术问题。团队分工合作的方式，有效保
证了一站式服务的高效执行。
③以 IT 系统为支撑的运营管理模式
产品和服务的不断丰富、业务规模的扩张对本公司运营管理能力提出了更高
的要求。本公司利用先进的 IT 系统，如 ERP 系统、CRM 系统、E-HR 系统、OA
系统等，统一管理公司的物流、资金流、业务流和信息流，最大限度的提高公司
的管理和决策效率。
（2）仪器租赁业务
本公司仪器租赁业务属于经营性租赁。公司用于出租的仪器主要来源于自营
租赁仪器和从第三方租入的仪器。
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招股意向书摘要
由于国内租赁市场尚处于发展阶段，同时受限于自身资金实力，本公司自营
租赁仪器种类和数量尚不丰富，在自营租赁仪器无法满足客户租赁需求的情况
下，公司一般通过向第三方租入仪器的方式满足客户需求，以控制整体经营风险。
本公司对自营租赁仪器的选购标准十分严格，一方面分析租赁客户对仪器类型的
偏好，挑选市场需求量稳定的仪器；另一方面高度关注仪器的生命周期与技术走
向，选择生命周期较长、更新换代较慢、稳定性较高的产品。
（3）系统集成业务
本公司系统集成事业部承担测试应用系统的硬件设计和软件开发工作。针对
每个具体的系统集成项目，成立项目组来完成系统开发工作，项目组成员包括：
①项目经理，负责项目的整体控制，承担项目需求分析、系统框架搭建、测
试流程设计等工作，并负责分配其他项目组成员的工作；
②产品经理，负责项目硬件环境设计、仪器选型和硬件连接等工作；
③软件工程师，负责系统软件的开发、调试工作。
项目组根据客户特定应用的技术要求（或标准、或规范），通过充分了解应
用的技术要求和工作对象，确定可以量化的技术参数，来设计系统（或项目）的
工作原理图、连接线路图，提供应用解决方案（或项目建议书、技术方案）。系
统集成项目体实施时，项目组将向客户提供包括仪器选型、硬件集成（安装、连
接、调试）、软件开发等多项服务，以完成该项应用的测试要求。项目完成后，
系统集成项目组将已开发完成的成熟系统进行标准化，形成标准文档，通过销售
团队进行市场推广，从而在类似行业客户中形成复用。
2、采购模式
本公司采购主要分为销售业务采购、租赁业务采购和系统集成、计量维修用
零配件采购。
（1）销售业务采购分为常备货采购和以销定采（单对单采购）两种方式：
常备货采购指公司为快速响应客户需求，对 ERP 数据统计分析中常用、正
态分布集中的品牌、型号的产品设定安全库存保有量。该库存保有量的订货由相
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招股意向书摘要
关事业部负责申报采购，申请单据为常备货申请表。商务中心根据该表并确认相
关签字后进行采购合同下单。
以销定采指依据销售合同所确定的产品进行采购，在签署了正式的销售合同
后提交商务中心采购岗位进行采购。
（2）租赁业务采购指按照公司制定的年度资产投资预算目标，结合具体租
赁合同或意向合同，以及和新品销售市场的型号通用型，在分析相关领域测试技
术未来发展趋势，相关仪器的出租率、出租价格、未来 3-5 年重置价格、技术更
新成本及生命周期等因素后，最终确定的产品采购方案。
（3）系统集成、计量维修用零配件采购指根据系统集成业务合同或计量维
修所需要的零配件清单进行采购，前者在签订销售合同后提交商务中心采购岗位
进行采购，后者由相关技术人员根据计量维修的实际消耗来确定。
本公司的采购业务由商务中心集中负责。采购岗位严格按照岗位职责流程执
行，请购和审批程序明确。流程图如下：
3、销售模式
（1）公司的销售组织结构
①公司整体营销工作
市场发展部负责公司整体营销工作的规划、预算、组织和实施，其核心工作
目标是树立公司的服务品牌，主要工作内容包括：通过对外公关工作宣传公司品
1-2-1-26
招股意向书摘要
牌形象；管理维护公司网站（www.jicheng.net.cn）这一重要的营销平台；组织相
关部门参加全国性展会推广公司的业务和产品；策划与实施全国性市场营销活
动；组织刊登媒体广告等。
②销售部门（事业部）营销工作
各事业部的营销工作主要围绕具体的服务或产品展开，由各事业部下属市场
经理或技术工程师负责实施，包括：参加行业展会或研讨会了解市场信息，推广
公司业务；针对行业或地域客户召开专门的业务研讨会，介绍产品或服务；到客
户现场进行产品演示和宣传；组织针对客户技术人员的产品培训班；通过电话、
电子邮件等方式进行客户回访和需求调研等。
③销售人员的销售工作
销售人员主要以客户拜访的方式拓展业务，通过对客户仪器使用部门、采购
部门和预算部门的走访，搜集掌握各种需求信息，并反馈给公司各部门，以便举
行有针对性的市场营销活动。
（2）直销为主，中间商销售为辅的销售模式
本公司主要采取直销的销售模式，主要客户为电子测量仪器的终端使用用
户。在仪器销售业务下，本公司的部分客户为中间商，包括仪器分销商、贸易商
及服务商等。
报告期内，公司直销和中间商业务的具体情况如下：
单位：万元
2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
项目 仪器销售 仪器销售 仪器销售 仪器销售
占比 占比 占比 占比
收入 收入 收入 收入
直销业务 20,234.27 68.91% 37,807.66 66.81% 30,249.19 65.92% 33,660.02 74.61%
中间商 9,131.18 31.09% 18,779.73 33.19% 15,638.72 34.08% 11,452.84 25.39%
合计 29,365.45 100.00% 56,587.39 100.00% 45,887.91 100.00% 45,112.86 100.00%
从 2012 年开始，为提高中小微客户覆盖面、扩大业务规模，本公司成立“易
捷”业务部门，主要专注于中间商的维护与拓展。受益于此，本公司对中间商的
1-2-1-27
招股意向书摘要
销售收入由 2013 年的 11,452.84 万元增长至 2015 年的 18,779.73 万元，销售收入
占比也由 2013 年的 25.39%增长至 2015 年的 33.19%。
（三）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
作为国内能够全面提供仪器销售、租赁和系统集成业务的综合服务商，本公
司在业务模式、综合服务能力、产品种类、营销服务网络和 IT 应用等方面均处
于行业领先地位。
1、业务模式
本公司较早在国内引入仪器租赁业务，是国内少数能够全面提供仪器销售、
租赁、系统集成及相关服务的综合服务商。本公司“业务+产品+服务”综合服务
模式已经成为行业内领先的商业模式。
2、综合服务能力
凭借在仪器应用选型、测试方案设计、环境搭建、日常管理、升级更新等方
面的专业能力，本公司能够针对客户不同应用环境、不同发展阶段的具体情况，
提供全面适用的综合服务支持，帮助客户提高效率、降低成本。本公司从业人员
大部分具有本科以上学历，从事销售和管理的人员都掌握了较强的专业技术知
识。
3、产品种类
本公司正式代理的仪器品牌近 20 个，业务涉及的仪器品牌超过 200 个，能
够提供超过 3,000 种型号的仪器产品，可满足客户的“一站式”采购需求。
4、营销和服务网络
除北京总部外，本公司在全国主要地区设有分支机构，是行业内较早拥有全
国性营销服务网络的公司，也是业内营销服务网络覆盖范围较广的全国性公司。
5、IT 应用
公司在行业内较早应用企业资源管理（ERP）系统和客户关系管理（CRM）
系统，分别采用了 SAP 公司的 R/3 系统和 Sage 公司的 Saleslogix 系统，较大的
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招股意向书摘要
改善了公司的财务、资产、业务和客户管理水平，提高了公司业务数据的分析管
理能力。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）房屋及建筑物
1、公司拥有的房产
截至本招股意向书摘要签署日，本公司无自有房产。
2、公司租赁的房产
截至本招股意向书摘要签署日，本公司及子公司、分公司共租赁房产 20 处，
总计面积 7,369.82 平方米。
（二）土地使用权
截至本招股意向书摘要签署日，本公司无土地使用权。
（三）商标
截至本招股意向书摘要签署日，本公司持有以下两个注册商标，如下所
示：
序号 商标名称 注册人 注册证号 类别 取得方式 注册有效期限
2013 年 8 月 7 日-
1 东方集成 第 3131523 号 第9类 原始取得
2023 年 8 月 6 日
2012 年 3 月 21 日-
2 东方集成 第 1735519 号 第 38 类 原始取得
2022 年 3 月 20 日
本公司持有的上述注册商标，均已依法履行相关手续并取得相关权属证书，
不存在产权纠纷或潜在纠纷。
1-2-1-29
招股意向书摘要
（四）专利与著作权
截至本招股意向书摘要签署日，中科云谱持有一项实用新型专利 “简易空
气质量检测系统”，专利号 201420350769.1，申请日期为 2014 年 6 月 27 日。
中科云谱系以受让方式取得该项专利。2016 年 2 月 2 日，中科云谱与该专
利原持有人小云科技（北京）有限公司签订《无形资产转让合同》，约定小云科
技（北京）有限公司将其所持有上述专利转让予中科云谱。2016 年 3 月 9 日，
国家知识产权局下发《手续合格通知书》，该专利所有权人变更为中科云谱。
截至本招股意向书摘要签署日，本公司向国家版权局登记的计算机软件著
作权共计 46 项，均为公司自主研发原始取得。根据《计算机软件保护条例》，
软件著作权保护期为 50 年，已发表的截至软件首次发表后第 50 年的 12 月 31
日，未发表的截至开发完成之日起第 50 年的 12 月 31 日。
本公司拥有的计算机软件著作权列表如下：
序号 产品名称 著作权人 登记号 首次发表日 权利范围
东方高精度温控设备校准
1 东方集成 2009SR013180 2006 年 8 月 15 日 全部权利
管理软件 V1.0
东方动力装置测试分析软
2 东方集成 2009SR013181 2007 年 10 月 15 日 全部权利
件 V1.0
东方热处理炉温场均匀性
3 东方集成 2009SR013182 2006 年 10 月 15 日 全部权利
自动检定系统软件 V1.0
东方通用电源自动测试系
4 东方集成 2009SR013183 2007 年 10 月 15 日 全部权利
统软件 V1.0
东方通讯电源自动测试系
5 东方集成 2009SR013225 2007 年 7 月 20 日 全部权利
统软件 V1.0
东方水深测试自动校验分
6 东方集成 2009SR013226 2007 年 9 月 15 日 全部权利
析软件 V1.0
东方太阳能蓄电池动态测
7 东方集成 2009SR013228 2006 年 10 月 15 日 全部权利
试分析软件 V1.0
东方通用压力校验系统分
8 东方集成 2009SR013229 2007 年 4 月 9 日 全部权利
析软件 V1.0
压力自动校验与智能化计
9 东方集成 2005SR01150 2002 年 11 月 1 日 全部权利
量管理系统 V2.0
东方热处理炉温场均匀性
10 东方集成 2011SR100730 2010 年 2 月 1 日 全部权利
自动检定系统 V1.2
11 东方太阳能组件连续性实 东方集成 2011SR100686 2011 年 5 月 1 日 全部权利
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招股意向书摘要
验系统 V1.0
东方通用压力自动检定系
12 东方集成 2011SR100707 2011 年 10 月 15 日 全部权利
统 V1.0
东方光波动态信号自动测
13 东方集成 2011SR100688 2010 年 3 月 1 日 全部权利
试系统 V1.0
东方电池标称工作温度测
14 东方集成 2011SR099136 2011 年 3 月 31 日 全部权利
量系统 V1.0
东方太阳能组件测试评定
15 东方集成 2011SR099421 2011 年 10 月 15 日 全部权利
系统 V1.0
东方太阳能组件连续性实
16 东方集成 2012SR115187 2012 年 4 月 15 日 全部权利
验系统 V2.0
东方多总线仪器测试系统
17 东方集成 2012SR119453 2012 年 3 月 10 日 全部权利
V1.0
东方电信号计量校准系统
18 东方集成 2012SR115210 2012 年 5 月 15 日 全部权利
V1.0
东方动态性能测试分析系
19 东方集成 2012SR115630 2012 年 4 月 19 日 全部权利
统 V1.0
东方热处理炉温场均匀性
20 东方集成 2012SR115785 2012 年 3 月 29 日 全部权利
自动检定系统 V1.3
东方太阳能组件测试评定
21 东方集成 2012SR115709 2012 年 5 月 15 日 全部权利
系统 V1.1
东方太阳能并网发电测试
22 东方集成 2012SR115206 2012 年 5 月 15 日 全部权利
系统 V1.0
东方水压发电测试系统
23 东方集成 2013SR128653 2013 年 7 月 10 日 全部权利
V1.0
东方多总线仪器测试系统
24 东方集成 2013SR128650 2013 年 6 月 10 日 全部权利
V1.1
东方太阳能电池发电量测
25 东方集成 2013SR129758 2013 年 5 月 15 日 全部权利
试试验系统 V1.0
东方太阳能并网发电测试
26 东方集成 2013SR129826 2013 年 5 月 15 日 全部权利
系统 V1.1
27 东方逆变器测试系统 V1.0 东方集成 2013SR129625 2013 年 6 月 29 日 全部权利
东方电信号计量校准系统
28 东方集成 2013SR129616 未发表 全部权利
V1.1
东方太阳能组件测试评定
29 东方集成 2013SR148490 2013 年 2 月 15 日 全部权利
系统 V1.2
东方动态性能测试分析系
30 东方集成 2013SR129629 2013 年 4 月 20 日 全部权利
统 V1.1
东方微电阻计量校准系统
31 东方集成 2014SR202094 2014 年 10 月 22 日 全部权利
软件 V1.0
东方光伏组件 I-V 测量系
32 东方集成 2014SR201554 2014 年 10 月 22 日 全部权利
统软件 V1.0
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招股意向书摘要
东方加速度传感器测试系
33 东方集成 2014SR201548 2014 年 10 月 22 日 全部权利
统软件
东方热敏电阻计量校准系
34 东方集成 2014SR201543 2014 年 10 月 23 日 全部权利
统软件 V1.0
东方大气辐照强度对太阳
35 能组件发电影响评测系统 东方集成 2014SR201145 2014 年 10 月 23 日 全部权利
软件 V1.0
东方电子设备老化试验系
36 东方集成 2014SR201157 2014 年 10 月 22 日 全部权利
统软件 V1.0
东方电子器件 CVIV 测试
37 东方集成 2014SR200824 2014 年 10 月 22 日 全部权利
系统软件 V1.0
东方高压传感器计量校准
38 东方集成 2014SR200814 2014 年 10 月 23 日 全部权利
系统软件 V1.0
半导体器件电学特性测量
39 东方集成 2015SR263876 2015 年 11 月 06 日 全部权利
系统 V1.0
新能源汽车充放电自动测
40 东方集成 2015SR264137 2015 年 11 月 06 日 全部权利
试系统 V1.0
电机控制器高压调试台系
41 东方集成 2015SR264228 2015 年 11 月 09 日 全部权利
统 V1.0
LED 性能及寿命能力测试
42 东方集成 2015SR265105 2015 年 11 月 06 日 全部权利
系统 V1.0
新能源汽车电附件测试系
43 东方集成 2015SR264773 2015 年 11 月 04 日 全部权利
统 V1.0
太阳能光谱测试平台系统
44 东方集成 2015SR264950 2015 年 11 月 07 日 全部权利
V1.0
特种设备温升测试平台系
45 东方集成 2015SR264770 2015 年 11 月 03 日 全部权利
统 V1.0
轨道交通启动供电监测系
46 东方集成 2015SR264324 2015 年 11 月 06 日 全部权利
统 V1.0
六、同业竞争与关联交易
（一）同业竞争
1、与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争
本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事与本公司相同性质
的业务，与本公司不存在同业竞争。
2、与第二股东 ORC 及其关联方 ORCC 之间的同业竞争情况
第二大股东 ORC 除持有本公司 34%股权外，未在中国境内从事电子测量仪
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招股意向书摘要
器相关业务。
ORC 的控股股东为欧力士株式会社。2012 年 3 月 31 日之前，欧力士株式会
社通过 ORCC 在中国境内从事电子测量仪器的租赁业务。为消除同业竞争、减
少关联交易，本公司于 2012 年 3 月 31 日以 2,607.17 万元的对价收购 ORCC 持
有的电子测量仪器，同时承接相关电子测量仪器的业务合同，以终止其电子测
量仪器业务。自 2012 年 4 月起，ORCC 不再经营任何与电子测量仪器相关的业
务。
（二）关联交易
1、经常性关联交易
（1）房屋租赁
单位：万元
2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
关联交易
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
向东方科仪支
66.60 24.63% 95.24 20.23% 95.24 18.34% 95.24 16.79%
付房屋租金
注：上表比例为支付给东方科仪房屋租金占当期总房屋租金的比重。
（2）仪器租赁
单位：万元
关联方 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
交易性质
名称 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
ORC 仪器租入 70.86 6.01% 118.40 4.93% 274.81 10.50% 1,356.87 31.10%
注：上表比例为关联交易金额占仪器租赁业务成本的比重。
（3）关联方为本公司客户提供代理进口服务
报告期内，发行人关联方东方科仪、东方科学仪器上海进出口有限公司、科
苑新创等公司为发行人客户提供代理进口服务，明细如下：
单位：万元
关联方名称 客户 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
东方科仪 中国科学院微电子研究所 197.95 127.64 350.44 689.84
1-2-1-33
招股意向书摘要
中国科学院电工研究所 22.10 21.06 3.71 -
国家纳米科学中心 19.21 36.41 - 1,301.26
中国科学院国家天文台 - 62.59 - 333.59
北京大学 2.62 29.66 42.66 71.05
中国科学院新疆理化技术研究所 - - - 173.73
清华大学 24.60 3.54 4.56 245.70
中国人民大学 - - 13.82 -
中国科学院遥感与数字地球研究 - - 15.85 -
所
中国科学院北京纳米能源与系统 - 352.11 20.30 -
研究所
中国石油大学 - 46.84 - -
首都师范大学 - 8.59 - -
中国科学院计算技术研究所 4.44 14.19 - -
中国科学院大学 48.62 14.72 - -
中国科学院理化技术研究院 7.78 - - -
小计 327.31 717.35 451.36 2,815.15
中国科学院上海光学精密机械研 - 38.95 50.32 50.42
究所
上海交通大学 235.87 - - 8.65
中国科学院上海应用物理研究所 10.49 7.33 - 30.67
中国科学院上海天文台 - - - 56.36
东方科学仪器 上海大学 - 15.78 - -
上海进出口有
限公司 复旦大学 - - - 28.53
中国科学院上海微系统与信息技 - 118.82 97.50 -
术研究所
中国科学院上海生命科学研究院 - - 6.53 -
上海科技大学 114.39 - - -
小计 360.76 180.88 154.35 174.63
中国科学院空间科学与应用研究 - - 3.88 -
中心
中国科学院化学研究所 - 72.53 - -
中国科学院半导体研究所 - 99.45 17.78 21.57
科苑新创
国家纳米科学中心 - 5.60 6.03 899.63
中国科学院高能物理研究所 - - - 46.78
天津大学 14.86 - 26.23 -
1-2-1-34
招股意向书摘要
中国科学院微电子研究所 - - 130.67 -
中国科学院大学 - 57.34 48.81 -
小计 14.86 234.92 233.40 967.98
中国科学院地质与地球物理研究 22.86 65.97 24.40 -
所
北京大学 - - 11.79
南开大学 - - 111.26
北京五洲东方
科技发展有限 中国科学院生态环境研究中心 - 118.44 -
公司
中国科学院空间科学与应用研究
19.88 3.77 -
中心
中国科学院国家空间科学中心 21.09
小计 43.95 85.85 146.61 123.05
国科东方科技
中国科学院对地观测与数字地球
（北京）有限 - - 18.07 14.71
科学中心
公司
合计 746.88 1,219.00 1,003.77 4,095.52
注：上述金额系上海颐合与关联进口代理商、最终客户签署的合同金额。
2、偶发性关联交易
（1）采购商品
单位：万元
2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
关联方名称 交易性质
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
北京中科科
仪股份有限 采购商品 - - 4.80 0.01% 19.10 0.01% - -
公司
ORC 采购商品 - - - - 60.43 0.10% 44.05 0.10%
北京五洲东
方科技发展 采购商品 4.05 0.01% 3.42 0.01% - - 3.65 0.01%
有限公司
深圳市东方
信源科技有 采购商品 1.45 0.01% 20.68 0.04% - - - -
限公司
合计 - 5.50 0.02% 28.90 0.06% 79.53 0.11% 47.70 0.11%
注：上表比例为向关联方采购商品金额占当期仪器采购额的比重。
（2）销售商品
单位：万元
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招股意向书摘要
2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
关联方名称
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
广州市东方科苑进出口有 - -
- - - - 14.48 0.03%
限公司
北京中科科仪股份有限公 - -
- - - - 14.73 0.03%
司
中科院南京天文仪器有限 - -
- - 1.44 0.00% - -
公司
东方信源 0.28 0.00% 9.17 0.02% 1.10 0.00%
北京科苑新创技术股份有
77.92 0.27%
限公司
北京中科三环高技术股份
3.93 0.01%
有限公司
合计 82.13 0.28% 9.17 0.02% 2.54 0.01% 29.21 0.06%
注：上表比例为向关联方销售商品金额占当期仪器销售金额的比重。
（3）仪器出租
单位：万元
2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
关联方名称 交易性质
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
中国科学院
沈阳科学仪
仪器出租 - - - - 42.08 1.45% 78.39 1.28%
器股份有限
公司
ORC 仪器出租 25.71 2.08% 70.83 2.79% 57.08 1.96% 121.13 1.97%
合计 25.71 2.08% 70.83 2.79% 99.16 3.41% 199.52 3.25%
注：上表比例为向关联方仪器出租收入占当期仪器租赁收入的比重。
（4）代理服务
报告期内，本公司为 ORC 提供租赁仪器的代理进口服务，此类仪器系 ORC
在境外的客户向其租入后转运至该等客户在中国境内的分支机构或代工厂使
用。本公司在此类业务中向 ORC 提供该等租赁仪器的代理进口服务，根据代垫
税费的一定比例收取服务费。
单位：万元
关联方名称 交易性质 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
ORC 代理服务 4.32 39.08 14.01 81.89
1-2-1-36
招股意向书摘要
（5）本公司向关联方支付中标服务费
报告期内，本公司向东方国际招标有限责任公司分别支付招标服务费 33.94
万元、6.45 万元、6.95 万元和 4.72 万元。
（6）关联方为本公司提供仪器维修服务
关联方名称 交易性质 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
东方信源 维修服务 28.24 110.72 8.54 -
（7）关联方为本公司办理进出口报关免税申请表
2014 年，发行人关联方北京嘉盛行国际物流有限公司为发行人提供办理进
出口报关免税申请表服务，金额为 0.29 万元。2015 年，该关联交易金额为 0.39
万元。
（8）接受担保
担保是否已经
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
履行完毕
王戈 本公司 5,500 万元 2013-9-16 2014-9-15 是
王戈 本公司 6,000 万元 2014-11-14 2015-11-13 是
王戈 本公司 6,000 万元 2016-1-27 2018-1-26 否
东方科仪 本公司 900 万元 2012-9-20 2013-3-29 是
东方科仪 本公司 900 万元 2013-4-12 2014-3-31 是
东方科仪 本公司 900 万元 2014-7-4 2016-7-1 是
东方科仪 本公司 900 万元 2016-7-5 2018-6-30 否
3、关联交易的决策程序
本公司第一届董事会第十二次会议、2011 年年度大会对收购关联方 ORCC
电子测量仪器资产相关事项进行了审议。公司独立董事对上述关联交易事前认可
并发表了独立意见。
本公司第一届董事会第十三次会议、2012 年第一次临时股东大会对 2012 年
日常性关联交易预计发生情况进行了审议。公司独立董事事前认可并发表了独立
意见。
1-2-1-37
招股意向书摘要
本公司第二届董事会第三次会议、2012 年年度股东大会对 2013 年日常性关
联交易预计发生情况进行了审议。公司独立董事事前认可并发表了独立意见。
本公司第二届董事会第七次会议、2013 年年度股东大会对 2014 年日常性关
联交易预计发生情况进行了审议，公司独立董事事前认可并发表了独立意见；本
公司第二届董事会第七次会议、2013 年年度股东大会审议通过《关于确认股份
公司最近三年重大关联交易不存在损害公司和其他股东利益的议案》，公司独立
董事发表了独立意见。
本公司第二届董事会第十一次会议对 2015 年日常性关联交易预计发生情况
进行了审议，公司独立董事事前认可并发表了独立意见；本公司第二届董事会第
十一次会议审议通过《关于确认股份公司最近三年重大关联交易不存在损害公司
和其他股东利益的议案》，公司独立董事发表了独立意见。上述事项已提交 2014
年年度股东大会审议通过。
1-2-1-38
招股意向书摘要
七、董事、监事、高级管理人员
薪酬情况
性 持股公司股 与公司的其他
姓名 职务 出生年月 简要经历 兼职情况 （2015
别 份数量（股） 利益关系
年、万元）
东方科仪董事长、上海颐合执行董事、嘉
中国国籍，无境外永久居留权，MBA，正高级 和众诚董事长、国科嘉和（北京）投资管
工程师。1990 年 7 月进入东方科仪，历任下属 理有限公司董事、豪赛克科学仪器有限公
1969 年 5
王戈 董事长 男 公司的开发工程师、电子仪器部经理、副总经 司董事、国科恒泰（北京）医疗科技有限 - 8,002,879 无
月
理、东方科仪总裁助理及副总裁、总裁，现任 公司董事长、中国仪器仪表学会常务理事、
本公司董事长。 国科控股监事、北京国科鼎鑫投资中心（有
限合伙）执行事务合伙人委派代表
中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高 欧力士投资董事长、中国铁道物资学会会
副董事 1951 年 7 级经济师。曾任职于中国铁道部、中国铁路物 长、庞大欧力士汽车租赁有限公司董事长、
刘国平 男 - - 无
长 月 资总公司。2012 年 12 月进入欧力士投资，现 欧力士融资租赁（中国）有限公司董事长、
任本公司副董事长。 ORCC 董事长等职
加拿大国籍，拥有香港永久居留权，MBA 结业。
董事、总 1960 年 曾任北京第一轻工业局工程师、香港创建基立
颜力 男 - 33.28 3,101,995 无
经理 10 月 有限公司中国销售总监。2000 年进入公司，任
副总经理，现任本公司董事、总经理。
中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高 东方科仪副总裁
级会计师。曾任职于中国科学院计算中心、中
1962 年 5
王建平 董事 男 国科学院软件园区管理中心，1997 年 8 月进入 - - 无
月
东方科仪，历任财务部会计、财务部副经理、
财务部经理、总裁助理，现任本公司董事。
1-2-1-39
招股意向书摘要
中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高 东方科仪副总裁、北京科苑新创技术股份
级会计师。曾任职于北京市审计局。1990 年 8 有限公司董事长、大连东方进出口有限公
1963 年
汪秋兰 董事 女 月进入东方科仪，历任财务部副总经理、综合 司董事长等职 - - 无
10 月
部副总经理、企业管理部总经理、投资管理部
总经理，现任本公司董事。
日本国籍，大学学历。曾任欧力士株式会社国 欧力士株式会社专务执行董事兼输送机械
际营业部长、海外事业本部副本部长、全球事 事业本部长、东亚事业本部长、欧力士（中
业本部副本部长，欧力士人寿保险股份有限公 国）投资有限公司董事等职
1950 年 司董事长，ORIX Investment Corporation 董
伏谷清 董事 男 事兼副总经理、代表董事总经理、董事长。现 - - 无
11 月
任欧力士株式会社董事兼专务执行董事，并任
全球事业本部长、东亚事业本部长、输送机械
事业本部长、本公司董事。
中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾
任中国人民解放军兰州军区空军通信团技术
员、北京铁路局工会干事、北京铁路局计划统
独立董 1950 年 6
吴幼华 男 计处统计员。1980 年 3 月调入机械工业部并转 中国仪器仪表学会常务副理事长 10.00 - 无
事 月
入中国仪器仪表学会工作至今，历任科员、国
际部副主任、主任、常务副秘书长、秘书长、
副理事长兼秘书长等职，现任本公司独立董事。
中国国籍，无境外永久居留权，研究生。曾任 北京嘉源律师事务所主任合伙人、咸阳绿
独立董 1952 年 职于北京海问律师事务所、北京嘉和律师事务 琪果业有限公司董事长
郭斌 男 10.00 - 无
事 10 月 所。现任北京嘉源律师事务所主任合伙人、陕
西绿琪果业有限公司董事长、本公司独立董事。
中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生、
注册会计师。曾任职于北京市财政局、深圳蛇 中国证监会上市公司并购重组专家咨询委
独立董 1964 年 4 口中华会计师事务所、京都会计师事务所。现 员会委员、南方基金管理有限公司独立董 10.00 - 无
郑建彪 男
事 月 任致同会计师事务所合伙人、中国证监会上市 事等职
公司并购重组专家咨询委员会委员、全国工商
联并购公会常务理事、本公司独立董事。
1-2-1-40
招股意向书摘要
中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾
监事会 1961 年 3 东方科仪投资管理部总经理、北京科苑新
董飞 男 任职于北京市革制品厂、北京市审计局，2000
主席 月 创技术股份有限公司董事会秘书、东方科 - - 无
年 5 月加入东方科仪，现任东方科仪总裁助理
学仪器上海进出口有限公司董事及总经理
及董事会秘书、本公司监事会主席。
中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾
1982 年 1 任职于毕马威华振会计师事务所、普华永道中 欧力士（中国）投资有限公司资产管理部
侯筱琼 监事 女 - - 无
月 天会计师事务所，2011 年 7 月进入欧力士投资， 总监
现任欧力士投资资产管理部总监，本公司监事。
中国国籍，无境外永久居留权，MBA。曾任职
职工监 1968 年 9 于北京有机化工厂，2001 年 1 月进入公司，任
肖家忠 男 - 18.60 552,000 无
事 月 华北大区总经理。现任本公司总经理办公室战
略项目经理、职工监事。
中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中
副总经 1954 年 8 级会计师。曾任中国民间国际旅游公司财务主
曹燕 女 - 25.55 2,810,081 无
理 月 管，2000 年 8 月进入公司，任财务总监。现任
本公司副总经理。
中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
曾任天津中天通信有限公司总裁助理、浙江富
副总经
1977 年 6 春江水电设备股份有限公司总经理助理、东易
邢亚东 理、董事 男 - 27.96 - 无
月 日盛家居装饰集团股份有限公司副总经理兼董
会秘书
事会秘书。2010 年 12 月进入公司，现任本公
司副总经理兼董事会秘书。
中国国籍，无境外永久居留权，MBA，注册会
计师、特许公认会计师（ACCA）。曾任黑龙江
省北大荒米业集团有限公司会计主管、北亚实
财务总 1976 年 业（集团）股份有限公司融资主管、北京摩比
郑鹏 男 - 26.63 - 无
监 11 月 斯变速器有限公司财务部长、北京金州工程有
限公司财务总监、无缝绿色中国（集团）有限
公司北方区财务总监。2011 年 10 月进入公司，
现任本公司财务总监。
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招股意向书摘要
八、发行人控股股东、实际控制人的简要情况
（一）控股股东东方科仪
住所及主要经营地：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 14 层
注册资本及实收资本：6,770 万元
法定代表人：王戈
成立日期：1983 年 10 月 22 日
经营范围：销售医疗器械Ⅲ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的经营
范围为准、医疗器械经营企业许可证有效期至 2021 年 03 月 27 日。）；销售医疗
器械Ⅱ类（以第二类医疗器械经营备案凭证核定的经营范围为准）；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术
除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销
贸易和转口贸易；销售上述进出口商品、建筑材料、日用百货、办公用品、体育
用品、汽车零配件、汽车（不含九座以下乘用车）；租赁仪器设备；货物包装、
仓储；对外经营贸易咨询服务；组织展览展示活动及技术交流业务；提供技术维
修和技术咨询服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）实际控制人国科控股
住所及主要经营地：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦
注册资本及实收资本：506,703 万元
法定代表人：吴乐斌
成立日期：2002 年 4 月 12 日
股东构成：中国科学院持股 100%
经营范围：国有资产的管理与经营；项目投资；投资管理；投资咨询；企业
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招股意向书摘要
管理咨询；高新技术项目的研究；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；
技术推广；技术推广培训；技术中介服务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动）。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）发行人合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2016-6-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
流动资产：
货币资金 110,001,695.55 160,410,866.72 136,776,747.61 120,304,770.43
应收票据 3,505,162.00 4,398,905.00 3,878,103.24 1,469,909.00
应收账款 101,136,130.19 72,842,881.43 72,970,316.48 86,571,571.02
预付款项 23,221,189.97 24,009,973.20 25,342,137.36 16,224,362.20
其他应收款 12,593,117.54 11,353,424.40 8,340,253.55 5,023,625.22
存货 50,289,664.58 32,031,050.41 37,942,430.66 39,014,030.92
划分为持有待售的资产 564,100.00 - - -
其他流动资产 15,725,699.21 11,878,837.43 2,872,329.52 827,545.15
流动资产合计 317,036,759.04 316,925,938.59 288,122,318.42 269,435,813.94
非流动资产：
长期股权投资 - 561,104.84 557,966.96 -
固定资产 47,333,022.82 44,473,453.12 53,035,407.09 48,271,953.77
无形资产 1,336,801.80 936,727.79 981,495.63 390,773.25
长期待摊费用 964,067.60 892,421.03 1,314,348.30 330,692.56
递延所得税资产 416,929.70 371,382.41 214,481.67 197,887.86
非流动资产合计 50,050,821.92 47,235,089.19 56,103,699.65 49,191,307.44
资产总计 367,087,580.96 364,161,027.78 344,226,018.07 318,627,121.38
合并资产负债表（续）
单位：元
项目 2016-6-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
流动负债：
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招股意向书摘要
短期借款 100,000.00 - - -
应付账款 43,233,101.63 24,587,556.38 28,848,096.67 33,221,456.24
预收款项 16,481,458.63 37,617,455.62 33,143,714.33 21,221,185.38
应付职工薪酬 459,455.30 85,361.62 61,480.25 60,410.25
应交税费 2,567,547.46 1,832,037.42 6,302,347.55 1,899,627.20
其他应付款 947,148.42 678,347.40 656,751.52 524,485.11
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 63,788,711.44 64,800,758.44 69,012,390.32 56,927,164.18
非流动负债：
递延收益 250,000.00 250,000.00 750,000.00 500,000.00
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 250,000.00 250,000.00 750,000.00 500,000.00
负债合计 64,038,711.44 65,050,758.44 69,762,390.32 57,427,164.18
股东权益：
股本 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00
资本公积 49,373,465.67 49,373,465.67 49,373,465.67 49,373,465.67
盈余公积 15,919,850.47 15,919,850.47 13,069,079.61 11,996,647.84
未分配利润 150,897,619.91 146,926,768.96 124,728,842.07 114,829,843.69
归属于母公司所有者权
301,190,936.05 297,220,085.10 272,171,387.35 261,199,957.20
益合计
少数股东权益 1,857,933.47 1,890,184.24 2,292,240.40 -
所有者权益合计 303,048,869.52 299,110,269.34 274,463,627.75 261,199,957.20
负债和所有者权益总计 367,087,580.96 364,161,027.78 344,226,018.07 318,627,121.38
2、合并利润表
单位：元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
一、营业总收入 313,626,390.19 603,959,872.57 502,384,794.03 526,959,947.02
其中：营业收入 313,626,390.19 603,959,872.57 502,384,794.03 526,959,947.02
二、营业总成本 299,153,207.10 575,108,964.89 488,736,905.67 492,651,802.50
其中：营业成本 271,374,266.70 521,241,879.23 438,367,846.28 443,611,717.25
营业税金及附加 169,380.56 1,846,634.88 1,720,082.89 2,639,032.56
销售费用 15,532,126.67 30,763,610.34 30,926,470.11 31,034,795.92
管理费用 12,832,610.09 21,714,696.81 17,581,789.98 16,407,370.56
1-2-1-44
招股意向书摘要
财务费用 -1,029,648.73 -2,243,594.74 -60,888.42 -1,178,444.97
资产减值损失 274,471.81 1,785,738.37 201,604.83 137,331.18
加：投资收益（损失以
2,995.16 3,137.88 57,966.96 -
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
14,476,178.25 28,854,045.56 13,705,855.32 34,308,144.52
“－”号填列）
加：营业外收入 1,061,911.55 7,734,182.28 2,463,673.93 2,027,616.53
减：营业外支出 32,079.62 9,196.39 2,810.40 258,813.03
其中：非流动资产处置损
32,079.62 9,196.39 2,810.40 258,813.03
失
四、利润总额（亏损总额
15,506,010.18 36,579,031.45 16,166,718.85 36,076,948.02
以“－”号填列）
减：所得税费用 3,117,410.00 5,932,389.86 2,053,048.30 5,874,150.78
五、净利润（净亏损以
12,388,600.18 30,646,641.59 14,113,670.55 30,202,797.24
“－”号填列）
归属于母公司所有者的
12,470,850.95 31,048,697.75 14,271,430.15 30,202,797.24
净利润
少数股东损益 -82,250.77 -402,056.16 -157,759.60 -
六、每股收益:
（一）基本每股收益 0.1467 0.3653 0.1679 0.3553
（二）稀释每股收益 0.1467 0.3653 0.1679 0.3553
七、其他综合收益 - - - -
八、综合收益总额 12,388,600.18 30,646,641.59 14,113,670.55 30,202,797.24
归属于母公司所有者的
12,470,850.95 31,048,697.75 14,271,430.15 30,202,797.24
综合收益总额
归属于少数股东的综合
-82,250.77 -402,056.16 -157,759.60 -
收益总额
3、合并现金流量表
单位：元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
312,629,725.15 691,805,766.74 611,316,828.13 612,005,034.29
的现金
收到其他与经营活动有
2,375,113.75 10,281,833.66 6,316,382.33 5,032,535.59
关的现金
经营活动现金流入小计 315,004,838.90 702,087,600.40 617,633,210.46 617,037,569.88
购买商品、接受劳务支付 314,240,462.24 578,239,408.13 505,244,596.78 504,979,733.27
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招股意向书摘要
的现金
支付给职工以及为职工
18,149,494.70 34,929,664.41 30,824,265.71 30,096,993.60
支付的现金
支付的各项税费 4,598,897.87 29,258,249.77 19,810,151.05 29,096,031.54
支付其他与经营活动有
9,802,348.47 22,096,865.30 20,886,540.67 18,551,132.00
关的现金
经营活动现金流出小计 346,791,203.28 664,524,187.61 576,765,554.21 582,723,890.41
经营活动产生的现金流
-31,786,364.38 37,563,412.79 40,867,656.25 34,313,679.47
量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 - - - -
取得投资收益收到的现
- - - -
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的 2,142,408.95 2,448,648.02 2,169,225.14 4,145,358.84
现金净额
投资活动现金流入小计 2,142,408.95 2,448,648.02 2,169,225.14 4,145,358.84
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的 13,204,273.80 11,157,383.90 24,618,104.11 29,610,895.85
现金
投资支付的现金 - - 500,000.00 -
投资活动现金流出小计 13,204,273.80 11,157,383.90 25,118,104.11 29,610,895.85
投资活动产生的现金流
-11,061,864.85 -8,708,735.88 -22,948,878.97 -25,465,537.01
量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 50,000.00 - 2,450,000.00 -
取得借款收到的现金 100,000.00 1,100,000.00 - 100,000.00
收到其他与筹资活动有
280,093.15 - 3,786,708.41 -
关的现金
筹资活动现金流入小计 430,093.15 1,100,000.00 6,236,708.41 100,000.00
偿还债务支付的现金 - 1,100,000.00 - 100,000.00
分配股利、利润或偿付利
8,502,001.00 6,018,313.24 3,300,000.00 3,261,631.66
息支付的现金
支付其他与筹资活动有
- 757,437.39 - 4,403,895.77
关的现金
筹资活动现金流出小计 8,502,001.00 7,875,750.63 3,300,000.00 7,765,527.43
筹资活动产生的现金流
-8,071,907.85 -6,775,750.63 2,936,708.41 -7,665,527.43
量净额
四、汇率变动对现金及现 791,059.06 797,755.44 -596,800.10 -1,195,353.02
1-2-1-46
招股意向书摘要
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-50,129,078.02 22,876,681.72 20,258,685.59 -12,737.99
增加额
加：期初现金及现金等价
156,495,341.85 133,618,660.13 113,359,974.54 113,372,712.53
物余额
六、期末现金及现金等价
106,366,263.83 156,495,341.85 133,618,660.13 113,359,974.54
物余额
（二）非经常性损益表
单位：元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
非流动性资产处置损益 1,014,409.38 1,799,112.37 926,287.77 -238,130.38
计入当期损益的政府补助，（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 - 5,640,000.00 1,454,000.00 1,937,239.00
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入
15,422.55 285,873.52 80,575.76 69,694.88
和支出
小计 1,029,831.93 7,724,985.89 2,460,863.53 1,768,803.50
所得税影响额 155,476.15 1,172,747.88 394,879.53 300,820.53
少数股东权益影响额（税后） 161.70 112.78 385.88 -
合计 874,194.08 6,552,125.23 2,065,598.12 1,467,982.97
（三）主要财务指标
1、主要财务指标
财务指标 2016-6-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
流动比率（倍） 4.97 4.89 4.17 4.73
速动比率（倍） 4.18 4.40 3.63 4.05
资产负债率（母公司） 13.99% 17.42% 18.52% 14.59%
无形资产占净资产的比例 0.44% 0.31% 0.36% 0.15%
归属于发行人股东的每股净
3.54 3.50 3.20 3.07
资产（元）
财务指标 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
应收账款周转率（次） 3.59 8.26 6.28 5.56
存货周转率（次） 6.59 14.90 11.39 10.97
息税折旧摊销前利润（万元） 2,417.33 5,425.17 3,411.05 5,403.29
利息保障倍数（倍） 7,754.00 1,999.85 - 22,549.06
1-2-1-47
招股意向书摘要
归属于发行人股东的净利润
1,247.09 3,104.87 1,427.14 3,020.28
（万元）
归属于发行人股东扣除非经
1,159.67 2,449.66 1,220.58 2,873.48
常性损益后的净利润（万元）
每股经营活动现金流量（元） -0.37 0.44 0.48 0.40
每股净现金流量（元） -0.59 0.27 0.24 -0.00
2、净资产收益率与每股收益
加权平均净资 每股收益（元）
期间 报告期利润
产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.12% 0.1467 0.1467
2016 年
1-6 月 扣除非经常性损益后归属于公司普通股
3.83% 0.1364 0.1364
股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 10.93% 0.3653 0.3653
2015 年 扣除非经常性损益后归属于公司普通股
8.62% 0.2882 0.2882
股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 5.37% 0.1679 0.1679
2014 年 扣除非经常性损益后归属于公司普通股
4.59% 0.1436 0.1436
股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 12.23% 0.3553 0.3553
2013 年 扣除非经常性损益后归属于公司普通股
11.64% 0.3381 0.3381
股东的净利润
（四）管理层讨论与分析
1、财务状况分析
（1）资产状况分析
报告期各期末，本公司资产构成如下：
单位：万元
2016-6-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动资产 31,703.68 86.37% 31,692.59 87.03% 28,812.23 83.70% 26,943.58 84.56%
非流动资产 5,005.08 13.63% 4,723.51 12.97% 5,610.37 16.30% 4,919.13 15.44%
资产总计 36,708.76 100.00% 36,416.10 100.00% 34,422.60 100.00% 31,862.71 100.00%
本公司的资产主要由流动资产构成。报告期内，流动资产占总资产比重较高，
1-2-1-48
招股意向书摘要
平均为 85.41%，该资产结构与本公司的业务模式相匹配。本公司为电子测量仪
器综合服务商，主要提供电子测量仪器销售、租赁及系统集成等综合性服务，本
公司的业务模式决定了公司的资产以货币资金、应收账款、存货等流动性资产为
主。公司的营业场所均以租赁方式取得，非流动资产主要为用于出租的电子测量
仪器，因此非流动资产占总资产比重较低。报告期内，本公司非流动资产占比呈
逐年上升的趋势，主要为自营租赁资产规模不断扩大所致。
报告期内，本公司应收账款周转率和存货周转率的情况如下：
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
应收账款周转率（次） 3.59 8.26 6.28 5.56
存货周转率（次） 6.59 14.90 11.39 10.97
本公司应收账款周转率、存货周转率较高，资产运营能力良好。
（2）负债状况分析
本公司负债主要为应付账款与预收款项。报告期各期末，上述两项金额占
负债总额的比重分别为 94.80%、88.86%、95.62%和 93.25%。本公司业务性质决
定了公司负债结构以流动性负债为主，与高流动性的资产结构相匹配。
报告期内，母公司平均资产负债率为 16.13%，处于合理水平；流动比率和
速动比率等指标维持在较高水平，公司的短期偿债能力较强；息税折旧摊销前
利润及利息保障倍数较高，公司目前的资产负债结构可以保证足额偿还借款利
息，偿债风险较小。报告期期末，公司无到期未偿还之债务。
2、盈利能力分析
报告期内 ，本公司营业收入分别为 52,695.99 万元、50,238.48 万元、
60,395.99 万元和 31,362.64 万元；净利润分别为 3,020.28 万元、1,411.37 万元、
3,064.66 万元和 1,238.86 万元。
（1）营业收入情况
报告期内，本公司主营业务收入情况如下：
单位：万元
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招股意向书摘要
2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
仪器销售 29,365.45 93.92% 56,587.39 93.97% 45,887.91 91.61% 45,112.86 85.95%
仪器租赁 1,236.70 3.96% 2,534.24 4.21% 2,906.80 5.80% 6,071.69 11.57%
系统集成 665.05 2.13% 1,095.19 1.82% 1,294.72 2.58% 1,305.37 2.49%
合计 31,267.20 100.00% 60,216.82 100.00% 50,089.43 100.00% 52,489.93 100.00%
报告期内，本公司仪器销售收入持续增长，主要影响因素包括：全国性营
销与服务网络的建设；与主要供应商的良好合作关系及多品牌、多品种的经营
策略；主动调整客户结构，加大对教育科研客户的拓展力度。
2014 年仪器租赁业务收入同比减少 3,164.89 万元，主要受下游客户手机代
工业务订单减少、部分大额租赁项目的周期性结束、相关行业的仪器租赁项目也
处于周期性更替阶段等因素的影响。2015 年仪器租赁业务收入同比减少，主要
系仪器租赁市场竞争进一步加剧，仪器租赁价格下滑的同时，订单日趋细碎，同
时，随着 2015 年移动基站建设放缓，源于通讯及信息技术行业的仪器出租率亦
有所下降，进而使得 2015 年仪器租赁业务收入出现下降。
（2）利润来源及经营成果变化分析
报告期内，本公司的毛利额分别为8,128.76万元、6,252.65万元、8,107.57万
元和4,131.15万元。
仪器销售业务是毛利的主要来源，报告期内其贡献率占比分别为 75.59%、
91.45%、94.18%和 94.25%；仪器租赁业务对毛利额的贡献率分别为 21.02%、
4.64%、1.61%和 1.40%，是公司盈利的重要组成部分；系统集成业务对毛利额的
贡献率分别为 3.38%、3.91%、4.20%和 4.34%，为公司盈利的有益补充。
3、现金流量分析
报告期内，本公司经营活动所产生的现金流量净额分别为 3,431.37 万元、
4,086.77 万元、3,756.34 万元和-3,178.64 万元。2014 年，应收账款和存货周转率
进一步加快，加之年末预收账款的增长，使得经营活动产生的现金流量净额较
2013 年增长 19.10%。2015 年，本公司应收账款及存货周转情况良好，但受通过
保税仓库进口产品集中报关缴纳增值税进项税的影响，本年度支付的各项税费金
1-2-1-50
招股意向书摘要
额同比增长 47.69%，使得经营活动产生的现金流量净额同比出现小幅下降。2016
年 1-6 月，本公司第二季度销售收入增长，年中销售回款较慢，使得 2016 年 6
月末应收账款增幅较大，进而导致 2016 年 1-6 月的经营现金流入减少。
报告期内，本公司投资活动所产生的现金流量净额分别为-2,546.55 万元、
-2,294.89 万元、-870.87 万元和-1,106.19 万元，主要为自营租赁仪器的购置支出
所致。
报告期内，本公司筹资活动所产生的现金流量净额分别-766.55 万元、293.67
万元、-677.58 万元和-807.19 万元。主要为银行短期借款的借入与偿还、增资及
利润分配等事项影响所致。
综上，本公司现金流整体变化情况与公司实际经营情况相符。
十、股利分配政策和历年股利分配情况
（一）股利分配政策
1、发行前的股利分配政策
根据《公司法》及《公司章程》，本公司的股利分配政策如下：
（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公
积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提
取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补
公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
配。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
1-2-1-51
招股意向书摘要
利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
（2）公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加
公司资本。但资本公积金不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为股本时，所留
存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
（3）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会
召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（4）公司的利润分配政策为：公司财务状况和经营允许的情况下，尽可能
进行现金分配；利润分配不超过累计可分配利润的范围。
2、公司发行后的股利分配政策
2014 年 3 月 18 日，公司 2013 年年度股东大会审议通过了修订后的《公司
章程（草案）》和《公司上市后股东分红回报规划》。公司发行后的股利分配政策
如下：
（1）基本原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司的利润分配应重视对投资
者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。
（2）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金+股票相结合的方式分配利润，具备现金
分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。
（3）公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔
A、实施现金分配的条件
公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配
利润为正值，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，
公司分配利润时应当采取现金方式。
1-2-1-52
招股意向书摘要
B、利润分配期间间隔
公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司情况提议在中
期进行现金分红。
C、现金分红比例
如无重大投资计划或重大现金支出发生，原则上公司每年现金分红不少于当
年实现的可分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最
近三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金
分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有
重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最
低应达到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分
配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易
区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出安排指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资、收
购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超
过 5,000 万元；公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支
出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
D、公司发放股票股利的具体条件
公司主要采取现金分红的利润分配政策，若公司营收增长快速，并且董事会
认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整
体利益时，可以在满足上述现金利润分配条件下，提出并实施股票股利分配预案。
E、公司利润分配的决策程序和机制
公司董事会结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建
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招股意向书摘要
议和预案，公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现
金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
独立董事应当发表明确意见，经董事会审议通过后报经公司股东大会审议批
准后实施。如需调整利润分配方案，应重新履行上述程序。独立董事可以征集中
小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
F、分红的监督约束机制
监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决
策程序进行监督。
公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考
虑独立董事和中小股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通
过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董秘信箱及邀请中小投资者参会等）
主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东诉求，并及时答
复中小股东关心的问题。
在公司有能力进行现金分红的情况下，公司董事会未做出现金分红预案的，
应当说明未现金分红的原因、相关原因与实际情况是否相符合、未用于分红的资
金留存公司的用途及收益情况，独立董事应当对此发表明确的独立意见。股东大
会审议上述议案时，应为中小股东参与决策提供了便利。在公司有能力分红的情
况下，公司董事会未作任何利润分配预案的，应当参照前述述程序履行信息披露。
G、信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否
符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清
晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作
用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到
充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条
件和程序是否合规和透明等。
H、股东回报规划的调整及决策机制
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招股意向书摘要
公司至少每三年重新审阅一次《分红回报规划》，根据股东（特别是公众投
资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的利润分配政策作出适当且
必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不
违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方
式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。
公司应当严格执行章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金
分红具体方案。根据公司发展阶段变化、生产经营情况、投资规划和长期发展的
需要确需对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足章程规定的
条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过；独立董事应对调整或变更的理由的真实性、充分性、合理
性、审议程序的真实性和有效性以及是否符合章程规定的条件等事项发表明确意
见，且公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东
关心的问题，必要时，可通过网络投票系统征集股东意见。
公司调整现金分红政策的具体条件：
①公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
②自利润分配的股东大会召开日后的两个月内，公司除募集资金、政府专项
财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券
等）余额均不足以支付现金股利；
③按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项
目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
④董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持
盈利能力构成实质性不利影响的。
I、其他事项
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红
利，以偿还其占用的资金。
公司发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变
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招股意向书摘要
更的，公司应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告
书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现
金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。
（二）报告期内利润分配情况
2013 年 3 月 11 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过关于 2012 年利润分
配的议案，向股东分配现金股利 326 万元（税前）。
2014 年 3 月 18 日，公司 2013 年年度股东大会审议通过关于 2013 年利润分
配的议案，向股东分配现金股利 330 万元（税前）。
2015 年 4 月 10 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过关于 2014 年利润分
配的方案，向股东分配现金股利 600 万元（税前）。
2016 年 3 月 20 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过关于 2015 年利润分
配的议案，向股东分配现金股利 850 万元（税前）。
本公司近三年股利分配符合公司章程的规定。
（三）发行前滚存利润的分配政策
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司未分配利润为 12,721.92 万元。根据公司 2012
年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司本次公开发行前滚存未分配利润由
新老股东共享的议案》，本次发行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照
持股比例共享。
十一、发行人子公司的基本情况
发行人拥有 2 家全资子公司、2 家控股子公司，基本情况如下：
（一）全资子公司
1、上海颐合贸易有限公司
住所及主要经营地：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 225 号第三层
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招股意向书摘要
C20 部位
注册资本：1,000 万元
法定代表人：王戈
成立日期：2007 年 8 月 16 日
主要业务：从事电子测量仪器自营进口和销售。
上海颐合最近一年一期的主要财务数据如下：
项目 2016.6.30/2016 年 1-6 月 2015.12.31/2015 年
总资产（万元） 6,017.68 4,866.26
净资产（万元） 4,103.69 3,929.68
净利润（万元） 174.01 592.99
审计机构 瑞华 瑞华
2、苏州博德仪器有限公司
住所及主要经营地：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 A7-202
注册资本：800 万元
法定代表人：郑大伟
成立日期：2013 年 12 月 4 日
主要业务：从事电子测量仪器租赁
苏州博德最近一年一期的主要财务数据如下：
项目 2016.6.30/2016 年 1-6 月 2015.12.31/2015 年
总资产（万元） 1,721.73 1,027.87
净资产（万元） 365.93 449.37
净利润（万元） -83.43 -297.08
审计机构 瑞华 瑞华
（二）控股子公司
1、北京东方天长科技服务有限公司
1-2-1-57
招股意向书摘要
名称：北京东方天长科技服务有限公司
住所及主要经营地：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 B 座 5 层 504 号
注册资本：2,000 万元
法定代表人：郑鹏
成立日期：2014 年 6 月 6 日
主要业务：从事电子测量仪器租赁及维修服务
东方天长最近一年一期的主要财务数据如下：
项目 2016.6.30/2016 年 1-6 月 2015.12.31/2015 年
总资产（万元） 457.09 406.09
净资产（万元） 371.46 385.75
净利润（万元） -14.29 -82.05
审计机构 瑞华 瑞华
2、北京中科云谱物联技术有限公司
名称：北京中科云谱物联技术有限公司
住所及主要经营地：北京市海淀区海淀大街 1 号 5 层 5016
注册资本：1,000 万元
法定代表人：常虹
成立日期：2015 年 6 月 17 日
主要业务：从事环境监测仪器提供及相关服务
中科云谱最近一年一期的主要财务数据如下：
项目 2016.6.30/2016 年 1-6 月 2015.12.31/2015 年
总资产（万元） 847.66 999.43
净资产（万元） 733.55 966.03
净利润（万元） -237.48 0.03
审计机构 瑞华 瑞华
1-2-1-58
招股意向书摘要
第四节 募集资金运用
一、募集资金运用概况
本公司本次拟向社会公众公开发行不超过 2,834 万股（包括拟发行新股数及
原股东拟公开发售老股数），募集资金扣除发行费用后，按照轻重缓急顺序投入
以下项目：
序 投资总额 募集资金投入金额（万元）
募集资金投
号 项目名称 （万元） 项目核准批文
入（万元） 第一年 第二年
海发改【2012】
584 号、海发改
营销服务网络和物流
1 6,480.00 6,480.00 2,760.09 3,719.91 【2014】681 号、
配送中心项目 京海淀发改
（备）【2016】
279 号
海发改【2012】
586 号、海发改
电子测量仪器租赁经
2 5,320.00 5,320.00 2,908.35 2,411.65 【2014】222 号、
营性资产扩充项目 京海淀发改
（备）【2016】
169 号
海发改【2012】
585 号、海发改
技术服务和测试应用
3 2,940.00 2,940.00 2,906.10 33.90 【2014】680 号、
中心项目 京海淀发改
（备）【2016】
280 号
合计 14,740.00 14,740.00 8,574.54 6,165.46 -
如本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，本公司将以银行贷
款或自有资金解决资金缺口。募集资金到位前，本公司将根据募集资金投资项
目的实际进度，以自筹资金先行投入；募集资金到位后，将用募集资金置换前
期投入的自筹资金。
本公司将根据证券监督管理部门的相关要求将募集资金存放于董事会指定
的专门账户，严格按照《募集资金专项管理制度》的要求使用募集资金，并接受
保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。
1-2-1-59
招股意向书摘要
保荐人和律师认为本次募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、
土地管理以及其他法律、法规和规章的相关规定。
二、董事会对募集资金投资项目的可行性分析
公司实施上述募集资金投资项目具有可行性，具体如下：
1、公司已具备实施募集资金投资项目所需的专业团队和技术储备
在专业团队方面，公司经过多年发展，公司已建立起一支专业基础扎实、
市场嗅觉敏锐的电子测量仪器市场队伍，并建立了有竞争力的人才发展体系，
不断激发员工主动性和自我潜能，为进一步拓展市场打下了基础。
在技术储备方面，公司一直以创新作为企业的核心，走拥有自主知识产权
的技术创新和新产品开发的道路。经过多年的技术沉淀和探索，公司形成了具
有自身特色的技术研发机制，并完成多项电子测量仪器领域的研发计划。
2、本次募集资金投资项目与公司经营规模、财务状况和管理能力相适应
2013 年至 2015 年，公司营业收入分别为 52,695.99 万元、50,238.48 万元、
60,395.99 万元。2015 年，公司营业收入较 2014 年增长 20.22%。公司资产负债
率始终保持较低水平，整体财务状况良好。为了适应经营规模的发展，公司持
续加强对内外部的管理，建立科学的管理制度和激励机制，运营管理水平不断
提高。因此，公司董事会认为，本次募集资金投资项目与公司的经营规模、财
务状况和管理能力相适应。
三、项目实施对公司同业竞争和独立性的影响
本次募集资金投资项目实施后，公司与控股股东及关联方之间不会新增同
业竞争，且不存在对发行人独立性产生不利影响的情形。
四、募集资金投资项目前景
（一）营销服务网络和物流配送中心项目
随着“十二五”规划的实施，经济结构调整和产业升级的不断深化，以及电
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招股意向书摘要
子制造、教育科研、通讯及信息技术、航空航天、新能源等产业的高速发展，社
会对电子测量仪器的需求将不断增长，电子测量仪器相关产业也将随之进入持续
增长阶段。
而为平衡区域发展，国家实施了西部大开发、中部崛起等国家战略。随着国
家相关战略的实施和推进，电子测量仪器需求主要集中在经济发达的东部地区的
局面得以改变，经济迅速发展、科研院所比较集中的中西部地区对仪器采购需求
日趋增加。
此外，随着电子测量仪器一站式综合服务的不断推广和测试测量技术的不断
进步，综合服务商的市场地位和竞争优势不断提升。
因此，在良好的宏观经济政策环境下，不断增强公司自身的竞争力便成为抓
住这一市场契机的关键所在。本项目的建设实施，将进一步提高公司营销网点市
场覆盖的广度与深度，提升物流配送效率，从而为客户提供更快捷优质的服务。
据测算，本项目预计实现年均营业收入 25,350.00 万元，年均利润总额
1,458.53 万元，项目主要财务指标如下：
主要财务指标 数值
项目投资财务内部收益率（税后） 20.13%
项目净现值（折现率=10%，税后） 2,239.50 万元
动态投资回收期（含建设期） 5.21 年
（二）电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目
未来几年我国电子测量仪器租赁市场将出现两个发展趋势，一个是移动通
信技术的发展而导致仪器的更新换代；另一个则是以大型企业、科研院所和高
校为代表的高端研发市场将逐步启动。结合上述领域的发展、对目标客户的需
求分析，本项目拟投资 5,300.00 万元购置 152 台电子测量仪器用于租赁业务。
本项目的实施将有效充实本公司自营租赁资产规模，增加租赁业务营业收
入，继续保持本公司在租赁市场的领先地位。
据测算，本项目预计实现年均营业收入 1,405.93 万元，年均利润总额 329.03
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招股意向书摘要
万元，项目主要财务指标如下：
主要财务指标 数值
项目投资财务内部收益率（税后） 12.88%
项目净现值（折现率=10%，税后） 338.70 万元
动态投资回收期（含建设期） 5.10 年
（三）技术服务和测试应用中心建设项目
本项目建设 1 个校准实验室、1 个维修中心和 1 个测试应用实验室。校准实
验室和维修中心所提供的校准、维修能力，主要针对公司销售、租赁和系统集
成业务所涉及的电子测量仪器进行内部日常养护和外部服务配套。测试应用实
验中心拟建立针对 10 个不同测试应用方向的基础测试环境，以便针对不同测试
应用方向进行基础性实验工作，同时也为向客户推荐相关测试系统集成方案提
供了较为理想的系统搭建和演示环境。项目建成后，将进一步提高公司在测试
系统方案设计、咨询、开发和推广等方面的专业能力，推动公司系统集成业务
的进一步增长。
本项目不直接产生经济效益，产生的间接经济效益一是体现在库存仪器和资
产维修、校准成本的降低；二是体现在对客户服务水平、服务质量及公司核心竞
争力的提升；三是体现在有效支撑系统集成业务规模的扩张。随着本项目的顺利
实施，公司电子测量仪器综合服务的开展将进一步得到有力的支持。
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招股意向书摘要
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
除已在“重大事项提示”中披露的风险因素外，本公司提醒投资者关注以
下风险：
（一）无法获得供应商销售返利的风险
按照供应商与本公司签订的经销协议约定，供应商在综合考虑公司销售及订
货指标完成情况、市场拓展情况、技术服务支持情况等基础上，给予本公司一定
的销售返利。报告期内公司收到供应商的销售返利分别为 779.67 万元、1,364.77
万元、1,163.29 万元和 654.34 万元，占当期主营业务毛利总额的 9.59%、21.83%、
14.35%和 15.84%。如果供应商的销售返利政策、市场环境或公司经营情况发生
变化，导致本公司无法获得供应商的销售返利，则可能对本公司的经营造成不利
影响。
（二）与客户合作业务量波动的风险
本公司面向的客户行业众多、客户集中度不高，报告期内前五大客户的合
计收入占比分别为 12.89%、10.12%、10.18%和 14.04%。本公司与客户合作关系
稳定，但受仪器采购和项目合作周期的影响，本公司与客户的合作业务量具有
一定波动性。以前五大客户为例，2016 年 1-6 月与 2015 年重合的客户为 2 个，
2015 年与 2014 年重合的客户为一个，2014 年与 2013 年重合的客户为两个。
以租赁业务为例，2012 年下半年，华冠通讯及伟创力（珠海）获得了日本
手机厂商的手机代工业务，2013 年本公司对前述两家客户实现租赁业务收入
2,099.93 万元，上述项目于 2013 年底前基本结束。公司未来盈利能力将受到与
客户合作业务量波动的影响。
（三）营业收入季节性波动的风险
本公司的营业收入存在一定的季节性波动，2013 年至 2015 年各年下半年实
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招股意向书摘要
现 的 主 营 业 务 收 入 占 全 年 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 54.78% 、 54.13% 及
52.86%，平均占比 53.93%。报告期内，本公司各季度主营业务收入的具体情况
如下：
单位：万元
2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年
季度
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
第一季度 11,694.45 37.40% 10,783.62 17.91% 10,898.62 21.76% 9,425.48 17.96%
第二季度 19,572.75 62.60% 17,598.83 29.23% 12,075.05 24.11% 14,311.59 27.27%
第三季度 - - 14,851.14 24.66% 12,191.48 24.34% 13,907.45 26.50%
第四季度 - - 16,983.23 28.20% 14,924.28 29.80% 14,845.41 28.28%
合计 31,267.20 100.00% 60,216.82 100.00% 50,089.43 100.00% 52,489.93 100.00%
上述收入波动主要由本公司的客户类型所决定。公司的客户群分布广泛，
涉及电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天等多个领域。其中高
校、科研院所及国有企业等客户群体通常在上半年制定采购预算及采购计划并
在下半年实施。因此，本公司对该类客户群体的销售主要集中于每年的第三、
四季度，造成公司主营业务的季节性波动。营业收入的季度性波动可能影响投
资者对本公司价值的判断。
（四）管理层与其他核心人员变动风险
作为电子测量仪器综合服务商，本公司的管理层和其他核心人员大多是知识
复合型的资深专家，既具备丰富的行业知识、掌握相关专业技术、精通各种仪器
仪表的性能，又具有较好的管理经验和业务风险管控经验，可保证公司各项业务
的顺利推进及持续稳健发展。随着行业竞争的加剧，将对本公司保留上述人才带
来一定的压力，如果不能持续保持良好的激励制度和团队工作环境，大范围的核
心人员变动将对本公司的业务发展造成不利影响。
（五）技术服务滞后导致客户流失的风险
随着工业技术的日新月异，电子测量仪器技术含量越来越高，规格品种越来
越复杂，客户对服务商的要求也逐步提高。服务商需提供测试方案设计、产品选
型、应用环境搭建、维修校准、升级更新和专业咨询等多种技术服务。公司及各
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招股意向书摘要
分支机构设有技术支持及售后服务人员，形成了完整、及时的技术服务体系。公
司定期派技术人员参加供应商的技术培训，以便及时了解最新技术，并在公司内
部不定期举行技术研讨。但是由于电子测量仪器的专业性较强、技术更新换代较
快，公司仍然面临着技术服务滞后导致客户流失的风险。
（六）规模扩张可能导致的管理风险
本公司提供的电子测量仪器综合服务，通常需要公司多个部门协同配合、分
工合作，共同制定服务方案，协作完成整个服务过程。如何合理设计跨部门的组
织架构及业务流程，既保证对客户需求的有效支持，又不会造成资源浪费和效率
低下，是对综合服务商的重大考验。
近年来，本公司在持续完善各项管理制度的同时，不断加大各项信息管理系
统、数据库和管理软件的投入。公司的 SAP R/3 系统实现了财务核算、物资管理、
订单执行等业务流程支持；公司的 CRM 系统实现了销售过程管理；公司的 OA
系统为内部员工提供了全方位的信息查询平台；公司的 E-HR 系统实现了人力资
源全在职周期管理。
本次发行上市后，本公司的资产规模、经营规模、员工数量、分支机构数量
将有较大增长，这对本公司在资源整合、市场开拓、物流管理等方面的能力提出
了更高的要求。如果本公司不能及时对组织结构、管理制度等进行调整，并对管
理软件进行持续的升级换代或补充完善，将给本公司未来的经营和发展带来一定
的影响。
（七）应收账款发生坏账的风险
报告期内，本公司营业收入持续增加，期末形成了一定数额的应收账款。
报告期各期末，本公司应收账款净额分别为 8,657.16 万元、7,297.03 万元、
7,284.29 万元和 10,113.61 万元，占流动资产的比例分别为 32.13%、25.33%、
22.98%和 31.90%。
本公司应收账款的规模由公司所处的行业特点和业务经营模式所决定。本
公司主要客户在行业内具有较高市场地位、经营规模较大、商业信誉良好；报
告期内，本公司账龄 1 年以内的应收账款平均占比 95%以上，账龄结构合理，
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招股意向书摘要
且公司内部建立了以资金风险控制为核心的财务管理模式，对客户信用进行有
效管理。但随着公司业务规模不断扩大，应收账款的增加，本公司将面临流动
资金周转的压力并加大坏账损失风险，对公司的经营活动及业绩产生不利影
响。
（八）募集资金投资项目的风险
公司本次募集资金投资于营销服务网络和物流配送中心、电子测量仪器租赁
经营性资产扩充、技术服务和测试应用中心项目。目前本公司固定资产和无形资
产规模较小，本次募集资金项目实施后，本公司的固定资产和无形资产规模将大
幅增长。根据募集资金投资项目实施进度，项目实施 3 年内增加的固定资产折旧
和无形资产摊销额分别为 1,356.77 万元、2,008.47 万元及 2,008.47 万元，公司营
业成本和费用将大幅度上升。
公司募集资金投资项目收益情况测算均属对未来的预测，虽然本公司经过了
科学论证及审慎估算，但如果未来市场环境出现重大不利变化，或其他测算的假
设基础出现显著变化，将会造成本公司募集资金投资项目的实施不能达到预期，
这将给公司的经营及盈利能力带来不利影响。
（九）净资产收益率下降的风险
报告期内，本公司加权平均净资产收益率分别为 12.23%、5.37%和 10.93%
和 4.12%。由于募集资金投资项目建设完成、达产及产生效益需要一定的时间，
因此，短期内公司净利润的增长速度可能落后于净资产的增长速度，存在净资产
收益率下降的风险。
二、其他重要事项
（一）重要合同
本公司正在履行或将要履行的重大合同有：
1、销售及租赁合同
本公司目前正在执行中的重大销售、租赁合同如下：
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招股意向书摘要
序号 客户名称 销售/租赁内容 合同价格 签订日期
1 向客户销售测试仪器设
北京市农林科学院 467 万元 2015.4.13
备一批
2 向客户销售等离子沉积
武汉光迅科技股份有限公司 25.70 万欧元 2016.5.10
系统一套
向客户销售电磁兼容实
3 西安飞豹科技发展公司 验室瞬态抗扰度试验系 42.98 万瑞士法郎 2016.3.4
统一套
4 信果集团有限公司 向客户销售是德科技电
44.81 万美元 2016.4.28
子测量仪器一批
5 TDK 大连有限公司 租赁电阻计、网络分析仪
294.94 万元 2015.4.20
等一批
2、采购合同
本公司目前正在执行中的重大采购合同如下：
序号 供应商名称 采购内容 合同价格 签订日期
1 SENTECH Instruments GmbH 等离子沉积系统一套 23.96 万欧元 2016.5.25
Keysight Technologies Singapore （Sales）
2 示波器一批 22.43 万美元 2016.5.31
Pte.,Ltd.
网络分析仪等产品一
3 ROHDE&SCHWARZ GMBH & Co.KG 23.44 万欧元 2016.7.15
批
Keysight Technologies Singapore （Sales）
4 示波器一批 27.97 万美元 2016.5.30
Pte.,Ltd.
5 泰克科技（中国）有限公司 示波器一批 172.79 万元 2016.2.25
3、银行授信合同
本公司目前正在执行中的重大授信合同如下：
授信额度（万 已发生借款金
授信银行 合同编号 有效期 担保方式
元） 额（万元）
北京银行阜裕 2016-1-27 至
0327349 6,000 王戈连带担保 -
支行 2018-1-26
招商银行北京 2016 西授字第 2016-7-5 至 东方科仪连带
900 -
西三环支行 023 号 2018-6-30 担保
（二）对外担保事项
截至本招股意向书摘要签署日，本公司不存在除对子公司之外的对外担保事
项。
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招股意向书摘要
（三）重大诉讼和仲裁事项
2012 年 2 月 23 日，本公司与西安仪韦自控科技有限公司（以下简称“西安
仪韦”）签订购销合同，向西安仪韦销售仪器设备一批，合同价款为 123.25 万
元，结算方式为预付 10%并在货到一周内结清余款。合同签订后，本公司于
2012 年 6 月 1 日交付了合同规定之全部货物。截至 2013 年 4 月 17 日，西安仪
韦仍拖欠本公司货款 95.26 万。2013 年 4 月 17 日，本公司向北京市海淀区人民
法院提起民事诉讼，要求西安仪韦支付拖欠本公司之货款并支付相应的利息损
失。
此案审理过程中，本公司与西安仪韦经调解自愿达成调解协议。协议主要
条款包括：1、西安仪韦分两次，于 2013 年 8 月 15 日之前付清拖欠本公司之货
款 95.26 万元及利息 2.74 万元（合计 98 万元）；2、若西安仪韦违反前款规定，
则除给付前款规定之款项外，还应另行给付本公司违约金 10 万元。2013 年 6 月
6 日，北京市海淀区人民法院出具（2013）海民初字第 14264 号民事调解书，确
认上述协议符合有关法律规定。本公司在接到民事调解书之后撤销了前述诉
讼。
由于西安仪韦未在上述民事调解书约定之履行期限内履行给付义务，本公
司于 2013 年 8 月 16 日向北京市海淀区人民法院递交《强制执行申请书》，请求
依法强制西安仪韦给付本公司货款及利息合计 98 万元、违约金 10 万元，并加倍
支付迟延履行期间的债务利息。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司收到西安仪韦支
付的上述货款 5 万元。
2015 年 6 月 24 日西安市莲湖区人民法院出具【2015】莲执恢裁字第 00020
号执行裁定书，由于所查西安仪韦房产、车辆等财产线索，无信息，没有可以
提取的任何收入，西安市莲湖区人民法院裁定【2015】莲执恢裁字第 00020 号执
行案件终结执行，如果东方集成发现西安仪韦有可供执行的财产时，可再次向
法院申请立案执行。2016 年 7 月，本公司收到西安市莲湖区人民法院执行款专
户支付的 5.66 万元执行款。
2015 年 5 月 29 日，本公司向西安市碑林区人民法院提起民事诉讼，并获西
安市碑林区人民法院受理。本公司诉请西安仪韦的发起人和股东刘治忠、尚立
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招股意向书摘要
广、周卫东、陈宇、田鑫、刘雨萌、赵明、刘勃，西安仪韦的验资机构陕西华
天有限责任会计师事务所，对西安仪韦应付本公司债务、逾期支付的两倍贷款
利息、执行费承担清偿责任。截至本招股意向书摘要签署日，该案尚在审理
中。
截至本招股意向书摘要签署日，本公司的控股股东、实际控制人不存在作为
一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。
截至本招股意向书摘要签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心
技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，也不存在涉及刑事诉讼
的情况。
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招股意向书摘要
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行的各方当事人
经办人或
名称 住所 联系电话 传真
联系人
发行人：北京东方中科集 北京市海淀区阜成路 67 号银
010-68715566 010-68728001 邢亚东
成科技股份有限公司 都大厦 12 层
保荐人（主承销商）：长 深圳市福田区深南大道 6008 漆传金、
0755-83462293 0755-83516266
城证券股份有限公司 号特区报业大厦 16-17 层 田爱华
郭克军、
律师事务所：北京市中伦 北京市朝阳区建国门外大街 宋晓明、
010-59572288 010-65681838
律师事务所 甲六号 SK 大厦 36/37 层 余洪彬、
程劲松
会计师事务所：瑞华会计
北京市海淀区西四环中路 16 潘帅、李
师事务所（特殊普通合 010-88095588 010-88091190
号院 2 号楼 4 层 向凌
伙）
资产评估机构：中资资产 北京市海淀区首体南路 22 号 汤志成、
010-88357010 010-88357169
评估有限公司 国兴大厦 17 层 A1 张杰
股票登记机构：中国证券
广东省深圳市深南中路 1093
登记结算有限责任公司 0755-25938000 0755-25988122 -
号中信大厦 18 楼
深圳分公司
收款银行：兴业银行股份
有限公司深圳分行营业 户名：长城证券股份有限公司 -
部
拟上市的证券交易所：深
深圳市深南东路 5045 号 0755-82083333 0755-82083190 -
圳证券交易所
二、发行上市重要日期
刊登发行公告的日期 2016 年 10 月 27 日
开始询价推介的日期 2016 年 10 月 24 日
申购日期 2016 年 10 月 28 日
缴款日期 2016 年 11 月 1 日
股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快安排在深交所上市
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招股意向书摘要
第七节 备查文件
1、招股意向书全文、备查文件和附件可到发行人和保荐机构（主承销商）
的法定住所查阅。查阅时间：每周一至周五上午9:30－11:30，下午2:00－5:00。
2、招股意向书全文可以通过深圳证券交易所指定网站查阅。深圳证券交易
所指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn。
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招股意向书摘要
（本页无正文，为《北京东方中科集成科技股份有限公司首次公开发行股票招股
意向书摘要》之盖章页）
北京东方中科集成科技股份有限公司
年 月 日
1-2-1-72
